cadenas productivas presentacion 2013_2 (2)
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Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRÍGUEZ – Consorcio Asecal Mercurio Consultores
CADENAS PRODUCTIVAS
PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX
2008
Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRÍGUEZ – Consorcio Asecal Mercurio Consultores
Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRÍGUEZ – Consorcio Asecal Mercurio Consultores
1.‐ ¿ Qué entendemosporCadenaProductiva?
2.‐ ComponentedeCadenaProductiva
5.‐ CadenasProductivasPromovidasporMINAG
3.‐ VentajasdeCadenaProductiva
4.‐ GestióndeCadenaProductiva
6.‐ CadenaProductivadeCítricos
CONTENIDO
PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX
Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRÍGUEZ – Consorcio Asecal Mercurio Consultores
PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX
“Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, en la trasformación y en el traslado hacia el mercado del mismo producto”.
“Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, en la trasformación y en el traslado hacia el mercado del mismo producto”.
“La cadena identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y la capacidad de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y relaciones de poder en la determinación del precio”.
“La cadena identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y la capacidad de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y relaciones de poder en la determinación del precio”.
1.¿QUÉ ENTENDEMOSPORCADENASPRODUCTIVA?
Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRÍGUEZ – Consorcio Asecal Mercurio Consultores
“Una cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones, de producción, transformación, comercialización de un producto, en un entorno determinado”.
“Una cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones, de producción, transformación, comercialización de un producto, en un entorno determinado”.
Actor Directo : Es dueño del producto en un momento dado.Actor Indirecto: Presta servicios
Actor Directo : Es dueño del producto en un momento dado.Actor Indirecto: Presta servicios
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
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ProveedoresProveedores OperadorOperador
Productoresorganizados
FinanciamientoCliente
CompradorCliente
Comprador
CADENA PRODUCTIVA
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“CONJUNTODEAGENTESECONÓMICOS
INTERRELACIONADOSPORELMERCADODESDE
LAPROVISIÓNDEINSUMOS,PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓNYCOMERCIALIZACIÓN
HASTAELCONSUMIDORFINAL"
““CONJUNTODEAGENTESECONCONJUNTODEAGENTESECONÓÓMICOSMICOS
INTERRELACIONADOSPORELMERCADODESDEINTERRELACIONADOSPORELMERCADODESDE
LAPROVISILAPROVISIÓÓNDEINSUMOS,PRODUCCINDEINSUMOS,PRODUCCIÓÓN,N,
TRANSFORMACITRANSFORMACIÓÓNYCOMERCIALIZACINYCOMERCIALIZACIÓÓNN
HASTAELCONSUMIDORFINAL"HASTAELCONSUMIDORFINAL"
CADENAPRODUCTIVACADENAPRODUCTIVADefiniciDefinicióónn
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“Cluster” se refiere a concentraciones Empresariales (bienes y servicios) en Territorios específicos, en los que la “Proximidad” entre los actores y la “Especialización” de las actividades se Convierten en factores de competitividad.
“Cluster” se refiere a concentraciones Empresariales (bienes y servicios) en Territorios específicos, en los que la “Proximidad” entre los actores y la “Especialización” de las actividades se Convierten en factores de competitividad.
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¿Qué es un “Cluster”?
