características generales de la actividad minera en el perú y américa latina
TRANSCRIPT
Características Generales de la Actividad Minera en el Perú y
América Latina
La minería es una actividad extractiva vinculada estrechamente con la industria
manufacturera y es primordial para el crecimiento económico en los países en vías de
desarrollo. Al atraer inversión, la minería incrementa el ingreso de divisas y las
exportaciones crecen por la alta cotización de los metales. Por otro lado, la minería se
relaciona con el medio ambiente porque es una partida de pasivos ambientales y conflictos
sociales. A continuación se señalan algunas características ambientales, sociales y
culturales, económicas e institucionales propias de la minería.
I.1.1. Características Ambientales
Por la utilización de los recursos naturales, la minería genera impactos ambientales
significativos como la alteración del ecosistema que con una inadecuada gestión, puede
producir problemas ambientales como: contaminación del agua, contaminación
atmosférica, deficiente manejo de residuos industriales, cambios en la disposición
productiva de las tierras entre otros. Otra amenaza es la carencia de instrumentos y
facultades para la planificación del uso del suelo. En Chile, por ejemplo, sólo existen
instrumentos de ordenamiento territorial en las áreas urbanas, pero no para las áreas rurales
que es donde se suelen encontrar los yacimientos mineros.
I.1.2. Características Sociales y Culturales
Las localidades mineras mayormente presentan una población joven y además
presentan flujos migratorios importantes debido a los períodos de bonanza minera. Esto
último trae como consecuencia que no haya un crecimiento urbano planificado, lo que
genera segregación urbana, precariedad en la salubridad básica; hacinamiento, y
complicaciones sociales como violencia, prostitución y drogas. Todas estas situaciones
muchas veces se encubren con cifras de pobreza mínimas, o altas cifras de inversión en
infraestructura; cabe resaltar que en zonas en donde existe la pequeña minería o la minería
informal la realidad es aún peor.
I.1.3. Características Económicas
Los grandes proyectos de inversión relacionados generalmente a la gran minería, se
traducen en infraestructura e inversión social en el nivel local o regional y en generación de
empleo. Las empresas mineras emplean mano de obra local además de la mano de obra que
proviene de fuera del área de influencia de la mina. Asimismo, estas empresas realizan sus
compras con aprovisionamiento local, generando gran actividad en las compañías
relacionadas con la minería. Otro aspecto clave, es la participación de los gobiernos locales
en la distribución de impuestos, patentes o cánones determinados para la minería. La
legislación minera latinoamericana no es igual en este aspecto, mientras que en algunos
países se entregan porcentajes de estos tributos a la gestión local, como en el Perú, otros
centralizan su recaudo y realizan una redistribución según sus propios criterios políticos y
estratégicos nacionales.
I.1.4. Características Institucionales
Actualmente existen fuertes tendencias que fomentan la descentralización y la cesión
de atribuciones a los gobiernos locales, estos gobiernos locales tienen hoy mayores
responsabilidades y atribuciones, encontrándose en algunos casos sin las herramientas de
gestión apropiadas para asumirlas o sin la autonomía para ejercitarlas. En respuesta, se han
ido generando planes de desarrollo municipal, de ordenamiento urbano, de fomento
productivo y el diseño del presupuesto anual municipal. Estas instancias requieren que las
autoridades locales tengan la capacidad de liderar y gestionar la integración de los procesos
participativos que involucren a la comunidad en la gestión de desarrollo local. En el caso de
la gran minería se aprecia colaboración para facilitar y consolidar el desarrollo local, en la
pequeña minería esta colaboración tiende a ser en el otro sentido, ya que los pequeños
mineros buscan la colaboración y apoyo de las autoridades para que estos garanticen la
continuidad de su actividad (CEPAL / UNCTAD, 2003).
Tipos de Minería en América Latina
El tipo de minería utilizada América Latina, se puede clasificar por la (i) cantidad de
mineral extraído por día, el (ii) tipo de explotación, la (iii) legalidad de las operaciones y el
(iv) tipo de material extraído.
I.1.5. Por la Cantidad de Mineral Extraído por Día
(1) Pequeña minería.- Este tipo de minería invierte capitales relativamente pequeños, está
orientada a la explotación de canteras o a la extracción de minerales metálicos y
extrae menos de 350 toneladas de mineral al día.
(1) Mediana minería.- Se limita básicamente a la extracción de minerales y extrae entre
351 a 5,000 toneladas de mineral al día.
(2) Gran minería.- Se dedica a la extracción a gran escala, sus montos de inversión son
elevados. Extraen, procesan y exportan minerales por más de 5,000 toneladas de
mineral al día.
I.1.6. Por el Tipo de Explotación
(1) A cielo abierto (tajo abierto u open pit).- Es una explotación en superficie, es la más
utilizada en América Latina, especialmente para la obtención de minerales como el
cobre, hierro, carbón, oro y diamantes. Actualmente, más del 60% de los materiales
en el mundo son extraídos mediante la minería de superficie.
(2) Subterránea (en galerías).- Consiste en la extracción de los minerales de vetas, las
cuales se hallan en el subsuelo.
I.1.7. Por la Legalidad de las Operaciones
(1) Informal.- En un tipo de minería desarrollada por todas aquellas personas naturales o
jurídicas que realizan la actividad minera en derechos propios y/o de terceros sin
contar con permisos, licencias y otras autorizaciones requeridas para ejercer la
actividad minera.
(2) Formal.- La minería formal posee concesiones mineras y cumple con todos los
requisitos establecidos en la normatividad minera: tienen permiso ambiental, cuentan
con certificado de operación minera, permiso para el uso del terreno y permiso de uso
de agua.
I.1.8. Por el Tipo de Mineral Extraído
(1) Metálicas.- Comprenden las actividades de extracción de mineral con contenido
metálico tales como plata, zinc, estaño, bismuto, teluro, mercurio, plomo, oro, cobre,
molibdeno, selenio, cadmio y hierro.
