branŻa odzieŻowa...2011 426 758 292 289 63 739 165 488 38 082 132 601 1 118 958 2012 448 557 307...
TRANSCRIPT
Departament Strategii i Analiz MiędzynarodowychCzerwiec 2019
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 2
ŚWIAT
Wielkość rynku
Rynek odzieży na świecie wygenerował w 2018 r. przychody na poziomie 1 549,5 mld EUR. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku o 25,6% do 1 946,7 mld EUR w 2023 r.
Największym rynkiem odzieżowym na świecie są Stany Zjednoczone, które według danych za 2018 r. wygenerowały przychody ze sprzedaży odzieży na poziomie 302,6 mld EUR.
Podsumowanie
Eksport
W latach 2014-2018 światowy eksport odzieży odnotował 14,7% wzrost z poziomu 355,8 mld EUR do 407,9 mld EUR.
Światowym liderem w eksporcie odzieży są Chiny. W 2018 roku wyeksportowały one odzież o wartości ponad 122,8 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 30,1%.
Import
W latach 2014-2018 światowy import odzieży odnotował 18,7% wzrost z poziomu 312,1 mld EUR do 370,3 mld EUR.
Światowym liderem w imporcie odzieży są Stany Zjednoczone. W 2018 roku nabyły one odzież o war-tości ponad 73,5 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 19,8%.
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 3
EUROPA
Wielkość rynku
W 2018 r. rynek odzieży w Europie wygenerował przychody w wysokości 421,0 mld EUR. Według prognoz przychody te wzrosną do poziomu 490,3 mld EUR w 2023 r. Oznacza to wzrost rynku średnio o 3,0% rocznie (CAGR 2010-2023).
Największym rynkiem sprzedaży w Europie jest Wielka Brytania. W 2018 r. wygenerowała ona przychody na poziomie 66,6 mld EUR, co stanowiło 15,8% całkowitych przychodów branży w Europie.
Eksport
Wartość eksportu odzieży z UE w 2018 r. wyniosła 115,5 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w eks-porcie globalnym wyniósł ponad 28,3%.
Największymi eksporterami odzieży w UE w 2018 r. były: Niemcy, Włochy i Hiszpania, które wyeksportowały odzież o wartości odpowiednio 19,8 mld EUR, 19,7 mld EUR oraz 12,7 mld EUR.
Import
Wartość odzieży importowanej przez kraje UE w 2018 r. wyniosła 167,6 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł ponad 45,3%.
Największymi importerami w UE w 2018 r. były: Niemcy, Wlk. Brytania i Francja, które nabyły odzież o wartości odpowiednio 33,7 mld EUR, 21,1 mld EUR oraz 20,5 mld EUR.
POLSKA
Wielkość rynku
W 2018 r. rynek odzieży w Polsce wygenerował przy-chody w wysokości 11,5 mld EUR. Według prognoz przychody te wzrosną do poziomu 17,7 mld EUR w 2023 r. Oznacza to wzrost rynku średnio o 9,3% rocznie (CAGR 2010-2023), czyli znacznie powyżej średniej europejskiej.
W 2018 r. przeciętnie Polak wydał na odzież 302,7 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 470,1 EUR w 2023 r.
Eksport
Eksport branży odzieżowej z Polski w latach 2014–2018 wzrósł o 71,0% z poziomu 3,3 mld EUR do 5,6 mld EUR wg danych International Trade Center.
Polska jest 16. największym eksporterem odzieży z udziałem na poziomie 1,4%.
Import
Import branży odzieżowej z Polski w latach 2014–2018 wzrósł o 84,5% z poziomu 3,7 mld EUR do 6,9 mld EUR wg danych International Trade Center.
Polska jest 12. największym importerem odzieży z udziałem na poziomie 1,9%.
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 4
Branża odzieżowa na świecie
Przychody na światowym rynku odzieży w 2018 r. i 2023 r. (mld EUR)
Źródło: Statista
Rynek odzieży na świecie obejmujący segmenty: odzieży damskiej i dziewczęcej, odzieży męskiej i chłopięcej, stroje sportowe i kąpielowe, bieliznę, wyroby pończosznicze oraz dodatki odzieżowe i inne ubrania wygenerował w 2018 r. przychody na po-ziomie 1 549,5 mld EUR. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku o 25,6% do 1 946,7 mld EUR w 2023 r., który będzie napędzany głównie sprzedażą najwięk-szego segmentu – odzieżą damską i dziewczęcą.
Najwyższe przychody ze sprzedaży odzieży w wy-sokości 592,5 mld EUR w 2018 r. osiągnięto w Azji. Prognozuje się, iż w 2023 r. najwyższe przychody ze sprzedaży odzieży wygenerują również rynki azja-
tyckie. Zdecydowanie wyższa dynamika sprzedaży będzie odnotowywana w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych.
Rozwój gospodarczy jest głównym czynnikiem mają-cym wpływ na wzrost konsumpcji rynku odzieżowe-go. W ostatnich latach obserwowana jest tendencja zdecydowanie szybszego rozwoju rynków gospo-darek wschodzących i przesuwania w tym kierunku globalnych wydatków konsumenckich. To wywiera presję na firmy z głównych krajów przemysłowych do kładzenia większego nacisku na sprzedaż również na tych rynkach, ażeby podtrzymać wcześniejsze wysokie tempo wzrostu.
352,9396,7
92,6136,5
70,4101,9
421,0
490,3
592,5
798,7
20,2 22,7
AmerykaPółnocna
AmerykaPołudniowa
Europa
Afryka
Azja
Australia i Oceania
+47,4%
+12,4% +16,5% +34,8%
+44,7% +12,5%
25,6%Wg prognoz wartość rynku odzieży na świecie wzrośnie w latach 2018-2023 o 25,6% osiągając poziom 1 946,7 mld EUR
2018 2023 – prognoza
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 5
Przychody na światowym rynku odzieży wg rodzaju sprzedawanej odzieży (mln EUR)
Sprzedaż odzieży na świecie – struktura za 2018 r.
Największy udział w rynku ma segment odzieży dam-skiej i dziewczęcej, którego przychody ze sprzedaży
Źródło: Statista
Źródło: Statista
Odzież damska
i dziewczęca
Odzież męska i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby poń-czosznicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubraniaSuma
2010 403 373 274 631 57 118 157 004 35 303 124 344 1 051 772
2011 426 758 292 289 63 739 165 488 38 082 132 601 1 118 958
2012 448 557 307 875 67 484 173 899 40 160 139 805 1 177 781
2013 470 833 323 315 74 252 184 441 41 830 148 264 1 242 933
2014 492 804 336 728 80 813 194 511 43 421 156 070 1 304 347
2015 510 797 348 267 84 349 205 922 45 093 163 034 1 357 463
2016 527 390 361 521 91 062 216 937 46 899 169 734 1 413 542
2017 546 333 376 591 99 656 227 659 49 263 177 857 1 477 360
2018 568 609 394 992 102 992 240 736 52 129 190 081 1 549 540
2019 (P) 593 254 414 973 108 494 253 984 54 747 202 808 1 628 260
2020 (P) 619 323 434 618 114 005 267 317 57 197 215 066 1 707 526
2021 (P) 646 079 453 928 120 051 280 975 59 494 226 661 1 787 189
2022 (P) 673 197 472 997 126 092 294 778 62 015 238 125 1 867 204
2023 (P) 698 811 492 349 132 111 308 721 64 363 250 335 1 946 690
w 2018 r. na świecie wyniosły 568,6 mld EUR (36,7% rynku).
Odzież damska i dziewczęca36,7%
Odzież męska i chłopięca25,5%
Stroje sportowe i kąpielowe6,6%
Bielizna15,5%
Wyroby pończosznicze3,4%
Dodatki odzieżowe i inne ubrania12,3%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 6
Rynek odzieży na świecie – średnia cena sprzedaży (EUR za 1 sztukę odzieży)
Wydatki per capita na światowym rynku odzieży (EUR)
Źródło: Statista
Źródło: Statista
W 2018 r. przeciętnie człowiek na świecie kupował 23,9 sztuk odzieży. Średnia cena za sztukę odzieży wyniosła 8,62 EUR. Prognozowany jest wzrost tej wartości do 10,29 EUR w 2023 r.
Według danych portalu Statista przeciętnie człowiek na świecie przeznaczył na odzież w 2018 r. 212,7 EUR. Najwięcej 78,0 EUR przeznaczał na zakup
Najwięcej – 19,1 EUR wynosiła jednostkowa cena sprzedaży odzieży męskiej i chłopięcej, a najmniej 1,65 EUR było przeznaczone na zakup wyrobów pończoszniczych.
odzieży damskiej i dziewczęcej. W skali światowej największe wydatki per capita były wygenerowane przez mieszkańców Norwegii – 1 131 EUR.
