boletín estadístico...5 la comisión nacional bancaria y de valores (cnbv) emite el presente...
TRANSCRIPT
Boletín EstadísticoGrupos Financieros
Marzo 2009
3
Presentación 5
Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información 6
Estadísticas de los Grupos Financieros 10
Participación en el Mercado 11
Indicadores Financieros 12
Estados Financieros 13 Total de Grupos Financieros 14
Grupo Financiero BBVA Bancomer 18 Grupo Financiero Banamex 24
Grupo Financiero Santander 30
Grupo Financiero HSBC 34
Grupo Financiero Banorte 38
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 42
Grupo Financiero Inbursa 46
ING Grupo Financiero 52
JP Morgan Grupo Financiero 56
Grupo Financiero Ixe 60
Grupo Financiero Bank of America 66
G E Capital Grupo Financiero 70
Indice
4
Grupo Financiero Afirme 74
Grupo Financiero Invex 78 Grupo Financiero Interacciones 80
Banregio Grupo Financiero 84
Grupo Financiero Mifel 100
Grupo Financiero Ve por más 94
Grupo Financiero Credit Suisse 98
Grupo Financiero Monex 102
Grupo Barclays México 106
Value Grupo Financiero 110
Multivalores Grupo Financiero 114
Grupo Financiero Asecam 118
Grupo Financiero Prudential 120
UBS Grupo Financiero 124
5
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV.
Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de los grupos financieros, así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan.
En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de los grupos financieros envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior.
Enseguida, se expone la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada uno de los grupos financieros.
Por último, se presentan los estados financieros del total de estas agrupaciones y de cada una de ellas. Por otro lado, se les recuerda que en la página de Internet de esta Comisión se puede accesar a información con mayor nivel de detalle.
Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que los grupos financieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias agrupaciones financieras; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
Presentación
Evaluación de la calidad yoportunidad de la información
7
Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros mantienen en los requerimientos de información. Metodología:
Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis. Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación.
En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones:
Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones:
Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución. Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*.
Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla
Las instituciones con calificación “A” observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información.
Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Marzo 2009
* La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma.
Tabla de Calificaciones y Asignación de Puntos Malos A B C D E F
Días de Retraso Acumulados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
REENVÍ
OS
ACUMULADOS
8
Grupos FinancierosCalificación Diciembre 2008
TOTAL CALIFICACION
Afirme 0 A BBVA Bancomer 0 A Banorte 0 A ScotiaBank Inverlat 0 A Santander 0 A Credit Suisse 0 A Bank of America 0 A Barclays México 0 A GE Capital 1 A Asecam 1 A Banamex 1 A HSBC 1 A Inbursa 1 A Interacciones 1 A ING 1 A Ixe 1 A Multivalores 1 A Banregio 1 A Ve por más 1 A Prudential 1 A UBS 1 A J.P. Morgan 2 B Value 2 B Mifel 3 B Invex 9 C Monex NC NC
La publicación de la calificación se realiza con un trimestre de rezago para mostrarcon mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada.
9
El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al
29 de mayo de 2009, recibida en los Reportes Regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión.
Estadísticas de losGrupos Financieros
Participación en el Mercado* Marzo 2009(Millones de pesos y porcentajes)
Capital Ingresos por Gastos por Resultado
Activo % Pasivo % Contable % Intereses % Intereses % Neto %
11
TOTAL 4,867,396.0 100.00 4,327,212.8 100.00 540,183.2 100.00 109,027.2 100.00 55,240.1 100.00 19,931.0 100.00
BBVA Bancomer 1,186,162.6 24.37 1,069,703.1 24.72 116,459.5 21.56 25,096.6 23.02 11,323.0 20.50 6,347.6 31.85
Santander 709,882.3 14.58 635,086.2 14.68 74,796.1 13.85 13,956.5 12.80 7,267.1 13.16 2,078.5 10.43
Banamex 1,036,995.4 21.30 890,070.9 20.57 146,924.5 27.20 23,428.0 21.49 10,766.4 19.49 5,974.6 29.98
Banorte 577,802.0 11.87 536,903.0 12.41 40,899.0 7.57 13,293.4 12.19 7,094.6 12.84 1,611.2 8.08
HSBC 444,462.4 9.13 408,638.9 9.44 35,823.5 6.63 8,748.6 8.02 3,372.3 6.10 797.6 4.00
Inbursa 231,769.2 4.76 176,165.2 4.07 55,604.0 10.29 6,320.1 5.80 4,090.8 7.41 911.6 4.57
ScotiaBank Inverlat 150,036.3 3.08 124,594.2 2.88 25,442.1 4.71 6,039.2 5.54 3,633.4 6.58 488.2 2.45
Ixe 94,209.9 1.94 88,448.4 2.04 5,761.5 1.07 2,180.4 2.00 1,811.6 3.28 22.1 0.11
ING 108,660.5 2.23 101,369.6 2.34 7,290.9 1.35 2,672.5 2.45 1,076.6 1.95 497.3 2.50
Interacciones 60,422.1 1.24 56,803.3 1.31 3,618.8 0.67 1,699.0 1.56 1,225.4 2.22 212.1 1.06
Afirme 44,929.5 0.92 41,483.5 0.96 3,446.0 0.64 1,008.8 0.93 734.1 1.33 87.3 0.44
Banregio 39,446.1 0.81 36,324.5 0.84 3,121.6 0.58 1,094.5 1.00 673.7 1.22 79.7 0.40
J.P. Morgan 32,228.0 0.66 27,716.0 0.64 4,512.0 0.84 234.2 0.21 193.2 0.35 236.2 1.18
Multivalores 29,899.4 0.61 28,628.2 0.66 1,271.2 0.24 566.8 0.52 486.4 0.88 (72.3) (0.36)
Credit Suisse 17,722.3 0.36 16,510.5 0.38 1,211.7 0.22 93.3 0.09 213.0 0.39 16.0 0.08
Bank of America 24,910.5 0.51 21,569.3 0.50 3,341.2 0.62 715.0 0.66 63.2 0.11 310.7 1.56
Mifel 27,091.0 0.56 25,716.1 0.59 1,374.9 0.25 666.1 0.61 498.9 0.90 39.0 0.20
Invex n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
GE Capital 11,264.7 0.23 9,047.9 0.21 2,216.8 0.41 412.9 0.38 159.0 0.29 (95.5) (0.48)
Ve por más 11,486.5 0.24 10,523.3 0.24 963.2 0.18 358.3 0.33 212.3 0.38 12.3 0.06
Monex 12,535.4 0.26 10,665.5 0.25 1,870.0 0.35 166.4 0.15 133.4 0.24 202.7 1.02
Barclays México 9,197.6 0.19 8,205.3 0.19 992.3 0.18 61.7 0.06 54.4 0.10 83.5 0.42
Value 3,189.6 0.07 1,463.7 0.03 1,725.9 0.32 151.5 0.14 116.7 0.21 58.7 0.29
Prudential 1,875.0 0.04 1,088.3 0.03 786.7 0.15 37.6 0.03 26.2 0.05 31.5 0.16
UBS 1,066.0 0.02 465.8 0.01 600.2 0.11 25.3 0.02 14.4 0.03 1.1 0.01
Asecam 151.7 0.00 22.1 0.00 129.6 0.02 0.4 0.00 0.0 0.00 (0.6) (0.00)
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad n. d. No disponible
12
Indicadores Financieros Marzo 2009 Capital Gastos de Comisiones
Capital Gastos de Comisiones
IMOR (1) ICOR (2) Contable/ ROA (3) ROE (4) MIN (5) Administración / Netas/Gastos
Activo Total Activo (6) de Administración
TOTAL 3.31 161.43 11.10 2.04 15.63 2.87 3.77 50.31
BBVA Bancomer 3.45 148.06 9.82 2.59 24.08 2.95 3.39 62.02
Santander 3.13 139.27 10.54 1.46 11.84 1.83 2.78 57.02
Banamex 3.23 210.12 14.17 3.37 17.08 3.54 4.83 54.61
Banorte 2.30 108.91 7.08 1.42 16.30 3.85 3.64 38.70
HSBC 5.63 137.78 8.06 0.79 8.73 0.69 4.82 52.37
Inbursa 2.65 338.62 23.99 1.74 7.56 1.97 2.19 61.32
ScotiaBank Inverlat 4.15 104.61 16.96 1.30 7.49 4.10 5.66 32.55
Ixe 3.31 110.63 6.12 0.14 1.55 2.01 5.33 35.14
ING 0.00 0.00 6.71 2.11 31.51 9.60 0.56 9.89
Interacciones 0.65 303.31 5.99 1.56 24.48 2.96 2.11 55.12
Afirme 4.36 92.12 7.67 1.07 10.31 3.12 3.55 25.04
Banregio 2.35 181.63 7.91 1.06 10.51 4.11 3.85 12.13
J.P. Morgan 0.00 0.00 14.00 3.40 22.39 0.92 1.32 23.26
Multivalores 1.93 127.55 4.25 (1.90) (20.76) 1.23 4.31 10.24
Credit Suisse 0.00 0.00 6.84 0.47 5.25 (4.51) 4.50 7.14
Bank of America 0.00 0.00 13.41 4.78 42.63 15.86 0.96 17.47
Mifel 2.32 89.91 5.08 0.88 11.38 1.08 3.05 8.15
Invex n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
GE Capital 2.74 201.35 19.68 (3.01) (16.12) 3.74 10.86 27.94
Ve por más 2.19 115.58 8.39 0.49 5.10 4.76 4.57 12.39
Monex 0.24 1,127.12 14.92 7.18 54.97 2.29 16.91 10.28
Barclays México 0.00 0.00 10.79 4.90 34.82 0.61 4.44 (6.02)
Value 2.80 106.76 54.11 7.60 14.32 5.50 15.66 19.00
Prudential 0.00 0.00 41.96 8.08 15.60 3.90 14.70 89.63
UBS 0.00 0.00 56.31 0.41 0.75 4.45 29.88 32.45
Asecam 0.00 0.00 85.42 (1.55) (2.01) 2.77 15.18 (12.60)
(1) CarterA vencida / Cartera total (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / CarterA vencida (3) Utilidad neta acumulada anualizada / Activo total promedio del año en observaciones trimestrales (4) Utilidad neta acumulada anualizada / Capital contable promedio en observaciones trimestrales (5) Márgen financiero ajustado por riesgos crediticios acumulados anualizada / Activos productivos promedio en observaciones trimestrales (6) Gastos de administración acumulados anualizados / Activos totales promedio en observaciones trimestrales n. d. No disponible
(Porcentajes)
Estados Financieros
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
14
Total de Grupos Financieros
Controladora Bancos Casas Otros
de Bolsa
540,594.90 4,702,972.77 175,809.13 65,284.37 685.40 595,836.95 2,959.63 1,107.98 13,921.51 1,571,650.75 56,728.28 8,332.41 13,252.21 962,488.15 13,532.75 7,986.71 13,252.21 112,659.81 9,558.96 4,635.71 0.00 849,828.35 3,973.79 3,351.00 471.53 290,743.63 1,907.91 225.03 471.53 56,556.05 1,573.35 225.03 0.00 234,187.58 334.56 0.00 197.76 318,418.96 41,287.62 120.67 389.61 421,284.46 103,649.18 217.55 0.00 1,724,051.51 0.00 35,595.80 0.00 58,629.37 0.00 1,184.04 0.00 (95,232.64) 0.00 (1,328.37) 0.00 2,923.15 0.00 172.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2,465.47 283,009.90 8,795.92 5,386.99 0.00 0.00 0.00 1,116.85 0.00 2,948.81 0.15 520.42 0.12 55,962.91 852.75 6,329.67 507,035.14 10,583.49 368.09 2,079.41 33.09 25,428.12 184.82 915.81 33.09 22,286.52 186.75 915.19 0.00 3,141.60 (1.92) 0.62 16,064.56 45,896.00 2,270.31 3,653.34 16,741.34 7,241.54 0.00 48.78 (677.91) 20,090.25 1,698.05 3,198.31 1.13 18,564.21 572.26 406.24 3,388.22 4,255,888.28 158,006.38 46,916.20 0.00 2,058,190.65 0.00 1,847.10 0.00 1,042,863.41 0.00 0.00 0.00 951,848.36 0.00 0.00 1.38 140,668.27 320.88 37,130.75 0.00 37,363.80 88.73 (0.00) 0.00 1,625,526.00 146,786.25 0.36 3,386.51 314,651.71 10,583.82 7,503.82 28.23 4,815.91 562.57 269.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,358.28 309,835.81 10,021.24 7,234.78 0.00 71,123.25 0.00 0.00 0.25 656.87 213.93 169.87 0.09 7,707.72 12.78 264.30 537,206.67 447,084.49 17,802.75 18,368.17 248,353.56 189,150.85 11,498.93 7,496.36 167,467.47 129,463.95 11,423.30 6,301.91 806.39 38.49 0.00 126.10 80,079.69 59,648.40 75.63 1,068.35 0.00 0.00 0.00 0.00 288,853.11 255,289.29 6,270.60 10,868.98 91,304.47 115,983.52 1,404.59 1,630.14 180,439.93 117,115.95 4,536.17 8,348.35 (401.17) 1,283.71 53.89 55.92 0.00 1,850.98 0.00 0.00 1,244.48 1,506.74 37.59 (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,648.01) 348.04 (51.79) 85.97 0.00 (0.31) 0.00 0.00 19,913.41 17,200.66 290.16 748.60 0.00 2,644.35 33.22 2.83
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
15
Controladora Bancos Casas Otros
de Bolsa
326.84 102,026.56 7,981.80 2,351.04 15.57 5,672.73 36.19 26.44 206.31 12,945.52 500.68 44.06 206.31 10,580.87 211.99 40.19 0.00 874.29 2.60 (0.00) 0.00 1,490.37 286.08 3.87 53.62 19,209.63 1,246.52 0.68 0.00 60,819.63 0.00 2,084.60 0.00 59,596.95 0.00 2,020.09 0.00 1,222.68 0.00 64.51 0.00 921.36 0.00 29.37 0.01 2,796.05 6,189.69 54.04 0.00 0.00 0.00 0.00 51.32 (338.36) 8.73 111.85 0.00 0.00 0.00 0.00 74.45 50,078.32 7,634.11 1,084.06 0.05 22,252.56 1.03 957.94 0.00 3,499.66 0.04 0.00 0.00 13,471.33 0.00 0.00 0.00 1,182.06 0.00 80.67 0.05 4,099.51 0.99 877.27 0.00 1,236.36 0.00 0.00 0.00 1,127.49 929.90 0.00 0.00 25,452.52 6,694.03 0.63 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00 74.41 3.66 9.15 125.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.38 51,948.24 347.69 1,266.99 0.00 28,115.74 0.00 456.51 252.38 23,832.50 347.69 810.48 0.00 20,008.30 1,363.41 2,598.24 1.04 3,999.97 106.15 778.37 (38.09) 13,357.14 (52.29) 24.38 2.77 14,101.12 (423.52) 12.82 0.00 201.39 (0.58) (0.14) 0.00 (0.43) (0.05) 0.00 0.00 15.16 0.00 0.00 (40.86) (6,428.01) 346.35 5.56 0.00 5,202.77 25.37 6.14 0.00 265.13 0.14 (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 213.26 53,197.97 1,552.66 2,654.74 41.15 34,491.73 1,263.64 6,522.86 172.10 18,706.24 289.02 (3,868.12) 22.11 6,508.80 184.71 5,955.68 24.47 2,588.74 22.54 1,082.15 169.74 22,626.30 451.18 1,005.41 19.36 6,966.90 275.20 424.89 11.13 1,544.89 122.70 77.75 161.51 17,204.29 298.68 658.27 19,751.90 79.10 (9.93) 89.73 19,913.41 17,283.39 288.76 748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,913.41 17,283.39 288.76 748.00 0.00 (82.08) 1.41 (0.05) 19,913.41 17,201.31 290.16 747.95
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
16
*
5,484,661.18 4,867,395.98 600,589.96 600,480.00 1,650,632.94 1,645,805.41 997,259.83 996,823.73 140,106.69 143,021.60 857,153.14 853,802.14 293,348.10 292,912.76 58,825.96 58,390.61 234,522.15 234,522.15 360,025.01 356,068.92 525,540.79 422,374.66 1,759,647.31 1,747,593.67 59,813.40 59,813.40 (96,561.01) (96,557.94) 3,095.62 3,095.62 0.00 0.00 299,658.28 282,336.32 1,116.85 1,116.85 3,469.39 3,469.39 63,145.45 63,126.18 520,066.12 40,630.61 26,561.85 26,332.93 23,421.55 23,192.63 3,140.30 3,140.30 67,884.21 67,778.87 24,031.67 24,031.67 24,308.70 24,203.35 19,543.85 19,543.85 4,464,199.09 4,327,212.82 2,060,037.75 2,053,432.79 1,042,863.41 1,040,933.31 951,848.36 947,173.50 178,121.27 166,097.92 37,452.53 37,452.53 1,772,312.60 1,669,307.65 336,125.87 320,600.97 5,675.76 5,616.87 0.00 0.00 330,450.10 314,984.09 71,123.25 71,123.25 1,040.92 812.00 7,984.89 8,385.70 1,020,462.09 540,183.16 456,499.70 247,950.03 314,656.64 167,392.47 970.99 806.39 140,872.07 79,751.17 0.00 0.00 561,281.99 288,512.95 210,322.71 91,304.47 310,440.40 178,505.69 992.35 (28.77) 1,850.98 1,643.89 2,788.81 1,244.48 0.00 0.00 (3,265.79) (4,087.83) (0.31) 0.00 38,152.83 19,931.01 2,680.40 3,720.19
Total de Grupos Financieros
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
17
112,686.24 109,027.17 5,750.92 5,727.29 13,696.57 13,243.99 11,039.36 10,584.94 876.89 876.84 1,780.32 1,782.22 20,510.46 20,279.59 62,904.22 62,667.56 61,617.04 61,380.43 1,287.18 1,287.14 950.74 957.97 9,039.78 6,317.22 0.00 0.00 (166.46) (166.46) 0.00 0.00 58,870.94 55,240.06 23,211.57 22,571.38 3,499.70 3,475.36 13,471.33 12,982.27 1,262.73 1,262.40 4,977.82 4,851.35 1,236.36 1,236.36 2,057.38 1,830.07 32,147.17 29,383.80 2.45 2.45 0.58 0.58 2.71 2.71 212.71 212.71 0.00 0.00 0.00 0.00 53,815.30 53,787.11 28,572.24 28,574.29 25,243.06 25,212.82 23,969.94 22,512.43 4,885.52 3,961.69 13,291.14 13,293.58 13,693.19 13,693.22 200.66 200.66 (0.48) (0.48) 15.16 15.16 (6,116.95) (6,114.55) 5,234.29 5,234.29 265.27 265.27 0.00 0.00 57,618.62 57,057.13 42,319.38 36,875.32 15,299.24 20,181.81 12,671.30 7,623.88 3,717.90 3,548.35 24,252.64 24,257.34 7,686.36 7,686.36 1,756.48 1,756.48 18,322.76 18,327.46 19,910.80 1,744.79 38,233.55 20,072.25 0.00 0.00 38,233.55 20,072.25 (80.72) (141.24) 38,152.83 19,931.01
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
18
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
116,134.03 1,249.25 4,502.67 156.69 2.40 65.91 13.07 0.95 0.00 1,081.93 843.96 47.95 0.00 872.22 843.96 47.95 0.00 872.22 843.96 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.71 0.00 0.00 0.00 209.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.98 87.15 1,499.55 107.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.17 0.26 0.00 109,587.33 4.77 0.40 0.00 0.00 0.00 34.58 0.00 0.00 0.00 34.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,206.73 1.32 2,110.84 0.25 6,206.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 2,110.84 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 180.98 2,345.41 133.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 147.11 2,345.41 133.65 10.50 50.43 5.06 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 96.68 2,340.35 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.87 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 116,118.53 1,068.27 2,157.26 22.75 52,702.30 374.50 1,230.16 1.02 18,936.44 374.50 1,230.16 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 33,765.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,416.24 693.78 927.10 21.72 242.02 20.38 1.76 0.01 56,844.23 724.87 849.81 17.31 0.00 (115.60) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,329.98 64.12 75.52 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
19
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
1.72 18.24 13.86 0.72 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 13.86 0.72 0.00 0.00 13.86 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 17.47 13.86 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 17.47 13.86 0.72 0.00 102.28 0.10 0.00 0.00 1.05 0.19 0.12 0.00 (5.22) 0.00 0.00 0.00 (2.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2.88) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 113.48 13.78 0.60 2.53 21.63 3,188.88 232.66 (0.81) 91.85 (3,175.10) (232.06) 0.00 5.02 3,751.60 241.13 0.00 5.44 428.73 1.50 (0.81) 91.43 147.77 7.57 0.00 27.43 69.35 3.46 0.00 0.00 (2.90) 0.29 (0.81) 64.00 75.52 4.40 6,330.79 0.12 0.00 0.00 6,329.98 64.12 75.52 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6,329.98 64.12 75.52 4.40 0.00 0.00 (0.00) 0.00 6,329.98 64.12 75.52 4.40
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
20
Grupo Financiero BBVA Bancomer
BBVA BBVA Bancomer Hipotecaria BBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
1,165,207.48 9,623.20 4,199.02 786.55 158,435.08 2.47 14.78 0.00 323,134.24 0.00 3,452.24 359.58 232,865.35 0.00 3,444.99 359.58 4,208.31 0.00 93.99 359.58 228,657.03 0.00 3,351.00 0.00 77,127.85 0.00 0.00 0.00 6,436.98 0.00 0.00 0.00 70,690.87 0.00 0.00 0.00 13,141.04 0.00 7.25 0.00 127,492.67 8,857.10 0.00 0.00 506,704.87 0.00 48.01 0.00 18,112.54 0.00 6.81 0.00 (26,823.23) 0.00 (5.07) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,221.33 427.02 300.03 262.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603.65 0.00 136.56 0.00 16,782.65 301.26 133.11 0.00 1,984.55 18.20 0.00 109.95 3,249.07 6.27 10.56 0.00 3,249.07 6.27 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,310.06 10.89 101.99 54.31 1,764.96 0.00 0.00 0.00 4,545.11 10.89 101.99 54.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076,988.43 448.49 226.58 547.64 550,144.07 0.00 0.00 0.00 322,124.40 0.00 0.00 0.00 181,148.77 0.00 0.00 0.00 36,626.23 0.00 0.00 0.00 2,986.79 0.00 0.00 0.00 407,212.75 0.00 0.36 0.00 40,986.58 420.75 224.14 547.64 57.88 38.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,928.70 382.34 224.14 547.64 36,496.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.28 27.74 2.08 0.00 88,219.05 9,174.72 3,972.44 238.92 36,461.32 3,402.52 908.81 21.60 21,429.87 3,378.57 908.81 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15,031.45 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,108.83 5,772.19 3,063.64 217.32 5,784.34 928.85 370.71 0.29 36,446.06 4,387.10 2,610.66 156.00 1,840.73 0.00 0.00 0.00 1,851.79 0.00 0.00 0.00 223.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,962.20 456.25 82.27 61.03 648.91 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