(2) No Metálicas.- Comprenden las actividades de extracción de mineral con contenido
no metálico tales como caliza, piedra, hormigón, arena, arcilla, puzolana, yeso, sílice,
boratos, carbón, bentonita, travertinos, baritina, pizarra, talco, caolín, feldespatos,
mármol, pirofilita y roca fosfórica.
Minería Subterránea y de Tajo Abierto
I.1.9. Minería a Tajo Abierto
Es una explotación en superficie que extrae el mineral en franjas horizontales llamados
bancos, en forma descendente a partir del banco que está en la superficie. Normalmente
para la remoción de un banco de mineral es necesario extraer el material estéril que lo
cubre, llamado desbroce. Este método se utiliza principalmente en yacimientos de mineral
diseminado, y se basa en la extracción de todo el material donde se ubica la minera; ello
supone mover grandes volúmenes e inevitablemente utilizar equipos de gran capacidad. Un
parámetro que adquiere singular importancia, es la proporción que representa el mineral
sobre el total en volumen respecto al desmonte y que determina si la mina a tajo abierto es
viable.
La minería a tajo abierto es de gran volumen y se aplica en yacimientos masivos de
gran tamaño, cerca de la superficie, puesto que a mayor profundidad aumentará la cantidad
de material estéril a remover (ratio de desbroce) aumentando en consecuencia el costo de
producción.
I.1.10. Minería Subterránea
Se entiende por minería subterránea a la actividad mediante la cual se explota los
recursos mineros de yacimientos identificados por debajo de superficie. Se define la
explotación por minería subterránea cuando, por motivos económicos, no es factible llevar
a cabo una minería superficial, a tajo abierto. Algunas veces los motivos socio ambientales
pueden determinar la explotación de un yacimiento por métodos subterráneos o
underground.
La minería subterránea se diferencia de la de tajo abierto por la realización intensiva de
túneles, cruceros, chimeneas, pozos y cámaras de explotación del mineral, donde los
criterios de explotación del tajeo (underground) y el tajo (open pit) difieren bastante.
Además el dimensionamiento de los equipos de carguío, acarreo y soporte son
completamente diferentes en funcionalidad y tamaño. Por lo expuesto se entiende que los
volúmenes de producción en minería subterránea son inferiores en comparación con la
minería superficial. La ley del mineral también varía, teniendo por lo general altas leyes en
minería subterránea, a diferencia de la minería superficial. Sin embargo, esto no es una
regla para determinar el método de explotación.
Para el presente trabajo, se ha elegido el método de explotación minera superficial
porque dentro del mercado nacional representa la mayor cantidad de inversiones, no sólo en
bienes de capital tangible sino también en la contratación intensiva de consultoras y
empresas especializadas de servicio minero. Además, las operaciones en la minería
superficial están estandarizadas, donde el uso intensivo de conceptos de asignación de flota
y maximización de cada uno de los procesos unitarios mineros es una constante. Del mismo
modo está estandarizada la información de la operación minera, tanto dentro del
planeamiento como en la operación. La estandarización permite que se puedan obtener
ventajas de la experiencia en la gestión de la información al momento de ofrecer los
servicios de consultoría. Por ejemplo, existen empresas que basan todos sus estudios en
información proveniente de los sistema de gestión de flota, la cual está estandarizada entre
los diferentes sistema de despacho, debido a que es información que se recoge de los
procesos unitarios mineros.
Por otro lado, el plan de negocios propuesto se enfoca hacia la minería superficial
porque los autores de este trabajo de investigación tienen la fortaleza de conocer en
profundidad los procesos dentro de la minería superficial, y cuentan con experiencia en la
gestión del planeamiento de minado, optimización de procesos unitarios mineros mediante
estudios de mejora continua, gestión de sistemas de gestión de flotas, gestión de proyectos
de capital y tecnología.
Actividades de la Minería a Tajo Abierto
Las actividades o procesos que comprenden la minería a tajo abierto se pueden
clasificar en: (i) exploración y desarrollo, (ii) perforación y voladura, (iii) carguío y acarreo,
y (iv) beneficio y comercialización.
I.1.11. Exploración y Desarrollo
En las minas de producción a tajo abierto, al igual que en otras minas, es necesario
realizar trabajos de exploración y desarrollo para encontrar nuevas reservas y mantener o
alargar de esta forma la vida útil de la mina e ir desarrollando el yacimiento para su
posterior explotación. Esta actividad (exploración de reposición) se realiza
simultáneamente a la extracción, e implica, entre otras actividades, la realización de
perforaciones, voladuras experimentales y ensayos.
I.1.12. Perforación y Voladura (Disparos)
Mediante equipos especiales y utilizando barrenos de gran tamaño se hacen
perforaciones en la zonas mineralizadas, cuyos orificios son rellenados con explosivos
usualmente ANFO (nitrato de amonio más petróleo diesel), los cuales remueven grandes
volúmenes de material, resultando rocas de diferentes tamaños. Si éstas fuesen tan grandes
que dificultan el carguío o tienen la dimensión inadecuada para el chancado primario, se
ejecutaría un segundo disparo con la finalidad de fragmentar las rocas grandes facilitando
su carguío y chancado posterior.
I.1.13. Carguío
Con equipos de gran capacidad, generalmente palas y cargadores frontales, se carga el
material a los camiones volquetes o a tolvas del ferrocarril, para que sean trasladados a la
zona de trituración primaria dentro del mismo tajo o a la chancadora directamente en caso
del mineral, el material estéril se descarga en los botaderos. En esta operación se incluyen
tareas de remoción y acopio del material fragmentado.
I.1.14. Acarreo o Transporte
Corresponde a esta actividad, el acarreo o transporte del material que se encuentra en
los bancos hacia diferentes destinos, que se detallan a continuación:
(1) El mineral con contenido metálico económicamente explotable, se traslada a la
chancadora del tajo abierto.
(2) El leach (material de baja ley) se almacena en botaderos especiales para más tarde,
aplicando nuevas tecnologías, ser lixiviado para recuperar su contenido metálico.
(3) El desmonte (material estéril y sin valor económico) se envía a los botaderos.
El transporte se realiza a través de camiones volquetes, en vagones de ferrocarril o
carros sobre rieles.
