brexit: ผลกระทบต่อไทย และโอกาสทาง...

Brexit: ผลกระทบตอไทย และโอกาสทางการคา การลงทนของไทย

ดร. ฉมาดนย มากนวล

ผบรหารงานวจย บรษท ศนยวจยกสกรไทย จ ากด บรรยายในการประชม CEO Forum

วนท 21 กมพาพนธ 2562 ณ หองรตนโกสนทร โรงแรมเดอะสโกศล

จดโดย สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส กระทรวงอตสาหกรรม

Brexit : สหราชอาณาจกรออกจากสหภาพยโรป

ประเมนผลกระทบของ Brexit ตอระบบเศรษฐกจ

โอกาสทางการคาและการลงทนของไทย จาก Brexit

Brexit : สหราชอาณาจกรแยกตวจากสหภาพยโรป ภมหลง และ สถานการณลาสด

Brexit : สหราชอาณาจกรแยกตวจากสหภาพยโรป

Brexit ยอมาจากค าวา “British exit” ซงหมายถง การแยกตวของสหราชอาณาจกร (United Kingdom: UK) ออกจากการเปนสมาชกสหภาพยโรป (European Union: EU)

• สหราชอาณาจกรประกอบดวย แควนองกฤษ แควนสกอตแลนด แควนเวลส และ แควนไอรแลนดเหนอ • เขารวมเปนสมาชกสหภาพยโรปเมอป 2516 • สหภาพยโรป (EU) มสมาชกจ านวน 28 ประเทศ

ผลการลงประชามตออกจากสหราชอาณาจกร

การลงประชามตออกจากสหภาพยโรป เกดขนเมอวนท 23 มถนายน 2559 ภายหลงอดตนายกรฐมนตรเดวด แคเมอรอน จากพรรคอนรกษนยม กลาววาจะจดใหมการท าประชามตระหวางการหาเสยงเลอกตงในป 2558 โดยผมาใชสทธออกเสยงรอยละ 51.9 เลอกทจะออกจากการเปนสมาชกสหภาพยโรป (Leave) ขณะทอกรอยละ 48.1 เลอกทจะยงคงเปนสมาชกตอไป (Remain)

กระบวนการออกจากสหภาพยโรป

สหราชอาณาจกรตองอางมาตรา 50 แหงสนธสญญาลสบอน (Lisbon Treaty) เพอเจรจากบสหภาพยโรป ในการยกรางขอตกลงออกจากสหภาพยโรป (Withdrawal Agreement) เพอก าหนดรปแบบความสมพนธทางการคา การเคลอนยายแรงงานระหวางกนในระยะเปลยนผาน (Transition Period) หลงจากสหราชอาณาจกรสนสดสมาชกภาพของสหภาพในวนท 29 มนาคม 2562 (Brexit Day) ไปจนถงวนท 31 ธนวาคม 2563

เจรจารางขอตกลง (Brexit Negotiation)

รฐสภารบรองสตยาบน (Ratification)

ระยะเปลยนผาน (Transition Period)

แจงมตขอออกจากสหภาพยโรป

29 มนาคม 2560

ผน ายโรปลงนามรางขอตกลงเสนอตอรฐสภา

13 พฤศจกายน 2561

รฐสภาองกฤษลงมตไมเหนชอบรางขอตกลง 15 มกราคม 2562

29 มนาคม 2562 องกฤษออกจากสมาชกสหภาพยโรป (Brexit Day)

31 ธนวาคม 2563 สนสดระยะเปลยนผาน

รางขอตกลงออกจากสหภาพยโรป

รางขอตกลงออกจากสหภาพยโรป (Brexit Withdrawal Agreement) เปนสนธสญญาทจะตองผานความเหนชอบของรฐสภาสหราชอาณาจกรและสหภาพยโรปเพอลงสตยาบน

ประเดน ขอตกลง

การช าระคาใชจายในการออกจากการเปนสมาชก

สหราชอาณาจกรจะตองรบผดชอบคาใชจายออกจากการเปนสมาชก ประมาณ 39 พนลานยโร

สทธพลเมอง คงสทธในการอยอาศยและหลกประกนทางสงคมแกพลเมองจากสหภาพยโรปทอาศยในสหราชอาณาจกร และพลเมองชาวสหราชอาณาจกรทอาศยในสหภาพยโรป

ระยะเปลยนผาน สหราชอาณาจกรยงคงไดรบสทธสมาชกสหภาพยโรป (หลงจากวนท 29 ,มนาคม 2562) ตอไปจนถงสนเดอนธนวาคม 2563 แตจะไมมสทธออกเสยงหรอโตแยง

พรมแดนไอรแลนเหนอ ใหเปนจดผอนปรน (Backstop) ภายใตระบบตลาดเดยว (Single Market) รวมถงการปองกนการตรวจคนเขาเมองและพธการศลกากรทเขมงวด (Hard Border)

สหภาพศลกากร สหราชอาณาจกรและสหภาพยโรป จะตองยงคงอยภายใตสหภาพศลกากร เพอมใหเกดอปสรรคทางการคา

รปแบบความสมพนธทางเศรษฐกจกบสหภาพยโรป

EEA(European Economic Area)

WTO(World Trade Organization)

EU28

Brexit

EU • UK •

EU • UK EU • UK

UK UK•

•

• UK EU

• • FTA EU

• EU UK

• UK EU

• EFTA (European Free Trade Association)

1 2

3

EU • UK EU

•

1

: Institute of International Finance, Global Counsel : , UK EU 2 3

UK WTO

1 2 3

ขอวพากษเรองพรมแดนไอรแลนดเหนอและสหภาพศลกากร

การผอนปรนการขามแดน (Backstop) เหนอพรมแดนแควนไอรแลนดเหนอ ท าใหสหราชอาณาจกรตองเปนฝายปฏบตตามกฎเกณฑของสหภาพยโรป รวมถงยงอาจบอนท าลายความขดแยงทเออกบขอเรยกรองเพอแยกตวของไอรแลนดเหนอ นอกจากน การเปนสมาชกสหภาพศลกากร (Custom Union) โดยใชระบบศลกากรรวมกน ถกวจารณวาเปนการมอบอ านาจในการก าหนดอตราภาษขาเขาใหกบสหภาพยโรปหลงแยกตวไปแลว

จดยนทางการเมองตอการออกจากสหภาพยโรป

พรรคแรงงาน โดยนายเจเรม โคบน หวหนาพรรค มจดยนตองการคงสถานภาพการเปนสมาชกสหภาพยโรปตอไป (Pro-remain) โดยตองการแกไขรางขอตกลงการออกจากสหภาพยโรป ใหผอนปรนยงขน (Softer Brexit) พรอมทงคาดหวงใหมการลงประชามตครงท 2

พรรคอนรกษนยม โดยนางเทเรซา เมย หวหนาพรรค มจดยนตองการออกจากการเปนสมาชกสหภาพยโรป (Pro-Brexit) จงผลกดนรางขอตกลงออกจากสหภาพยโรป ใหผานความเหนชอบของรฐสภา ขณะทสมาชกพรรคอกสวนหน งตองการแกไขรางขอตกลงในประเดน Backstop เชนเดยวกบพรรค DUP

