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Café de PERÚ

Distribución en el mundo

Producción en el mundo

Por variedad (En Millones sacos)

TCP 13 - 16

-2%

+2%

TCP 13 - 16Por distribución geográfica (En %)

TCP 13 - 16

+4%

90 86 8897

62 63 6357

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016

Árabica Robusta

África11%

Asia & Oceanía

29%

México & América Central

11%

Sudamérica49%

13.514.6

15.4 15.8

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

2013 2014 2015 2016

Arábicas - Suaves Colombianos

158 174142 155

9496

81102

0

50

100

150

200

250

300

13/14 14/15 15/16 16/17

US$

cen

ts/

Lib

Arabica Robusta

ICO Precios Mensuales

Consumo en el mundo

0 10 20 30 40 50 60

Africa

Asia & Oceania

México y AméricaCentral

Europa

Norteamerica

Sudamerica

2016 2015 2014 2013

Consumo café por continente

3

-3 -4

-1

144

146

148

150

152

154

156

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es d

e to

nel

adas

Mill

on

es d

e to

nel

adas

Brecha Producción Consumo

Café en el Mundo: Producción, Consumo y Brecha

Café en granos

Indicador de grupo ICO (Precios diarios) En el 2016, la franja de precios para el café

peruano osciló entre 111 – 153 US$ cent/lb

INTELIGENCIA DE MERCADOS

Precios internacionales

Índice compuesto de ICO (Precios diarios)


Café en granos

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

03

-Ap

r

06

-Ap

r

11

-Ap

r

17

-Ap

r

20

-Ap

r

25

-Ap

r

28

-Ap

r

03

-May

08

-May

11

-May

16

-May

19

-May

24

-May

29

-May

01

-Ju

n

06

-Ju

n

09

-Ju

n

14

-Ju

n

19

-Ju

n

22

-Ju

n

27

-Ju

n

30

-Ju

n

05

-Ju

l

10

-Ju

l

13

-Ju

l

18

-Ju

l

21

-Ju

l

26

-Ju

l

31

-Ju

l

03

-Au

g

08

-Au

g

11

-Au

g

16

-Au

g

21

-Au

g

24

-Au

g

29

-Au

g

US

cen

ts/l

b

ICO COMPOSITEINDICATOR

COLOMBIANMILDS

OTHER MILDS

BRAZILIANNATURALS

ROBUSTAS

Precios internacionales, 2017

Producción 2016:

278 Miles de Toneladas

252 miles de Toneladas

Producción 2015:

Crecimiento +10%

Perú: Producción de café

Fuente: BCRP

Principales zonas de producción:

11 Regiones47 Provincias210 Distritos

San Martín CajamarcaJunínAmazonasCuzco

De la producción total

88%

Perú: Regiones de producción de café (2015)

33%

18%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cosecha Disponibilidad

Perú: Periodos de cosecha y disponibilidad

“Cultivo

alternativo”

24 Cooperativas

15 Asociaciones

6 Centrales de productores

45 esquemas asociativos

223,482 familias

450 distritos rurales

424 miles de Has de café

cultivadas

Asociatividad

• 90% del café peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas.

• Densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea

• Altitud de desarrollo: 600 – 1,900 msnm (75% sobre los 1,000 msnm)

Variedades en el Perú

70%

20%

10%

Tipica Caturra Otros

Otros: Catimor, Pache, Bourbón, Mundo Novo

Evolución de las exportacionesMillones US$ Café en todas sus

presentaciones

645 585

889

1,593

1,024

699 749

614

761

115 140

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene - Jun,2016

Ene - Jun,2017

Mill

on

es U

S$

1° Producto +Exportado del

Sector Agro

+24,0%

PROMEDIOUS$ 907M


+20,9%

Evolución de las exportaciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Ene -

Jun, 16Ene -

Jun, 17

FOB (Millones US$) 645 585 889 1,593 1,024 699 749 614 761 115 140

Peso Neto (TM) 225,09 197,75 230,05 295,72 266,39 238,69 185,39 184,92 240,65 41,916 49,343

645 585

889

1,593

1,024

699 749 614

761

115 140

225 198

230

296 266

239

185 185

241

2449

-

50

100

150

200

250

300

350

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Mile

s TMM

illo

nes

US$


Café en todas sus presentaciones

Evolución de las exportaciones


En Miles US$

En TM

PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15 I Semestre 2016 I Semestre 2017 Var % 16/15

CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 698,576 746,599 605,657 759,516 25% 114,513 139,067 21%

DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ 37 146 2,397 735 -69% 568 259 -54%

CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR 219 686 1,735 461 -73% 152 111 -27%

CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR 35 51 50 291 478% 92 -100%

CAFÉ PARA SIEMBRA 181 1,146 3,104 92 -97% 42 -100%

CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR 2 1 728 43 -94% 29 122 319%

CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 11 747 11 9 -18% 6 9 56%

TOTAL 699,061 749,375 613,683 761,147 24% 115,403 139,569 21%

PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15 I Semestre 2016 I Semestre 2017 Var % 16/15

CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 238,603 184,858 182,871 240,337 31% 41,691 49,241 18%

DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ 6 26 585 216 -63% 164 60 -64%

CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR 33 104 386 61 -84% 25 16 -35%

CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR 4 5 4 13 211% 4 25 593%

CAFÉ PARA SIEMBRA 42 262 878 19 -98% 19 -100%

CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR 0 0 202 12 -94% 12 -100%

CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 1 145 1 1 50% 1 1 33%

TOTAL 238,690 185,399 184,928 240,659 30% 41,916 49,343 18%


Exportaciones mensuales Café en granos


MESFOB 2013

(Millones US$)FOB 2014




(Millones US$)Var % 16/15

Enero 21.1 21.2 12.3 28.8 42.6 134%

Febrero 13.8 20.6 9.6 18.5 16.5 93%

Marzo 11.0 14.4 7.1 17.0 12.8 139%

Abril 13.8 9.1 7.8 8.5 6.0 8%

Mayo 27.6 17.6 20.8 12.2 24.5 -41%

Junio 49.9 43.8 34.5 29.6 36.6 -14%

Julio 84.3 81.4 65.8 70.1 6%

Agosto 110.5 116.2 78.5 116.7 49%

Septiembre 100.3 124.7 109.3 120.3 10%

Octubre 109.2 132.8 103.9 117.1 13%

Noviembre 94.3 100.1 85.8 117.4 37%

Diciembre 62.7 64.7 70.4 103.5 47%

Total 698.6 746.6 605.7 759.5 139.1 25%

Exportaciones mensuales


MesToneladas

2013Toneladas

2014Toneladas

2015Toneladas

2016Toneladas

2017Var % 16/15

Enero 6,272 8,436 2,696 9,647 13,833 258%

Febrero 4,651 9,488 2,529 7,354 6,249 191%

Marzo 4,319 6,010 2,043 6,637 4,822 225%

Abril 5,118 2,681 2,459 3,505 2,618 43%

Mayo 9,592 4,538 6,559 4,724 8,679 -28%

Junio 15,898 10,844 10,081 9,823 13,040 -3%

Julio 27,453 19,987 19,504 22,007 13%

Agosto 36,265 27,522 23,256 37,393 61%

Septiembre 32,337 28,393 33,088 37,171 12%

Octubre 37,578 30,049 31,198 35,446 14%

Noviembre 34,771 22,584 26,661 35,293 32%

Diciembre 24,348 14,325 22,797 31,336 37%

Total 238,603 184,858 182,871 240,337 49,241 31%

Café en granos

Exportaciones mensuales


141.7

121.8 122.2

104.9

129.8

129.2

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Evolución precio (US$/QQ)

Precio 13 (US$/QQ) Precio 14 (US$/QQ) Precio 15 (US$/QQ) Precio 16 (US$/QQ) Precio 17 (US$/QQ)

Café en granos

Evolución de principales mercadosMillones US$


MERCADOFOB 2013






Estados Unidos 156.7 178.6 152.2 217.5 39.9 134%

Alemania 243.7 213.7 175.8 193.4 23.8 93%

Bélgica 69.2 86.5 68.8 80.4 22.3 139%

Suecia 36.0 40.8 34.1 40.8 4.4 8%

Canadá 21.8 29.2 34.4 35.5 5.6 -41%

Corea del Sur 31.0 47.8 32.0 26.8 4.2 -14%

Italia 20.2 24.7 11.1 24.5 4.9 6%

Reino Unido 17.7 21.3 16.7 23.4 5.8 49%

Francia 19.1 22.5 18.4 22.5 2.5 10%

Países Bajos 8.8 11.6 8.4 16.7 1.8 13%

Resto 74.3 69.9 53.6 78.1 23.8 37%

TOTAL 698.6 746.6 605.7 759.5 139.1 47%

Café en granos

Evolución de principales mercados


% Participación Valor (I Semestre 2017)

% Participación Volúmen (I Semestre 2017)

