WIR KENNEN MÄRKTE

Branchen-REPORTSchuhe 2019

Branchen-REPORT Schuhe 2019 1

IMPRESSUM

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April 2019

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NoceanZ Marktforschung GmbH, www.noceanz.com

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Foto Titelseite: UNÜTZER – photographer Kristian Schuller

Marketmedia24 ist ein Marktforschungs- und Beratungsinstitut in Köln.

Gegründet 2010, bündelt Marketmedia24 das Wissen von einem Dutzend Spezialisten.

Die Berater, die für Marketmedia24 wirken, sind echte Insider. Sie kennen ihre Märkte hautnah und knietief: Sie

besuchen Messen und Branchenevents, sprechen mit Marktplayern und -partnern, gehen zu Herstellern, in Han-

delshäuser und Vorstandsetagen und beraten, coachen und referieren nach Maß. Das wissenschaftliche Funda-

ment liefern die Marktforscher von Marketmedia24. Genauigkeit ist für sie Ehrensache. Sie kennen die entspre-

chenden Konsumgütermärkte und Handelskanäle und ergründen sie täglich per Primär- und Sekundärforschung.

Das Ergebnis: hochwertige Zahlen, die in Studien, Statistiken und Beratungen einfließen.

Marktforschung im Bereich Handel und Konsumgüter ist seit 1996 die Kernkompetenz der Noceanz Marktfor-

schung GmbH. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung und Expertise bei der Organisation, Durchführung und

Auswertung von Marktforschungsprojekten für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Kommunen, sowohl

in Deutschland als auch in den Nachbarländern. Professionalität gewährleisten die Noceanz Research Manager,

von denen jeder über langjährige Erfahrungen in der Feldarbeit, im Online-Bereich, im CATI-Studio, bei der Durch-

führung von Face-to-Face-Befragungen und Mystery Checks verfügt.

Branchen-REPORT Schuhe 2019 2

INHALT

Seite

A Branchenüberblick 11

1 Hersteller und ihre Wettbewerbssituation 12

1.1 Entwicklung inländische Produktion/Außenhandel 12

1.2 Top-Player im Portrait 17

2 Händler und ihre Wettbewerbssituation 22

2.1 Entwicklung Handelskanäle 23

2.2 Top-Player im Portrait 24

B Das geben die Deutschen für Schuhe aus

Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben | Zielgruppenanalysen 29

1 Der deutsche Schuhmarkt insgesamt 2010 bis 2020 30

2 Der deutsche Damenschuhmarkt im Fokus 32

Sneaker Stiefeletten Stiefel Boots Snow Boots Gummistiefel

Pumps High Heels Slippers/Loafers Ballerinas Sandalen Sportschuhe

Badeschuhe Pantoletten Hausschuhe/Pantoffeln

3 Der deutsche Herrenschuhmarkt im Fokus 37

Sneaker Stiefeletten Stiefel Boots Snow Boots Gummistiefel

Elegante Schnürschuhe Sportliche Schnürschuhe Slippers/Mokassins

Sandalen Sportschuhe Badeschuhe Hausschuhe/Pantoffeln

4 Der deutsche Kinderschuhmarkt im Fokus 42

Sneaker Stiefel/Boots Snow Boots Gummistiefel Slippers/Ballerinas

Sandalen Sportschuhe Outdoor-/Trekkingschuhe Badeschuhe

Hausschuhe/Pantoffeln Krabbel- und Lauflernschuhe

C Wer kauft welche Schuhe wo?

Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege | Zielgruppenanalysen 46

1 Schuh-Vertriebswege insgesamt 2010 bis 2020 47

2 Damenschuh-Vertriebswege im Fokus 50

3 Herrenschuh-Vertriebswege im Fokus 52

4 Kinderschuh-Vertriebswege im Fokus 54

Branchen-REPORT Schuhe 2019 3

INHALT

Seite

D Wer kauft welche Schuhe wann?