21
BBVA BBVA Bancomer Hipotecaria BBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
25,075.60 169.17 66.68 0.00 1,416.35 0.00 0.00 0.00 391.67 0.00 2.01 0.00 102.35 0.00 0.00 0.00 42.34 0.00 0.00 0.00 246.98 0.00 2.01 0.00 5,835.42 0.00 0.00 0.00 17,864.06 0.00 4.27 0.00 17,768.74 0.00 4.27 0.00 95.31 0.00 0.00 0.00 214.45 0.00 6.43 0.00 388.31 169.17 53.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,034.66) 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,578.90 0.00 0.00 0.00 5,233.66 0.00 0.00 0.00 938.28 0.00 0.00 0.00 2,956.58 0.00 0.00 0.00 856.49 0.00 0.00 0.00 482.31 0.00 0.00 0.00 557.66 0.00 0.00 0.00 432.49 0.00 0.00 0.00 5,405.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (50.71) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,496.70 169.17 66.68 0.00 6,957.17 0.00 (3.83) 0.00 6,539.53 169.17 70.52 0.00 5,928.75 670.21 48.86 661.06 1,476.02 182.04 29.94 0.00 3,307.86 0.00 0.00 6.58 5,467.58 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,693.61) 0.00 0.00 0.00 519.83 0.00 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.12 657.33 89.43 667.63 8,344.20 77.62 48.89 582.55 5,955.93 579.71 40.54 85.08 631.57 10.91 71.96 0.50 386.24 19.35 13.11 0.50 6,201.26 571.28 99.38 85.08 119.83 116.96 11.18 22.57 (1,146.56) 0.00 (6.02) 0.00 4,934.86 454.32 82.18 62.51 65.82 1.93 0.09 (1.48) 5,000.69 456.25 82.27 61.03 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.69 456.25 82.27 61.03 (38.48) 0.00 0.00 0.00 4,962.20 456.25 82.27 61.03
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
22
*
1,301,858.90 1,186,162.58 158,534.65 158,480.43 328,919.91 328,927.60 238,434.05 238,441.74 6,426.02 9,784.71 232,008.03 228,657.03 77,337.56 77,337.56 6,646.69 6,646.69 70,690.87 70,690.87 13,148.29 13,148.29 136,437.36 127,492.31 506,752.88 506,752.88 18,119.35 18,119.35 (26,828.29) (26,828.29) 0.00 0.00 0.00 0.00 31,155.32 28,625.20 0.00 0.00 1,740.21 1,740.21 17,225.45 17,225.45 111,705.19 7,623.64 3,300.48 3,266.32 3,300.48 3,266.32 0.00 0.00 14,796.39 14,737.50 7,971.69 7,971.69 6,824.70 6,765.81 0.00 0.00 1,080,886.96 1,069,703.05 550,144.07 550,009.94 322,124.40 322,070.17 181,148.77 181,068.87 36,626.23 36,626.23 2,986.79 2,986.79 407,213.11 398,355.66 44,820.77 42,231.76 165.60 106.72 0.00 0.00 44,655.17 42,125.04 36,496.72 36,496.72 34.16 0.00 2,565.09 2,995.95 220,971.94 116,459.53 95,102.22 52,702.30 46,280.96 18,936.44 0.00 0.00 48,821.26 33,765.85 0.00 0.00 125,220.81 63,107.89 7,348.36 242.02 102,036.05 56,518.28 1,725.13 0.00 1,851.79 0.00 223.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,035.77 6,347.58 648.91 649.35
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero BBVA Bancomer
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
23
25,346.00 25,096.60 1,417.53 1,417.26 408.27 393.68 116.94 102.35 42.34 42.34 248.99 248.99 5,837.09 5,835.42 17,868.32 17,868.28 17,773.01 17,773.01 95.31 95.26 220.87 228.10 628.41 388.36 0.00 0.00 (1,034.50) (1,034.50) 0.00 0.00 11,579.67 11,323.04 5,233.71 5,232.05 938.28 937.38 2,956.58 2,955.88 856.49 856.49 482.36 482.31 557.66 557.66 432.49 432.49 5,406.52 5,151.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (50.71) (50.71) 0.00 0.00 0.00 0.00 13,766.33 13,773.56 6,953.34 6,953.34 6,812.99 6,820.22 7,411.25 6,642.14 1,689.36 1,479.86 3,309.23 3,309.23 5,471.83 5,471.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,696.49) (2,696.49) 519.83 519.83 14.06 14.06 0.00 0.00 15,844.11 15,291.73 12,498.97 8,324.12 3,345.14 6,967.61 4,712.69 948.34 854.87 705.76 7,202.96 7,210.19 370.80 370.80 (1,155.18) (1,155.18) 5,676.98 5,684.22 6,397.27 701.88 12,074.26 6,386.09 0.00 0.00 12,074.26 6,386.09 (38.48) (38.51) 12,035.77 6,347.58
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
24
Grupo Financiero Banamex
Controladora Afore Arrendadora Acciones y
Banamex Financiera Banamex Valores Banamex
055010 004552 010093 013001 146,522.04 3,575.57 2,987.17 36,303.08 0.20 0.38 475.75 315.40 8,285.81 1,351.41 0.00 3,194.19 8,285.81 1,351.41 0.00 3,194.19 8,285.81 1,351.41 0.00 3,194.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,730.42 0.00 0.00 1,579.03 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00 0.00 (101.65) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.18 367.82 56.65 1,336.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.77 958.26 252.95 131,416.63 1,823.37 0.00 133.57 0.00 5.06 11.92 104.90 0.00 5.06 11.92 104.90 0.00 0.00 0.00 0.00 6,780.22 5.75 3.95 235.12 6,775.80 0.00 0.00 0.00 4.42 5.75 3.95 208.81 0.00 0.00 0.00 26.30 6.18 436.91 2,424.35 30,834.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,279.46 6.18 436.91 312.34 1,555.18 5.41 126.84 0.00 119.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 310.06 312.34 1,435.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 146,515.86 3,138.66 562.81 5,468.43 46,604.56 1,574.34 401.54 3,691.89 46,604.56 505.99 401.54 3,691.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,911.30 1,564.32 161.27 1,773.91 80,129.73 82.96 135.85 402.91 12,399.34 1,156.82 (0.25) 1,217.59 1,407.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (51.86) 0.00 0.00 0.00 0.00 5,974.65 324.53 25.68 205.27 0.00 0.00 0.00 2.63
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
25
Controladora Afore Arrendadora Acciones y
Banamex Financiera Banamex Valores Banamex
055010 004552 010093 013001
157.01 22.71 39.56 1,309.49 0.00 22.71 0.00 0.00 157.01 0.00 0.00 0.00 157.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.56 0.00 0.00 0.00 39.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.68 1,218.12 0.00 0.00 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,218.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.01 22.71 3.88 91.37 0.00 0.00 0.00 0.00 157.01 22.71 3.88 91.37 0.00 764.87 0.00 385.41 0.07 0.14 0.05 36.36 0.00 0.01 0.00 (18.29) 0.00 0.00 0.00 (31.39) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.94 787.45 3.84 422.13 4.83 332.94 37.28 136.46 152.11 454.51 (33.44) 285.67 0.84 8.60 65.55 19.00 0.00 0.94 0.00 3.51 152.95 462.17 32.11 301.15 5.41 176.16 0.00 94.36 0.00 0.00 (6.43) 6.93 147.55 286.01 25.68 213.72 5,827.10 38.52 0.00 (8.21) 5,974.65 324.53 25.68 205.51 0.00 0.00 0.00 0.00 5,974.65 324.53 25.68 205.51 0.00 0.00 0.00 (0.24) 5,974.65 324.53 25.68 205.27
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
26
Grupo Financiero Banamex
Banco Nacional Crédito Fondo Acción
de México Familiar Banamex
040002 067028 068010
986,238.34 5,170.84 73.56 1,180,870.60 87,379.05 27.86 17.96 88,216.60 484,121.79 0.00 0.00 496,953.19 404,038.39 0.00 0.00 416,869.80 86,853.97 0.00 0.00 99,685.37 317,184.42 0.00 0.00 317,184.42 66,401.12 0.00 0.00 66,401.12 5.24 0.00 0.00 5.24 66,395.88 0.00 0.00 66,395.88 13,682.28 0.00 0.00 13,682.28 42,053.09 0.00 0.00 72,783.52 265,019.23 3,807.99 55.00 270,461.26 8,727.98 116.33 0.00 8,847.57 (18,202.34) (286.15) (0.27) (18,590.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,926.85 242.61 0.03 69,969.67 0.00 0.00 0.00 0.00 19.16 0.00 0.00 19.16 13,854.54 282.62 0.00 15,370.15 467.36 0.00 0.00 133,840.93 14,106.06 429.01 0.06 14,657.01 11,681.02 429.01 0.06 12,231.97 2,425.05 0.00 0.00 2,425.05 20,765.57 550.56 0.78 28,341.96 0.00 0.00 0.00 6,775.80 6,420.11 548.16 0.78 7,191.99 14,345.46 2.40 0.00 14,374.17 868,431.00 4,290.44 1.68 906,425.22 384,702.63 0.00 0.00 384,702.63 228,376.35 0.00 0.00 228,376.35 150,549.14 0.00 0.00 150,549.14 8,071.10 4,061.49 0.00 14,244.61 0.00 0.00 0.00 0.00 415,246.91 0.00 0.00 444,526.37 58,947.17 226.42 1.60 61,485.81 1,794.96 10.77 0.00 2,057.91 0.00 0.00 0.00 0.00 57,152.21 215.65 1.60 59,427.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463.18 2.53 0.08 1,465.80 117,807.35 880.40 71.88 274,445.39 29,853.77 231.58 81.03 82,438.72 27,318.75 231.58 81.03 78,835.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.02 0.00 0.00 3,603.37 0.00 0.00 0.00 0.00 87,547.82 648.82 (9.15) 191,598.29 73,625.17 231.59 0.84 154,609.04 7,278.09 623.47 (9.47) 22,665.59 1,407.59 0.00 0.00 2,815.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (51.86) 0.00 0.00 0.00 0.00 5,236.97 (206.24) (0.51) 11,560.34 405.75 0.00 0.00 408.38
Suma deControladora y
Subsidiarias
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
27
Banco Nacional Crédito Fondo Acción
de México Familiar Banamex
040002 067028 068010
21,690.11 683.33 1.87 23,904.08 976.28 0.00 0.00 998.99 1,149.35 0.00 1.87 1,308.23 893.83 0.00 1.87 1,052.71 0.00 0.00 0.00 0.00 255.52 0.00 0.00 255.52 7,839.49 0.00 0.00 7,839.49 11,541.99 683.33 0.00 12,264.88 11,488.92 683.33 0.00 12,211.81 53.07 0.00 0.00 53.07 122.08 0.00 0.00 122.08 3.15 0.00 0.00 1,312.64 0.00 0.00 0.00 0.00 57.76 0.00 0.00 57.76 0.00 0.00 0.00 0.00 9,888.83 99.92 0.00 11,242.54 2,213.09 99.92 0.00 2,348.69 606.92 0.00 0.00 606.92 (32.97) 0.00 0.00 (32.97) 91.34 0.00 0.00 91.34 1,547.80 99.92 0.00 1,683.40 0.00 0.00 0.00 0.00 67.38 0.00 0.00 67.38 7,607.55 0.00 0.00 8,825.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,801.28 583.41 1.87 12,661.54 6,968.06 364.29 0.11 7,332.46 4,833.22 219.12 1.76 5,329.08 4,349.36 0.00 0.30 5,499.94 771.38 2.60 0.00 810.59 5,437.79 0.00 0.00 5,419.51 4,074.13 0.00 0.00 4,042.74 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092.58 0.00 0.00 1,105.68 25.16 0.00 0.00 25.17 245.76 0.00 0.00 245.76 0.00 0.00 0.00 0.00 13,848.98 216.52 2.07 15,437.94 7,776.94 496.49 2.05 8,787.00 6,072.04 (279.97) 0.02 6,650.93 1,704.24 56.79 0.01 1,855.03 1,045.02 20.11 0.52 1,070.11 6,731.26 (243.29) (0.49) 7,435.86 2,240.76 15.37 0.06 2,532.12 752.30 52.42 0.03 805.25 5,242.79 (206.24) (0.51) 5,709.00 4.02 0.00 0.00 5,861.43 5,246.82 (206.24) (0.51) 11,570.43 0.00 0.00 0.00 0.00 5,246.82 (206.24) (0.51) 11,570.43 (9.84) 0.00 0.00 (10.09) 5,236.97 (206.24) (0.51) 11,560.34
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
28
1,036,995.37 87,778.19 496,953.19 416,869.80 99,685.37 317,184.42 66,401.12 5.24 66,395.88 13,682.28 62,991.70 264,839.29 8,847.57 (18,590.41) 0.00 0.00 69,483.09 0.00 19.16 15,370.15 6,320.04 14,657.01 12,231.97 2,425.05 28,326.38 6,775.80 7,176.42 14,374.17 890,070.87 384,264.23 227,954.57 150,532.52 8,622.64 0.00 434,734.55 60,983.65 2,057.91 0.00 58,925.74 0.00 0.00 1,465.80 146,924.49 46,604.56 46,604.56 0.00 0.00 0.00 99,911.30 80,129.73 12,399.34 1,407.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,974.65 408.64
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Banamex
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
29
23,427.97 998.99 886.61 631.09 0.00 255.52 7,839.49 12,210.39 12,157.32 53.07 122.08 1,312.64 0.00 57.76 0.00 10,766.43 1,872.58 606.92 (509.08) 91.34 1,683.40 0.00 67.38 8,825.67 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 12,661.54 7,332.46 5,329.08 5,488.25 810.59 5,419.51 4,042.74 0.16 0.00 0.00 1,105.68 25.17 245.76 0.00 15,426.24 8,565.68 6,860.56 1,630.06 1,054.76 7,435.86 2,532.12 805.25 5,709.00 275.73 5,984.73 0.00 5,984.73 (10.09) 5,974.65
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
30
Grupo Financiero Santander
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Santander
055042 007053 013004 040014
75,960.88 34.05 60,191.68 711,776.68 0.40 0.01 0.01 112,144.66 1,507.12 17.77 653.58 199,431.17 1,082.99 17.77 645.24 109,000.39 1,082.99 17.77 645.24 9,131.10 0.00 0.00 0.00 99,869.29 424.13 0.00 8.34 86,249.61 424.13 0.00 8.34 4,938.24 0.00 0.00 0.00 81,311.37 0.00 0.00 0.00 4,181.17 0.00 0.00 54,296.95 126,114.10 0.00 0.00 0.00 212,293.09 0.00 0.00 0.00 6,849.63 0.00 0.00 0.00 (9,539.45) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.93 16.27 4,915.54 53,514.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.69 0.00 0.00 96.54 5,756.52 74,374.75 0.00 30.41 412.50 25.58 0.00 0.18 2,569.49 25.58 0.00 0.18 2,569.49 0.00 0.00 0.00 0.00 42.08 0.00 198.48 2,050.49 41.52 0.00 0.00 1.77 0.57 0.00 0.00 2,035.04 0.00 0.00 198.48 13.68 1,175.28 24.30 59,299.00 640,231.01 0.00 0.00 0.00 269,470.34 0.00 0.00 0.00 114,865.88 0.00 0.00 0.00 152,551.74 0.00 0.00 10.88 18,044.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,507.70 278,858.51 1,175.28 24.30 4,780.42 68,828.55 0.00 0.00 5.10 495.63
0.00 0.00 0.00 0.00 1,175.28 24.30 4,775.32 68,332.93 0.00 0.00 0.00 4,271.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757.74 74,785.60 9.75 892.68 71,545.67 48,194.23 222.19 532.25 31,727.43 36,356.38 222.19 532.25 11,091.23 0.00 0.00 0.00 0.00 11,837.85 0.00 0.00 20,636.20 0.00 0.00 0.00 0.00 26,591.37 (212.45) 360.44 39,787.32 104.39 9.94 324.19 7,343.78 23,052.49 (222.50) 66.29 27,491.15 1,355.99 0.00 (9.29) 1,390.65 0.00 0.00 0.00 1,576.48 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,078.50 0.11 (20.75) 1,975.91 0.00 0.00 0.00 30.91
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
31
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Santander
055042 007053 013004 040014
20.32 0.30 1,137.32 14,157.87 0.00 0.00 0.00 1,092.66 19.80 0.30 11.71 482.85 19.80 0.30 11.71 284.96 0.00 0.00 0.00 98.97 0.00 0.00 0.00 98.92 0.00 0.00 0.00 3,216.50 0.00 0.00 0.00 8,173.12 0.00 0.00 0.00 7,721.67 0.00 0.00 0.00 451.45 0.00 0.00 0.00 105.49 0.00 0.00 1,125.61 1,087.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 1,124.87 7,501.04 0.00 0.00 0.00 3,710.64 0.00 0.00 0.00 253.44 0.00 0.00 0.00 2,909.26 0.00 0.00 0.00 23.51 0.00 0.00 0.00 524.44 0.00 0.00 0.00 47.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,124.87 3,734.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.56 0.00 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.30 12.45 6,656.82 0.00 0.00 0.00 4,265.39 19.76 0.30 12.45 2,391.43 0.00 0.00 142.46 2,769.38 0.00 0.00 4.67 696.42 (39.51) 0.00 (30.68) 1,720.37 1.35 0.00 (34.76) 2,802.20 0.00 0.00 0.00 241.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.16 (40.86) 0.00 4.08 (1,871.88) 0.00 0.00 0.00 533.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (19.75) 0.30 119.56 6,184.76 13.71 0.15 153.16 3,792.88 (33.46) 0.14 (33.59) 2,391.88 2.00 0.00 4.21 533.90 22.30 0.04 0.24 490.04 (53.77) 0.11 (29.62) 2,435.75 0.00 0.00 0.00 1,817.22 12.96 0.00 8.43 1,308.17 (40.81) 0.11 (21.19) 1,926.70 2,119.31 0.00 0.44 49.71 2,078.50 0.11 (20.75) 1,976.41
0.00 0.00 0.00 0.00 2,078.50 0.11 (20.75) 1,976.41 0.00 0.00 0.00 (0.49) 2,078.50 0.11 (20.75) 1,975.91
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
32
Grupo Financiero Santander
070016
745.70 848,708.99 709,882.34 0.03 112,145.12 112,145.02 378.54 201,988.18 201,554.20 378.54 111,124.93 110,690.95 378.54 11,255.63 10,821.66 0.00 99,869.29 99,869.29 0.00 86,682.08 86,682.08 0.00 5,370.71 5,370.71 0.00 81,311.37 81,311.37 0.00 4,181.17 4,181.17 0.00 180,411.05 119,513.39 0.00 212,293.09 212,282.21 0.00 6,849.63 6,849.63 0.00 (9,539.45) (9,539.45) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.30 58,700.82 54,182.62 0.00 0.00 0.00 0.00 179.69 179.69 0.00 5,853.06 5,833.79 83.45 74,901.10 1,954.54 6.28 2,601.53 2,601.53 6.28 2,601.53 2,601.53 0.00 0.00 0.00 34.10 2,325.16 2,325.16 31.33 74.62 74.62 0.00 2,035.61 2,035.61 2.77 214.93 214.93 236.73 700,966.31 635,086.23 0.00 269,470.34 269,465.98 0.00 114,865.88 114,865.78 0.00 152,551.74 152,547.48 0.00 18,055.46 18,044.58 0.00 0.00 0.00 0.00 333,366.20 272,038.83 236.73 75,045.28 70,507.81 1.80 502.53 502.53
0.00 0.00 0.00 234.92 74,542.74 70,005.28 0.00 4,271.29 4,271.29 0.00 0.00 0.00 0.00 757.74 757.74 508.98 147,742.67 74,796.11 29.84 80,705.94 48,194.23 29.84 48,231.89 36,356.38 0.00 0.00 0.00 0.00 32,474.05 11,837.85 0.00 0.00 0.00 479.13 67,005.82 26,591.37 9.23 7,791.53 104.39 445.84 50,833.28 21,476.02 0.00 2,737.35 1,355.99 0.00 1,576.48 1,576.48 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 17.66 4,051.43 2,078.50 0.00 30.91 10.51
GestiónSantander
México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
33
*
070016
0.00 15,315.80 13,956.46 0.00 1,092.66 1,092.66 0.00 514.65 514.62 0.00 316.77 316.73 0.00 98.97 98.97 0.00 98.92 98.92 0.00 3,216.50 3,216.50 0.00 8,173.12 8,173.07 0.00 7,721.67 7,721.62 0.00 451.45 451.45 0.00 105.49 105.49 0.00 2,212.84 853.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8,626.47 7,267.13 0.00 3,710.64 3,710.56 0.00 253.44 253.40 0.00 2,909.26 2,909.26 0.00 23.51 23.51 0.00 524.44 524.39 0.00 47.39 47.39 0.00 0.00 0.00 0.00 4,859.09 3,499.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02 0.00 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,689.33 6,689.33 0.00 4,265.39 4,265.39 0.00 2,423.94 2,423.94 445.58 3,357.42 2,967.35 398.66 1,099.74 709.67 6.95 1,657.14 1,657.14 6.95 2,775.74 2,775.74 0.00 241.33 241.33 0.00 0.00 0.00 0.00 15.16 15.16 0.00 (1,908.65) (1,908.65) 0.00 533.55 533.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.88 6,338.75 6,338.75 28.24 3,988.14 3,959.59 25.63 2,350.61 2,379.16 0.00 540.11 511.40 0.00 512.62 512.46 25.64 2,378.10 2,378.10 5.98 1,823.20 1,823.20 (1.36) 1,328.20 1,328.20 18.30 1,883.11 1,883.11 (0.64) 2,168.81 195.62 17.66 4,051.92 2,078.73
0.00 0.00 0.00 17.66 4,051.92 2,078.73 0.00 (0.49) (0.23) 17.66 4,051.43 2,078.50
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
GestiónSantander
México
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
34
Grupo Financiero HSBC
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC Servicios
055015 004532 013006 028094
