cámara minera de méxico mayo, 2005 la industria minera de méxico camimex
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Cámara Minera de México
Mayo, 2005
La Industria Minera de México
CAMIMEX
Lo que la minería significa para México
Más allá de su participación en el PIB, el alcance social de la minería se extiende a 24 de los 32 estados, con una incidencia directa o indirectamente en 83 millones de mexicanos.
Cifras Principales
Valor anual promedio de su producción:
3,800 millones de dólares
PIB: 1.6%
Empleos directos: 259,000 en el IMSS
Empleos indirectos: 1,500,000
Inversión en minería: US$5,400 millones
(en los últimos 8 años)
Saldo de su balanza comercial: Positivo
Minerales dentro de los 15 primeros
lugares en el mundo: 20
Como lo demuestra la historia, la posesión y uso de los minerales (incluyendo los energéticos), sin duda continúan siendo un factor decisivo en la política internacional
Afortunadamente, México posee un rico territorio
y una marcada y conocida vocación minera
VILLA HERMOSA
OAXACA
TOLUCA
QUERETARO
GUANAJUATO
MORELIA
GUADALAJARA
COLIMA
AGUASCALIENTES
TEPIC
ZACATECAS
DURANGO
LA PAZ
SALTILLO
CHIHUAHUA
HERMOSILLO
D-44
A-51 A-53
D-68C-77
A-23
C-43 C-47
C-31
C-42 C-45C-46
C-54
C-64
A-16
A-26
A-46
B-34
A-44A-45
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B-22B-23
B-43
C-44
A-63
A-73
D-58
C-88
C-36D-34
B-27
B-36
B-46
A-74
A-84
D-51 D-53
D-61D-62D-63D-71
C-12
A-51
B-34
B-58
B-68B-69
A-72
C-25
A-65
D-58D-59
A-73
C-55
D-76
A-89
D-76
B-35
B-44B-45
C-15C-16
C-26
D-14
D-24
D-13
D-62
A-59
A-69
B-24B-25
D-52
B-78B-79
B-88B-89
A-24
A-34
A-51 A-55
A-33
A-43
B-59
D-79C-71
B-39
B-49
A-13
A-22
A-42
A-54
A-31A-32
A-72
C-85
B-23
B-14B-13
B-33
D-45
A-11
D-75
B-72
D-12 D-13
D-22 D-23
B-64 B-65
B-74 B-75A-89
A-69 B-61
A-79 B-71
C-29
C-39
B-66
D-32
A-57
A-46A-47A-56A-66A-67
B-88 A-85
A-41
A-51
A-73A-83
A-52
A-84
A-58
C-82
D-71
C-11 C-17C-18C-19C-27
C-37
A-38
A-48
C-56
C-35
C-45 C-49
C-59
C-28C-21
C-79
B-69
A-75
A-85
B-33
A-64
A-53
A-63
D-69
D-78
A-71
B-82
D-12
D-67
C-53
C-84
D-69
D-59
B-78
C-48 D-42
B-59
D-63
B-53
B-62 B-63
B-73
B-79
B-65
C-61
C-51
Cu, Mo, Au
Au
Ag, Pb, Zn
Pb, Zn
Fe, Cu
F
Sr
C
S
P
Mn
En estudio
Fuente: Consejo de Recursos Minerales
Mapa Metalogenético
Ag
CuAu Zn
C
Fe
P
Sr
Pb
MnAg
Mo
Au
Cu
Bi
NaCl
Ti
Fe
Au Sb
Fl
S
México posee yacimientos de clase mundial
• Fresnillo
• Cananea
• Las Cuevas
• Guerrero Negro
• Isla San Marcos
• Molango
Minería: Madura, Eficiente y Moderna
Después de la agricultura, la industria minera constituye el sector con mayor grado de diseminación geográfica en el territorio nacional.
La actividad minera resulta ser la actividad que más interactúa con: Gobiernos estatales, gobiernos municipales, ejidos y comunidades agrarias.
Principales Minas en México
GUERRERO NEGRO
GUANAJUATO
MOLANGO
TAXCO
PEÑA COLORADA
SAN PEDRO
CHARCAS
TAYOLTITA
GUANACEVÍ
BISMARK
SANTA EULALIA
ÁLAMOS NAICA
PARRAL
STA. MA. DE LA PAZFRESNILLO
LAS TRUCHAS
MINERA CARBONÍFERA RÍO ESCONDIDO
TIZAPA
CELESTITA
MONCLOVACOMSA
FLUORUTA DE MEXICO
LOS FILOS
MATERIAS PRIMAS
CAOPAS
EL HERRERO
LAS ENCINAS
CIENEGA
EL SAUZAL
MARIA
FCO I MADERO
SABINAS
REAL DEL MONTE
SN MARTIN
TAYAHUA
SN MARTIN
LA HERRADURA
CANANEA
CARIDAD
LAS CUEVAS
QUIMICA DEL REY
LA ENCANTADA
Participación de los metales y minerales en 2004
Valor de la producción minero-metalúrgica $43,219 millones de pesos
27.1%Cobre
17.3%Plata
11.3%Zinc 8.3%
Oro
5.1%Carbón
6.3%Coque
20.2%Otros
4.4%Fierro
El valor del cobre, plata, zinc y oro representaron el 64% del valor
total de la producción nacional.