Anschaffungspläne 2019, 2020 oder später 56

1 Damenschuhe 57

Sneaker Stiefeletten Stiefel Boots Snow Boots Gummistiefel

Pumps High Heels Slippers/Loafers Ballerinas Sandalen Sportschuhe

Badeschuhe Pantoletten Hausschuhe/Pantoffeln

2 Herrenschuhe 78

Sneaker Stiefeletten Stiefel Boots Snow Boots Gummistiefel

Elegante Schnürschuhe Sportliche Schnürschuhe Slippers/Mokassins

Sandalen Sportschuhe Badeschuhe Hausschuhe/Pantoffeln

3 Kinderschuhe 97

Sneaker Stiefel/Boots Snow Boots Gummistiefel Slippers/Ballerinas

Sandalen Sportschuhe Outdoor-/Trekkingschuhe Badeschuhe

Hausschuhe/Pantoffeln Krabbel- und Lauflernschuhe

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CHARTS

Seite

Chart 1 Schuhe insgesamt: Entwicklung der inländischen Produktion 2010 bis 2018 13

Chart 2 Damenschuhe: Entwicklung der inländischen Produktion 2010 bis 2018 13

Chart 3 Herrenschuhe: Entwicklung der inländischen Produktion 2010 bis 2018 14

Chart 4 Kinderschuhe: Entwicklung der inländischen Produktion 2010 bis 2018 14

Chart 5 Schuhe insgesamt: Außenhandelsentwicklung (Import/Export) 2010 bis 2018 15

Chart 6 Damenschuhe: Außenhandelsentwicklung (Import/Export) 2010 bis 2018 16

Chart 7 Herrenschuhe: Außenhandelsentwicklung (Import/Export) 2010 bis 2018 16

Chart 8 Kinderschuhe: Außenhandelsentwicklung (Import/Export) 2010 bis 2018 16

Chart 9 Die wichtigsten Handelskanäle im deutschen Schuhmarkt und

ihre Entwicklung 2018 gegenüber 2010 24

Chart 10 Der deutsche Schuhmarkt 2010 bis 2020

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 30

Chart 11 Die Umsätze im deutschen Schuhmarkt in der Prognose

2020 gegenüber 2018 31

Chart 12 Der deutsche Damenschuhmarkt auf Artikelebene 2018

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 33

Chart 13 Die Ausgabebereitschaft der Damen für Sneaker, Stiefeletten, Stiefel, Boots,

Snow Boots und Gummistiefel differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 34

Chart 14 Die Ausgabebereitschaft der Damen für Pumps, High Heels, Slippers/

Loafers, Ballerinas, Sandalen und Sportschuhe differenziert nach

Ziel- und Lifestylegruppen 35

Chart 15 Die Ausgabebereitschaft der Damen für Badeschuhe, Pantoletten und

Hausschuhe/Pantoffeln differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 36

Chart 16 Der deutsche Herrenschuhmarkt auf Artikelebene 2018

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 38

Branchen-REPORT Schuhe 2019 5

CHARTS

Seite

Chart 17 Die Ausgabebereitschaft der Herren für Sneaker, Stiefeletten, Stiefel, Boots,

Snow Boots und Gummistiefel differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 39

Chart 18 Die Ausgabebereitschaft der Herren für elegante Schnürschuhe, sportliche

Schnürschuhe, Slippers/Mokassins und Sandalen differenziert nach

Ziel- und Lifestylegruppen 40

Chart 19 Die Ausgabebereitschaft der Herren für Sportschuhe, Badeschuhe und

Hausschuhe/Pantoffeln differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 41

Chart 20 Der deutsche Kinderschuhmarkt auf Artikelebene 2018

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 43

Chart 21 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Kinderschuhe differenziert

nach Ziel- und Lifestylegruppen: Sneaker, Stiefel/Boots, Snow Boots,

Gummistiefel, Slippers/Ballerinas und Sandalen 44

Chart 22 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Kinderschuhe differenziert

nach Ziel- und Lifestylegruppen: Sportschuhe, Outdoor-/Trekkingschuhe,

Badeschuhe, Hausschuhe/Pantoffeln, Krabbel- und Lauflernschuhe 45

Chart 23 Die Entwicklung der Schuh-Vertriebswege in Deutschland 2010 bis 2020

– Marktanteile und Umsätze 48

Chart 24 Die Umsatzentwicklung der Schuh-Vertriebswege in Deutschland

in der Prognose 2020 gegenüber 2018 49

Chart 25 Die Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege von Damenschuhen