35,825.69 628.90 360.65 500.49 603.20 0.88 93.62 43.84 26.71 225.03 111.29 0.00 26.71 0.00 0.00 0.00 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.03 111.29 0.00 0.00 225.03 0.00 0.00 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.21 63.50 29.94 456.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.95 0.00 0.00 32,417.57 325.66 62.88 0.00 0.20 3.12 0.00 0.00 0.20 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,749.80 0.76 33.22 0.35 2,748.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 32.47 0.35 1.13 0.00 0.75 0.00 6.46 68.97 124.59 503.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.49 0.00 6.46 68.97 66.02 503.79 2.44 30.61 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.02 38.36 56.88 503.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,819.23 559.93 236.05 (3.30) 21,465.64 268.03 240.73 0.05 8,209.59 268.03 240.73 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13,256.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,353.59 291.89 (4.68) (3.35) 1,648.06 15.93 36.44 0.00 13,839.48 134.12 (60.40) 45.85 (1,931.58) 46.63 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797.63 95.23 10.50 (49.20) 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
35
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC Servicios
055015 004532 013006 028094
67.42 0.00 107.02 11.34 12.22 0.00 2.11 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.42 0.00 0.00 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00 73.66 0.00 104.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 103.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6.25) 0.00 2.94 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 (6.25) 0.00 2.94 11.34 0.00 137.10 40.27 0.00 0.00 0.22 0.89 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6.25) 136.87 43.86 11.34 3.67 90.12 29.86 351.48 (9.92) 46.75 14.00 (340.14) 12.59 51.77 0.01 298.93 2.16 0.00 0.03 0.00 0.52 98.52 13.99 (41.21) 2.44 21.08 3.23 7.98 0.16 14.21 1.04 0.00 (1.76) 91.65 11.80 (49.20) 799.39 3.57 (1.30) 0.00 797.63 95.23 10.50 (49.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 797.63 95.23 10.50 (49.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 797.63 95.23 10.50 (49.20)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
36
Grupo Financiero HSBC
Operadora de
HSBC Fondos HSBC
040021 070072
437,187.04 129.55 474,632.31 444,462.44 85,755.90 0.02 86,497.46 86,325.54 118,210.90 48.24 118,622.16 118,622.16 76,857.43 48.24 76,932.38 76,932.38 (99.22) 48.24 (24.27) (24.27) 76,956.66 0.00 76,956.66 76,956.66 32,344.52 0.00 32,680.84 32,680.84 22,809.42 0.00 23,034.45 23,034.45 9,535.10 0.00 9,646.39 9,646.39 9,008.94 0.00 9,008.94 9,008.94 45,283.74 0.00 45,313.44 45,304.68 161,160.24 0.00 161,160.24 161,160.24 9,622.89 0.00 9,622.89 9,622.89 (13,258.07) 0.00 (13,258.07) (13,258.07) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,927.31 75.12 18,580.39 18,253.74 0.00 0.00 0.00 0.00 117.17 0.00 117.17 117.17 6,606.23 0.00 6,616.17 6,616.17 149.09 0.00 32,955.20 3,321.75 3,277.95 1.74 3,283.01 3,253.93 2,898.80 1.74 2,903.87 2,874.79 379.14 0.00 379.14 379.14 2,333.70 4.42 5,122.24 5,122.24 0.00 0.00 2,748.68 2,748.68 2,333.70 4.42 2,371.70 2,371.70 0.00 0.00 1.87 1.87 408,384.91 86.62 409,175.35 408,638.93 238,153.04 0.00 238,153.04 237,981.11 121,929.93 0.00 121,929.93 121,758.00 111,950.78 0.00 111,950.78 111,950.78 7,657.58 0.00 7,657.58 7,657.58 0.00 0.00 0.00 0.00 122,329.81 0.00 122,359.30 122,350.54 33,541.87 86.62 34,273.74 33,947.09 954.60 6.96 1,003.75 1,003.75 0.00 0.00 0.00 0.00 32,587.27 79.66 33,269.99 32,943.34 6,215.86 0.00 6,215.86 6,215.86 0.00 0.00 29.08 0.00 486.76 0.00 486.76 486.76 28,802.12 42.92 65,456.96 35,823.51 15,883.24 1.32 37,859.01 21,465.64 4,271.55 1.32 12,991.27 8,209.59 0.00 0.00 0.00 0.00 11,611.69 0.00 24,867.73 13,256.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12,916.40 41.61 27,595.46 14,353.59 14,313.39 0.35 16,014.16 1,648.06 0.00 31.22 13,990.26 13,839.48 (1,940.48) 0.00 (3,816.65) (1,931.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.48 10.05 1,407.69 797.63 2.49 0.00 2.49 4.28
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
37
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora de
HSBC Fondos HSBC
040021 070072
8,656.06 0.00 8,841.83 8,748.62 698.93 0.00 713.27 713.27 1,694.58 0.00 1,699.34 1,697.58 1,070.38 0.00 1,075.14 1,073.38 444.04 0.00 444.04 444.04 180.16 0.00 180.16 180.16 0.00 0.00 0.83 0.83 6,110.54 0.00 6,110.54 6,110.54 6,047.45 0.00 6,047.45 6,047.45 63.08 0.00 63.08 63.08 70.75 0.00 70.75 70.75 32.11 0.00 136.19 44.74 0.00 0.00 0.00 0.00 49.16 0.00 110.92 110.92 0.00 0.00 0.00 0.00 3,287.77 0.00 3,465.51 3,372.30 2,160.24 0.00 2,160.24 2,158.47 179.90 0.00 179.90 178.14 1,646.66 0.00 1,646.66 1,646.66 89.26 0.00 89.26 89.26 244.42 0.00 244.42 244.42 137.45 0.00 137.45 137.45 40.35 0.00 41.18 41.18 949.67 0.00 1,052.91 961.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 73.73 73.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,368.29 0.00 5,376.33 5,376.33 4,751.30 0.00 4,751.30 4,751.30 617.00 0.00 625.03 625.03 2,603.74 132.09 2,913.20 2,789.24 256.63 111.91 369.66 245.70 1,404.06 0.80 1,406.40 1,406.40 (2,724.92) 0.12 (2,724.80) (2,724.80) 144.18 0.00 144.18 144.18 (2.62) 0.00 (2.62) (2.62) 0.00 0.00 0.00 0.00 49.21 0.68 51.44 51.44 3,938.20 0.00 3,938.20 3,938.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,368.17 20.98 4,574.97 4,574.97 4,754.12 3.18 5,232.43 4,857.21 (385.95) 17.80 (657.46) (282.24) 1,318.80 2.31 1,684.42 1,309.19 344.89 0.30 347.37 347.37 587.96 19.81 679.58 679.58 1,137.27 7.61 1,179.60 1,179.60 1,082.71 (2.16) 1,095.97 1,095.97 533.40 10.05 595.95 595.95 10.68 0.00 812.34 201.83 544.08 10.05 1,408.29 797.78 0.00 0.00 0.00 0.00 544.08 10.05 1,408.29 797.78 (0.60) 0.00 (0.60) (0.15) 543.48 10.05 1,407.69 797.63
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
38
Grupo Financiero Banorte
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
39,288.27 620.64 12,927.27 1,531.85 63.27 16.27 62.85 2.87 0.00 0.00 0.00 1,003.26 0.00 0.00 0.00 542.77 0.00 0.00 0.00 542.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.20 0.00 0.00 0.00 118.42 0.00 0.00 11,094.58 0.00 0.00 0.00 92.33 0.00 0.00 0.00 (88.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 57.93 141.07 105.45 0.00 479.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.76 1,604.55 11.69 39,185.66 0.00 0.00 18.28 3.38 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.84 11.21 20.16 271.88 31.25 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 11.21 20.16 271.88 1.31 491.63 11,649.32 368.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.80 11,159.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.49 1.31 16.24 433.78 236.96 0.00 1.26 0.00 36.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 14.98 433.78 200.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.59 0.00 16.18 0.00 0.00 55.64 0.00 39,286.97 129.01 1,277.95 1,163.22 13,865.62 87.25 306.01 539.91 12,006.89 87.25 306.01 539.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,858.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,421.35 41.75 971.94 623.31 2,748.27 17.31 194.81 71.94 23,965.29 17.40 682.92 446.44 (1,315.02) 0.00 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244.14 0.00 0.00 24.05 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,832.52) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,611.18 7.04 94.21 40.38 0.00 0.02 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
39
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
1.05 0.68 444.34 655.81 1.05 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.58 0.00 0.00 0.00 64.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.69 0.00 0.00 0.00 442.65 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 238.61 637.66 0.00 0.00 234.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 637.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.43 205.73 18.15 0.00 0.00 9.67 0.00 1.05 0.43 196.06 18.15 0.00 18.02 2.23 122.22 0.00 0.02 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 43.71 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 18.43 193.65 184.08 1.44 10.60 103.63 131.19 (0.40) 7.83 90.02 52.89 1.56 80.93 4.85 6.80 0.00 79.93 0.67 2.14 1.17 8.82 94.21 57.55 0.81 2.39 0.00 20.86 (1.93) 0.61 0.00 3.69 (1.58) 7.04 94.21 40.38 1,612.77 0.00 0.00 (0.00) 1,611.18 7.04 94.21 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,611.18 7.04 94.21 40.38 0.00 (0.00) 0.00 0.00 1,611.18 7.04 94.21 40.38
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
40
Grupo Financiero BanorteSuma de
Controladora ySubsidiaria
Banco Mercantil Pronegocio
del Norte
040072 067060
564,410.78 265.67 619,044.48 577,801.97 56,309.28 0.44 56,454.99 56,316.73 234,365.01 0.00 235,368.27 234,964.73 4,629.36 0.00 5,172.14 5,172.14 2,025.31 0.00 2,568.09 2,568.09 2,604.05 0.00 2,604.05 2,604.05 12,162.54 0.00 12,273.83 11,870.29 7,675.61 0.00 7,786.90 7,383.36 4,486.93 0.00 4,486.93 4,486.93 217,573.10 0.00 217,922.30 217,922.30 10,437.41 0.00 10,555.83 10,555.83 228,126.30 158.43 239,379.32 236,181.14 5,439.74 24.08 5,556.16 5,556.16 (5,942.33) (20.67) (6,051.28) (6,051.28) 2,923.15 0.00 2,923.15 2,923.15 0.00 0.00 0.00 0.00 14,115.57 7.73 14,429.88 14,462.43 0.00 0.00 479.46 479.46 841.21 0.00 841.21 841.21 6,727.11 60.06 8,459.16 8,459.16 973.79 0.00 40,177.72 2,668.42 137.68 31.38 172.43 146.67 48.39 31.38 83.14 57.38 89.29 0.00 89.29 89.29 9,956.86 4.21 10,298.17 10,298.17 5,474.82 0.00 5,506.07 5,506.07 290.84 0.00 293.43 293.43 4,191.20 4.21 4,498.67 4,498.67 527,509.73 212.07 540,232.68 536,903.01 255,305.35 0.00 255,305.35 255,219.21 120,267.75 0.00 120,267.75 120,255.22 135,037.60 0.00 135,037.60 134,963.99 31,596.36 200.89 43,422.94 40,224.76 419.95 0.00 419.95 419.95 203,313.38 0.00 203,428.87 203,428.87 17,546.89 6.23 18,241.41 18,221.84 458.38 0.00 496.22 496.22 0.00 0.00 0.00 0.00 17,088.51 6.23 17,745.19 17,725.62 18,052.60 0.00 18,052.60 18,052.60 0.00 0.00 25.77 0.00 1,275.19 4.95 1,335.78 1,335.78 36,901.06 53.59 78,811.80 40,898.96 11,806.85 195.28 26,800.92 13,462.08 10,955.24 195.28 24,090.57 11,931.88 0.00 0.00 0.00 0.00 851.61 0.00 2,710.34 1,530.20 0.00 0.00 0.00 0.00 24,134.67 (141.69) 51,051.33 25,421.35 4,004.64 0.00 7,036.96 2,748.27 19,988.05 (147.25) 44,952.86 23,965.29 (998.73) 0.00 (2,273.25) (1,315.02) (1,637.50) 0.00 (1,637.50) 0.00 1,273.68 0.00 2,541.87 1,244.14 0.00 0.00 0.00 0.00 86.73 0.00 (2,745.79) (2,832.52) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,417.80 5.56 3,176.18 1,611.18 959.54 0.00 959.55 2,015.53
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
41
Banco Mercantil Pronegocio
del Norte
040072 067060
12,851.55 30.63 13,984.06 13,293.37 573.12 0.25 574.85 572.90 4,637.08 0.00 4,701.66 4,701.66 4,189.06 0.00 4,253.64 4,253.64 98.92 0.00 98.92 98.92 349.10 0.00 349.10 349.10 33.37 0.00 33.37 33.37 7,346.93 27.12 7,816.74 7,713.00 7,208.63 23.98 7,675.27 7,571.52 138.29 3.14 141.48 141.48 149.46 3.25 152.70 152.70 111.59 0.00 702.82 117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 6,872.74 5.60 7,754.86 7,094.61 2,609.02 5.60 2,849.09 2,773.84 246.49 0.00 246.49 246.14 1,949.45 0.00 1,949.45 1,947.84 0.00 0.00 0.00 0.00 413.08 5.60 653.15 579.85 343.58 0.00 343.58 343.58 (6.89) 0.00 (6.56) (6.56) 3,889.99 0.00 4,527.32 3,942.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.04 0.00 41.43 41.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,978.81 25.03 6,229.19 6,198.75 2,143.60 9.01 2,162.28 2,162.28 3,835.20 16.02 4,066.92 4,036.47 1,777.91 2.66 1,923.04 1,914.41 305.72 1.78 312.16 311.54 197.78 0.00 241.48 241.48 (134.46) 0.00 (132.92) (132.92) (15.82) 0.00 (15.82) (15.82) 2.18 0.00 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 (23.30) 0.00 18.87 18.87 367.59 0.00 367.59 367.59 1.59 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 5,505.17 16.90 5,919.28 5,880.82 3,933.34 12.26 4,192.46 4,141.72 1,571.82 4.65 1,726.82 1,739.11 822.47 3.70 920.31 904.43 173.66 0.02 256.42 252.83 2,220.63 8.33 2,390.71 2,390.71 432.50 0.00 456.57 456.57 (316.54) (2.77) (316.94) (316.94) 1,471.60 5.56 1,617.20 1,617.20 (0.51) 0.00 1,612.26 88.92 1,471.09 5.56 3,229.46 1,706.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1,471.09 5.56 3,229.46 1,706.13 (53.28) 0.00 (53.28) (94.94) 1,417.80 5.56 3,176.18 1,611.18
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
42
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Controladora Afore Scotia Inverlat ScotiaBank
Scotia Casa de Bolsa Inverlat
055028 004574 013005 040044
27,550.12 88.24 4,855.38 146,147.77 0.08 18.77 1,107.90 20,943.81 37.96 24.86 2,533.29 13,248.08 37.96 24.86 2,422.01 3,769.87 37.96 24.86 742.10 2,988.24 0.00 0.00 1,679.91 781.64 0.00 0.00 111.29 7,634.29 0.00 0.00 0.00 7,634.29 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,843.92 0.00 0.00 137.77 203.95 0.00 0.00 0.00 93,871.88 0.00 0.00 0.00 4,064.78 0.00 0.00 0.00 (4,252.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,107.53 3.62 783.91 12,372.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.03 0.00 2.57 161.66 2,784.03 25,403.48 6.26 3.27 133.68 0.25 2.35 20.44 520.97 0.25 2.35 24.43 313.29 0.00 0.00 (3.99) 207.68 0.82 29.81 107.14 2,227.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 29.81 107.14 2,227.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.41 13.61 3,471.95 122,298.92 0.00 0.00 0.00 108,816.05 0.00 0.00 0.00 52,329.69 0.00 0.00 0.00 52,257.31 0.00 0.00 0.00 4,754.80 0.00 0.00 78.62 846.80 0.00 0.00 1,879.07 256.58 2,108.41 13.61 1,514.24 6,814.84 0.00 0.60 107.73 359.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.41 13.01 1,406.51 6,455.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 809.86 25,441.70 74.63 1,383.43 23,848.84 4,506.59 233.58 551.31 7,923.26 4,506.59 233.58 551.31 7,450.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20,935.12 (158.95) 832.12 15,925.40 901.32 0.00 37.02 2,221.01 19,105.78 (136.27) 703.08 12,852.05 0.00 0.00 35.09 295.52 0.00 0.00 0.00 109.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.20 (22.68) 56.93 447.60 0.00 0.00 0.00 0.18
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
43
Controladora Afore Scotia Inverlat ScotiaBank
Scotia Casa de Bolsa Inverlat
055028 004574 013005 040044
0.25 0.09 1,845.17 4,472.28 0.00 0.00 19.83 284.66 0.25 0.09 24.94 287.89 0.25 0.09 24.94 66.78 0.00 0.00 0.00 148.39 0.00 0.00 0.00 72.71 0.00 0.00 1,009.69 534.00 0.00 0.00 0.00 2,904.80 0.00 0.00 0.00 2,567.69 0.00 0.00 0.00 337.11 0.00 0.00 0.00 48.78 0.00 0.00 790.71 402.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.32 2,139.36 0.00 0.00 0.00 1,221.85 0.00 0.00 0.00 243.60 0.00 0.00 0.00 757.66 0.00 0.00 0.00 118.34 0.00 0.00 0.00 102.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 794.91 432.90 0.00 0.00 975.41 483.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.09 74.85 2,332.92 0.00 0.00 0.00 1,036.29 0.25 0.09 74.85 1,296.63 0.00 9.82 111.58 601.86 0.00 0.01 7.17 85.22 0.00 0.00 16.53 330.56 0.00 0.00 2.97 89.30 0.00 0.00 (0.44) (19.19) 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.63 (2.64) 0.00 0.00 1.37 259.93 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 9.89 195.79 2,143.82 1.04 30.98 130.87 1,975.48 (0.79) (21.09) 64.92 168.34 0.02 0.11 23.52 638.09 0.00 0.12 0.00 20.30 (0.77) (21.10) 88.44 786.13 0.00 0.00 43.27 380.23 0.03 (1.72) 11.79 26.48 (0.74) (22.83) 56.95 432.38 488.94 0.15 (0.02) 15.23 488.20 (22.68) 56.93 447.61 0.00 0.00 0.00 0.00 488.20 (22.68) 56.93 447.61 0.00 0.00 0.00 (0.00) 488.20 (22.68) 56.93 447.60
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
44
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat Scotia
Fondos
070071
144.41 178,785.91 150,036.28 0.01 22,070.58 21,021.69 96.75 15,940.94 15,902.98 96.75 6,351.44 6,313.48 96.75 3,889.90 3,851.94 0.00 2,461.54 2,461.54 0.00 7,745.57 7,745.57 0.00 7,634.29 7,634.29 0.00 111.29 111.29 0.00 1,843.92 1,843.92 0.00 341.72 341.72 0.00 93,871.88 93,871.88 0.00 4,064.78 4,064.78 0.00 (4,252.02) (4,252.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.13 15,312.95 13,053.65 0.00 0.00 0.00 0.00 28.03 28.03 0.00 2,948.26 2,948.26 0.00 25,546.69 143.21 2.41 546.41 546.41 1.78 342.09 342.09 0.63 204.32 204.32 0.11 2,365.70 2,365.70 0.00 0.00 0.00 0.11 2,365.70 2,365.70 0.00 0.00 0.00 47.47 127,940.36 124,594.21 0.00 108,816.05 107,724.57 0.00 52,329.69 51,302.43 0.00 52,257.31 52,193.08 0.00 4,754.80 4,754.80 0.00 925.42 925.42 0.00 2,135.64 2,135.64 47.47 10,498.57 8,243.89 5.61 473.35 473.35 0.00 0.00 0.00 41.86 10,025.21 7,770.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.88 809.88 96.94 50,845.55 25,442.07 2.59 13,217.33 4,506.59 2.59 12,744.73 4,506.59 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 94.36 37,628.04 20,935.12 0.52 3,159.86 901.32 86.75 32,611.38 19,105.78 0.00 330.61 330.60 0.00 109.22 109.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.82 0.00 0.00 0.00 0.00 7.09 977.15 488.20 0.00 0.18 0.37
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
45
Scotia
Fondos
070071
0.00 6,317.78 6,039.19 0.00 304.49 284.66 0.00 313.16 312.44 0.00 92.06 91.34 0.00 148.39 148.39 0.00 72.71 72.71 0.00 1,543.69 1,322.37 0.00 2,904.80 2,904.80 0.00 2,567.69 2,567.69 0.00 337.11 337.11 0.00 48.78 48.78 0.00 1,193.38 1,156.66 0.00 0.00 0.00 0.00 9.48 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3,909.68 3,633.41 0.00 1,221.85 1,201.78 0.00 243.60 223.82 0.00 757.66 757.36 0.00 118.34 118.34 0.00 102.25 102.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,227.81 1,008.43 0.00 1,458.66 1,421.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,408.10 2,405.78 0.00 1,036.29 1,036.29 0.00 1,371.82 1,369.49 105.76 829.02 792.28 95.05 187.46 100.66 1.78 348.87 351.19 0.70 92.97 92.89 0.00 (19.62) (19.62) 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 1.08 11.07 13.47 0.00 261.30 261.30 0.00 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 12.49 2,362.24 2,412.30 1.80 2,140.18 2,125.09 10.68 222.05 287.21 0.04 661.78 596.63 0.43 20.85 20.85 10.29 862.99 862.99 3.82 427.32 427.32 0.62 37.19 37.19 7.09 472.86 472.86 0.00 504.30 15.36 7.09 977.15 488.21 0.00 0.00 0.00 7.09 977.15 488.21 0.00 (0.00) (0.01) 7.09 977.15 488.20
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
46
Grupo Financiero Inbursa Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