I.1.15. Beneficio
Es el conjunto de procesos físicos y químicos que se realizan para extraer las partes
valiosas de un agregado de minerales y/o purificar, fundir o refinar metales. El beneficio
comprende las siguientes etapas:
(1) Preparación mecánica.- Proceso por el cual se reduce de tamaño, se clasifica o lava
un mineral.
(2) Metalurgia.- Conjunto de procesos físico-químicos que se realizan para concentrar
y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales. En las minas de tajo abierto
existen dos procesos metalúrgicos principales para la extracción de los metales:
lixiviación y concentración (véase el anexo I).
(3) Refinación: proceso para purificar los metales de los productos obtenidos de los
procesamientos metalúrgicos anteriores.
I.1.16. Comercialización
En Argentina, Chile, Colombia y Perú, la comercialización de los minerales es libre
interna y externamente, y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de ninguna
concesión (Estudios Mineros del Perú S.A.C., s.f.).
Importancia de la Minería en América Latina
La demanda de metales en el mundo está en franco crecimiento desde el año 2003,
cuando se puso de manifiesto la expansión económica de China. El incremento en la
demanda de minerales metálicos impulsó un incremento en los precios de estos minerales,
incentivó un incremento en las inversiones de exploración minera y la ampliación de la
cartera de proyectos de explotación.
En el gráfico 2.1 se presentan los principales minerales metálicos que produce
Latinoamérica así como también el puesto en producción de estos minerales metálicos a
nivel mundial, además la situación en la que está la minería en los diferentes países
productores de los minerales con mayor demanda en el mundo.
Gráfico 2.1. Principales metales producidos en América Latina, ranking mundial y situación actual
Fuente: Guajardo (2009), actualizado al 2011.
Actualmente Latinoamérica es uno de los destinos preferidos de los capitales mineros.
Se estima que el 23% del presupuesto para minería está destinado para inversiones en
Latinoamérica y las expectativas de crecimiento de la producción minera son bastante
consistentes. Países como México, Chile y Perú están posicionados a escala mundial como
importantes destinos de inversión minera.
I.1.17. Potencial Minero en Argentina, Colombia, Chile y Perú
El Instituto Fraser (McMahon & Cervantes, 2011) publica anualmente el índice de
potencial minero analizando diversos factores tales como la estabilidad política, la
seguridad jurídica, la aplicación de regulaciones ambientales, además de la incertidumbre
en el reclamo de tierras indígenas que tienen minerales, así como las reservas y
restricciones de terreno. De acuerdo al Instituto Fraser, Perú ha disminuido su potencial
minero por los problemas en los proyectos de Conga y Tía María. Perú cayó nueve
posiciones en el índice de potencial de las políticas, pasando del puesto 39 en el 2010 al 48
en el 2011, ubicándose por debajo de Chile y Colombia en el ranking (véase la tabla 2.1).
Por otro lado Colombia ha mejorado en el ranking al subir su puntaje de 40.6 a 51.2.
Asimismo Chile se mantiene dentro de los 10 primeros países.
Tabla 2.1. Índice del potencial minero, 2010-2011
Índice del potencial de la políticasPuntaje Ranking
2011 2010 2011 2010
Argentina 32.4 28.4 60/79 59/72
Chile 81.3 79.1 8/79 7/72
Colombia 51.2 40.6 40/79 48/72
Perú 43.6 47.7 48/79 39/72
Índice del potencial minero asumiendo regulaciones actuales y
restricciones del terreno
Puntaje Ranking
2011 2010 2011 2010
Argentina 0.37 0.33 55/79 54/72
Chile 0.77 0.74 1/79 2/72
Colombia 0.64 0.57 16/79 25/72
Perú 0.59 0.63 22/79 12/72
Fuente: McMahon & Cervantes (2011).
El panorama de la minería en América Latina, en general, se presenta así: Argentina
incrementará su producción con proyectos de oro y plata; Chile dirige sus inversiones al
fortalecimiento de minas ya existentes en las que la producción ha estado cayendo por
escasez del yacimiento o por disminución en las leyes del mineral; Colombia en los últimos
años ha presentado una gran evolución en la producción de cobre, carbón y níquel, no tanto
así en su producción aurífera; y Perú está a la expectativa de la apertura de nuevas minas de
cobre y oro, que en algunos casos duplicarán la producción actual proyectada al 2013.
La intervención de empresas multinacionales mineras en la explotación de minerales es
una realidad en prácticamente todos los países del mundo. El ranking de países para la
inversión minera elaborado por Behre Dolbear Group Inc. (2010), indica que sólo Bolivia
se encontraba entre los países con menor atractivo para la inversión minera, mientras que
Chile y Brasil se encontraban en la lista de mejores países para dicha inversión.
Actualmente, Brasil, Perú y Chile son los tres líderes en la globalización minera. Perú
expandirá su producción de cobre, llegando a ser no sólo el segundo productor de este
metal, sino que junto con Chile como líderes de la industria, expandirá su producción de
plata y de oro. Chile acrecentará la producción de cobre, oro, molibdeno, y posiblemente
litio, conservando el liderazgo en la industria del cobre y del litio.
Producción de Minerales de Argentina, Colombia, Chile y Perú
Los metales imprescindibles para la diversidad de industrias a nivel mundial son: el (i)
coltan; (ii) cobalto; (iii) manganeso; (iv) aluminio; (v) cobre; (vi) níquel; (vii) grupo del
platino como el paladio, rodio, iridio, osmio y rutenio; (viii) titanio; (ix) oro y (x) plata. En
el anexo II se explica la utilidad de estos metales para la industria.
Actualmente, Latinoamérica tiene una alta participación en la producción mundial de
cobre, plata, molibdeno, bauxita, zinc, hierro y oro. Esta producción se fortalecerá en los
próximos diez años, aumentando en varios de estos metales. En el gráfico 2.2 se presenta la
producción minera de Latinoamérica respecto de la producción mundial. Los minerales en
que se tiene mayor participación son el cobre y la plata, que representan el 48% de la
producción mundial.
