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Estrutura de emisión de bonos.

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Maestra en Ciencias Empresariales

Mdulo de Gestin de Portafolio de Inversiones

Prospecto de emisin de bonos de Interbank

AUTOR Alvaro AndaluzChristian CastilloMyriam MarquinaPedro Yactayo

PROFESORMarco Antonio Torres

CONTENIDO1. Nuestro BancoPag. 03

2. El DirectorioPag. 06

3. El equipo gerencialPag. 09

4. Principales comitsPag. 10

5. Informacin transparentePag. 11

6. Canales de atencinPag. 13

7. Anlisis del entorno macroeconmico y sistema financiero peruanoPag. 14

8. Anlisis del Entorno del ambiente internoPag. 16

9. Descripcin de las Cinco fuerzas competitivas de PorterPag. 18

10. Prospecto de emisin de bonosPag. 21

Ser el mejor banco a partir de las personasNuestros principios y metas se basan en las personas y sus valores

Nuestro BancoEl Banco Internacional del Per se fund el 1 de mayo de 1897, e inici sus operaciones el 17 del mismo mes con un Directorio presidido por el Sr. Elas Mujica. Su primer local estuvo ubicado en la calle Espaderos, hoy Jirn de la Unin. En 1934 comenz el proceso de descentralizacin administrativa, siendo Chiclayo y Arequipa las primeras agencias en abrirse, seguidas un ao despus por las de Piura y Sullana. La poltica de expansin se intensific de manera notable en 1942, adquiriendo una propiedad en la Plazuela de la Merced y otra en la calle Lescano, donde se construy el edificio "Sede La Merced", cuyos bellos acabados han llevado al Instituto Nacional de Cultura a catalogarlo como Monumento Histrico. En el pasado, el accionariado del banco incluy capitales vinculados a la agroindustria, como La Fabril S.A. y W.R. Grace Co. En la dcada de los setenta, el Chemical Bank de Nueva York particip en el accionariado y fue responsable de la gerencia del banco. En 1970, el Banco de la Nacin adquiere el mayor porcentaje de las acciones del banco, convirtindose de esta forma en miembro de la Banca Asociada del pas. En 1980 el banco pas a llamarse Interbanc. El 20 de julio de 1994 un grupo financiero liderado por el Dr. Carlos Rodrguez-Pastor Mendoza, e integrado por grandes inversionistas como Nicholas Brady (ex Secretario del Tesoro de los EEUU), entre otros, se convirti en el principal accionista del banco al adquirir el 91% de las acciones disponibles. En 1996 se decidi cambiar el nombre a Interbank, empezando una nueva forma de hacer banca en el Per, y con el objetivo de convertir cada agencia en una autntica tienda financiera en la que con solo ingresar, el cliente sintiera que acceda a un banco diferente, confiable y slido. Un lugar donde poda encontrar productos y servicios financieros brindados con la asesora necesaria y una atencin especial, gil, conveniente, cercana e innovadora. La inauguracin de la sede principal Torre Interbank, ubicada entre las avenidas Javier Prado y Paseo de la Repblica, en el 2001, marca el inicio de una nueva era, con mejores servicios integrados y tecnologa de avanzada. En el ao 2005 se implementaron las tiendas Money Market dentro de los locales de Supermercados Peruanos orientadas a brindar servicios bancarios en horarios extendidos de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Iniciativa sin precedentes en el sistema financiero nacional. Desde inicios de 2007 y hasta fines de 2008, Interbank llev a cabo un agresivo proceso de crecimiento que buscaba duplicar la red de distribucin. De este modo, el nmero de tiendas de Interbank pas de 111 a fines de 2006 a 207 al cierre de 2008. Igualmente, el nmero de cajeros pas de 701 a 1,400 en el mismo perodo. La expansin de Interbank incluy, en el 2007, la apertura de la oficina de representacin comercial del entonces Grupo Interbank en Shangai con la finalidad de contribuir a dinamizar el intercambio comercial con China. sta fue la primera oficina de una empresa peruana en el pas asitico.Producto del fuerte crecimiento y desempeo del banco, en el 2010 las tres principales clasificadoras de riesgo lo calificaron como una empresa con grado de inversin. Ello permiti realizar dos importantes emisiones de deuda en los mercados internacionales.En marzo de 2012 Interbank continu innovando su oferta internacional al inaugurar su Oficina de Representacin Comercial en Sao Paulo, Brasil, el quinto socio comercial del Per. Con este gran paso, Interbank busca asesorar tanto a empresarios peruanos como brasileos a concretar negocios exitosos e identificar oportunidades de inversin.Hoy Interbank es una de las principales instituciones financieras del pas enfocado en brindar productos innovadores y un servicio conveniente y gil a ms de 2 millones de clientes.

Visin Ser el mejor banco, a partir de las mejores personas.

Misin Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio gil y amigable en todo momento y en todo lugar.

Valores Integridad: Una persona ntegra es aquella que se gua por slidos principios los que defender ante cualquier circunstancia, actuando con transparencia y honestidad. Espritu de Superacin: A quien demuestra su constante lucha y afn por asumir retos, sin importar los obstculos que se le presenten en el camino, siempre aprendiendo y creciendo en cada paso. Vocacin de Servicio: Es aquel que tiene la autntica predisposicin y entrega para servir a los dems regalndole una experiencia extraordinaria.

