BPSCwiodący polski dostawca zaawansowanych systemów ERP

Skok z gwarancją sukcesu

2

■ Rok założenia 1988, aktualne zatrudnienie - 193 osoby

■ Około 1,5 tys. zrealizowanych wdrożeń w historii Spółki, około 16,5 tys. użytkowników

■ Impuls 5 – flagowy produkt BPSC, oparty na technologii Oracle system klasy MRPII/ERP - ceniona

i rozpoznawalna marka

■ 330 firm użytkujących system Impuls

■ Rozwiązanie dla produkcji ciągłej, dyskretnej, dystrybucji i usług

■ Baza danych Oracle, narzędzia programistyczne: Delphi, . Net

BPSC SA – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka Akcyjna

Czołowy polski dostawca systemów ERP

32005 200620041997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007P

powstanie BPSC

pozyskanie inwestora finansowego Caresbac SEAF

wprowadzenie na rynek systemu Impuls BPSC

wprowadzenie systemu Impuls 5

podpisanie umowy partnerskiej z ORACLE

pozyskanie inwestora finansowego SEAF CEE Growth Fund

debiut na GPW

rozpoczęcie prac nad systemem Impuls 5

20 lat doświadczenia w tworzeniu systemów ERP

1988 1992 1994 1995

rozpoczęcie prac nad systemem Impuls BPSC

Prz

ycho

dy w

mln

PLN

4

Biznes: własne kompleksowe produkty

■ Produkty dostosowane do specyfiki działalności klienta

■ Możliwość indywidualizacji rozwiązania w zależności od potrzeb klienta

■ Każde rozwiązanie jest kompleksowym pakietem składającym się z oprogramowania, bazy danych, usług konfiguracyjnych, szkoleniowych i wdrożeniowych; możliwość dostarczenia sprzętu IT

■ Prowadzenie powdrożeniowych zryczałtowanych usług serwisowych i konsultacyjnych

5

Impuls 5: system oparty na najnowszych technologiach

■ Impuls 5 – kompleksowy system wspomagający zarządzanie klasy MRP II/ERP

■ Pierwsza wersja systemu Impuls powstała pod koniec lat 90-tych

■ Impuls 5 to najnowsza odsłona systemu – koszty prac rozwojowych to ponad 5 mln zł

■ Premiera wersji Impuls 5 odbyła się w III kwartale 2006 (do dzisiaj 59 klientów)

● Finanse Księgowość Koszty● Budżetowanie● Kadry Płace● mHR *● Środki Trwałe● Zarządzanie Produkcją Dyskretną● Gospodarka Materiałowa● Gospodarka Remontowa *● Dystrybucja● B2B● Transport

● CRM● Zarządzanie Obiegiem Dokumentów● Laboratorium● Intrastat● Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika● Zarządzanie Produkcją Ciągłą● System Wagowy● Magazyn Wysokiego Składowania● Kody Kreskowe, RFID● Business Intelligence

* Produkty firm partnerskich

6

Impuls 5 najlepszy system klasy ERP krajowej produkcji

■ Zintegrowane rozwiązanie klasy MRP II/ERP

■ Zaawansowana i rozwojowa technologia

■ Dostęp do poszczególnych funkcji systemu z poziomu jednej aplikacji

■ Szerokie możliwości łatwego dostosowania menu i wyglądu ekranów do indywidualnych potrzeb użytkowników

■ Rozbudowany mechanizm ochrony i poufności danych

■ Współpraca z rozwiązaniami korporacyjnymi

■ Otwarty na specjalistyczne systemy branżowe

■ Zgodny z przepisami polskiego prawa

■ Wspiera funkcjonowanie systemów jakości (ISO serii 9001:2000)

■ Dostosowany do potrzeb klienta

■ Rozwija się razem z firmą

■ Przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy

■ Optymalny dla struktur wielofirmowych i wielooddziałowych

■ Technologia gwarantująca najwyższą wydajność i ergonomię pracy z systemem

■ Zintegrowany z rozwiązaniami internetowymi

7

Ludzie: największa wartość firmy

KO NSULTANCI

SPRZEDAŻI M ARKETING

PROG RAM IŚCI I PROJEKTANCI ZARZĄD

DZIAŁORGANIZACYJNO--PRAW NY

SERW IS

8

Ludzie: największa wartość firmy

■ Średni staż pracy projektantów systemu 9 lat

■ Systemy motywacyjne gwarantujące wyróżniające się na rynku warunki pracy

■ Dbałość o dobrą atmosferę i integrację zespołu

■ Obecnie 193 pracowników tworzących sukces firmy

9

Wybrani klienciPRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Morliny, WSP Społem (Majonez Kielecki), Koral, Pepees, Family Frost, OSM Piątnica, Polski Cukier, ZM Mysław, ZM Duda, ZM Tarczyński, ZM Viola, ZM Kania, Osmofrost, Sokpol, Rolnik, SoNa