6,93
7,05
7,25
7,40
7,55
7,80
8,078,37
8,628,94
9,309,64
9,9810,29
6,006,507,007,508,008,509,009,50
10,0010,5011,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(P)
2020
(P)
2021
(P)
2022
(P)
2023
(P)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(P)
2020
(P)
2021
(P)
2022
(P)
2023
(P)
60,663,3 65,8 68,3 70,6 72,4 73,9 75,8 78,0
80,6 83,3 86,188,9 91,4
41,2 43,4 45,2 46,9 48,3 49,4 50,7 52,2 54,2 56,4 58,5 60,5 62,4 64,4
8,6 9,5 9,9 10,8 11,6 12,0 12,8 13,8 14,1 14,7 15,3 16,0 16,6 17,323,6 24,6 25,5 26,7 27,9 29,2 30,4 31,6 33,0 34,5 36,0 37,4 38,9 40,4
5,3 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4
18,7 19,7 20,5 21,5 22,4 23,1 23,8 24,7 26,1 27,6 28,9 30,2 31,4 32,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Odzież damska i dziewczęca
Odzież męska i chłopięca
Bielizna
Dodatki odzieżowe i inne ubrania
Stroje sportowe i kąpielowe
Wyroby pończosznicze
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 7
Koszt roboczogodziny przy produkcji odzieży w wybranych krajach (USD)
Top 5 krajów pod względem przychodów ze sprzedaży odzieży (mld EUR)
Według analityków A.T. Kerney Chiny pozostają największym producentem światowego przemysłu odzieżowego, ale ostatnio zaczęły tracić udziały na
Największym rynkiem odzieżowym na świecie są Stany Zjednoczone. Według danych z 2018 r. wygenerowały przychody ze sprzedaży odzieży na poziomie 302,6 mld EUR. Pięć największych rynków
Źródło: A.T. Kearney
Źródło: Statista
rzecz innych krajów Azji Południowej i Południowo--Wschodniej z powodu rosnących kosztów pracy.
odzieżowych na świecie odpowiada za 52,5% rynku. Z krajów europejskich tylko Wlk. Brytania znajduje się w zestawieniu top 5.
2018
Kraj mld EUR
USA 302,6
Chiny 268,2
Indie 109,0
Japonia 72,5
Wlk. Brytania 66,6
27,6
27,4
0,6
1,0
0,4
0,7
0,2
41,9
38,0
3,3
2,4
2,0
1,7
0,5
52,0
42,6
4,8
3,1
3,0
2,5
0,8
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Niemcy USA Chiny Filipiny Wietnam Indie Indonezja
0,0
2002 2015 2019 (P)
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 8
Branża odzieżowa w Europie
Rynek odzieży w Europie – wartość przychodów (mln EUR)
W 2018 r. rynek odzieży w Europie wygenerował przychody w wysokości 421,0 mld EUR. Według pro-gnoz portalu Statista przychody te wzrosną do 2023 r. do poziomu 490,3 mld EUR. Oznacza to wzrost rynku średnio o 3,1% rocznie (CAGR 2018-2023).
Największym rynkiem sprzedaży w Europie jest Wiel-ka Brytania, która w 2018 r. wygenerowała przycho-
Źródło: Statista
Odzież damska
i dziewczęca
Odzież męska i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby poń-czosznicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubraniaSuma
2010 134 286 85 591 9 582 54 376 14 652 36 682 335 169
2011 137 152 86 787 10 100 55 711 15 605 37 741 343 095
2012 140 638 88 955 10 729 57 403 16 082 38 754 352 559
2013 143 821 91 365 11 452 59 015 16 525 39 719 361 897
2014 147 264 93 537 12 259 60 396 16 840 40 672 370 968
2015 150 181 95 455 13 049 61 780 17 177 41 668 379 310
2016 154 432 98 437 13 994 63 959 17 894 43 185 391 901
2017 159 799 101 740 15 011 66 610 18 898 44 895 406 953
2018 164 139 105 068 16 006 69 374 19 932 46 526 421 045
2019 (P) 169 103 108 596 16 939 72 302 20 979 48 186 436 106
2020 (P) 174 520 112 287 17 775 75 097 21 959 49 912 451 550
2021 (P) 179 681 115 629 18 566 77 644 22 788 51 450 465 757
2022 (P) 185 094 118 858 19 202 79 950 23 526 52 725 479 357
2023 (P) 189 137 121 475 19 723 81 889 24 244 53 868 490 336
dy na poziomie 66,6 mld EUR, co stanowiło 15,8% całkowitych przychodów branży w Europie.
Największy udział w rynku ma segment odzieży damskiej i dziewczęcej, której sprzedaż w 2018 r. w Europie wyniosła 164,1 mld EUR (39,0% branży).
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 9
W 2018 r. przeciętnie Europejczyk wydał na odzież 557,1 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 647,9 EUR w 2023 r.
W 2018 r. statystycznie Europejczyk zakupił 52 sztuki odzieży, w tym 13,1 sztuki wyrobów pończoszniczych, 12,8 szt. bielizny, a następnie 10,6 szt. odzieży dam-skiej i dziewczęcej.
Wartość sprzedaży odzieży per capita w Europie (EUR)
Rynek odzieży w Europie – liczba sprzedanych produktów per capita (sztuki)
Źródło: Statista
Źródło: Statista
Pierwszą pozycję w Europie pod względem środków per capita przeznaczanych na zakup odzieży zajmują mieszkańcy Norwegii. W 2018 r. przeciętnie mieszka-niec tego kraju wydał na ten cel 1 131,0 EUR.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(P)
2020
(P)
2021
(P)
2022
(P)
2023
(P)
Odzież damska i dziewczęca
Odzież męska i chłopięca
Bielizna
Dodatki odzieżowe i inne ubrania
Wyroby pończosznicze
Stroje sportowe i kąpielowe
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
179,2 182,8 187,2 191,2 195,6 199,3204,7
211,6 217,2223,6 230,6
237,4244,5
249,9
114,2 115,6 118,4 121,4 124,2 126,7 133,5 134,7 139,0 143,6 148,4 152,8 157,0 160,5
12,8 13,5 14,3 15,2 16,3 17,3 18,6 19,9 21,2 22,4 23,5 24,5 25,4 26,1
72,6 74,2 76,4 78,5 80,2 82,0 84,8 88,2 91,8 95,6 99,2 102,6 105,6 108,2
19,6 20,8 21,4 22,0 22,4 22,8 23,7 25,0 26,4 27,7 29,0 30,1 31,1 32,049,0 50,3 51,6 52,8 54,0 55,3 57,2 59,5 61,6 63,7 66,0 68,0 69,7 71,2
Odzieżdamskai dziewczęca10,6
Odzieżmęska
i chłopięca5,3
Strojesportowe
i kąpielowe1,4
Bielizna12,8Wyroby
pończosznicze13,1
Dodatki odzieżowe i inne ubrania8,8
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 10
Wydatki gospodarstw domowych na odzież w krajach Unii Europejskiej (mln EUR)
Kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UE – 28 państw 283 326,2 292 818,3 297 402,0 299 828,3 300 300,5 311 032,7 323 328,5 322 956,7 331 330,3 b.d
Belgia 6 705,1 6 759,4 7 108,6 7 487,2 7 647,7 7 622,3 7 633,6 7 556,1 7 640,7 b.d
Bułgaria 606,8 561,7 562,8 611,4 650,6 672,8 702,5 766,3 814,1 b.d
Czechy 1 886,1 1 908,1 1 942,4 1 886,9 1 876,0 1 879,8 2 013,4 2 198,8 2 526,6 b.d
Dania 4 191,3 4 121,2 4 038,3 4 270,9 4 221,0 4 232,7 4 289,0 4 420,8 4 441,8 b.d
Niemcy 54 186,0 55 901,0 57 686,0 59 661,0 60 098,0 60 652,0 57 889,0 61 075,0 65 136,0 b.d
Estonia 373,4 388,4 425,6 485,4 526,3 556,6 582,1 627,8 672,0 b.d
Irlandia 3 066,3 2 583,1 2 470,7 2 499,5 2 494,7 2 599,0 2 776,6 2 850,1 2 912,2 b.d
Grecja 6 588,4 5 310,0 4 318,4 3 472,0 3 330,5 3 371,1 3 371,0 3 415,6 3 356,4 b.d
Hiszpania 23 330,0 23 739,0 22 549,0 20 700,0 20 060,0 20 678,0 20 985,0 21 956,0 23 364,0 b.d
Francja 36 146,0 35 999,0 35 574,0 35 580,0 35 574,0 36 098,0 36 254,0 35 794,0 36 160,0 b.d
Włochy 50 945,3 53 694,0 54 738,3 51 282,5 50 058,9 50 422,8 51 415,2 52 045,5 52 192,5 b.d
