bulgaristan’da ulaŞtirma ekipmanlari ve makina sanayi · 2013-01-21 · taşıma araçlarına...

OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013

Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.

BULGARISTAN’DA ULAŞTIRMA EKIPMANLARI VE MAKINA SANAYI

İÇERIK1.Giriş 42. Bulgaristan’a genel bakış 113. Bulgaristan’daki sektöre genel bakış 19

Kısa Tarihçe 20 Mevcut durum 24 İnsan kaynakları 30 Bulagaristan’daki maliyetler 38 Temel altyapı 42

4. Başlıca şirketler 46

4

Giriş

Otomobil BaşlıklarıMontupet markası Audi markasının motorlarına başlık üreten ana tedarikçidir. 2010 yılında Montupet Audi V6 için 157 200 silindir kafaları üretti

Taşıma araçlarına Sandalye sistemleriGrammer traktör, iş makineleri, otobüs, forkliftlere koltuk ve otomobiller için iç donanım parça ve sistemleri üretmektedir.

Hidrolik ve orbital motorlarM + SHydraulic tarımsal sanayi ve ulaştırmada kullanılan hidrolik ve orbital motorlar üretiminde dünyada altıncı sıradadır.

Elektrikli kaldırma grupları (Wireropehoists)Podemkran, Podemkran AD’nin devamı olup Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük elektrikli (Wireropehoists) kaldırma gurubu üreticisidir. Tarihi boyunca şirket, dünya çapında 40 ülkede 1,9 milyon adedin üzerinde forklift sattı.

Bulagaristan’da üretilen Ürünler

5

Giriş

Hidrolik ve vakum pompaları Dünyanın en büyük hidrolik pompa üreticilerinden birisi, ikinci büyük ofi si Bulgaristan’da bulunmaktadır Mercedes ve BMW markalarına hidrolik pompa üretiyor.

Rulmanlar SKF Avrupa, Amerika ve Asya’da Mercedes, BMW,

Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot vs markalarına rulman üretiyor.

Otomobil üretimi Avrupa’da Çin otomobili üreten ilk ve tek fabrika.

Uçak tamiratı Lufthansa Technik şirketinin Doğu Avrupa’daki tek

onarım üssü. Lufthansa Technik Sofi a Airbus A320’nin D1

kontrolünü 31 şirket ve iştiraklerden oluşan tüm grupta en hızlı yapmayı başarıyor, sadece 16 günde.

Bulgaristan’da imal edilen Ürünler

6

Giriş

Sektörde yerleşik gelenek ve tecrübe

2 000 ila kriz yılları arasında sürekli büyüme

Erişilir fi yatlarda nitelikli iş gücü

Deneyimli mühendis varlığı

Sektörde çalışan 50 000 ‘den fazla kişi

İhracata yönelik sektör

Imalat sanayinin ihtiyaçlarına uygun altyapı

AB, Rusya / BDT ve Orta Doğu pazarlarına kolay erişim

Orta ve Doğu Avrupa’nın Otomotiv kümelerine yakınlık

Teknik üniversite ve kolejler Ağı

Bulgaristan’da makine sektöründe çok çeşitli uluslararası ve yerel şirketler başarıyla faaliyet göstermektedir.

Bileşen üreticileri çeşitli Avrupalı müşterilere yüksek kalite ve dayanıklı eleman üretmekte aktif çalışmaktadır.

Bulgaristan Ulaştırma ekipmanları ve makina sanayi sektörüne eşsiz fırsatlar sunuyor

7

Giriş

Bulgaristan’da yatırım yapmanın nedenleri? Siyasi ve mali istikrar - Bulgar levası euroya sabitlenmiştir Yatırımlara İdari ve hükümet desteği Müşterilere Yakınlık Uygun arazi mevcudiyeti Düşük vergi oranları ve işçilik maliyetleri Bulgar hükümetinin sanayiye verdiği önemin büyük olması

Michael Brison

Genel Müdürü Montupet

Bulgaristan’da halen dünyanın büyük torna üreticileri arasında yer almaktadır

Bulgaristan’ın iş geliştirme yeri olarak en iyi özelliği yüksek kalifi yeli iş gücü, gençlerin potansiyeli ve ülkedeki olumlu iş ortamıdır.

Ilia Terziev - Litex Motors İcra Direktörü

Yatırım istikameti olarak Bulgaristan’ı diğer ülkelerden farklı yapan nedir ?Ülkede olumlu iş ortamı mevcut ve bu ortamın yetkili organlar tarafından sağlanan desteğin arttırılması ve insanların öğrenmeye ve gelişmeye dair istekleriyle iyileştirilmesi mümkündür.

Philippe Peroz

SKF Rulmanlar Bulgaristan Genel Müdürü

8

Sektörde faaliyet göstyeren SKF, Montupet, IXETIC, Palfi nger, Festo, SeBordnetze, Yazaki, Lufthansa, Grammer, Witte ve başka bir çok uluslar arası şirket Bulgaristan’ı işlerine Doğu Avrupa’nın en müsait yeri olarak keşfetti.

Bir çok başarılı Bulgar şirketleri - ZMMSliven, Arsenal, M + SHydraulic, HydraulicElementsandSystems, Podemcrane, Sparky, LitexMotors, Bulyard, ShipyardRousse, Madara vs.

Yerel ve çok uluslu şirketlerin birleşimi üretimdeki verimliliğin, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştiği eşsiz bir ortam yaratmaktadır

Bulgaristan ulaştırma donanımı ve makina sanayinin ihtiyaçlarına yönelik kalifi ye ve tecrübeli iş gücüne sahiptir - operasyonel işçilerden yüksek kalifi yeli mühendislere kadar

50 000 ‘den fazla üniversite öğrencisi endüstriye uygun vasıfl ar taşımaktadır Sanayideki işgücü tüm ülkede bulunabilir ve Avrupa’nın en rekabetçi fi yatlarıyla istihdam edilebilir

Bulgar teknik liseleri ve üniversiteler kalifi ye işgücü yaratmak için sektördeki şirketlerle birlikte çalışmaktadır

Bir çok Bulgar üniversite öğrencisi Batı Avrupa, ABD ve dünyada prestijli teknik üniversitelerinden mezun olmaktadır

Sektör, çok uluslu ve yerel şirketlerin oluşturduğu “ekosistem”e dayalı olarak gelişiyor…

... Nitelikli ve uygun insan kaynaklarıyla takviye edilir...

Giriş

9

Bulgaristan, bölgesel ve Avrupa piyasalarına kolay erişim sağlayan, beş ana pan-Avrupa koridorlarının kesiştiği noktadadır

Karadeniz’in en büyük limanlarından İkisi olan Varna ve Burgaz limanları Bulgaristan’da bulunmaktadır ve Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan VIII. Pan-Avrupa Koridoru ile bağlıdır.

Ülkenin üretim şirketlerine uygun 12 faal ve 26 yapım aşamasında olan sanayi bölgesi mevcut

Altyapının geliştirilmesi Bulgar Hükümeti’nin öncelikleri arasındadır

... Ve iyi gelişmiş altyapı ...

Giriş

Ülkenin eski ekonomik birliği olan Ekonomik dayanışma konseyi üyeliği yıllarında uzmanlık alanı olan forklift üretimi Bulgaristan’da öncü sektördü. 30 yıl önce Bulgaristanlı üreticiler yıllık 80 000 forklift üretimiyle dünya üretiminin %20’sini gerçekleştirmekteydi. O dönemde Holding şirket olan Balkankar Amerikan Klark ve Japon Toyota ile birlikte dünyanın en büyük üç forklift üreticisi arasına girmeyi başardı.

Neden Bulgaristan?Deneyim – Bulgaristan’da uzun bir havacılık geçmişi Lokasyon - Bulgaristan çok cazip bir konuma Rekabet etme Gücü – LHT’nın Orta / Güney Avrupa’daki varlığını güçlendirirMisafi rperverlik – Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz

Lufthansa Technik AG - Bulgaria

10

Giriş

Ulaştırma donanımı ve makine sanayi da dahil olmak üzere üretim sektörleri Yatırımları Teşvik Kanunu tarafından desteklenir

Devlete ve belediyeye ait arazilerin satın alınmasında mümkün olan en düşük giderleri, artı arazi nevinin değişikliği için devlet ve belediye vergileri muafi yeti

Yatırım projesi (Ar-Ge için 50%) maliyetinin % 10 oranında karşılıksız yardım mekanizması

Bulgaristan’da 2020 yılına kadar toplam tutarı 8 milyar €’dan fazla olan Avrupa fonları

Özel hükümet teşvikleri ve AB tarafından fi nansman

Bulgaristan bu zorlu zamanlarda makroekonomik istikrara sahiptir.

