cadena cÁrnica bovina - bufalina - aprovet

CADENA CÁRNICA BOVINA - BUFALINAOctubre de 2018

La Ganadería bovina de carne en

cifras

18,1 Kg de carneConsumo per cápita en 2017

Genera 926.000empleosDANE

$575.399 MillonesInversiones en el sector

FINAGRO – 2018 - 1 trimestre

26.367.814bovinos en todo

el país.

De los cuales 17,3millones son hembrasy 9 millones sonmachos.

ICA – Censo Bovino 2018

599.953predios bovinos


Exportaciones de carne: 13.778 toneladasExportaciones animales en pie: 50.464 cabezas

Agosto

AGRONET, AGO 2018

El valor de la producción de ganado en pie para sacrificio 2017 fue de:

3.393.127 cabezas

$6.6 Billones

Cálculos Consejo Cadena

Principales departamentos productores: Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta y Caquetá


DANE-ESAG, Cálculos Consejo Cadena

445.794toneladas

de carne de bovino a Agosto de 2018

Valor total: $4 billones

Importancia de la economía ganadera

Fuente: FEDEGAN, 2017

Sector agropecuario contribuye con el 5,9%

del PIB nacional

La ganadería con el 1,3% del PIB nacional

La ganadería con el 19,5% del PIB agropecuario

La ganadería con el 53% del PIB pecuario

La Ganadería Colombiana equivale a: 2,1 veces el sector avícola 3 veces el sector cafetero 3,1 veces el sector floricultor 4,4 veces el sector porcícola 5,3 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor

Genera 810.000 empleos directos, lo que representa: 6% del total nacional 19% del total agropecuario

Actividad GanaderaEmpleo generado por

cada 100 animales

LECHE 7,9

CRIA 2,5

Doble Propósito 5,5

CEBA 2,4

Nivel de estudios % % acum.

Sin estudios 15% 15%

Primaria incompleta 33% 48%

Primaria completa 27% 75%

Secundaria incompleta 15% 90%

Secundaria completa 7% 97%

Avanzada 3% 100%

Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN

Empleos permanentes generados por actividad ganadera

Nivel de estudios en zona rural

Producción nacional

* Fuente ICA - INVIMA, 2018 agosto** Fuente DANE – ESAG. a Agosto de 2018*** Cálculos CNCCB -2018

Ítem 2015 2016 2017 2018

Cabezas (Número )* 22.527.783 22.689.420 26.256.438 26.367.814

Sacrificio (Cabezas) ** 3.986.680 3.630.862 3.393.127 2.288.101

Producción (Toneladas carne en canal) ** 854.314 791.701 757.788 511.346

Rendimiento en canal (%)*** 51,7 52,1 52,5 52,4

Exportaciones Animales Vivos (Cabezas)* 85.599 87.346 83.343 50.464

Exportaciones carne bovina (Ton.)* 10.977 9.703 16.067 17.105

Fuente: DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2016, 26 departamentos. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Superficie en uso del suelo de 2016

47.248.151 hectáreas

Pecuario 37.490.575

Pastos 22. 631.571

Malezas y rastrojos 8.134.832

Otras vegetaciones 6.724.172

Bosques 5.327.092Naturales 4.682.691

Plantados 644.401

Agrícola 3.320.755

Permanentes 2.020.239

Transitorios + barbechos 1.170.596

Descanso 129.921

Otros usos 1.109.728

Principales zonas productoras carne

Caribe Seco

Llanos Orientales-Orinoquia

Caribe Húmedo

Sur de Bolívar y Cesar,

Santanderes

Magdalena MedioAntioquia,

Eje Cafetero y

Norte del Valle

Sur Oriente

Fuente: Oficina de Planeación. FNG

Fuente: Censo Bovino 2018 -ICA.