Gráfico 2.2. Producción minera de Latinoamérica en el mundo, 2009
4%
16%
17%
20%
20%
21%
24%
27%
32%
48%
48%
Acero crudo
Oro
Níquel
Hierro
Zinc
Alumina
Cobre refinado
Bauxita
Molibdeno
Plata
Cobre de mina
Fuente: Guajardo (2009).
En las tablas 2.2 y 2.3 se puede observar que los líderes en la industria minera en
Latinoamérica son Chile y Perú, seguidos por Argentina y Colombia que presentan un gran
potencial minero. Esta información es relevante para este trabajo porque permitirá definir
claramente los objetivos estratégicos del plan de negocios propuesto, y tener en claro la
expansión a futuro, es decir, los países en los cuales se tendría presencia a nivel
Latinoamericano.
Tabla 2.2. Producción de minerales (toneladas métricas), 2011
PaísHierro,
aleaciones de acero
Metales no ferrosos
Metales preciosos
Minerales industriales
Total
Argentina 150,000 613,561 462 3,877,810 4,641,833
Chile 5,063,221 5,442,500 1,342 8,867,514 19,374,577
Colombia 132,571 374 26 1,216,900 1,349,871
Perú 2,399,066 3,129,672 4,036 2,722,648 8,255,422
Fuente: Weber, Zsak, Reichl, & Schatz (2011).
Tabla 2.3. Producción de minerales (US$), 2011
PaísHierro,
aleaciones de acero
Metales no ferrosos
Metales preciosos
Minerales industriales
Total
Argentina 25 1,516 1,653 117 3,311
Chile 1,799 29,265 1,890 860 33,814
Colombia 1,065 2 683 104 1,854
Perú 753 10,234 7,521 156 18,664
Fuente: Weber, Zsak, Reichl, & Schatz (2011).
En la tabla 2.4 se puede observar que la producción de minerales entre los años 2006 y
2007 iba en aumento en la mayoría de los casos o se mantenía estable. Sin embargo debido
a la crisis mundial, entre los años 2008 y 2009 la producción de los metales se mantuvo en
los mismos niveles o disminuyó ligeramente, a excepción de la plata y el oro, cuya
producción se incrementó que en la mayoría de los casos.
Tabla 2.4. Producción de principales minerales, 2005-2010
Metal Unidad 2006 2007 2008 2009 2010
Argentina
Cobre Toneladas Métricas 180,144 180,223 156,893 143,084* N.D.
Plata Kilogramos 245,124 255,567 355,596 415,235* N.D.
Oro Kilogramos 44,131 42,021 42,046 46,588* N.D.
Zinc Toneladas Métricas 29,808 27,025 30,349 31,869* N.D.
Plomo Toneladas Métricas 12,064 17,045 20,788 24,753* N.D.
Molibdeno Toneladas Métricas N.D. N.D. 228 200* N.D.
Chile
Cobre Toneladas Métricas 5,360,800 5,557,000 5,327,600 5,389,600 N.D.
Plata Toneladas Métricas 1,607 1,936 1,405 1,301 N.D.
Oro Kilogramos 42,100 41,527 39,162 40,834 N.D.
Zinc Toneladas Métricas 36,238 36,453 40,519 27,801 N.D.
Plomo Toneladas Métricas 672 1,305 3,985 1,511 N.D.
Molibdeno Toneladas Métricas 43,278 44,912 33,687 34,925 N.D.
Colombia
Cobre Toneladas Métricas 2,902 4,196 5,248 5,688 3,555
Plata Kilogramos 8,399 9,765 9,162 10,827 15,300
Oro Kilogramos 15,683 15,482 34,321 47,838 53,606
Carbón Toneladas Métricas 66,192,000 69,902,000 73,502,000 72,807,000 74,350,000
Plomo Toneladas Métricas 10,000 10,000 N.D. N.D. N.D.
Molibdeno Toneladas Métricas N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Perú
Cobre Toneladas Métricas 874,602 1,018,155 1,107,789 1,113,454 1,094,162
Plata Toneladas Métricas 3,471 3,501 3,686 3,923 3,640
Oro Kilogramos 202,826 170,236 179,870 183,955 164,060
Zinc Toneladas Métricas 1,203,364 1,444,381 1,602,597 1,512,931 1,470,450
Plomo Toneladas Métricas 313,332 329,165 345,109 302,459 261,978
Molibdeno Toneladas Métricas 17,209 16,787 16,721 12,297 16,963
* Proyectado; N.D. información no disponible.
Fuente: USGS (2012).
Elaboración: Propia.
Lo resaltante de esta información es que la crisis en el sector minero fue superada
rápidamente, principalmente por el crecimiento acelerado de China. Actualmente se
observan grandes inversiones en nuevos proyectos, exploraciones y ampliaciones,
presentando un panorama prometedor en la industria minera, y en las industrias o servicios
conexos, como el de consultoría para empresas mineras.
Minas en Operación en Argentina, Chile, Colombia y Perú
I.1.18. Minas en Operación en Argentina
La minería argentina se está convirtiendo en sector dinámico, un motor de desarrollo
genuino y sustentable. El enorme potencial geológico del país comenzó hace 15 años y
sigue en ascenso. Durante la década de los 90 el establecimiento de un marco legal
confiable facilitó la inversión de más de US$ 4,000 millones en una serie de nuevos
emprendimientos y exploración.
Actualmente cuenta con la mayor cantidad de minas en operación de toda su historia.
Cuenta con 12 minas metalíferas y numerosos yacimientos de minerales industriales entre
los que destacan Salar del Hombre Muerto, Tincalayu, Loma Blanca, el Carbón de Río
Turbio y la Rodocrosita en Capillitas.