Bulgaristan avantajları : AB üyesi, istikrarlı para birimi, istikrarlı hükümet ve gayrimenkul güvenliği

Grammer Bulgaria

11

BULGARISTAN’A GENEL BAKIŞ

12

Bulgaristan’a Genel Bakış

Ülkenin stratejik konumu aşağıdaki pazarlara erişim sağlar: Güneydoğu Avrupa -122 milyon nüfusu ile yüksek potansiyeli olan Pazar Avrupa Birliği - Bulgaristan nüfusu 500 milyon kişiden ibaret olan bir

pazara erişimde en düşük maliyetleri sunar Rusya/BDT,Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Bulgaristan siyasi ve makroekonomik istikrar kombinasyonu ve işle ilgili bir-çok girişim sunar

İstikrarlı bir parlementer demokrasi-AB ,NATO ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi

Bulgaristan para birimi, para kurulu olarak euro’ya sabitlenmiştir Düşük vergi oranları ve AB içinde en düşük işgücü maliyetleri ülkedeki

yatırımcılara yönelik bazı özel girişimlerle desteklenmektedir

Bulgaristan Güneydoğu Avrupa’nın merkezinde stratejik bir konuma sahiptir. Avrupa’dan Orta Doğu ve Asya’ya giden ana yollar Bulgaristan üzerinden geçmektedir

13


Kaynak:Bulgaristan Merkez Bankası, Ulusal İstatistik Enstitüsü

Bulgaristan: Genel İstatistikler Nüfus: 7,4 milyon İşgücü: 4,6 milyon Kentsel nüfus: 73 %Başkent: Sofi aZaman Dilimi: EET (UTC +2)Yaz Saati : EEST (UTC+3) İller: 110 879 kilometre kare Alan: 108 489 kilometre kare Göller: 2 390 kilometre kare İklim : Ilıman kıtasal iklim

Dil :Bulgarca (Resmi) 85,2%Türkçe 9,1%Romanca 4,2%İngilizce , Almanca , Rusça, Fransızca

Nüfusun büyük kısmı tarafından konuşulur

Din:Doğu Ortodoks 76%Müslüman 10%Diğer 14%

Para Birimi : Bulgar Levası (BGN)Sabit Kur : 1 € =BGN 1,95583 Kurumlar Vergisi 10%Gelir Vergisi 10%KDV (Standart ) 20%

Yönetim Şekli Parlementer Demokrasi Yüksek seçim makamı 240 sandalyelik tek kamaralı

ulusal meclis : Yürütme Organları Bakanlar Kurulu, Başbakan’ın

başkanlığında

2007 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi.2004 yılından bu yana NATO üyesi.

1996 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü üyesi.

14


Bulgaristan’ın makroekonomik göstergeleri elverişli

Kaynak : Bulgaristan Merkez Bankası, Eurostat

2011 yılında Devlet borç ve bütçe açığı, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve AB 27, (% GSYH)

Bulgaristan ekonomisi 2000-2008 yılları arasında yaklaşık %6 civarında istikrarlı bir büyüme kaydetti

Ekonomi 2011 yılında, % 1,6 oranında reel GSYİH büyümeyle istikrara kavuştu ve bu büyümenin 2012 yılında % 2,8 ‘e olması bekleniyor.

2011 yılında % 2,1 olan Bulgaristan’ın bütçe açığı - Avrupa’da en düşük sevi-yeler arasında yer alıyor

Bulgaristan % 17 GSYİH ile AB içinde en düşük devlet borcu olan ikinci ül-kedir

1997’de Bulgaristanda düzenlenen para kurulu düzenlemesi sayesinde Bul-garistan dövizi stabildir

Bulgaristan son zamanlarda kredi notu Moody’s tarafından yükseltilen Avrupa’da tek ülkedir.

2011 Ekonomik özetiGSYİH (milyar €): 38,5İhracat (milyar €): 25,6Net doğrudan yabancı yatırım (GSYİH%)

3,5

GSYH büyümesi (2012P,%): 1,7İşsizlik oranı (%): 10,4Enfl asyon (%): 3,4

Hükümet açığı (GSYH%): 2,1Devlet Borcu (GSYİH%): 17,0Cari işlemler dengesi (GSYH%):

0,9

Uzun vadeli kredi notu: Moody’s: Baa2 sabit S&P: BBB sabit Fitch: BBB - sabit

Kaynak: Bulgaristan Ulusal Bankası, Eurostat, bu şirketlerin web sayfalarının konu değerlendirmesi

17,0

38,6

53,8

82,0

-2,1

-4,4

-5,6-6,4

Bulgaristan Romanya Polonya AB 27Açık

Borç

15


Sofi a

Vidin

MontanaVratza

Pleven

Lovech

Pernik

Kjustendil

District Sofi a

Pazardzhik

SmolyanKardjali

Haskovo

Yambol

Sliven

Targovishte

Razgrad

Shumen

Silistra

Dobrich

Gabrovo

Blagoevgrad

PlovdivStara Zagora

Ruse

Varna

Burgas

Veliko Turnovo

1 291 591

338 153 160 108

88 670

167 585

343 704

212 902 2

GSYİH Kompozi-syonu 2011

İhracat Kompozi-syonu

Schwarzes Meer

Belediye nüfusu Havaalanları Limanlar

Danube

Metaller 16%

Yiyecekler 8%

Diğer hammaddeler 20%

Tüketim malları 25%

Makine ve teçhizat 17%

Petrol Ürünleri ve Elektrik 14%

Hizmetler 6%

Sanayi 31%

Tarım 63%

16

...çok sayıda sanat galerileri,festivaller, konserler, müzeler ile dolu canlı şehirler

...dünya düzeyinde golf sahaları

...altın kumsalları ile güzel sahil şeridi

...2012 Dünya Kayak Kupası’na evsahipliği yapan Bansko da dahil olmak üzere birçok kayak merkezi

...Rila, Pirin, Rodop ve Stara Planina gibi en güzel dağlarda yürüyüş ve doğa sporları

...harika bir mutfak ve butik şarap izbeleri

Bulgaristan, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stal-lone, Bruce Willis, Chuck Norris, Scarlett Johansson gibi ünlü aktörlerin katıldıkları Hollywood fi lmlerinin dış kaynaktan üretimi (outsourcing) için bile çekici bir yerdir.

Bulgaristan, Sofya’dan sadece bir kaç saatlik mesafede her türlü eğlence ve yaşantılar sunar ...

Bulgaristan’a genel bakış

17

...Trakya ve Roma kalıntıları ve eserleri

...Birinci ve İkinci Bulgar Krallıkları’ndan kalma ortaçağ kaleleri ve eserleri

Manastırlar ve M.S 4. Yüzyıldan kalma tapınaklar

...Aydınlanma döneminden köy manzaraları

Sofya Avrupa’nın en eski başkentlerinden birisi ve Kudüs ile birlikte bir kilometre karelik alan içinde Ortodoks Kilisesi, Katolik katedrali, cami ve sinagogu bulunan Avrupa’nın tek şehridir.

... Avrupa’da en büyük tarihsel zenginlikleri ile ünlüdür

Bulgaristan’a genel bakış

18

SEKTÖRE’E GENEL BAKIŞ

19

Kısa Tarihçe Mevcut durum Insan Kaynakları Faaliyet Giderleri Temel Altyapı

20

1878Arsenal (askeri ürünler) yeni oluşturulan Bulgar ordusuna hizmet vermek üzere Ruse’de 1878 yılında ilk fabrikasını kurdu

1878 -1960Ilk gelişme

1924Botevgrad'taki kaporta imalat atölyesi ilk otobüsü üretir

1936Sofya'da, ilk Bulgar malı tramvay üretimi başladı

1941Bulgaristan'da bir teknik okul oluşturuldu, daha sonra bu okul ülkenin en büyük teknik üniversitesi oldu

1881Rousse Tersanesi kuruldu

1907Ruse’de tarım makineları üretim fabrikası kuruldu

1925Kazanlak ve Bozhurishte'de iki uçak fabrikası kuruldu

1948-1958Ulaştırma makina ve ekipmanları üretimine ilişkin fabrikaların yapımı başladı

Sektöre’e Genel Bakış

21

1960 -1989Altın Çağ

1958Şumen’de ağır yük kamyonların üretimine başlandı

1974Botevgrad "Chavdar"markalı otobüslerin seri üretimine başlandı

1979Radomir şehrinde (Sofya ili) "Ağır Makina sanayi" fabrikası çalışmaya başladı

1970-1989Ülkede 730 fabrika ve 430 000 çalışanı bulunmaktadır. Makina sanayinin öncü rolü 80’li yılların sonunda ülkedeki genel üretimin %30’unu oluşturmaktadır.

