Michele  Rebiere    Vice  President    

Canadian  Biomass  Pellet  Export  Situa;on  

¡  Global  pellet  produc;on  ¡  European  &  Global  demands  ¡  Trends  &  Policy  ¡  Focus  on  Canada  ¡  Opportuni;es  for  Ag  industry  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   2  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   3  Source:  REN21  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   4  Source:  REN21  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   5  

Source:  Argus  Media  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   6  

 794    

 253    

 106      87      85      21      11      6      2      3      -­‐        

 100    

 200    

 300    

 400    

 500    

 600    

 700    

 800    

 900    

Thousands  of  Tonnes  

Source:  Sta;s;cs  Canada  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   7  

475  

602  572  

43   31   40  

855  

181   205  

5  

82  

0  0   20   3  

342  

7  

205  

0  

100  

200  

300  

400  

500  

600  

700  

800  

900  

UK   Netherlands   Belgium   Denmark   Italy   Sweden  

US   Canada   Russia  

Exporter  

Thousands  of  tonnes  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   8  

Source:  GF  Energy  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   9  

European  Demand  for  wood  pellets  is  growing  at  20%  annually……  

By  2020,  EU  countries  are  expected  to  u;lize  up  to  40  million  tons  per  year  of  wood  pellets  

Es;mates  indicate  80  m  tons  of  wood  pellets  by  2020.  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   10  

€  0  

€  50  

€  100  

€  150  

€  200  

€  250  

€  300  

€  350  

Q1-­‐12   Q1-­‐13   Apr  13   May13   Jun  13  

ARA  Industrial  

Austria  Heat  

Germany  Heat  

US  -­‐  $/ST  Heat  

US  -­‐  €/MT  Heat  

Data  source:  Hawkins  Wright  Conversions:  1  USD  =  0.75  euro  1  metric  tonne  =  1.1  short  tonnes  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   11  

¡  Passage  of  new  UK  Energy  Act  –  by  end  of  2013  ¡  UK  conversion  of  ROC  to  CfD  support  scheme  ¡  European  Commission  and  EU  –  biomass  sustainability  criteria  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   12  

¡  Netherlands    §  changing  MEP  to  SDE+  support  system  

¡  Denmark  §  consolida;on  into  law  of  Heat  Supply  Act    

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   13  

¡  Closure  of  Tilbury  –  July  2013  ¡  EON  Ironbridge  –  logis;cs  issues  delaying  ramp  up,  limited  hours  under  LPCD  

¡  Dong  Energy  Studstrup  biomass  conversion  –  delayed  un;l  passage  of  Danish  Heat  Act  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   14  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   15  

Country    

UUlity   Size   Requirement  

UK   Drax  Power   2  x  550  mw  units   1.6  to  3.2  million  tonnes    

UK   Eggborough  Power   2000  mw  unit   4  –  8  million  tonnes    

UK   GDF  Suez  Rugley   1000  mw  unit   2-­‐4  million  tonnes    

Belgium   EON  Lagerlo   556  mw  unit   1.6  million  tonnes    

Netherlands   Delta   400  mw  unit   1  million  tonnes    

¡  UK  –  transi;on  to  CfD  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   16  

Energy  Type   Strike  Price  £/MWh  

Biomass  conversion   105  

Offshore  wind   155  

Onshore  wind   100  

Solar   125  

Tidal   305  

Anaerobic  diges;on   145  

¡  Netherlands  –  SDE+  subsidizes  difference  between  cost  and  market  price  with  low  cost  energy  systems  given  highest  priority  

¡  Belgium  –  green  cer;ficates,  €90  MWh.    Dedicated  –  100%,  Co-­‐firing  50%  

¡  Denmark  –  tax  exemp;ons  &binding  targets  ¡  Heat  market  –  no  support  needed,  30%  cost  advantage!  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   17  

¡  Korea  –  5  m  tonnes  by  2020  ¡  Japan  –  8  m  tonnes  by  2020  ¡  China  –  sleeping  giant    

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   18  

¡  No  new  construc;on  in  2012-­‐13  ¡  Start-­‐up  of  Sco;a  Atlan;c  near  Halifax  this  month  ¡  Rentech  –  2  plants  announced  in  Ontario,  to  ship  through  Quebec  

¡  Eastern  Canadian  logis;cs  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   19  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   20  

¡  Coopera;on  ¡  Co-­‐mingling  ¡  Quality  control  ¡  Economies  of  scale  ¡  CN’s  role  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   21  