ผลการลงมตรางขอตกลง Brexit 15 มกราคม 2562

รฐสภาลงมตไมผานความเหนชอบรางขอตกลงการออกจากสหภาพยโรปท เสนอโดยนางเทเรซา เมย นายกรฐมนตร เมอวนองคารท 15 มกราคม 2562 โดยมผออกเสยงคดคานถง 432 เสยง ขณะทมผเหนชอบเพยง 202 เสยง โดยมคะแนนทงหางมากถง 230 เสยง โดยสมาชกพรรคอนรกษนยมสวนหนงออกเสยงไมเหนชอบ ถอเปนความพายแพครงใหญทสดของรฐบาลในประวตศาสตรองกฤษ การลงมตดงกลาวถกเลอนมาจากก าหนดเดมในชวง 5 สปดาหกอน เมอเดอนธนวาคม (11 ธนวาคม 2561) ทผานมา หลงจากยงคงไมสามารถหาขอยตในประเดนพรมแดนแควนไอรแลนดเหนอได

กระบวนการพจารณารางขอตกลง Brexit ของรฐสภา

รฐบาลจะเสนอแผนปฏบตการตอรฐสภา (Plan B) อกครง แตอาจยงคงไมไดรบความเหนชอบ น าไปสสถานการณทเปนไปได 5 รปแบบ ไดแก (i) การออกจากสหภาพยโรปแบบไมมเงอนไข

(No deal) (ii) การเจรจาใหม (Renegotiation) โดยจะตอง

เสนอขยายเวลาการเจรจา (iii) การเสนอใหมการเลอกตงทวไปกอนครบวาระ

(General Election) (iv)การลงมตไมไววางใจ (Vote of No

confidence) (v) การลงประชามตครงท 2 (Second

Referendum) เพอคนอ านาจใหประชาชนรวม หาทางออก

Brexit : ประเมนผลกระทบตอระบบเศรษฐกจ

ผลกระทบของ Brexit ตอเศรษฐกจสหราชอาณาจกร

ตงแตการลงประชามตออกจากสหภาพยโรปในป 2559 สหราชอาณาจกรเผชญกบการออนคาของเงนปอนด และการออนแอลงของภาคการผลต Bank of England (2018) พบวา คาเงนปอนดออนคาลง ต ากวาในชวงป 2558 (กอนประชามต) ถงรอยละ 15 ขณะท Goldman Sach (2018) ประเมนวา ภายหลงการลงประชามต รายไดประชาชาตทแทจรงของสหราชอาณาจกรอยในระดบต ากวาศกยภาพ แตต ากวากลมประเทศ G7

ผลกระทบระยะสนตอความผนผวนในภาคการเงน

Bank of England (2019) รายงานวา ความเสยงจากความไมแนนอนของผลการเจรจา Brexit สงผลให สวนตาง (Spread) ของผลตอบแทนตราสารหนภาคเอกชนทมความเสยง (High yield bond) เทยบกบตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอสง (Investment grade) ปรบตวสงขน นอกจากน นกลงทนยงคาดวา คาเงนปอนดยงมความผนผวนมาก วดจาก Implied-volatility ของออปชนสกลเงนปอนด สงผลใหตนทนปกปองความเสยง (Risk reversal) แพงมากยงขน

ผลกระทบระยะยาวตอระบบเศรษฐกจสหราชอาณาจกร

จากการประมาณการของ IMF (2018) พบวา หากความสมพนธทางเศรษฐกจอยในแบบเขตเศรษฐกจ (EEA) ภายใตระบบตลาดเดยวและเคลอนยายแรงงานเสร Real GDP จะลดลงเพยงรอยละ 1.5 เทยบจากกรณฐาน (No Brexit) หากเลอกวธท าขอตกลงการคาเสร (FTA) Real GDP จะลดลงรอยละ 2.5-4.0 แตหากออกโดยไมมขอตกลง แตใชกฎตามองคกรการคาโลก (WTO) ) Real GDP จะลดลงถงรอยละ 5-8

ผลกระทบระยะยาวตอภาคการผลตของสหราชอาณาจกร

เ ม อ แยกรายสาขาการผล ต IMF (2018) ระบวา ผลกระทบจะแตกตางก น อ อ ก ไ ป ต า ม ค ว า ม เ ส ย ง (Exposure) ทเผชญตอการพงพาสหภาพยโรป ทงนผลกระทบจากกรณใชกรอบ WTO (ไมมขอตกลง) จะมผลเชงลบมากกวากรณท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ในภาคอตสาหกรรม ผลกระทบตอสาขาเคมภณฑ ยาง และเครองใขไฟฟาจะสงกวาสาขาอน ขณะทสาขาตวกลางทางการเงนในภาคบรการไดรบผลกระทบสงเชนกน ขณะทสาขาเกษตร เหมองแร และอตสาหกรรมพนฐานไดรบผลบวก

ความไมแนนอนทสงผลตอเศรษฐกจสหราชอาณาจกร

Bank of England (2019) วเคราะหวา ความไมแนนอนในรปแบบการออกจากสหภาพยโรป (ณ กมภาพนธ 2562) จะกระทบการคาดการณรายได การใชจาย รวมถงชะลอการตดสนใจลงทน และเพมคาชดเชยความเสยงของสนทรพยในรปเงนปอนด โดยผานอตราแลกเปลยนเปนชองทางหลก ประมาณการวา GDP growth ในป 2562 จะเทากบ 1.2 (ลดลงจากทคาดเมอพฤศจกายน 2561 รอยละ 1.7) ขณะทผลส ารวจการตดสนใจทางธรกจ (DMP) ไดยกประเดน Brexit เปนเรองทมความไมแนนอนสง 3 อนดบแรก ถงรอยละ 55 ของผตอบแบบส ารวจ สงขนจากเดม

ผลกระทบระดบสาขาการผลตขนกบการพงพายโรป

Bank of England (2018) ประเมนวา การชะงกงนจากกรณไมมระยะเปลยนผานและไมมขอตกลง (No Transition No Deal) จะสงผลกระทบมากตอสาขาเ ก ษ ต ร ย า แ ล ะ ย า น ย น ต แ ต จ ะ ส ง ผ ล ต อภาคอตสาหกรรมนอยกวา นอกจากน ผลจากอปสรรคทางการคา (ทงในรปภาษและมใชภาษ) จะขนกบการพงพาสหภาพยโรป (Reliance) โดยสาขาเคมภณฑ ยานยนต อตสาหกรรมอน และน ามนและแกส จะมสดสวนการสงออกตอมลคาสนคาขนสดทายสง ขณะเดยวกนสาขาเคมภณฑ ยานยนต และอตสาหกรรมอน จะตองพงพาการน าเขาจากสหภาพยโรปสงเชนกน

ผลกระทบทางการคาระหวางกนในยโรป

IMF (2018) ประเมนวา ประเทศในภมภาคยโรป (European Area: EA) ตางมความเชอมโยงทางการคากบสหราชอาณาจกร โดยภาพรวมเกนดลการคาและมแนวโนมเกนดลเพมขน หากประเมนผลกระทบทางเศรษฐกจจาก Brexit ตอสหภาพยโรป ภายใตกรณไมมขอตกลง (ใชกรอบ WTO) เทยบกบกรณมขอตกลงการคาเสร (FTA) พบวา ผลตภณฑมวลรวมจะลดลงประมาณรอยละ 0.2 และ 0.5 ตามล าดบ เมอแยกรายประเทศจะพบวา ไอรแลนด จะไดรบผลกระทบจากการลดลงของระดบการผลตรอยละ 2.5 และ 4.0 ตามล าดบ ซงสงกวาประเทศอนในภมภาค