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Las cadenas Agroproductivas: una manifestación de las interrelaciones en el sistema
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Conjunto de la Economía
Espacio rural
Agricultura
Cadenaagroalimentaria
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D.S. 017-2001-AG
Artículo N° 41: La Dirección General de Promoción Agraria es la encargada de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de la rentabilidad de sus actividades económicas y de la cadena en la que intervienen
La Dirección General de Promoción Agraria
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2. COMPONENTESDELACADENAPRODUCTIVATRAYECTORIA deun productodeorigenagropecuarioTRAYECTORIATRAYECTORIA deun productodeorigenagropecuario
ProducciProduccióónnagropecuariaagropecuaria ConsumoConsumo
finalfinal
Comercioaliment.Mercadoalmayor
yaldetalle
Tran
sporte
Tran
sporte Agroindustria
Comercioexterior
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ACTORESACTORES
AgricultoresAgricultores
Acopiador,Acopiador,IntermediarioIntermediario
IndustrialesIndustriales ComerciantesComerciantesExportadoresExportadoresImportadoresImportadores
ConsumidorConsumidor
ProducciónAgrícola
Consumofinal
Distribuidor,Distribuidor,““CaseroCasero””
Comercioaliment.Mercadoalmayor
yaldetalle
Tran
sporte
Tran
sporte Agroindustria
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FUNCIONESFUNCIONES
ProducirProducirCosecharCosechar
AcondicionarAcondicionarTransformarTransformarAlmacenarAlmacenar
AlmacenarAlmacenarClasificarClasificarAcomodarAcomodarVenderVender
SolicitarSolicitarComprarComprarConsumirConsumirOpinarOpinar
ProducciónAgricola
Consumofinal
AcopiarAcopiarAlmacenarAlmacenarTransportarTransportar
ColocarColocarDistribuirDistribuir
TransportarTransportar
Comercioaliment.Mercadoalmayor
yaldetalle
Tran
sporte
Tran
sporte Agroindustria
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COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA
Ámbito Local, Regional, Nacional, Internacional.Convocatoria extendida, confianza entre agentes.Concertación: Sector Público, Sector Privado, productores, Organismos Internacionales.Búsqueda de competitividad, rentabilidad, equidad en los beneficiosFortalecimiento institucional: Central, Regional, LocalAcuerdos marcoAcuerdos de Competitividad
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TIPOLOGTIPOLOGÍÍA DE CADENASA DE CADENAS
SEGSEGÚÚN N ÁÁMBITOMBITO
Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales/ globales
SEGSEGÚÚN ALCANCEN ALCANCE
Competitivas empresariales (nucleares)
Impulsoras de desarrollo
Articuladoras de pequeños productores
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TIPOLOGTIPOLOGÍÍADECADENASADECADENAS
SEGSEGÚÚN N ORGANIZACIORGANIZACIÓÓNN
Espontaneas
Organizadas
Inducidas
SEGSEGÚÚN N PRODUCTOSPRODUCTOS
Diferenciadas (de valor)
Genéricas
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CADENAPRODUCTIVAPROCESO
PROVEEDORES
Maquinaria
Tecnología Asesoramiento Capacitación
Agua Suelos Riego
Análisis y Certificación
OPERADOR
Bolsa de Productos
Mercados
Transformación Exportación
Transporte Acopio
INFORMACIÓN DEL CULTIVO
AGROBANCO
S/. 48,000 máx.
S/. 48,000 máx.
S/. 48,000 máx.
COMPRADORES
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Semillas
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3. VENTAJASDELASCADENASPRODUCTIVAS
Incremento de Competitividad, RentabilidadEconomías de EscalaVisión Macro de la ProblemáticaConcertación Público-Privada sobre objetivos comunesFacilitar el acceso al créditoDifusión de tecnologíaIncremento de niveles de confianza entre agentesIncentivo en la participación del individuo en propuestas de beneficio comunitario
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BeneficiosdelasCPparapequeñosempresasyproductores
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Acceso a información y nuevos conocimientos a mínimo costo. Acceso a información para la toma de decisiones que lo ayuden a elevar sus niveles de competitividad. Desarrollo de habilidades para identificar instituciones y áreas de asistencia técnica e incentivos.Oportunidad para tomar parte de las discusiones y acciones investigación, desarrollo, capacitación, infraestructura, servicios, etc. Oportunidad para participar en la definición de las políticas públicas sobre incentivos , negociaciones comerciales y otros aspectos que permitan el fomento al desarrollo de su actividad.
