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Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

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Page 1: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Juin 2002

Pensez dynamisme

Pensez compétitivité

Pensez bénéfices

Pensez

Canada!

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Canada

Le Canada : une économie dynamique et concurrentielle, ouverte sur le monde

Canada map

Les facteurs économiques fondamentaux du Canada et ses avantages relatifs en matière de coûts créent un climat commercial de premier ordre.

Le Canada propose :

d’excellents facteurs économiques fondamentaux

Réalisations

Taux d’inflation et taux d’intérêt faibles.

un accès facile aux marchés

un climat commercial concurrentielsur le plan des coûts

un excellent endroit où vivre

Qualité de vie générale supérieure.

2

Les budgets des administrations publiques sont excédentaires.

Grâce à sa situation géographique et à l'ALENA, le Canada offre un accès au marché le plus prospère du monde.

Grand bassin de main-d'oeuvre qualifiée; faibles coûts de démarrage; régime fiscal concurrentiel (surtout pour la R-D); secteur technologique vigoureux; climat commercial favorable.

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Canada

un accès facile aux marchés

un climat commercial concurrentielsur le plan des coûts

un excellent endroit où vivre

d'excellents facteurs économiques fondamentaux

Le Canada offre :

Access to

markets —

Title slide

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Canada

La saine situation financière du Canada

4

C

• La situation financière du Canada a changé du tout au tout.

- En 1994, le déficit du Canada (en % du PIB) s’élevait à 6,7 %, soit le troisième taux en importance parmi les pays du G-7 et un taux considérablement supérieur au taux américain.

- Toutefois, en 1997, le Canada est devenu le premier pays du G-7 à dégager un excédent dans les années 90. De plus, selon l'OCDE, le Canada est le seul pays du G-7 qui devrait enregistrer trois excédents financiers de suite de 2001 à 2003.

- En 2000-2001, les dépenses relatives aux programmes fédéraux (en % du PIB) ont atteint un niveau plancher des 50 dernières années. C'est ce qui explique en grande partie le redressement des finances publiques canadiennes.

* Comprenant les budgets fédéral, provinciaux/d'État et municipaux ** PrévisionsSource : OCDE, Perspectives économiques, avril 2002, version provisoire

Excédent public total*

L’Institute for Management Development a classé le Canada au premier rang des pays du G-7 sur le plan de la gestion des finances publiques en 2000

Dépenses relatives aux programmes fédérauxselon les comptes publics

En % du PIB

Source : Finances Canada

Solde budgétaire fédéralselon les comptes publics

En % du PIBExcédent

Déficit

Prévision

En

% d

u P

IB

0,0

-3,0

-6,0

1992

-199

3

1993

-199

4

1994

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5

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6

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-199

7

1997

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8

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9

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

+

1993

-94

1994

-95

1995

-96

1996

-97

1997

-98

1998

-89

1999

-00

2000

-01

2001

-02

2002

-03

2003

-0410

12

14

16

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

**

2003

**

02468

10

-2-4-6-8

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Canada

Un excédent financier important

5

• En 2001, le Canada est le pays du G-7 qui a affiché l'excédent public total le plus élevé, en pourcentage du PIB. L'OCDE prévoit que le Canada sera le seul pays du G-7 à enregistrer des excédents financiers en 2002 et 2003.

Solde budgétaire de l'ensemble du secteur public des pays du G-7 (en %)

2001-2003

Source : OCDE, Perspectives économiques, avril 2002, version provisoire

Canad

a

France

Allem

agne

Italie

Japon

R.-U.

É.-U.

20022001

2003

0

2

4

-2

-4

-6

-8

-10

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Canada

Des taux d’inflation et des taux d’intérêt faibles

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flows

6

• La cible du taux d'inflation au Canada a été fixée entre 1 % et 3 %.

- Depuis cinq ans, le taux d'inflation au Canada se situe en moyenne à 1,9 %; il est donc de 30 % inférieur à celui des Etats-Unis.

Source : Statistique Canada et la Federal Reserve Bank of St. Louis

Source : Banque du Canada, obligation à long terme du gouvernement. Trésor américain, obligation à long terme, à échéance fixe.

Var

iati

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% d

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née

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autr

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Inflation

19

9419

9519

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9819

9920

0020

01

0

1

2

3

4

Taux d'intérêt à long termeEn %

Dernières données des graphiques : Canada - le 31 mai 2002; É.-U. – le 10 juin 2002

• L'excellente situation financière du Canada et son faible taux d'inflation se traduisent par des taux d’intérêt peu élevés.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20023

5

8

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Canada

Une économie intérieure en croissance

7

• Au premier trimestre, le PIB du Canada a progressé à un taux annuel de 6,0 %, soit le meilleur résultat parmi les pays du G-7.

- L'OCDE et le FMI prévoient que le Canada sera en tête du peloton des pays du G-7 pour ce qui est de la croissance économique en 2002 et 2003.

Prévisions de croissance du PIB réel (en %), 2002-2003

20032002

2,5

1,4

2,02,3

1,4

0,9

-1,0

3,6

3,02,8

3,4

2,92,7

0,8

É.-U.Can

ada

France

Italie

Allem

agne

R.-U.

Japon

0

2

4

20032002

3,2

1,4

1,9

2,5

1,5

0,7

-0,7

4,0

3,02,8

3,5

2,82,5

0,3

É.-U.

Canad

a

France

Italie

Allem

agne

R.-U.

