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  • Santiago, 3 de febrero de 2017

    COMUNICACIÓN INTERNA N°13.586

    Señor Corredor:

    Me permito informar a usted, que a partir del lunes 6 de febrero de 2017 se podrá realizar oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago la cotización, transacción y liquidación de las siguientes series de Bonos Bancarios al Portador Desmaterializados de Banco de Crédito e Inversiones:

    Serie/Código Bursátil

    BBCIN11216

    BBCIN21216

    BBCIN31216

    Estos instrumentos fueron inscritos en el Registro Público de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras bajo el N° 2/2017, con fecha 31 de enero de 2017.

    Cabe hacer presente, que estos bonos se encuentran acogidos al beneficio tributario establecido en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta.

    Se adjunta a la presente comunicación copia del resumen de las características de estos bonos, contenidas en el prospecto de emisión y certificado de registro de dicho instrumento en la referida Superintendencia.

    Para mayor información, el prospecto de emisión de estos documentos se encuentra disponible en los terminales de consulta SEBRA, específicamente en “Observaciones” de la consulta (RTAB) Tablas de Desarrollo.

    Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

    BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES

    Juan C. Ponce Hidalgo GERENTE DE OPERACIONES

    Adj.: lo indicado DS

    Ref.: Cotización en Bolsa de Bonos Bancarios al portador desmaterializados series AN1, AN2 y AN3 de Banco de Crédito e Inversiones.

  • PROSPECTO EMISIÓN BONOS CORRIENTES BANCARIOS

    SERIE AN

    BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

    Inscrito en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

    Diciembre 2016

  • Prospecto / Emisión de Bonos Corrientes Bancarios / Serie AN 2

    LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. 1

  • Prospecto / Emisión de Bonos Corrientes Bancarios / Serie AN 3

    Emisión de Bonos Bancarios Corrientes Banco de Crédito e Inversiones

    Santiago, diciembre 2016 Emisor : Banco de Crédito e Inversiones, en adelante “Bci”,

    en adelante el “Emisor” o el “Banco”, inscrito en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en adelante la “SBIF”.

    Domicilio : Av. El Golf 125, comuna de Las Condes, Santiago. Valor a emitirse : Bonos bancarios corrientes desmaterializados al

    portador, denominados en Unidades de Fomento, en adelante “UF”.

    Monto total de la emisión : UF 9.000.000 de la Serie “AN” divididas en tres

    subseries, denominadas “AN1”, “AN2 y “AN3” de UF 3.000.000 cada una.

    Series : Subserie “AN1”.

    Denominación Láminas Valor UF Total UF AN1 3.000 1.000 3.000.000 Subserie “AN2”. Denominación Láminas Valor UF Total UF AN2 3.000 1.000 3.000.000

    Subserie “AN3”. Denominación Láminas Valor UF Total UF AN3 3.000 1.000 3.000.000

    Plazo total : Los bonos de la Sub-Serie “AN1” tienen plazo total

    de 5 años. Los bonos de la Sub-Serie “AN2” tienen plazo total de 8 años. Los bonos de la Sub-Serie “AN3” tienen plazo total de 10 años.

  • Prospecto / Emisión de Bonos Corrientes Bancarios / Serie AN 4

    Reajustabilidad : UF y se pagarán por su equivalente en moneda

    nacional chilena al día de los correspondientes pagos.

    Amortización del capital : Las sub-series “AN1”, “AN2” y “AN3” que

    contemplan los bonos de la Serie “AN” tienen un pago de capital en una sola cuota al vencimiento, especificada en la sección II.3.5 siguiente.

    Rescate anticipado : Los bonos no podrán rescatarse anticipadamente. Tasa de interés : Los bonos de la Serie “AN” pagan un interés de 2%

    real anual vencido, calculado en forma lineal sobre la base de un año de 360 días, aplicado sobre capital insoluto reajustado de acuerdo a la variación de la UF. Los intereses se devengarán a contar del 1 de diciembre de 2016 y se pagarán semestralmente en las fechas indicadas en las Tablas de Desarrollo que se acompañan en la sección II.10 siguiente.

    Garantías de la emisión : La presente emisión no contempla garantías. Representante de los Tenedores de bonos

    : Banco de Chile.

    Agente elaborador del prospecto y emisión

    : Banco de Crédito e Inversiones.

