carlos regulo etchepare
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LAS DIFERENTES REALIDADES DEL CAMPO ARGENTINO. EL MUNDO, LAS POLITICAS INTERNAS Y LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIAL. CARLOS REGULO ETCHEPARE. CARLOS REGULO ETCHEPARE. LOS GRANOS EN EL MUNDO HOY. UNA FORMA DE VER LA REALIDAD DEL MERCADO: METEOROLOGOS, ANALISTAS Y PRODUCTORES. Euro/ Dólar. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LOS GRANOS EN EL MUNDO HOY
UNA FORMA DE VER LA REALIDAD DEL MERCADO: METEOROLOGOS,
ANALISTAS Y PRODUCTORES
Petróleo
Euro/ Dólar
TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL
(MILLONES DE TONELADAS)
Países 2008/09 2009/10 2010/11 Var:%Unión Europea 151,1 138,1 136,3 10- China 112,5 115,1 114,5 2 India 78,6 80,7 80,7 3 EE.UU 68,0 60,4 60,1 12- Rusia 63,7 61,7 42,0 34- Canadá 28,6 26,9 22,2 22- Pakistán 21,0 24,0 22,6 8 Australia 21,4 22,5 24,0 12 Ucrania 25,9 20,9 17,0 34- Kazajstán 12,6 17,0 11,0 12- Argentina 10,1 10,5 13,5 34 Total 683,3 682,7 642,9 6-
TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALTRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
Cosecha mundial y crisis
TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAG0U$S/TN.(2 SEM. ,SEM. ANT. Y HOY)
Países 2008/09 2009/10 2010/11 Var:%Estados Unidos 307,1 333,0 318,5 4,4- China 165,9 158,0 168,0 6,3 Unión Europea 62,3 56,9 54,8 3,6- Brasil 51,0 56,1 51,0 9,1- Mexico 24,2 21,3 24,5 15,0 Argentina 15,0 22,5 25,0 11,1 India 13,0 13,0 13,0 - Sudafrica 12,6 14,0 12,5 10,7- Canada 10,6 9,6 11,0 15,1 Total Prod. Mundo 797,8 813,6 818,5 0,6
MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas)
MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALMAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
MAÍZMAÍZ
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA DE EE.UU.
Consumo de maíz para etanol en EE.UUConsumo de maíz para etanol en EE.UU..
500% en 10 anos
Consumo de Maíz en EE.UU.
MAÍZ: RELACIÓN STOCK/CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA EN CHINA
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11Producción 133 128 106 114 121 116 130 139 152 152 166 158 168Consumo 114 117 120 123 126 128 131 137 145 149 152 159 162
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98/99 99/00 00/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 10/11Stocks Finales 123 124 102 85 65 45 37 35 37 39 53 53 60Export. 3 10 7 9 15 8 8 4 5 1 0 1,3 1
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MAÍZ: COTIZACIONES EN CHICAGOU$S/TN. (2 SEM. ,SEM. ANT. Y HOY)
SOJA: PRODUCCION MUNDIAL(MILLONES DE TONELADAS)
Paises 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11Estados Unidos 87,0 72,9 80,8 91,4 91,9Brasil 59,0 61,0 57,8 69,0 67,5Argentina 48,8 46,2 32,0 54,5 52,0China 16,0 14,0 15,5 14,7 14,4India 7,7 9,5 9,1 10,0 10,0Paraguay 5,9 6,9 3,8 5,8 5,8Canada 3,5 2,7 3,3 3,7 3,7Otros 9,3 8,1 9,7 11,1 12,2Total 237,1 221,2 212,0 260,1 257,4
SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
SOJARELACION STOCKS/CONSUMO
SOJA: OFERTA Y DEMANDA CHINA
SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGOU$S/TN. .(2 SEM. ,SEM. ANT. Y HOY)
RELACIÓN EURO/DOLAR
COTIZACIÓN DE LA SOJA
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LA PROBLEMÁTICA DEL MERCADO ARGENTINO
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
CUAL ES EL VERDADERO PRECIO DE
LOS GRANOS ?