CórdobaCabezas: 2.140.312

8.1% del total nacional

MetaCabezas: 1.948.553


CasanareCabezas: 1.992.767

7.6 % de total nacional

CaquetáCabezas: 1.809.702


AntioquiaCabezas: 3.038.779


Principales departamentos productores de carne

SantanderCabezas: 1.595.532

6.1% de total nacional

Elaboró: Secretario Técnico CNCCB

Distribución del hato ganadero 2018

Total hato:

26,3 millones de cabezas

en 30,4 millones de has

Cría:

10,2 millones

Ceba:

4,7 millones

Doble propósito:

10,2 millones

Lechería especializada:

1,4 millones

Machos:

9 millones

Hembras:

17,3 millones

Fuente: ICA Subgerencia de Protección Animal, Elaboró Secretario Técnico CN-CCB

4.673.646

9.977.446

10.187.498

1.417.848

CEBA

CRIA

DOBLE PROPÓSITO

LECHERIA ESPECIALIZADA

Distribución del hato ganadero en Colombia por tipo de producción

2018

Fuente: FEDEGAN - ICA, 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

20.000.000

21.000.000

22.000.000

23.000.000

24.000.000

25.000.000

26.000.000

27.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CA

NTI

DA

D D

E A

NIM

ALE

S

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CABEZAS 22.622.965 22.540.251 23.169.365 23.048.045 22.666.751 22.399.618 22.593.283 22.850.647 22.689.420 23.475.022 26.367.814

VARIACION ANUAL -0,37% 2,72% -0,53% -1,68% -1,19% 0,86% 1,13% -0,71% 3,35% 10,97%

Evolución del censo bovino en Colombia 2005 – 2018

Fuente: ICA. Censo Bovino 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000A

NTI

OQ

UIA

CO

RD

OB

A

CA

SAN

AR

E

MET

A

CA

QU

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SAN

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ND

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BO

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BO

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AR

AU

CA

SUC

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NTA

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HU

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GU

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A

LA-G

UA

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AYO

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DA

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OC

O

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QU

IND

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TRIT

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L

GU

AIN

IA

VA

UP

ES

AM

AZO

NA

S

S.A

ND

RES

/PR

OV

ID

Inventario bovino por departamento 2018

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS

MENORES A 1 AÑO DE 1 A 2 AÑOS DE 2 A 3 AÑOS MAYORES A 3 AÑOS

2.855.2732.269.646

2.938.170 3.113.040 3.013.558 2.764.644

8.531.569

881.914

Distribución bovina, por edades 2018


Tasa de Natalidad 2018: 60%

distribución de los predios bovinos por cantidad de animales - 2018

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

488.707

56.365 48.8606.021C

AB

EZA

S P

OR

PR

EDIO

No DE FINCAS 1 A 50 No DE FINCAS 51 A 100

No DE FINCAS 101 A 500 No DE FINCAS 501 O MAS


Del total 599.953 predios ganaderos, el 81,5% es decir 488.707 tienen menos de 50 animales.

Fuente: DANE – ESAG. Corte a septiembre de 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Sacrificio de bovinos2009 – septiembre de 2018

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CA

BEZ

AS

SAC

RIF

ICA

DA

S

TOTAL CABEZAS

SACRIFICIO Y PRODUCCION DE CARNE DE BOVINOS2010 - septiembre de 2018


Año Cabezas Peso en pie (Kilos) Peso en canal (kilos)Rendimiento en

canal %

2.010 3.623.662 1.473.184.254 766.591.980 52,0

2.011 3.900.419 1.584.408.183 820.984.678 51,8

2.012 4.124.658 1.649.035.967 854.231.609 51,8

2.013 4.055.956 1.640.041.244 848.409.476 51,7

2.014 3.937.870 1.616.158.385 837.384.166 51,8

2.015 3.986.680 1.651.058.645 854.314.087 51,7

2.016 3.630.862 1.519.131.142 791.701.421 52,1

2.017 3.393.127 1.442.897.552 757.788.769 52,5

2018* 2.568.075 1.096.011.779 574.662.677 52,4


Evolución del sacrificio de hembras2004 - 2018

31

,94

%

32

,85

%

34

,65

%

32

,36

%

33

,52

%

39

,56

%

36

,46

%

38

,76

%

43

,51

%

45

,37

%

40

,37

%

39

,29

%

39

,76

%

38

,90

%

39

,37

%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: DANE – ESAG. Corte a agosto de 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Sacrificio de hembras2004 - 2018