PRZEMYSŁ MEBLARSKIKler, Rejs, Paged Sklejka, VOX, Glück, Meble Bodzio, Kaszub, Litex, Mebelux, Meblomak, Beskidzkie Fabryki Mebli, Wojtpol, Dziedzic

BRANŻA BUDOWLANA Mostostal Warszawa, Mostostal Płock, Dryvit Systems, Eteron, Okfens, Prefabet Kluczbork

ENERGETYKA I MEDIAENION, LPEC, PEC Jastrzębie, PEC Tychy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Elektrociepłownia Zduńska Wola, Elektrownie Szczytowo-Pompowe

PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY Big Star, Atlantic, Americanos, Kama

NAUKA I EDUKACJAInstytut Biologii Doświadczalnej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej, Instytut Fizyki Jądrowej

HANDEL Nova Trading, Del Monte Fresh, BOS, Bowim, Salzgitter Stahlhandel

MASZYNY I URZĄDZENIAGlinik, Komas, Wojskowe Zakłady Mechaniczne (Rosomak), Dynapac, Remag, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 5

TRANSPORT PKL, PTKiGK, PCC Rail, DLS, Śląskie Centrum Logistyki

POZOSTAŁA PRODUKCJABoryszew, OP Invest, Węgliki Spiekane BAILDONIT, Warta Glass, Stomil Wolbrom, Metso Minerals, Orion, FPT Prima, Rurgaz, Gonar, KWH PIPE

10

Polska: coraz więcej wydatków na IT inwestowanychw oprogramowanie■ Wartość rynku IT w Polsce na koniec 2006 wyniosła 19,8 mld PLN*

■ Przewidywany CAGR wydatków na IT w najbliższych 5 latach – 12,8% (liczone w USD)**

■ Nakłady na IT ściśle skorelowane z dynamiką PKB

■ Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw pociąga za sobą konieczność inwestowaniaw systemy wspomagające zarządzanie

■ Firmy, które zakończyły inwestycje w sprzęt koncentrują się na wdrażaniu oprogramowania

Wydatki na IT w Polsce (mld PLN)*

8,3 9,1 9,8 10,5

5,96,8

7,88,9

3,74,1

4,65,2

0

5

10

15

20

25

2005 2006P 2007P 2008P

sprzęt usługi oprogramowanie* źródło: PMR** źródło: IDC

11

UE: usługi i oprogramowanie to ponad 60% rynku IT

■ Wydatki na IT w Polsce są znacznie niższe niż w krajach „nowej dziesiątki” i w krajach starej Unii (1,7% PKB w 2006 roku)

■ W krajach wysoko rozwiniętych usługi i oprogramowanie stanowią ponad 60% rynku IT(w Polsce poniżej 50%)

Wydatki na IT jako % PKB* (2004)

1,5%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

2,3%

3,0%

3,2%

3,1%

4,2%

4,5%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Rumunia

Litwa

Bułgaria

Polska

Słowacja

Średnia CEE

Czechy

Węgry

Europa Zachodnia

Wielka Brytania

Szwecja

* źródło: EITO

Wydatki na IT na jednego mieszkańca w EUR* (2004)

35

41

100

137

108

238

189

732

1 006

1 161

0 200 400 600 800 1 000 1 200

12

Polski rynek ERP

■ BPSC - lider na krajowym rynku aplikacji ERP dla segmentu średnich przedsiębiorstw

■ Segment średnich przedsiębiorstw w Polsce liczy około 20 tys. firm

■ Wg danych agencji IDC system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem posiada obecnie

mniej niż 6 tys. średnich firm

13

Polski rynek ERP: wzrost znaczenia krajowych producentów■ W latach 2001-2006 CAGR rynku ERP wyniósł 15%*

■ W latach 2001-2006 CAGR BPSC wyniósł 24% (liczone w USD)

■ Do 2011 przewidywany wzrost rynku ERP o 15,8% rocznie*

■ Wzrasta udział polskich producentów w sprzedaży systemów ERP ogółem (z 24,3% w 2005do 26,3% w 2006)*