ผลกระทบตอหวงโซอปทานในภมภาคยโรป

ZBW – Leibniz Information Centre for Economics (2018) พบวา การผลตภาคอตสาหกรรมของยโรปมความเชอมโยงเปนหวงโซอปทานสง ผานศนยกลางทกระจายในสหราชอาณาจกร ฝรงเศส เยอรมน รวมถงเนเธอรแลนด /เบลเยยม และอตาล หากสหราชอาณาจกรแยกตวโดยไมมขอตกลง คาดวาอตราภาษ Weighted effective tariff rate ของเครองใชไฟฟาและอเลคทรอนกส จะคดเปนประมาณรอยละ 1.2 แตถารวมอปสรรคทางการคาทมใชภาษ ตนทนในการจดจ าหนายในสหราชอาณาจกรจะเพมสงขนอก

ผลกระทบของ Brexit ตอการยายฐานการผลต

Ernst & Young (2018) รายงานวาผประกอบการในยโรป รอยละ 30 ระบวา Brexit มผลตอการยายฐาน (Relocate) เพอรองรบมาตรการทางศลกากร ลดตนทน เขาถงแหลงผลตและตลาด ทงยงมผลตอการเลอกเมองในยโรป โดย ปารส (รอยละ 37) ไดรบความสนใจมากทสด แทนท ลอนดอน (รอยละ 34) หากจ าเปนตองยายฐานออกจากสหราชอาณาจกร นกลงทนสนใจเขาไปลงทนในยโรปตะวนตก (เชน สเปน) รอยละ 35 ยโปรกลางและตะวนออก รอยละ 33 ขณะทสนใจลงทนในจน อนเดย ญปน และเอเชยอนๆรวมกนสงถงรอยละ 32

Brexit ประเมนผลกระทบตอไทย โอกาสทางการคาและการลงทนของไทย

: BOE : . . 62 . . 61

BREXIT: what happens next?

Softer Brexit (Norway Plus)

Ask for an extension of Article 50

หากองกฤษไมสามารถรกษาขอตกลงหลกกบสหภาพยโรปไดตามแผนทวางไว (Disorderly) ซงสหภาพยโรปอาจไมสนบสนนใหยดเยอเวลาโดยปราศจากกลไกทชดเจนในการลดความชะงกงนของรฐสภาองกฤษ ซงอาจน าไปสการท าประชามตรอบท 2 หรอการเลอกตงครงใหญ

เงอนไขการถอนตวขององกฤษออกจากสหภาพยโรปโดยปราศจากขอตกลง (Disruptive) จะท าใหองกฤษถกปฏบตในฐานะ “ประเทศทสาม” กบกลมสหภาพยโรป ตามขอตกลงการคาของ WTO ซงอาจท าใหเศรษฐกจขององกฤษตองมการปรบตวครงใหญ

หากสามารถเจรจาขอตกลงกบสหภาพยโรปไดส าเรจ สหภาพยโรปและองกฤษจะมความสมพนธเปนหนสวนทางเศรษฐกจ (Economic Partnership)

คาดการณตวเลขทางเศรษฐกจองกฤษ

2562Q1 2563Q1 2564Q1 2565Q1

GDP 1.5(1.8) 1.3(1.7) 1.7(1.7) 2.0

CPI inflation 1.8(2.2) 2.3(2.4) 2.1(2.1) 2.1

LFS unemployment rate 3.9(3.9) 4.1(3.9) 4.1(3.9) 3.8

Excess supply /Excess demand

0/0 -0.25 /+0.25

+0.25 /+0.25

+0.75

Bank rate 0.7(0.8) 0.9(1.1) 1.0(1.3) 1.1

ศนยวจยกสกรไทย มองวา ขอตกลงขององกฤษเพอออกจากสหภาพยโรป (Brexit kickoff) คาดวาสงผลกระทบระยะสนตอตลาดการเงนและตลาดอตราแลกเปลยน อยางไรกตาม No-deal Brexit อาจมความเปนไปไดนอย ซงจะชวยลดผลกระทบเชงลบทจะสงผลตอการเตบโตของเศรษฐกจองกฤษ

0 20 40 60 80

100 120 140

ฯ

ฝ

ซ

ฟ

Area

Nes

ๆ

billion USD

ฤ 2560

46.2%

: Trademap

องกฤษจ าเปนตองเจรจาดานการคากบอยเพอรกษา FTA

ฤ 2560

0

20

40

60

80

100

ฯ

ฝ

ซ

ฯ

ฮ

Area

Nes

ๆ

billion USD

274

341.9 341 300.8

-67

41.1

-100

0

100

200

300

400

EU Non-EU

billion USD

ฤ ภ โ ๆ 2560

: ONS

ฤ ธ ภ โ ๆ โ ฤ 47% 207.8 bn.

ฤ (18% 11% )

ผ ฑ (9%) ผ ฑ (8%)

ผ ฑ (8%) ฟฟ (8%)

394.4 m.

287.4 m.

UK trade with EU 47%

33 281

24 745

24 741

19 093

14 972

14 142

9 553

9 273

9 228

9 171

ฟฟ ( )

ผ ฑ

( )

( )

ฤ ภ 2561

32 973

24 676

22 882

20 637

19 899

19 486

19 301

16 057

14 274

13 283

ผ ฑ

ฟ ( )

ผ

( )

( )

( )

( )

ฤ ภ 2561 (หนวย: ลานดอลลารฯ)

: ONS

ฤ โ 56% ณ 14% 6% ผ EPA

ผ Brexit ผ ฤ ซ ฒ ฟฟ ฮ BOI

: UK Parliament : 1 ฤ

องกฤษจ าเปนตองเจรจาดานการคากบอยเพอรกษา FTA

Thailand utilizing both bilateral and multilateral channels in FTA negotiations

FTA Concluded, Mainly with key regional players

ASEAN Peru

Hong Kong ( ช )

China

Japan

South Korea

Australia and New Zealand

India

Chile

More than 60% of Thailand’s total trade value are with FTA partners (2018)

Source: Ministry of Commerce

Non FTA partners 40% (200.4 USDbn)

FTA partners 60% (301.3 USDbn)

252.5 USDbn

Source: NESDB, BOI compiled and forecasted by KResearch

FTA under negotiation

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Pakistan Turkey

Possible resuming negotiation or joining

EU: On hold since 2014 after finalizing the negotiation in Nov-2013. Talk is expected to resume after civilian government election

CPTPP Thailand is considering joining CPTPP

To sustain future development, freer accesses to potential markets are crucial

• Thailand’s existing FTAs perhaps reflect the structure of the Thai economy which is deeply linked with regional trade and supply chain.

• As the Thai government is attempting to upgrade the Thai economy under Thailand 4.0 however, it is essential that for Thailand to have access to both final consumption markets and hi-tech sourcing.