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4. GESTIÓNDECADENAPRODUCTIVA
Instrumentos que facilitan la gestión
ELMARCOORIENTADORELMARCOORIENTADOR LASPOLÍTICASYSUSINSTRUMENTOS
LASPOLÍTICASYSUSINSTRUMENTOS
PLANESYPROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
PLANESYPROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
LOSCONTRATOS/LAS
ALIANZAS/ LOSACUERDOS
LOSCONTRATOS/LAS
ALIANZAS/ LOSACUERDOS
LAOPERACIÓNLAOPERACIÓN
LACONCERTACIÓNLACONCERTACIÓN
SECRETARIOSTÉCNICOS/GERENTESDEESPACIOSDEDIÁLOGO
SECRETARIOSTÉCNICOS/GERENTESDEESPACIOSDEDIÁLOGO
ELDIÁLOGOELDIÁLOGO
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DOS NIVELES DE GESTIÓN
ALIANZASPRODUCTIVASALIANZAS
PRODUCTIVAS
ELNEGOCIO/LACAMPAÑAELNEGOCIO/LACAMPAÑA
ACUERDOENTREPRIVADOS.SECTORPÚBLICOPUEDESER
FACILITADOR
ACUERDOENTREPRIVADOS.SECTORPÚBLICOPUEDESER
FACILITADOR
‐CONTRATOSCOMPRAVENTA‐PROVISIÓNDEINSUMOS
‐MÁQUILACRÉDITO
‐CONTRATOSCOMPRAVENTA‐PROVISIÓNDEINSUMOS
‐MÁQUILACRÉDITO
ACUERDOSDECOMPETITIVIDADACUERDOSDE
COMPETITIVIDAD
LACOMPETITIVIDAD/ELMEDIANOPLAZO
LACOMPETITIVIDAD/ELMEDIANOPLAZO
ACUERDOENTREPRIVADOS.SECTORPÚBLICOFAVORECECONDISEÑO
EIMPLEMENTACIÓNDEPOLÍTICAS
ACUERDOENTREPRIVADOS.SECTORPÚBLICOFAVORECECONDISEÑO
EIMPLEMENTACIÓNDEPOLÍTICAS
‐ACUERDODECOMPETITIVIDADNACIONALYREGIONAL
‐ACUERDODECOMPETITIVIDADNACIONALYREGIONAL
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ACTORESPÚBLICOSACTORESPÚBLICOS
LOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDADLOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD
ACTORESPRIVADOSACTORESPRIVADOS
DIAGNÓSTICO,VISIÓNYPLANDEACCIÓNCONCERTADO
DIAGNDIAGNÓÓSTICO,VISISTICO,VISIÓÓNYPLANDENYPLANDEACCIACCIÓÓNCONCERTADONCONCERTADO
CADENACOMPETITIVAYSOSTENIBLEQUE
CONTRIBUYEALOGRAREQUIDADYSEGURIDAD
CADENACOMPETITIVAYCADENACOMPETITIVAYSOSTENIBLEQUESOSTENIBLEQUE
CONTRIBUYEALOGRARCONTRIBUYEALOGRAREQUIDADYSEGURIDADEQUIDADYSEGURIDAD
INSTRUMENTOINSTRUMENTO
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Eje:AcuerdodeCompetitividaddelMaízAmarilloDuro
• Asociación Nacional de Productores de Maíz y Sorgo – ANPMYS
• Asociación Peruana de Avicultura – APA
• Asociación Peruana de Porcicultura – APP
• Ministerio de Agricultura – MINAG : INIEA, SENASA
• Ministerio de Producción
• Ministerio de Comercio
• Proveedores de Insumos por definir
• Cooperación Internacional : PROAPA-GTZ, IICA-Perú
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5. CADENASPRODUCTIVASPROMOVIDASPORELMINAG
Productos N° Productos N°Algodón 22 Caña de Azúcar 12Maíz Amarillo Duro 65 Papa 44Maíz Amiláceo 12 Papa Nativa 1Menestras 37 Frutales 54Cultivos Andinos 38 Hortalizas 40Arroz 24 Cultivos Tropicales 6Cacao 5 Otros cultivos 26Café 22Vacunos carnes 1 Vacunos lácteos 85Camélidos 5 Caprinos lácteos 2Total 508
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Reg. Agraria TotalCadenas
TotalHas
Total Tn.Prod.
Total N°Benef.
Amazonas 12 3,086 1,528 7,640Ancash 6 118 622 3,110Andahuaylas 14 949 1,014 5,070Apurímac 24 803 1,527 7,635Arequipa 12 2,623 414 2,070Ayacucho 5 56 1,242 6,210Cajamarca 13 0.00 3,229 16,145Cusco 38 3,023 2,886 14,429Huancavelica 23 188 928 4,642Huánuco 32 10,280 4,909 24,543Ica 22 3,587 1,219 6,093Junín 21 850 2,716 13,578La Libertad 54 2,363 1,994 7,470
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Reg. Agraria TotalCadenas
TotalHas
Total Tn.Prod.
Total N°Benef.
Lambayeque 12 5,078 1,393 6,963Lima 35 2,380 15,481 77,404Loreto 20 0.00 9,012 45,059Madre de Dios 4 1,389 253 1,265Moquegua 16 911 1,254 6,270Pasco 25 29,563 1,720 8,598Piura 26 7,981 19,929 99,647Puno 37 173,734 17,377 86,885San Martin 15 2,648 637 3,186Tacna 23 975 11,555 57,774Tumbes 15 5,388 85,505 427,527Ucayali 5 11,023 853 4,265Total 509 268,998 188,695 943,475
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6. CADENAPRODUCTIVADECÍTRICOS
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PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE LOS CÍTRICOS EN EL MERCADO NACIONAL
Consumo Lima156,000 Tm
minoristas, Hoteles, Restaurantes, otros
Consumo Resto del País213,400 Tm
EntregasDiversas
22,943 Tm(*)
Exportación12,208 Tm
Gran red de minoristasen provincias
236,342.60Tm
Diversos comerciantesRegiones, provincias, frontera
Tm236,343 (90) aprox.