in Deutschland 2018 50

Chart 26 Die Einkaufsstättenwahl bei Damenschuhen nach Ziel- und

Lifestylegruppen differenziert 51

Chart 27 Die Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege von Herrenschuhen

in Deutschland 2018 52

Chart 28 Die Einkaufsstättenwahl bei Herrenschuhen nach Ziel- und

Lifestylegruppen differenziert 53

Chart 29 Die Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege von Kinderschuhen

in Deutschland 2018 54

Chart 30 Die Einkaufsstättenwahl bei Herrenschuhen nach Ziel- und

Lifestylegruppen differenziert 55

Branchen-REPORT Schuhe 2019 6

CHARTS

Seite

Chart 31 Damenschuhe: Anschaffungspläne auf Artikelebene 2019, 2020 oder später 58

Chart 32 Die Anschaffungspläne von Damen-Sneakern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 59

Chart 33 Die Anschaffungspläne von Damen-Stiefeletten

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 60

Chart 34 Die Anschaffungspläne von Damen-Stiefeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 62

Chart 35 Die Anschaffungspläne von Damen-Boots

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 63

Chart 36 Die Anschaffungspläne von Damen-Snow Boots

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 64

Chart 37 Die Anschaffungspläne von Damen-Gummistiefeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 66

Chart 38 Die Anschaffungspläne von Pumps

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 67

Chart 39 Die Anschaffungspläne von High Heels

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 68

Chart 40 Die Anschaffungspläne von Damen-Slippers/Loafers

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 70

Chart 41 Die Anschaffungspläne von Ballerinas

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 71

Chart 42 Die Anschaffungspläne von Damen-Sandalen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 72

Chart 43 Die Anschaffungspläne von Damen-Sportschuhen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 74

Chart 44 Die Anschaffungspläne von Damen-Badeschuhen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 75

Chart 45 Die Anschaffungspläne von Pantoletten

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 76

Chart 46 Die Anschaffungspläne von Damen-Hausschuhen/Pantoffeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 77

Branchen-REPORT Schuhe 2019 7

CHARTS

Seite

Chart 47 Herrenschuhe: Anschaffungspläne auf Artikelebene 2019, 2020 oder später 79

Chart 48 Die Anschaffungspläne von Herren-Sneakern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 80

Chart 49 Die Anschaffungspläne von Herren-Stiefeletten

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 81

Chart 50 Die Anschaffungspläne von Herren-Stiefeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 83

Chart 51 Die Anschaffungspläne von Herren-Boots

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 84

Chart 52 Die Anschaffungspläne von Herren-Snow Boots

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 85

Chart 53 Die Anschaffungspläne von Herren-Gummistiefeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 87

Chart 54 Die Anschaffungspläne von eleganten Schnürschuhen für Herren

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 88

Chart 55 Die Anschaffungspläne von sportlichen Schnürschuhen für Herren

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 89

Chart 56 Die Anschaffungspläne von Herren-Slippers/Mokassins

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 91

Chart 57 Die Anschaffungspläne von Herren-Sandalen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 92

Chart 58 Die Anschaffungspläne von Herren-Sportschuhen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 93

Chart 59 Die Anschaffungspläne von Herren-Badeschuhen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 95

Chart 60 Die Anschaffungspläne von Herren-Hausschuhen/Pantoffeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 96

Chart 61 Kinderschuhe: Anschaffungspläne auf Artikelebene 2019, 2020 oder später 98

Chart 62 Die Anschaffungspläne von Kinder-Sneakern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 99

Branchen-REPORT Schuhe 2019 8

CHARTS

Seite

Chart 63 Die Anschaffungspläne von Kinder-Stiefeln/Boots

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 100

Chart 64 Die Anschaffungspläne von Kinder-Snow Boots

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 102

Chart 65 Die Anschaffungspläne von Kinder-Gummistiefeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 103

Chart 66 Die Anschaffungspläne von Kinder-Slippers/Ballerinas

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 104

Chart 67 Die Anschaffungspläne von Kinder-Sandalen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 106

Chart 68 Die Anschaffungspläne von Kinder-Sportschuhen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 107