* źródło IDC (liczone w USD)** źródło: DiS

Wzrost polskiego rynku ERP (mln PLN) ** Tempo wzrostu polskiego rynku ERP (mln PLN) **

8,6%10,2%12,8%

0,7%

19,0% 20,0%

2002 2003 2004 2005 2006

10%

20%

30%

ry nek E R P (2006 P ) B P S C

0%

29,0%

18,0%

4,0%

15,0%

B P S C

ry nek E R P (2006 P )

313,4

30,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

219,6

10,2

2000

200,7

13,5

2001

202,0

14,0

2002

227,8

16,6

2003

251,0

21,4

2004

272,5

25,3

2005 2006

14

BPSC: silny gracz na polskim rynku ERP

■ Największy i najbardziej renomowany polski producent kompleksowych rozwiązań informatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw

*źródło: Computerworld TOP200 2006,2007

Podział rynku ERP w Polsce (2005)* Podział rynku ERP w Polsce (2006)*

S AP 42,6%

O racle 17,6%

C om arch 8,7%

IFS P o land 6 ,4%

Teta 3 ,6%

M acro log ic 3,0%

Q A D Polska 2,8%

E xact S oftw are P olska 2 ,5%

D igitland 1 ,8%

pozosta łe 5 ,8%

BPSC 5,2%

O racle 18,8%

C om arch 7,6%

Teta 2 ,1%

E xact S oftw are 2,0%

S olem is G roup 1,9%

pozosta łe 10,6%

BPSC 4,6%

Q A D Polska 2,8%

IFS P o land 5 ,3%

M acrosoft 3 ,5%

S AP 40,8%

15

BPSC: koncentracja na najciekawszym sektorze rynku

■ Stale rosnąca liczba nowych wdrożeń w sektorze średnich firm przy równocześnie rosnącej liczbie modernizacji

■ Rosnąca liczba modernizacji i malejąca liczba wdrożeń na rynku dużych firm

■ Perspektywiczny rynek 20 tys. średnich firm w Polsce

* źródło: IDC** źródło: DiS

Struktura rynku EAS względem nabywców (2006)* Podział wdrożeń systemów ERP w Polsce**

25,3% 17,4%

86,0%

14,0%

82,6%74,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2005 2010P

duże firm y średnie firm y

średnie firm y37,3%

m ikro firm y0,9%

m ałe firm y14,9%

duże firm y23,0%

bardzo duże firm y23,9%

16

Impuls: system dla średnich i dużych firm■ System dedykowany średnim i dużym

przedsiębiorstwom

■ Specjalizacja w sektorze produkcyjnym, handlowym i usługowym

■ Średnia wartość kontraktu: 600 tys. PLN

Sprzedaż ERP wg sektorów (2006)*

produkcja dyskretna 22,0%

produkcja c iągła 24,0%

handel hurtow y 9,2%

sektor kom unalny 13%* źródło: IDC

produkcja ciągła: produkcja chemiczna, farmaceutyczna, metalowa, petrochemiczna, węglowaprodukcja dyskretna: przemysł samochodowy, sprzęt przemysłowy, technologia elektroniczna, inne

17

BPSC: najsilniejsza pozycja w sektorze produkcji

■ Według raportu DiS "Kompletność wdrożeń systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce do 2004 r." projekty realizowane przez BPSC to najbardziej kompleksowe wdrożenia w kraju. Do BPSC należy prawie 40% rynku takich wdrożeń.

S AP 35,4%

B PS C 38,9%

pozostali 12 ,4%

Teta 6 ,2%

S SA B aan 7 ,1%

18

Impuls: kompleksowość i elastyczność

■ Najbardziej kompleksowe rozwiązanie klasy ERP na polskim rynku oparte na bazie Oracle

■ Modułowa budowa pakietu pozwala na skonfigurowanie i dopasowanie do dowolnych potrzeb klienta

Wzrost przychodów z opłat serwisowych w latach 2003 - 2006 (w mln PLN)

Liczba klientów użytkujących system Impuls

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2004

1,78

2,56 3,17

4,36

2005 20062003 liczba kon traktó w w b ieżącym roku liczba kon traktó w naras ta ją co

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

19 97 19 98 19 99 20 00 20 0220 01 20 03 20 04 20 0620 05

67

65

43

39

29

24

19

13

82 309

242

177

134

95

66

42

23

10

19

Nagrody: rynek docenia firmę i produkty

Najwięcej wdrożeń systemów klasy ERP/MRP II na platformie Oracle w Europie Centralnej - Oracle 2007