TRIGO: PRECIO DE PARIDAD
FOB TRIGO 302,0RETENCION s/FOB 23% 69,5GS. EXPORTACION 10,0PRECIO FAS teórico 222,5PRECIO DE MERCADO 165
(DOLARES POR TONELADA)
MAIZ: PRECIO DE PARIDAD
FOB MAÍZ 236,0RETENCION s/FOB 20% 47,2GS. EXPORTACION 10,0PRECIO FAS teórico 178,8TIPO DE CAMBIO 3,95PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 706,3PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS 630,0
(DOLARES POR TONELADA)
MAIZ 10/11: PRECIO DE PARIDAD
FOB MAÍZ 233,0RETENCION s/FOB 20% 46,6GS. EXPORTACION 10,0PRECIO FAS teórico 176,4PRECIO DE MERCADO 160,00
(DOLARES POR TONELADA)
SOJA: PRECIO DE PARIDAD 2009/10
POROTO INDUSTRIAFOB INDICE POROTO/ ACEITE (19,2%) 476 1.105 FOB INDICE HARINA (78,5%) - 384 FOB SOJA EXPORT./ INDUSTRIA 476 514 RETENCION s/FOB 35%/32% 167 164 COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION - 25 GS. EXPORTACION 7 7 PRECIO FAS teórico 302 317 PRECIO FAS de mercado 307 307
(DOLARES POR TONELADA)
SOJA: PRECIO DE PARIDAD 2010/11
FOB INDICE POROTO/ ACEITE (19,2%) 471 1.114 FOB INDICE HARINA (78,5%) - 363 FOB SOJA EXPORT./ INDUSTRIA 471 499 RETENCION s/FOB 35%/32% 165 160 COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION - 25 GS. EXPORTACION 7 7 PRECIO FAS teórico 299 307 PRECIO FAS de mercado 300 300
(DOLARES POR TONELADA)
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
EN NUESTRO PAÌSLA POLITICA AGROPECUARIA LA MANEJAN:
SECRET. DE COMERCIOONCCA.AFIP.
EL EJEMPLO DEL TRIGO
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA “K” (1)
MAYO DE 2006: ASUME G. MORENO. COMIENZA EL CIERRE DE LAS EXPORTACIONES. SE PROFUNDIZA LA DISTORSIÓN DEL MERCADO EN BENEFICIO DE LA DEMANDA
ENERO DE 2007: SE AUMENTAN CUATRO PUNTOS A LOS D. E. DE LA SOJA PARA “COMPENSAR A LOS PRODUCTORES TRIGUEROS”
NOVIEMBRE DE 2007: SE AUMENTAN LOS D. E. DEL TRIGO DEL 20% AL 28%.
MARZO DE 2008: LA “125”
¿Usted las viÓ?
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA “K” (2)
MAYO DE 2008: ROE VERDE. MATRIZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. ENCAJE PRODUCTIVO EXPORTADOR. PAGO ANTICIPADO DE D. E.
MAY0 2008: 100.000 TNS. A BRASILJUNIO 2008: RES. 684. TRANSPARENTAR
EXITENCIAS DE GRANOS.JUNIO 2008: 1,0 MILLÓN DE TNS. BRASIL,
VENEZUELA, CUBA, BOLIVIA Y ECUADOR. PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
JULIO 2008: 900.000 TNS. SIN DESTINO PRE-ESTABLECIDO
¿UsteDES
PARTICIPARON
?
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA “K” (3)
AGOSTO 2008: SE CREA EL “FORO VERDE”. AGOSTO 2008: AUTORIZAN 1,0 MILLÓN DE TNS.OCTUBRE 2008: AUTORIZAN 1,7 MILLONES DE
TNS..OCTUBRE 2008: 1° JORNADAS INTERNACIONALES
DE EXPORTACIÓN DE VALOR AGREGADO. ORGANIZAN ONCCA Y FAIM.
OCTUBRE 2008: CHEPPI “EL ESTADO VA A GARANTIZAR PRECIOS RAZONABLES”
¿PARA QUIÉN?
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA “K” (4)
OCTUBRE 2008: “VAMOS A DUPLICAR LAS EXPORT. DE HARINA”. “TRIGO 300 U$S/TN. HARINA 450 Y FARINÁCEOS 1.600”.
ENERO 2009: TRIGO “PLUS” Y MAÍZ “PLUS”ENERO 2009: MODIFICACIÓN CARTA DE PORTE.FEBRERO 2009: AUTORIZAN 520.000 TNS DE
TRIGO.MARZO 2009: CAMBIAN COMPENSACIONES A
LOS MOLINOS: LES PIDEN PAGAR EL FAS TEORICO
¡PRODUCTORE
S RECIBIAN
150!¿Usted lO viÓ?