1957Sofya'da sanayi forklifti üretimine başlandı

1969Plovdiv'de Renault 8 ve Renault 10 otomobillerinin montajı başlar

1987Dünya üretiminin % 20'den fazlası olan endüstriyel forklift üretimi yıllık yaklaşık 89 000 adede yükselmiştir.

Bulgar makine sanayine ilişkin önemli olaylar

22


2006Montupet Ruse fabrikası ile Bulgaristan girdi

1999Liebherr (Almanya) Bulgaristan'da Plovdiv yakınında üretime başladı

1995-1996Varna'da Rover monte edilir

2006Bulgaristan'da Dört tersane faaliyet gösteriyor - Burgaz, Ruse ve Varna'da iki

2007Avusturyalı Palfi nger Grup Tenevo'da silindir ve hidrolik parça üretimi konusunda yeni fabrika açtı

1990-1999Geçiş Yılları

23

Bulgar makina sanayine ilişkin önemli olaylar

2008Alman IXETIC ve WitteAutomotive şirketleri otomotiv bileşenleri üretmek üzere Rakovski ve Ruse sanayi bölgelerindeki fabrikalarının açılışını yaparlar

2008Yazaki ilk fabrikasını Yambol'da açıyor

2010Üretimde yine canlanma yaşanır, sektörde çalışan sayısı yaklaşık 115 000

2012LitexMotorsCorporation şirketi, Çinli GreatWallMotorCo şirketiyle otomobil üretimine başladı

2008Alman LufthansaTechnik şirketi Boeing 737 ve Airbus A320 gibi uçakların bakım ve tamiratı için servis üssü açtı

2010-2011Sektörde ihracatta yüksek büyüme kaydedilir

2000 yılından – bugüne kadar

24


Ulaştırma araçları ve makine sanayi sektörünün büyüklüğü

Mevcut durum

Ana alt sektörler Ağır yatırım ekipmanı Metal işleme ve metal kesme makinaları Hidrolik Elemanları ve Sistemleri Kaldırma – taşıma Ekipmanları Tarım Makinaları Ulaştırma araçları ve yedek parça üretimi Gemi inşa ve gemi onarım Askeri donanım

Sektörün önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Şu anda sanay-ide 50 000 ‘den fazla kişi istihdam ediliyor ve 1,03 Milyar € değerinde işlem hacmi kaydediliyor. Sektörde bazı üretim faaliyetlerinin (donanım ve montaj) gelişmiş ülkelerden daha ucuz ülkelere doğru yeniden konumlandırılması önemli bir eğilim olarak ortaya çıkıyor

Adet %Üretimİşlem Hacmi (€ ‘M) 1 032 8,7Çalışanlar 50 301 7,7Firmalar 1 558 7,3

25

Çalışanların Dağılımı

45

90

517

268 370

355

724

484

563

66

488 470

874

734

1 116

1 346

1 182

753

1671151 579

1 029

5 1444 465

3 4483 241

2 635

70

73

74

243

68

54

24314

32

31

28234

27

261

491 155

145

1410

662

646

301 4 686

1 649

1 653

1 5951 250

922

Personel sayısı açısından Bulgaristan'da Ulaştırma donanımı sektörünün dağılımı

Personel sayısı açısından Bulgaristan'da Makina sanayi sektörü dağılımı

2010 yılında makina sanay, sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımların artışı 2007 yılına göre % 134 olduğu saptanmıştır. Son 5 yılda doğrudan yabancı yatırımların ortalama yıllık hacmi 65 milyon Euro tutarındadır

Kaynak: Amadeus, BAİ analizi

26

Sektöre bakış

Şırket Hacim Mil. Leva

Çalışan Sayısı Üretim Faaliyeti

RemotexRadnevo SPJSC – Radnevo

24 786 İstihsal ve yapı makinaları

ZMM Sliven JSC - Sliven 8,6 323 Metal kesme makinaları Chimmash-98 JSC - Haskovo

n.a. 174 Kimya Sanayii Makinaları

Metal kesme ve metal işleme makinaları

Askeri donanım

Şirket Hacim Mil. Leva

Çalışan Sayısı

Üretim Faaliyeti

Arcus JSC - Lyaskovetz 68 1 957 Silah ve mühimmatVazov Machine Works SPJSC - Sopot

60 3 526 Silah ve mühimmat

Arsenal JSC - Kazanlak 29 7 225 Silah ve mühimmat

27

Mevcut durum- ana şirketler

Hidrolik elemanlar ve sistemler ve kaldırma-taşıma ekipmanları


Çalışan Sayısı Üretim Faaliyeti

Ideal Standart Vidima JSC - Sevlievo

286 1 918 Vana ve valfl er

Ixetic SPLTD - Stryama 122 204 Vakum pompaları ve kompresörler

M+S Hydraulic JSC - Kazanlak

63 920 Pompalar ve kompresörler

Palfi nger Produktionstehnik Bulgarien SPLTD - Tcherven bryag

57 785 Kaldırma- Taşıma Ekipmanları

Hydraulic Elements and Systems JSC - Yambol

40 565 Pompalar, kompresörler ve hidrolik silindirler

Sparky-Eltos JSC - Lovetch

30 784 Metal kesme makineleri

Caproni JSC - Kazanlak 25 754 Pompalar ve kompresörlerVap Hydro SPLTD - Pleven

12 431 Motorlar ve türbinler

Podemcrane JSC - Gabrovo

12 192 Kaldırma-Taşıma Ekipmanları

Balkankar Record JSC - Plovdiv

9 154 Kaldırma-Taşıma Ekipmanları

Kaynak: BEIS BIA, BAİ analizi

28


Çalışan Sayısı

Üretim Faaliyeti

Bulyard Ship-building Industry SPJSC - Varna

87 552 Gemi yapımı ve onarımı

Shipyard Ruse JSC - Ruse


Odessos Shiprepair Yard S.A. JSC - Varna


Terem KRZ Fleet Arsenal Varna SPLTD - Varna


Burgas Shipyards JSC - Burgas

3,1 166 Gemi yapımı ve onarımı

Gemi inşa ve gemi onarım

Sektöre Bakış

29

Ulaştırma ekipmanları


Çalışan Sayısı

Üretim Faaliyeti

Se Bordnetze Bulgaria SPLTD - Karnobat

154 2 081 Motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları

Yazaki Bulgaria SPLTD - Yam-bol

131 3 400 Elektronik, kablo ve kablo-lama

SKF Bearings Bulgaria SPJSC - Sofi a

52 1 535 Rulmanlar , dişliler ve tahrik elemanları

Transwagon JSC - Burgas 51 625 Demiryolu ve tramvay lokomotifl eri

Lufthansa Technik Sofi a Ltd. 50 472 havacılık araçlarının onarımı ve teknik bakımı

Madara JSC - Shumen 47 259 Motorlu Taşıma araçlarıGrammer JSC - Trudovetz 44 610 Motorlu kara taşıtları ve

bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları

Teklas Bulgaria JSC - Kardzhali 30 301 Motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları

Cross LTD - Montana 29 252 TekerleklerMontupet SPLTD - Ruse 14 365 Motor başlıkları Drouzhba JSC - Razgrad 5,6 292 Motorlu kara taşıtları ve

bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları

Velomania SPLTD - Sofi a 3,5 46 TekerleklerLitex Motors JSC - Sofi a n.a. 2 000 OtomobillerWitte Automotive Bulgaria SPLTD - Ruse

n.a. 130 Motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları

Mevcut durum- ana şirketler

29Kaynak: BEIS BIA, BAİ analizi

30

Sektöre Bakış

Teknik liseler ve üniversiteler bütün ülke geneline dağılmıştır

Beş teknik üniversite, Sofya ,Filibe, Burgaz, Ruse ve Varna şehirlende Öğrencilerin% 11 kimyasal ve ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına uygun

bölümlerde kayıtlı Mesleki liselerde kayıtlı öğrencilerin% 34’ü meslek ile ilgili bölümlerde

öğrenim görüyor Sektördeki mesleki liselerde kayıtlı öğrencilerin % 43’ü Sofya, Plovdiv,

Burgaz, Varna ve Stara Zagora şehirlerinde yoğunlaşmıştır Üniversitelerin çoğu sektördeki şirketlerle irtibat halindedir ve şirketler

genç uzmanlara staj programları, eğitim ve burslar önermektedir

Eğitim kuruluşumesleki liseler

Teknik Üniversiteler

Sofi a

Plovdiv

Ruse

Varna

Burgas

Bölümler ve bölgelere gore öğrenciler ve üniversiteliler

31

İnsan Kaynakları

...ve geniş bir ilgili bilimler yelpazesinde öğrenci yetiştirmektedir

İkinci yarıyıl - öğretim yılında 2010/2011 için akredite üniversite eğitimli öğrenci sayısı hakkında bilgi

Diğerleri

Biyoteknoloji

Mühendislik

Ekoloji, geri dönüşüm

Elektrik ve su temini

Organik ve inorganik kimya

İlaç ve Kozmetik

Elektronik ve Elektrik Mühendisliği

Sanayi işletmeciliği

Ulaştırma ve Lojistik

Mekanik ve Otomasyon

Mesleki liselerde ilgili bölümlerde 59 000’in üzerinde kayıtlı öğrenci

Elektronik ve Elektroteknik 31 200 öğrenci

Kimyasallar üretimi 2 460 öğrenci

Makina sanayi ve ulaştırma donanımları 15 100 öğrenci

Sair ilgili bölümler 10 000 öğrenci

Kaynak:Ulusal İstatistik Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı

5 502

4 039

3 135

3 125

3 102

2 990

2 776

2 531

2 227

1 546

2 924

32

Insan Kaynakları

Bulgaristan eğitim sistemi Ulaştırma donanımları ve makina sanayi sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur

Üniversiteli öğrencilerin bölümlere göre dağılımı, 2011

Bulgaristan’da üniversite öğrencisi sayısı (2006-2011) 215 000 den 285 000 ‘e yükselmiştir

Mezunlarının% 17’si potansiyel olarak endüstriye uygundur

Bulgaristan’da üniversite öğrencileri açısından olumlu bir eğilim gözlemlenmektedir. 2005-2009 yılları arasındaki dönemde Bulgaristan’da üniversite mezunu ekonomik açıdan aktif nüfus (15-64) artmıştır

örne

k ol

ay

ince

lem

esi

Sofya Teknik Üniversitesi 8 000 öğrencinin eğitim gördüğü en büyük teknik üniversitedir. Öğrenciler Fransızca, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç farklı yabancı dilde eğitim alabilir.okuldan mezun olan mühendislerin sayısı 90 000’dir.Bulgaristan’da Sofya Teknik Üniversitesi mezunu çalışanların olmadığı hiçbir işletme yoktur.

İş ve ekonomi 6%Sosyal bilimler 3%Teknik bilimler 6%

Tıp 35%

Hukuk 17%

Diğer 33%

33

Insan Kaynakları

Mesleki liseler sektöre uygun üretim bölümleri açısından büyük çeşitlilik sunmaktadır

Üretim uzmanlıklarına göre meslek okulu öğrencileri (% tümünden)

Mesleki liselerde kayıtlı toplam öğrenci sayısı - 157 251.

Bulgaristan 2010/2011 eğitim-öğretim yılı süresince 22 üniversite ve kolejde ulaştırma, makina sanayi, elektroteknik ve sektörle ilgili sair bölümlerde eğitim gören yaklaşık 57 000 öğrenci bulunmaktadır.

Kimya 3% Ahşap İşleme 4%Yiyecek ve içecekler 6%Elektronik 24%Makine 8%

Hafi f Sanayi 9%

Elektrik ve makine mühendisliği 18%Yapı 14%

Ulaştırma donanımları 14%

Kaynak: Ulusal İstatistik Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı

34

Başarı örneği

Sofya Teknik Üniversitesi öğrencilerinden bir ekip (TU) ilk Bulgar öğrenci elektrikli aracı tasarlayarak Shell ve FullCharger Bulgaristan tarafından düzenlenen yarışmayı kazandı.

Takım kaptanı Blagoj Bourdin’in yaptığı açıklamaya göre Sofya Teknik Ünivesitesi’nin elektrikli otomobili yaklaşık 120-125 kg ağırlığında olacak ve 30-40 km / saat hıza sahip olacak ve elektrik motoru ağırlığı sadece 1.3 kilo olan 600-700 W pilden beslenecek.

Yarışmaya daha İki üniversite projesi katıldı . Varna Teknik Üniversitesi ve Sofya Teknik Üniversitesi Plovdiv şubesi. Yarışmaya Çepelare (Smolyan) yabancı dil eğitim lisesinin ekibi de katıldı.

Kazananlar Hollanda’da düzenlenecek olan uluslararası yakıt tasarrufu yarışmasında Bulgaristan’ın temsil edecek.

Bulgaristanlı öğrenciler ilk elektrikli otomobili üretti

Kaynak: www.dnevnik.bg

35

Başarı örneği

Elektronik ve Robotiğe ilgi duyan bir grup genç bulgar, meraklıları “Robopartani” Robotik okulu gibi iddialı ve ilginç bir proje başlattı

Okulun amacı her yaşta çocukların ve üniversite öğrencilerinin elektronik, matematik ve bir bütün olarak teknik bilimlerine olan ilgilerini teşvik etmek ve güçlendirmektir

Öğrenciler oynmaya, düşünmeye, hata yapmaya, yaratmaya ve original olmaya teşvik edilir ve aynı zamanda teknik bilimlerde bilgi ve tecrübe sahibi olur

Eğitim süreicnde robotların kullanılması birçok avantaj sağlar.Öğrenciler robot yaratır ve programlar ve böylece formül ve soyut şemalar kullanmak yerine reel nesneler kullanarak daha hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmayı başarır

Çocukların eğitmenleri genç profesyonellerdir, bunların bazıları hala üniversite öğrencisi, başkaları ise teknoloji ve elektronik alanındaki profesiyonel kariyerlerinin erken aşamasında bulunmaktadır

“Robopartani” 2010 Empower genç giriimciler ödülünü ve Forbes dergisinin 2010-2011 yıllarına ilişkin özel ödüllerini kazandı

Robopartani – Robotik Okulu

Kaynak: ”Robopartani” web sitesi http://bgmindstorms.wordpress.com

36

Teknik bölümleri olan seçilmiş üniversiteler

Sofya “St Kliment Ohridski “ Üniversitesi 25 000 öğrenci Bölümler : Elektronik ve Makina Mühendisliği, Bilgisayar

ve hesaplama bilimleri vs. Birçok işletme ve teknik bölümler İngilizce, Fransızca

veya Almanca öğretilir Paris-Sorbonne, Bordeaux IV, City University Seattle ile

çifte diploma Programları

Sofya Teknik Üniversitesi 22 654 öğrenci Otomasyon, Makina ve donanım, ulaştırma ekipmanları,

elektronik ve elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, mühendislik vs kürsüleri

BEST’in Bulgaristan’daki tek temsilcisi. BEST 27 Avrupa ülkesinden 67 farklı üniversiteden öğrencileri bir araya getirmektedir ve mühendislik yarışmaları ile eğitimi düzenlemektedir

Plovdiv, Varna, Gabrovo’da şubeler

Kimya Teknolojileri ve Metalurji Üniversitesi 4 000 öğrenci Avrupa ulusal mühendis birlikleri federasyonundan

akredite bölümler/FEANI/ Bölümler : Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri, Endüstri

İşletmeciliği, Çevre mühendisliği vs. “Queen Mary” - Londra, Hamburg Teknik Üniversitesi,

Politeknik - Toulouse, vb gibi üniversiteler ile işbirliği

“Filibe” Plovdiv Üniversitesi 16 500 öğrenci Kimya, Biyoloji, Fizik, Matematik ve Enformatik vs

Fakülteleri. Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji, Doğal kaynakların

kullanımı üzerindeki incelemeler, Çevre koruma, Yeni organik ve inorganik maddelerin sentezi, vb. alanlarda bağımsız Ar-Ge birimi

37

Teknik bölümleri olan seçilmiş üniversiteler

Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi 4 025 öğrenci Bölümler : Teknik Mekanik ve Makine bilimi,

Gıda makinaları ve cihazları, Otomasyon, Bilgi ve yönetim teknolojileri, Elektroteknik ve Elektronik vs.