Japon

0

2

4

Source : Fonds monétaire international, mai 2002

Source : Perspectives économiques de l'OCDE, Édition préliminaire, avril 2002

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CanadaAccess to

markets —

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un accès facile aux marchés

un climat commercial concurrentielsur le plan des coûts

un excellent endroit où vivre

d'excellents facteurs économiques fondamentaux

Le Canada offre :

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Canada

Des flux transfrontaliers simplifiés...

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flows

9

• Depuis l’entrée en vigueur de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA), en 1994, le Canada offre un accès garanti à long terme au marché nord-américain — soit près de 400 millions d'habitants et un PIB global de plus de 9,4 billions ($US).

• Outre la suppression des tarifs, l'ALENA prévoit des procédures visant :

- l'assouplissement des mesures à la frontière;- la libre circulation des travailleurs;- la protection des investissements et de la

propriété intellectuelle;- la certification des produits.

• Le marché nord-américain est doté d'un réseau de transport bien intégré, qui compte parmi les meilleurs au monde.

- Des ports à permis automatisés, des systèmes d'identification par transpondeur et des centres de traitement communs sont mis à l'essai et mis en œuvre.

Source : Transports Canada et Statistique Canada, 2001

Nombre de passages à la frontière par annéeNombre de camions et de passagers d'avion

des États-Unis qui entrent au Canada

Camion

Avion

Mill

ion

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e p

ass

ag

es

Brian McGill, directeur des TransportsPratt & Whitney Canada Inc.

« Pratt & Whitney compte un réseau de distribution à l'échelle mondiale. Les opérations douanières ont été simplifiées au

point où la frontière entre le Canada et les États-Unis ne joue aucun rôle dans notre système de distribution. »

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 20000

5

10

15

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Canada

Une frontière intelligente

10

• La circulation à la frontière est revenue à la normale une semaine à peine après les événements tragiques du 11 septembre

–aujourd'hui, le temps d'attente à la frontière est inférieur en moyenne à 10 minutes

• En décembre, le Canada et les États-Unis ont signé une déclaration visant la création d'une frontière intelligente pour le XXIe siècle en prévision de la croissance des échanges commerciaux

–les mesures sont axées sur l'amélioration des formalités à la frontière grâce aux nouvelles technologies et à l'infrastructure

• Le budget présenté en décembre prévoit également l'affectation de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans à des mesures relatives à la frontière

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Canada

… et des marchés peu éloignés

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11

• Près de la moitié de la population américaine vit à au plus dix heures de route de Toronto, et plus de 60 %, à deux heures d'avion.

• L'accord « Ciels ouverts » (février 1995) a grandement facilité les voyages d'affaires entre le Canada et les États-Unis.

• Les services aériens directs entre les principales villes du Canada et des États-Unis ont presque doublé en six ans.* En vertu de l’accord «Ciels ouverts», les transporteurs aériens canadiens ont le droit d’établir des routes à partir de n’importe quel point au Canada vers n’importe quel point aux États-Unis. De même, les transporteurs aériens américains ont obtenu un accès illimité au marché canadien (instauration progressive sur une période d’au plus trois ans).

Augmentation du nombre de vols transfrontaliers depuis Ciels ouverts

89

144

Févr. 1995 Févr. 2002

Source : Transports Canada

Vols réguliers sans escale seulement.

Calgary Regina

Halifax

Los Angeles

Denver

New York

Boston

Philadelphie

Washington

BaltimoreDetroitChicagoCleveland

St. Louis Pittsburgh

Milwaukee

Houston

Atlanta

Vancouver

Toronto

Montréal

Seattle

Miami

Mexico City

San Francisco

Winnipeg

300 mi

600 mi Charlottetown

St. John's

Edmonton

VictoriaOttawa

Windsor

QuébecFredericton

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Canada

Le Canada est de loin le partenaire commercial le plusimportant des États-Unis

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12

• Le Canada et les États-Unis forment le partenariat commercial le plus important au monde : en 2000, le commerce bilatéral a atteint 700 milliards de dollars canadiens. Or, cela représente en moyenne plus de 1,3 million de dollars canadiens à la minute.

• Entre 1995 et 2000, les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis ont augmenté au taux annuel composé moyen de 10,4 %.

• Les États-Unis font plus d'affaires avec le Canada qu'avec n'importe quel autre pays - en fait, ils font plus d'affaires avec le Canada qu'avec tous les pays de l'Union européenne réunis!

*Commerce de marchandisesSource : World Trade Atlas

1995 1996 1997 1998 1999 20000

100

200

300

400

500

600

700

800En milliards $

Commerce entre le Canada et les États-Unis

700 milliards $

Source : Statistique Canada

12

Canada20,3 %

Mexique12,4 %

Japon10,6 %

Chine5,8 %

Allemagne4,4 %

Tous les autres46,5 %

Distribution du commerce* des États-Unis — 2000

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Canada

Le Canada entretient également depuis longtempsdes liens commerciaux étroits avec l’Europe...

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• Les marchés européens continuent d'offrir des débouchés considérables au Canada.

Commerce entre le Canada et l’Europe 1995-2000

Croissance annuelle moyenne, en %

14,9

5,5

3,5

1,2

2,7

0,1

5,2

3,3

15,6

21,4

7,3

R.-U.

Allemagne

France

Italie

Belgique

Pays-Bas

Suède

Espagne

Irlande

Danemark

TOTAL U.E.