55,548.89 1,982.16 3,622.35 48.45 2.96 1.92 355.13 0.21 3,225.02 95.60 2,290.50 37.88 3,225.02 95.60 2,290.50 37.88 3,225.02 95.60 2,179.22 37.88 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.57 0.00 0.00 403.22 0.00 0.00 0.00 12.61 0.00 0.00 0.00 (2.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 18.35 29.71 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,329.07 14.74 (0.00) 52,312.76 0.00 2.25 0.00 0.00 93.37 0.00 0.00 0.00 93.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 30.37 812.43 7.93 708.53 0.00 0.00 0.00 (705.95) 30.37 812.43 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 7.71 2,090.24 414.43 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,918.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.80 0.00 7.71 88.84 158.50 10.73 7.45 0.00 99.16 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 88.84 59.34 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.84 134.14 0.51 0.00 26.82 0.00 0.00 55,541.19 (108.07) 3,207.91 37.21 27,408.52 55.05 1,170.97 0.24 14,206.53 55.05 1,170.97 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13,201.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,132.67 (163.12) 2,036.95 36.97 3,098.39 7.19 159.51 0.06 25,095.19 (172.27) 2,020.05 35.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (972.48) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 911.57 1.95 (142.61) 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
47
Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
61.79 92.56 1,317.92 0.63 0.00 0.00 1.39 0.02 14.93 0.20 (0.60) 0.61 14.93 0.20 (0.60) 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.60 0.02 0.00 0.00 0.00 9.59 0.00 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,317.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 82.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 148.20 1,262.04 0.00 0.00 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,262.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 112.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.61 (55.64) 55.88 0.63 0.00 (10.49) 0.00 0.00 61.61 (45.15) 55.88 0.63 0.00 0.00 112.33 0.00 0.23 0.03 11.47 0.00 2.41 0.00 (315.05) 0.00 2.41 0.00 (315.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.79 (45.18) (158.32) 0.63 2.06 38.39 60.77 40.41 61.73 (83.57) (219.08) (39.78) 0.02 78.01 11.49 41.83 0.00 0.00 0.00 0.00 61.75 (5.56) (207.59) 2.04 8.23 0.00 26.30 0.75 0.00 7.51 91.69 0.00 53.53 1.95 (142.21) 1.30 858.04 0.00 (0.41) 0.00 911.57 1.95 (142.61) 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 911.57 1.95 (142.61) 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 911.57 1.95 (142.61) 1.30
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
48
Grupo Financiero Inbursa Banco
Inbursa
028074 040036 070027
137.44 213,925.25 927.77 276,192.32 28.31 33,919.96 0.00 34,308.50 9.60 22,605.84 182.75 28,447.19 9.60 8,890.20 182.75 14,731.55 9.60 8,884.16 182.75 14,614.22 0.00 6.04 0.00 117.33 0.00 5,683.09 0.00 5,683.09 0.00 5,683.09 0.00 5,683.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,032.55 0.00 8,032.55 0.00 5,303.74 0.00 5,421.31 0.00 150,309.80 0.00 150,713.02 0.00 4,042.16 0.00 4,054.77 0.00 (13,728.07) 0.00 (13,730.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.59 5,073.50 34.59 5,261.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.23 0.00 28.23 0.00 591.86 0.00 1,935.67 0.00 5,451.16 692.94 58,459.12 0.00 0.00 0.00 93.37 0.00 0.00 0.00 93.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 327.06 17.50 1,199.80 0.00 0.00 0.00 708.53 1.95 323.18 0.00 469.90 0.00 3.88 17.50 21.37 78.35 175,623.92 140.47 178,366.36 0.00 150,895.13 0.00 150,895.13 0.00 48,140.35 0.00 48,140.35 0.00 102,754.78 0.00 102,754.78 0.00 3,149.15 0.00 5,067.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,832.96 0.00 13,954.76 78.35 7,148.22 40.24 7,532.58 4.10 178.13 19.36 310.26 0.00 0.00 0.00 0.00 74.24 6,970.09 20.88 7,222.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597.56 100.23 888.28 0.00 0.90 0.00 27.72 59.09 38,301.34 787.31 97,825.97 0.20 25,264.29 23.94 53,923.20 0.20 17,579.49 23.94 33,036.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,684.80 0.00 20,886.79 0.00 0.00 0.00 0.00 58.89 12,440.48 763.37 43,306.20 0.21 5,321.48 4.45 8,591.29 47.92 6,711.12 734.71 34,472.34 0.00 (531.74) 0.00 (531.74) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.33 0.00 (707.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 10.76 674.30 24.21 1,481.47 0.00 596.57 0.00 596.57
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Suma deControladora y
Subsidiarias
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
49
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banco
Inbursa
028074 040036 070027
0.71 5,004.00 1.85 6,479.45 0.71 257.28 0.00 259.39 0.00 1,122.57 1.85 1,139.56 0.00 1,122.57 1.85 1,139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.62 0.00 3,546.75 0.00 3,556.33 0.00 3,485.83 0.00 3,494.99 0.00 60.92 0.00 61.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.41 0.00 1,394.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,839.76 0.00 4,250.19 0.00 2,756.11 0.00 2,792.01 0.00 775.54 0.00 775.54 0.00 1,928.06 0.00 1,928.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.52 0.00 88.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.05 0.00 1,340.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 118.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 2,164.24 1.85 2,229.26 0.00 1,314.61 0.00 1,304.12 0.71 849.62 1.85 925.14 0.00 638.42 0.00 750.74 0.28 34.75 0.00 46.77 0.00 299.22 (1.27) (14.68) 0.00 2,508.15 (1.27) 2,194.25 0.00 (168.79) 0.00 (168.79) 0.00 (0.31) 0.00 (0.31) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,977.23) 0.00 (1,977.23) 0.00 (63.25) 0.00 (63.25) 0.00 0.64 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 1,752.51 0.58 1,614.43 355.65 985.80 39.48 1,522.56 (355.23) 766.71 (38.90) 91.88 370.10 55.84 83.33 640.62 0.00 8.63 0.00 8.63 14.87 813.92 44.43 723.87 4.10 175.72 12.60 227.70 0.00 65.94 14.39 179.53 10.76 704.14 46.22 675.70 0.00 (50.47) (22.02) 785.14 10.76 653.67 24.21 1,460.84 0.00 0.00 0.00 0.00 10.76 653.67 24.21 1,460.84 0.00 20.63 0.00 20.63 10.76 674.30 24.21 1,481.47
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
50
Grupo Financiero Inbursa
231,769.21 34,275.12 28,328.93 14,613.28 14,495.95 117.33 5,683.09 5,683.09 0.00 8,032.55 5,397.52 148,794.54 4,054.77 (13,730.42) 0.00 0.00 5,247.90 0.00 28.23 1,935.67 16,237.14 0.00 0.00 0.00 1,199.80 708.53 469.90 21.37 176,165.23 150,743.49 48,106.97 102,636.51 3,149.41 0.00 13,930.97 7,518.73 310.26 0.00 7,208.47 0.00 794.91 27.72 55,603.98 27,408.52 14,206.53 0.00 13,201.99 0.00 28,132.67 3,098.39 25,095.19 0.00 0.00 0.00 0.00 (972.48) 0.00 911.57 62.80
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
51
*
6,320.11 259.32 1,139.18 1,139.18 0.00 0.00 46.62 3,520.44 3,459.09 61.35 0.00 1,271.53 0.00 83.02 0.00 4,090.85 2,755.67 775.47 1,927.68 0.00 52.52 0.00 0.00 1,217.09 0.00 0.00 0.00 118.09 0.00 0.00 2,229.26 1,304.12 925.14 750.36 46.39 (14.68) 2,194.25 (168.79) (0.31) 0.00 (1,977.23) (63.25) 0.64 0.00 1,614.43 1,147.98 466.46 266.04 8.63 723.87 227.70 179.53 675.70 229.98 905.68 0.00 905.68 5.89 911.57
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
52
ContinentalServicios
Corporativos
ING Grupo Financiero
Controladora ING ING ING Investment
Casa de Bolsa Bank Management
055037 013104 040116 070038
7,322.01 125.88 108,311.46 252.49 0.17 0.06 4,129.78 0.66 3.06 97.54 41,713.08 152.97 3.06 93.01 41,606.32 152.97 3.06 93.01 1,574.42 152.97 0.00 0.00 40,031.90 0.00 0.00 4.52 106.76 0.00 0.00 4.52 106.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 27,737.04 0.00 0.00 0.00 6,392.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (113.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 28,103.51 52.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.66 4.72 7,318.23 0.89 0.00 38.73 0.00 8.38 20.07 0.66 0.00 8.38 20.07 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 17.00 286.28 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.99 286.28 2.18 0.00 16.01 0.00 0.00 0.00 2.27 101,332.88 35.72 0.00 0.00 6,124.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,911.84 0.00 0.00 0.00 841.65 0.00 0.00 0.00 31,065.63 0.00 0.00 1.36 52,074.65 0.00 0.00 0.91 10,392.77 35.72 0.00 0.03 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 10,378.84 35.72 0.00 0.00 832.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 7,322.01 123.61 6,978.58 216.77 2,186.44 184.70 1,950.32 165.82 2,186.44 184.70 1,950.32 165.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,135.57 (61.09) 5,028.26 50.95 145.20 4.24 287.99 0.00 4,474.68 (62.83) 4,234.03 40.77 18.41 1.65 16.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.28 (4.15) 489.48 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
53
Controladora ING ING ING Investment
Casa de Bolsa Bank Management
055037 013104 040116 070038
0.06 16.42 2,670.33 0.00 0.00 0.31 66.60 0.00 0.06 0.00 2,380.88 0.00 0.06 0.00 2,380.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.47 0.00 0.00 0.00 153.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 16.11 67.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16 1,073.72 0.00 0.00 0.00 238.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.47 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 122.48 0.00 0.00 0.00 20.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16 814.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 (0.74) 1,596.61 0.00 0.00 0.00 44.69 0.00 0.06 (0.74) 1,551.92 0.00 0.00 0.27 0.37 50.06 0.00 1.05 25.78 10.94 0.00 0.73 (483.93) 2.72 0.00 (0.35) 1,639.69 (0.63) 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 (2,087.80) 3.34 0.00 0.00 (70.99) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 (0.79) 1,042.58 41.84 0.24 3.38 97.32 32.39 (0.18) (4.17) 945.25 9.44 0.00 0.00 56.55 5.27 0.00 0.00 0.06 0.00 (0.18) (4.17) 1,001.74 14.71 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 (512.26) 0.00 (0.18) (4.17) 489.48 11.16 497.46 0.02 0.00 (0.97) 497.28 (4.15) 489.48 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 497.28 (4.15) 489.48 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 497.28 (4.15) 489.48 10.19
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
54
116,011.84 108,660.54 4,130.67 4,130.67 41,966.65 41,934.84 41,855.36 41,855.36 1,823.46 1,823.46 40,031.90 40,031.90 111.29 79.48 111.29 79.48 0.00 0.00 0.00 0.00 27,738.80 27,738.80 6,392.17 6,392.17 0.00 0.00 (113.15) (113.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 28,156.33 28,155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 47.38 47.38 7,357.85 39.62 29.12 29.12 29.12 29.12 0.00 0.00 306.02 306.02 0.00 0.00 290.00 290.00 16.01 16.01 101,370.87 101,369.61 6,124.66 6,124.66 0.00 0.00 5,911.84 5,911.84 841.65 841.65 31,065.63 31,065.63 52,076.01 52,076.01 10,429.40 10,428.14 13.96 13.96 0.00 0.00 10,415.44 10,414.18 832.70 832.70 0.00 0.00 0.81 0.81 14,640.97 7,290.93 4,487.28 2,186.44 4,487.28 2,186.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,153.69 5,103.75 437.43 145.20 8,686.64 4,442.87 36.82 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 992.80 497.28 0.00 0.73
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
55
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
2,686.81 2,672.50 66.92 66.92 2,380.93 2,380.88 2,380.93 2,380.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.47 153.47 153.47 153.47 0.00 0.00 1.40 1.40 84.09 69.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.88 1,076.57 238.57 238.57 0.00 0.00 113.47 113.47 2.63 2.63 122.48 122.48 20.82 20.82 0.00 0.00 831.49 817.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,595.93 1,595.93 44.69 44.69 1,551.24 1,551.24 50.70 50.70 37.76 37.76 (480.49) (480.49) 1,638.71 1,638.71 35.16 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,083.38) (2,083.38) (70.99) (70.99) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,083.68 1,083.68 133.33 130.82 950.35 952.86 61.82 59.30 0.06 0.06 1,012.10 1,012.10 3.56 3.56 (512.26) (512.26) 496.29 496.29 496.51 0.02 992.80 496.31 0.00 0.00 992.80 496.31 0.00 0.97 992.80 497.28
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
56
J. P. Morgan Grupo Financiero
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
4,512.45 378.81 49.65 31,549.31 1.94 82.00 39.38 7,084.97 0.00 264.75 0.00 6,228.38 0.00 264.75 0.00 6,228.38 0.00 264.75 0.00 (2,644.07) 0.00 0.00 0.00 8,872.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.39 0.00 0.00 3,455.40 0.00 0.00 0.00 389.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.52) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 29.38 4.35 13,773.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 55.79 4,216.68 0.00 0.00 195.39 0.00 0.00 0.00 147.14 0.00 0.00 0.00 147.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 5.67 224.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 5.58 224.54 0.00 0.00 0.08 0.00 0.63 18.45 37.19 27,705.24 0.00 0.00 0.00 886.63 0.00 0.00 0.00 659.16 0.00 0.00 0.00 227.48 0.00 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 3,905.96 0.63 6.87 37.19 22,898.11 0.63 5.98 5.61 244.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 31.58 22,653.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.56 0.00 11.56 4,511.83 360.36 12.46 3,844.08 3,553.17 236.21 0.11 3,528.08 3,447.91 236.21 0.11 3,528.08 0.00 0.00 0.00 0.00 105.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 958.65 124.15 12.34 316.00 397.03 9.51 1.06 1,090.87 325.46 130.29 18.48 (1,030.67) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.16 (15.65) (7.20) 255.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
57
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
5.18 6.81 1.28 232.79 0.00 1.52 1.09 13.07 0.00 0.00 0.00 62.92 0.00 0.00 0.00 62.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 2.70 0.00 82.57 0.00 0.00 0.05 9.99 0.00 0.00 0.05 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 64.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 202.17 0.00 0.16 0.00 9.67 0.00 0.00 0.00 6.18 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 66.29 0.00 0.00 0.00 124.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 3.95 1.28 30.61 0.00 0.00 0.00 0.99 5.18 3.95 1.28 29.63 0.00 30.95 0.00 3.41 0.73 2.20 0.00 10.05 0.00 (32.47) 0.00 275.61 0.00 (32.46) 0.00 (384.72) 0.00 0.00 0.00 (74.71) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.01) 0.00 882.77 0.00 0.00 0.00 (147.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 0.23 1.28 298.60 0.67 10.49 56.59 71.12 3.78 (10.26) (55.30) 227.48 0.00 0.22 59.29 10.52 0.00 0.02 0.00 0.41 3.78 (10.06) 3.98 237.60 0.63 5.98 11.19 244.95 0.00 0.40 0.00 259.45 3.15 (15.65) (7.20) 252.10 233.01 0.00 0.00 3.69 236.16 (15.65) (7.20) 255.80 0.00 0.00 0.00 0.00 236.16 (15.65) (7.20) 255.80 0.00 0.00 0.00 0.00 236.16 (15.65) (7.20) 255.80
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
58
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
J. P. Morgan Grupo Financiero
36,490.22 32,228.01 7,208.29 7,162.78 6,493.13 6,786.50 6,493.13 6,786.50 (2,379.32) (2,085.95) 8,872.45 8,872.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,748.79 3,455.40 389.95 389.95 0.00 0.00 (5.52) (5.52) 0.00 0.00 0.00 0.00 13,807.47 13,807.47 0.00 0.00 0.00 0.00 56.04 56.04 4,412.06 195.39 147.14 147.14 147.14 147.14 0.00 0.00 232.88 232.88 0.00 0.00 232.80 232.80 0.08 0.08 27,761.50 27,715.97 886.63 841.12 659.16 613.65 227.48 227.48 2.98 2.98 0.00 0.00 3,905.98 3,905.96 22,942.79 22,942.79 257.17 257.17 0.00 0.00 22,685.62 22,685.62 0.00 0.00 0.00 0.00 23.12 23.12 8,728.72 4,512.05 7,317.58 3,553.17 7,212.31 3,447.91 0.00 0.00 105.27 105.27 0.00 0.00 1,411.14 958.65 1,498.47 397.03 (556.43) 325.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.10 236.16 0.00 0.22
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
59
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
246.06 234.21 15.68 14.46 62.92 62.92 62.92 62.92 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 82.57 10.05 9.89 10.05 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 66.83 64.24 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 205.03 193.18 9.83 8.45 6.18 4.80 3.30 3.30 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 68.99 61.11 124.71 122.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 41.03 41.03 0.99 0.99 40.04 40.04 34.36 34.36 12.98 12.98 243.14 243.14 (417.18) (417.18) (74.71) (74.71) 0.00 0.00 0.00 0.00 882.76 882.76 (147.73) (147.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 304.56 304.56 138.87 91.91 165.69 212.66 70.03 23.07 0.43 0.43 235.29 235.29 262.74 262.74 259.85 259.85 232.40 232.40 236.71 3.69 469.10 236.09 0.00 0.00 469.10 236.09 0.00 0.07 469.10 236.16
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
60
Grupo Financiero Ixe
Controladora Ixe Automotriz Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
5,331.24 1,786.76 19,666.75 153.11 0.07 12.31 49.74 10.65 309.72 73.17 19,133.82 114.12 111.96 73.17 657.04 0.70 111.96 73.17 295.97 0.70 0.00 0.00 361.07 0.00 0.00 0.00 13.43 0.00 0.00 0.00 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.76 0.00 18,463.34 113.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956.26 0.00 0.00 0.00 34.22 0.00 0.00 0.00 (32.81) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.86 141.98 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 573.12 76.54 3.63 4,943.50 0.00 3.67 0.00 0.00 3.25 3.28 0.00 0.00 3.25 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.96 81.98 257.72 8.28 74.51 0.00 0.00 0.00 3.45 81.98 256.65 8.28 0.00 0.00 1.06 0.00 1.75 1,496.47 18,987.20 142.42 0.00 802.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.92 0.00 120.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,749.52 0.00 1.75 106.83 237.68 22.15 1.50 3.10 49.30 1.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 103.73 188.38 20.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,329.50 290.28 679.55 10.70 5,413.11 219.90 628.00 24.33 1,434.35 219.90 553.47 24.33 31.74 0.00 0.00 0.00 3,947.02 0.00 74.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (83.62) 67.57 51.55 (13.63) 300.86 16.48 51.84 0.47 (97.60) 43.67 (29.47) (13.14) 0.00 0.00 (7.13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (309.01) 0.19 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.13 7.23 22.65 (0.97) 0.00 2.81 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
61