Thai exports in 2018 Thai Imports in 2018

Top 5 export products to UK

1. Auto and parts

2. Processed chicken

3. Motorcycles

4. Jelwelry

5. PCBs

Top 5 import product from UK

1. Machinery

2. Crude oil

3. PCBs

4. Beverage including alcohol

5. Electrical machinery

1.6% 1.2%

BREXIT should lead to bilateral trade negotiation between Thailand and UK

EU less UK 8.3%

Others 90.1%

252.5 USDbn

249.2 USDbn

EU less UK 7.7%

Others 91.1%

: ณ ช ธ .

No. Of Tourist (2018) TDI (Jan-Sep 2018)

11.9% 2.6%

% of total tourists in Thailand (38.3 million)

18.7% 7.2%

% of total TDI stock (16 084 USDmn)

FDI (Jan-Sep 2018)

11.5% 1.2%

% of total FDI stock (10 162 USDmn)

• Thai export and import structure to UK and EU are somewhat different. Hence, being bounded by EU custom union is

not UK’s optimum, given potential gains from trade with Thailand.

• BREXIT in another perspectives would yield trade opportunities for both Thailand and UK.

• As the Thai government is attempting to upgrade the Thai economy under Thailand 4.0 however, it is essential that

for Thailand to have access to both final consumption markets and hi-tech sourcing.

Indirect effects

เงนลงทนจากไทยไปยงตางประเทศ (TDI)

ในป 2560 ทวโลกไดลดบทบาทการลงทนโดยตรงไปยงตางประเทศกวา 23% หรอ 1.43 ลานลานดอลลารฯ โดยสวนใหญมาจากปจจยทางดานเศรษฐกจ มลคาทลดลงทเกดจากการควบรวมกจการ (M&A) 22% หรอ 694 พนลานดอลลารฯ และการลดการลงทนในโครงการใหม (Greenfield project) 14% หรอ 720 พนลานดอลลารฯ รวมถงการปรบโครงสรางองคกรของบรษทตางชาต (MNEs) ทวโลก ทจะน าไปสการเตบโตของการลงทนโดยตรงในระยะยาวลดลง

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ลานดอลลารฯ

World

Developing countries

Developed countries

เงนลงทนไปยงตางประเทศ (FDI inflow) รายกลมเศรษฐกจ

ทมา: UNCTAD

Global financial crisis

Economic recovery

ภาพรวมการลงทนทวโลกมแนวโนมชะลอลง

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ลานบาท

องกฤษ จน ลาว สงคโปร เวยดนาม ฮองกง ญป น สหภาพยโรป

33,692

UK1.5%

10.9%

ฯ 10.2%

9.0%

5% ฮ 4.5%

ๆ 59.2%

16.8% ซ ๆ 1.9% 1.6% ผ ผ

: Trademap

โ 1.8% – 2.1% ช 2562 ภ โ ณช ฤ 4 ฯ 1.5% ฟฟ ฟฟ ฯ (85) 506.5 ฯ 0.01% ฟฟ ฟฟ ฯ ฤ 422.2 ฯ 0.9% แผงวงจรรวมอเลกทรอนกสและสวนประกอบ 290.1 m. เครองจกรไฟฟา และเครองอปกรณไฟฟา 18 m. แปน แผง คอนโซล โตะ ต และฐานรองรบอน ๆ 17.5 m. ตามล าดบ ฟฟ ฟฟ ฯ ฤ 506.5 ฯ 1.4% ผ 181.8 m. ซ ๆ 57.1 m. 47.0 m.

-10%

0%

10%

20%

30%

0

100

200

300

400

500

2014 2015 2016 2017 2018

%YoY Million USD

Growth Value

-1.0%

2.0%

5.0%

8.0%

0 100 200 300 400 500 600

2014 2015 2016 2017 2018

%YoY Million USD

422.2 m. 506.5 m.

: Trademap

BREXIT อาจสงผลกระทบเชงลบตอไทยไมมากนก

มลคาการคาไทย-องกฤษในหมวดเครองจกรไฟฟา เครองอปกรณไฟฟาและสวนประกอบฯ (85)

Import Export

ผ ผ

12 846

ซ

2 251

3 125

ฑ 42 391

Services 51,075

( : ) : BOI

โ BOI ( . .- . .61)

ผ ฑ 167 โ 63,412 . (+7% YoY)

ฟฟ 124 โ 30,836 . (-41%YoY)

โ โ

1. 251 74,546

2. 88 28,311

3. ซ 24 23,674

4. 72 20,570

5. 25 19,232

6. 49 7,100

7. 30 6,520

8. ฤ 24 4,176

9. 16 2,563

10. ซ 9 2,467

10 BOI

(-36.8% YoY)

การลงทนจากตางประเทศมาไทยผาน BOI

393 000 ช ฟฟ 136,400 (35%) ภ ณฑ โ ณ 122,700 (31%) 262 300 ผ ฑ 1 99 300 (38%) ฑ 57 100 (22%)

Technological-driven innovation is the key changer

(Complex products) โ โ (Global value chain) โ (Simple products)

: ผ ผ ผ ผ

(Intermediate goods) (Final goods)

ผ ฑ ฟฟ 27.7% 2553 24.8% 2561 ฟ ผ ผ Ericsson Bosch Panasonic

การเตบโตของการคาโลกในสนคากลมตางๆ

ทมา: ITC และ World Bank

อตสาหกรรมยานยนตในไทยยงคงมความไดเปรยบในดานการสรางมลคาเพม แตการเปลยนแปลงทางเทคโนโลยกจะน าไปสการพลกผนในดานการผลต อาจท าใหหวงโซอปทานการผลตเครองยนตสนดาปและทอไอเสยไดรบผลกระทบ

คาดวา 95% ของรถทออกใหมบางสวนจะมการขบเคลอนดวยไฟฟาภายในป 2573 รถทขบเคลอนดวยตนเอง (Autonomous vehicles) เรมน าปญญาประดษฐ (AI) และ Machine Learning มาใชในการพฒนาระบบดานความปลอดภย ความสะดวกสบาย และสมรรถนะในการขบเคลอน

ความตองการคอมพวเตอรสวนบคคลของโลกยงคงมแนวโนมลดลงอยางตอเนองจากการแทนทดวยสมารทโฟน แทปเลต และอายการใชงานของคอมพวเตอรทยาวนานขน

อตสาหกรรมฮารดดสกไดรฟมแนวโนมเตบโตลดลงในระยะ 3–4 ปขางหนาตามการหดตวของความตองการคอมพวเตอรในตลาดโลกและการเปลยนแปลงสเทคโนโลย SSD มากขน

ฮารดดสกไดรฟส าหรบองคกร (Enterprise HDD) ไดรบแรงหนนมากขนจากกระแส Big Data อยางไรกตาม Enterprise SSD กลบเรมมบทบาทมากขนจากราคาตอหนวยความจทมแนวโนมลดลง ตลาดอปกรณอเลกทรอนกสส าหรบผบรโภค (Consumer Electronics HDD) และตลาดอปกรณจดเกบขอมลส ารอง (External HDD) มแนวโนมชะลอลงจากอทธพลของการแทนทดวยเทคโนโลยการจดเกบขอมลแบบคลาวด

ตลาดสนคาอปกรณอจฉรยะ (connected appliances, home security, smart kitchen) เขามามบทบาทมากขน โดยตลาดโลกมแนวโนมเตบโตเฉลย 47.5% (CAGR) ระหวาง 2561 – 2568 ตามรายไดทเพมขนและการปรบเปลยนไลฟสไตลทมความทนสมยมากขน