(Norte, Sur, Centro y Oriente)
Pequeños mayoristas recibidores en Lima
(35)89,795 Tm
Lima
Producción Neta Nacional404,551 Tm
Producción Bruta Nacional
674,251 Tm
Superficie cultivada 48,734 HasProducción Nacional674,251 TmNº productores (*) 15,000 prodConsumo per cápita 15.50 kgs.
Cifras – país
%23.14 %
31.6%
3.40
1.81%
9.82 %
9.8 %13.3 %
13.3 %
44.2 %
35.05 %
35.1 %
22.5 %
150,027 Tm
12.80 %86,315 Tm
8.66 %
58,358 Tm
1.16 %
7,847 Tm58.19 %
80.0 %
100 %
12208 Tm
40 % de descarte (FAO)
La industria sólo acopla 1,000 Tm 0.15 % de la producción(*)
Mercados
Comercialización y Distribución
Entregas a Mayoristas
y Minoristas
Acopio
(Venta Local)Mayorista
Producción
Fuentes: Mayoristas, MINAG, Productores, EMMSA, FAO.(*): cifras estimadas por no contar con información exacta
0.00 %
Supermercados (3)
66,205 Tm
66,205 Tmde Campo
Gran red de minoristasde Lima
89,795.00Tm
Gran Acoplador y gran mayorista
(65)298,180 Tm
Producción a Venta Local392,343 Tm
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Elaboración : Equipo competitividad cítricosFuentes: FAO, reportes USDA, MINAG, ProCitrus, Prompex
(*): Cifras estimadas por no contar con información exacta
9,529,460 100.0% 9,429,259
Mapa sub sectorial de los cítricos de exportación
Mayorista
Hoteles
Restaurantes
Puestos minoristas
Tiendas especializadas
Cadenas de supermercados
Tm-2003* % Tm-2001Europa 6,667,599 69.97 752,644Asia1, 882,408 19.75 46,257Norteamérica 791,358 8.30 49,560África 57,785 0.61 6,615,091Sudamérica 52,633 0.55 1,883,950
Centroamérica y el caribe 47,673 0.50 50,889Oceanía 30,005 0.31 30,868
Importación mundial
Empresas exportadoras: 20 de las cuales 10 exportan limón
Packing(s) con servicio a exportadores: 04
Cifras de producción
Cítricos que se destinan a la venta
local:6,104 Tm. (*)
El Perú comercializa sólo el 0.1% de la demanda internacional (importaciones)
Tm US$ FOB % lCanadá 2002 1,428,025 18.0Centroamérica 87 76,297 1.0Sudamérica 241 140,063 1.8
Europa 9,814 6,212,932 78.5Asia 63.5 55,683 0.7Total: 12,207.5 7,913,000 100.0
7,465,541US$ valor FOB12,208Tm.
1,220,750Expresado en cajas de 10 Kg.
(01 en Huaral, 01 en Cañete, 01 en Chincha y 01 en Ica)18,311 Tm. ingresan a proceso (*)12,208 Tm. embaladas con calidad
Superficie cultivada : 48,734 Has.Producción nacional (bruta) : 674,251 Tm.Nº Productores a nivel nacional (*) : 15,000 prods.Has. con cítricos de exportación : 1,500 Has.Productores exportadores (*) : 52 prod.
Mercados
Importación(destinos)
Exportación peruana
Acopio
Producción
Recibidores internacionales 2003 (a set. 2003)
Mapa sub sectorial de los cítricos de exportación
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CADENAPRODUCTIVADELACEITEESENCIALDECÍTRICOS
COSECHA EXTRACCIÓNDEL JUGO
RECEPCIÓNPLANTA
INDUSTRIAL
PRENSADO DE LA
CASCARA
CENTRIFUGADO ODESTILACION
OBTENCIÓNDEL ACEITE
ESENCIAL
ENVASADO
CORTADO
COMERCIALIZADO
Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRÍGUEZ – Consorcio Asecal Mercurio Consultores
MUCHAS GRACIAS
PROYECTODECOOPERACIÓNUE‐PERU/PENX
www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/[email protected]
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