Cypr 576,8 581,2 588,5 551,2 510,5 528,5 542,5 570,5 581,9 b.d
Łotwa 388,2 444,4 457,4 466,2 490,8 543,5 583,8 582,7 591,9 b.d
Litwa 826,8 772,4 814,1 861,3 905,8 956,0 1 034,1 1 085,5 1 162,5 b.d
Luksemburg 625,6 645,2 674,9 739,9 749,4 812,5 850,7 811,6 797,8 b.d
Węgry 1 130,1 1 111,1 1 145,3 1 049,9 1 118,6 1 276,3 1 487,3 1 543,3 1 675,2 b.d
Malta 156,8 152,9 145,1 149,8 153,3 172,5 199,4 183,5 209,1 223,5
Holandia 12 361,0 12 631,0 12 947,0 12 825,0 12 690,0 13 127,0 13 650,0 13 750,0 14 365,0 b.d
Austria 7 443,5 7 829,6 8 106,1 8 133,9 8 289,6 8 604,1 8 710,7 9 033,4 9 190,8 b.d
Polska 5 609,9 6 585,1 7 132,2 7 690,1 8 157,3 8 560,0 9 246,1 9 671,3 10 857,0 b.d
Portugalia 5 383,3 5 537,9 5 223,7 4 751,3 4 912,0 5 381,8 5 846,0 6 154,6 6 252,7 b.d
Rumunia 1 904,2 1 961,4 2 032,0 2 098,7 2 256,1 2 277,5 2 450,3 2 765,2 2 927,3 3 129,7
Słowenia 846,3 871,0 882,5 870,5 794,1 889,1 885,1 1 013,1 1 013,1 b.d
Słowacja 1 075,6 1 073,9 1 077,0 1 082,4 1 084,9 1 117,2 1 146,7 1 191,3 1 262,4 b.d
Finlandia 3 632,0 3 795,0 3 962,0 4 061,0 4 042,0 4 108,0 4 145,0 4 086,0 4 100,0 b.d
Szwecja 5 764,6 6 834,4 7 372,1 7 700,0 7 952,6 7 862,9 8 133,1 8 510,9 8 406,2 b.d
Wlk. Brytania 46 833,7 50 222,7 52 630,5 58 040,1 58 752,3 65 160,3 75 600,7 68 233,5 67 709,6 68 327,5
Źródło: Eurostat (brak danych dla Chorwacji)
Dane opracowane przez Eurostat wskazują, iż w 2017 r. wydatki gospodarstw domowych na odzież w krajach Unii Europejskiej wyniosły ponad 331 mld EUR. W okresie od 2009 r. do 2017 r. wy-datki na odzież w UE odnotowały wzrost o 16,9%.
Największym rynkiem detalicznym odzieży w UE jest Wielka Brytania – brytyjskie gospodarstwa
domowe wydały w 2017 r. na odzież ponad 67,7 mld EUR. Kolejne rynki to Niemcy – z wydatka-mi na odzież w 2017 r. na poziomie przekraczającym 61 mld EUR oraz Włochy, których mieszkańcy prze-znaczyli na zakup odzieży ponad 52 mld EUR. 51% wydatków europejskich gospodarstw domowych na odzież jest generowanych przez 4 kraje konsumenc-kie: Wlk. Brytanię, Niemcy, Włochy oraz Francję.
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 11
Produkcja odzieży w Unii Europejskiej (mln EUR)
Produkcja odzieży w Unii Europejskiej według rynków (mln EUR)
Wartość produkcji odzieży w UE w latach 2011-2017 zmniejszyła się o 8% do poziomu 66,1 mld EUR w 2017 r. Spadek produkcji wynikał w głównej mierze z przenoszenia produkcji do krajów azja-
Produkcję odzieży w krajach UE cechuje wysoki poziom koncentracji – 10 największych krajów producenckich odpowiada za ponad 91,3% produkcji unijnej, a dwaj liderzy – Włochy i Niemcy generują wspólnie 54,7% produkcji.
Polska jest znaczącym producentem odzieży. W 2017 r. wyprodukowała odzież o wartości ponad 1,9 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 8. pozycję wśród krajów UE i udział w rynku na poziomie 2,9%.
Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C14)
tyckich, gdzie są znacznie niższe koszty robocizny. Zaś największy wzrost – o 93,1% – został odnotowany w Finlandii.
71 819
64 823
63 431
66 992
66 054
66 864
66 100
58 000
60 000
62 000
64 000
66 000
68 000
70 000
72 000
74 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
28 5
55
7 63
5
6 88
7
4 43
8
3 80
5
2 74
6
2 17
6
1 90
9
1 35
9
817
5 77
5
0,0
5 000,0
10 000,0
15 000,0
20 000,0
25 000,0
30 000,0
NiemcyWłochy Francja Hiszpania Portugalia Wlk.Brytania
Rumunia Polska Bułgaria PozostałeGrecja
2015 2016 2017
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 12
Liczba firm zajmujących się produkcją odzieży w 2017 r. *
Liczba osób zatrudnionych przy produkcji odzieży w UE w 2017 r.**
Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C14)*Liczba firm we Włoszech za 2016 r.,** Liczba osób zatrudnionych we Francji, wg stanu na koniec 2016 r.
Według stanu na 2017 r. w Unii Europejskiej zare-jestrowanych było 124,7 tys. firm zajmujących się produkcją odzieży. W 10 krajach z największą liczbą firm z branży zarejestrowanych było 100,9 tys. spół-ek – 81% spółek produkujących odzież w UE.
Według danych za 2017 r. w Unii Europejskiej w firmach produkujących odzież zatrudnionych było 910 tys. osób. 10 największych krajów pracodawców branży odzieżowej zatrudniało 787,1 tys. pracowni-ków – ponad 86,5 % zatrudnionych w branży w UE.
Polska zajmowała 3. pozycję w UE pod względem liczby firm zajmujących się produkcją odzieży – 12,7 tys. firm.
Polska jest jednym z największych pracodawców w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży, dając miejsce pracy ponad 85 tys. osób.
Włochy
Bułgaria
199 281
139 944
91 791
90 517
85 017
44 440
42 306
41 872
26 618
25 282
Rumunia
Portugalia
Polska
Francja
Hiszpania
Niemcy
Czechy
Wlk. Brytania
0 10 000 20 00015 0005 000
Włochy
Bułgaria
Pozostałe
28 317
13 098
12 688
11 464
8 607
8 601
5 037
4 860
4 417
3 857
23 754
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
Czechy
Polska
Francja
Hiszpania
Portugalia
Rumunia
Grecja
Wlk. Brytania
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 13
W 2018 r. rynek odzieży w Polsce wygenerował przychody w wysokości 11,5 mld EUR. Według prognoz portalu Statista przychody te wzrosną do 2023 r. do poziomu 17,7 mld EUR. Oznacza to wzrost rynku średnio o 8,9% rocznie (CAGR 2018-2023), znacznie powyżej średniej europejskiej.
Największy udział w rynku ma segment odzieży dam-skiej i dziewczęcej, której sprzedaż w 2018 r. w Polsce wyniosła 3,7 mld EUR (32,5% branży).
Branża odzieżowa w Polsce
Rynek odzieży w Polsce – wartość przychodów (mln EUR)
Źródło: Statista
Odzież damska
i dziewczęca
Odzież męska i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby poń-czosznicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubraniaSuma
2010 1 878 1 245 116 942 450 923 5 554
2011 2 019 1 359 126 1 056 486 990 6 037
2012 2 173 1 493 136 1 180 528 1 049 6 559
2013 2 345 1 636 150 1 311 574 1 117 7 131
2014 2 345 1 776 167 1 439 616 1 202 7 727
2015 2 742 1 939 186 1 583 672 1 301 8 422
2016 3 012 2 130 213 1 745 737 1 438 9 275
2017 3 341 2 357 246 1 934 808 1 607 10 293
2018 3 743 2 645 280 2 186 899 1 783 11 534
2019 (P) 4 181 2 645 314 2 452 991 1 969 12 856
2020 (P) 4 645 3 272 343 2 738 1 094 2 153 14 245
2021 (P) 5 086 3 272 369 3 010 1 185 2 323 15 546
2022 (P) 5 482 3 844 388 3 250 1 274 2 466 16 704
2023 (P) 5 826 4 073 402 3 455 1 351 2 582 17 688
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 14
W 2018 r. przeciętnie Polak wydał na odzież 302,7 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 470,1 EUR w 2023 r. Największa kwota w wysokości 98,2 EUR została w 2018 r. przeznaczona na zakup odzieży damskiej i dziewczęcej.
