AHK Italien

Camera di Commercio Italo-Germanica

Il sistema AHK Italien

2

> Consulenza e supporto

per l’internazionalizzazione

> Servizi alle imprese

> Attività associativa e rappresentanza dei soci

> Rappresentanza ufficiale dell’economia

tedesca in Italia

> Percorsi di formazione duale

> Promozione della formazione

duale sul modello tedesco

Società di servizi

DEinternational Italia

Associazione di imprese

Camera di Commercio Italo Germanica

Società di formazione

Dual.Concept

Export (mld. €) Import (mld. €) Partnership commerciale (mld. €)

Prospettiva Italia 2016

3

1. Germania 52,7 Germania 59,4 Germania 112,1

2. Francia 43,9 Francia 32,5 Francia 76,4

3. Stati Uniti 36,9 Cina 27,2 Stati Uniti 50,8

4. Regno Unito 22,4 Paesi Bassi 20,1 Spagna 40,5

5. Spagna 20,9 Spagna 19,5 Cina 38,3

6. Svizzera 19,0 Belgio 17,7 Regno Unito 33,4

7. Belgio 13,5 Stati Uniti 13,9 Belgio 31,3

8. Polonia 11,2 Regno Unito 10,9 Paesi Bassi 29,8

9. Cina 11,0 Svizzera 10,6 Svizzera 29,6

10. Paesi Bassi 9,7 Polonia 10,6 Polonia 19,9

Fonte: Istat, gen-dic 2016

+3,9%

vs. PY (50,7)

+3,3%

vs. PY (57,5)

+3,5%

vs. PY (108,3)

Italia / Germania: un 2016 da record

4

50,1

50,7

52,7

48

49

50

51

52

53

2014 2015 2016

54,3

57,5

59,4

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2014 2015 2016

104,4

108,3

112,1

100

102

104

106

108

110

112

2014 2015 2016

Partnership commerciale [exp+imp] (mld. €)

+3,5%

Import Italia da Germania (mld. €)

Export Italia verso Germania (mld. €)

Fonte: Istat, gen-dic 2016

+3,3% +3,9%

Le regioni più attive

5

1. Lombardia 39,4

2. Veneto 16,7

3. Emilia-Romagna 12,0

4. Piemonte 10,6

5. Lazio 7,0

Partnership commerciale tra Germania e: [Imp.+Exp.] (mld. €)

> Giappone 40,3

> Brasile 16,3

> Australia 11,1

> Thailandia 9,7

> Grecia 6,8

Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2016

I land più attivi

6

1. Baviera 22,8

2. Baden - Württemberg 21,5

3. Renania Settentrionale - Vestfalia 19,3

4. Assia 7,2

5. Bassa Sassonia 7,2

Partnership commerciale tra Italia e: [Imp.+Exp.] (mld. €)

> Polonia 19,9

> Russia 17,3

> Austria 17,1

> Corea del Sud 6,9

> Emirati Arabi Uniti 6,3

Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Destatis e Istat, gen-dic 2016

Settori: partnership reale

7

Export Italia verso Germania (%)

Macchinari (13,6%)

Siderurgico (11,5%)

Chimico/Farmaceutico (11,4%)

Automotive (11%)

Food (8,9%)

Elettrotecnica ed elettronica (5,5%)

Tessile (4,7%)

Altri settori (33,4%)

Export Germania verso Italia (%)

Automotive (18,6%)

Macchinari (13,1%)

Chimico/Farmaceutico (12,9%)

Elettrotecnica ed elettronica (10,6%)

Siderurgico (7,9%)

Food (7,2%)

Tessile (2,5%)

Altri settori (27,2%)

Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2016

Settori: trend export

8

2,8

5,4

7,1

5,1

2,8

5,9

7,0

5,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

6,2

8,0

7,7

9,8

6,5

7,9

8,1

11,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Italia verso Germania (mld. €)

Germania verso Italia (mld. €)

Automotive

Macchinari

Chimico e

Farmaceutico

Elettrotecnica ed

elettronica 2016

2015

Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2016

Retail vs Automobili: settori a confronto

9

Retail in Germania: principali canali distributivi

10

Fonte: IFH RETAIL CONSULTANTS

Chain Store

(Non-Food)

15.515,50

11.226,80

39.945,90

3.803,60

93.386,40

30.752,70

19.462,30

55.129,10

69.025,70

5.128,50

18.376,00

10.454,40

6.854,30

17.802,90

9.654,20

8.981,50

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

11

Fonte: GFK Basiszahlen 2017

Fatturato - commercio al dettaglio nel 2016

Il fatturato del commercio al dettaglio stimato da GFK mostra i fatturati previsti nelle singole regioni. Il totale del fatturato del commercio al dettaglio in Germania nel 2016 ammonta a € 415.500,00.