31,94% 32,85%34,65%

32,36% 33,52%

39,56%36,46%

38,76%

43,51%45,37%

40,37% 39,29% 39,76% 38,90% 39,37%

56,71% 56,26% 56,07% 56,12% 56,14% 56,12% 55,71% 56,21% 56,02% 55,57% 55,40% 55,62%52,70%

55,15%

65,76%

18,17% 19,11% 18,92% 18,42% 18,23% 18,09% 18,60% 17,70% 17,82% 17,36% 17,35% 17,75% 18,39% 18,29% 19,44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% Hembras al Sacrificio % Hembras del Hato Nal. % Terneros del Hato Nal.

Fuente: DANE– ESAG, Enero - SEPTIEMBRE 2018. Elaboró Secretario Técnico CN-CCB2: Para preservar la reserva estadística, aquí se agrupan los departamentos de: Amazonas, Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre y Vichada.

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

CA

BEZ

AS

Sacrificio bovino por departamentos -septiembre 2018

TIPO DE VENTA 2017 2018

Plazas y Famas 73,2% 75,8%

Supermercados 25,4% 22,9%

Mercado Institucional 1,4% 1,3%

Comercialización de la carne 20183 trimestre 2017 vs. 3 trimestre 2018


75,80%

22,90%

1,30%

Plazas y Famas Supermercados Mercado Institucional

Fuente: DANE– ESAG, Enero - AGOSTO 2018. Elaboró Secretario Técnico CN-CCB

Rendimiento en canal promedio por departamento, 2018

54,0%

53,4%

52,8%

52,7%52,4%

52,4%

52,3%

52,1%

Antioquia Bogotá Boyacá Caldas

NACIONAL Santander Valle del Cauca Córdoba

Fuente: DANE – ESAG. Corte a agosto de 2018. Cuenta Nacional de Carne y Leche – CNCLElaboró Secretario Técnico CNCCB

282.

022

278.

895

303.

712

292.

399

295.

616

291.

790

31

1.8

51

289.

469

267.

065

290.

212

25

3.2

11

299.

528

289.

069

275.

271 28

6.85

6

284.

877

286.

494

28

7.6

36

303.

929

294.

692

274.

439

281.

647

280.

827

299.

934

292.

499

289.

949

28

5.8

30

300.

562

277.

933

303.

123

291.

356

294.

254

290.

419

310.

458

287.

860

267.

527

291.

917

252.

593

297.

169

292.

339

278.

611

282.

363

282.

983

284.

876

286.

731

302.

544

291.

199

270.

187

275.

789

277.

478

297.

602

290.

932

291.

532

293.

382

220.000

230.000

240.000

250.000

260.000

270.000

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene

-17

feb

-17

mar

-17

ab

r-1

7

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene

-18

feb

-18

mar

-18

ab

r-1

8

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

CA

BEZ

AS

CNCL DANE

DIFERENCIA ACUMULADA ENTRE RECAUDO Y SACRIFICIO

2.016 2.017 2.018

-11.820 6.104 11.716

Comparativo de sacrificio DANE - ESAG Vs. CNCLJunio 2016 – Julio 2018

Fuente: Cuenta Nacional de Carne y Leche - CNCL-MADR, Septiembre 2018. Elaboró Secretario Técnico CN-CCB

423 423 418 405 388 380 369 357 360 344 329 321 317 299 288 283 274 273 273 268 265 260 250 246 242 237 231 188500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