Wartość sprzedaży odzieży per capita w Polsce (EUR)
Rynek odzieży w Polsce – liczba sprzedanych produktów (2018 r. w sztukach)
Źródło: Statista
Źródło: Statista
Polski rynek odzieżowy rozwija się ponad 4 razy szybciej niż średnia europejska. W latach 2010–2018, średnie wydatki per capita na odzież wzrosły w Pol-sce o 108,9%, podczas gdy w Europie o 24,5%.
W 2018 r. statystycznie Polak zakupił 32 sztuki odzieży, z czego najwięcej – 10,4 sztuk dodatków odzieżowych i innych ubrań.
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(P)
2020
(P)
2021
(P)
2022
(P)
2023
(P)
Odzież damska i dziewczęca
Odzież męska i chłopięca
Bielizna
Dodatki odzieżowe i inne ubrania
Wyroby pończosznicze
Stroje sportowe i kąpielowe
49,0 52,7 56,761,2
66,071,6
78,8
87,5
98,2
110,0
122,4
134,5
145,3154,8
32,5 35,5 39,042,7
46,450,7
55,761,8
69,477,5
86,394,4
101,9108,2
3,0 3,3 3,6 3,9 4,4 4,9 5,6 6,4 7,3 8,3 9,0 9,8 10,3 10,7
24,6 27,6 30,8 34,2 37,641,4
45,750,7
57,464,5
72,279,5
86,191,8
11,8 12,7 13,8 15,0 16,1 17,6 19,3 21,2 23,6 26,1 29,0 31,3 33,8 35,9
24,1 25,8 27,4 29,2 31,4 34,0 37,642,1
46,851,8
56,761,4 65,3
68,6
Odzież damska i dziewczęca3,8
Odzież męska i chłopięca2,9
Stroje sportowei kąpielowe
0,5
Bielizna6,2
Wyrobypończosznicze
8,1
Dodatki odzieżowe i inne ubrania10,4
15
Liczba firm i liczba osób zatrudnionych w sektorze produkującym odzież w Polsce
Polski przemysł odzieżowy ma długą tradycję, jednak w ciągu ostatnich lat jego skala zmalała. Z powodu przenoszenia produkcji odzieży do krajów azjatyckich, w których są niższe koszty pracy, wiele polskich firm musiało zakończyć swoją działalność. Zmienia się też profil ich działalności, wiele z nich zajmuje się projek-towaniem odzieży, a zleca ich produkcję w krajach, gdzie są niższe koszty pracy, tak jak to robią wielkie koncerny odzieżowe.
Wg danych Eurostat liczba zatrudnionych w firmach produkujących odzież stale spada od 2008 r. W 2017 r. liczba ta wyniosła 85 tys., co ozna-cza spadek w stosunku do 2008 r. o 43,4%, zaś liczba firm produkujących odzież zmalała w tym czasie o blisko 29,3% do 12,7 tys.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba firm Liczba osób zatrudnionych
150
291
127
508
110
920
105
428
96 1
59
89 2
85
89 0
83
88 4
63
89 2
68
85 0
17
17 9
51
15 1
94
13 8
13
13 6
52
12 4
81
11 4
94
12 0
92
11 9
44
12 8
67
12 6
88
Źródło: Eurostat
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 16
Źródło: Eurostat
Wydatki gospodarstw domowych na ubrania w Polsce w mln EUR – ceny bieżące
Jak pokazują dane publikowane przez Eurostat roczne wydatki gospodarstw domowych na ubrania w Pol-sce wzrosły od 2009 r. do 2017 r. o 93,5% – jest to największa dynamika odnotowana w krajach
Unii Europejskiej. Polska jest 7. rynkiem w UE pod względem wydatków gospodarstw domowych przeznaczonych na ubrania, które w 2017 r. wyniosły 10,9 mld EUR.
Wartość wyprodukowanej odzieży w Polsce (mln EUR)
W 2017 r. wyprodukowano w Polsce odzież o łącz-nej wartości 1,9 mld EUR (ceny producenckie), jest to spadek produkcji w stosunku do 2008 r. o 26%, ale jednocześnie wzrost o 16,0% w stosunku do 2012 r. Wzrost wartości wyprodukowanej w Polsce
odzieży od 2012 r. świadczyć może o tym, iż niektó-re firmy przenoszą z powrotem produkcję do kraju, a część z nich otwiera swoje sklepy na rynkach zagranicznych.
2 581
1 736
1 744
1 802
1 646
1 702
1 7601 880
1 924
1 909
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5 610
6 585 7 132
7 6908 157
8 560 9 246
9 67110 857
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 17
Eksport branży odzieżowej na świecie (mln EUR)
Światowy eksport branży odzieżowej
W latach 2014-2018 światowy eksport odzieży od-notował 14,7% wzrost z poziomu 355,8 mld EUR do 407,9 mld EUR.
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
355 775
396 606
391 207
402 033 407 916
320 000
330 000
340 000
350 000
360 000
370 000
380 000
390 000
400 000
410 000
420 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 18
Struktura geograficzna światowego eksportu odzieży w 2018 r.
Światowym liderem w eksporcie odzieży są Chiny, które w 2018 roku wyeksportowały odzież o wartości ponad 122,8 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 30,1%. Kolejni najwięksi eksporterzy odzieży to Bangladesz oraz Wietnam z udziałem w świato-wym rynku odpowiednio 7,7% i 6,3%.
W 2018 r. 10 największych eksporterów odzieży od-powiadało łącznie za 68,8% światowego eksportu.
Polska jest 16. największym eksporterem odzieży, z udziałem na poziomie 1,4%
6,3% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,6% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,0% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
3,4% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
1,6% Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
1,6% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
1,3% Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
1,2% Koszule męskie lub chłopięce, dziane, z bawełny
1,2% Skarpety, wyroby pończosznicze, obuwie bez nakładanych podeszew, dziane, z bawełny
1,0% Suknie, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
71,4% Pozostałe
Struktura światowego eksportu odzieży wg rodzaju w 2018 r.
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Chiny30,1%
Bangladesz7,7%
Wietnam6,3%
Niemcy4,9%
Włochy4,8%
Indie3,3%
Turcja3,2%
Hiszpania3,1%
Hongkong2,7%
Kambodża2,5%
Polska1,4%
Pozostałe30,1%
Całkowity eksport odzieży na świecie
w 2018 r.
407 916 mln EUR
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 19
Import branży odzieżowej na świecie (mln EUR)
Światowy import branży odzieżowej
W latach 2014-2018 światowy import odzieży odnotował 18,7% wzrost z poziomu 312,1 mld EUR do 370,3 mld EUR.
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
312 067
356 761
351 696
358 529 370 304
280 000
290 000
300 000
310 000
320 000
330 000
340 000
350 000
360 000
370 000
380 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 20
Struktura geograficzna światowego importu odzieży w 2018 r.
Światowym liderem w imporcie odzieży są Stany Zjednoczone, które w 2018 roku nabyły odzież o wartości ponad 73,5 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie blisko 19,8%. Kolejnymi kra-jami o najwyższej wartości importowanej odzieży
w 2018 r. były Niemcy (33,7 mld EUR) oraz Japonia (24,1 mld EUR).
W 2018 r. 10 największych importerów odzieży odpo-wiadało za 64,1% światowego importu.
Polska jest 12. największym importerem odzieży, z udziałem na poziomie 1,9%
6,2% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,8% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,8% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,6% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
4,7% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,2% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,5% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,4% Biustonosze, nawet z dzianin
2,3% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych
2,2% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych
59,3% Pozostałe
Struktura światowego importu odzieży wg rodzaju w 2018 r.
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Niemcy9,1%
Japonia6,5%
Wlk. Brytania5,7%
Francja5,5%
Holandia4,1%
Włochy3,8%
Hiszpania4,4%
Hongkong2,7%
Korea Płd.2,3%
Polska1,9%
USA19,8%
Pozostałe34,1%
Całkowity import odzieży na świecie
w 2018 r.
370 304 mln EUR
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 21
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Główni odbiorcy polskiej branży odzieżowej w 2018 r.
Polska – eksport branży odzieżowej (HS 61 i HS 62)
Eksport do danego krajuw 2018 r. (mln EUR)
Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie branży z Polski
Wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach 2014–2018
1492,7%112%
Słowacja
1282,3%90%
Wlk. Brytania
1472,6%128%
Węgry
1033,1%56%
Rumunia
1272,3%75%
Włochy
3 10955,4%93%
Niemcy
1322,4%-48%
Holandia
1422,5%43%
Rosja
3195,7%107%
Czechy
1502,7%25%
Austria
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 22
Branża odzieżowa – wymiana handlowa (mln EUR)
Branża odzieżowa – struktura eksportu 2018 r.