Tabla 2.5. Argentina: principales minas en operación
Empresa Mina Tipo de minería
Barrick Gold Corp Veladero Metálica
Coeur D’Alene Mining Corp Martha Metálica
UTE: Anglogold / FOMICRUZ SE Cerro Vanguardia Metálica
Minera Hochschild / Minera Andes Inc. San José Metálica
UTE: YMAD/ Xstrata Copper Inc. Alumbrera Metálica
Silver Standard Resources Pirquitas Metálica
Yamana Gualcamayo Metálica
Pan American Silver Manantial Espejo Metálica
Glencore Aguilar Metálica
YMAD Farallón Negro Metálica
Minera Andacollo Gold SA/ CORMINE SEP Andacollo Metálica
MCC Sierra Grande Metálica
FMC Lithium Fenix (Salar del Hombre Muerto) No metálica
Rio Tinto Tincalayu No metálica
Procesadora de Boratos S.A. Loma Blanca No metálica
YCRT Río Turbio No metálica
Somica-Dem / Fabricaciones Militares Capillitas No metálica
Fuente: Argentina Mining (2009).
Actualmente, el universo de compañías con intereses exploratorios o mineros en
Argentina excede las 130 empresas, de las cuales, más del 40% tienen su casa matriz en
Canadá y 18% corresponde a capitales argentinos.
Respecto de las etapas del ciclo minero en que se encuentran las empresas, el 81% se
encuentran en exploración, el 14% en operación, produciendo oro, plata, cobre y litio entre
otros. En el anexo III se presenta un listado de 145 empresas mineras que operan en
Argentina, considerando minas en operación y actividades de exploración.
I.1.19. Minas en Operación en Chile
Chile es un país de grandes reservas de minerales. Dentro de la minería metálica se
destaca la producción de cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc, oro y plata. De
estos productos, los de mayor interés son el cobre y molibdeno, siendo este último un
subproducto de la producción de cobre. Como resultado de esta abundancia, la minería ha
sido desde siempre la principal actividad productiva del país. En la tabla 2.6 se presentan
las principales minas en operación en Chile, y en el anexo IV se presenta la relación de
empresas mineras en actividad en Chile.
Tabla 2.6. Chile: Principales Minas en operación
Empresa Origen del capital Mineral Minas
Anglo American Inglés CobreManto Verde, Chagres, El Soldado, Los Bronces, Mantos Blancos y Collahuasi
Sirocco Mining Inc. Canadiense Plata Atacama Minerals, Aguas Blancas
Barrick Canadiense Cobre y OroZaldívar, El Indio, Pascua Lama y Cerro Casale
BHP Billiton Australiano Cobre Cerro Colorado, Escondida y Spence
Nystar AustralianoZinc, plomo, oro, plata
El Toqui
Dayton Estadounidense Oro y plataLas Loas, Tres Perlas, Toro, Churrumata y Chisperos
Inés de Collahuasi Anglo-suizo Cobre Collahuasi
TeckQuebrada Blanca S.A.
Canadiense Cobre Quebrada Blanca
Kinross Canadiense Plata, oro, cobre,Coipa, Maricunga, Cerro Casale, Lobo Marte
New Gold Canadiense Oro y cobre El Morro
Milpo Peruano Cobre Iván
Xstrata Chile S.A. Suizo Cobre, Alto Norte, Lomas Bayas, Collahuasi,
Yamana Gold Canadiense Oro y plata El Peñón y Minera Florida
Fuente: Sociedad Nacional Minera en Chile (2010).
Elaboración: Propia.
I.1.20. Minas en Operación en Colombia
La minería se ha convertido en pilar de la economía colombiana, al promover el
crecimiento económico y la inversión extranjera directa. Colombia tiene un gran potencial
minero, según el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007–2010, “En el año 2019 la
industria minera colombiana será una de las más importantes de Latinoamérica y habrá
ampliado significativamente su participación en la economía nacional”. En la tabla 2.7 se
presentan las principales minas en operación en Colombia.
Tabla 2.7. Colombia: Principales minas en operación
EmpresaOrigen de
capitalMinerales Ubicación
B2Gold Canadiense Oro veta y cobreAntioquia, Putumayo, Risaralda
BHP Billiton Australiano Carbón y ferroníquel Córdoba
Coalcorp Internacional Carbón César
Glencore Suizo Carbón César
Drummond Estadounidense Carbón César
Cerrejón Internacional Carbón La Guajira
Geominas y otros Colombiano Carbón Norte de Santander
Mineros Nacionales Colombiano Oro Caldas
MPX Brasilero Oro, plata y cobre La Guajira, Cesar
Colombian Mines Corp. CanadienseOro, plata, cobre y zinc
Antioquia, Cundinamarca, Valle
Grupo Bullets S.A. Estadounidense Oro y cobre Antioquia, Caldas
Carla Resources Colombiano Oro y cobre Antioquia, Chocó
Continental Gold Internacional OroAntioquia, Norte de Santander, Nariño
Antioquia Gold Canadiense Oro Antioquia
Medoro Resources Canadiense Oro Caldas
Minera el Roble Colombiano Sulfuro masivo Chocó
Muriel Mining Corp. Estadounidense Polimetálicos Antioquia, Chocó
Greystar Resources Canadiense Oro Santander
Ventana Gold Canadiense Oro Santander
Anglo Gold Ashanti Internacional Oro y plata Tolima, Antioquia
EmpresaOrigen de
capitalMinerales Ubicación
Cosigo Frontier Mining Corp. Internacional Oro Vaupés
Anglo American Colombia Explo.
Internacional Sulfuros polimetálicos
Chocó
Cordilleras Exp. Mineras Suizo Plomo, cobre y zincCordillera Oriental y Occidental, Tolima
Votorantim Brasilero Hierro Boyacá
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia (2012).
I.1.21. Minas en Operación en Perú
La distribución de las minas que procesan minerales metálicos y no metálicos se
presenta en la tabla 2.8, donde se observa que los departamentos mineros metálicos por
excelencia, son Madre de Dios y Arequipa. Asimismo, departamentos mineros no metálicos
por excelencia, son Junín, Lima y Arequipa. El detalle de las minas por región se presenta
en los anexos V y VI.