Nota : Commerce de marchandisesSource : Statistique Canada

Total des échanges dans lesprincipaux secteurs – 2000

(En milliards $)

Matériel de transport 8,6Prod. électriques et électroniques 7,7Machines 6,9Mines, carrières, puits de pétrole 6,8

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Canada

…et jouit d’un accès particulier aux marchés asiatiques

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14

• Grâce à son emplacement géographique, à ses liens créés par l'immigration et à sa participation active à l'APEC en vue de réduire les obstacles au commerce, le Canada est très bien placé pour profiter des possibilités à long terme des économies asiatiques.

Commerce entre le Canada et l’Asie1995-2000

Nota : Commerce de marchandisesSource : Statistique Canada

Croissance annuelle moyenne, en %

1,2

13,1

4,5

6,2

6,4

-2,1

16,7

-0,5

4,8

4,6

Chine

Corée du Sud

Taïwan

Malaysie

Philippines

Singapour

Indonésie

TOTAL

Japon

Hong Kong

Total des échanges dans les principaux secteurs – 2000

(En milliards $)

Prod. électriques et électroniques 19,1Matériel de transport 8,8Machines 3,7Papier et produits connexes 3,5

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Canada

Le Canada est ouvert à l’investissement étranger

Source : Statistique Canada

2001

15

• L'investissement direct étranger au Canada a plus que doublé depuis 1990.

• De plus en plus, les investissements sont faits dans les industries du savoir appartenant aux secteurs de la fabrication et des services de haute technologie.

• Les États-Unis sont la principale source de capitaux étrangers.

- En 2001, la part américaine de l'investissement direct étranger (IDE) au Canada était de 67 %.

Bois et papier

Énergie et minéraux

métall.

Finance et assurances

Services et comm. de

détail

Autre

Machines et transport

321 milliards $

Investissement direct de l'étranger par industrie

1990

131 milliards $

Investissement direct de l'étranger en 2001par région ou pays

É.-U. 67,0%

Japon 2,6%

Autre 6,6%

U.E.26,7 %

Source : Statistique Canada

« La présence de travailleurs du savoir, une structure fiscale concurrentielle en matière de R-D, des programmes d'appui

gouvernementaux comme Partenariat technologique Canada et une infrastructure bien rodée : autant d'avantages qui font

parmi les endroits où investir en R-D dans le monde de plus

Gilles P. Ouimet, président-directeur généralPratt & Whitney Canada Inc.

du Canada le premier choix pour Pratt & Whitney Canada

en plus concurrentiel de l'aérospatiale. »

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340 milliards $

Canada 16

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20000

50

100

150

200

250

300

350En milliards $

Stock d'investissement direct -- Canada - États-Unis

États-Unis57,4 %

R.-U. 7,5 %

France 5,5 %

Pays-Bas 3,5 %

Barbade 3,3 %

Japon 2,4 %

Autres pays 20,4 %

Source : Statistique Canada

Source : Statistique Canada

Ventilation de l'ensemble du stock d'investissement direct du Canada

• Les partenariats en investissement entre le Canada et les États-Unis sont parmi les plus importants au monde. En effet, le stock d'investissement entre les deux pays représentait 340 milliards de dollars en 2000.

• Entre 1990 et 2000, l'investissement direct des États-Unis au Canada a progressé à un taux annuel moyen de 6,9 %.

• Au cours de la même période, l'investissement canadien direct à l'étranger s'est accru à un rythme annuel moyen de 8,2 %.

Les États-Unis sont les plus importants investisseurs au Canada

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CanadaAccess to

markets —

Title slide

17

un accès facile aux marchés

un climat commercial concurrentielsur le plan des coûts

un excellent endroit où vivre

d'excellents facteurs économiques fondamentaux

Le Canada offre :

Page 18: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Une main-d'œuvre de qualité supérieure

Canada

• Par rapport à ses concurrents, le Canada peut compter sur une main-d'œuvre dont le niveau général de compétences est très élevé.

• Selon le World Competitiveness Yearbook, le Canada compte le plus fort pourcentage de personnes qui ont fait au moins des études collégiales ou universitaires.

* Pourcentage de la population qui a fait au moins des études supérieures parmi 36 pays étudiés dans le World Competitiveness Yearbook de 2001.

18

Ind

ice

1er 2e

3e

9e

15e

20e

30e

Études supérieures*- Rang mondial

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Un excellent système d'enseignement postsecondaire

Canada

• Dans le rapport Gourman de 1998 produit aux États-Unis, 10 programmes canadiens en génie électrique se classent parmi les 22 premiers et 18, parmi les 40 premiers.

• Plus de 25 000 diplômés en mathématiques, en génie et en sciences pures et appliquées sortent des 67 universités et collèges canadiens chaque année.

19

Établissement Note Rang Rang du des É.-U. Canada

M.I.T. 4,92 1Stanford 4,91 2Berkeley 4,88 3Illinois 4,86 4Toronto 4,86 1UCLA 4,82 5McGill 4,82 2Cornell 4,81 6U.B.C. 4,81 3McMaster 4,80 4Purdue 4,79 7Southern California 4,77 8Princeton 4,76 9Michigan 4,75 10Carnegie Mellon 4,74 11Polytechnic-Brooklyn 4,73 12Queen’s 4,72 5Alberta 4,72 6Calgary 4,71 7Polytechnique, Mtl. 4,70 8Saskatchewan 4,70 9Manitoba 4,70 10

RANG DES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

Aldo BaumgartnerPrésident-directeur généralWyeth-Ayerst Canada

« Les universités de qualité supérieure,le bassin de main-d'œuvre hautement qualifiée ainsi

que l'excellent régime d'incitatifs fiscaux pour la recherche-développement font du Canada un endroit

idéal pour Wyeth-Ayerst Canada

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Canada

Une gestion qualifiée

20

• Le Canada arrive au troisième rang des pays du G-7 et au quatrième rang parmi les 75 pays mentionnés dans une étude portant sur l'accessibilité à une formation en gestion donnée par des écoles commerciales de premier ordre.