Technological-driven innovation is the key changer

Top 10 Exports by Product in 2018 Top 10 Imports by Product in 2018


CLMV 11.6% CLMV 4.8%

Exports and Imports of Thailand in 2018

Exports by Country Imports by Country

ASEAN 27%

China 12%

US 11%

EU (28) 10%

Japan 10%

Hong Kong 5%

Middle East 3%

Others 22%

252.5 USDbn

ASEAN 18%

China 20%

US 6% EU (28)

9%

Japan 14%

Hong Kong 1%

Middle East 10%

Others 22%

249.2 USDbn

Products Value (USDmn) % YoY % Share

Total Exports 252,486 6.7 100.0

Auto and parts 28,952 7.1 11.5

HDD 19,752 6.8 7.8

Jewellery 11,978 -6.6 4.7

Rubber products 11,024 7.5 4.4

Plastic pellets 10,330 19.1 4.1

Refine fuels 9,316 29.7 3.7

Chemical products 9,179 23.0 3.6

ICs 8,334 0.8 3.3

Machinery and parts 8,202 8.3 3.3

Iron and products 6,253 12.5 2.5

Products Value (USDmn) % YoY % Share

Total Imports 249,232 12.5 100.0

Crude oil 27,799 48.0 11.2

Machinery and parts 20,739 6.3 8.3

Electrical machinery and parts 19,140 10.6 7.7

Chemicals 16,733 13.4 6.7

Jewellery 14,937 4.4 6.0

Iron and products 13,436 18.5 5.4

Auto parts 11,984 5.1 4.8

ICs 11,835 6.1 4.8

Other metal ores 9,888 14.3 4.0

Computers and parts 8,955 19.2 3.6

Thai export structure is confined within a narrow-ranged of products ตลาดสงออก

ส าคญ

ธ.ค.61

(%YoY)

2561

(%YoY)

สนคาสงออก 3 ล าดบแรกในป 2561 (YoY)

อนดบ 1 อนดบ 2 อนดบ 3

สหรฐฯ 0.6 5.4 คอมพวเตอรฯ

(7.8%)

ผลตภณฑยาง

(16.5%)

อญมณฯ

(15.7%)

EU (28) -4.3 5.1 คอมพวเตอรฯ

(8.5%)

รถยนตฯ

(-2.6%)

อญมณฯ

(11.5%)

จน -7.3 2.3 เมดพลาสตก

(19.2%)

ผลตภณฑยาง

(-1.5%)

เคมภณฑ

(47.9%)

ญปน 2.7 13.0 รถยนตฯ

(28.4%)

ไกแปรรป

(5.8%)

เครองโทรสาร/โทรศพท

(2.3%)

ASEAN 2.0 14.7 รถยนตฯ

(14.4%)

น ามนส าเรจรป

(34.8%)

เมดพลาสตก

(26.2%)

CLMV -4.2 16.6 น ามนส าเรจรป

(33.6%)

รถยนตฯ

(42.8%)

อญมณฯ

(96.3%)

ASEAN-5 8.0 13.4 รถยนตฯ

(6.5%)

น ามนส าเรจรป

(36.1%)

คอมพวเตอรฯ

(-5.2%)

รวมทงหมด -1.7 6.7 รถยนตฯ

(7.1%)


(6.8%)

อญมณฯ

(-6.6%)


Thai manufacturers sourcing capital and intermediate goods abroad

แหลงน าเขา

ส าคญ

ธ.ค. 61

(%YoY)

2561

(%YoY)

สนคาน าเขา 3 อนดบแรกในป 2561 (YoY)

อนดบ 1 อนดบ 2 อนดบ 3

สหรฐฯ 9.4 2.0 แผงวงจรไฟฟา

(0.5%)

พชและผลตภณฑ

(ถวเหลอง) (32.2%)

เคมภณฑ

(7.0%)

EU (28) -21.9 8.2 เครองจกรกลฯ

(-7.5%)

เครองบนฯ

(4.0%)

เครองจกรไฟฟาฯ

(35.3%)

จน 0.2 12.9 เครองจกรไฟฟาฯ

(19.5%)

เครองจกรกลฯ

(17.3%)

เครองใชไฟฟาในบาน

(1.2%)

ญปน 1.5 10.0 เครองจกรกลฯ

(5.9%)

เหลกฯ

(20.4%)

สวนประกอบ/อปกรณยาน

ยนต (10.2%)

ASEAN -1.3 10.6 น ามนดบ

(18.8%)


(24.2%)

เคมภณฑ

(10.9%)

CLMV 5.3 14.8 กาซธรรมชาต

(23.2%)

เครองใชไฟฟาในบาน

(-6.3%)

เชอเพลงอนๆ

(22.3%)

ASEAN-5 -4.0 9.2 คอมพวเตอรฯ

(25.1%)

น ามนดบ

(15.4%)

เคมภณฑ

(9.2%)

รวมทงหมด -8.1 12.5 น ามนดบ

(48.0%)

เครองจกรกลฯ

(6.3%)

เครองจกรไฟฟาฯ

(10.6%)


Thai goods export to UK UK goods export to Thailand

Products Under EU’s MFN rate

Chicken & Chicken Products 13.4

Pick up, Truck 12.1

Motorcycles 6.7

Aircraft engines 3.3

Jewelry 3.0

Dog or cat food 4.8

Sacks and bags 6.4

Food preparations 12.8

Tunas can 18.5

Shrimp 13.8

Motor cars 9.7

Rice 7.7

Products MFN rate

Aircraft engines 10

Whiskies 60

Medicaments 7.9

Construction machine part 8.4

Beauty or make-up preparations 30

Other motor cars 75

Iron and steel 10

Perfumes 30

Telescopic sights 10

Other food preparations 20

Medicaments containing penicillin 10

Motorcycle parts and components 30

Top 50 export products with high MFN tariff Top 50 export products with high MFN tariff

Potential trade opportunities from Thai-UK bilateral FTA

Top UK imports from EU

Products MFN

Motor car 9.7

Parts for motor vehicles 3.81

Telephone sets 0.57

Pick-up, Truck 12.07

Turbojets, 3.4

Monitors and projectors 4.94

Printing machinery 1.52

Jewelry 3.0

Furniture and parts 1.66

Seats 1.44

Polymers of ethylene 4.88


New pneumatic tyre 4.15

Tractors 4.97

Meat and edible 4.65

Packaging of goods, of plastics 6.41

Plates, sheets, film, foil 5.9

Fruit juices 18.38

In addition, Thai products has potentials to connect

with UK value chain, as well as UK households

EU’s MFN Rate

Avg MFN

=5.2%,

Compared

to avg GSP rate of 2.5%

Agriculture

=11.1%

Non-agriculture

=4.2%

01-05 Animal & Animal Products 0.1 % -11.1%

06-15 Vegetable Products 0 % - 12.2 %

16-24 Foodstuffs 0.8 % - 44.7 %

25-27 Mineral Products 0.2 % - 0.8 %

28-38 Chemicals & Allied Industries 0 % - 6.3%

39-40 Plastics / Rubbers 2.6 %, 6.0%

41-43 Raw Hides, Skins, Leather, & Furs 1.2 % -4.6%

44-49 Wood & Wood Products 0 % - 3%

50-63 Textiles 2.8 % - 11.7%

64-67 Footwear / Headgear 2.3 % - 11.1%

68-71 Stone / Glass 0.6 % - 5.0%

72-83 Metals 0.7 % - 6.4%

84-85 Machinery / Electrical 1.8 %, 2.8%

86-89 Transportation 1.1 % -5.8%

90-97 Miscellaneous 0 % - 4.2 %

Source: WTO

Additional tariff burden (USD mil.)