Uluslararası bilimsel konferanslar Organizatörü

Burgas “Prof Dr Zlatarov “ Üniversitesi 4 800 öğrenci Bölümler: Makina ve cihaz Mühendisliği, Elektrik

ve Elektronik Mühendisliği, Ulaştırma teknolojileri Mühendisliği vs.

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya vs ülkelerden enstitü ve üniversiteler ile aktif ilişkiler

Ruse “Angel Kınçev” Üniversitesi 8 500 öğrenci Cornell Üniversitesi ile Özel Ortaklık Programı Bölümler: Makina ve donanımlar, ulaştırma

donanımı, Elektrik, Elektronik Mühendisliği ve otomasyon vs.

Yüksek öğrenimin yeniden yapılandırılmasında en iyi sonuçlara ulaşmış, Avrupa TEMPUS komisyonu tarafından seçilen Orta Avrupa’nın 18 üniversitesi arasında yer almaktadır

“Todor Kableshkov” Taşımacılık Yüksek Okulu Sofya 2 200 öğrenci Bölümler : Teknoloji ve Ulaştırma Yönetimi,

demiryolu teknolojileri, otomotiv teknolojileri, ulaştırma inşaatı vs.

Ulaştırma ekipmanları ve makina mühendisliği alanında 30’dan fazla uluslararası üniversite ile işbirliği

Source: Ulusal İstatistik Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı

38

Sektöre Bakış

Bulgaristan

Sırbistan

Romanya

Macaristan

Slovakya

Polonya

Çek Cumhuriyeti

Hırvatistan

Slovenya

Seçilmiş ülkelerde ortalama maaş

Bulgaristan’da, 2010 yılına ilişkin sektörde leva bazlı ortalama ücret

Orta ve Doğu Avrupa’nın en rekabetçi işgücü maliyetleri.

Üretim Genel Üst düzey yetkililer

Analitik Uz-manlar

Teknisy-enler

İdari personel

Hidrolik pompa, hidrolik ve pnömatik motorlar

367 631 466 389 329

Tarım ve ormancılık makinaları 246 464 341 253 231Endüstriyel soğutma ve havalandırma ekipmanları

251 549 360 377 227

Gıda, içecek ve tütün işleme makina ve donanımları

267 578 336 255 209

Yüzme araçları 323 618 418 375 260Kaldırma – taşıma makineleri 292 522 339 323 273Armatür ürünleri 494 809 629 513 332Otomobiller için elektronik ve elektrikli cihazlar

282 805 616 411 350

Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarlar

413 710 623 462 433

Yataklar, dişliler ve kaplinler 288 530 364 302 229

352

480

493

746

802

878

949

1 065

1 524

Ortalama maaş, € / ay, Haziran 2011

39

Faaliyet Giderleri

Orta ve Doğu Avrupa’da kurumlar vergisinin en düşük seviyesi

Endüstriyel kullanıcılar için Bulgar elektrik fi yatı Avrupa ortalamasına göre 70%’tir

*istihdam seviyeleri-nin düşük olduğu bölgelerde üretici şirketlere %0 vergi

€/kWh, 2011

Kaynak : Ulusal İstatistik Enstitüsü, BAİ analizi

Bulgaristan*

Romanya

Macaristan

Slovakya

Çek Cumhuriyeti

Hırvatistan

Türkiye

Estonya

Bulgaristan

Romanya

Türkiye

Almanya

AB ortalaması

Macaristan

Çek Cumhuriyeti

Slovakya

10%

16%

19%

19%

19%

20%

20%

0,062

0,064

0,080

0,086

0,090

0,092

0,104

0,110

0,123

40

Otomotiv sektöründe Avrupa kümeler haritası

Coğrafi Konum

41

Güneydoğu Avrupa’nın kalbindeki stratejik konumu ile Bulgaristan üç kıtaya kapılarınızı açıyor

96 saate kadar

72 saate kadar

Temel Altyapı

42

Coğrafi Konum

Bulgaristan Avrupa ile Asya arasındaki kavşak noktada bulunmaktadır Bulgaristan Avrupa’nın en hızlı büyüyen Güneydoğu Avrupa Pazarının merkezindedir

Bulgaristan bölgeye, AB,Rusya /Bdt ve Orta Doğu ile Afrika bölgelerine ihracat açısından hizmet etmeğe uygun yerdir

Ülkenin coğrafi konumu ,Avrupa ve Asya arasında stratejik bir bağlantı sağlar

Bulgaristan stratejik olarak sürekli ekonomik büyümeye sahip olan bölgede bulunmaktadır

5%12%21.5 М

4%10%71 М

LejandKişi başına GSYH 2005-2010 İthalatta büyüme oranı % 2003-2010 Nüfus

3%5%2 М

4%8%7 М

Sofi a6%12%0.6 М

5%1%3.8 М

3%3%4.4 М

6%5%3 М

43

Temel Altyapı

19 276 km karayolu ağı, 437 km otoban Bulgaristan’daki lojistik merkezlerini, Türkiye ve Yunanistan’a bağlayan beş

otoyol yapım aşamasındadır Demiryolu ağı uzunluğu 4098 km’dir 13 ana liman: En büyük nehir limanı Ruse’de bulunmaktadır, en büyük deniz

limanları Varna ve Burgaz’da bulunmaktadır 5 uluslararası havaalanı- en büyükleri Sofya,Varna ve Burgaz’dadır

Üretim sektörlerinin ihtiyaçlarına uygun altyapıya sahiptir

Bulgaristan ‘ı Batı Avrupa,Rusya,Asya ve Karadeniz’e bağlayan sekiz uluslararası karayolu ağı -- E79, E83, E871, E772, E70, E773, E87 ve E85

HAVAALANI

İNTERMODAL TERMINAL

NEHIR LIMANI

DENIZ LIMANI

TREN İSTASYONU

44

Temel Altyapı

Çalışan bölgeKurulmuş bölgeKurulmakta olan bölge

Plovdiv

Burgas

Ruse

Sofi a

Bulgaristan sanayi bölgeleri işiniz için en uygun seçimdir

Bulgaristan’daki Sanayi Bölgeleri rekabetçi fi yatlarla üretim,depolama,lojistik ve diğer faaliyetler için cazip koşullar sunmaktadır(25-40 €/м² civarında)Yatırım projeleri Bakanlık, yerel yönetimler ve Bulgaristan’da muhtelif yerli ve yabancı sanayi ve ticaret odaları tarafından desteklenmektedirHalihazırda Bulgaristan şunları sunar:

Faal yerli ve yabancı yatırımcıların faaliyet gösterdiği 12 çalışan bölge Altyapısı tamamen veya nerdeyse tamamen geliştirilmiş 20 bölge

yatırımcıları kabul etmeye hazır Oluşturulma aşamasında 26 bölge

45

Sanayi Bölgeleri

Bulgaristan’da sanayi gayrimenkulleri kiraları oldukça çekici

Sofya’da ana sanayi ve lojistik alanı 628 000 metre kare olup Q2 2011 için yaklaşık 67 000 yeni teklif sunmaktadır

Şu anda ilaveten 32 000 metre kare yapım aşamasındadır Yaklaşık %8 oranında boş alan Sofaya’daki sanayi tesisleri kira ücretleri Avrupa’nın en düşük seviyeler-

indedir, Bulgaristan’ın geri kalan şehirlerinde ise başkentten de daha ucuzdur

Sofya

Prag

Atina

Belgrat

Berlin

Varşova

İstanbul

Paris

Kaynak: Kushman & Wakefi eld Research; Forton International

Diğer Avrupa kentleri € / metrekare / ay ile karşılaştırıldığında Sofya’da ortalama aylık kira (Q3 2011)

3,75

3,75

4,5

4,5

5,5

5,8

7,5

9,6

BAŞLICA ŞIRKETLER

48

Başlıca şirketler Lufthansa Technik

Lufthansa Technik uçakların bakımı ve onarımı konusunda uzmanlaşmış bir dünya şirketidir.

