c i c e j

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, CON 152 ENTREVISTAS DIRECTAS, DE UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,133 EMPRESAS. EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-7.5%.

SE INCLUYEN DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE JALISCO DE ESTA RAMA INDUSTRIAL, QUE SEIJAL TABULA MENSUALMENTE. ASI COMO INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

c i c e j

Coyuntura2001

Opinión: Actual Entorno Económicopara los Negocios en Jalisco

10.5%

46.7%

42.1%

0.7%

Favorable Normal Adverso No contestó

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Opinión: Situación Económica del Paísdurante 2001 en relación al 2000

13.2%

34.9%

50.0%

2.0%

Mejor Igual Peor NoContestó

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

¿Durante el Segundo Semestre de 2001, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

Si51.3%

No47.4%

No Contestó1.3%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

% EmpresasDesaceleración de E.U. 77.6 Demanda del mercado 74.3 Ventas (respuesta al mercado) 73.7 Apertura Comercial con el Bloque Asiático 62.5 Certidumbre económica 61.2 Liquidez 61.2 Abast. de materia prima 45.4 Apertura Comercial con América Latina 40.8 Apertura Comercial TLC 40.1 Acceso al crédito 40.1

Coyuntura2001

Opinión: Principales Factores que NO Afectan a las Empresas

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

% EmpresasServicios de transporte 91.4Relaciones laborales (sindicales) 88.8Estructura organiz. la empresa 88.2Suministro de agua 85.5Infraestructura 84.9Suministro de energía 83.6Trámites gubernamentales 75.7Capacidad instalada 71.1Diseño de sus productos 70.4Rotación de personal 70.4

Coyuntura2001

VENTAS

c i c e j

Coyuntura2001

Volumen de Ventas Durante 2001Respecto al 2000

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

24.3%

50.7%

24.3%

0.7%

Subió Igual Bajó No Contestó

Promedio dedecremento del volumen de ventas esde 31.2%

Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 128

Coyuntura2001

El más bajo El más alto2001 125.9 242.72000 124.1 223.41999 120.6 217.01998 119.7 198.6

Ventas en Función del Tipo de Productoc i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 147

Coyuntura2001

Subproceso11.0%

Producto Terminado

89.0%

Destino de Ventas

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

Lo c a l2 6 .8 %

Es ta ta l3 0 .2 %

R e g io na l4 .6 %

N a c io na l3 6 .9 %

Expo rta c io -ne s

1 .5 %

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

COSTOS

Coyuntura2001

Costos Totales de la Empresa

61.2%

34.2%

4.0%0.7%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

Promedio deincremento de los costos totales 12.8%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2001

Incremento Promedio de Costos

17.6%

15.3%

14.4%

14.0%

13.2%

10.6%

10.5%

8.7%

Energía

Materia Prima

Mano de Obra

Servicios

Comercialización

Inmuebles e Instalaciones

Transporte

Administrativos

Estructura de Costos

Administrativos6.9%

Materia Prima43.3%

Mano de obra28.3%

Energía5.5%

Servicios5.2%

Comercialización3.9%

Inmuebles e instal3.1%

Transporte2.7%

Deprec. de activos1.1%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 134

Coyuntura2001

PRODUCCIÓN

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2001

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2001

Tipo de Calzado que FabricaTabulado en Base a Porcentaje de Mención

VESTIR CASUAL FINO ENTREFINO ECONÓMICODAMA 34.2 47.4 21.7 30.9 14.5SANDALIA 24.3 32.2 13.8 26.3 10.5ZAPATILLA 21.7 23.7 12.5 21.7 8.6BOTA 11.8 18.4 9.2 11.2 2CABALLERO 10.5 10.5 4.6 4 5.3NIÑA 9.2 17.8 4.6 5.9 5.9CHOCLO 6.6 11.8 4.6 5.9 4NIÑO 5.9 7.9 2.6 3.3 3.3MOCASÍN 3.3 7.2 3.3 7.2 1.3UNISEX 1.3 4.6 -- -- 2DEPORTIVO -- 1.3 -- -- --PANTUFLA -- 0.7 -- -- 0.7

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Capacidad de Producción Utilizada PromedioDurante 2001