150

200

250

300

350

400

450

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-16

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-17

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

SAC

RIF

ICIO

PR

OM

EDIO

MEN

SUA

L

CA

NTI

DA

D D

E P

LAN

TAS

DE

BEN

EFIC

IO

CANTIDAD DE PLANTAS DE BENEFICIO vs. SACRIFICIO MENSUAL

PLANTAS RECAUDANDO PROMEDIO CABEZAS MES

Evolución del sacrificio jun. 2016- sep. 2018Cantidad de plantas de beneficio vs. Sacrificio mensual

COMPARATIVO PLANTAS RECAUDANDO Vs. ANIMALES SACRIFICADOS50 PLANTAS DE BENEFICIO DE MAS DE MIL ANIMALES DIA

Junio 2016 – Julio 2018

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000ju

n-1

6

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-16

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-17

dic

-17

ene

-18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

PR

OM

EDIO

CA

BEZ

AS

MES

TOTA

L C

AB

EZA

SM

ES

TOTAL BOVINOS PROMEDIO MES

Fuente de la información "Reporte del Recaudo y Consignación Mensual" y "Reportes Auditoria a la Liquidación de la CFGL" . Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Total Cabezas mes: 286.869. Promedio sacrificios mes por planta: 934. Rango valores animales mes: 26.393 a 1

Fuente de la información "Reporte del Recaudo y Consignación Mensual" y "Reportes Auditoria a la Liquidación de la CFGL" . Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Promedio mes planta: 270. Promedio mes total: 69.825. Rango valores animales mes: 981 y 1 animal día

COMPARATIVO PLANTAS RECAUDANDO VS. ANIMALES SACRIFICADOS50 PLANTAS DE BENEFICIO DE MENOS DE MIL ANIMALES DÍA

Junio 2016 – Julio 2018

165 182 184 191 202 206

234 230 209

242 224

254 260 279 288

304 321 316 328

314 297

323 353

385 374 362

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

PR

OM

EDIO

SAC

RIF

ICIO

DIA

RIO

TOTA

L B

OV

INO

SSA

CR

IFIC

AD

OS

TOTAL BOVINOS PROMEDIO MES

Exportaciones de animales en pie2016 – octubre de 2018

Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

2016

CANTIDAD (cabezas) CANTIDAD (cabezas) CANTIDAD (cabezas)

EGIPTO 12.989 9.431

JORDANIA 31.715 8.835 9.895

IRAK 36.841 32.926 16.391

LIBANO 18.652 28.593 14.619

PERU 138 -

TOTAL PERIODO 87.346 83.343 50.336

PAIS DE DESTINO2017 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

SUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA

CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA

COLOMBIA (Enero 1 de 2016 - 31 de Octubre de 2018)

Exportaciones de carne bovina 2016 – octubre 2018

Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

2017

CANTIDAD (Kg.) CANTIDAD (Kg.) CANTIDAD (Kg.)

CHINA REPUBLICA POPULAR 27.003

CHILE 195.850

EMIRATOS ARABES UNIDOS 24.108 293.416

EGIPTO - 108.096

CONGO 25.482 26.250

CURAZAO 1.180.724 466.237 260.628

JORDANIA 2.237.518 4.905.363 1.142.184

LIBIA 280.756 474.486

LIBANO 501.015 3.636.894 1.469.142

HONG KONG 530.875 1.117.553 1.025.388

IRAK 77.929 141.979

PERU 262.729 265.799

RUSIA 4.325.973 3.699.671 11.704.000

VIETNAM 135.029 978.504 1.209.891

TOTAL PERIODO 9.703.289 16.067.793 17.104.649

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIOSUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA

CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA

COLOMBIA (Enero 1 de 2016 - 31 de Octubre de 2018)

PAIS DE DESTINO2016 2018

Precio Promedio Novillo Gordo2016 –2018 (Nominal)

Fuente: FEDEGAN – FEP. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

en

e-1

6

feb

-16

ma

r-1

6

ab

r-1

6

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

en

e-1

7

feb

-17

ma

r-1

7

ab

r-1

7

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

en

e-1

8

feb

-18

ma

r-1

8

ab

r-1

8

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

$ K

G E

N P

IE

Precio comparado del novillo gordo (US$ x kg en pie)


0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00e

ne

-16

feb

-16

ma

r-1

6

ab

r-1

6

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

en

e-1

7

feb

-17

ma

r-1

7

ab

r-1

7

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

en

e-1

8

feb

-18

ma

r-1

8

ab

r-1

8

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

DO

LAR

ES

Colombia Brasil Paraguay Australia U.S.A.