¿CUMPLIERON?
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA “K” (5)
MAYO 2009: ACUERDO CON EXPORTADORES. ROE 365
JUNIO 2009: NUEVO ACUERDO CON EXPORTADORESSETIEMBRE 2009: LÍNEA PARA DENUNCIASSETIEMBRE 2009: DEVOLUCIÓN A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS. HASTA 800 TNS.OCTUBRE 2009: APERTURA PERMANENTE DE
EXPORTACIONESNOVIEMBRE 2009: NUEVO ACUERDO CON
EXPORTADORES
¿Usted COBRÓ?
¿CUMPLIERON?
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA “K” (6)
NOVIEMBRE 2009: CFK PARTICIPA ALIMENERO 2010: ACUERDOS CON LAS PROVINCIAS. LAS LISTAS
DE MORENO.FEBRERO 2010:ACUERDOS PROVINCIALES Y EXIGENCIAS A
LOS EXPORTADORESABRIL 2010: REGLAMENTAN DEVOLUCIÓN A PEQUEÑOS Y
MEDIANOS. HASTA 800 TNS.JUNIO 2010: AUTORIZAN 3,0 MILL. DE TNS.AG.2010: HAR. 0000 EN COMPESACIONES RETROACTIVO A
ABRIL 09SET.2010: SIN LIMITES COMP. MOLINERÍANOV. 2010: CHACO . LISTAS DE MORENO
¿Usted SE
BENEFICIÓ?
¿UD. COBRÓ?
¿Y LA APERTURA
PERMANENTE DE LAS
EXPORTACIONES? Y LA
DEVOLUCIÓN DE
RETENCIONES?
Y QUIENES SE
BENEFICIAN CON ESTA
POLITICA?
ultimo momento ()EL 2 DE DICIEMBRE SE HABILITARAN 2,0 MILLONES DE TONELADAS DE EXPORTACIONES DE TRIGO Y EN FEBRERO 2,5 MILLONES MAS.
¡¡¡¡OTRO
MAMARRACHO!!!!
1 kilo de pan$ 9
8% PRODUCTOR
15%ESTADO
76 % PANIFICACION,
COMERCIALIZACION E INDUSTRIA MOLINERA
“PROTEGER LA MESA DE LOS ARGENTINOS”
$0.72$0.72
$6,84$6,84
$1.35$1.35
FUENTE. CENTRO DE CORREDORES DE LA BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES
TRIGO: COMPARACIÓN ENTRE EL FAS TEÓRICO Y EL PRECIO PAGADO A LOS PRODUCTORES
DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO FAS REAL Y EL FAS TEORICO
TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”
PRODUCTOR
DEMANDA
LOS COSTOS SE ESTIMAN EN BASE A LOS DATOS DEL MINAGRI – OCTUBRE 2010
TRIGO. EVOLUCIÓN SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DESDE 1989 HASTA 2011
SIEMBRA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁREA SEMBRADA CON TRIGO (PROMEDIOS QUINQUENALES)
1971-75
1976-19801981-19851986-19901991-19951996-20002001-2005
2009/2010Producción
7.440.000 Tn Area sembrada
3.080.000 Ha
ARGENTINA: EXPORTACIÓN DE TRIGO(MILLONES DE TONELADAS)
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LA DISTORSIÓN AFECTA A TODOS LOS GRANOS
GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA” 2009
COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL MAÍZ EN DOLARES POR TONELADA
L
REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES SISTEMA DE COMPENSACIONES SISTEMA DE PRECIOS RESOLUCIÓN 543 RESOLUCIÓN 684 FALTA DE INFORMACIÓN FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA TRIGO “PLUS” Y MAIZ “PLUS” CARTAS DE PORTE + CTG REGISTRO DE CONTRATOS ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ . ACUERDOS PROVINCIALES LAS LISTAS DE MORENO DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES RESOLUCIÓN AFIP 2750 RENSPA PARA PRODUCTORES DE GRANOS LAS RETENCIONES
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Res.