   Why  are  straw  pellets  not  being  

used  for  biomass?  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   22  

Co-­‐firing  plans  include  

“…wood-­‐based  materials  such  as  forestry  residues,  agricultural  by-­‐products  like  straw,  sunflower  husk  pellets  and  olive  cake,  as  well  as  purposely  grown  energy  crops  such  as  short  rotaKon  coppice  willow  and  miscanthus.”  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   23  

Bio  Natural  Gas:  

“…is  produced  during  the  decomposiKon  process  of  organic  maMer….most  important  substrates  for  creaKng  biogas  are  regeneraKve  raw  materials  such  as  corn,  grain  and  catch  crops.    The  crop  rotaKon  method  used  by  E.On  disKnguishes  itself  in  several  ways.    Food  and  energy  agriculture  are  aligned…amount  of  acreage  necessary  is  reduced  to  30  percent.”  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   24  

By  2020,  the  European  Union  plans  to  raise  the  share  of  renewable  energy  used  in  the  transport  sector  to  10%.  

Verbio  CEO  says:      “Biofuels  must  be  the  main  driver  of  the  energy  revoluKon  on  the  roads.  And  biofuels  need  to  be  produced  sustainably  and  must  not  compete  with  food  producKon,.    Therefore,  he  explained  that  biogas  made  from  straw  harbors  has  vast  potenKal  for  efficient  mobility,  as  it  does  not  displace  farmland.  According  to  a  study  by  the  DBFZ  German  Biomass  Research  Centre,  the  quanKty  of  straw  that  goes  unused  in  Germany  amounts  to  8–13  million  tones  every  year  and  the  amount  of  energy  this  could  produce  could  power  4  million  cars  over  the  same  period.”    

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   25  

WOOD PELLETS SPECIFICATIONS 4/27/2012 EN

PARAMETERS AND REJECTION LIMITS 4 Units Standard

Origin and source Only accepted EN 14961-1

Sampling EN 14778Quality checkSample preparation EN 14780No water damageNo burned/charred pelletsAdditives (composition, mass ) weight% ar EN 14961

OFGEM

IWPB

None

None

None

sustainability proven for UK sustainability proven for UK

None

< 3% additives < 3% additives

I2 industrial

1.1 Forest, plantation and other virgin wood, 1.2.1 chemically untreated wood residues

I1 industrial

1.1 Forest, plantation and other virgin wood, 1.2.1 chemically untreated wood residues

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   26  

Net calorific value at constant pressure GJ/ton ar EN 14918 ≥ 16,5 0,3 GJ/ton ≥ 16,5 0,3 GJ/tonAsh content weight% DM EN 14775 ≤ 1,0% 10% of limit ≤ 1,5% 10% of limit

Elementary compositionCl weight% DM EN 15289 ≤ 0,03% 0,01% absolute ≤ 0,05 % 0,01% absolute

N weight% DM EN 15104 ≤ 0,3% 0,05% absolute ≤ 0,3 % 10% of limitS weight% DM EN 15289 ≤ 0,15 % 0,01% absolute ≤ 0,2 % 20% of limitTrace elementsAs mg/kg DM EN 15297 ≤ 2 0,064 absolute ≤ 2 0,064 absoluteCd mg/kg DM EN 15297 ≤ 1 0,06 absolute ≤ 1 0,06 absoluteCr mg/kg DM EN 15297 ≤ 15 0,032 absolute ≤ 15 0,032 absoluteCu mg/kg DM EN 15297 ≤ 20 0,043 absolute ≤ 20 0,043 absolutePb mg/kg DM EN 15297 ≤ 20 0,033 absolute ≤ 20 0,033 absoluteHg mg/kg DM EN 15297 ≤ 0,1 0,0046 absolute ≤ 0,1 0,0046 absoluteZn mg/kg DM EN 15297 ≤ 200 5,43 absolute ≤ 200 5,43 absoluteFines ≤ 3.15 mm (round hole sieves) weight% ar EN15210-1 ≤ 4 % 1% absolute ≤ 5 % 1% absoluteDurability weight% ar EN 15210 97,5-99% 0,5% absolute 97,0%-99% 0,5% absolute

¡  NA  exports  growing  rapidly  (50%  from  2011  to  2012)  ¡  EU  policy  certainty  is  needed  ¡  Heat  market  =  higher  values,  no  subsidies,  but  complex  ¡  Asia  –  infinite  poten;al  ¡  Focus  needed  on:  

¡  Organizing  Availability  -­‐  Logis;cs  &  Export  strategies  ¡  Cost  ¡  Ash  content  and  Chlorine  levels  must  match  I2  standards  

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   27  

Michele  Rebiere  mrebiere@viridisenergy.ca    

Wood  Pellet  Associa;on  of  Canada   28  

November  18-­‐20  |  Vancouver  BC  hnp://www.pellet.org/wpac-­‐agm-­‐2013