Tabla 2.8. Perú: Distribución de las minas por departamentos
Región Minas metálicas Minas no metálicas
Cantidad % Cantidad %
Ancash 23 9.31% 12 12%
Arequipa 34 13.77% 21 21%
Ayacucho 7 2.83% 1 1%
Cajamarca 9 3.64% 17 17%
Callao - - 2 2%
Cusco 3 1.21% 2 2%
Huancavelica 9 3.64% 2 2%
Huánuco 3 1.21% 3 3%
Ica 8 3.24% 18 18%
Junín 20 8.10% 56 56%
La Libertad 22 8.91% 4 4%
Lambayeque - - 1 1%
Lima 11 4.45% 34 34%
Madre De Dios 63 25.51% - -
Moquegua 4 1.62% 8 8%
Pasco 13 5.26% 4 4%
Piura - - 6 6%
Puno 12 4.86% 1 1%
San Martin - - 11 11%
Región Minas metálicas Minas no metálicas
Cantidad % Cantidad %
Tacna 6 2.43% 12 12%
Total 247 100.00% 213 100.00%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
Elaboración: Propia.
Proyectos Mineros en Argentina, Chile, Colombia y Perú
I.1.22. Proyectos Mineros en Argentina
En gran medida, la actividad minera de Argentina se desarrolla lejos de las ciudades y
los métodos que utiliza son altamente tecnificados. Realizan exportaciones de
aproximadamente US$1,380 millones por año. Las cifras oficiales informan sólo nueve
proyectos en actividad, pero hay otros cinco en construcción y 140 en exploración.
Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón
impulsan la explotación. En la tabla 2.9 se presentan los principales proyectos mineros de
Argentina, y en la tabla 2.10 se muestra el nivel de inversión de los futuros proyectos
mineros.
Tabla 2.9. Argentina: Proyectos mineros
Empresa Proyecto Metal principal
Región de la Patagonia
Aquiline Resources (Canadá) Navidad Plata y plomo
Meridian Gold (USA) El Desquite Plata y oro
Aquiline Resources (Canadá) Calcatreu Oro y plata
Anglo Gold Ashanti (consorcio británico y sudafricano)
Cerro Vanguardia Oro y plata
Región Norte
Xstrata (Suiza), Goldcorp y Northem Orion (Canadá).
Minera Alumbrera Oro y cobre
Yamana Gold (Canadá) Agua Rica Oro, plata, cobre y molibdeno
FMC Lithium Corp.Salar del Hombre muerto
Litio
Silver Estándar Pirquitas Estaño, plata y zinc
Glencore (Suiza) Minera Aguilar Plomo, plata y zinc
Empresa Proyecto Metal principal
Región del Cuyo
Barrick Gold (Canadá) Veladero Oro y plata
Barrick Gold (Canadá) Pascua Lama Oro y plata
Xstrata Pachón Cobre, molibdeno, oro y plata
Barrick Gold (Canadá) Famatina Oro y plata
Fuente: Dos Santos (2011).
Elaboración: Propia.
Tabla 2.10. Argentina: Niveles de inversión en sector minería
Sub sector Inversión total (millones US$) Número de proyectos
Ductor mineros 139.00 2
Industria minera 622.03 10
Minería de superficie 14,036.88 45
Minería subterránea 822.77 8
Total 15,620.68 65
Fuente: Castillo (2012).
I.1.23. Proyectos Mineros en Chile
La inversión realizada se manifiesta en base a la producción de cobre, oro, y otros
minerales metálicos como el molibdeno y el hierro. La Corporación Nacional del Cobre
(CODELCO) asegura su inversión en proyectos estructurales que presenten su
sustentabilidad en el largo plazo. Conjuntamente las grandes compañías mineras privadas,
también impulsan proyectos que involucran expansiones en sus operaciones y alargamiento
de la vida útil de sus yacimientos, junto al desarrollo de nuevos yacimientos. Además, en la
minería chilena se destacan nuevos actores con importantes inversiones como: Pan Pacific
Copper (Japón), Quadra FNX Mining (Canadá), Far West Mining (Canadá), PanAust
(Australia), Vale (Brasil) y Goldcorp (Canadá). Otro aspecto importante es la aparición de
significativos proyectos de mediana minería en la Región de Atacama. Sin embargo, es
preciso aclarar que un 48% del valor de esta cartera de proyectos mineros está sujeto a la
incertidumbre consecuencia de su complejidad.
En la tabla 2.11 se listan los principales proyectos mineros en Chile, algunos de ellos
ya en operación desde el año 2011 y otros esperando la determinación de su factibilidad
para empezar operaciones a partir del año al 2015. Además se observan dos grandes
proyectos relacionados con la explotación del cobre, los cuales presentan significativas
inversiones y representan grandes avances en el sector minero chileno.
Tabla 2.11. Chile: Principales proyectos mineros
Estado Empresa ProyectoInicio de
operaciones
Inversión (US$
millones)
Construc-ción
Anglo American Los Bronces Exp. A 160 KTPD 2011 2,500
Freeport MC Moran El Abrra Sulfolix 2011 725
BHP Billiton Escondida Nueva Pila Biolixiv. 2011 384
Collahuasi Expansión Fase I 2012 750
BHP Billiton Escondida Reloc. Chancador 2012 554
Xstrata Extensión Lomas Bayas II 2012 293
Barrick Pascua 2013 1,500
Pan Pacific Copper Caserones 2014 2,000
Codelco Div MH Mina Ministro Hales 2014 2,515
Posible
Can-Can Diego de Almagro Lixiv. 2013 107
Antofagasta Min. Antucoya 2014 950
Far West Santo Domingo 2014 941
Panaust Inca de Oro 2014 600
Kinross Lobo-Marte 2014 575
Codelco Div. Salv. San Antonio óxidos 2014 317
Can-Can Diego de Almagro- Conc. 2014 120
Quadra FNX Mining Sierra Gorda 2015 2,500
Codelco Div. Chuqui Quetena 2015 620
Codelco Div. Andina Expansión a 244 Ktpd (Fase II) Después 2015 6,400
Antofagasta Min. Distrito Sierra Gorda Después 2015 6,000
Barrick Cerro Casale Después 2015 5,250
Teck Relincho Después 2015 3,000
Collahuasi Expansión Fase I Después 2015 2,450
Codelco Div. RT Sulfuros Fase II Después 2015 1,946
Probable
BHP Billiton Escondida Nueva Pila Lixiv. Ox. 2013 426
Goldcorp El Morro 2015 2,500
Teck Quebrada Blanca Hipógeno Después 2015 3,000
Codelco Div. TTE Nuevo Nivel Mina Después 2015 2,790
BHP Billiton Escondida Fase V Después 2015 2,514
Codelco Div. Chuqui Chuquicamata Subterránea Después 2015 2,200
Fuente: Pérez (2011).