Café en granos

Estados Unidos29%

Alemania17%

Bélgica16%

Suecia3%

Canadá4%

Corea del Sur3%

Italia4%

Reino Unido4%

Francia2%

Países Bajos1%

Resto17%

Estados Unidos27%

Alemania14%

Bélgica13%

Colombia10%

México5%

Italia5%

Reino Unido

3%

Corea del Sur3%

Canadá3%

Suecia2%

Resto15%

Principales empresas exportadorasMillones US$



EXPORTADORESFOB 2014





PERALES HUANCARUNA S.A.C. 167.0 166.1 143.2 15.2 -14%

OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 54.2 46.5 90.4 14.0 94%

COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

43.0 31.6 69.9 7.5 121%

PROCESADORA DEL SUR S.A. 56.4 48.1 61.6 12.4 28%

LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L. 22.7 13.1 40.9 8.4 213%

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU

29.4 27.8 38.1 4.8 37%

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 36.2 23.5 34.8 6.5 48%

H.V.C.EXPORTACIONES SAC 19.5 31.2 33.9 8.9 8%

COMERCIO & CIA S.A 79.1 24.6 23.1 13.0 -6%

PRONATUR S.A.C 20.4 15.4 17.9 1.6 16%

RESTO 221.6 185.9 207.5 47.1 12%

TotaL 749.4 613.7 761.1 139.6 24%

Principales regiones exportadorasMillones US$


REGIONESFOB 2014





CAJAMARCA 127.6 127.7 228.0 77.2 79%

LIMA 174.7 144.8 182.9 77.8 26%

LAMBAYEQUE 144.9 142.8 118.1 26.4 -17%

CALLAO 61.8 51.2 67.2 8.8 31%

JUNÍN 51.6 60.6 64.7 26.7 7%

AMAZONAS 2.4 8.1 28.4 11.3 252%

PIURA 71.1 24.5 27.1 7.1 11%

SAN MARTÍN 99.5 32.2 25.7 28.0 -20%

CUSCO 7.9 6.7 6.9 1.5 3%

PUNO 0.8 5.3 4.4 1.8 -16%

RESTO 7.1 10.0 7.7 4.0 -22%

Total general 749.4 613.7 761.1 270.7 24%


Participación de regiones exportadoras


% Participación Valor (I semestre 2017)

% Participación Volúmen (I semestre 2017)

CAJAMARCA28%

LIMA29%LAMBAYEQUE

10%

CALLAO3%

JUNÍN10%

AMAZONAS4%

PIURA3%

SAN MARTÍN10%

CUSCO1%

PUNO1%

RESTO1%

CAJAMARCA33%

LIMA28%

LAMBAYEQUE10%

SAN MARTÍN

9%

JUNÍN9%

CALLAO4%

AMAZONAS3%

PIURA2%

PASCO1%

CUSCO0%

RESTO1%


Evolución de las exportacionesMillones US$

2011 2012 2013 2014 2015 2016Ene - Jun

16Ene - Jun

17

Café en todas sus presentaciones 1,593 1,024 699 749 614 761 115 140

Café Certificaciones 103 60 59 56 51 49 9 12

1,593

1,024

699 749

614

761

115140

103

60 59 56 51

49

9 12

-

20

40

60

80

100

120

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Mill

on

es U

S$


Evolución de las exportacionesTM

2011 2012 2013 2014 2015 2016Ene - Jun

16Ene - Jun

17

Café en todas sus presentaciones 295,724 266,393 238,690 185,399 184,928 240,180 41,916 49,343

Café Certificaciones 17,067 13,206 15,890 12,396 13,567 13,206 2,697 3,452

296

266

239

185 185

240

42 49

17

13

16

12

14

13

3

3

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-

50

100

150

200

250

300

350

Mile

s TM

Mile

s TM


Evolución de principales certificaciones

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Orgánico 96.7 57.2 56.5 51.4 44.8 41.0

FLO 1.1 1.3 1.0 1.8 1.5 3.0

Rainforest Alliance 3.9 0.9 0.1 1.1 3.3 2.7

UTZ 1.4 0.3 1.3 1.5 1.7 1.9

96.7

57.2 56.551.4

44.841.0

1.11.3 1.0 1.8 1.5 3.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Mill

on

es

US$


Participación de mercados Café orgánico


% Participación Valor (I semestre 2017)

% Participación Volúmen (I semestre 2017)

Alemania40%

Estados Unidos29%

Bélgica14%

Suecia5%

Canadá3%

Francia2%

Reino Unido

2%

Australia2%

Países Bajos1%

México1%

Resto1%

Alemania39%

Estados Unidos30%

Bélgica13%

Suecia6%

Canadá3%

Francia2%

Reino Unido

2%

Australia2%

Países Bajos1%

México1%

Resto1%

• Primer productor de cafés amigables con las aves y el medio ambiente.

• Primer productor de café orgánico

• Proveedor de cafés especiales.

• Aroma agradable y sabor especial.

• Número 7 en exportación de café en el mundo.

• Principal producto de exportación agrícola del Perú.

• Distinguido con los sellos orgánicos USDA, UE y JAS.

• Distinguido con los sellos sostenibles Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Bird Friendly, 4C y Naturland

Puntos Relevantes:

• Más del 50 % de las exportaciones de café se han enviado desde las regiones de Cajamarca, Lima y Lambayeque.

• Por otro lado el incremento del valor FOB se debió a un incremento de precios en el mercado internacional ( ICE “C” Contrato de café en la bolsa de NY).

Perú y el café

¡Gracias!

Café de PERÚ

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