Eksport branży odzieżowej z Polski w latach 2014–2018 wzrósł o 71,0% z poziomu 3,3 mld EUR do 5,6 mld EUR, a import o 84,5% z poziomu 3,7 mld EUR do 6,9 mld EUR.
Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich producentów są kraje Unii Europejskiej. Najwięk-
szym odbiorcą od wielu lat są Niemcy, do których w 2018 r. trafiło blisko 55,4% polskiego eksportu branży odzieżowej. Trzej kolejni odbiorcy to Czechy, Rumunia i Austria, które nabyły łącznie 13,2% eks-portowanych przez Polskę produktów. 10 najwięk-szych krajów importerów polskiej branży odzieżo-wej odpowiada za blisko 83,3% eksportu.
CAGR 2014-18
14,3%
16,6%
30,3%
3 2863 863
4 372 4 541
5 617
3 7174 590 5 059
5 534
6 860
-431 -727 -686 -992 -1 243
Eksport z Polski Import Polski Bilans handlowy
-2 000
-1 000
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2014 2015 2016 2017 2018
0
Zestawy ubraniowe, odzieżowe, żakiety, blezery,suknie, spódnice, spodnie, ogrodniczki, bryczesy
i szorty damskie lub dziewczęce19,2%
Zestawy ubraniowe, odzieżowe,marynarki, blezery, spodnie,
ogrodniczki, bryczesyi szorty męskie lub chłopięce
11,1%
Bluzy, pulowery, swetry rozpinane,kamizelki i podobne artykuły, dziane
10,5%
T-shirts, koszulki trykotowei inne trykoty, dziane
8,2%
Pozostałe51,0%
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 23
Struktura polskiego eksportu branży odzieżowej w 2018 r.
Źródło: GUS (HS61 i HS62), Według International Trade Center eksport branży odzieżowej wyniósł 5 616 890 tys. EUR
6,7% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
6,5% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
5,2% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,2% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
4,2% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
3,9% Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
3,2% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych
3,1% Biustonosze, nawet z dzianin
3,0% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,4% Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
2,4% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych
2,2% Odzież dziana z bawełny, pozostała, gdzie indziej niewymieniona
2,1% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
2,1% Suknie, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
1,9% Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, peleryny i podobne artykuły, z włókien chemicznych
1,8% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
1,7% Spodnie, spodnie „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
1,5% Stroje kąpielowe, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
1,4% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z bawełny
1,4% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych
38,2% Pozostałe
Całkowityeksport branży
5 628 914 728 EUR
Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 25
STANY ZJEDNOCZONE
8,8% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
7,5% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
6,2% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,7% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
4,9% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
3,2% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,6% Biustonosze, nawet z dzianin
2,2% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
1,9% Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych
1,9% Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
55,0% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Stanów Zjednoczonych
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Stanów Zjednoczonych (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR 3,3%
Całkowity import USA
73 493 400 tys. EUR
64 493
80 261
75 902 74 001
73 493
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 26
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Stanach Zjednoczonych – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Stanów Zjednoczonych zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 14,0% z 64,5 mld EUR do 73,5 mld EUR.
W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 33,2%. Odzież importowana z Polski o wartości 42 mln EUR stanowiła w 2018 r. 0,1% importu Stanów Zjednoczonych, co dało Polsce 44. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2010–2018 amerykański rynek odzie-ży wzrósł o 26,1% z poziomu 239,9 mld EUR do 302,6 mld EUR. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku średnio w tempie 1,9% rocznie (CAGR 2018-2023) do 332,7 mld EUR.
Największy udział w amerykańskim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (33,6%), której sprzedaż wyniosła 101,6 mld EUR. Według prognoz portalu Statista w 2019 r. mieszkaniec Stanów Zjednoczonych wyda przeciętnie na odzież 937,3 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
USA
(73
493
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 33,2% 24 419
2. Wietnam 14,5% 10 671
3. Bangladesz 6,3% 4 598
4. Indonezja 5,4% 3 961
5. Indie 4,6% 3 411
6. Meksyk 4,1% 2 995
7. Honduras 3,1% 2 315
8. Kambodża 2,9% 2 139
9. Salwador 2,3% 1 669
10. Sri Lanka 2,1% 1 540
...
44. Polska 0,1% 42
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 99 335 74 384 37 427 41 659 6 879 30 186 289 869
2017 100 782 75 274 41 905 42 721 7 051 30 669 298 401
2018 101 558 76 054 40 916 44 614 7 285 32 136 302 564
2019 (P) 102 517 77 165 41 892 46 222 7 403 33 263 308 462
2020 (P) 103 449 78 280 42 888 47 873 7 520 34 412 314 423
2021 (P) 104 354 79 399 43 904 49 570 7 637 35 585 320 449
2022 (P) 105 231 80 523 44 939 51 313 7 754 36 782 326 542
2023 (P) 106 075 81 650 45 995 53 103 7 871 38 002 332 696
CAGR (2018-2023)
0,9% 1,4% 2,4% 3,5% 1,6% 3,4% 1,9%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 27
NIEMCY
7,7% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
7,0% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,6% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,1% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
4,6% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,9% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,8% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych
2,5% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,5% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych
2,1% Biustonosze, nawet z dzianin
56,3% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Niemiec
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Niemiec (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR 4,2%
Całkowity import Niemiec
33 742 184 tys. EUR
28 655
30 936 31 858
33 187 33 742
28 000
29 000
30 000
31 000
32 000
33 000
34 000
35 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 28
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Niemczech – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Niemiec zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 17,8% z 28,7 mld EUR do 33,7 mld EUR.
W strukturze niemieckiego importu dominującą po-zycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 23,8%. Odzież importowana z Polski o wartości 667 mln EUR stanowiła w 2018 r. 2,0% importu Niemiec, co dało Polsce 11. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 niemiecki rynek odzieży wzrósł o 4,5% z poziomu 60,4 mld EUR do 62,8 mld EUR. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku średnio w tempie 2,3% rocznie (CAGR 2018-2023) do 70,4 mld EUR.
Największy udział w niemieckim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (39,5%), której sprzedaż wyniosła 24,8 mld EUR. Według prognoz portalu w 2019 r. mieszkaniec Niemiec wyda przeciętnie na odzież 780,2 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Nie
mcy
(33
742
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 23,8% 8 020
2. Bangladesz 16,2% 5 451
3. Turcja 9,8% 3 294
4. Włochy 4,8% 1 622
5. Indie 4,3% 1 460
6. Kambodża 3,8% 1 272
7. Wietnam 3,6% 1 228
8. Holandia 2,9% 967
9. Pakistan 2,6% 875
10. Mjanma 2,1% 709
11. Polska 2,0% 667
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 24 112 14 298 2 066 11 128 2 587 6 168 60 359
2017 24 515 14 527 2 273 11 361 2 657 6 252 61 586
2018 24 825 14 800 2 477 11 630 2 722 6 351 62 806
2019 (P) 25 316 15 129 2 666 11 936 2 793 6 476 64 317
2020 (P) 25 867 15 486 2 817 12 255 2 870 6 629 65 923
2021 (P) 26 377 15 818 2 955 12 548 2 932 6 772 67 401
2022 (P) 26 985 16 200 3 066 12 874 3 015 6 945 69 085
2023 (P) 27 462 16 501 3 148 13 131 3 082 7 088 70 412
CAGR (2018-2023)
2,0% 2,2% 4,9% 2,5% 2,5% 2,2% 2,3%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 29
JAPONIA
9,0% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,6% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
4,3% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
4,1% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
3,1% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych
3,1% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
3,0% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
2,8% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
2,3% Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, peleryny i podobne artykuły, z włókien chemicznych
2,2% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
61,5% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Japonii
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Japonii (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
2,2%
Całkowity import Japonii
24 082 308 tys. EUR
22 091
24 191
23 718 23 348
24 082
21 500
22 000
22 500
23 000
23 500
24 000
24 500
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 30
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Japonii – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Japonii zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 9,0% z 22,1 mld EUR do 24,1 mld EUR.
W strukturze japońskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 59,7%. Odzież importowana z Polski o wartości 24 mln EUR stanowiła w 2018 r. blisko 0,1% importu Japonii, co dało Polsce 27. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 japoński rynek odzieży spadł o 0,5% z poziomu 72,8 mld EUR do 72,5 mld EUR. Prognozowany jest spadek rynku średnio w tempie -0,2% rocznie (CAGR 2018-2023) do 71,8 mld EUR.
Największy udział w japońskim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (39,9%), której sprzedaż wyniosła 28,9 mld EUR.