- Huit écoles commerciales du Canada se sont classées parmi les 100 premières écoles de gestion au monde, selon l'enquête menée par le Financial Times (Royaume-Uni) en janvier 2001. * Rang parmi 75 pays. L'indice est fondé sur les cours en gestion offerts par des écoles de commerce de calibre

mondial. Source : Global Competitiveness Report, 2001-2002

Études en gestion*Rang mondial

É.-U.

France

Canad

aR.-U

.

Allem

agne

Japon

Italie

Ind

ice

1er

2e4e

6e21e

31e

49e

Page 21: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Des coûts de main-d’oeuvre peu élevés

Streamlined border

flows

Salaires selon les professions - Travailleurs du savoir, 1999

Travailleurs à temps plein, toute l’année* ($US PPA**)

21

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le Canada arrive au premier rang des pays du G-7 pour ce qui est du niveau peu élevé des coûts de la main-d'œuvre (salariaux et non salariaux).

• Les salaires des travailleurs du savoir sont également moins élevés au Canada.

* Les données canadiennes ont été converties en données annuelles, en fonction d’une année de travail de 52 semaines.** Parité des pouvoirs d’achat de 1999***Pour les programmeurs informatiques, les données sont basées sur la moyenne pour 1997, 1998 et 1999Source : Calcul d'Industrie Canada basé sur des données de l'Enquête de la population active de Statistique Canada et des estimations des salaires et des emplois selon les professions du Bureau of Labor Statistics des États-Unis

Coût de la main-d'oeuvre - Fabrication*

140

10910094

868681

Allem

agne

É.-U.

France

Japon

Italie

R.-U.

Canad

a

$US

de

l’heu

re

* Les chiffres sont ceux de 1999. Source : Bureau of Labor Statistics des États-Unis, septembre 2000

É.-U. = 100

Professionnels de la santé

Spécialistes en sciences physiques

Programmeurs informatiques***

Ingénieurs – électricité et électronique

Cadres supérieurs

49 469 $

52 423 $

54 960 $

62 309 $

101 240 $

42 097 $

46 348 $

36 467 $

48 945 $

59 608 $

Page 22: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Indice des coûts unitaires de main-d'oeuvre dans le secteur de la

fabrication, en $US

60

70

80

90

100

110

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 992000

Ind

ice

1992

=100

Canada

De faibles coûts de production

Streamlined border

flows

22

Source : Ministère du Travail des États-Unis, Bureau of Labor Statistics des États-Unis, août 2001

• Une productivité en croissance, des travailleurs compétents et de faibles coûts de main-d'oeuvre contribuent à la compétitivité d’une entreprise.

• La situation concurrentielle du Canada par rapport aux États-Unis s'est améliorée sensiblement depuis 1991.

Takanori (Tak) Sakaue, présidentToyota Motor Manufacturing Canada Inc.

« Nos résultats en matière de sécurité au travail et de productivité font de l'équipe de Toyota l'une des meilleures de l'industrie. Quant à la qualité, les

véhicules fabriqués à notre usine de Cambridge se classent parmi les meilleurs en Amérique du Nord. »

Page 23: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

D’abondantes ressources naturelles

* Exprimé en milliers de dollars US par habitant. Rang occupé parmi 92 pays.Source : Banque mondiale, 1997

23

• Le Canada est doté de très nombreuses ressources naturelles.

• À ce chapitre, le Canada arrive au troisième rang mondial, bien avant les autres pays du G-7.

Richesses naturelles —Classement mondial*

Canad

aÉ.-U

.

France

R.-U.

Allem

agne

Italie

Japon

3e

8e

20e

45e 50e59e

72e

Ind

ice

* Sont compris les engrais et minéraux bruts, les minerais métalliques et les débris de métaux, le fer et l’acier ainsi que les métaux non ferreux.Source : World Competitiveness Yearbook, 2001.

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Canad

a

Japon

Allem

agne

France

R.-U.

Italie

$US

6e

22e 25e 27e

31e

36e

40e

Balance commerciale par habitant —Matières premières non énergétiques*

• Le Canada est le seul pays du G-7 à avoir un excédent commercial par habitant en ce qui concerne les matières premières non énergétiques.

Page 24: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada 24

Un avantage fiscal pour que les entreprises étendent leurs activités au Canada

Taux d’impôt des sociétés

y compris les équivalents de l’impôt sur le capital

• Les entreprises du Canada font bonne figure sur la scène internationale en ce qui concerne les taux d’impôt des sociétés prévus par la loi.

• Le gouvernement fédéral et certaines provinces ont annoncé des réductions marquées de l’impôt des sociétés, qui prendront effet au cours d’une période de cinq ans.

• Le document Énoncé économique et mise à jour budgétaire a accéléré le rythme de cet allégement fiscal.

• D’ici 2005, les entreprises du Canada bénéficieront d’un taux d’impôt des sociétés préférentiel de 5,0 p. 100 par rapport à celles des É.-U. (y compris l’impôt sur le capital).

Source : Finances Canada, December 2001

44.9%

41.5%

38.6%

35.6% 34.6%

40.0%

46.6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Page 25: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Un régime fiscal propice à l'investissement

25

• Un plus grand nombre d'entreprises peuvent se prévaloir des roulements en franchise d'impôt.