Other exports

GSP rate MFN rate GSP exporters Non-GSP exporters

High impact (High MFN and low market share) Apparels and shoes 2.3% - 13.5% 2.9% - 17% 22.0 Vietnam, India, Indonesia,

Cambodia and Bangladesh China

Primary processed seafood* 4.1% - 12.8% 7.6% - 16.3% 5.8 Vietnam, India and Bangladesh China

Processed food 0% - 16.5% 0% - 20% 3.2 Vietnam China

Low impact (High market share compared to other GSP exports) Auto and parts 0%-11% 1.7% - 14.5% 54.2 South Africa Japan and China

Air conditions and parts 0% 2.2% - 2.7% 26.7 Vietnam, Philippines and Indonesia

China, Japan and Malaysia

Rubber and rubber products 0% - 3% 2% - 6.5% 23.6 Indonesia China, Japan and Malaysia Motors 0% - 1.5% 0.8% - 5% 21.9 Vietnam and Philippines China, Japan and Malaysia

Optical lens 0% - 3.2% 0.9% - 6.7% 14.5 Philippines and India China Others 80.3

Total additional tax burden 252.0

Source: Ministry of Commerce, WTO, and European Commission , compiled by KResearch

The withdrawal of GSP by EU in 2015 results to Thailand was eroded

competitiveness in EU market

eiu.thaieei.com

ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

(Electrical and Electronics Intelligence Unit: EIU)

แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม

ฝายยทธศาสตรอตสาหกรรม

สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาวะอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

โครงรางการน าเสนอ

ภาพรวมของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสโลก - ขอมลการน าเขา-สงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส - อนดบของประเทศตางๆทสงออกสนคาไฟฟาและ

อเลกทรอนกส - สนคาทน าเขา - สงออกในทวปตางๆ

ภาวะอตสาหกรรม EE โลก 01 ภาพรวมของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสไทย - การขออนญาตและเรมประกอบกจกรรมในอตสาหกรรม EE - จ านวนผประกอบการ และแรงงาน - ดชนผลผลตอตสาหกรรม EE - มลคาการจ าหนาย และสงออกของสนคา EE - คาดการณแนวโนม

ภาวะอตสากรรม EE ไทย 02

ภาพรวมขององกฤษหลงจากออกจาก EU - มลคาการสงออกสนคา EE สถานการณของ Brexit - สงผลกระทบตอโลก - สงผลกระทบตอ EU - สงผลกระทบตอไทย

ผลกระทบของ Brexit 03 - ปจจยภายใน

- ปจจยภายนอก

ปจจยเกอหนนและปจจยสงผลกระทบ 04

ภาวะอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของโลก

01

อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสโลก

5,056,393

6,227,232

6,849,067

6,737,816

6,938,859 7,117,947

6,782,394

6,661,767

7,195,950

7,976,345

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

มลคารวมสนคาEE ของโลก

20%

8%

5%

5% 5%

57%

สดสวนของประเทศสงออกสนคา EE มากทสด

China

Hong Kong

United States

South Korea

Vietnam

other

12%

10%

7%

4%

3%

64%

สดสวนของประเทศน าเขาสนคา EE มากทสด

China

United States

Hong Kong

Germany

Netherlands

other

รวบรวมและวเคราะหโดยศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (Electrical and Electronics Intelligence Unit: EIU) แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ทมา: Global Trade Atlas

มลคาการสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของกลมประเทศหลก

เดอนมกราคม ถง ตลาคม 2561

1,478,620 641,785

205,148

America

Europe Asia

กลมประเทศหลก สนคาน าเขามากทสด

สนคาสงออกมากทสด

America

เครองโทรศพท. เครองอปกรณส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ หรอขอมลอน ๆ

วงจรรวม, เครองอปกรณส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ หรอขอมลอน ๆ

Europe วงจรรวม, เครองอปกรณส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ หรอขอมลอน ๆ

เครองโทรศพท, เครองคอมพวเตอร

Asia วงจรรวม, เครองอปกรณส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ หรอขอมลอนๆ

เครองโทรศพท, เครองคอมพวเตอร



Mil.USD Mil.USD Mil.USD

Meet Our

Team

15 อนดบแรก ประเทศทมมลคาน าเขา – สงออก

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสมากทสด เดอนมกราคม ถง ตลาคม 2561 74

1,79

5

305,

236

197,

360

177,

484

175,

590

172,

608

124,

016

119,

103

114,

785

105,

800

102,

652

83,9

16

54,0

89

45,7

11

44,1

07

497,

645

318,

965 43

0,42

5

83,3

86

64,4

00 17

1,19

1

98,9

44

69,8

38

112,

778

105,

450

99,7

02

57,2

49

46,3

49

39,9

66

65,6

07

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

มลคาสงออก มลคาน าเขา

ลานเหรยญสหรฐ



ประเทศทมมลคาการสงออกมากทสด คอ จน มมลคา 741,795 ลานเหรยญสหรฐ รองลงมาคอ ฮองกง มมลคา 305,236 ลานเหรยญสหรฐ โดยไทยอยอนดบท 13 ของโลก เปนอนดบท 4 ของอาเซยน มมลคา 54,089 ลานเหรยญสหรฐ

ภาวะอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสไทย

02

มผประกอบการขออนญาตและเรมประกอบกจการในอตสาหกรรม

ป 2018

มลคาลงทน

0

10,000

20,000

30,000

2015 2016 2017 2018

15,11

6

18,44

6

10,27

9

6,658

20,11

5

22,11

3

23,39

6

4,950

ลานบาท

เรมประกอบกจการ

ขออนญาต

เรมประกอบกจการ

จ านวนผประกอบการ

0

200

2015 2016 2017 2018

108 74

57 60

138

92 81 73

ราย เรมประกอบกจการ



ประกอบกจการ


ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

จ านวนผประกอบการ และแรงงานใน

อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

จ านวนผประกอบการ

จ าแนกตามกลมผลตภณฑ

Others

Trader

Supporting Industries

Electrinics

Electrical Parts

Electrical

119

310

332

561

666

431

เลก 17%

กลาง 20%

ใหญ 63%

753,357 ราย

สดสวนผประกอบการ

จ าแนกตามขนาดธรกจ

Others

Trader

Supporting Industries

Electronics

Electrical Parts

Electrical

27,679

16,439

53,380 369,985

189,342

96,532

เลก 62% กลาง

22%

ใหญ 16%

2,419 ราย

จ านวนแรงงาน จ าแนก

ตามกลมผลตภณฑ

สดสวนแรงงาน

จ าแนกตามขนาดธรกจ

รวบรวมและวเคราะหโดยศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (Electrical and Electronics Intelligence Unit: EIU) แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

.

คาดการณดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (MPI)

108.37 111.59 112.11 115.90

106.29 109.01

60

70

80

90

100

110

120

130

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f

EE Electrical Electronics

2.97 %YoY

โดยตวแปรชน าสามารถบอกทศทางแนวโนมไดดงน - ตลาดในประเทศเพมขนเลกนอย - ตลาดสงออกมทศทางแนวโนมดขน เพมขน 3.5 % - ตลาดสนคา IC ปรบตวเพมขน


ปฐาน ป 2011 คาดการณแบบจ าลองทอาศยตวแปรชน า EE MPI เปนหลก ประมาณการโดย E&E Intelligence Unit (EIU) แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

.

มลคาการสงออกไฟฟาและอเลกทรอนกส ป 2013 – 2019f

(หนวย: ลานเหรยญสหรฐ)

21,597 22,440

21,415 21,906

23,704 24,045 ไฟฟา 24,759

33,108 34,418 33,886

33,180

36,505 38,063

อเลกทรอนกส 39,415

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f

US

ASEAN

EU JP

CN

54,704

56,857

55,301 55,086

60,209 62,109

64,174

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

f

EE export value : 2013-2019f

= 3-4% เมอเทยบกบป 2018

มลคาสงออกอเลกทรอนกส : 2013-2019f = 3.5%เมอเทยบกบ 2018

มลคาสงออกสนคาไฟฟา: 2013-2019f = 3%เมอเทยบกบ 2018


ทมา : กรมศลกากร คาดการณจากแบบจ าลองทอาศยตวแปรชน ามลคาสงออกเปนหลก

สดสวนการสงออกของอตสาหกรรม EE ป2018

02 03 04

ASEAN 18.5%

US 17.9%

EU 14.5%

JP 11.5%

CN 9.0%

other 28.6%

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส

62,109 ลานเหรยญสหรฐฯ

ASEAN 22.7%

JP 14.3%

EU 13.2%

US 13.1%

CN 7.0%

Other 29.7%

สนคาไฟฟา (รวมสนคาไฟฟาก าลง)

24,045 ลานเหรยญสหรฐฯ

US 20.9%

ASEAN 15.8%

EU 15.3%

CN 10.3%

JP 9.7%

Other 28.0%

สนคาอเลกทรอนกส 38,063 ลานเหรยญสหรฐฯ


ทมา: E&E Intelligence Unit: EIU แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส หมายเหต ณ เดอนธนวาคม 2561

มลคาการสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส ป 2018

10,888

11,373

8,267

6,366

5,638

17,677

11,474

11,111

8,982

7,141

5,611

17,790

ASEAN(5.4%)

US(-2.3%)

EU(8.6%)

JP(12.2%)

CN(-0.5%)

other(0.6%)

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส (หนวย: ลานเหรยญสหรฐ)

2017 2018

5,016

2,989

2,929

3,940

1,670

7,159

5,467

3,442

3,168

3,138

1,680

7,149

ASEAN(9%)

JP(15.2%)

EU(8.2%)

US(-20.3%)

CN(0.6%)

other(-0.1%)

สนคาไฟฟา (รวมสนคาไฟฟาก าลง) (หนวย: ลานเหรยญสหรฐ)

2017 2018

7,433

5,873

5,338

3,968

3,377

10,517

7,973

6,007

5,814

3,931

3,699

10,640

US(7.3%)

ASEAN(2.3%)

EU(8.9%)

CN(-0.9%)

JP(9.6%)

other(1.2%)

สนคาอเลกทรอนกส (หนวย: ลานเหรยญสหรฐ)

2017 2018


ทมา: กรมศลกากร

Meet Our

Team

มลคาสงออกสนคาส าคญ 10 อนดบแรก ป 2018

(หนวย: ลานเหรยญสหรฐ) 14

,358

8,25

1

4,19

9

2,62

9

2,08

0

1,65

7

1,67

3

1,61

3

1,54

6

1,35

1

15,1

31

8,26

7

4,60

8

2,70

8

2,21

7

1,75

3

1,62

0

1,50

6

1,48

5

1,38

7

อปกร

ณปร

ะกอบ

คอมฯ

/สปก

. (5

.4%

) วงจร

รวม

(0.2

%)

เครอ

งปรบ

อากา

ศ (9

.7%

)

เครอ

งพมพ

/ท าส

าเนา/

สปก.

(3

%)

เครอ

งโทร

ศพท/

อปกร

ณ

(6.6

%)

แผงส

วตซ/

ควบค

มกระ

แสไฟ

ฟา

(5.8

%)

อปกร

ณปอ

งกนว

งจรไ

ฟฟา/

สปก.

(-3

.2%

)

ตเยน

(-6

.6%

)

กลอง

บนทก

ภาพ/

สปก.

(-3

.9%

)

วงจร

พมพ

(2.7

%)

2017 2018

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทมการสงออกมากทสด 3 อนดบแรก ไดแก อปกรณประกอบคอมฯ/สปก. วงจรรวม และเครองปรบอากาศ มอตราการขยายตวรอยละ 5.4, 0.2 และ 9.7 ตามล าดบ


Meet Our

Team

กลมสนคา EE ทไทยสงออกไปยงอาเซยน

กลมสนคา EE ทไทยสงออกไปยงสหรฐฯ

3,5

48

1,4

67

5,8

73

3,8

21

1,6

46

6,0

07

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ไฟฟา ไฟฟาก าลง อเลกทรอนกส

ลานเหร

ยญสห

รฐ

2017 2018

วงจรรวม 17%

อปกรณประกอบคอมฯ/สปก. 15%

เครองปรบอากาศ 10%

อปกรณปองกนวงจรไฟฟา/สปก.

4%

ตเยน 4%

วงจรพมพ (Printed Circuit)

3%

เครองซกผา 3%

อนๆ 44%

สดสวนสนคาทไทยสงออกไปยงอาเซยน ป 2018

2,7

01

1,2

39

7,4

33

2,2

29

909

7,9

73

0

5,000

10,000

ไฟฟา ไฟฟาก าลง อเลกทรอนกส

ลานเหร

ยญสห

รฐ

2017 2018

อปกรณประกอบคอมฯ/สปก. 39%

เครองพมพ/ท าส าเนา/สปก.

7% วงจรรวม 7%

กลองบนทกภาพ/สปก. 4%

เครองรบโทรทศน 3%

แผงสวตซ/ควบคมกระแสไฟฟา

2% เครองปรบอากาศ

2%

อนๆ 36%

สดสวนสนคาทไทยสงออกไปยงสหรฐฯ ป 2018


สถานการณและผลกระทบของ Brexit

03

การเรมตนของ Brexit

2018

2017

2016

2015

พรรคอนรกษของนาย David Cameron ชนะการเลอกตง หลงจากนน

Cameron เจรจากบ EU เพอใหไดสถานะพเศษในสมาชกภาพ และเงอนไข

พเศษบางประการ

อยในชวงการพจารณาของสภาสหภาพยโรป นอกจากนองกฤษตองไปเจรจากบประเทศกลม EU ซงอาจใชเวลายาวนาน

กวา 2 ป

ยงคงมการเจรจาระหวางองกฤษ กบ กลมสหภาพยโรป

เนองจากมคนทอยากใหออกจาก EU และอยากใหอย EU เหมอนเดม จงใหท าประชามต ผลคอ 55 % ใหออกจาก EU และมนายกรฐมนตรคน