2750
/10
04/0
1/10
Ley
2658
7
NORMATIVAS DICTADAS DESDE 2008SEGUNDA PARTE
EL ANALISIS DE ALGUNOS RESULTADOS O LOS
BENEFICIOS (ADOS) DE LA POLITICA OFICIAL
Compensaciones Acumuladas 2007/2010 10/09/10
Valores en millones de pesos
ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN
Relación compensaciones/retenciones Valores en millones de dólares
VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 2009/2010
Producción total 2009/2010 en (miles de tns.)
Precio FOB de exportación
(U$S/Tn.)
Valor total de la producción (millones de dólares FOB)
TRIGO 8.000 280 2.240MAIZ 22.500 193 4.343SOJA 55.000 430 23.650GIRASOL 2.100 430 903TOTAL 87.600 31.136
INGRESOS POR EXPORTACIONES Y EXTRACCIÓN POR DERECHOS DE ÉXPORTACIÓN EN
2009/10
Valor total de las exportación (millones de dólares FOB)
Derechos de Exportación %
Extracción por Derechos de Exportación (Millones de
dólares)
TRIGO 980 23% 225MAIZ 2.702 20% 540SOJA 21.930 35% 7.676GIRASOL 430 32% 138TOTAL 26.042 8.579
SI SE HUBIESE CUMPLIDO CON LA
DEVOLUCIÓN DE RENTENCIONES, Y A
ELLO SE SUMA EL PAGO DE
COMPENSACIONES A LA MOLINERIA EL
ESTADO NACIONAL HABRÍA PÉRDIDO
MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES¡¡¡¡¡
RESULTABA MAS “BARATO” ELIMINAR
LAOS D. EXPORTACIÓN AL TRIGO¡¡¡
PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO EN LOSD. E. RECAUDADOS POR EL ESTADO
DISTRIBUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN EN 2009/10
Valor total de la producción (millones de dólares FOB)
Extracción por Derechos
de Exportación (Millones de
dólares)
Recaudación por Derechos de
Exportación (Millones de dólares)
Subsidio de la producción primaria al
eslabón final de la cadena
(Millones de dólares)
TRIGO 2.240 515 225 290MAIZ 4.343 869 540 328SOJA 23.650 8.278 7.676 602GIRASOL 903 289 138 151TOTAL 31.136 9.950 8.579 1.371
2010/11: ESTIMACIÓN TEORICA DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE EXPORT. E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS
(MILLONES DE DÓLARES)
Valor total de la producción
( FOB)
Valor total de las exportación
( FOB)
Extracción por Derechos de Exportación
Recaudación por Derechos
de Exportación
TRANSFEREN
CIA A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO
INTERNO
Valor total de la producción
( FAS)
TRANSFIERE A LA INDUSTRIA
Y A LA EXPORTACIÓN
POR INTERVENCIÓN
TOTAL DE DIFERENCIAS
QUE SE TRANSFIEREN A LA INDUSTRIA Y
AL CONSUMO INTERNO
TRIGO 4.118 2.288
947 526 421 2.363
808 1.229
MAÍZ 6.786 4.437
1.357 887 470 4.420
1.009 1.479
SOJA 27.401 26.367
9.590 9.228 362 17.490
321 683
GIRASOL 2.360 1.180
755 378 378 1.400
205 582
TOTAL 40.665 34.272 12.65011.020 1.630 25.673
2.342
3.972
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HECTÁREA 2010/11
(DÓLARES POR HECTÁREA)
PRODUCTO Rto/Ha. (Tns)
PRECIO FOB
INGRESO TOTAL POR
Ha. (EN DOLARES)
DERECHOS
DE EXPORT.
INGRESOS PARA EL ESTADO/
INGRESO BRUTO AL
PROD. BASE FAS (U$S/Ha.)
Diferencial a favor
del comprador por ha.
INGRESO NETO
PRODUCTOR ( U$S/Tn.) CONSUMO
Por Ha.
TRIGO 3,0 305 915 23% 210 525 180 60
MAÍZ 8,0 261
2.088 20% 418 1.360310 200
GIRASOL 2,0 590
1.180 32% 378 700 102 230
SOJA 3,0 517
1.551 35% 543 990 18 250
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS EN DÓLARES POR HA. PRODUCIDA
PRODUCTOR
EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)
GRANOS: EL OBJETIVO DE LOS 100 MILLONES DE TONELADAS EN BENEFICIO DE QUIEN?