Controladora Ixe Automotriz Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
2.27 124.69 793.29 1.04 2.27 0.03 0.16 0.00 0.00 1.47 1.07 0.11 0.00 1.47 1.07 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.20 0.00 0.00 0.00 122.28 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.72 774.27 1.83 0.00 97.09 0.01 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.09 0.01 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 765.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 26.97 19.02 (0.79) 0.00 3.05 0.00 0.00 2.27 23.92 19.02 (0.79) 0.00 15.23 137.15 11.50 0.00 5.45 17.29 0.00 0.00 0.00 85.29 0.00 0.00 0.00 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 33.70 224.16 10.70 1.73 30.12 193.68 12.47 0.54 3.58 30.49 (1.77) 0.00 6.99 3.46 0.80 0.00 0.97 1.76 0.00 0.54 9.60 32.18 (0.97) 0.00 2.32 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 7.28 22.64 (0.97) 21.60 0.00 0.01 0.00 22.13 7.28 22.65 (0.97)
0.00 0.00 0.00 0.00 22.13 7.28 22.65 (0.97) 0.00 (0.05) 0.00 0.00 22.13 7.23 22.65 (0.97)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
62
Grupo Financiero Ixe
Ixe Fincasa Ixe Ixe
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
040032 067013 067066 070077
67,323.86 4,880.01 637.13 203.30 5,371.03 27.27 0.35 0.84 34,234.79 166.40 51.00 5.61 19,504.96 166.40 51.00 5.61 2,785.10 166.40 51.00 5.61 16,719.86 0.00 0.00 0.00 215.93 0.00 0.00 0.00 215.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,513.90 0.00 0.00 0.00 7,418.81 0.00 0.00 0.00 16,835.91 3,822.51 373.89 0.00 299.06 340.20 60.94 0.00 (372.56) (364.53) (42.55) 0.00 0.00 0.00 172.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,972.29 83.83 0.45 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 343.63 12.60 0.00 590.01 13.34 0.00 31.64 513.33 0.00 0.00 112.16 0.00 70.04 0.00 0.54 0.00 70.04 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 458.68 377.33 7.96 16.93 0.00 0.00 0.00 0.00 458.68 63.70 7.96 0.00 0.00 313.63 0.00 16.93 63,788.94 4,238.89 527.71 93.79 22,468.08 0.00 0.00 0.00 7,488.53 0.00 0.00 0.00 14,979.55 0.00 0.00 0.00 2,869.49 4,073.30 522.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,018.13 0.00 0.00 0.00 2,399.20 118.40 1.63 92.65 0.00 26.34 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,399.20 92.06 1.62 92.65 1,930.34 0.00 0.00 0.00 36.79 0.00 2.18 1.14 66.92 47.19 1.36 0.00 3,534.92 641.12 109.42 109.50 3,071.85 385.44 124.67 120.17 2,269.46 385.44 124.67 120.17 0.00 0.00 0.00 0.00 802.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463.07 255.68 (15.26) (10.67) 186.09 40.27 0.02 0.00 418.32 216.86 (11.10) (20.63) (129.52) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.02) 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 (7.81) (1.45) (4.18) 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
63
Ixe Fincasa Ixe Ixe
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
040032 067013 067066 070077
1,387.09 139.21 12.55 0.00 50.89 0.00 0.00 0.00 136.70 3.68 0.46 0.00 134.90 3.68 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 472.04 0.00 0.00 0.00 470.63 121.95 11.47 0.00 467.19 120.55 11.47 0.00 3.44 1.40 0.00 0.00 20.78 12.48 0.00 0.00 236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.99 104.74 11.79 0.00 350.37 104.74 11.79 0.00 59.14 0.00 0.00 0.00 227.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.42 104.74 11.79 0.00 42.98 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 704.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.09 34.46 0.76 0.00 64.27 0.46 0.04 0.00 221.82 34.00 0.72 0.00 131.25 8.75 0.00 98.05 6.66 0.00 0.00 59.58 210.95 0.00 0.00 0.17 61.03 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.87 0.00 0.00 0.00 91.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.36 42.75 0.72 38.64 563.53 35.88 4.90 41.79 (6.17) 6.87 (4.18) (3.14) 32.28 1.91 0.00 0.42 3.70 5.17 0.00 0.03 22.41 3.61 (4.18) (2.75) 6.79 5.83 0.00 3.54 0.00 0.77 0.00 0.00 15.62 (1.45) (4.18) (6.29) (23.43) 0.00 0.00 14.59 (7.81) (1.45) (4.18) 8.30
0.00 0.00 0.00 0.00 (7.81) (1.45) (4.18) 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 (7.81) (1.45) (4.18) 8.30
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
64
Grupo Financiero Ixe
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
99,982.16 94,209.87 5,472.26 5,444.80 54,088.64 53,947.68 20,570.85 20,429.89 3,489.91 3,348.96 17,080.94 17,080.94 229.36 229.36 229.36 229.36 0.00 0.00 33,288.42 33,288.42 7,418.81 7,418.81 21,988.57 21,431.57 734.42 734.42 (812.46) (812.46) 172.48 172.48 0.00 0.00 2,331.44 2,272.62 0.00 0.00 363.15 363.15 1,288.28 1,288.28 5,572.65 629.16 77.10 36.99 77.10 36.99 0.00 0.00 1,286.82 1,282.38 74.51 74.51 880.70 876.25 331.62 331.62 89,277.18 88,448.39 23,270.80 23,102.38 7,488.53 7,461.07 14,979.55 14,838.59 8,172.51 7,615.51 0.00 0.00 52,767.65 52,767.65 2,980.29 2,917.03 81.59 81.59
0.00 0.00 2,898.70 2,835.44 1,930.34 1,930.34 40.11 0.00 115.48 115.48 10,704.98 5,761.48 9,987.47 5,413.11 5,131.79 1,434.35 31.74 31.74 4,823.94 3,947.02 0.00 0.00 714.70 (83.62) 596.03 300.86 506.92 (97.60) (136.65) 0.00 0.00 0.00 13.59 0.00 0.00 0.00 (311.10) (309.01) 0.00 0.00 45.91 22.13 2.81 431.99
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
65
2,460.14 2,180.37 53.36 53.36 143.48 139.41 141.68 137.61 0.00 0.00 1.80 1.80 472.04 472.04 727.25 716.19 721.49 710.44 5.76 5.76 33.26 33.26 1,020.28 755.64 0.00 0.00 10.48 10.48 0.00 0.00 2,091.35 1,811.58 564.93 551.61 59.14 59.14 227.80 225.54 0.00 0.00 277.98 266.93 42.98 42.98 3.64 3.64 1,469.75 1,203.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 368.78 368.78 67.83 67.83 300.96 300.96 401.93 339.71 88.98 32.47 296.41 296.41 77.17 77.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.18 128.18 91.06 91.06 0.00 0.00 0.00 0.00 910.32 904.60 884.09 874.34 26.22 30.26 45.85 41.81 11.63 11.63 60.44 60.44 28.02 28.02 0.77 0.77 33.19 33.19 12.77 (8.83) 45.96 24.36
0.00 0.00 45.96 24.36 (0.05) (2.23) 45.91 22.13
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
66
Grupo Financiero Bank of America
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
3,341.21 36.53 4.51 24,899.64 7.77 36.49 4.32 6,183.93 0.00 0.00 0.00 3,082.22 0.00 0.00 0.00 3,082.22 0.00 0.00 0.00 (11,481.43) 0.00 0.00 0.00 14,563.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.84 0.00 0.00 0.00 2,098.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (384.40) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.19 13,333.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.14 3,333.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.37 0.00 0.00 0.00 96.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 21,606.74 0.00 0.00 0.00 4,019.53 0.00 0.00 0.00 3,105.96 0.00 0.00 0.00 913.57 0.00 0.00 0.00 451.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,077.84 0.00 0.51 0.00 14,048.19 0.00 0.00 0.00 3.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 14,045.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.46 3,341.21 36.02 4.51 3,292.90 2,427.32 32.34 0.13 2,834.02 2,427.32 32.34 0.13 2,834.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 913.89 3.68 4.37 458.89 21.08 0.52 0.04 87.77 582.08 3.40 4.43 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.73 (0.24) (0.10) 311.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Banc of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
67
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
0.07 0.74 0.00 714.23 0.00 0.00 0.00 33.83 0.00 0.00 0.00 30.02 0.00 0.00 0.00 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.69 0.00 0.00 0.00 46.48 0.00 0.00 0.00 46.42 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.74 0.00 579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.20 0.00 0.00 0.00 39.33 0.00 0.00 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.74 0.00 651.03 0.00 0.00 0.00 51.41 0.07 0.74 0.00 599.62 0.00 0.00 0.00 17.92 0.00 0.11 0.00 6.93 0.00 0.00 (0.00) (438.17) 0.00 0.00 0.00 321.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.94 0.00 0.00 (0.00) (788.40) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.63 0.00 172.45 0.34 0.41 0.10 61.46 (0.26) 0.22 (0.10) 110.99 0.00 0.00 0.00 258.98 0.00 0.02 0.00 41.99 (0.26) 0.20 (0.10) 327.98 0.00 0.43 0.00 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.26) (0.24) (0.10) 311.33 310.99 0.00 0.00 0.00 310.73 (0.24) (0.10) 311.33 0.00 0.00 0.00 0.00
310.73 (0.24) (0.10) 311.33 0.00 0.00 0.00 0.00 310.73 (0.24) (0.10) 311.33
Banc of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
68
28,281.88 24,910.51 6,232.52 6,194.56 3,082.22 3,082.22 3,082.22 3,082.22 (11,481.43) (11,481.43) 14,563.65 14,563.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.84 311.84 2,098.92 2,098.92 0.00 0.00 (384.40) (384.40) 0.00 0.00 0.00 0.00 13,333.66 13,333.66 0.00 0.00 0.00 0.00 64.14 64.14 3,333.42 0.00 96.37 96.37 96.37 96.37 0.00 0.00 113.21 113.21 0.00 0.00 113.21 113.21 0.00 0.00 21,607.25 21,569.29 4,019.53 3,981.58 3,105.96 3,068.01 913.57 913.57 451.71 451.71 0.00 0.00 3,077.84 3,077.84 14,048.70 14,048.70 3.13 3.13 0.00 0.00
14,045.57 14,045.57 0.00 0.00 0.00 0.00 9.46 9.46 6,674.64 3,341.21 5,293.81 2,427.32 5,293.81 2,427.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380.82 913.89 109.41 21.08 649.69 582.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 621.72 310.73 0.00 0.01
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Bank of America
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
69
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
715.05 715.05 33.83 33.83 30.02 30.02 30.02 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 18.69 18.69 46.48 46.48 46.42 46.42 0.06 0.06 0.22 0.22 6.00 6.00 0.00 0.00 579.81 579.81 0.00 0.00 63.20 63.20 39.33 39.33 11.76 11.76 23.19 23.19 0.00 0.00 4.37 4.37 0.00 0.00 5.57 5.57 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.84 651.84 51.41 51.41 600.43 600.43 17.92 17.92 7.04 7.04 (438.17) (438.17) 321.30 321.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.94 28.94 (788.40) (788.40) 0.00 0.00 0.00 0.00 173.15 173.15 62.31 62.31 110.84 110.84 258.98 258.98 42.02 42.02 327.81 327.81 17.08 17.08 0.00 0.00 310.73 310.73 310.99 0.00 621.72 310.73
0.00 0.00 621.72 310.73 0.00 (0.00) 621.72 310.73
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
70
GE Capital Grupo Financiero
Controladora GE Capital GE Capital GE Money
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019112 040022
2,199.24 3,130.58 1,725.32 6,369.12 0.00 51.08 66.15 992.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,943.09 1,549.60 4,680.73 0.00 0.00 54.76 203.59 0.00 0.00 (54.78) (465.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.17 86.43 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 0.00 94.90 0.00 1.31 2,159.59 0.00 0.00 1.56 0.00 3.34 9.87 769.85 0.00 3.34 9.87 769.85 0.00 0.00 0.00 0.00 39.66 0.00 13.29 112.99 31.89 0.00 0.00 0.00 7.77 0.00 13.29 112.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2,792.41 1,257.12 4,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,515.32 1,142.78 4,694.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 277.09 99.86 241.48 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 277.09 99.86 241.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.48 61.58 2,198.90 338.16 468.19 1,371.12 3,844.87 218.92 376.44 3,142.08 3,738.58 218.92 376.44 3,142.08 59.18 0.00 0.00 0.00 47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,645.96) 119.24 91.76 (1,770.96) 4.75 11.74 27.32 199.52 (1,555.20) 25.75 53.12 (1,860.13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (95.51) 4.05 11.32 (110.36) 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
71
Controladora GE Capital GE Capital GE Money
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019112 040022
0.00 52.25 57.62 303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.02) 0.00 52.25 48.83 301.65 0.00 0.00 48.83 301.65 0.00 52.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.77 15.48 113.79 0.00 29.77 15.48 112.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.77 15.48 112.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 42.13 189.28 0.00 0.00 5.25 139.89 0.00 22.48 36.88 49.39 0.00 0.00 0.00 104.18 0.00 0.00 0.90 7.16 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 35.98 151.50 0.10 18.90 25.31 299.71 (0.10) 3.59 10.67 (148.22) 0.00 0.46 0.00 39.74 0.00 0.00 0.00 1.23 (0.10) 4.05 10.67 (109.70) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.10) 4.05 10.67 (109.70) (95.42) 0.00 0.00 0.00 (95.51) 4.05 10.67 (109.70)
0.00 0.00 0.00 0.00 (95.51) 4.05 10.67 (109.70) 0.00 0.00 0.00 0.00 (95.51) 4.05 10.67 (109.70)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
72
13,424.25 11,264.66 1,109.81 1,109.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,173.42 9,173.42 258.35 258.35 (520.19) (520.19) 0.00 0.00 0.00 0.00 192.60 192.60 0.00 0.00 3.90 3.90 96.21 96.21 2,161.15 1.56 783.06 783.06 783.06 783.06 0.00 0.00 165.93 165.93 31.89 31.89 134.05 134.05 0.00 0.00 9,047.87 9,047.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,353.05 8,353.05 0.00 0.00 0.00 0.00 618.76 618.76 0.00 0.00
0.00 0.00 618.76 618.76 0.00 0.00 0.00 0.00 76.06 76.06 4,376.38 2,216.80 7,582.30 3,844.87 7,476.02 3,738.58 59.18 59.18 47.11 47.11 0.00 0.00 (3,205.92) (1,645.96) 243.33 4.75 (3,336.45) (1,555.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.70 0.00 0.00 0.00 (190.50) (95.51) 0.00 17.89
GE Capital Grupo Financiero
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
73
412.94 412.94 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.02) (0.02) 402.73 402.73 350.48 350.48 52.25 52.25 4.06 4.06 1.42 1.42 0.00 0.00 4.73 4.73 0.00 0.00 159.04 159.04 157.73 157.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.73 157.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.90 253.90 145.14 145.14 108.76 108.76 104.18 104.18 8.06 8.06 5.08 5.08 5.08 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.96 209.96 344.01 344.01 (134.05) (134.05) 40.20 40.20 1.23 1.23 (95.08) (95.08) 0.00 0.00 0.00 0.00 (95.08) (95.08) (95.42) 0.00 (190.50) (95.08)
0.00 0.00 (190.50) (95.08) 0.00 (0.43) (190.50) (95.51)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
74
Grupo Financiero Afirme
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
3,446.36 1,464.91 1,720.76 1,307.17 0.02 11.23 2.68 18.17 454.90 0.00 0.00 0.00 454.90 0.00 0.00 0.00 454.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.03 1,255.88 1,279.02 0.00 25.38 182.74 27.03 0.00 (21.53) (109.67) (35.62) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.63 434.31 36.02 0.86 0.00 637.39 0.00 0.00 0.00 0.05 10.83 4.31 0.00 21.97 267.71 0.25 2,981.69 0.00 0.00 0.00 2.17 7.04 58.73 11.96 2.17 7.04 58.73 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 6.04 15.84 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 1.04 15.84 1.19 0.00 5.00 0.00 0.00 0.65 1,339.34 1,504.20 1,172.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,133.87 1,418.66 1,162.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 205.16 68.03 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 205.16 68.03 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 17.50 0.00 3,445.71 125.57 216.57 135.12 2,582.79 58.70 173.18 157.68 1,020.10 58.70 173.18 157.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 862.93 66.87 43.38 (22.56) 65.36 9.03 27.98 17.27 710.30 52.02 15.18 (46.13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.27 5.82 0.22 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
75
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
8.65 24.73 87.11 44.48 0.00 0.45 0.18 0.20 8.65 0.09 0.00 0.00 8.65 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.15 84.94 43.27 0.00 24.15 81.70 43.27 0.00 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 1.92 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.72 56.89 28.37 0.00 17.72 56.89 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.72 56.89 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.65 7.01 30.23 16.11 0.00 1.19 10.86 0.00 8.65 5.83 19.37 16.11 0.00 0.00 3.36 0.00 0.00 0.59 2.99 1.33 (0.96) 0.00 0.00 0.00 (0.96) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68 5.23 19.74 14.77 0.31 5.78 20.25 11.24 7.38 (0.54) (0.51) 3.53 0.31 531.18 5.19 4.93 0.00 522.16 3.41 0.00 7.68 8.48 1.27 8.46 1.34 2.64 3.43 2.61 0.05 (0.01) 2.37 0.45 6.40 5.82 0.22 6.30 80.87 0.00 0.00 0.00 87.27 5.82 0.22 6.30
0.00 0.00 0.00 0.00 87.27 5.82 0.22 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 87.27 5.82 0.22 6.30
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
76
Grupo Financiero Afirme
Banca
Afirme
040062
39,693.42 47,632.63 44,929.51 2,799.63 2,831.73 2,801.84 22,428.12 22,883.02 22,883.02 21,716.32 22,171.23 22,171.23 561.95 1,016.85 1,016.85 21,154.37 21,154.37 21,154.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711.80 711.80 711.80 1,113.44 1,113.44 1,113.44 9,247.41 12,125.34 12,124.21 317.52 552.68 552.68 (342.28) (509.11) (509.11) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,414.40 3,891.22 3,872.68 0.00 637.39 637.39 54.52 69.71 69.71 526.34 816.27 816.27 79.13 3,060.82 412.26 5.63 85.53 85.53 4.22 84.11 84.11 1.42 1.42 1.42 49.56 74.58 69.59 0.00 0.00 0.00 49.56 69.59 64.59 0.00 5.00 5.00 37,521.85 41,538.09 41,483.53 13,299.19 13,299.19 13,264.29 4,509.55 4,509.55 4,479.65 8,789.64 8,789.64 8,784.64 283.05 3,998.06 3,997.13 0.00 0.00 0.00 22,507.56 22,507.56 22,507.56 1,388.39 1,671.80 1,653.06 18.31 18.31 18.31
0.00 0.00 0.00 1,370.08 1,653.48 1,634.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.67 61.49 61.49 2,171.57 6,094.54 3,445.98 1,848.38 4,820.73 2,582.79 1,848.38 3,258.05 1,020.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.69 1,562.69 0.00 0.00 0.00 323.19 1,273.80 862.93 136.57 256.21 65.36 132.84 864.20 710.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.78 153.39 87.27 0.00 0.00 0.26
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
77
Banca
Afirme
040062