- Montant admissible :2 millions $

- Valeur des actifs admissibles : 50 millions $

• Au Canada, le taux fédéral d'inclusion des gains en capital est passé de 75 % à 50 %.

• Parmi les pays du G-7, seuls l'Italie et le Japon ont des taux d'imposition des gains en capital moins élevés.

Taux marginal maximal d’imposition sur lesgains en capital des particuliers - 2001

(taux fédéral plus provincial/taux d’État)

12,5

2023,2

25 26

40

55,9

Italie Japon Canada É.-U. France R.-U. Allemagne

Tau

x d

'imp

osi

tio

n d

es g

ain

s en

cap

ital

(en

%)

Source : Finances Canada, octobre 2001

Page 26: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Des avantages sociaux à faible coût

26

• Parmi les pays du G-7, le Canada est celui où les coûts globaux de la main-d'œuvre, y compris les avantages sociaux, sont les moins élevés. En effet, le total des paiements versés aux chapitres des avantages prévus par la loi et des autres avantages sociaux représente 25,6 % des salaires et traitements au Canada, par rapport à 34,2 % aux États-Unis.

- Les cotisations peu élevées aux régimes d'assurance-maladie expliquent en grande partie cet écart.

Avantages sociaux* en % des salaires

Comparaison du G-7

•Moyenne pour 12 exploitations Source : KPMG Management Consulting, 2002

0

20

40

60

80

Allem

agne

France Ita

lie

Japon

R.-U.

É.-U.

Canad

a

Autres avantages Avantages prévus par la loi

Page 27: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Des soins de santé de qualité, à faible coût

27

• Le système de soins de santé du Canada est l’un des meilleurs et des moins coûteux du monde industrialisé :

- Au Canada, le pourcentage de la rémunération brute des travailleurs affecté aux cotisations aux régimes de soins médicaux versées par l'employeur représente environ 22 % de celui enregistré aux États-Unis, soit 2,1 % par rapport à 9,6 %.

2,1

9,6

% de la rémunération brute annuelle

0,6

0,7

0,7

0,1

8,0

0,7

0,5

0,4

Cotisations - rég. d’assurancehospitalisation, chirurgie, maladie*

Ass.-invalidité de courte durée,ass. contre les accidents et la maladie et ass.-invalidité delongue durée ou ass.-salaire

Régimes de soins dentaires

Autres (soins de la vue, santéphysique et mentale, etc.)

Régimes de soins médicaux offerts par l'employeur Canada et États-Unis - 2000

* Aux États-Unis, comprend les paiements à l'égard des employés retraités

Source : Employee Benefits, 1995, préparé par le Research Center, Economic Policy Division, chambre de commerce des États-Unis et KPMG, Employee Benefits Cost Survey, 1996.Adaptation du rapport de KPMG sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés et le guide des coûts des avantages sociaux des employés des grandes entreprises de service, préparé pour la Direction générale des TIC d'Industrie Canada, mars 2000

Total

« La position budgétaire fédérale à moyen terme demeure solide, et ce, même après la mise en œuvre intégrale des grandes mesures de réforme de l’imposition du revenu et des nouvelles initiatives en matière de dépenses dans des secteurs prioritaires comme les soins de santé et l’éducation qui ont été adoptées ou annoncées au cours de l’année passée. »

[Traduction]

Énoncé de la mission du FMI sur le CanadaLe 31 janvier 2001

Page 28: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Des coûts de R-D inférieurs

Streamlined border

flows

28

• Parmi les pays du G-7, le Canada est celui qui offre le régime fiscal relatif à la R-D qui est le plus avantageux :

- au Canada, les crédits fédéraux et provinciaux réunis ramènent, dans certains cas, à 44 $ le coût après impôt d'une tranche de 1 $ de R-D;

- au Canada, les coûts admissibles sont les suivants : biens d'équipement, frais généraux, R-D relative aux procédés, salaires et matériaux.

• Grâce à ces mesures fiscales, les entreprises peuvent réduire sensiblement le coût de la R-D à partir d'investissement direct ou de sous-traitance au Canada.

Compétitivité relative du régime fiscals’appliquant à la R-D

Canada 0,70

Corée

É.-U.

France

R.-U.

Japon

Mexique

Italie

Allemagne

0,88

0,89

0,91

0,92

0,97

1,00

1.01

1,02

1,03

1,05

Australie

Suède

L’indice des avantages représente le rapport du coût après impôt d’une tranche de 1 $ de frais de R-D, divisé par 1 moins le taux d’imposition des sociétés. Plus l’indice est faible, plus le régime fiscal en matière de R-D est concurrentiel. Source : Conference Board du Canada, novembre 1999.

Page 29: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Des tarifs et des frais d'énergie peu élevés

29

• Les tarifs d'électricité sont environ 70 % plus bas au Canada qu'aux États-Unis.

• Le Canada dispose d'abondantes ressources en pétrole, en gaz, en charbon et en hydro-électricité.

• Les frais d'électricité pour les utilisateurs industriels sont beaucoup plus faibles au Canada qu'auxÉtats-Unis.

- D'après une récente étude, les frais d'électricité annuels d'une entreprise moyenne de fabrication sont 30 % plus bas au Canada qu'aux États-Unis.

Source: KPMG Management Consulting, 2002

Tarifs d’électricité moyens

Canada

France

R.-U.

Allemagne

É.-U.

Italie

Japon

Comparaison du G-7

Frais d'électricité moyens

Canada

France

R.-U.

Allemagne

É.-U.