Lufthansa Technik Sofi a 2007 yılında Lufthansa Technik AG ve Bulgar Havacılık Grubu arasında bir ortak girişim olarak kurulmuştur

Şirkette 400’den fazla kalifi ye mühendis ve teknisyenler çalışmaktadır.

Lufthansa Technik şirketinin Doğu Avrupa’daki tek onarım üssü Bulgaristan’dadır.

20 milyon Euro’luk İlk yatırım ile A sınıfı belgesi almıştır

Bulgaristan’da şirket D-check olarak anılan en geniş kapsamlı ve derinlemesine uçak kontrolünü yapmaktadır.

2008 yılından bu yana BMI, Bulgaria Air, Oman Air, Ural Airlines vs gibi müşterilere 50’den fazla ağır çek kontrolü yapılmıştır.

2011 yılında Lufthansa Technik Sofi a faaliyetlerini genişletmek için 13 milyon Euro’luk yatırım kararı almıştır.

14.09.2011 tarihinde şirket aldığı genişleme kararından dolayı A sınıf yatırımcı sertifi kasına layık görüldü.

Şirket kendi çalışanlarını bulmak için en büyük teknik üniversiteler ile çalışmaktadır.

Bulgaristan Alman şirketin yatırımları için tüm Avrupa ülkeleri, Bulgaris’la sınırdaş ülkeler ve Rusya ve Ukrayna ile yarıştı. Bulgaristan’ın kazanmasının üç ana nedeni : düşük işgücü maliyetleri, Teknik Üniversite’den dolayı kalifi ye uzman mevcudiyeti ve ülkede havacılık sektörünün genel olarak iyi gelişmiş olması.

Tomas Ştüger – Ürünler ve Hizmetler bölüm yöneticisi

49

Başlıca şirketler Lufthansa Technik

Lufthansa Technik Sofi a Almanya dışında Alman EASA 145 sertifi kasına sahip ilk projedir (Avrupa Havacılık Güvenliği ajansı tarafından).Proje 28 Ekim 2008 tarihinde başarıyla başlatıldı.Bakım, onarım ve ana tamirat sanayinin en modern hangarlarından olan tesis :

Aynı anda 2 uçak onarımı sağlayan 2 hangar

Yapım aşamasında olan 3 yeni hangar

Tam boyama ve IL-/D-kontrolleri tamamlama imkanı

örne

k ol

ay

ince

lem

esi

D-kontrol uçak durumunun en kapsamlı ve titiz denetimidir. Ayrıca Ağır Bakım Kontrolü olarak bilinir.Bu kontrol her 5-6 yılda bir yapılır.Genellikle bir Boeing 747 üzerinde aynı anda 100’den fazla teknisyen çalışırNormalde böyle bir denetim uçak ve teknisyen sayısına bağlı olarak 21-60 gün arasında sürer.Lufthansa Technik Sofi a Airbus A320 uçaklarına ilişkin D1 kontrolünü sadece 16 günde, yani gruba mensup 31 şirket arasında en hızlı yapar.

50

Başlıca şirketler Litex Motors

Avrupa’da Çin otomobili üreten ilk ve tek fabrika. Fabrika Şubat 2012’de yılda 50 000 otomobil

kapasitesiyle başladı. 96,4 milyon euro değerindeki yatırımın yaklaşık 2 000 kişiye istihdam yaratması bekleniyor.

Fabrikanın sahibi Bulgar Litex Motors Corporation fi rması ve Çin’in en büyük özel üreticisi Great Wall Motor Co Ltd’dir.

Fabrika, şehirde oluşturulan ulaştırma sanayi geleneklerini devam ettirmektedir. 1960 yılında Loveç şehrinde Pirin Fiat otomobillerinin montajı yapılıyordu, 1967-1988 yılları arasında ise Rus otomobili ‘Moskviç’in montajı yapıldı

Bulgaristan Yatırım Ajansı’nın A Sınıfı sertifi kasına layık görüldü

Otomobiller Avrupa Topluluğu mevzuatının tüm standartları ve gereksinimlerini karşılıyor

Great Wall Motors otomobilleri dünya çapında 100den fazla ülkede satılmaktadır.33. Dakar Rallisi 2012’de Great Wall markasının SUV modeli Hover son klasmanda yedinci sırada yer aldı.

Neden Bulgaristan ? Bulgaristan otomobil üretiminde tecrübeye sahiptir.Ülkede örneğin A sınıfı yatırımcılarına bir dizi vergi kolaylıkları sunulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu ülkenin otomotiv sektörünün gelişimi çin iyi koşullara sahip olduğuna inanıyoruz.

Bulgaristan’da iş yapmanın en güzel avantajı yüksek kalifi yeli işgücü, gençlerin potansiyel i ve ülkedeki iyi düzeydeki iş ortamı.

51

Litex Motors Başlıca şirketler

2016 yılına kadar Great Wall Motor Avrupa pazarına çeşitli model yelpazesi geliştirmeyi ve sunmayı planlamaktadır. Ürün çeşitlerinin ana görevi dünya otomotiv sektörünün en yeni eğilimlerini takip edserek müşterilere en iyi düzeyde fi yat-ürün orantısını sunmaktır. Şirket, halihazırda Avrupa pazarına otomobil sunan Çin’in tek üreticisidir ve Avrupa Topluluğunun şartlarına uygun olarak ürünleri TİP onayına sahiptir.

Üretim aşağıdaki iki seri ile başlamıştır :

SUV SUV seri otomobiller 4 teker çekiş sistemi ile

Voleex

Steed Hover

A-Class A Klas segmanında otomobil

52

Başlıca şirketler Montupet

Montupet (Fransa)- Otomotiv sanayi için alüminyum parça üreticisi ( silindir kafaları, motor blokları, kolektör ve fren parçaları)

Ruse’de 2006 yılında Yeşil yatırım Yatırım miktarı : 2005-2010 yılları arasında 80

milyon euro 2012 yılında planlanan genişleme Ürünler- motor,şaşe ve fren sistemleri için parçalar Ciro tahmini: 50 milyon euro Personel : 667 (2012) Dış denetçiler tarafından ISO/TS 16949(otomobil)

ve ISO 14001 standartlarına göre belgelendirilmiştir Fabrikanın ana müşterileri: Renault, Peugeot, Audi,

Bmw, Ford ve Volvo’dur

Üretim işleminin başlamasından itibaren çalışan sayısı

Otomobil motorları için bileşenlerin üretim miktarları (bin)

2008

172 220

359

536

667

2009 2010 2011 2012

120

477

791

1 255

2009 2010 2011 2012

53

Başlıca şirketler Montupet

Ruse’de Montupet fabrikası İddialar üretim kapasitesinin ve işgücü sayısının arttırılmasına yöneliktir – bu sektörden bir fabrikanın optimal işçi sayısı 1 000 kişidir.

Bulgaristan’da Montupet fabrikası Audi’nin tüm ‘Q’ serisi için motor başlıkları üretir.

Bulgaristan’da yatırım nedenleri ?

Siyasi ve mali istikrar ve Euro’ya bağlı sabit para birimi

Hükümet ve belediyelerden idari ve yatırım desteği Müşterilere yakınlık Mevcut uygun araziler Düşük vergi oranları ve işgücü Bulgar Hükümeti tarafından Sektöre Önem

verilmesi

Michael Brison Montupet Genel Müdürü

54

Başlıca şirketler

Rulman ve conta dünya üreticisi Bulgaristan’a 1925 yılında girer Bulgaristan’da üretilen ürünlerin pazarları

aşağıdaki gibidir : Avrupa, Amerika ve Asya,ancak ana müşteriler Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot vs gibi Avrupa’nın binek otomobil üreticileridir.

Şirket Bölgede yaşayan 1 500 kişiye istihdam yaratmaktadır

Sopot şehrinde AR-GE faaliyetleri için özel eğitim merkezi inşa edilmiştir.