853.87 1,018.83 1,008.80 51.85 52.68 52.54 0.97 9.70 0.11 0.97 9.70 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.20 495.20 495.20 282.96 435.32 435.02 282.96 432.07 431.77 0.00 3.25 3.25 9.33 12.26 12.26 13.55 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 640.73 743.71 734.12 186.21 289.18 279.59 16.31 16.31 16.31 163.10 163.10 153.51 0.00 0.00 0.00 6.79 109.77 109.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.47 454.47 454.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.13 275.13 274.68 32.85 44.89 44.89 180.29 230.23 229.79 93.95 97.31 90.63 20.12 25.03 18.35 75.46 74.50 74.50 27.35 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.48 43.48 43.48 4.55 4.55 4.55 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 329.58 377.01 376.57 251.81 289.39 288.64 77.76 87.62 87.93 12.44 554.04 553.74 15.00 540.56 540.56 75.20 101.10 101.10 23.82 33.83 33.83 0.56 3.43 3.43 51.95 70.69 70.69 1.83 82.70 16.58 53.78 153.39 87.27
0.00 0.00 0.00 53.78 153.39 87.27 0.00 0.00 0.00 53.78 153.39 87.27
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
78
Grupo Financiero Invex
Información no disponible
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
79
Información no disponible
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
80
Grupo Financiero Interacciones
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
3,618.83 10,368.22 53,512.70 67,499.75 0.00 84.85 4,227.65 4,312.50 47.40 9,509.30 18,450.73 28,007.44 0.00 0.86 3.02 3.87 0.00 0.83 3.02 3.85 0.00 0.03 0.00 0.03 47.40 1,066.26 736.46 1,850.12 47.40 954.27 0.00 1,001.67 0.00 111.99 736.46 848.45 0.00 8,442.19 17,711.25 26,153.44 0.00 458.05 186.86 644.91 0.00 0.00 29,304.94 29,304.94 0.00 0.00 190.67 190.67 0.00 0.00 (578.33) (578.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.63 54.70 1,361.97 1,425.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.76 46.76 0.00 60.02 114.22 174.24 3,455.05 49.31 4.69 3,509.06 0.00 5.43 0.00 5.43 0.00 5.43 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 107.75 146.55 202.52 456.83 107.75 0.00 0.00 107.75 0.00 146.55 202.52 349.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 9,716.44 51,052.71 60,769.15 0.00 0.00 21,417.98 21,417.98 0.00 0.00 5,048.82 5,048.82 0.00 0.00 16,369.16 16,369.16 0.00 0.00 8,937.34 8,937.34 0.00 10.11 974.82 984.93 0.00 8,443.53 17,625.49 26,069.03 0.01 1,262.79 942.75 2,205.54 0.00 14.34 21.93 36.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.44 920.82 2,169.27 0.00 0.00 1,127.14 1,127.14 0.00 0.00 22.52 22.52 0.00 0.00 4.67 4.67 3,618.83 651.78 2,459.99 6,730.60 2,333.30 1,482.84 1,951.15 5,767.29 2,251.39 1,482.84 1,912.70 5,646.92 0.00 0.00 38.46 38.46 81.91 0.00 0.00 81.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,285.53 (831.06) 508.84 963.31 113.66 80.49 120.15 314.31 977.13 (926.59) 227.85 278.39 (17.34) (5.99) (12.12) (35.46) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.08 21.04 172.95 406.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
81
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
0.33 240.58 1,458.29 1,699.20 0.00 0.00 77.16 77.16 0.33 2.60 18.35 21.28 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 2.60 0.30 2.90 0.00 0.00 18.05 18.05 0.00 230.95 357.87 588.82 0.00 0.00 862.58 862.58 0.00 0.00 858.03 858.03 0.00 0.00 4.54 4.54 0.00 0.00 130.41 130.41 0.00 7.03 11.92 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.59 1,017.98 1,225.56 0.00 0.16 628.84 629.00 0.00 0.00 65.23 65.23 0.00 0.00 358.29 358.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 205.32 205.48 0.00 0.00 28.01 28.01 0.00 7.02 7.83 14.85 0.00 200.41 353.30 553.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 32.99 440.32 473.64 0.00 0.00 100.28 100.28 0.33 32.99 340.04 373.36 0.00 60.26 119.77 180.03 0.00 3.34 18.98 22.32 0.00 (3.26) (9.33) (12.59) 0.00 (1.29) (25.94) (27.23) 0.00 0.00 4.87 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.97) 4.05 2.09 0.00 0.00 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 86.64 431.50 518.47 0.00 58.48 228.97 287.45 0.33 28.16 202.53 231.02 0.00 4.37 90.44 94.81 0.00 0.09 26.15 26.24 0.33 32.45 266.82 299.59 0.00 1.09 93.60 94.68 0.00 (10.32) 0.00 (10.32) 0.33 21.04 173.22 194.59 211.74 0.00 (0.27) 211.48 212.08 21.04 172.95 406.07
0.00 0.00 0.00 0.00 212.08 21.04 172.95 406.07 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 212.08 21.04 172.95 406.07
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
82
60,422.13 4,308.99 24,051.35 3.87 3.85 0.03 1,850.12 1,001.67 848.45 22,197.35 644.91 29,304.94 190.67 (578.33) 0.00 0.00 1,424.47 0.00 46.76 174.24 397.30 0.00 0.00 0.00 456.83 107.75 349.08 0.00 56,803.28 17,458.38 5,045.31 12,413.07 8,937.34 984.93 26,069.03 2,204.70 36.27
0.00 2,168.43 1,127.14 17.09 4.67 3,618.84 2,333.30 2,251.39 0.00 81.91 0.00 1,285.53 113.66 977.13 (17.34) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.08 0.01
Grupo Financiero Interacciones
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
83
1,698.99 77.16 21.23 0.33 2.84 18.05 588.82 862.42 857.88 4.54 130.41 18.95 0.00 0.00 0.00 1,225.35 628.84 65.23 358.29 0.00 205.32 28.01 14.79 553.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.64 100.28 373.36 179.91 22.20 (12.59) (27.23) 4.87 0.00 0.00 2.09 7.68 0.00 0.00 518.47 286.12 232.35 93.48 26.24 299.59 94.68 (10.32) 194.59 17.49 212.08
0.00 212.08 (0.00) 212.08
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
84
Banregio Grupo Financiero
Controladora Servicios Banco
Banregio Banregio Regional
055046 028092 040058 040136
3,154.58 4.89 32,510.71 3,853.64 0.05 0.82 2,365.60 28.21 0.00 0.00 15,558.30 2,393.99 0.00 0.00 5,074.96 27.06 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 5,069.08 27.06 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,470.75 2,366.93 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,011.77 1,459.03 0.00 0.00 315.19 1.07 0.00 0.00 (671.69) (39.26) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 3.41 100.60 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.61 0.00 0.00 0.00 466.72 0.00 3,147.48 0.00 180.52 1.39 0.00 0.28 48.57 2.11 0.00 0.28 30.96 2.11 0.00 0.00 17.61 0.00 0.00 0.38 113.52 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 113.38 6.92 0.00 0.00 0.13 0.02 50.06 2.80 30,524.72 3,404.78 0.00 0.00 13,017.41 1,181.24 0.00 0.00 5,704.57 2.97 0.00 0.00 7,312.84 1,178.27 0.00 0.00 936.89 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,852.43 2,198.22 50.06 2.80 909.64 12.38 0.06 0.31 28.37 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2.50 881.27 12.32 0.00 0.00 750.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.39 8.12 3,104.52 2.09 1,985.99 448.86 1,832.55 0.05 1,507.83 424.29 1,117.08 0.05 1,502.68 424.29 715.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271.97 2.04 478.16 24.57 1,192.65 0.24 208.71 0.02 29.26 1.57 249.80 21.42 (29.65) 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00 (41.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.71 0.23 49.31 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
85
Controladora Servicios Banco
Banregio Banregio Regional
055046 028092 040058 040136
0.13 0.00 911.06 92.15 0.00 0.00 30.20 0.56 0.00 0.00 259.69 50.15 0.00 0.00 46.62 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.07 48.73 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548.88 40.07 0.00 0.00 536.00 39.98 0.00 0.00 12.88 0.09 0.00 0.00 20.43 1.35 0.00 0.00 51.85 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573.42 64.99 0.00 0.00 222.91 20.73 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 205.54 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.11 0.00 0.00 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.11 44.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 337.64 27.16 0.00 0.00 78.94 17.58 0.13 0.00 258.71 9.58 0.00 0.00 56.22 0.04 0.00 0.00 21.11 0.39 0.00 0.00 22.47 (1.19) 0.00 0.00 (1.52) (1.19) 0.00 0.00 (2.04) 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 20.40 0.00 0.00 0.00 (0.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 316.29 8.03 0.30 7.50 268.63 3.75 (0.17) (7.50) 47.65 4.28 0.00 7.89 29.12 0.56 0.00 0.00 4.95 0.00 (0.17) 0.39 71.82 4.84 0.00 0.16 7.58 1.41 0.00 0.00 (16.35) (0.30) (0.17) 0.23 47.90 3.12 79.88 0.00 1.40 0.00 79.71 0.23 49.31 3.12
0.00 0.00 0.00 0.00 79.71 0.23 49.31 3.12 0.00 0.00 (0.00) 0.00 79.71 0.23 49.31 3.12
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
86
Arrendadora Vivir soluciones Operadora
Banregio Financieras Banregio
068004 068006 070083
3,194.08 51.17 2.13 42,771.20 30.48 23.43 0.21 2,448.80 6.00 0.00 0.00 17,958.30 6.00 0.00 0.00 5,108.02 6.00 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00 0.00 5,096.14 0.00 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,837.69 0.00 0.00 1.80 8.55 2,967.34 21.03 0.00 18,459.17 122.28 2.57 0.00 441.11 (88.30) (1.93) 0.00 (801.18) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.21 0.05 0.02 122.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8.04 0.00 0.00 29.65 45.38 3.86 0.00 515.96 0.00 0.00 0.00 3,329.40 74.25 0.00 0.00 125.21 74.25 0.00 0.00 107.61 0.00 0.00 0.00 17.61 10.39 2.16 0.11 133.49 0.00 0.00 0.00 0.00 10.39 2.16 0.11 133.35 0.00 0.00 0.00 0.15 2,540.33 2.26 0.11 36,525.06 0.00 0.00 0.00 14,198.65 0.00 0.00 0.00 5,707.53 0.00 0.00 0.00 8,491.11 2,465.91 0.00 0.00 3,407.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,050.65 39.03 2.26 0.11 1,016.27 4.66 0.01 0.03 33.50
0.00 0.00 0.00 0.00 34.37 2.25 0.08 982.78 0.00 0.00 0.00 750.96 0.00 0.00 0.00 0.00 35.39 0.00 0.00 100.90 653.75 48.92 2.02 6,246.14 55.29 74.70 0.64 3,895.36 55.29 74.70 0.64 3,174.73 0.00 0.00 0.00 715.47 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 598.46 (25.79) 1.38 2,350.78 383.40 0.00 1.27 1,786.28 180.73 (18.81) 0.09 464.07 0.00 0.00 0.00 (17.51) 0.00 0.00 0.00 (41.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.32 (6.98) 0.02 159.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banregio Grupo Financiero
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
87
Suma deControladora y
Subsidiarias
Arrendadora Vivir soluciones Operadora
Banregio Financieras Banregio
068004 068006 070083
111.48 3.63 0.39 1,118.83 0.00 0.00 0.00 30.76 0.15 0.08 0.00 310.08 0.15 0.08 0.00 48.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.80 0.00 0.00 0.39 0.51 111.19 3.55 0.00 703.69 109.47 3.24 0.00 688.69 1.72 0.31 0.00 15.00 0.03 0.00 0.00 21.82 0.00 0.00 0.00 51.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 57.71 0.00 0.00 696.12 57.71 0.00 0.00 301.36 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 226.16 0.00 0.00 0.00 0.00 57.71 0.00 0.00 73.36 0.00 0.00 0.00 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.77 3.63 0.39 422.71 19.97 1.46 0.00 117.94 33.80 2.17 0.39 304.77 2.60 0.35 0.00 59.22 2.04 0.51 0.00 24.05 0.00 0.00 0.01 21.28 0.00 0.00 0.01 (2.70) 0.00 0.00 0.00 (2.04) 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 20.40 0.00 0.00 0.00 (0.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 34.36 2.01 0.40 361.22 17.26 9.22 0.38 307.04 17.10 (7.20) 0.02 54.18 17.90 0.23 0.00 55.70 3.07 0.00 0.00 8.03 31.93 (6.98) 0.02 101.85 9.10 0.00 0.00 18.25 11.49 0.00 0.00 (5.15) 34.32 (6.98) 0.02 78.45 0.00 0.00 0.00 81.28 34.32 (6.98) 0.02 159.73
0.00 0.00 0.00 0.00 34.32 (6.98) 0.02 159.73 0.00 0.00 0.00 (0.00) 34.32 (6.98) 0.02 159.73
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
88
39,446.12 2,393.73 17,952.30 5,102.02 5.88 5,096.14 12.59 12.59 0.00 12,837.69 0.00 18,366.58 441.11 (801.18) 0.00 0.00 114.43 0.00 29.65 515.96 182.02 125.21 107.61 17.61 126.31 0.00 126.17 0.15 36,324.50 14,133.22 5,649.90 8,483.32 3,339.64 0.00 17,043.90 985.92 33.50
0.00 952.43 750.96 0.00 70.85 3,121.62 1,832.55 1,117.08 715.47 0.00 0.00 1,271.97 1,192.65 29.26 12.14 (41.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 79.71 17.11
Banregio Grupo Financiero
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
89
1,094.48 30.76 310.08 48.28 0.00 261.80 0.51 679.33 664.34 15.00 21.82 51.87 0.00 0.11 0.00 673.67 301.36 1.83 226.16 0.00 73.36 17.40 0.00 354.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.81 117.94 302.86 59.20 24.04 21.28 (2.70) (2.04) 0.08 0.00 5.58 20.40 (0.03) 0.00 359.32 289.99 69.32 36.88 6.81 99.40 18.25 (5.15) 76.00 1.40 77.40
0.00 77.40 2.31 79.71
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
90
Grupo Financiero Mifel Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
1,376.45 1,109.05 982.47 25,491.24 1.10 0.88 1.81 1,844.76 0.00 0.00 0.00 13,739.57 0.00 0.00 0.00 7,834.60 0.00 0.00 0.00 1,918.93 0.00 0.00 0.00 5,915.67 0.00 0.00 0.00 756.29 0.00 0.00 0.00 756.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,148.68 1.87 147.46 58.81 111.13 0.00 616.37 916.50 9,377.76 0.00 17.33 0.35 233.53 0.00 (2.64) (0.58) (222.64) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.27 100.32 0.00 56.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 184.71 0.00 153.75 1,366.10 0.00 0.00 1.82 0.00 25.83 0.62 90.65 0.00 25.83 0.62 69.24 0.00 0.00 0.00 21.41 1.11 18.79 4.95 102.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 18.79 4.95 102.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 936.42 769.09 24,557.26 0.00 0.00 0.00 7,635.42 0.00 0.00 0.00 2,765.63 0.00 0.00 0.00 4,805.88 0.00 730.88 764.40 4,267.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,019.56 1.48 192.04 4.69 155.10 0.00 0.00 0.69 1.63
0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 192.04 4.00 153.46 0.00 0.00 0.00 1,445.64 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 34.09 1,374.87 172.62 213.38 933.99 952.26 128.43 118.48 1,121.11 874.87 128.43 118.48 1,121.11 0.00 0.00 0.00 0.00 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.61 44.19 94.90 (187.12) 49.87 6.96 25.34 71.89 308.12 30.42 61.06 (203.26) 0.00 0.00 0.00 (72.66) 0.00 0.00 0.00 (7.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99 6.81 8.50 24.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
91
Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
0.04 29.65 75.90 564.24 0.01 0.01 0.01 16.63 0.00 0.00 1.86 50.11 0.00 0.00 0.00 33.50 0.00 0.00 0.00 11.78 0.00 0.00 1.86 4.84 0.04 0.28 0.00 220.27 0.00 28.80 73.81 251.54 0.00 28.35 73.81 249.37 0.00 0.45 0.00 2.17 0.00 0.18 0.02 7.33 0.00 0.00 0.00 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.19 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.29 19.11 465.33 0.00 17.98 18.79 186.95 0.00 0.00 0.00 26.98 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 17.98 18.79 69.47 0.00 0.00 0.00 41.08 0.00 0.00 0.00 14.03 0.00 0.00 0.00 220.23 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 11.37 56.79 98.91 0.00 0.00 39.66 82.09 0.04 11.37 17.13 16.83 0.00 0.19 0.02 21.48 0.00 0.13 0.20 12.54 0.00 0.00 0.00 32.68 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 0.00 0.00 (0.79) 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 0.00 0.00 0.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 11.43 16.95 58.45 0.63 3.95 6.65 129.28 (0.59) 7.48 10.29 (70.83) 0.83 0.75 0.80 99.19 0.00 0.01 0.00 4.06 0.24 8.22 11.09 24.30 0.25 4.62 2.60 0.00 (0.03) 3.21 0.00 (0.19) (0.04) 6.81 8.50 24.11 39.03 0.00 0.00 0.00 38.99 6.81 8.50 24.11
0.00 0.00 0.00 0.00 38.99 6.81 8.50 24.11 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99 6.81 8.50 24.11
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
92
Operadora
Mifel
070039
49.63 29,008.83 27,091.01 0.39 1,848.94 1,845.03 14.76 13,754.33 13,754.33 14.76 7,849.35 7,849.35 14.76 1,933.69 1,933.69 0.00 5,915.67 5,915.67 0.00 756.29 756.29 0.00 756.29 756.29 0.00 0.00 0.00 0.00 5,148.68 5,148.68 0.00 319.27 111.13 0.00 10,910.62 10,573.43 0.00 251.21 251.21 0.00 (225.85) (225.85) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 165.28 163.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 2.29 0.00 338.46 338.46 10.14 1,378.06 11.96 3.35 120.46 120.36 3.35 99.05 98.95 0.00 21.41 21.41 18.35 145.76 145.25 17.45 17.45 17.45 0.90 128.31 127.80 0.00 0.00 0.00 3.49 26,267.83 25,716.11 0.00 7,635.42 7,423.37 0.00 2,765.63 2,761.72 0.00 4,805.88 4,597.74 0.00 5,762.73 5,430.46 0.00 0.00 0.00 0.00 11,019.56 11,019.56 3.49 356.79 349.49 0.68 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.81 353.79 346.48 0.00 1,445.64 1,445.64 0.00 0.10 0.00 0.00 47.59 47.59 46.14 2,741.00 1,374.90 54.66 2,374.94 952.26 54.66 2,297.54 874.87 0.00 0.00 0.00 0.00 77.39 77.39 0.00 0.00 0.00 (8.52) 366.06 422.61 0.03 154.10 49.87 (8.16) 188.18 308.12 0.00 (72.66) 0.00 0.00 (7.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.63 25.63 0.00 0.00 0.00 (0.39) 78.01 38.99 0.00 0.00 0.03
Grupo Financiero Mifel
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
93
Operadora
Mifel
070039
0.26 670.09 666.08 0.26 16.91 16.94 0.00 51.97 53.87 0.00 33.50 33.50 0.00 11.78 11.78 0.00 6.70 8.60 0.00 220.59 220.59 0.00 354.16 348.22 0.00 351.53 345.60 0.00 2.63 2.63 0.00 7.53 7.53 0.00 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.02 502.74 498.85 0.02 223.75 219.86 0.00 26.98 27.00 0.00 90.00 91.90 0.00 0.50 0.50 0.02 106.27 100.45 0.00 41.08 41.08 0.00 14.03 14.03 0.00 220.23 220.23 0.00 2.45 2.45 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 167.35 167.23 0.00 121.75 121.75 0.24 45.60 45.48 3.49 25.18 24.46 1.34 14.20 13.49 0.00 32.68 32.68 0.00 8.19 8.19 0.00 (0.79) (0.79) 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 16.06 0.00 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 89.26 89.14 2.63 143.14 134.63 (0.23) (53.88) (45.49) 0.00 101.59 93.07 0.00 4.07 3.95 (0.23) 43.63 43.63 0.12 7.59 7.59 0.10 3.09 3.09 (0.25) 39.13 39.13 (0.14) 38.88 (0.14) (0.39) 78.01 38.99
0.00 0.00 0.00 (0.39) 78.01 38.99 0.00 0.00 0.00 (0.39) 78.01 38.99
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
94
Grupo Financiero Ve por más
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
964.94 577.60 10,891.79 9.22 0.86 31.63 687.36 0.93 0.00 3.80 3,265.67 0.00 0.00 3.80 3,130.12 0.00 0.00 3.80 3,130.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.91 0.00 0.00 0.00 102.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.64 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 329.88 6,461.24 0.00 0.00 29.82 121.93 0.00 0.00 (35.90) (139.49) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.67 325.94 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.03 85.96 0.00 948.29 0.00 1.17 7.67 0.00 0.00 44.04 0.00 0.00 0.00 44.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 9.67 37.82 0.14 14.69 0.00 0.00 0.00 1.10 1.28 32.28 0.13 0.00 8.39 5.54 0.01 1.77 421.24 10,105.75 3.32 0.00 0.00 5,447.30 0.00 0.00 0.00 3,572.70 0.00 0.00 0.00 1,874.59 0.00 1.38 353.73 4,452.48 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.40 36.48 191.11 0.75 0.25 0.67 14.87 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 35.81 176.23 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 31.03 14.60 0.00 963.17 156.36 786.03 5.90 712.51 60.03 581.82 23.22 648.35 60.03 578.10 23.22 0.00 0.00 0.04 0.00 64.15 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.66 96.33 204.22 (17.33) 6.80 10.93 30.57 0.00 217.64 83.92 149.44 (17.40) 13.90 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 1.47 10.29 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por más