Chart 69 Die Anschaffungspläne von Kinder-Outdoor-/Trekkingsschuhen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 109

Chart 70 Die Anschaffungspläne von Kinder-Badeschuhen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 110

Chart 71 Die Anschaffungspläne von Kinder-Hausschuhen/Pantoffeln

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 111

Chart 72 Die Anschaffungspläne von Krabbel- und Lauflernschuhe

– nach Ziel- und Lifestylegruppen 2019, 2020 oder später 112

Branchen-REPORT Schuhe 2019 9

VORWORT/METHODENSTECKBRIEF

Das moderne Konsumentenverhalten, das seinen Ausdruck in höchst unterschiedlichen Cus-

tomer Journeys findet, stellt alle Marktteilnehmer vor völlig neue Herausforderungen. Umso

dringender werden zuverlässige und detaillierte Forschungsergebnisse gebraucht. Dieser Auf-

gabe stellen sich Marketmedia24, Köln, und die Noceanz GmbH, Würzburg, gemeinsam.

Die langjährige Zusammenarbeit beider Partner mündet in Studienbüchern über deutsche

Konsumgütermärkte, die ergänzend zu den etablierten Markt- und Handelsanalysen von

Marketmedia24, nun zusätzlich auf den Ergebnissen exklusiver, repräsentativer Verbraucher-

forschungen basieren.

METHODENSTECKBRIEF

Methode

Für den „Branchen-REPORT Schuhe 2019“ wurden im Zeitraum 1. bis 4. Februar 2019 insge-

samt 1.024 Personen online befragt. Die Befragung wurde bevölkerungsproportional nach

Alter, Geschlecht und Herkunft durchgeführt.

Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit umfasste die Wohnbevölkerung von Deutschland zwischen 18 und 80

Jahren.

Themen | Befragungsdesign

Ausgabeverhalten | „Was sind Sie bereit für die folgenden Schuhe auszugeben?“

Einkaufsstättenwahl | „Wo kaufen Sie üblicherweise Schuhe?“

Anschaffungsabsicht | „Wann planen Sie die folgenden Schuhe zu kaufen?“

Branchen-REPORT Schuhe 2019 10

VORWORT/METHODENSTECKBRIEF

Befragte Personen

Ziel- und Lifestylegruppen Verteilung

Geschlecht

Frauen 51,1%

Männer 48,9%

Altersgruppen

Youngster (bis 24 Jahre) 8,4%

Mid Ager (25-49 Jahre) 44,8%

Best Ager (50-64 Jahre) 32,9%

Senioren (über 65 Jahre) 13,9%

Einkommensklassen

Unter 1.300 € 13,7%

1.301 € bis 2.000 € 18,3%

2.001 € bis 5.000 € 52,4%

Über 5.000 € 6,8%

Haushalte

Haushalt mit Kind 37,7%

Haushalt ohne Kind 62,3%

Digital Natives 29,9%

Luxus-Consumer 24,3%

Migranten 13,2%

wir Kennen MärKte

MarKt- unD HanDelsDaten

Deutsche Konsumgütermärkte im ZahlenspiegelBei der Erhebung unserer Markt- und Handelsdaten arbeiten wir mit Verbändenund Institutionen der Industrie und des Handels zusammen, werten statis tischesBasismaterial aus, diskutieren mittelfristige Prognosen und längerfristige Voraus-schauen (Sze na rien) mit Branchen- und Fachexperten, immer auch mit Blick aufdie relevanten exogenen und endoge nen Einflüsse der Marktplätze.

unser regelmäßiges angebot umfasst dabei mit 400 warengruppen die folgenden Fokus-Branchen:

BrancHenstuDien

auch in ihrem auftrag erforschen wir Markt- und Handelsdaten.Wir kennen Ihre Märkte. Mit Gespür und einem 20-jährigen Erfahrungsschatz erstellen wir Auftragsstudien. Mit Blick auf Ihre indi viduellen Bedürfnisse. Auchin Ihrem Unternehmensdesign.

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Schutzausrüstung (PSA)✔ Bücher✔ Büromöbel✔ Fahrräder

✔ Fashion und Schuhe ✔ Gardinen✔ Garten✔ GPK/Haushaltswaren ✔ Heimtextilien✔ Küchen

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