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

77.1%

86.4%88.7% 90.7%84.0%

79.4%79.1%80.7%84.1% 85.9%83.9%78.1%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 75

Coyuntura2001

En Promedio 83.2%

Capacidad Instalada (Pares/Semana)--------------------------Promedio: 1,717Máximo: 15,000Mínimo: 50

¿Realiza Subprocesos?c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Si15.8%

No73.7%

No Contestó10.5%

INVERSIÓN

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2001

¿ Realizó la Empresa Inversión ?Durante 2001

32.9%

64.5%

2.6%

Si No No Contestó

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Inversión de la EmpresaDurante 2001

Maquinaria y Equipo73.4%

Infraestructura14.4%

Capital de Trabajo8.8%

Investigación y Desarrollo

1.6%

Capacitación1.8%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 50

Coyuntura2001

¿ Realizará la Empresa Inversión ?en el 2002

27.6%

64.5%

7.9%

Si No No Contestó

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Inversión Futura de la Empresa en el 2002

Maquinaria y Equipo65.4%

Infraestructura12.1%

Capital de Trabajo13.6%

Capacitación3.0%

Investigación y Desarrollo

5.9%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 42

Coyuntura2001

EMPLEO

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2001

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jaliscoc i c e j

FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.Coyuntura

2001

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero

21,71021,580

20,616 20,743

22,211

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500Ene-01

Feb-01

Mar-01

Abr-01

May-01

Jun-01

Jul-01

Ago-01

Sep-01

Oct-01

Nov-01

Dic-01

Ene-02

Feb-02

Variación Ene-Jun

-2.3%

Variación Jul-Dic -4.5%

Tamaño de la Empresa

Pequeña34.4%

Mediana6.0%

Micro59.6%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

MicroPequeña

1 -3031 - 100

Tamaño # Trabajadores

MedianaGrande

101 - 500>500

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 151

Coyuntura2001

Personal de la Empresa

Obreros78.0%

Administra-tivos

15.4%

Técnicos6.6%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Mujeres52.6%

Hombres47.4%

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

Mujeres13.3%

Hombres86.7%

Mujeres43.1%

Hombres56.9%

ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

OBREROS

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Personal Contratado durante 2001

Técnicos5.4%

Administra-tivos9.2%

O breros85.4%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

¿ Su empresa contratará Personal durante el 2002 ?

Si29.6%

No46.1%

No Contestó

2.0%

No sabe22.4%

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

3.4%

3.0%

12.2%

10.7%

19.0%

22.9%

1.8%

27.0%

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

* SMM vigente a diciembre de 2001 para la ZMG

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Salario Promedio

2.9 SMM

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 145

Coyuntura2001

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2001

¿La Empresa Exporta?c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

No90.8%

Si9.2%

¿Cómo Exporta?Directamente 85.7%

No contestó 14.3%

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Mill

ones

de

Dól

ares

Ene Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

Ene-Dic 01: 20.06

c i c e j

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.Coyuntura

2001

TLC77.0%

Asia2.1%

Unión Europea2.1%

América Latina18.8%

Mercado de Exportacionesc i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 14

Coyuntura2001

¿La Empresa Importa?c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

No66.4%

Si33.6%

¿Cómo Importa?Directamente 51.0%

Indirectamente 41.2%

No contestó 7.8%

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152

Coyuntura2001

¿Qué importa?c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 51

Coyuntura2001

4.0%

7.8%

15.7%

31.4%

68.6%

Tecnología

Producto Terminado

Maquinaria

Insumo

Materia Prima

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Mill

ones

de

Dól

ares

Ene Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Ene-Dic 01: 80.71

c i c e j

Coyuntura2001

Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.

TLC22.3%

América Latina16.3%

Unión Europea54.4%

Asia7.0%

Mercado de Importacionesc i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 42

Coyuntura2001

Volumen de las Importaciones

15.7%

52.9%

19.6%

11.8%

Subió Igual Disminuyó No Contestó

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 51

Coyuntura2001

Promedio dedecremento

25.8%

c i c e j

Coyuntura2001

¿ Está Afiliado a la Cámara ?

No15.8%

Si82.2%

No Contestó

2.0%

c i c e j

Coyuntura2001