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
95
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
0.02 54.69 304.01 0.02 0.02 0.02 11.83 0.02 0.00 0.24 44.47 0.00 0.00 0.24 43.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 47.13 208.49 0.00 0.00 46.57 208.24 0.00 0.00 0.56 0.25 0.00 0.00 0.00 13.47 0.00 0.00 0.00 25.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 15.62 197.04 0.06 0.05 8.35 173.43 0.06 0.00 0.00 60.74 0.00 0.00 0.00 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 8.35 77.66 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.03) 39.07 106.97 (0.04) 0.00 4.79 28.02 0.00 (0.03) 34.28 78.95 (0.04) 0.00 1.34 39.18 0.39 0.00 0.33 26.29 0.00 0.00 0.00 14.37 0.00 0.00 0.00 (6.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.73 0.00 0.00 0.00 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.03) 35.28 106.22 0.34 0.65 29.35 86.67 0.26 (0.68) 5.93 19.55 0.08 1.34 1.11 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 7.04 25.82 0.08 0.19 5.57 10.46 0.02 0.00 0.00 (4.90) 0.00 0.46 1.47 10.47 0.06 11.85 0.00 (0.17) 0.02 12.31 1.47 10.29 0.08
0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 1.47 10.29 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 1.47 10.29 0.08
Operadora deFondos
Ve por más
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
96
12,443.54 11,486.50 720.78 717.76 3,269.48 3,269.48 3,133.92 3,133.92 3,133.92 3,133.92 0.00 0.00 102.91 102.91 102.91 102.91 0.00 0.00 32.64 32.64 0.15 0.15 6,791.12 6,785.45 151.75 151.75 (175.38) (175.38) 0.00 0.00 0.00 0.00 334.09 334.09 0.00 0.00 0.00 0.00 286.99 286.99 957.12 8.84 44.04 43.96 44.04 43.96 0.00 0.00 63.41 63.41 14.69 14.69 34.79 34.79 13.94 13.94 10,532.09 10,523.33 5,447.30 5,444.27 3,572.70 3,569.68 1,874.59 1,874.59 4,810.09 4,804.42 0.00 0.00 0.27 0.27 228.72 228.72 15.79 15.79
0.00 0.00 212.94 212.94 0.00 0.00 0.08 0.00 45.63 45.63 1,911.46 963.17 1,377.58 712.51 1,309.71 648.35 0.04 0.00 67.83 64.15 0.00 0.00 533.88 250.66 48.31 6.80 433.61 217.64 27.81 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.15 12.31 0.00 0.00
Grupo Financiero Ve por más
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
97
358.74 358.29 11.90 11.84 44.71 44.46 44.21 43.97 0.00 0.00 0.50 0.50 0.07 0.07 255.62 255.47 254.81 254.65 0.82 0.82 13.47 13.47 25.67 25.67 0.00 0.00 7.31 7.31 0.00 0.00 212.77 212.32 181.89 181.68 60.74 60.68 35.03 35.03 0.00 0.00 86.12 85.97 0.00 0.00 0.00 0.00 23.18 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 145.97 145.97 32.81 32.81 113.16 113.16 40.91 40.86 26.62 26.57 14.37 14.37 (6.73) (6.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.73 15.73 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 141.82 141.82 116.94 115.32 24.88 26.50 8.72 7.10 0.00 0.00 33.60 33.60 16.24 16.24 (4.90) (4.90) 12.46 12.46 11.69 (0.16) 24.15 12.31
0.00 0.00 24.15 12.31 0.00 0.00 24.15 12.31
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
98
Grupo Financiero Credit Suisse
Controladora Casa de Bolsa Credit Suisse Banco
Credit Suisse Servicios Credit Suisse
055043 013118 028071 040126
1,211.72 488.62 25.80 17,225.93 0.26 174.70 7.95 1,542.73 0.00 238.73 0.00 3,122.38 0.00 238.73 0.00 3,122.38 0.00 238.73 0.00 1,672.84 0.00 0.00 0.00 1,449.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,068.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.41 17.75 6,410.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45 0.00 2.45 1,211.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 77.28 0.00 0.00 0.05 77.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 0.06 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 0.00 1.39 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 77.18 19.25 16,432.45 0.00 0.00 0.00 67.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.29 0.00 0.00 0.00 1,684.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,412.27 0.00 76.51 19.25 7,268.73 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.51 19.25 7,268.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,211.72 411.44 6.55 793.48 1,139.58 302.20 1.16 834.78 1,139.58 302.20 1.16 834.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.14 109.24 5.40 (41.31) 11.36 5.33 0.19 5.79 44.81 92.69 3.25 (49.89) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.98 11.22 1.96 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
99
Controladora Casa de Bolsa Credit Suisse Banco
Credit Suisse Servicios Credit Suisse
055043 013118 028071 040126
0.00 8.16 0.00 85.19 0.00 3.60 0.00 0.97 0.00 4.55 0.00 28.86 0.00 4.55 0.00 28.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.03 0.00 0.00 0.00 90.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.48 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.16 0.00 (127.85) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.16 0.00 (127.85) 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 2.01 0.00 3.91 0.00 153.46 0.00 1.67 0.00 122.03 0.00 0.00 0.00 (35.95) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 132.88 0.00 0.00 0.00 (65.50) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.68 (0.00) 23.61 0.00 57.30 23.04 95.68 (0.00) (32.62) (23.04) (72.08) 0.00 52.39 25.05 74.10 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 19.78 2.01 2.03 0.00 0.98 0.07 0.00 0.00 (7.58) 0.02 0.78 (0.00) 11.22 1.96 2.80 15.98 0.00 0.00 0.00 15.98 11.22 1.96 2.80
0.00 0.00 0.00 0.00 15.98 11.22 1.96 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 15.98 11.22 1.96 2.80
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
100
18,952.07 17,722.26 1,725.63 1,725.63 3,361.11 3,361.11 3,361.11 3,361.11 1,911.57 1,911.57 1,449.54 1,449.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,068.87 6,068.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,470.99 6,466.91 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 16.90 1,211.47 0.00 77.32 76.65 77.32 76.65 0.00 0.00 19.78 6.19 0.00 0.00 19.72 6.12 0.06 0.06 16,528.89 16,510.54 67.29 67.29 0.00 0.00 67.29 67.29 1,684.16 1,684.16 0.00 0.00 7,412.27 7,412.27 7,364.49 7,346.82 0.00 0.00
0.00 0.00 7,364.49 7,346.82 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 2,423.19 1,211.72 2,277.72 1,139.58 2,277.72 1,139.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.47 72.14 22.66 11.36 90.85 44.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.95 15.98 0.00 0.00
Grupo Financiero Credit Suisse
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
101
93.34 93.34 4.57 4.57 33.41 33.41 33.41 33.41 0.00 0.00 0.00 0.00 49.05 49.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.03 213.03 90.80 90.80 0.00 0.00 50.36 50.36 0.00 0.00 40.44 40.44 0.00 0.00 52.48 52.48 69.75 69.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (119.69) (119.69) 0.00 0.00 (119.69) (119.69) 16.20 16.50 5.59 5.59 157.37 157.37 123.70 123.70 (35.95) (35.95) 0.00 0.00 0.00 0.00 135.12 135.12 (65.50) (65.50) 0.00 0.00 0.00 0.00 48.29 48.59 176.02 152.78 (127.73) (104.19) 151.55 128.01 0.00 0.00 23.81 23.81 1.05 1.05 (6.79) (6.79) 15.98 15.98 15.98 0.00 31.95 15.98
0.00 0.00 31.95 15.98 0.00 0.00 31.95 15.98
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
102
Grupo Financiero Monex
Controladora Monex Banco Monex
Casa de Bolsa Monex Financiera
055045 013021 040112 067055
1,846.93 18,881.90 21,714.54 0.00 0.00 346.32 1,598.04 0.00 0.30 337.10 1,117.20 0.00 0.30 225.81 1,117.20 0.00 0.30 189.84 1,117.20 0.00 0.00 35.98 0.00 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,750.70 5,462.62 0.00 0.00 0.00 1,565.07 0.00 0.00 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 (41.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.61 11,774.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.06 0.00 0.00 113.02 18.59 0.00 1,844.69 21.53 3.05 0.00 1.32 16.38 95.70 0.00 1.32 16.38 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 115.09 117.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 75.23 117.32 0.00 0.00 39.86 0.54 0.00 7.55 18,160.85 20,568.53 0.00 0.00 0.00 1,503.00 0.00 0.00 0.00 1,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,843.58 5,488.44 0.00 7.55 317.27 13,281.60 0.00 0.00 30.69 130.91 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 286.58 13,150.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 0.00 1,839.38 721.05 1,146.01 0.00 393.40 357.32 439.85 0.00 407.53 356.22 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (14.13) 1.10 (10.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,445.98 333.14 706.15 0.00 47.06 73.51 14.93 0.00 1,128.45 168.59 512.17 0.00 67.45 67.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 (0.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.31) 0.00 202.66 23.57 179.36 0.00 0.00 30.59 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
103
Controladora Monex Banco Monex
Casa de Bolsa Monex Financiera
055045 013021 040112 067055
0.01 117.42 48.95 0.00 0.00 4.21 8.99 0.00 0.00 68.57 5.91 0.00 0.00 68.57 5.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 27.90 0.00 0.00 0.00 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.41 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.44 6.97 0.00 0.00 0.04 6.68 0.00 0.00 0.04 5.58 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.10 0.00 0.00 0.00 2.29 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 (9.02) 41.99 0.00 0.00 0.00 (1.43) 0.00 0.01 (9.02) 43.42 0.00 0.00 58.04 5.27 0.00 0.00 8.01 16.77 0.00 0.00 54.47 619.18 0.00 0.00 (4.10) (100.15) 0.00 0.00 0.00 52.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.62 113.20 0.00 0.00 15.95 553.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 95.48 651.10 0.00 0.78 98.27 410.93 0.00 (0.77) (2.79) 240.17 0.00 0.40 45.82 31.03 0.00 0.00 7.22 2.38 0.00 (0.37) 35.80 268.82 0.00 0.00 18.33 122.66 0.00 0.06 4.98 33.54 0.00 (0.31) 22.45 179.69 0.00 202.97 (0.53) (0.34) 0.00 202.66 21.92 179.36 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 202.66 21.92 179.36 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 202.66 23.57 179.36 0.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
104
070070
19.56 42,462.92 12,535.43 0.17 1,944.53 3,926.09 0.00 1,454.60 1,454.60 0.00 1,343.31 1,343.31 0.00 1,307.34 1,307.34 0.00 35.98 35.98 0.00 111.29 111.29 0.00 111.29 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.65 23,221.97 233.25 0.00 1,565.07 1,565.07 0.00 3.72 3.72 0.00 (41.98) (41.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 11,962.05 4,886.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 131.61 131.61 0.00 1,869.27 24.57 2.72 116.11 116.11 2.72 116.11 116.11 0.00 0.00 0.00 2.19 235.75 235.75 0.00 0.00 0.00 2.19 195.35 195.35 0.00 40.40 40.40 11.25 38,748.18 10,665.45 0.00 1,503.00 1,503.00 0.00 1,503.00 1,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.12 293.12 0.00 0.00 0.00 0.00 23,332.02 343.30 11.25 13,617.67 8,523.66 0.35 161.95 161.95
0.00 0.00 0.00 10.90 13,455.72 8,361.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 2.37 8.31 3,714.75 1,869.98 3.19 1,193.76 393.40 3.19 1,216.94 407.53 0.00 0.00 0.00 0.00 (23.18) (14.13) 0.00 0.00 0.00 5.12 2,490.39 1,445.98 0.16 135.67 47.06 4.83 1,814.05 1,128.45 0.00 134.97 67.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.31) 0.00 0.13 405.71 202.66 0.00 30.59 30.60
Grupo Financiero Monex
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
MonexOperadora de
Fondos
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
105
070070
0.17 166.54 166.42 0.02 13.23 13.11 (0.00) 74.48 74.48 0.00 74.48 74.48 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 2.09 2.09 0.00 27.90 27.90 0.00 27.90 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 48.70 48.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 133.40 133.36 0.00 6.73 6.68 0.00 5.62 5.58 0.00 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.10 124.10 0.00 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 33.14 33.06 0.00 (1.43) 0.62 0.17 34.57 32.44 17.58 80.90 73.88 8.05 32.83 24.82 0.00 673.64 673.64 0.00 (104.26) (104.26) 0.00 52.25 52.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.82 155.82 0.00 569.83 569.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 756.28 755.15 9.25 519.23 477.40 0.44 237.05 277.75 0.00 77.25 36.48 0.00 9.61 9.61 0.44 304.69 304.62 0.00 140.99 140.99 (0.32) 38.26 38.26 0.13 201.96 201.89 0.00 202.10 (0.87) 0.13 404.06 201.01
0.00 0.00 0.00 0.13 404.06 201.01 0.00 1.65 1.65 0.13 405.71 202.66
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
MonexOperadora de
Fondos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
106
Grupo Barclays México
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
922.43 29.14 43.36 9,139.05 0.45 3.11 0.11 1,676.47 6.68 24.32 0.00 1,579.66 6.68 24.32 0.00 1,579.66 6.68 24.32 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 1,570.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,672.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.34 37.01 2,174.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.31 914.51 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.37 6.23 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.12 1.92 3.51 0.00 0.25 4.31 1.32 0.00 3.46 38.94 8,184.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,069.81 0.00 0.00 0.00 3,351.49 0.00 3.46 38.94 3,763.48 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46 38.94 3,763.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922.43 25.68 4.41 954.28 1,146.37 36.72 0.36 1,174.46 1,146.37 36.72 0.36 1,174.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (223.95) (11.04) 4.05 (220.18) 0.00 0.00 0.00 0.00 (307.44) (13.13) 4.02 (307.23) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.49 2.10 0.03 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
107
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
0.14 0.51 0.00 61.05 0.00 0.00 0.00 4.37 0.14 0.51 0.00 7.53 0.14 0.51 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 48.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.51 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.51 0.00 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 4.52 0.01 0.05 0.00 151.20 0.01 0.04 0.00 369.82 0.00 0.00 0.00 41.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 (254.73) 0.00 0.00 0.00 (5.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.53 (0.02) 153.38 0.21 2.10 36.33 68.51 (0.06) (1.57) (36.35) 84.86 0.00 4.15 36.44 32.69 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.06) 2.59 0.10 117.55 0.00 0.49 0.06 18.07 0.00 0.00 0.00 (12.43) (0.06) 2.10 0.03 87.04 83.55 0.00 0.00 0.00 83.49 2.10 0.03 87.04
0.00 0.00 0.00 0.00 83.49 2.10 0.03 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00 83.49 2.10 0.03 87.04
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
108
10,133.98 9,197.60 1,680.15 1,680.15 1,610.66 1,610.66 1,610.66 1,610.66 40.50 40.50 1,570.16 1,570.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,672.24 3,672.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,211.94 2,190.07 0.00 0.00 0.00 0.00 31.31 31.31 914.51 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 12.98 12.98 0.00 0.00 7.10 7.10 5.88 5.88 8,227.17 8,205.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,069.81 1,069.81 3,351.49 3,351.49 3,805.88 3,784.01 0.00 0.00
0.00 0.00 3,805.88 3,784.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906.81 992.29 2,357.92 1,146.37 2,357.92 1,146.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (451.11) (223.95) 0.00 0.00 (623.78) (307.44) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.66 83.49 0.00 69.87
Grupo Barclays México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
109
*
61.70 61.70 4.37 4.37 8.18 8.18 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 47.67 47.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.36 54.36 3.37 3.37 0.00 0.00 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 2.11 48.88 48.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.34 7.34 0.00 0.00 7.34 7.34 0.00 0.00 4.56 4.56 151.25 151.25 369.87 369.87 41.52 41.52 0.00 0.00 0.00 0.00 (254.72) (254.72) (5.42) (5.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 154.04 154.04 107.15 75.73 46.89 78.30 73.28 41.86 0.00 0.00 120.17 120.17 18.63 18.63 (12.43) (12.43) 89.11 89.11 83.55 0.00 172.66 89.11
0.00 0.00 172.66 89.11 0.00 (5.62) 172.66 83.49
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
110
Value Grupo Financiero
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
1,726.04 1,490.54 1,121.76 567.68 0.09 13.16 12.47 8.15 0.09 317.65 1,004.84 102.06 0.09 317.65 893.55 102.06 0.09 317.65 893.55 102.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 1.42 0.00 0.00 681.24 0.00 393.89 0.00 7.84 0.00 23.15 0.00 (11.83) 0.00 (21.26) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 73.94 12.69 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.76 33.59 38.19 1,724.68 0.00 36.35 0.00 0.00 4.88 7.65 3.70 0.00 4.88 7.26 3.70 0.00 0.00 0.38 0.00 0.99 31.05 12.76 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 31.05 12.76 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1,015.11 79.17 367.35 0.00 692.07 0.00 352.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.16 96.09 77.84 12.21 0.00 0.00 28.14 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 96.09 49.70 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59 0.08 2.84 1,725.87 475.42 1,042.59 200.32 308.22 263.01 606.27 167.70 308.22 153.36 606.27 151.25 0.00 109.66 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,417.65 212.41 436.32 32.62 59.69 17.08 57.29 11.14 1,271.56 175.62 323.66 10.29 27.66 0.00 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.75 19.71 27.71 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
111
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
