Розмаїття фінансових потреб аграрного сектору: на що очікувати від банків?

Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банку Аваль

2Джерело: Світовий банк, Державний комітет статистики України, національні банки України, Росіії, Казахстану

Попит на агрофінансування та обсяг виданих кредитів в Україні (у млрд. дол.США)

С/г України та фінансові послуги – в розрізі інших країн

Успішний приклад: співпраця банку та агросектору

3

Кожний п’ятий кредит Банку – аграріям~50% - безпосередньо аграрним підприємствамПрофінансовано більше 4300 одиниць транспорту (3,6 млрд.грн.)Нові елеватори на 1 млн. тонн зернаНові виробничі приміщення для с/г на $ 100 млн.Вексельні програми з Bayer та IFC на засоби захисту рослин (до $ 140 млн)Кредит та лізинг John Deerе спільно з ЕБРР ($ 50 млн.)Страхування врожаїв

46%46%

56%

22% 47% 58%49% 47%

51%57%

53%

52%

27%

33% 21%

26%

75%49%

35%

36%34%

30%

31%

34%27%

15%33%

3%4%

7%

15%20%

18%

19%

12%

13%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

+110% +46% +89% +22% +36% +16% +17% +57%

~ 20-35%

на рік

Кредитний портфель млн. грн.

Виробники

Переробники

Посередники

Source: Raiffeisen Bank Aval

-21% -9%

+~20%Девальвація гривні та дефіцит ліквідності

+20%

Динаміка аграрного кредитного портфелю Банку

Якість кредитного портфелю агробізнесу

удвічі краще, ніж у будь-якому іншому сегменті

78%22%

Частка агробізнесу в кредитному портфелі юридичних осіб Банку

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

1 0

00

2 0

00

3 0

00

4 0

00

5 0

00

6 0

00

7 0

00

8 0

00

9 0

00

10 0

00

5

Скільки насправді кредитів може обслуговувти с/г України?

Експертний аналіз.DSCR – покриття внесків по кредитам прибутком

Критичний рівень DSCR=1

При значені менше 1, потреба в фінансуванні переважає можливість її обслуговувати

Кореляція рівня DSCR та обсягу земель в обробітку

Частка запитів з рівнем DSCR по групах клієнтів

8%

56%

37%

15%

73%

12%

11%

87%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

до 500 га 500-3 000 га 3 000-50 000 га

DSCR от 1 до 1.5 DSCR свыше 1.5 DSCR меньше 1

DSCR

гектари в обробітку

6

Залучені фін.ресурси на 1 га відповідно до розміру господарства

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Малі виробники, до 500 га

Крупні виробники, 3 000-50 000 га

Агрохолдинги, від 50 000 га

Середні виробники, 500-3 000 га

Експертний аналіз.

Які маєте плани щодо розширення Вашого бізнесу?

Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіону

Чи знайомі Ви з продуктами страхування посівів сільськогосподарських культур та майбутнього урожаю?

Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіону

Чи користуєтеся Ви лізинговими продуктами?

Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіону

Чи користуєтесь Ви вексельним фінансуванням?

Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіону

11

• Проникнення фінансових інструментів до українського с/г є неоднорідним

• Агрохолдинги мають найбільш диверсифіковані та найдешевші джерела фінансування (додатково - IPO, кредити банків-нерезидентів тощо)

• Крупнотоварні с/г підприємства (від 3000-5000 га) переважно не відчувають браку фінансування – їх влаштовує існуюча продуктова лінійка

• Особливу гостру потребу у фінансуванні відчувають найменші с/г товаровиробники

• Для дрібних підприємств із наділом до 100-500 га не існує адекватних банківських продуктів через невідповідність еффективності класичного с/г виробництва потребам.

• Рішення у спеціалізації, кооперації та/або державній підтримці

Висновки