PARA LOS PRODUCTORES
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
CONCENTRACIÓN COMENTARIOS GENERALES
EXPORTACIONES ARGENTINA DE GRANOS Y DERIVADOS PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS TRES EMPRESAS (VOLUMEN)
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS DIEZ EMPRESAS (VOLUMEN)
2005 2006 2007 2008 2009
VENTAS
25.164
27.053
37.672
61.390
49.733
IMP. GCÍAS
217
223
549 1.156
304
RELACIÓN% 0,9% 0,8% 1,5% 1,9% 0,6%
2005 2006 2007 2008 2009
VENTAS
15.769
19.377
25.381
34.450
32.558
IMP. GCÍAS
77
135
257
301
243 RELACIÓN% 0,5% 0,7% 1,0% 0,9% 0,7%
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE VENTAS Y EL IMPUESTO A LAS GANANCÍAS
EXPORTACIÓN
IND. ACEITERA
FUENTE: AFIP
IMPUESTO 2009
GCIAS. 243 IVA 135 APOR. Y CONT. 226 D. EXPORT. (RET.) 9.127 TOTAL 9.731
FUENTE: AFIP
IMPUESTO 2009GCIAS. 304 IVA 473 APOR. Y CONT. 270 D. EXPORT. (RET.) 11.857 TOTAL 12.904
FUENTE: AFIP
RENTABILIDAD DE LA EXPORTACIÓN, ACEITERAS Y EL TOTAL DE LA ECONOMÍA
CALCULADA SOBREEL ACTIVO.
FUENTE: AFIP
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LOS BUENOS PRECIOS DESVIRTUAN LA
REALIDAD
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
Enero Inmediato
TRIGO DÁRSENA (DOLARES POR TONELADA)
2006 2007 2008 2009
100120140160180200220240260280300
04-m
ar
18-m
ar
01-a
br
15-a
br
29-a
br
13-m
ay
27-m
ay
10-ju
n
24-ju
n
08-ju
l
22-ju
l
05-a
go
19-a
go
02-s
ep
16-s
ep
30-s
ep
14-o
ct
28-o
ct
11-n
ov
Chicago
Mat. Ene-11
-20%
-34%
TRIGOPrecios en el mercado mundial y en el local (Dólares/tn)
-35%
80,090,0
100,0110,0120,0130,0140,0150,0160,0170,0180,0
abr-10 Inmediato
MAÍZ ROSARIO (DÓLARES POR TONELADA)
2006 2007 2008 2009
MAÍZPrecios en el mercado mundial y en el local (Dólares/tn)
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
320,0
340,0
360,0
may-10 Inmed.
SOJA ROSARIO (DOLARES POR TONELADA)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
20102006 2007 2008 2009
- 35%
- 36%
SOJAPrecios en el mercado mundial y en el local (Dólares/tn)
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
REIVINDICANDO EL “2008”
GRANOS: RETENCIONES ACTUALES Y CON LA “125”
CÁLCULO DE RECAUDACIÓN CON DERECHOS EXPORTACIÓN ACTUALES Y LA “125”
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES
RECAUDACIÓN ACTUAL DEL
ESTADO
RECAUDACIÓN TEÓRICA CON LA
"125" DIFERENCIA
TRIGO 526 549 23MAIZ 887 1.509 621SOJA 9.228 11.601 2.373GIRASOL 378 472 94TOTAL 11.020 14.131 3.111
CÁLCULO DE PERDIDA DE INGRESOS CON DERECHOS EXPORTACIÓN ACTUALES Y LA “125”
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES
PÉRDIDA DE INGRESOS POR DERECHOS DE
EXPORTACIÓN ACTUALES
PÉRDIDA DE INGRESOS POR DERECHOS DE
EXPORTACIÓN CON LA "125" DIFERENCIA
TRIGO 947 988 41MAIZ 1.357 2.307 950SOJA 9.590 12.056 2.466GIRASOL 755 944 189TOTAL 12.650 16.296 3.646
GRANOS: RETENCIONES ACTUALES Y LA “QUITA EFECTIVA”
GRANOS: PRECIOS REALES Y PRECIOS TEORICOS
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
EL CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL
Tipo de cambio básico a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM.
Tipo de cambio efectivo de la soja a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM.