Elaboración: Propia.
I.1.24. Proyectos Mineros en Colombia
Colombia es uno de los países con mayor cantidad de reservas de carbón en
Latinoamérica. En la tabla 2.12 se listan los principales proyectos mineros en Colombia,
según la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME), y en la tabla 2.13 se muestra el
nivel de inversión de los futuros proyectos mineros.
Tabla 2.12. Colombia: Principales proyectos mineros
Estado Empresa Proyecto ProductoInicio de
operaciones
Expansión Vale Coal El Hatillo Carbón 2011
Factibilidad Expansión
Zandor ( Gran Colombia Gold) Frontino Oro -
Medoro Resources Marmato Oro 2014
Factibilidad Carbones del Cerrejón Ltd. Cerrejón Zona Sur Carbón Aplazado
Drummond Coal, Co. Inc. Descanso Sur-Similoa Carbón -
Drummond Coal, Co. Inc. Cerro Largo Centro Carbón -
Carboandes Rondón Carbón -
Greystar Angostura (15 Mot) Oro y plata 2013
MPX La Guajira Carbón 2014
AngloGold Ashanti La Colosa (12 Mot) Oro 2015
Prefactibilidad Vale Colombia Ltda. Cerro Largo Sur Carbón -
Galway Res. Ltd. Prodeco Galca Carbón -
Cerro Matoso S.A. Puerto Libertador Carbón -
Geominas Río Oro Carbón -
B2Gold Corp-AngloGold Gramalote Oro -
B2Gold Corp-AngloGold Quebradona Oro -
Mineros S.A. Puerto Berrío Oro -
Ventana Gold Corp. La Bodega Oro y plata -
Galway Resources Ltd. El Dorado Oro y plata -
Continental Gold Corp. Buriticá Oro -
Continental Gold Corp. Berlín Oro -
Gemini Exploration La Llanada Oro -
Oroandes Resources Corp. Líbano Oro -
B2Gold Corp. Mocoa Cobre y Molib. -
New Global Ventures Ltd. El Tesoro Oro -
Bellhaven Copper & Gold La Mina - Venecia Oro y Cobre -
U3O8 Corp. Caldas Uranio-Vanadio -
Carboloma S.A. (Glencore) Pantanos Pegadorcito Cobre y Molib. Aplazado
Cosigo Frontier P.M. Corp. Taraira Oro Aplazado
Angloamerican Col. Expl. Acandí Cobre y Molib. Aplazado
Fuente: Ponce (2010).
Elaboración. Propia.
Tabla 2.13. Colombia: Niveles de inversión en sector minería
Sub sector Inversión total (millones US$) Número de proyectos
Ductor mineros 6,807.00 11
Industria minera 117.00 4
Minería de superficie 20,318.78 18
Minería subterránea 5,000.77 2
Infraestructura portuaria para minería 400,00 1
Total 32,642.78 36
Fuente: Castillo (2012).
I.1.25. Proyectos Mineros en Perú
La cartera estimada de inversión en minería está compuesta por 43 principales
proyectos, estos incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que
en conjunto ascienden a una inversión de US$ 42,451 millones para la minería superficial
(Ministerio de Energía y Minas, 2011). Algunos proyectos no tienen definida su fecha de
inicio de operación ni su fecha de construcción ya que aún se encuentran en la etapa de
estudios y permisos.
Tabla 2.14. Perú: Proyectos mineros en ampliaciones
EmpresaInversionista,
paísProyecto, región
Metal principal
Inicio de operaciones
Inversión (US$
millones)
Southern Perú Grupo México Moquegua, Tacna Cobre 2012 600
Cía. Minera Miski Mayo S.A.
Compañía Vale DoRio Doce
(Brasil)Bayóvar, Piura Fosfatos 2012 300
Compañía Minera Antamina S.A.
BHP Billiton Xstrata Teck
Mitsubish
Antamina, Ancash
Cobre-Zinc 2011 1,100
Minera Barrick Misquichilca S.A.
Barrick Gold Corp. (Canadá)
Lagunas Norte, La libertad
Oro 2012 400
Shougang Hierro Perú
Shougang Corp.(China)
Marcona, Ica Hierro 2011 1,000
Soc. Mra. Cerro Verde S.A.
Freeport - MacMoran
Copper (USA)
Cerro Verde, Arequipa
Cobre 2012 1,000
Sociedad Minera El Brocal S.A.
Grupo Buenaventura
Colquijirca, Junín Polimetálico 2011 197
(Perú)
Votarantim - Cajamarquilla
Votarantim Metais (Brasil)
Cajamarquilla / Lima
Zinc 2011 500
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
En lo referente a los proyectos de ampliación (véase la tabla 2.14), es claro que el
metal con mayor incidencia para su explotación es el cobre. Las empresas inversionistas
pertenecen a grupos importantes mineros a nivel mundial y nacional, la inversión en estos
proyectos de ampliación es de US$ 5,097 millones.
Respecto de los proyectos mineros con Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
aprobado/en construcción, el metal más explotado también será el cobre (véase la tabla
2.15), a cargo de importantes empresas mineras mundiales y un importante grupo nacional,
y con una significativa inversión de US$ 16, 589 millones.
Tabla 2.15. Perú: Proyectos mineros con EIA aprobado o en construcción
Empresa Inversionista, paísProyecto,
regiónMetal
principalInicio de
operaciones
Inversión (US$
millones)
Anglo American Michiquillay
Anglo American (UK)
Quellaveco, Moquegua
Cobre 2014 3,000
Cía. Minera Coimolache S.A.