Principales Grupos Mineros
Producción Minera 2003
Oro (11380 kg)
Luismin 16.5%
Otros 18%
El Cubo 5%
Sta. Ma. de la Paz 4%Gpo México 4%
Plata (1,637,916 Kg)
Peñoles 59% Luismin 8%Peñoles 52%
Gpo México 16%
Frisco 3%
Basis 3%Otros 11%
Peñoles 57% Gpo México 32%
Frisco 11%
Zinc (446,000 ton)
Plomo (138707 ton)
Peñoles 58%
Gpo México 20%
Frisco 15%Otros 6%
Cobre (355,653 ton)
Otros 1.5%Frisco 1.2%
Sta. Ma. de la Paz 4%
Gpo México 90%
Peñoles 3%
Minería y Medio Ambiente
La minería organizada en México, realiza sus actividades dentro del concepto de desarrollo sustentable y respeta por convicción la normatividad ambiental.
Principales Instrumentos de Mejora Ambiental
La mayoría de las empresas mineras han logrado avanzar obteniendo los siguientes reconocimientos:
Certificados de Industria Limpia
Auditorias Ambientales
ISO 14000 y 14001
Industria Socialmente Responsable
Premio Nacional por Ahorro de Energía
Premio al Mérito Ecológico
Principales Acciones
Certificados de Industria Limpia
Actualmente el sector trabaja conjuntamente con la SEMARNAT, SENER, SE, PROFEPA, CONAE y CONAGUA, en busca de mejores fórmulas no sólo para prevenir y aminorar el impacto ambiental, sino también para fortalecer y dar valor agregado a los ecosistemas de México.
74 Unidades mineras
(30) Certificadas
(44) En proceso
(4)
(1)
(9)
(2)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2) (1)
(1)(1)
(3)
(6)
(21)
(2)
(1) (1)
(1)
(1)(1)
(1)
(5)(1)
Empresas:Luismin Peñoles Grupo Materias PrimasFriscoGrupo MéxicoMinas de BacisExportadora de SalGrupo GANPeña ColoradaLas EncinasFluorita de MéxicoLa ValencianaCía. Occidental MexicanaCía. Minera del CuboPlata PanamericanaGrupo DiatomitaEl Baztán
La industria minera ha invertido más de 6,000 millones de pesos a favor del medio ambiente desde la aparición de la LGEEPA
Inversiones Ambientales de la Industria Minera
Manejo de Residuos
63%
Protección a la Atmósfera 29%
Ahorro de Agua 4%
Forestación 2.5%
Industria Limpia 1%
Educación e Investigación Ambiental 0.2%
Principales Acciones
Desarrollo de Viveros
4 millones de árboles plantados
Promoción de Normas y Reglamentos
Intercambio de experiencias con inspectores
Control de descargas sólidas, líquidas y gaseosas.
Restauración
Programas de manejo de ANP
Programas de uso eficiente de agua.
Tratamiento de aguas en las comunidades
Certificado de Industria Limpia de todas las
operaciones mineras. Adecuar las operaciones mineras a la nueva
Ley General de Residuos. Elevar la imagen de la industria minera de
México
Plantar más árboles que cualquier otra
industria.
Principales Acciones
Retos
• Cotización internacional en el precio de los minerales. (Ciclicidad)
• Equilibrio en el mercado
mundial: (Oferta-demanda)
• Inversión mundial en el
sector.
• Competencia entre países
productores
Factores y variables que inciden en el desarrollo de la minería en México
Situación Actual
Factores Externos Factores Internos
• Alto costo de insumos
básicos. (Energéticos)
• Infraestructura limitada.
• Excesiva regulación ambiental.
• Escasez de crédito.
• Duro régimen fiscal recaudatorio.
(Perdida de Competitividad)
Sector
Minero
Mexicano
Clara tendencia negativa de los principales indicadores del Sector
Balanza Comercial
Empleo
Millones de dólares
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Nú
mero
de E
mp
resas
Plomo
Zinc
Refinería
Introductores de Materia PrimaMet-Mex Peñoles
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(1,000)
0
1,000
2,000
3,000
Exportaciones Importaciones Saldo
-13.2
1995-2003Miles de empleo
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
240
250
260
270
280
290
300
254
291
262
286290
256
248
274
241
Inversión Nacional
Millones de dólares
800
1999 2000 2001 2002 20030
200
400
600
795698
380
258348
Índice de atracción en inversión minera US$ 98,000 millones 2002-2007
18%África
16% Asia
América Latina29%
Norteamérica14%
17%Australia
1. Australia US$13,300
2. Chile US$10,700
1. EE.UU. US$ 6,900
2. Sudáfrica US$ 6,500
3. Canadá US$ 6,400
4. Perú US$ 5,700
Fuente: Raw Materials Group
Fuente: Metal Economic Groups
Oportunidad de Crecimiento
Ciclo expansivo importante de la minería mundial
América Latina se mantiene como principal
destino de inversiones mineras.