ESTRUCTURA DEL GASTO EN LA ARGENTINA
2007 2011
ESTRUCTURA DEL GASTO EN LA ARGENTINA
2001 2010
GAS NATURAL :TARIFA INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL EN LA REGIÓN
COMPARACIÓN DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES EN LA REGIÓN
LA INFLACIÓN
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
EL MUNDO SIGUE ESPERANDO POR LA
ARGENTINA
ProyeccionesBRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial**
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Composición del PIB Mundial en 2008*
Fuente: Fondo Monetario Internacional
•* Medida a Paridad de Poder Adquisitivo•**Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra•*** Brasil, Rusia, China , India
(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$825.000
1900 2009CLIENTE PRINCIPAL EUROPA PAISES EMERGENTESPoblación (millones) 360 5.500 PIB por habitante (U$S constantes) 3.000 6.000 Mercado Total (Billones de U$S) 1.1 33 ARGENTINAPoblación (millones) 5 40 PIB por habitante (U$S constantes) 2.800 11.500 Clientes potenciales p/h 75 138 Mercado por habitante (U$S) 230.000 825.000 Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 Productos ALIMENTOS PRODUCTOS BÁSICOSÁrea geográfica PAMPA HÚMEDA TODO EL INTERIOR
OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PARA LA ARGENTINA CLIENTES POTENCIALES DE LA ARGENTINA: 1900-2009
EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL. LA CLASE MEDIA 2009 - 2030
Oportunidades y desafíos para la ArgentinaLos nuevos clientes: participación de los PE proyectada para 2005 -
2020 en el aumento del consumo de los bienes seleccionados
• Carne vacuna: 98.3%• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%• Leche: 88.5%• Trigo: 88.9• Maíz: 94.5%• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%• Girasol: 71.0%• Frutas de pepita: 98.8%• Frutas cítricas: 84.2%
Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)
PARA PRESTARLE ANTENCIÓN EN EL CORTO PLAZO
•RELACIÓN CON LA AFIP – MERCADOS INFORMALES •LEY ARRENDAMIENTOS•EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRASCOMPLICACIONES POSIBLES EN EL CONTEXTO NACIONAL•INFLACIÓN•RESPONSABILIDAD EN LA OPOSICIÓNLOS BENEFICIOS DEL SECTOR•EFICIENCIA PRODUCTIVA•MERCADO MUNDIAL
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LAS RESPONSABILIDADES
PROPIAS
Compra de avaricia
Venta de pánico
Repite la operación hasta la quiebra
•SI CUANDO EL MERCADO ALCANZA EL NIVEL ESPERADO CREO QUE SEGUIRA SUBIENDO DEBERÍA COMPRAR PARA MAXIMIZAR LA GANANCIA.•NO ESPECULO. NO HAGO NADA. •ESTA ES LA PEOR ESPECULACION
RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS
MENOS PRODUCTORES SIGNIFICA:•MENOS PROVEEDORES DE INSUMOS
•MENOS ACOPIADORES Y COOPERATIVAS
•MENOS CORREDORES•MENOS ASESORES
•DESTRUCCIÓN DE LOS MERCADOS INSTITUCIONALIZADOS
•NUESTRO PAÍS CUENTA CON LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS
NECESARIAS PARA DOTAR AL SISTEMA DE LA IMPRESCINDIBLE EFICIENCIA
QUE LOS TIEMPOS REQUIEREN
PROVEEDOR DE INSUMOS
PROVEEDOR DE SERVICIOS
PRODUCTORES
ACOPIADORES
CORREDORES
COOPERATIVAS
EXPORTADORESOTROS
CONSUMOS INDUSTRIA
BOLSAS Y MERCADOS
DEMANDA
El circuito comercial
LAS ALTERNATIVAS
LAS POLITICAS SE PUEDEN MODIFICAR RAPIDAMENTE, LOS “USOS Y
COSTUMBRES” NECESITAN UN PROCESO DE MAS TIEMPO.
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
MUCHAS GRACIAS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 1QUE SE NEGOCIARÁ EN EL PERÍODO
65 millones de toneladas
Valor de la prod. (FOB 260) 16.900 100% Costo Total (Incl. Tierra) (190) 12.350 73%
Aporte por Derechos Exportaciòn 2.300 14%
TRANSF. MOLINERIA POR D. E. 2.200 13%TRANSF. POR INTERVENCIÒN(35U$S/TN.) 2.400 14%
TOTAL D.E + TRANSFER. 6.900 41%
QUEBRANTO DE LOS PRODUCTORES EN TRES AÑOS
2.350 MILLONES DE DÒLARES
Cifras en millones de dólares