    Agente colocador : Banco de Crédito e Inversiones y/o BCI Corredor de

    Bolsa S.A., indistintamente cualquiera de ellos. Plazo colocación : El plazo para la colocación es de 48 meses a contar

    desde la fecha de su inscripción en la SBIF. Beneficio tributario : La presente emisión se encuentra acogida al

    artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el artículo primero del Decreto Ley N°824, publicado en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1974.

    Clasificadoras de Riesgo : Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada; y

    Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada.

  • Prospecto / Emisión de Bonos Corrientes Bancarios / Serie AN 5

    ÍNDICE

    I. ANTECEDENTES DEL EMISOR.

    1. Identificación del Emisor. 6

    2. Antecedentes legales. 6

    3. Antecedentes sociales y administrativos. 6

    II. DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE BONOS.

    1. Antecedentes de la emisión. 8

    2. Representante de los tenedores de bonos. 8

    3. Características de los títulos. 10

    4. Reglas para la protección de los tenedores. 12

    5. Amortización extraordinaria o rescate anticipado. 12

    6. Beneficio Tributario 13

    7. Reemplazo o canje de títulos. 13

    8. Junta de tenedores de bonos. 13

    9. Información a los tenedores de bonos. 16

    10. Tablas de Desarrollo. 18

    III. DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN.

    1. Sistema de colocación. 21

    2. Agente colocador. 21

    3. Suscripción. 21

    4. Plazo de colocación. 21

    5. Relación Emisor-Colocador. 21

    6. Valores no Suscritos. 21

  • Prospecto / Emisión de Bonos Corrientes Bancarios / Serie AN 6

    I. ANTECEDENTES DEL EMISOR. 1. Identificación del Emisor. Razón Social: Banco de Crédito e Inversiones Domicilio: Av. El Golf 125, comuna de Las Condes, Santiago. Teléfono: (56 2) 2692 7000 Casilla: 136- D, Correo Central Santiago Télex: 241-356 Credi CL R.U.T.: 97.006.000-6 Tipo de Empresa: Sociedad Anónima de giro bancario Correo Electrónico: maria.aldea@bci.cl Sitio Web: www.bci.cl 2. Antecedentes legales. Banco de Crédito e Inversiones, con domicilio en la ciudad de Santiago, fue constituido mediante escritura pública de fecha 20 de abril de 1937, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Manuel Gaete Fagalde. Mediante Decreto Supremo Nº1.683, emitido por el Ministerio de Hacienda, de fecha 7 de mayo de 1937, fue autorizada la existencia del Banco y aprobado sus estatutos, inscribiéndose el extracto y el decreto antes mencionados en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 1.361, número 460, y a fojas 1.392, número 461, respectivamente, ambos del mismo año, y se publicaron conjuntamente en el Diario Oficial con fecha 14 de mayo de 1937. El capital autorizado del Banco a la fecha de la escritura de emisión respectiva es de $2.276.819.760.487 dividido en 123.564.219 acciones. El capital suscrito y pagado del Banco a la fecha de la escritura de emisión respectiva es de $2.276.819.760.487 dividido en 121.544.299 acciones de la misma y única serie, sin valor nominal, capital que se entiende modificado de pleno derecho conforme a las disposiciones de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en adelante la “Ley sobre Sociedades Anónimas”, y su Reglamento. 3. Antecedentes sociales y administrativos.

  • Prospecto / Emisión de Bonos Corrientes Bancarios / Serie AN 7

    A la fecha de la escritura de emisión, la nómina del Directorio y Gerente General del Emisor es la siguiente: Presidente: Luis Enrique Yarur Rey. Vicepresidente: Lionel Olavarría Leyton. Directores: José Pablo Arellano Marín.

    Mario Gómez Dubravcic. Máximo Israel López. Juan Ignacio Lagos Contardo. Dionisio Romero Paoletti. Claudia Manuela Sánchez Muñoz. Klaus Schmidt Hebbel Dunker.

    Gerente General: Eugenio Von Chrismar Carvajal.

  • Prospecto / Emisión de Bonos Corrientes Bancarios / Serie AN 8

    II. DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE BONOS BANCARIOS CORRIENTES. El artículo 69 N°2 de la Ley General de Bancos, otorga la facu