Gazela Polskiego Biznesu 2006 i 2005 – nagroda przyznawana przez dziennik Puls Biznesu

Najlepszy polski dostawca w zakresie usług związanych z wdrożeniem i usługą powdrożeniową wg raportu DiS za 2006 rok

Najlepszy produkt roku podczas konferencji „Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2006”

Lider Informatyki dla Energetyki Roku 2006

Lider Polskiego Biznesu 2005, 2006, 2007 – Business Center Club

Technology Fast 50 2003, 2004, 2005 – najszybciej rozwijające się firmy IT w Europie Środkowej, Technology Fast 500 2005 – najdynamiczniejsze spółki IT z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Lider Rynku EURO LEADER 2005 – najlepszy polski system klasy ERP

20

BPSC na tle porównywalnych spółek giełdowych:Teta, Macrologic, Simple

Różnica do konkurenta w 1999 Różnica do konkurenta w 2006

Simple -17,2 +18

Macrologic -25,5 -8,1

Teta -27,3 -9,5

Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Przychody na pracownika 2006 r. (mln PLN)

0,14

0,15

017

0,13

0,12

0,11

0,16

S im p le

0,133

0,149

Te ta

0,164

B P S C

0,120

M acro log ic

21

BPSC w rankingach na tle porównywalnych konkurentów notowanych na giełdzie

* Ranking systemów dla średnich przedsiębiorstw

w klasyfikacji producentów polskich w klasyfikacji ogółem

Nazwa zestawienia BPSC Simple Macrologic Teta BPSC Simple Macrologic Teta

Krajowe i zagraniczne systemy ERP - DiS 2006Najwięksi dostawcy oprogramowania ERP w Polsce w 2005 r. 2 5 3 4 5 11 8 9Ranking według liczby użytkowników końcowych narastająco (2000-2005)* 3 nie kl. 2 6 3 nie kl. 2 9Ranking według średniej liczby stanowisk przypadających na nowe wdrożenie w 2005 r.* 1 nie kl. 7 5 1 nie kl. 10 8

Poland EAS 2007 – 2011Zestawienie systemów ERP

2 8 4 3 7 19 9 8

Computerworld TOP200 - 2007Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów ERP w 2006 roku 2 6 4 3 5 12 7 6

22

Sprzedaż partnerska

Wielkość sprzedaży partnerskiej w latach 2004 – 2007 - licencje (w mln. PLN)

Udział poszczególnych Partnerów w sprzedaży partnerskiej w 2006r.

1,5

2,0

3,0

1,0

0,5

0

2004

1,57

2005

0,92

2007P

2,0

2006

2,24

Term inus 18%

R atio S ystem s 15%

Infovide-M atrix 9%

P ro-Log 8%

ZE TO P oznań 27%

pozosta li 5%

A lm a 5%

ITG roup 6%

K om -P akt 7%

23

Przyszłość: dwie równoległe ścieżki wzrostu

■ Wzrost organiczny:

● umocnienie na rynku średnich przedsiębiorstw

● rozwój w sektorach związanych z procesem produkcyjnym, dystrybucyjnym

● budowanie silnej pozycji w sektorze komunalnym (zakłady energetyczne, ciepłownie)

● rozbudowa funkcjonalności systemu Impuls 5

■ Wzrost nieorganiczny poprzez przejęcia:

● w celu rozszerzenia funkcjonalności systemu Impuls 5, w sytuacji kiedy opracowanie nowej aplikacji przewyższa koszt nabycia spółki lub gdy czas potrzebny na jej stworzenie jest zbyt długi

● w celu nabycia potrzebnych kompetencji (np. w nowych branżach)

● w celu uzyskania dostępu do nowych rynków

24

Kompass – wykorzystanie potencjału rynku ukraińskiego

■ Potencjał rynku

● Rynek ukraiński porównywalny z rynkiem polskim z lat dziewięćdziesiątych

● W latach 2001-2003 średnioroczne tempo wzrostu rynku na poziomie 15,5%

● Obecne tempo wzrostu szacowane na 50%

● Wartość rynku w 2005 roku przekroczyła 150 mln USD

■ Potencjał synergii

● Niska znajomość nowoczesnych technik zarządzania pozwalający na uzyskanie przewagi na rynku lokalnym