(0.00) 99.10 37.92 14.68 0.00 0.01 0.00 0.00 (0.00) 10.35 1.99 2.29 (0.00) 10.35 1.99 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 88.74 0.00 12.37 0.00 88.70 0.00 12.37 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.70 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.84 36.34 8.80 0.00 71.84 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.84 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 27.25 1.58 5.88 0.00 0.63 0.00 0.40 (0.00) 26.62 1.58 5.48 0.00 3.37 16.08 6.32 0.00 0.34 1.91 0.50 0.00 (0.61) 127.36 0.51 0.00 (0.61) (15.50) 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 29.04 143.11 11.80 0.32 8.55 103.48 7.25 (0.33) 20.48 39.63 4.55 0.33 2.80 0.26 9.01 0.00 0.31 0.00 0.02 0.00 22.98 39.89 13.54 0.00 0.00 21.74 0.00 0.00 (3.27) 9.60 (2.34) 0.00 19.71 27.76 11.20 58.75 0.00 (0.06) 0.00 58.75 19.71 27.71 11.20
0.00 0.00 0.00 0.00 58.75 19.71 27.71 11.20 0.00 0.00 (0.00) 0.00 58.75 19.71 27.71 11.20
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
112
Value
Consultores
028030
10.64 4,916.65 3,189.59 0.07 33.94 33.94 4.68 1,429.32 1,429.32 4.68 1,318.03 1,318.03 4.68 1,318.03 1,318.03 0.00 0.00 0.00 0.00 111.29 111.29 0.00 111.29 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 2.25 0.00 1,075.14 1,074.65 0.00 31.00 31.00 0.00 (33.09) (33.09) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 105.40 105.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 444.04 444.04 0.00 1,761.03 34.57 0.00 16.23 16.23 0.00 15.85 15.85 0.00 0.38 0.38 0.90 51.40 51.40 0.00 0.00 0.00 0.90 51.40 51.40 0.00 0.00 0.00 2.53 1,464.32 1,463.72 0.00 1,044.38 1,044.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.36 218.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 1.24 2.53 188.83 188.22 0.00 28.14 28.14
0.00 0.00 0.00 2.53 160.69 160.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 11.52 8.12 3,452.33 1,725.88 0.21 1,345.41 308.22 0.21 1,219.31 308.22 0.00 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 2,106.92 1,417.65 0.30 145.49 59.69 7.47 1,788.61 1,271.56 0.00 55.32 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 117.50 58.75 0.00 0.00 0.00
Value Grupo Financiero
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
113
Value
Consultores
028030
0.23 151.93 151.50 0.00 0.01 0.01 0.09 14.72 14.60 0.09 14.72 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 101.11 100.78 0.00 101.07 100.74 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 35.72 35.72 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.02 117.01 116.69 0.02 80.67 80.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 80.67 80.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.34 36.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 34.92 34.81 0.00 1.03 1.03 0.22 33.89 33.78 0.00 25.77 25.77 0.00 2.76 2.76 0.00 127.25 127.37 0.00 (15.61) (15.50) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.86 142.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 184.16 184.16 4.72 124.32 121.12 (4.51) 59.84 63.04 4.89 17.28 14.08 0.00 0.33 0.33 0.38 76.79 76.79 0.24 21.98 21.98 0.00 3.99 3.99 0.14 58.80 58.80 0.00 58.69 (0.06) 0.14 117.50 58.75
0.00 0.00 0.00 0.14 117.50 58.75 0.00 (0.00) 0.00 0.14 117.50 58.75
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
114
Multivalores Grupo Financiero
Controladora Multivalores Banco
Casa de Bolsa Multiva
055041 013011 028027 040132
1,273.08 16,071.28 21.81 13,711.16 0.06 137.30 0.03 374.55 12.72 15,200.34 3.32 8,341.45 12.72 1,167.45 3.32 8,333.11 12.72 (618.06) 3.32 420.83 0.00 1,785.51 0.00 7,912.29 0.00 0.00 0.00 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 0.00 14,032.89 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,225.27 0.00 0.00 0.00 83.36 0.00 0.00 0.00 (106.32) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 683.88 15.11 185.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 0.09 373.63 1,259.85 0.89 0.00 11.11 0.00 9.96 0.02 157.11 0.00 8.27 0.00 157.11 0.00 1.68 0.02 0.00 0.43 27.19 3.24 65.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 10.59 1.87 63.30 0.00 16.60 1.37 2.45 1.89 15,915.71 21.20 12,718.02 0.00 0.00 0.00 3,634.70 0.00 0.00 0.00 466.55 0.00 0.00 0.00 3,168.15 0.00 0.00 0.00 1,048.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,813.78 0.00 5,919.39 1.89 100.83 21.10 2,079.72 0.00 5.66 0.69 0.42
0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 95.17 20.41 2,079.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 1.10 0.00 35.83 1,271.19 155.57 0.61 993.15 3,021.71 401.34 0.05 1,346.83 2,732.26 401.34 0.05 1,346.83 0.00 0.00 0.00 0.00 289.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,750.52) (245.77) 0.56 (353.68) 15.87 68.54 0.02 0.00 (1,684.82) (315.85) 0.52 (284.50) (9.29) 0.00 0.00 (9.29) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (72.27) 1.55 0.02 (59.89) 0.00 0.00 0.00 0.00
MultivaloresServicios
Corporativos
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
115
Controladora Multivalores Banco
Casa de Bolsa Multiva
055041 013011 028027 040132
0.26 361.61 0.00 204.94 0.00 0.06 0.00 6.23 0.26 320.77 0.00 71.12 0.26 34.69 0.00 71.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.75 0.00 0.00 0.00 121.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 40.74 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.49 0.00 139.92 0.00 0.00 0.00 77.60 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 61.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.49 0.00 62.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 15.12 0.00 65.02 0.00 0.00 0.00 36.66 0.26 15.12 0.00 28.35 0.00 12.24 0.00 19.45 0.00 3.86 0.01 11.02 0.00 19.03 0.00 (15.57) 0.00 (8.46) 0.00 (20.79) 0.00 (0.15) 0.00 (0.80) 0.00 (0.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.49 0.00 (1.73) 0.00 8.05 0.00 7.76 0.00 0.14 0.00 (0.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 42.53 (0.01) 21.21 2.68 44.22 9.67 116.42 (2.42) (1.69) (9.68) (95.21) 0.00 3.42 10.60 9.89 0.01 1.65 0.00 0.70 (2.42) 0.08 0.92 (86.02) 0.00 1.17 0.24 0.42 0.00 2.63 (0.65) 26.59 (2.42) 1.53 0.02 (59.85) (69.85) 0.02 0.00 (0.04) (72.27) 1.55 0.02 (59.89)
0.00 0.00 0.00 0.00 (72.27) 1.55 0.02 (59.89) 0.00 0.00 0.00 0.00 (72.27) 1.55 0.02 (59.89)
MultivaloresServicios
Corporativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
116
31,077.33 29,899.37 511.94 511.94 23,557.83 23,557.83 9,516.61 9,516.61 (181.19) (181.19) 9,697.80 9,697.80 8.34 8.34 0.00 0.00 8.34 8.34 14,032.89 14,032.89 6.21 6.21 4,225.27 4,225.26 83.36 83.36 (106.32) (106.32) 0.00 0.00 0.00 0.00 884.28 857.53 0.00 0.00 0.00 0.00 379.22 379.22 1,271.86 122.53 167.09 166.99 165.38 165.32 1.70 1.67 96.60 94.82 0.00 0.00 76.18 76.18 20.42 18.64 28,656.82 28,628.18 3,634.70 3,634.70 466.55 466.55 3,168.15 3,168.15 1,048.38 1,048.38 0.00 0.00 21,733.17 21,733.17 2,203.55 2,175.00 6.77 6.77
0.00 0.00 2,196.78 2,168.24 0.00 0.00 0.10 0.00 36.93 36.93 2,420.51 1,271.19 4,769.92 3,021.71 4,480.47 2,732.26 0.00 0.00 289.45 289.45 0.00 0.00 (2,349.40) (1,750.52) 84.43 15.87 (2,284.65) (1,684.82) (18.58) (9.29) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (130.59) (72.27) 0.00 0.00
Multivalores Grupo Financiero
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
117
566.81 566.81 6.30 6.30 392.16 392.16 106.07 106.07 0.00 0.00 286.08 286.08 0.03 0.03 121.75 121.75 121.75 121.75 0.00 0.00 5.64 5.64 40.93 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.41 486.41 77.60 77.60 1.73 1.73 61.43 61.43 0.00 0.00 14.44 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 408.81 408.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.40 80.40 36.66 36.66 43.74 43.74 31.70 27.90 14.90 11.10 3.45 3.45 (29.24) (29.24) (0.95) (0.95) (0.05) (0.05) 0.00 0.00 17.76 17.76 15.81 15.81 0.12 0.12 0.00 0.00 63.99 63.99 172.98 164.06 (108.99) (100.06) 23.90 14.98 2.36 2.36 (87.45) (87.45) 1.84 1.84 28.56 28.56 (60.72) (60.72) (69.87) (11.55) (130.59) (72.27)
0.00 0.00 (130.59) (72.27) 0.00 0.00 (130.59) (72.27)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
118
Grupo Financiero Asecam
Controladora
055007 016240
130.25 65.58 195.82 151.68 0.01 17.42 17.43 17.43 0.21 24.68 24.89 24.89 0.21 24.68 24.89 24.89 0.21 24.68 24.89 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 22.19 22.37 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.43 0.54 0.54 129.27 0.00 129.27 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.86 1.32 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.86 1.32 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 21.60 22.29 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 21.60 22.20 22.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 21.60 22.20 22.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09 0.09 129.56 43.97 173.53 129.56 76.62 99.41 176.03 76.62 71.53 99.41 170.94 71.53 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 52.93 (55.44) (2.50) 52.93 1.05 5.30 6.35 1.05 51.97 (60.97) (9.00) 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.63) 0.24 (0.40) (0.63) 0.00 0.00 0.00 0.00
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
119
Controladora
055007 016240
0.00 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.44 0.00 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.44 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.83 0.84 0.84 0.00 5.99 5.99 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.14) (0.14) (0.14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.14 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 5.65 5.65 5.65 1.62 5.30 6.92 6.20 (1.62) 0.36 (1.27) (0.54) 1.86 0.03 1.89 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.38 0.62 0.62 0.07 0.15 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.24 0.41 0.41 (0.81) 0.00 (0.81) (1.04) (0.63) 0.24 (0.40) (0.63)
0.00 0.00 0.00 0.00 (0.63) 0.24 (0.40) (0.63) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.63) 0.24 (0.40) (0.63)
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
120
Grupo Financiero Prudential
Controladora Prudential Apolo Prudential Prudential
Servicios Bank Financial
055049 028090 040133 070033
786.96 78.47 1,487.19 122.17 0.04 0.02 12.99 0.09 3.80 12.32 1,221.34 40.54 3.80 12.32 20.01 40.54 3.80 12.32 20.01 40.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.32 0.00 0.00 0.00 178.69 0.00 0.00 0.00 1,022.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 65.30 19.98 36.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 14.63 14.19 782.20 0.00 0.00 18.01 0.00 0.73 6.10 1.40 0.00 0.73 6.10 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.08 7.32 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.08 7.32 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.92 1,065.15 38.33 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023.09 0.00 0.13 0.92 40.44 38.33 0.00 0.30 0.00 3.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.62 40.44 35.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 786.68 77.54 422.04 83.84 819.94 71.39 424.39 148.41 826.67 71.39 424.39 148.41 0.00 0.00 0.00 0.00 (6.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (33.26) 6.15 (2.35) (64.57) 0.00 0.67 0.00 0.00 (64.73) 3.57 (11.21) (67.60) 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.47 1.92 7.91 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
121
Controladora Prudential Apolo Prudential Prudential
Servicios Bank Financial
055049 028090 040133 070033
0.12 2.33 35.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 29.55 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 4.72 0.00 0.00 2.34 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.01) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 2.33 8.97 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.12 2.33 8.95 0.00 0.00 0.00 41.52 50.93 0.00 0.01 0.69 40.41 (0.04) 0.17 1.06 0.58 (0.04) 0.09 0.55 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.52 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 2.50 50.84 11.09 0.51 0.47 49.35 6.94 (0.43) 2.02 1.49 4.15 0.01 0.73 8.52 0.24 0.00 0.02 0.00 0.06 (0.42) 2.74 10.01 4.32 0.00 0.00 0.00 1.02 (0.17) (0.82) (2.10) 0.01 (0.60) 1.92 7.91 3.31 32.07 0.00 0.00 (0.28) 31.47 1.92 7.91 3.03
0.00 0.00 0.00 0.00 31.47 1.92 7.91 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 31.47 1.92 7.91 3.03
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
122
Grupo Financiero Prudential
2,474.79 1,875.02 13.14 13.14 1,277.99 1,277.99 76.67 76.67 76.67 76.67 0.00 0.00 1,201.32 1,201.32 178.69 178.69 1,022.63 1,022.63 0.00 0.00 0.00 0.00 205.85 205.85 0.00 0.00 (1.03) (1.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 122.22 106.02 0.00 0.00 0.00 0.00 28.84 28.84 800.21 216.78 8.23 8.08 8.23 8.08 0.00 0.00 19.33 19.33 0.00 0.00 19.33 19.33 0.00 0.00 1,104.68 1,088.33 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023.09 1,023.09 79.82 63.62 3.52 3.52
0.00 0.00 76.30 60.10 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 1,370.11 786.68 1,464.13 819.94 1,470.86 826.67 0.00 0.00 (6.73) (6.73) 0.00 0.00 (94.02) (33.26) 0.67 0.00 (139.96) (64.73) 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.32 31.47 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
123
37.60 37.60 0.00 0.00 29.67 29.67 0.12 0.12 29.55 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 7.06 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 26.18 26.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.74 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 11.42 11.42 0.02 0.02 11.40 11.40 92.45 52.03 41.11 0.70 1.77 1.77 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.51 64.51 57.28 57.28 7.23 7.23 9.50 9.50 0.08 0.08 16.65 16.65 1.02 1.02 (3.09) (3.09) 12.53 12.53 31.79 18.94 44.32 31.47
0.00 0.00 44.32 31.47 0.00 0.00 44.32 31.47
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
124
UBS Grupo Financiero
Controladora Casa de Bolsa UBS UBS
UBS Servicios Bank
055050 013120 028093 040139
600.27 526.02 29.34 771.45 0.00 91.77 0.79 26.42 0.00 49.49 8.83 56.84 0.00 0.28 8.83 56.84 0.00 0.28 8.83 (426.35) 0.00 0.00 0.00 483.19 0.00 49.21 0.00 0.00 0.00 49.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 310.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3.07) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.41 18.26 355.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 0.00 17.23 600.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8.23 0.82 0.00 0.00 8.23 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.03 0.64 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.64 7.80 0.00 1.06 0.00 0.00 0.04 350.93 30.04 404.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.30 0.04 40.72 30.04 403.79 0.00 0.35 2.68 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 40.37 27.35 403.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.23 175.09 (0.70) 367.36 861.96 129.44 0.05 646.92 861.96 129.44 0.05 646.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (261.73) 45.66 (0.75) (279.55) 0.00 0.92 0.00 0.00 (273.55) 47.49 (0.27) (296.46) 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 (13.46) (0.48) 16.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
125
Controladora Casa de Bolsa UBS UBS
UBS Servicios Bank
055050 013120 028093 040139
0.01 7.37 0.18 23.54 0.00 1.80 0.00 0.25 0.00 0.00 0.18 2.30 0.00 0.00 0.18 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 5.58 0.00 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 16.10 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 0.00 4.49 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.27 0.18 7.44 0.00 0.00 0.00 3.07 0.01 2.27 0.18 4.37 0.00 15.66 0.00 14.67 0.00 3.16 0.00 0.79 0.00 0.07 0.00 46.19 0.00 (0.01) 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 41.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 14.84 0.18 64.43 0.78 27.89 16.97 48.20 (0.77) (13.04) (16.79) 16.23 0.00 0.55 17.65 0.68 0.00 0.40 0.00 0.00 (0.77) (12.89) 0.86 16.91 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 (0.56) 0.00 0.00 (0.77) (13.46) (0.48) 16.91 1.89 0.00 0.00 0.00 1.12 (13.46) (0.48) 16.91
0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 (13.46) (0.48) 16.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 (13.46) (0.48) 16.91
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
126
UBS Grupo Financiero
800010 58.67 1,985.76 1,065.99 0.02 119.00 119.00 58.36 173.52 173.52 58.36 124.31 124.31 58.36 (358.88) (358.88) 0.00 483.19 483.19 0.00 49.21 49.21 0.00 49.21 49.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.21 0.00 310.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3.07) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 734.88 722.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.11 21.11 0.00 600.26 0.00 0.00 9.05 9.05 0.00 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20.47 20.47 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40 19.40 0.00 1.06 1.06 0.17 785.26 465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.25 0.17 474.75 465.51 0.00 3.03 3.03
0.00 0.00 0.00 0.17 471.72 462.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.50 1,200.49 600.23 73.00 1,711.36 861.96 73.00 1,711.36 861.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (14.50) (510.87) (261.73) 0.00 0.92 0.00 (13.33) (536.12) (273.55) 0.00 21.41 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.17) 2.93 1.12 0.00 0.00 (0.00)
Suma deControladora y
Subsidiarias
Contrapartes PersonasMorales No
Financieras - Nacionales
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Marzo 2009
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito para la vivienda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
127
800010
1.07 32.16 25.33 0.00 2.05 2.05 1.07 3.54 2.30 1.07 3.54 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.44 7.44 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.20 14.37 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 11.29 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 10.96 10.96 0.00 3.07 3.07 1.07 7.89 7.89 0.00 30.33 30.33 0.00 3.96 3.96 0.00 46.26 46.26 0.00 5.14 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 41.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 80.53 80.53 2.23 96.07 81.28 (1.17) (15.54) (0.75) 0.00 18.88 4.09 0.00 0.40 0.40 (1.17) 2.94 2.94 0.00 1.34 1.34 0.00 (0.56) (0.56) (1.17) 1.04 1.04 0.00 1.89 0.00 (1.17) 2.93 1.04
0.00 0.00 0.00 (1.17) 2.93 1.04 0.00 0.00 0.08 (1.17) 2.93 1.12
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Contrapartes PersonasMorales No
Financieras - Nacionales