ใหม คอ นาง Theresa May 2019

บทสรป Brexit เดอนมนาคม


ภาพรวมทางการคาของสหราชอาณาจกร ป 2015-2018

40%

50%

70%

มลคาการสงออกสนคาตางๆขององกฤษไปยงโลก

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec

2015 2016 2017 2018

มลคาการสงออกสนคาตางๆขององกฤษไปยง EU

0

5,000

10,000

15,000

20,000


2015 2016 2017 2018

มลคาการสงออกสนคาตางๆของไทยไปยงองกฤษ

0

100

200

300

400

500


2014 2015 2016 2017 2018


ทมา: Global Trade Atlas หมายเหต ขอมลถงเดอนพฤศจกายน 2561

หนวย: ลานเหรยญสหรฐฯ

ภาพรวมทางการคาสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของสหราชอาณาจกร

ป 2016 - 2018

40%

50%

70%

มลคาการสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสขององกฤษไปยงโลก และ EU

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

โลก EU



1/1/

2016

2/1/

2016

3/1/

2016

4/1/

2016

5/1/

2016

6/1/

2016

7/1/

2016

8/1/

2016

9/1/

2016

10/1

/201

6

11/1

/201

6

12/1

/201

6

1/1/

2017

2/1/

2017

3/1/

2017

4/1/

2017

5/1/

2017

6/1/

2017

7/1/

2017

8/1/

2017

9/1/

2017

10/1

/201

7

11/1

/201

7

12/1

/201

7

1/1/

2018

2/1/

2018

3/1/

2018

4/1/

2018

5/1/

2018

6/1/

2018

7/1/

2018

8/1/

2018

9/1/

2018

10/1

/201

8

11/1

/201

8

12/1

/201

8

โลก

ลานเหรยญสหรฐฯ

EU

ภาพรวมทางการคาสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของสหราชอาณาจกร

ป 2016 – 2018 (ตอ)

40%

50%

70%

มลคาการสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของอาเซยน และ ไทยไปยงองกฤษ

อาเซยน

ไทย


0

100

200

300

400

500

600

700

800

1/1/

2016

2/1/

2016

3/1/

2016

4/1/

2016

5/1/

2016

6/1/

2016

7/1/

2016

8/1/

2016

9/1/

2016

10/1

/201

6

11/1

/201

6

12/1

/201

6

1/1/

2017

2/1/

2017

3/1/

2017

4/1/

2017

5/1/

2017

6/1/

2017

7/1/

2017

8/1/

2017

9/1/

2017

10/1

/201

7

11/1

/201

7

12/1

/201

7

1/1/

2018

2/1/

2018

3/1/

2018

4/1/

2018

5/1/

2018

6/1/

2018

7/1/

2018

8/1/

2018

9/1/

2018

10/1

/201

8

11/1

/201

8

12/1

/201

8

อาเซยน ไทย

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทมการน าเขา – สงออก

มากทสดในองกฤษ ป 2018

สนคา EE 3 อนดบแรกทองกฤษน าเขา – สงออกมากทสด โดยสงออกสนคา EE ไปยงตลาดโลก และตลาดสหภาพยโรป นอกจากน มการน าเขาสนคา EE จากตลาดอาเซยน และตลาดไทย

ผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกส

ไดแก เครองอปกรณส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ เครองโทรศพท และเครองท าใหอากาศบรสทธ

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทองกฤษสงออกไปยงตลาดโลก

ไดแก เครองท าใหอากาศบรสทธ เครองอปกรณส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ และอปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทองกฤษสงออกไปยงสหภาพยโรป

ไดแก เครองโทรศพท วงจรรวม และเครองอปกรณส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทองกฤษน าเขาอาเซยน

ไดแก วงจรรวม เครองปรบอากาศ และอปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร

สนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทองกฤษน าเขาจากไทย



ผลกระทบทคาดวาไทยจะไดรบจากเหตการณ Brexit

ภาคการสงออก

เนองจากสดสวนภาพรวมการสงออกของไทยไปยงองกฤษ มสดสวนเพยง 1.5 % ของการสงออกทงหมด จงไมสงผลกระทบมากนก ไทยสามารถมองหาโอกาสในการเจรจาการคากบองกฤษโดยตรงได เชน ท า FTA กบสหราชอาณาจกรไดโดยตรง หลงสหราชอาณาจกรออกจากสหภาพยโรปอยางเปนทางการ ซงเปนโอกาสทดอยางยงส าหรบไทยทจะสรางพนธมตรทางการคากบหนงในประเทศมหาอ านาจของโลก

คาเงนยโรอาจตกลงอยางมาก อาจสงผลตอคาเงนอนๆ ทวโลกรวมถงคาเงนบาทดวย แตจะเปนเพยงผลกระทบระยะสนเทานน


ปจจยเกอหนนและปยจยสงผลกระทบ

ปจจยภายใน - สงเสรมการวจยและพฒนาผลตภณฑของ องคกร - ผประกอบการเรมน าเทคโนโลยขนสงเขามาใช

ในกระบวนการผลต - คณภาพและประสทธภาพของสนคาสามารถ

แขงขนในตลาดได

- สถานการณกางการเมองภายในประเทศมทศทางทดขน

- นโยบายการคาเออตอการสงออกสนคาไปตางประเทศ

- ตลาดโลกยงมความตองการสนคาอเลกทรอนกสอยางตอเนอง

- สถานการณการตอบโตทางการคาของสหรฐอเมรกา กบ จน ยงมความไมแนนอน ตองตดตามอยางใกลชด - สถานการณ Brexit ขององกฤษ ยงคงมความไม

แนนอน - การแขงขนในตลาดคอนขางสง

ปจจยภายนอก

- ผประกอบการยงตองพฒนาศกยภาพสนคาใหแขงขนในตลาดได


Contact US

Website (EIU): http://eiu.thaieei.com

Line: @EIU.Thaieei (ตองม @ ดวย)

ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (Electrical and Electronics Intelligence Unit: EIU) แผนกบรหารจดการขอมลอตสาหกรรม สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส • โทร: 0-2280-7272 ตอ 303, 304, 407, 499 • โทรสาร: 0-2280-7277 • Email: [email protected]; [email protected];

[email protected]; [email protected]; [email protected]

UK leave the EU creating indirect trade opportunities to Thailand

Top UK’s products export to EU Top UK’s products import from EU

Products MFN

Motor car 9.7

Parts of aircraft 2.5

Turbojets 3.4


Compression-ignition interna 3.19

Women's or girls' suits 12


Plates, sheets, film, foil and strip 5.9

Footwear 7.8

Tractors 4.9

Articles of plastics 6.5


Printing ink 6.5

Jewellery 3.0

Preparations of a kind used in animal feeding

4.78

Cardigans 11.9

Products MFN

Motor car 9.7


Telephone sets 0.57

Pick-up, Truck 12.07

Turbojets, 3.4

Monitors and projectors 4.94

Printing machinery 1.52

Jewellery 3.0

Furniture and parts 1.66

Seats 1.44

Polymers of ethylene 4.88


New pneumatic tyres 4.15

Tractors 4.97

Meat and edible 4.65


Plates, sheets, film, foil 5.9

Fruit juices 18.38

brexit: ผลกระทบต่อไทย และโอกาสทาง...

Documents