Italie

Japon

Comparaison du G-7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 2 4 6 8 10 12 14

En cents US par kWh (12 exploitations)

En $US (12 exploitations)

Page 30: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

De faibles coûts -- construction, terrain et location de bureaux

30

• Les coûts de construction sont environ 20 % plus bas au Canada qu'aux États-Unis, même si l'on tient compte des matériaux additionnels qu'il faut utiliser en raison des conditions climatiques.

Coûts de constructionComparaison du G-7Indice : É.-U. = 100

Coûts des terrainsComparaison du G-7Indice : É.-U. = 100

• Les coûts des terrains au Canada sont généralement comparables à ceux des États-Unis.

• Les coûts de location de bureaux sont 63 % moins élevés au Canadaqu'aux États-Unis. Les coûts de location comprennent les locaux, les coûts de fonctionnement, les services publics, les taxes et les assurances.

Coûts de location de bureauxComparaison du G-7Indice : É.-U. = 100

France

É.-U.Canada

Italie

R.-U.

AllemagneJapon +1828

0 100 200 300 400 500

Source : KPMG Management Consulting, 2002

Italie

France

Allemagne

Canada

R.-U.

É.-U.Japon

0 50 100 150 200

ItalieCanadaFrance

É.-U.R.-U.

Japon0 50 100 150 200 250 300 350

Allemagne

Page 31: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Une infrastructure technologique de premier ordre

Streamlined border

flows

• Au sein du G-7, l'infrastructure technologique du Canada n'est surpassée que par celle des États-Unis. Nous nous classons très près des États-Unis pour ce qui est du nombre :

- d'internautes et de serveurs Internet,- d'ordinateurs par habitant,- d'instructions machines par seconde.

• La construction d’une « autoroute de l'information » de pointe, universelle et concurrentielle est une priorité du gouvernement. * Rang parmi 49 pays. L'indice est fondé sur 12 caractéristiques, notamment l'investissement dans

les télécommunications, les ordinateurs utilisés, la puissance des ordinateurs, les connexions Internet, le nombre de lignes téléphoniques, le coûts des appels téléphoniques et le recours à la robotique.Source: World Competitiveness Yearbook, 2001

Infrastructure technologique*Rang mondial

I nd

ice

1er

6e

14e

15e

19e

23e

30e

CanadaE.-U. R.-U. Allemagne Japon France Italie

31

Page 32: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Premier -- utilisateurs d'Internet et parmi les premiers -- OP

32

501488

281268 245

218

152

Canada É.-U. R.-U. Japon Allemagne Italie France

Utilisateurs d'Internet parmilliers d'habitants

Source : World Competitiveness Yearbook, 2001

• Le Canada arrive au premier rang des pays du G-7 pour ce qui est de la proportion de la population qui utilise Internet.

• De plus, le Canada n'est surpassé que par les États-Unis pour ce qui est du nombre d'ordinateurs par milliers d'habitants.

Ordinateurs personnels par milliersd'habitants

581 549

442389 373 369

308

É.-U.Canada France

R.-U.Japon

Allemagne Italie

Source : World Competitiveness Yearbook, 2001

Page 33: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Premier -- accès abordable à Internet et aux services sans fil

33

• Le Canada arrive au premier rang des pays du G-7 pour ce qui est des des coûts des communications sans fil et au deuxième rang pour ce qui est des frais d'accès à Internet.

Frais d'accès à Internet * – 2000

93,10

59,8356,16

49,22

41,7235,8335,40

France

R.-U

Allem

agne

Japon

Italie

É.-U.

Canad

a

$US

Tar

if p

ou

r 40

heu

res

par

mo

is e

np

ério

de

de

po

inte

éta

bli

sel

on

la

PP

A

* Les frais fixes du RTPC comprennent les frais mensuels de location et les autres frais mensuels relatifs aux régimes d’escompte, le cas échéant. Les frais comprennent 40 appels d’une heure. En France, les frais à l’utilisation du service Internet et du RTPC sont groupés et font partie des frais du service Internet. Source: OCDE, http://www.oecd.org/dsti/sti/it/cm

0,360,36

0,320,310,29

0,18

0,09

BostonParisLondresBerlinTokyoRomeToronto

Coûts des communications sans filTarif à la minute, 1999, en $US, selon la PPA

Source: Yankee Group, Wireless/Mobile Communications Global Report, Volume 3, No. 16, mai 1999

Source : The Yankee Group in Canada (Canadian Market Strategies)

Février 1999

«De fait, en général, les coûts d'une vaste gamme de services de communications que paient les

entreprises de tailles diverses sont plus faibles au Canada qu'aux États-Unis. »

Page 34: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Premier -- accès abordable au service téléphonique

34

Frais annuels du service téléphonique d’affaires, en $US - PPA

Source : OCDE, Perspectives des communications, 2001

Frais annuels du service téléphonique de résidence, en $US - PPA

• Les frais du service téléphonique d'affaires sont plus faibles au Canada que dans les autres pays du G-7. Quant aux frais du service résidentiel, le Canada se classe deuxième parmi les pays du G-7, après le Royaume-Uni

466

440

433

360

355

349

286

Italie

France

Allemagne

R.-U.

Japon

É.-U.

Canada

Source : OCDE, Perspectives des communications, 2001

1566

1443

1215

1076

1067

1177

745

Italie

É.-U.

Allemagne

France

R.-U.

Japon

Canada

Page 35: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Premier - pénétration des services de téléphone et de télédistribution

35

98,4 9896,9

9594,2

89,3

Canada France Italie R.-U. É.-U. Allemagne

Pourcentage de foyers qui ont le téléphone

Source : World Telecommunication Development Report, UIT, 1999

Pourcentage de foyers qui sont abonnés à un service de

télédistribution*

*Estimation Source : OCDE, Perspectives des communications, 2001

• Les foyers canadiens arrivent au premier rang des pays du G-7 relativement aux taux de pénétration des services de téléphone et de télédistribution.