Precio Implícito Carne Deshuesada (US$ CIF/Ton, 2017 - 2018)


$4.200

$4.300

$4.400

$4.500

$4.600

$4.700

$4.800

$4.900

$5.000

$5.100

$5.200

Pre

cio

US$

/to

n

Indicadores de la competitividad

del sector bovino

Indicador Colombia Brasil Argentina Uruguay EEUU Unión

Europea Australia

Natalidad (%) 53 63 69 64 82 81 74

Peso medio al sacrificio (Kg) 428 442 448 513 550 500 550

Edad al sacrificio (Meses)* 39 32 28 28 16 17 26

Rendimiento en canal (%) 53 55 57 58 61 59 58

Tasa de extracción (%) 20 19,6 24,7 21,7 37,4 46,4 30,1

*: Estados Unidos y la Unión Europea es en confinamiento.

Fuente: Elaboración Fondo Nacional del Ganado FNG - Fedegán FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark, 2016

CIFRAS SECTOR BUFALINO

Fuente: ICA. Censo Bufalino 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Censo bufalino en Colombia2005 – 2018

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

85.377

110.205

135.214149.076

175.065188.079

218.079234.994

248.951

308.580

336.417

INVENTARIO BUFALINO POR DEPARTAMENTO 2018

Fuente: ICA. Censo Bufalino 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

89.

315

55.8

69

46.5

44

25.2

72

24.6

84

21.1

11

18.4

68

9.95

6

8.28

7

7.10

0

5.31

8

5.14

9

2.77

6

2.46

6

2.35

5

1.87

5

1.83

6

1.36

1

1.24

9

946

931

735

623

614

482

476

290

173

154

2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

CA

BEZ

AS

Inventario bufalino por tipo de animal - 2018

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

MENORES DE UNAÑO

ENTRE 1 Y 2 AÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS MAYORES 5 AÑOS

38.67139.838

32.868

59.37154.078

33.13338.994

29.064

10.399CA

BEZ

AS

CATEGORÍA ETÁRIA

HEMBRAS MACHOS

Fuente: ICA. II ciclo vacunación Aftosa 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Tamaño de predios bufalinos - 2018

0

20

40

60

80

100

120

140

160

PREDIOS <10

PREDIOSENTRE 11 y

25

PREDIOSENTRE 26 Y

50

PREDIOSENTRE 51 Y

100

PREDIOSENTRE 101 Y

250

PREDIOSENTRE 251 Y

500

PREDIOSENTRE 501 Y

1000

PREDIOS >1000

147

97 94100

141

94

56

27CA

NT

IDA

D D

E P

RED

IOS:

75

6

Fuente: ICA. II ciclo vacunación Aftosa 2018. Elaboró Secretario Técnico CNCCB

Sacrificio de búfalos2009 – septiembre de 2018


3.9575.596

7.1488.529

12.065

14.813

19.599

23.235

26.16324.423

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 sep-18

CA

BEZ

AS

SAC

RIF

ICA

DA

S

AÑO

DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Consejo Nacional de la Cadena Cárnica – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Luis Felipe Garnica Gómez

Secretario Técnico Nacional

[email protected]

[email protected]

Rafael Alberto Díaz Cuellar

Apoyo cadena cárnica

! MUCHAS GRACIAS ¡

mailto:[email protected]

cadena cÁrnica bovina - bufalina - aprovet

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