64.133,30

43.488,20

172.484,30

13.724,70

396.885,40

146.090,00

88.447,90

258.375,60

311.614,20

20.742,90

71.773,30

49.751,90

29.801,40

77.332,10

41.882,00

40.972,60

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden- Württemberg

Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

12

Potere d´acquisto in Germania nel 2016

Il potere d´acquisto stimato da GfK fornisce informazioni sul reddito disponibile ai consumatori nel loro comune di residenza. Il totale del potere d´acquisto in Germania nel 2016 ammonta a € 64.133,30.

Fonte: GFK Basiszahlen 2017

Numero di abitanti in Germania nel 2016

13

2.858.714

1.787.408

7.926.599

671.489

17.865.516

6.176.172

4.052.803

10.879.618

12.843.514

995.597

3.520.031

2.484.826

1.612.362

4.084.851

2.245.470

2.170.714

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nodrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-…

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Il totale della popolazione tedesca nel 2016 ammonta a 82.175.684 persone.

Il numero di abitanti è calcolato sulla base delle proiezioni demografiche ufficiali del 01.01.2016.

Fonte: GFK Basiszahlen 2017

Crescita del settore e andamento dei prezzi

Il settore del retail in Germania

• Dal 2009 il giro d´affari nel retail ha assunto valori di

crescita positivi ed è destinato ad aumentare

• Lo sviluppo dei prezzi nel settore favorisce i

consumatori

14

Fonte: Ufficio statistico federale tedesco; HDE

Fatturato (mrd. euro) Tasso di crescita (%)

• La distribuzione non-store per le

categorie di beni non alimentari si

attesta al 21%

Non-store retail in Germania

15

Fonte: Euromonitor International - 2015

Catalog:

Otto Group, Klingel and Bader

TV shopping: QVC, HSE24, Channel 21

Online:

Amazon, Zalando (Rocket Internet),

Redcoon, Notebooksbilliger.

E-commerce B2C in Europa

Fonte: elaborazioni e stime BEM Research su dati Eurostat

16

6°

2°

E-commerce in Germania

17

Fonte: Ufficio statistico federale tedesco

Fatturato

in miliardi di euro

Volumi di vendita per categorie di beni

E-commerce in Germania

18

Fonte: Ufficio statistico federale tedesco; HDE

DEinternational Italia

Società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica

> 5000 richieste

> 1000 clienti fissi

> 100 progetti individuali di inserimento sul mercato

> 10 nuovi prodotti

> 60 giornate di consulenza

> 10 seminari con 300 partecipanti

> 500 incontri di consulenza presso partner strategici

2016, Italia e Germania

I nostri numeri

20

Strategia

21

Analisi e sviluppo di nuovi mercati

Inserimento sul mercato

Consolidamento sul mercato

Successo

Campi d’azione

22

Conformità ambientale

e sostenibilità dei prodotti Norme e tributi

Business process

outsourcing

Matching subfornitura Investimenti in Germania Sviluppo commerciale

in Germania

> Network "Norme & Tributi" > Seminari formativi > Ricerca e selezione di personale > Servizi bancari e leasing > Training per quotazione AIM > Partner ONU - Registrazione dei fornitori tedeschi - Workshop e incontri con buyer - Congresso europeo biennale

Servizi in partnership

23

Grazie alla rete AHK, tutti i servizi offerti in

Italia possono essere erogati anche in 90

paesi del mondo!

> Stessa qualità: one face to the customer

> Servizi standard garantiti dal marchio

internazionale DEinternational

> Approccio multilaterale

Non solo Germania

24

Gli italiani valutano il proprio brand come “critico”

Country Reputation Index

Reputazione esterna (media del valore delle altre

nazioni)

Reputazione

interna (media del valore italiano)

71,7 57,1 Reputazione esterna (media del valore delle altre

nazioni)

Reputazione

interna (media del valore tedesco)

67,6 79,4

Fonte: The European House – Ambrosetti auf Basis Reputation Institute (Country RepTrak Pulse), 2017

80+

70-79

Excellent/Top Tier

Strong/Robust

Legenda

60-69

40-59

Avg. / Moderate

Weak / Vulnerable

0-39 Poor / Lowest Tier

Alexander Angerer

Team leader – International business

development

+39 02 39800921

angerer@deinternational.it

www.ahk-italien.it

Contatti

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