● Zmniejszenie kosztów prac projektowych i programistycznych

W styczniu 2007 rozpoczęła działalność spółka Kompass Plus, w której BPSC objęło 75% udziałów. Spółka specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania klasy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw

System SVOD opracowany przez ukraińskich programistów (na rynku od 19 lat) -- Nowa wersja systemu SVOD (na rynku od 5 lat) rozbudowana o nowe moduły systemu Impuls 5 (oba systemy oparte na bazie Oracle)

25

Przychody: licencje i wdrożenia to ponad połowa sprzedaży

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

licencje trzeciej strony

33,0%

9,0%

15,0%

31,0%

11,0%

2003

31,0%

8,0%

22,0%

27,0%

11,0%

2004

31,0%

7,0%

16,0%

33,0%

13,0%

2005 2006

27,7%

34,0%

19,8%3,3%

sprzęt wdrożenialicencje serwis

15,1%

26

Sezonowość sprzedaży

Udział sprzedaży pierwszego półrocza (w procentach) w sprzedaży rocznej (w mln PLN)

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

6

4

2

2002 2003 2004 2005 2006 2007p

43,6%34,7%

43,5%

47,7%36,4%

40,3%

42,9%

2001

27

Wyniki finansowe

2005 2006 zmiana %

Przychody ze sprzedaży 25,3 30,4 + 20,1%

Zysk brutto ze sprzedaży 11,8 11,3 - 4,5%

Marża brutto na sprzedaży 46,6% 37,1% - 9,4 p.p.

EBITDA 3,4 4,9 + 40,2%

Marża EBITDA 13,6% 15,9% + 2,3 p.p.

EBIT 1,7 2,6 + 54,1%

Marża EBIT 6,6% 8,9% + 1,9 p.p.

Zysk netto 0,9 1,4 + 57,5%

Marża netto 3,5% 4,6% + 1,1 p.p.

28

Akcjonariat

PRZED DEBIUTEM

C aresbac32,85%

S C E EG row th Fund LLC

E AF

30,48%

I ńgnacy M iedzi ski13,73%

Franciszek S zw eda13,73%

S ązym on Zaj c5 ,53%

B eskidzki D om M aklerski S .A .

(subem iten t usługow yd la E S O P II)

1 ,48%

E SO P I 2 ,20%

29

Dzielimy się sukcesem

■ W ramach akcji BCC ufundowaliśmy pracownię komputerową dla dzieci z ośrodka „Skrawek Nieba”

■ Od wielu lat przekazujemy sprzęt komputerowy szkołom specjalnym, ośrodkom edukacyjno – leczniczym, stowarzyszeniom pomocy dzieciom

■ W 2007 roku wzięliśmy udział w zainicjowanym przez BCC projekcie Respirator (zakup respiratora dla oddziału noworodków)

■ Finansowo wspieramy kilkanaście ośrodków niosących pomoc dzieciom i niepełnosprawnym

■ W ubiegłym roku BPSC ocaliło przed śmiercią w rzeźni pełną uroku klacz, której nadaliśmy imię Gala

Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy dzielić się naszymi sukcesami z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

30

Biznes odpowiedzialny społecznie■ Aktywna współpraca ze środowiskiem akademickim: współorganizacja

studiów podyplomowych, laboratoria dydaktyczne, wykłady, wsparcie konferencji naukowych, praktyki i staże, konkursy dla studentów

■ BPSC Sponsor Młodej Sztuki – współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów ASP, kalendarz z najciekawszymi pracami z ostatnich 5 lat, wsparcie młodych artystów

■ Sponsoring płyt i tras koncertowych muzyków jazzowych m.in. kwartetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, RGG, Adama Makowicza, Joachima Mencla

■ Aktywna współpraca z Muzeum Śląskim w Katowicach

■ Sponsor główny cyklu turniejów golfowych Oracle Sun Mid Amateur Golf Tour

■ Sponsor Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim, XVIII Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Seniorów "KATOWICE CUP", Kortów Tenisowych Klubu Mostostal Zabrze, Śląskiego Klubu Golfowego –jedynego społecznego pola golfowego w Polsce

31

Dlaczego BPSC?

■ Nowoczesny konkurencyjny produkt

■ Ludzie największą wartością firmy

■ Rosnący rynek krajowy

■ Rosnące szanse eksportowe

■ Systematyczny wzrost wartości

■ Duży potencjał rozwoju – organicznie i akwizycyjnie

Dziękujemy