Newmont (USA)Buenaventura
(Perú)Oro 2012 56
Invicta Mining Corp. S.A.C.
Andean American Mining(Canadá)
Invicta, Lima Polimetálico Por definir 93
La Arena S.A.Rio Alto Mining Limited (Canadá)
La Arena, La Libertad
Oro-Cobre 2012 360
Marcobre S.A.C.Chariot Resources
(Canadá)Mina Justa, Ica Cobre 2012 744
Minera Chinalco Perú S.A.
Chinalco-Aluminium Corp.
of China
Toromocho, Junín
Cobre 2012 2,200
Minera Yanacocha S.R.L.
Newmont (USA)Minas Conga,
CajamarcaCobre-Oro 2015 3,500
Minsur/Grupo Brescia (Perú)
Grupo Brescia (Perú)
Pucamarca, Tacna
Oro 2011 90
Norsemont Perú S.A.C.
Minera HudBay (Canadá)
Constancia, Cuzco
Cobre 2015 846
Xstrata Tintaya S.A.
Xstrata Copper (Suiza)
Las Bambas, Cusco
Cobre 2014 4200
Xstrata Tintaya S.A.
Xstrata Copper (Suiza)
Antapaccay , Cusco
Cobre 2012 1500
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
Los proyectos con EIA presentado o en evaluación (véase la tabla 2.16) son aquellos
en donde los metales a explotar son el oro y la plata, inician sus operaciones a partir del
próximo año 2012, y están a cargo de grandes grupos mineros con un estimado de inversión
de US$ 51 millones.
Tabla 2.16. Perú: Proyectos Mineros con EIA presentado o en evaluación
Empresa Inversionista, paísProyecto,
regiónMetal
principalInicio de
operaciones
Inversión (US$
millones)
Bear Creek Minini (Perú-USA)
Bear Creek Minini (Perú-USA)
Santa Ana, Puno
Plata 2012 51
Reliant Ventures S.A.C.
Silver Standad Perú S.A. (Canadá)
San Luis, Ancash
Oro-Plata ND ND
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
Respecto de los proyectos mineros en exploración (véase la tabla 2.17), también se
explotará el cobre como metal principal, seguido del oro y el hierro por cuenta de grandes
empresas minerales con presencia internacional, además de grupos nacionales importantes.
La inversión estimada es de US$ 20,714 millones, cabe resaltar que en los proyectos:
Llama TY01 (oro) en Ica, Cercana (cobre) en Arequipa y Cerro Ccopane (hierro) en Cusco,
las inversiones aún no se han estimado.
Tabla 2.17. Perú: Proyectos mineros en exploración
Empresa Inversionista, paísProyecto,
regiónMetal
principalInicio de
operaciones
Inversión (US$
millones)
Anglo American Michiquillay
Anglo American (UK)Michiquillay,
CajamarcaCobre 2016 700
Apurímac Ferrum S.A.
Strike Resources (Australia)
Apurímac, Apurímac
Hierro Por definir 2,300
Bear Creek Mining Compan Suc. Perú
Bear Creek Mining (USA)
Corani, Puno Plata 2014 428
Cañariaco Copper Perú S.A.
Candente Copper Corp (Canadá)
Cañariaco, Lambayeque
Cobre Por definir 1,565
Canteras del Hallazgo
Canteras del Hallazgo (Perú)
Chucapaca, Moquegua
Oro 215 700
Compañía Minera Milpo S.A.
Grupo Milpo (Perú)Pukaqaqa,
CuscoCobre Por definir 300
Compañía Minera Milpo S.A.
Grupo Milpo (Perú)Hilarión, Ancash
Zinc 2013 300
Cía. Minera NipponMining (Japón) Quechua, Cobre 2013 490
Quechua Pan Pacific Copper
Huancavelica
Hochschild Mining pl.
International Minerals Corp. (IMZ-USA)
Inmaculada, Ayacucho
Oro-Plata 2013 168
Jintong Mining Perú S.A.
Beijing Rich Gold Investment Co (China)
Llama, Ica Oro - -
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
Tabla 2.17.b. Perú: Proyectos mineros en exploración
Empresa Inversionista, paísProyecto,
regiónMetal
principalInicio de
operaciones
Inversión (US$
millones)
Nanjinzhao Group Co. Ltd.
Zibo (China)Pampa de
Pongo, Arequipa
Hierro 2012 3,280
Junefield Group S.A.Junefields Company
Limites (China)Cercana, Arequipa
Hierro - -
Lumina Copper S.A.C.
Minmetals/Jiangxi Copper (China)
Galeno, Cajamarca
Cobre 2014 2,500
Minera Antares Perú S.A.C.
Antares Minerals Inc (Canadá)
Haquira, Apurímac
Cu-Mo-Au
2013 301
Minera CN SAC.Metminco Limited
(Australia)Los Calatos, Moquegua
Cobre-Mo
Por definir 2,200
Minera Cuervo S.A.C.
Cuervo Resources Inc (Canadá)
Ccopane, Cusco
Hierro Por definir -
Minera Sulliden Shahuindo SAC
Sulliden Gold Corp. Ltd. (Canadá)
Shahuindo, Cajamarca
Oro 2012 90
Minera Yanacocha S.R.L.
Newmont BuenaventuraChaquicocha,
CajamarcaOro Por definir 400
Pro Inversión(Inca Pacific Resources)
(Perdió opción)Magistral,
AncashCobre 2012 402
Río Blanco Copper S.A.
Zijin Mining Group (China)
Río Blanco, Piura
Cobre 2015 1,440
Río Tinto Minera Perú Ltd.
Río Tinto PLC (UK-Australia)
La Granja, Cajamarca
Cobre 2014 1,000
Southern Perú Grupo MéxicoLos Chancas,
ApurímacCobre 2013 1,200
Southern Perú Grupo MéxicoTía María, Arequipa
Cobre Por definir 950
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
Con respecto a la minería subterránea la inversión estimada es de US$ 10,141 millones
(Castillo, 2012).