69,5 67,0

52,7

25,9

11,612,0

Canada É.-U. Allemagne R.-U. France Italie

0,4

Japon

Page 36: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Chef de file mondial pour ce qui est de la connectivité globale

36

Classement selon le niveau de connectivité, 2000*Conference Board du Canada - comparaison entre 10 pays

* Définitions des quatre composantes : i) l'accessibilité désigne l'offre et représente la clientèle qui pourrait être branchée; ii) la portée désigne la demande. Il s'agit desabonnés actuels au réseau; iii) l'utilisation mesure divers facteurs, notamment le nombre d'heures réel en ligne, le nombre d'opérations et les recettes en dollars généréespar Internet; iv) le prix : le prix entre également en ligne de compte puisqu'il a une incidence sur la portée et l'accessibilité. Source : Conference Board du Canada, janvier 2001

2

147695

108

1

3546798

10

2

61

1047958

1

345678

109

Accessibilité Prix Portée Utilisation

États-Unis

SuèdeFinlandeR.-U.AustralieAllemagneJaponFranceItalie

Connectivité globale

1

3456789

10

32 3 2Canada 2

Page 37: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Des institutions financières en bonne santé

37

• Selon l’indice Moody sur la santé financière des banques, le Canada arrive au premier rang des pays du G-7 au chapitre de la solvabilité intrinsèque.

E E+ D D+ C C+ B

Japon

France

Italie

Allemagne

R.-U.

É.-U.

Canada

Cote moyenne relative à la santé financière des banques

B=forte santé financière intrinsèque C=bonne D=adéquate E=très faible

Source : The Economist, mars 2000

Énoncé de la mission du FMI sur le CanadaLe 31 janvier 2001

« Le Canada dispose d’un système financier très perfectionné, au rang des plus solides dans le monde. La rentabilité, la qualité des éléments d’actif et les niveaux de capitalisation des institutions financières canadiennes se maintiennent à un niveau élevé. »

[Traduction]

Page 38: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Un milieu des affaires favorable

• Le Canada comprend l'importance du secteur des affaires, il a créé un environnement propice à la réussite de ce dernier.

• De plus, les lois canadiennes sont parmi celles qui favorisent le plus la juste concurrence.

Nota : Le milieu des affaires est basé sur divers indicateurs, notamment le marché potentiel, les politiques relatives à la fiscalité et au marché du travail et le contexte politique. Source : The Economist (EIU), le 24 août 2001.

38Source : World Competitiveness Yearbook, 2001

Milieu des affaires des 10 premiers paysRang en 2001-2005

Ra

ng

mo

nd

ial

1er

2e 3e

4e

5e

6e 7e

10e9e8e

Lois sur la concurrence—Rang mondial

Allem

agne

Canad

a

France

R.U.

Japon

Italie

Ind

ice,

sel

on

l'é

qu

ité

31e30e27e

19e8e7e

3e

Page 39: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Une activité micro-économique solide

39

• Selon The Economist, le Canada arrive deuxième sur 21 pays cités dans l'étude de Lehman Brothers portant sur la performance structurelle ou micro-économique.

• Les résultats sont fondés sur trois catégories de politiques micro-économiques, soit :

• les politiques qui augmentent les chances de croissance économique à long terme. Par exemple, les dépenses relatives à l'éducation et à la R-D;

• les politiques qui touchent la performance du marché du travail ou qui se traduisent par un abaissement de la limite inférieure du taux de chômage à laquelle l'inflation est stable (TCIS);

• les politiques qui favorisent la concurrence sur le marché des produits.

Santé économique* Indice des politiques structurelles, 0=pire, 10=meilleure

3 4 5 6 7

Pays-Bas

Finlande

Irlande

Suisse

Suède

Australie

R.-U.

Nouvelle-Zélande

Canada

É.-U.

Source : The Economist, le 17 mars 2001*Selon une étude de 21 pays.

Page 40: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Le moins de formalités administratives pour les nouvelles entreprises

40

• Au Canada, il est plus facile qu'ailleurs de démarrer une nouvelle entreprise, car il y a moins de formalités administratives.

• C'est au Canada que l'on peut le plus efficacement mettre en place des équipes de recherche ou de production provenant du monde entier.

Nombre de formalités que doivent remplir les nouvelles entreprises*

Source : La Banque mondiale et l'Université Harvard,tiré du Globe and Mail du 14 novembre 2000

*Formalités réparties en cinq grandes catégories : santé et sécurité, environnement, impôt, travail et présélection.

0 2 4 6 8

Norvège

Israël

Danemark

Finlande

Irlande

Suède

É.-U.