Sofya ve Plovdiv Teknik Üniversitelerinden öğrencilere açık kapı günleri

Geleceğe yönelik Gelişim projeksiyonuSKF Bearing Bulgaristan’da yatırımlara ve büyük Avrupa müşterilerine yeni ürünler tedarik etmeye devam edecek.

Şirketinizin Bulgaristan’a gelmesinden beri en büyük başarısı nedir ?

2008 yılında yaşanan krizinden sonra , 2010 ve 2011 yıllarında % 20’den fazla büyümenin gerçekleşmesi.

Philippe Peroz SKF Bearings Bulgaristan Genel Müdürü

SKF Bearings Bulgaristan

55

Başlıca şirketler Grammer Bulgaristan

Dünya çapında koltuk sistemleri ve otomobillerin iç mimarisine ilişkin sistem üreticisi

1997’de Grammer’in Bulgaristan’daki ilk fabrikasının açılışı

695’ten fazla çalışan Net satışlar-44 milyon leva Avrupa,ABD,Güney Amerika ve Asya’ya ihracat Ana müşteriler : Deutsche Bahn, Mercedes,

Liebherr, Iveco, Toyota, Linde, Man, Renault Trucks, Scania, Siemens, Audi, Land Rover, Seat, Saab, Skoda, Volkswagen, Ford, GM, BMW, Opel vs

Kamyonlara, traktörlere, yapı tesislerine sürücü koltukları, trenlere yolcu ve sürücü koltukları, turistik ve şehir otobüslerine, troleybüslere koltuk üretmektedir.

Gelecekteki Gelişim

2012 yılında verimin arttırılması ve müshatdemlerin 900’e yükseltilmesi. yeni ürünler üretiminin başlatılması.Amaç komple bir ürünler zinciri oluşturmak ve her türlü ürünün burada Bulgaristan’da üretimini sağlamaktır.

2008

20,8

1,1

15,7

0,4

22,626,5

31,7

0,5 0,7 0,9

2009 2010 2011 2012F

Satışlar

Yatırımlar

€ mln.

56

Başlıca şirketler IXETIC

Şirketin ikinci büyük fabrikası Bulgaristan’dadır Büyük müşterilerinden bazıları Mercedes

ve BMW’dir. IXETIC onlara hidrolik pompa üretmektedir

Temel atmadan çalışan fabrikaya kadar geçen sure sadece 11 ay – Batı Avrupa’daki sürelerden bir kaç misli daha hızlı.

Bulgaristan, istikrar, makina mühendisliği sektöründeki geleneklerden dolayı Romanya,Polonya,Slovakya ve Ukrayna önünde tercih edilmiştir.

250den fazla çalışan Temmuz ayından itibaren A sınıf sertifi kalı yatırımcı Müşteriler : BMW, Mercedes, Toyota, Porsche,

Audi, Volkswagen, Ford, Honda, Renault, MAN, Navistar, Daimler, ITEC, Scania ve Volvo

Motorlu taşıtların motorların yönetiminde, şanzımanda, süspansyonda ve fren sistemlerinde kullanılan hidrolik ve vakumlu donanımın dünyadaki üreticilerinin önde gelenidir.

Premium3

Hareketlilik.Dinamiklik.Yenilik

Bulgaristan’da yüksek teknoloji düzeyinde iş yapmak artık mümkün ve yabancı şirketler artık bunu biliyor.

Ivaylo Petrov

Umsatz

Personal

2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F

3

63

30

201

122

240 242 250 249 244 241

125 127 118 115 122

BGN mln.

2015 yılına kadar bu tesisin genişletilmesi, üretim kapasitesinin ve personelin iki misli arttırılmasını planlamaktayız.

57


Kilitleme ve kapama sistemlerinde teknik çözümlerin geliştirilmesi ve üretiminde yenilikçi ve güçlü Know-how

Üretimin Asya , Güney Amerika,Kuzey Amerika ve Avrupa’da konumlandırılması

Bulgaristan’da yaklaşık 70 çalışan

Ana müşterilerinin Avrupa’nın otomobil üreticilerinin çoğu

Şirketin geleceğe yönelik gelişmesi 2008 Ağustos ayında temin edilmiştir. Ruse’de WITTE otomotiv’in açılışı yapılmıştır

Tasarım ve satış ile ilgili faaliyetler ofi si olarak işe başlıyor. Mayıs 2010 yılında ilk WITOL sistemleriyle üretimi başlatmıştır ve böylece faaliyetlerini genişletmiştir.

Şirketin 2011 yılındaki satışları 415 milyon euro olarak değerlendiriliyor, bu rakam da 2010 yılı satışlarından % 20 daha fazladır.

2012 yılına ilişkin planlar ; üretim kapasitesinin % 100 arttırılması ve Bulgaristan’da çalışan sayısının en az 130’a kadar arttırılmasını öngörmektedir.

WITTE Automotive Bulgaristan

58

Başlıca şirketler Shipyard Ruse

Şirketin ana faaliyeti deniz gemilerinin üretimi ve gemi tamiratıdır. Şirket çelik konstrüksyon ve boru hatları kurma kapasitesine sahiptir

1999 – 2007 yılları arasında şirket 40 gemi inşa etti.

Tuna Nehri üzerinde bulunan tersanenin coğrafi k konumu ilaveten lojistik ve liman faaliyetlerinin yerine ghetirilmesini mümkün kılmaktadır.

Ruse tersanesi 1881 yılında kuruldu 1991 yılında özelleştirildi % 100 Bulgar şirketidir % 100 ihracata yöneliktir Temel piyasaları :Hollanda, Almanya, Cezayir,

İngiltere, Yunanistan, Rusya vs Gelecek yıl için amaç petrol tankerler, yakıt

tankerleri, kimyasal tankerler ve bitüm taşıyıcıları olarak özel tankerler inşa etmektir.

Teknolojik imkanlar aynı anda yıllık 5 000 ton Deadweight’e kadar 10 yeni gemi inşa etmeye müsaittir.

Tersane Germanischer Lloyd tarafından ISO 9001:2008 standartlarına uygun olarak belgelendirilmiştir.

Tersane tankerlerin güvenli yapımı konusunda İngiliz petrol şirketi BP tarafından onaylanmıştır, Alman Thyssen Kruppp şirketi ise tersaneyi askeri gemi yapım projelerinde Bulgar partneri olarak kabul edilmiştir.

Neden Bulgaristan : İyi bir iş ortamı , son derece kalifi ye personel ve rekabetçi işgücü maliyeti

59

Başlıca şirketler Bulyard

Bugüne kadar 27 devlete 850 gemi üretilmiş ve devreye sokulmuştur. Bu gemiler bütün dünyada 22 ülkenin bayrakları altında seyahat etmektedir.

Bulyard Gemi Üretim sanayi EAD Bulgaristan’ın ikinci büyük kenti ve Bulgaristan’ın Karadeniz’deki en büyük limanı olan Varna’nın güney sanayi bölgesinde bulunur

1907 yılında kurulmuştur Ana partnerler : Wartsila, B&W, ABB, Alfa Laval,

Mitsubishi Hem ürün hacmi bakımından hem de üretim

kapasitesi bakımından Bulgaristan’ın en büyük gemi üretim, gemi onarım ve gemi renovasyon işletmesidir.

2009 yılından buyana Bulyard Gemi İnşaat sanayi EAD , Avrupa tersaneler ve gemi onarım fabrikaları birlikleri topluluğu (CESA) üyesi olan Bulgaristan Ulusal gemi üretimi ve gemi onarımı Birliği üyesidir.

Tersanenin yeni gemi üretim spiarişlerinin %60’ı ulusal ve bölgesel Pazar olan Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan’dan müşteriler için ifa edilmiştir.

Enteresan örneklerden bir tanesi : Türkiye’nin en güçlü gemi sahiplerinden birisi olmasına rağmen, Diler Shipping & Trading şirketi Japon Future-65 serisine ait gemiyi direkt olarak Bulyard tarafından satın alınmıştır.