Według prognoz portalu Statista w 2019 r. mieszka-niec Japonii wyda przeciętnie na odzież 569,9 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Japo
nia
(24
082
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 59,7% 14 385
2. Wietnam 14,2% 3 411
3. Bangladesz 3,9% 949
4. Kambodża 3,7% 902
5. Indonezja 3,7% 901
6. Mjanma 3,2% 771
7. Włochy 2,9% 703
8. Tajlandia 1,7% 412
9. Indie 0,9% 217
10. Rumunia 0,5% 126
...
27. Polska 0,1% 24
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 29 731 19 179 3 316 10 556 3 365 6 641 72 788
2017 29 371 19 126 3 416 10 724 3 386 6 643 72 665
2018 28 921 19 100 3 430 10 884 3 498 6 638 72 471
2019 (P) 28 574 19 115 3 433 10 889 3 623 6 661 72 295
2020 (P) 28 306 19 219 3 407 10 819 3 709 6 678 72 138
2021 (P) 28 188 19 225 3 387 10 815 3 734 6 648 71 996
2022 (P) 28 120 19 165 3 364 10 852 3 759 6 607 71 868
2023 (P) 27 960 19 180 3 354 10 857 3 802 6 599 71 753
CAGR (2018-2023)
-0,7% 0,1% -0,4% 0,0% 1,7% -0,1% -0,2%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 31
FRANCJA
6,5% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,9% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
5,7% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,8% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
4,8% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
3,7% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,7% Biustonosze, nawet z dzianin
2,4% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych
2,3% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych
2,2% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
59,1% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Francji
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Francji (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR 4,0%
Całkowity import Francji
20 533 902 tys. EUR
17 558
19 341
19 443
19 934 20 534
17 000
17 500
18 000
18 500
19 000
19 500
20 000
20 500
21 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 32
Źródło: Statista
Rynek odzieży we Francji – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Francji zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 17,0% z 17,6 mld EUR do 20,5 mld EUR.
W strukturze francuskiego importu dominującą pozy-cję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 27,6%. Odzież importowana z Polski o wartości 100 mln EUR stanowiła w 2018 r. blisko 0,5% importu Francji, co dało Polsce 23. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 wartość francuskiego rynku odzieży wzrosła o 1,0% z poziomu 35,3 mld EUR do 35,7 mld EUR. W kolejnych latach prognozowany jest wzrost średnio w tempie 0,8% rocznie (CAGR 2018-2023) do 37,1 mld EUR.
Największy udział we francuskim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (39,5%), której sprzedaż wyniosła 14,4 mld EUR. Według pro-gnoz portalu Statista w 2019 r. mieszkaniec Francji wyda przeciętnie na odzież 548,9 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Fran
cja
(20
534
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 27,6% 5 668
2. Bangladesz 11,7% 2 405
3. Włochy 7,7% 1 589
4. Turcja 5,8% 1 182
5. Indie 4,8% 985
6. Wietanm 4,5% 929
7. Turcja 4,3% 886
8. Maroko 4,2% 853
9. Kambodża 3,5% 728
10. Niemcy 2,0% 409
...
23. Polska 0,5% 100
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 14 241 8 419 919 6 159 1 374 4 204 35 316
2017 14 345 8 379 940 6 152 1 375 4 284 35 475
2018 14 448 8 363 961 6 157 1 376 4 357 35 662
2019 (P) 14 582 8 377 982 6 185 1 383 4 433 35 941
2020 (P) 14 725 8 417 1 000 6 224 1 395 4 504 36 264
2021 (P) 14 845 8 463 1 016 6 263 1 402 4 569 36 558
2022 (P) 14 977 8 516 1 028 6 307 1 415 4 628 36 872
2023 (P) 15 078 8 561 1 037 6 341 1 424 4 675 37 115
CAGR (2018-2023)
0,9% 0,5% 1,5% 0,6% 0,7% 1,4% 0,8%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 33
WIELKA BRYTANIA
6,9% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,0% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,0% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,0% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
4,0% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
3,4% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,7% Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,5% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych
2,5% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
1,9% Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny
62,2% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Wielkiej Brytanii
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Wielkiej Brytanii (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR -1,8%
Całkowity import Wlk. Brytanii
19 254 253 tys. EUR
20 728
23 901
22 152 21 475
19 254 19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 34
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Wielkiej Brytanii – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Wielkiej Brytanii zanotował w latach 2014–2018 spadek o 7,1% z 20,7 mld EUR do 19,3 mld EUR.
W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 19,6%. Odzież importowana z Polski o wartości 143 mln EUR stanowiła w 2018 r. blisko 0,7% importu Wielkiej Brytanii, co dało Polsce 23. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 brytyjski rynek odzieży wzrósł o 9,1% z poziomu 62,3 mld EUR do 66,6 mld EUR. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku średnio w tempie 2,0% rocznie (CAGR 2018-2023) do 73,5 mld EUR.
Największy udział w brytyjskim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (43,5%), której sprzedaż wyniosła 29,0 mld EUR. Według prognoz portalu Statista w 2019 r. mieszkaniec Wlk. Brytanii wyda przeciętnie na odzież 1 023,3 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Wlk
. Bry
tani
a (1
9 25
4 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 19,6% 3 772
2. Bangladesz 12,7% 2 443
3. Turcja 7,2% 1 380
4. Włochy 6,7% 1 282
5. Holandia 5,7% 1 096
6. Niemcy 5,4% 1 037
7. Indie 5,2% 1 009
8. Francja 4,7% 905
9. Kamobodża 3,6% 701
10. Hiszpania 3,4% 651
...
23. Polska 0,7% 143
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 26 963 15 821 1 595 10 638 2 118 5 119 62 254
2017 27 991 16 282 1 686 11 011 2 234 5 267 64 471
2018 28 980 16 736 1 776 11 367 2 335 5 427 66 620
2019 (P) 29 856 17 149 1 853 11 655 2 431 5 574 68 517
2020 (P) 30 625 17 544 1 917 11 891 2 533 5 696 70 205
2021 (P) 31 154 17 850 1 967 12 038 2 618 5 783 71 410
2022 (P) 31 719 18 160 2 008 12 190 2 717 5 864 72 658
2023 (P) 32 106 18 390 2 038 12 276 2 805 5 909 73 524
CAGR (2018-2023)
2,1% 1,9% 2,8% 1,6% 3,7% 1,7% 2,0%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 35
HISZPANIA
7,6% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
6,8% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
6,7% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,9% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,0% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
3,7% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych
3,3% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,5% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,4% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,2% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych
54,7% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Hiszpanii
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Hiszpanii (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR 7,5%
Całkowity import Hiszpanii
16 406 057 tys. EUR
12 283
14 760 15 232
15 823 16 406
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 36
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Hiszpanii – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Hiszpanii zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 33,6% z 12,3 mld EUR do 16,4 mld EUR.
W strukturze hiszpańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 16,5%. Odzież importowana z Polski o wartości 45 mln EUR stanowiła w 2018 r. blisko 0,3% importu Hiszpanii, co dało Polsce 22. miejsce wśród dostawców.
W latach 2016–2018 hiszpański rynek odzieży wzrósł o 7,7% z poziomu 19,9 mld EUR do 21,6 mld EUR. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku średnio w tempie 3,0% rocznie (CAGR 2018-2023) do 25,0 mld EUR.
Największy udział w hiszpańskim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (37,7%), której sprzedaż wyniosła 8,1 mld EUR. Według prognoz portalu Statista w 2019 r. mieszka-niec Hiszpanii wyda przeciętnie na odzież 483,3 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
His
zpan
ia (1
6 40
6 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 16,5% 2 714
2. Bangladesz 14,0% 2 298
3. Turcja 13,7% 2 243
4. Maroko 10,1% 1 659
5. Francja 6,1% 1 006
6. Włochy 6,0% 992
7. Niemcy 4,1% 665
8. Kambodża 3,9% 632
9. Indie 3,8% 627
10. Portugalia 3,2% 533
...
22. Polska 0,3% 45
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 7 476 4 844 728 3 368 543 2 973 19 933
2017 7 825 5 001 789 3 501 575 3 068 20 759
2018 8 134 5 194 858 3 663 607 3 144 21 601
2019 (P) 8 445 5 384 926 3 823 636 3 229 22 443
2020 (P) 8 740 5 562 982 3 973 659 3 311 23 227
2021 (P) 9 007 5 728 1 031 4 115 679 3 362 23 921
2022 (P) 9 257 5 875 1 072 4 242 694 3 440 24 580
2023 (P) 9 428 5 976 1 099 4 332 703 3 490 25 028
CAGR (2018-2023)
3,0% 2,8% 5,1% 3,4% 3,0% 2,1% 3,0%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 37
HOLANDIA
8,1% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
7,9% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
5,9% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,5% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
4,8% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,0% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,5% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych
2,4% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,3% Biustonosze, nawet z dzianin
2,2% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych
55,4% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Holandii
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Holandii (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR 15,3%
Całkowity import Holandii
15 013 191 tys. EUR
8 493 9 291
9 744 10 742
15 013
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 38
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Holandii – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Holandii zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 76,8% z 8,5 mld EUR do 15,0 mld EUR.