Nouvelle-Zélande

Australie

Canada

Page 41: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

Des politiques d’encadrement prospectives

Access to

markets —

Title slide

41

• Les politiques économiques du gouvernement visent à faire du Canada un chef de file mondial dans l'économie du savoir au XXIe siècle. Le gouvernement s'est notamment engagé à :

- d'ici 2004, faire du Canada le pays le plus branché avec ses habitants;

- d'ici 2005, rendre le service à large bande et à haute vitesse accessible aux Canadiens de toutes les collectivités;

- d'ici 2010, hisser le Canada au rang des cinq pays les plus avancés au chapitre de la R-D;

- créer un « système national d'innovation »;

- fournir des cadres et des services visant le marché, qui se comparent aux meilleurs dans le monde

Chaires d'excellence en recherche du XXIe siècle

Réseaux de centres d'excellence

Fondation canadienne pour l'innovation

Instituts de recherche en santé du Canada

Politique des télécommunications

Partenariat technologique Canada

Conseils subventionnaires (CRSNG, CRM, CRSH)

Centre de recherches sur les communications

Programme d'aide à la recherche industrielle (CNRC)

Programmes de recherche sectorielle concertée (PAPRICAN)

Réseau canadien pour l'avancement de la recherche, de l'industrie et de l'enseignement (CANARIE)

Crédit d'impôt à la RS-DE pour la recherche et le développement dans le secteur privé

Systèmes d'information de pointe : Strategis; ICIST (CNRC); Réseau canadien de technologie; Cadres de compétitivité sectorielle

Politiques/programmes gouvernementaux visant à construire l'infrastructure du savoir

Page 42: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada 42

un accès facile aux marchés

un climat commercial concurrentielsur le plan des coûts

un excellent endroit où vivre

d'excellents facteurs économiques fondamentaux

Le Canada offre :

Page 43: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

un coût de la vie raisonnable ...

Streamlined border

flows

43

• Le Canada est le pays du G-7 où le coût de la vie est le plus faible.

• En particulier, le coût de la vie dans les villes canadiennes est meilleur ou équivalent à celui enregistré pour des villes américaines analogues.

- En outre, les villes canadiennes devancent les villes américaines quant au taux de criminalité, à la pollution, à l'environnement et aux installations de loisirs.

Coût de la vie — Rang mondial*, 2001

75100125150175

Ind

ice

: N

ew

Yo

rk =

100

48e

42e

35e31e

27e25e20e

*Classement parmi les 49 pays mentionnés dans le World Competitiveness Yearbook (2001)Source : IMD

Page 44: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada

...un bon dossier sur le plan environnemental

44

• Le Canada arrive au premier rang des pays du G-7 pour ce qui est de l'importance que revêt l'environnement dans l'élaboration des politiques économiques.

* Note parfaite=100* La cote des pays est établie selon cinq critères liés au caractère durable de l'environnement. Source : Yale Centre for Environmental Law and Policy, 2001

Indice de la durabilité de l’environnement*, 2001

50 60 70 80

Italie

Japon

R.-U.

Allemagne

France

É.-U.

Canada

Page 45: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Canada 45

… et une société réputée pour sa sécurité et sa justice

• Le Canada arrive au premier rang parmi les pays du G-7 à titre d'endroit où l'on peut vivre et faire des affaires en sécurité.

• Le Canada est également reconnu comme un pays qui favorise l'égalité des chances.

•La race, le sexe et les origines familiales ne constituent pas des obstacles à la compétitivité. Rang parmi les 49 pays mentionnés dans le World Competitiveness Yearbook de 2001. Source : IMD

* Confiance en la protection des personnes et des biens. Rang parmi les 49 pays mentionnés dans le World Competitiveness Yearbook de 2001. Source : IMD

Sécurité* — Rang mondial

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Canad

aÉ.-U

.

Allem

agne

Japon

R.-U.

France

Italie

Ind

ice

40e

31e25e

14e13e12e8e

Égalité des chances* — Rang mondial

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Ind

ice

44e36e35e32e

27e20e

6e

Page 46: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Le Canada a beaucoup à offrir

Canada 46

• Les facteurs économiques fondamentaux du Canada sont excellents — les politiques gouvernementales favorisent la compétitivité.

• Le Canada offre un accès garanti à l'économie la plus riche du monde, et dispose d’un marché intérieur considérable et en pleine croissance.

• Le Canada offre aux entreprises un milieu concurrentiel sur le plan des coûts et tourné vers l'avenir :

- des travailleurs productifs et de haut calibre;

- un régime fiscal concurrentiel;- des emplacements de choix pour les

activités de R-D;- une énergie abondante et peu coûteuse;- une excellente infrastructure.

• Le Canada est un endroit exceptionnel où il fait bon vivre, investir, et faire des affaires.

David O'Blenis, vice-président,Honeywell Aerospace Canada

« L'aérospatiale est véritablement un secteur d’envergure mondiale, et ces réussites

[déménagement de Power Management and Generating Systems à Toronto agrandissement des

usines de Montréal et de Summerside et investissement de plus de 50 millions de dollars

dans un nouveau siège social, ainsi que des installations d'ingénierie et de fabrication] pour le Canada ont été possibles grâce à l'excellent climat

des affaires qui existe ici : une bonne gestion financière dans le secteur public, des

encouragements fiscaux intéressants pour la R-D et des occasions uniques de travailler en collaboration

avec les pouvoirs publics afin d’atteindre des objectifs de croissance.

« Il est évident, selon moi, que les décisions prises par la direction et visant à concentrer notre

croissance ici traduisent une grande confiance dans le Canada. »

Page 47: Canada Juin 2002 Pensez dynamisme Pensez compétitivité Pensez bénéfices Pensez Canada!

Questions ou commentaires?

Canada 47

• Nous vous invitons à nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions. Vous pouvez nous joindre de différentes manières :

par la poste : Renée St-JacquesDirectrice généraleAnalyse de la politique micro-économiqueIndustrie Canada235, rue Queen Ottawa (Ontario)K1A 0H5

par courrier [email protected]électronique :

ou par télécopieur: (613) 941-9224

• Pensez Canada! est préparé par Arif Mahmud de la Direction del'analyse micro-économique, Industrie Canada.