60


Ana Faaliyet: metal kesme makinalarının araştırılması, tasarımı , üretimi ve tedariki – geniş genel tornalar yelpazesi ve bu tornalar için aksesoarlar ve CNS tornalar

Dünyadaki torna pazarında önemli konuma sahiptir ZMM Doğu Avrupa’daki en büyük torna üreticisidir %100 Bulgar Şİrketidir %99 ihracata yönelik şirkettir Ana pazarları :Almanya , İtalya , ABD , Rusya ve

Türkiye,Uzak ve Orta Doğu, Orta ve Güney Amerika Başlıca müşterileri: Linde AG, Siemens AG, Thyssen

Krupp AG, Robert Bosch GmbH, Fiat, MAN vs

Balkankar Rekord AD “Balkankar”Holdingin bir parçası olmuştur ve bulgar forklift üretiminde gelenekler yaratmıştır. Bugün “Balkankar Rekord” Bulgaristan’da önde gelen forklift üreticileri arasındadır.

Şirketin ürün yelpazesi elektrikli forklift,dizel ve gazlı forklift, motor çekici ve yedek parçalarını kapsamaktadır. Modellere bağlı olarak istiap haddi 1.250 ila 12.500 kg arasındadır, yükün kaldırıldığı yükseklik 2800- 6400 mm, çekme kuvveti ise 15-20 kn’dir.

50’li yılların ortalarında Plovdiv’de kurulmuştur 150 çalışan Ana pazarı : Doğu Avrupa ve Rusya ve Ukrayna gibi;

“Balkankar Rekord “ Plovdiv, Belgrad,Bükreş , Brno vs Uluslararası teknik fuarılarında altın madalyalara layık görülmüştür.

ZMM / Balkancar

61


Podem vinç üreticileri ve nihai müşterilere vinç bileşenleri tedarik eden dünyanın önde gelen şirketleri arasındadır.

Podemkran Bulgaristan ve bölgede her türlü vinç ve vinç sanayine hizmet sunan öncü tedarikçidir.

Tam takım ekipman ve kaldırma sanayine yönelik bakım, yüksek kalitede ürünler ve uluslararası standartlara uygun hizmetler sunmaktadır .

1961 yılında kurulmuştur 1975 yılında PODEM dünyanın en büyük kaldırma

gurubu üreticisi olmuştur. 1999 yılında özelleştirilmiştir 150 den fazla çalışan Ürünlerin % 95’i ihraç edilmektedir.Ana pazarlar:Batı

Avrupa,Orta Doğu,Rusya,Vietnam,Malezya,Singapur ve Hindistan’dır.

Ürünlerin kalitesi ISO 9001:2008 entegre yönetim sistemi ve OHSAS 18001:2007 ile sağlanmıştır.

Bulgaristan’daki makina mühendisliğini farklı kılan nedir ? : Mükemmel gelenekler ve yetkin iş gücü

Podem AD’nın devamı olan Podemkran (podemcrane) Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük elektrikli kaldırma gurubu üreticisidir. Şirket bütün dünya çapında 40 ülkede 1,9 milyon adetten fazla kaldırma-taşıma teknolojisi sattı.

Podemcrane

62

Arsenal

Ana Faaliyetler Küçük silah ve topçu muhimmatı tasarım ,üretim ve ticareti ,muhimmat ve bileşenleri, patlayıcı ürünler, avcılık ve spor silahları ve mühimmatları, metal kesme makinaları, enstrüman ekipmanları, döküm vs.1878’de Bulgaristan Ruse’dekuruldu.Yer: Kazanlık Bulgaristan , 1924’ten beriAlan: 7 044 267 metrekare7 000’den fazla çalışanÜrünler : 10 000 ‘den fazla Kapasite : Yıllık 200 milyon küçük silah cephane kapasitesi İhracat : 120 ülkeye %80 üzerinde Sertifi kalar :AQAP 2110, ISO 9001:2008

Özellikler: En büyük Bulgar Askeri Sanayi Tesisi Blgaristan’ın en büyük fabrikalarından biri Enerjik yenilikçilik ve modernizasyon faaliyetleri % 100 kapalı üretim devresi Onaylanmış kalite


63

M+S Hydraulic

M+S Hydraulic makina mühendisliğinin tüm dallarında kullanılan hidrolik motorlar ,direksiyon birimleri, valfl er, frenler ve aksesoarlar üretiminde liderdir. Ürünler tarım sanayi ve ulaştırmada da kullanılabilir.

1963 yılında kurulmuştur 1997 yılında özelleştirilmiştir Yer: Kazanlık Yaklaşık 1 000 çalışan Ciro : 63 milyon leva Şirketin ürünleri tarımsal sanayi ve ulaştırmada

kullanılır Ürünlerini Avrupa ve başka dünya pazarlarına ihraç

eder Şirket 12-800 cm3 geometrik hacmi olan mobil ve

endüstriyel sistemlerde kullanılmak üzere hidrolik ve yörünge motorlarının üretiminde dünyada altıncı sıradadır.

2011 yılında 2009 yılına göre % 133 büyüme oranı M+S Hydraulic tüm ürünleri için birçok yeni türü

geliştirir ve hidrolik motor üretiminde dünyanın en büyük üreticilerinden biri haline gelmiştir

Sertifi kalar : ISO 9001:2008, OHSAS 18001:1999 ve ISO 14001:2004

Şirket ürünlerini iyileştirmek ve pazarın gereksinimlerine göre yeni ürünleri geliştirmek amacıyla ar-ge birimine sahiptir Gelişim ; fi rma ürünlerini geliştirmek ve piyasa ihtiaçlarını karşılayabilmek.

Satışlar (bin)

367 380444 442

222

369

518

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

+133%


64

HES Pls.

HES, ulaştırma teknolojilerinde olduğu gibi yapı makina ve gemilerinde de uygulanabilir hidrolik silindirlerin montajını, üretimini ve bakımını yapar.

1968 yılında kuruldu Yer: Yambol 1997 yılında özelleştirildi 565 çalışan 39.7 milyon leva ciro Bulgaristan’da Ana müşteri Palfi nger Avusturya’dır ve

bu fi rmaya hidrolik silindirler tedarikinde ana tedarikçi konumundadır.

Firma üretiminin % 95’den fazlası Batı Avrupa ve Rusya pazarında satılmaktadır


Önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde şirketin ve bir bütün olarak sektörün gelişmesine dair mükemmel perspektifl er var.

Şirketin başlıca avantajları : kalite,teslimde dakiklik,esneklik ve rekabetçi fi yatlar

Satışlar [milyon BGN]

Üretim [bin / kişi]

43 45 4348 47

55

45

57

18

3630

57

40

71

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

65

Himmash

Kuruluş 1985 Yer: Dimitrovgrat 1991 yılında özelleştirilmiştir 174 çalışan Şirket ürünlerini Romanya,Yunanistan,Rusya ve

ABD’ye ihraç etmektedir. Sertifi kalar : ISO 9001:2008 Himmaş AD, kimya, biyoteknoloji, gıda sanayi,

enerji, metalurji ve inşaat alanlarında kullanılan ve paslanmaz, karbon ve bimetal çelikten üretielen cihaz ve tesislerin ana üreticisidr.

Kısa vade ve yüksek kalitede tanklar, reaktörler ısı değişim cihazları, otoklavlar, metal rafi ne kazanları, metal konstrüksyon, nükleer enerji santralleri için ekipmanlar üretmektedir.


Alıntı:Kesinlikle gelecekte şirketimizde olumlu bir gelişme bekliyoruz.Amerikan pazarına amerikan standartına uygun kum ve karbon fi ltreleri üretimi ile ABD pazarına çıkış.

66

BYA hizmetler: Makroekonomik Bilgi

Yasal Tavsiye

İşletme maliyetleri hakkında bilgi

Vasıfl ıişsizlik, kullanılabilirliğiBölgeselbilgiler işgücü, eğitim düzeyi, altyapı, yabancı yatırımcılar vesanayi bölgeleri

Boş arsa tedarik etme

Potansiyel tedarikçiler, taşeronlartanımlanmasıveya ortak girişim

Bireyselidari hizmetler

Merkezi ve yerel yönetimlerile Temaslar

Sanayi odaları, yerel üniversiteler ve STK’larile bağlantılı kuruluşlar

InvestBulgaria Agency 31 Aksakov Street

Sofi a 1000, Bulgaria

Tel.: +359 2 985-5500

Fax: +359 2 980-1320

E-mail: [email protected]

www.investbg.government.bg

OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013

Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.

bulgaristan’da ulaŞtirma ekipmanlari ve makina sanayi · 2013-01-21 · taşıma araçlarına...

Documents