W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 22,7%. Odzież importowana z Polski o wartości 90 mln EUR stanowiła w 2018 r. 0,6% importu Holandii, co dało Polsce 22. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 holenderski rynek odzieży wzrósł o 5,8% z poziomu 13,4 mld EUR do 14,1 mld EUR. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku średnio w tempie 2,6% rocznie (CAGR 2018-2023) do 16,1 mld EUR.
Największy udział w holenderskim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (56,6%), której sprzedaż wyniosła 8,0 mld EUR. Według pro-gnoz portalu Statista w 2019 r. mieszkaniec Holandii wyda przeciętnie na odzież 848,1 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Hol
andi
a (1
5 01
3 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 22,7% 3 403
2. Niemcy 17,0% 2 552
3. Bangladesz 14,1% 2 122
4. Turcja 6,6% 985
5. Indie 3,9% 587
6. Belgia 3,5% 530
7. Włochy 3,1% 458
8. Kambodża 2,9% 442
9. Wietnam 2,7% 408
10. Dania 2,4% 354
...
22. Polska 0,6% 90
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 7 656 3 458 365 1 323 213 404 13 420
2017 7 825 3 564 400 1 349 213 416 13 767
2018 8 006 3 679 434 1 378 213 430 14 140
2019 (P) 8 222 3 785 462 1 405 212 444 14 530
2020 (P) 8 471 3 894 483 1 437 213 455 14 954
2021 (P) 8 719 3 989 499 1 462 215 464 15 347
2022 (P) 8 971 4 090 511 1 499 219 472 15 762
2023 (P) 9 195 4 172 518 1 526 223 476 16 109
CAGR (2018-2023)
2,8% 2,5% 3,6% 2,1% 0,9% 2,1% 2,6%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 39
WŁOCHY
7,5% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
6,1% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
6,1% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
5,0% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
3,9% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych
3,7% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
2,9% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych
2,9% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
2,7% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,4% Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny
56,8% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Włoch
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Włoch (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR 3,8%
Całkowity import Włoch
14 176 038 tys. EUR
2014 2015 2016 2017 2018
12 220
13 105 13 212
13 405
14 176
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 40
Źródło: Statista
Rynek odzieży we Włoszech – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Włoch zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 16,0% z 12,2 mld EUR do 14,2 mld EUR.
W strukturze włoskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 17,1%. Odzież importowana z Polski o wartości 89 mln EUR stano-wiła w 2018 r. 0,6% importu Włoch, co dało Polsce 28. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 włoski rynek odzieży wzrósł o 1,9% z poziomu 49,6 mld EUR do 50,6 mld EUR. Prognozowany jest wzrost rynku średnio w tempie 1,0% rocznie (CAGR 2018-2023) do 53,2 mld EUR.
Największy udział we włoskim rynku w 2018 r. miała kategoria odzież męska i chłopięca (29,1%), której sprzedaż wyniosła 14,7 mld EUR.
Według prognoz portalu Statista w 2019 r. mieszka-niec Włoch wyda przeciętnie na odzież 864,1 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Wło
chy
(14
176
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 17,1% 2 426
2. Francja 10,4% 1 474
3. Bangladesz 9,2% 1 304
4. Hiszpania 7,3% 1 034
5. Rumunia 5,3% 750
6. Niemcy 4,6% 653
7. Holandia 3,9% 566
8. Tunezja 3,8% 538
9. Belgia 3,7% 530
10. Turcja 3,1% 437
...
28. Polska 0,6% 89
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 14 956 14 458 2 986 7 364 2 677 7 187 49 628
2017 14 691 14 566 3 216 7 452 2 652 7 461 50 039
2018 14 460 14 727 3 454 7 581 2 631 7 754 50 607
2019 (P) 14 272 14 888 3 674 7 715 2 610 8 012 51 170
2020 (P) 14 182 15 048 3 862 7 846 2 581 8 236 51 755
2021 (P) 14 097 15 205 4 039 7 976 2 555 8 425 52 298
2022 (P) 14 112 15 342 4 174 8 081 2 519 8 581 52 808
2023 (P) 14 129 15 433 4 279 8 157 2 478 8 682 53 157
CAGR (2018-2023)
-0,5% 0,9% 4,4% 1,5% -1,2% 2,3% 1,0%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 41
HONGKONG (CHINY)
9,5% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
6,9% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
6,4% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
5,1% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
5,0% Biustonosze, nawet z dzianin
4,5% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
3,6% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z wełny
3,0% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny
2,3% Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
2,1% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
51,5% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Hongkongu
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Hongkongu (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR -2,9%
Całkowity import Hongkongu
10 095 917 tys. EUR
11 344
12 615
11 292
10 338 10 096
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 42
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Hongkongu – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Hongkongu zanotował w latach 2014–2018 spadek o 11% z 11,3 mld EUR do 10,1 mld EUR.
W strukturze importu Hongkongu dominującą po-zycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 67,4%. Odzież importowana z Polski o wartości 0,7 mln EUR stanowiła w 2018 r. 0,01% importu Hongkongu, co dało Polsce 54. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 rynek odzieży Hongkongu wzrósł o 9,1% z poziomu 5,6 mld EUR do 6,0 mld EUR. Prognozowany jest wzrost rynku w średnim tempie 2,9% rocznie (CAGR 2018-2023) do 6,9 mld EUR.
Największy udział w rynku Hongkongu w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (41,6%), której sprzedaż wyniosła 2,5 mld EUR. Według prognoz portalu Statista w 2019 r. mieszkaniec Hongkongu wyda przeciętnie na odzież 825,5 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Hon
gkon
g (1
0 09
6 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 67,4% 6 806
2. Włochy 10,7% 1 084
3. Francja 4,4% 446
4. Wietnam 2,1% 208
5. Japonia 1,9% 193
6. Szwajcaria 1,9% 187
7. USA 1,4% 141
8. Kkorea Płd. 1,0% 102
9. Hiszpania 0,9% 93
10. Wlk. Brytania 0,8% 76
...
54. Polska 0,01% 0,7
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 2 407 1 400 205 1 048 86 489 5 634
2017 2 395 1 408 209 1 088 91 478 5 667
2018 2 501 1 513 219 1 179 98 497 6 008
2019 (P) 2 537 1 589 219 1 227 101 511 6 184
2020 (P) 2 581 1 665 222 1 277 107 523 6 374
2021 (P) 2 650 1 720 231 1 322 113 528 6 564
2022 (P) 2 726 1 765 244 1 369 121 530 6 754
2023 (P) 2 787 1 825 251 1 417 127 537 6 944
CAGR (2018-2023)
2,2% 3,8% 2,8% 3,7% 5,3% 1,6% 2,9%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 43
KOREA POŁUDNIOWA
8,4% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych
7,8% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych
4,6% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny
4,0% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych
3,9% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych
3,5% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny
3,4% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny
3,0% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny
3,1% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny
2,5% Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych
55,9% Pozostałe
Struktura importu branży odzieżowej Korei Południowej
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
Import odzieży Korei Południowej (mln EUR)
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
CAGR 9,3%
Całkowity import Korei Płd.
8 612 875 tys. EUR
6 043
7 257 7 381
7 778
8 613
5 700
6 200
6 700
7 200
7 700
8 200
8 700
9 200
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 44
Źródło: Statista
Rynek odzieży w Korei Południowej – wartość przychodów (mln EUR)
Import odzieży Korei Południowej zanotował w latach 2014–2018 wzrost o 42,5% z 6,0 mld EUR do 8,6 mld EUR.
W strukturze południowokoreańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 34,7%. Odzież importowana z Polski o wartości 9 mln EUR stanowiła w 2018 r. 0,1% importu Korei Płd., co dało Polsce 29. miejsce wśród dostawców branży.
W latach 2016–2018 rynek odzieży Korei Połu-dniowej wzrósł o 4,9% z poziomu 32,4 mld EUR do 33,6 mld EUR. Prognozowany jest wzrost rynku średnio w tempie 3,0% rocznie (CAGR 2018-2023) do 38,9 mld EUR.
Największy udział w rynku Korei Południowej w 2018 r. miała kategoria odzież damska i dziewczęca (33,5%), której sprzedaż wyniosła 11,3 mld EUR.