Alto potencial minero en México sin explorar.
Alta productividad y experiencia de la minería
mexicana
Aportación de grandes beneficios a las
comunidades rurales.1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Mill
on
es
de
dó
lare
s 3,550
2,1901,173
2,2002,600
2,7003,500
Inversión Mundial en Exploración
Empresa Nombre del Proyecto
Inversión (US $ MDD)
Inicio
Glamis Gold (Au) El Sauzal, Chih 112 2005Operarand
o
Gammon Lake Resources (Au, Ag)
Ocampo, Chih 200 2006Exploració
n
Minefinders Corporation (Cu, Zn)
Dolores, Chih. 313 2006Exploració
n
Cía. Minera La Parreña-Peñoles (Cu)
Milpillas, Son. 200 2006Construcci
ón
Minera San Xavier (Au, Ag)
C. Sn Pedro, SLP 83 Permisos pendientes
Pan American Silver Corp. (Ag)
La Colorada, Zac. 20 2004Operarand
o
Hecla Mining Company (Au, Ag)
Don Sergio, Dgo. 2004Suspendid
o
Capital Gold Corp (Au) El Chanate, Son 50 2006Exploració
n
Luismin (Au) Los Filos, Gro 80 2006Construcci
ón
Alamos Gold (Au) Mulatos, Son 80 2005Construcci
ón
Pan American Silver Corp (Ag)
Alamo Dorado, Son
76 2006Exploració
n
Cobre del Mayo (Cu) Piedras Verdes, Son
165 2006Exploració
n
Western Silver Corp (Au, Ag)
Peñasquito, Zac. 2007Exploració
n
Proyectos de Exploración en México
(US$1,379 Millones)
Al cierre de 2004, existen más de 136 empresas extranjeras de exploración minera. Los estados mayormente beneficiados son: Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Guerrero
¡ No es suficiente tener recursos geológicos atractivos para
garantizar una minería próspera !
Se necesita implementar una certera y promotora política gubernamental
Perspectiva de la Minería en México
Sin duda, la minería es un detonador de progreso económico y con gran oportunidad de negocio en México, pero...
VILLA HERMOSA
OAXACA
TOLUCA
QUERETARO
GUANAJUATO
MORELIA
GUADALAJARA
COLIMA
AGUASCALIENTES
TEPIC
ZACATECAS
DURANGO
LA PAZ
SALTILLO
CHIHUAHUA
HERMOSILLO
D-44
A-51 A-53
D-68C-77
A-23
C-43 C-47
C-31
C-42 C-45C-46
C-54
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A-26
A-46
B-34
A-44A-45
A-54A-55
A-65
D-32
B-22B-23
B-43
C-44
A-63
A-73
D-58
C-88
C-36D-34
B-27
B-36
B-46
A-74
A-84
D-51 D-53
D-61D-62D-63D-71
C-12
A-51
B-34
B-58
B-68B-69
A-72
C-25
A-65
D-58D-59
A-73
C-55
D-76
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D-76
B-35
B-44B-45
C-15C-16
C-26
D-14
D-24
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D-62
A-59
A-69
B-24B-25
D-52
B-78B-79
B-88B-89
A-24
A-34
A-51 A-55
A-33A-43
B-59
D-79C-71
B-39
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A-22
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D-75
B-72
D-12 D-13
D-22 D-23
B-64 B-65
B-74 B-75A-89
A-69 B-61
A-79 B-71
C-29
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B-66
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A-57
A-46A-47A-56A-66A-67
B-88 A-85
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A-51
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A-52
A-84
A-58
C-82
D-71
C-11 C-17C-18C-19C-27C-37
A-38
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C-35
C-45 C-49
C-59
C-28C-21
C-79
B-69
A-75
A-85
B-33
A-64
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C-84
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B-62 B-63
B-73
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B-65
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C-51
Cu, Mo, Au
Au
Ag, Pb, Zn
Pb, Zn
Fe, Cu
F
Sr
C
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P
Mn
En estudio
Fuente: Consejo de Recursos Minerales
Mapa Metalogenético
Ag
CuAu
Zn
C
Fe
P
Sr
Pb
MnAg
Mo
Au
Cu
Bi
Sal
Ti
Fe
Au
S
Estrategias para fortalecer al Sector Minero
• Promover la reinversión de utilidades en exploración minera.
• Unificar, homogenizar y simplificar todos los ordenamientos
legales ambientales existentes, en un único Código Ambiental.
• Garantizar un suministro confiable y competitivo de energéticos.
• Ley Minera competitiva.
Cámara Minera de México
CAMIMEX