Sentido del Humor: El sentido del humor ilumina a quienes lo transmiten, permite disfrutar lo que hacemos, contagia bienestar a los dems, rindonos de nosotros mismos. Trabajo en Equipo: Aquel que trabaja en equipo busca alcanzar el objetivo comn que nos une y est convencido de que juntos lograremos resultados extraordinarios. Innovacin: Un innovador explora, experimenta y aprende alcanzando soluciones

Estructura accionariaAl 31 de diciembre de 2014, el principal accionista de Interbank fue Intercorp Financial Services Inc., empresa holding constituida en Panam, con una participacin accionaria de aproximadamente 98.4% de las acciones emitidas o 99.3% de las acciones en circulacin.

NombreN AccionesParticipacinNacionalidad

Intercorp Financial Services1,940229,60498.37Panam

Diversos32060,574 1.63Diversas

Promovemos el Buen Gobierno Corporativo buscando la participacin activa de los stakeholders relacionados con InterbankDesarrollamos una cultura organizacional acorde con los requerimientos del mundo globalizado.valores

El DirectorioEl Directorio es el rgano mximo de administracin de la sociedad. ste posee responsabilidades, deberes y derechos, que en su conjunto forman parte de la rutina diaria para que la sociedad se desarrolle de forma continua y sin problema alguno.El cargo de Director tendr una duracin de un (1) ao. ste podr estar integrado por un nmero no menor de 5 ni mayor de 11 directores. El nmero de directores ser impar para facilitar la adopcin de acuerdos por mayora.El Directorio est compuesto por los siguientes Directores:

Carlos Rodrguez Pastor PersivaleEs Presidente del Directorio de Interbank desde el 22 de agosto de 1995. Asimismo, es Presidente del Directorio de IFH Per Ltd., Internacional de Ttulos Sociedad Titulizadora S.A. - Interttulos ST, IFH Investments Corp., IFH Retail Corp., IFH International Corp., IFH-R Holding Corp., Interproperties Per S.A., HPSA Corp., Lince Global Opportunities Corp., Promotora Intercorp S.A., Ronepeto S.A., Cineplex S.A., Supermercados Peruanos S.A., Supermercados Peruanos Hold Corp. Inteligo Bank, Promotora Intercorp S.A y Tiendas Peruanas S.A. y director de Interseguro Compaa de Seguros S.A., Financiera Uno S.A, Intergroup Financial Services Corp., NG Education Holdings Corp y Real Plaza S.A. El seor Rodrguez Pastor es graduado en ciencias sociales en la Universidad de California, Berkeley, obtuvo una maestra en administracin de empresas en Dartmouth College.

Ramn Bara AlzamoraEs miembro del Directorio desde el 25 de agosto de 1994. Adems, ocupa el cargo de Gerente General y director de IFH Per. Es Presidente del Directorio de IISA Gestin S.A, Alameda Colonial S.A., y Homecenters Peruanos S.A,. Asimismo es director de Intergroup Financial Services Corp., Promotora Intercorp S.A, Interseguro Compaa de Seguros S.A., Inteligo Bank, Urbi, Internacional de Ttulos Sociedad Titulizadora S.A. - Interttulos ST, Interfondos S.A. SAF, Interproperties, Ronepeto S.A, Real Plaza, IFH Retail Corp., IFH Investments Corp., Supermercados Peruanos Hold Corp., Inversiones Ro Nuevo SAC, Domus Hogares del Norte S.A., IFH-R Holding Corp., Lince Global Opportunities Corp., y Financiera Uno. Se gradu como Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniera del Per, Licenciado en Economa Pura de la Universidad Catlica de Lovaina, Blgica.

Felipe Morris GuerinoniEs miembro del Directorio de Interbank desde el 22 de marzo de 2000. Es Presidente del Directorio de Financiera Uno S.A., Interseguro e Inversiones Ro Nuevo S.A.C. Asimismo, es director de Interbank, IFH PER LTD, Promotora Intercorp S.A, Inteligo Bank LTD, IISA Gestin S.A, Intergroup Financial Services Corp., IFH International Corp. IFH Retail Corp., IFH Investments Corp., y Financiera Uno S.A. El seor Morris se desempea como consultor internacional en temas de desarrollo econmico y financiero, habiendo trabajado en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y varios gobiernos. Se gradu como economista en la Universidad del Pacfico y cuenta con una maestra en economa de la Universidad de Pittsburgh y una maestra en finanzas de American University.

Jos Chlimper AckermanEs miembro del Directorio de Interbank desde marzo de 2015. Actualmente, es Presidente del Directorio y CEO de Sociedad Agrcola Drokasa S.A., as como director de Agrokasa Holding S.A., Corporacin Drokasa S.A., Graa y Montero S.A.A, del Instituto de Formacin Bancaria IFB, director de la Asociacin de Gremios de Productores Agrarios del Per - AGAP, del Instituto Peruano de Esprragos y Hortalizas I