Według prognoz portalu Statista w 2019 r. mieszka-niec Korei Południowej wyda przeciętnie na odzież 676,1 EUR.
Top 10 Dostawców + Polska
Kor
ea P
łd. (
8 61
3 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 34,7% 2 986
2. Wietnam 34,4% 2 967
3. Indonezja 6,2% 530
4. Włochy 4,9% 422
5. Mjanma 4,1% 349
6. Bangladesz 2,7% 230
7. Kambodża 1,7% 147
8. Filipiny 1,1,% 94
9. Indie 0,9% 74
10. Turcja 0,9% 73
...
29. Polska 0,1% 9
Źródło: International Trade Center (HS61 i HS62)
RokOdzież
damska i dziewczęca
Odzież męska
i chłopięca
Stroje sportowe
i kąpieloweBielizna
Wyroby pończosz-
nicze
Dodatki odzieżowe
i inne ubrania
Suma
2016 11 779 9 113 2 326 4 121 754 4 261 32 352
2017 11 556 9 470 2 490 4 516 782 4 482 33 297
2018 11 254 9 730 2 520 4 642 800 4 641 33 587
2019 (P) 11 203 10 247 2 640 4 774 830 5 013 34 708
2020 (P) 11 228 10 663 2 795 4 918 854 5 290 35 747
2021 (P) 11 482 10 972 2 925 5 096 857 5 454 36 786
2022 (P) 11 950 11 263 2 979 5 249 851 5 532 37 824
2023 (P) 12 147 11 622 3 090 5 411 865 5 727 38 861
CAGR (2018-2023)
1,5% 3,6% 4,2% 3,1% 1,6% 4,3% 3,0%
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 45
Targi branżowe w 2019 r.
ChinyShenzen, 04–06.07.2019 r., Intertextile Pavilion ShenzhenMiędzynarodowe targi tekstyliów w Chinach.
FrancjaParyż, 04.07.2019 r., Blossom Première VisionProfesjonalne targi dotyczące materiałów i usług związanych z modą.Paryż, 06-08.07.2019 r., Interfilière Show 2019Targi pokazujące nowe trendy w strojach kąpielowych i bieliźnie.Paryż, 06–09.09.2019 r., Who’s NextWiodące międzynarodowe targi mody kobiecej w Europie.Paryż, 17–20.09.2019 r., Fairyland For FashionMiędzynarodowe targi mody.Paryż, 18–20.09.2019 r., Première Vision ParisTargi dostawców produktów i usług dla branży odzieżowej.
HiszpaniaMadryt, 05–07.07.2019 r., FimiMiędzynarodowe targi mody dziecięcej.Madryt, 12–14.09.2019 r., Momad MetrópolisMiędzynarodowe targi mody.
NiemcyMonachium, 12–14.07.2019 r., MTC WORLD OF FASHION MUNICHTargi poświęcone modzie dziecięcej.Duesseldorf, 19–22.07.2019 r., SUPREME WOMEN& MEN Targi poświęcone modzie kobiecej i męskiej.Monachium, 04–07.08.2019 r., Supreme Men&WomenTargi poświęcone modzie kobiecej i męskiej.Berlin, 11–13.09.2019 r., Apparel Textile Sourcing GermanyMiędzynarodowe targi skupiające się na dostawcach w europejskich sektorach odzieży, tekstyliów i mody.
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 46
MeksykGuadalajara, 16–19.07.2019 r., IntermodaMiędzynarodowe targi mody.
Wlk. BrytaniaLondyn, 21–23.07.2019 r., ScoopWiodące targi mody kobiecej w Wielkiej Brytanii.Londyn, 14–18.09.2019 r., London Fashion WeekMiędzynarodowe targi mody.Londyn, 04–05.12.2019 r., Denim Première Vision LondonTargi poświęcone odzieży z jeansu.
AustraliaMelbourne, 01-04.08.2019 r., Life InstyleMiędzynarodowe targi mody.
DaniaKopenhaga, 06–09.08.2019 r., Copenhagen Fashion WeekNajwiększe targi mody organizowane w krajach nordyckich.
IndieBangalore, 15–18.08.2019 r., Bangalore Fashion WeekJedne z największych targów mody w Azji.
PolskaPoznań, 27–28.08.2019 r., Targi ModyMiędzynarodowe targi mody.
RosjaMoskwa, 04–07.09.2019 r., CPM - Collection Premiere MoscowMiędzynarodowe targi mody.Moskwa, 09–12.10.2019 r., FarExpo Fashion Industry International Trade FairMożliwość spotkań B2B pomiędzy producentami odzieży i tekstyliów, a także eksporterami odzieży i lokalnymi dystrybutorami, importerami i sprzedawcami detalicznymi.
USALos Angeles, 14–16.10.2019 r., LA Market Week Spring 2020Międzynarodowe targi mody.
BRANŻA ODZIEŻOWAWzrost znaczenia polskich eksporterów na świecie 47
Słownik pojęć i źródeł
Przychody na rynku odzieżyPrzychody na rynku odzieży na świecie, Europie, w Polsce oraz poszczególnych krajach zostały podane według danych opublikowanych przez portal Statista. Przychody zostały obliczone jako produkcja powiększona o im-port i pomniejszona o eksport produktów branży odzieżowej.Ameryka Północna obejmuje: USA, Kanadę i Meksyk. Ameryka Łacińska obejmuje: Brazylię, Argentynę, Boliwię, Chile, Kolumbię, Ekwador, Gujanę, Paragwaj, Peru, Surinam, Urugwaj, Belize, Kostarykę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Nikaraguę, Panamę, Kubę, Dominikanę, Haiti oraz Jamajkę. Afryka obejmuje: Algierię, Angolę, Czad, Benin, Botswanę, Burkina Faso, Kamerun, Burundi, Egipt, Gwineę Równikową Etiopię, Gabon, Gambię, Gabon, Gwineę, Wybrzeże Kości Słoniowej, Lesotho, Kenię, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Maroko, Mozambik, Namibię, Niger, Nigerię, Kongo, Rwandę, Senegal, Seszele, Sierra Leone, RPA , Sudan, Tanzanię, Togo, Tunezję, Ugandę, Zambię oraz Zimbabwe. Europa obejmuje następujące kraje: Armenię, Albanię, Austrię, Azerbejdżan, Białoruś, Belgię , Bośnię i Herce-gowinę, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Gruzję, Niemcy, Grecję, Węgry, Islandię, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Mołdawię, Holandię, Północną Macedonię, Nor-wegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię , Turcję, Ukrainę i Wielka Brytanię. Azja obejmuje: Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Kambodżę, Chiny, Hongkong, Japonię, Indie, Koreę Południową, Indonezję, Iran, Irak, Izrael, Jordanię, Kazachstan, Kuwejt, Kirgistan, Laos, Liban, Malezję, Mongo-lię, Mjanmę, Nepal, Oman, Pakistan, Filipiny, Katar, Arabię Saudyjską, Singapur, Koreę Południową, Sri Lankę, Tadżykistan, Tajlandię, Timor Wschodni, Turkmenistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan oraz Wietnam. Australia i Oceania zawiera dane z: Australii, Nowej Zelandii, Fidżi oraz Papui Nowej Gwinei.
Eksport, importDane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 61 i 62 publikowanego na stronie International Trade Center http://www.trademap.org
Wielkość produkcji, liczba firm oraz liczba pracowników w UE i PolsceWielkość produkcji w UE i Polsce została podana według cen producenckich i przedstawiona razem z liczbą pracowników oraz firm w UE i Polsce według danych Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Go-spodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2): http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH
PKO Bank Polski S.A.ul. Puławska 15, 02-515 [email protected]
WSPARCIE DLA POLSKICH FIRM GRUPY PKO BANKU POLSKIEGO ZA GRANICĄ
Więcej informacji na temat branży odzieżowej znajdziesz na stronie: https://wspieramyeksport.pl/raporty-branzowe/B13.10/odziez
NADZÓRMaks KraczkowskiWiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego
PKO Bank Polski S.A.Niederlassung DeutschlandMAIN TOWERNeue Mainzer Strasse 52-5860311 Frankfurt am MainTel. DE: + 49 69 667 786 252Tel. PL: + 48 22 517 76 [email protected]/german-branch
PKO Bank Polski,Czech BranchKlimentská 1216/46,Nové Město110 00 Praha 1Tel. CZ: +420 234 129 830Tel. PL: +48 22 561 49 [email protected]/czech-branch
KREDOBANK S.A.ul. Sacharowa 78A79026, Lwów
Centrum Rozwoju BiznesuUkraińsko-Polskiego79-026 Lwów, ul. Sacharowa 78tel.: +38 032 297 23 90kom.: +38 050 373 20 77e-mail: [email protected]
Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.
Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transakcji finansowych, w tym zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.