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Boletín del Sector de Productos Pesqueros

Abril 2016

Elaboración:

Departamento de Productos Pesqueros y Departamento de Información y Negocios

Electrónicos - PROMPERU.

Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable

Boletín Sector de Productos Pesqueros

Departamento de Productos Pesqueros / E-mail: [email protected] 2

BOLETIN DEL SECTOR PRODUCTOS PESQUEROS - PROMPERU

Abril 2016

El Boletín del Sector de Productos Pesqueros es elaborado por el Departamento de Productos

Pesqueros de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable de

PROMPERU y tiene como objetivo informar sobre las actividades y estadísticas relevantes del

sector pesquero: Estadísticas Generales, Precios Nacionales e Internacionales, Noticias, así

como las Actividades del Departamento.

I. ESTADISTICAS GENERALES:

1.1 Valor de Exportaciones

Las exportaciones de productos pesqueros en valor FOB (01 ENERO, 04 ABRIL) en miles de US$.

RUBROEnero- Abril 2016

Valor FOB USDPart. % 2016

Enero- Abril

2015 Valor FOB

USD

Part. % 2015Var. %

2016/2015

Congelados 239 612 31,0% 335 415 56,1% -28,6%

Conservas 20 524 2,7% 26 614 4,4% -22,9%

Curados 10 333 1,3% 9 387 1,6% 10,1%

Diversos 6 550 0,8% 7 757 1,3% -15,6%

Frescos 5 019 0,6% 2 532 0,4% 98,2%

Vivos 1 203 0,2% 1 291 0,2% -6,8%

TOTAL CHD 283 241 36.6% 382 996 64.0% -26.0%

Harina 383 605 49,6% 145 006 24,2% 164,5%

Aceite 107 126 13,8% 70 334 11,8% 52,3%

TOTAL CHI 490 731 63.4% 215 340 36.0% 127.9%

TOTAL 773 972 100,0% 598 336 100,0% 29,4%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Información y Negocios Electrónicos -

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Información y Negocios Electrónicos - PROMPERU



1.2 Volumen de Exportaciones de Consumo Humano Directo

Exportaciones de productos pesqueros en volumen (01 ENERO, 04 ABRIL). Peso Neto en TM.

RUBROEnero- Abril

2016 TM Part. % 2016

Enero- Abril

2015 TM Part. % 2015

Var. %

2016/2015

Congelados 71 579 19,1% 139 484 54,0% -48,7%

Diversos 9 395 2,5% 9 740 3,8% -3,5%

Conservas 4 974 1,3% 7 132 2,8% -30,3%

Curados 1 573 0,4% 1 876 0,7% -16,1%

Frescos 850 0,2% 230 0,1% 269,2%

Vivos 119 0,0% 120 0,0% -1,0%

TOTAL CHD 88 490 23.6% 158 582 61.4% -44.2%

Harina 246 841 66,0% 75 312 29,2% 227,8%

Aceite 38 776 10,4% 24 415 9,5% 58,8%

TOTAL CHI 285 617 76.4% 99 727 38.7% 186.4%

TOTAL 374 108 100,0% 258 309 100,0% 44,8%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Información y Negocios Electrónicos - PROM PERU.



1.3 Principales destinos

Los principales mercados destino de las exportaciones de productos de Consumo Humado Directo CHD (01

ENERO, 04 ABRIL) Valor FOB en US$ y peso neto en TM.

1 Estados Unidos 98 071 455 12 076 101 180 667 12 992 34.8% 13.67% -3.07%

2 España 41 110 622 14 884 51 320 027 27 440 14.6% 16.84% -19.89%

3 China 19 075 848 17 407 53 622 963 42 955 6.8% 19.70% -64.43%

4 Corea del Sur (República de Corea) 14 827 160 4 949 25 587 230 10 845 5.3% 5.60% -42.05%

5 Francia 14 127 070 1 344 27 879 329 3 476 5.0% 1.52% -49.33%

6 Italia 11 010 825 4 414 23 351 596 9 489 3.9% 5.00% -52.85%

7 Japón 10 027 906 3 016 14 070 145 6 402 3.6% 3.41% -28.73%

8 Ecuador 8 515 117 2 662 2 214 612 544 3.0% 3.01% 284.50%

9 Tailandia 7 558 635 6 956 9 124 158 13 645 2.7% 7.87% -17.16%

10 Alemania 6 091 438 1 424 6 770 611 2 825 2.2% 1.61% -10.03%

11 Federación Rusa 4 888 488 3 125 4 612 771 3 969 1.7% 3.54% 5.98%

12 Taiwán 4 589 950 698 6 120 197 2 214 1.6% 0.79% -25.00%

13 México 3 776 126 2 895 5 030 701 3 488 1.3% 3.28% -24.94%

14 Colombia 3 548 531 2 770 4 370 834 2 229 1.3% 3.13% -18.81%

15 Panamá 3 304 772 1 290 2 694 424 1 404 1.2% 1.46% 22.65%

16 Países Bajos (Holanda) 3 254 366 383 2 162 602 538 1.2% 0.43% 50.48%

17 Bélgica 3 206 409 355 4 211 800 521 1.1% 0.40% -23.87%

18 Canadá 2 488 567 308 4 955 073 544 0.9% 0.35% -49.78%

19 Brasil 2 456 691 961 5 423 398 2 301 0.9% 1.09% -54.70%

20 Hong Kong 2 409 394 87 3 404 345 182 0.9% 0.10% -29.23%

Otros 17 698 883 6 366 23 596 912 10 458 6.3% 7.20% -24.99%

282 038 252 88 372 381 704 394 158 463 100.0% 100.00% -26.11%TOTAL

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Información y Negocios Electrónicos - PROMPERU.

N° MERCADOValor FOB 2015

US$

PESO NETO 2015

TM

Vallor FOB 2016

US$

PESO NETO 2016

TM

PART. % 2016

Valor FOB

PART. % 2016

PESO NETO

CREC. % FOB

2016/2015



1.5 Principales Empresas Exportadoras

Las principales empresas exportadoras de productos de Consumo Humado Directo CHD (01 ENERO, 04

ABRIL). Valor FOB en US$ y peso neto en TM.

1 SEAFROST S.A.C. 14 951 469 6 902 22 114 998 7 054 5.3% 7.8% -32.4%

2 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 14 350 631 1 623 14 032 831 1 735 5.1% 1.8% 2.3%

3 MARINAZUL S.A. 14 286 952 1 741 2 262 707 237 5.1% 2.0% 531.4%

4 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. 11 870 455 6 911 27 437 055 14 818 4.2% 7.8% -56.7%

5 ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 8 453 807 1 095 11 634 519 1 271 3.0% 1.2% -27.3%

6 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. 7 864 765 1 066 4 816 638 599 2.8% 1.2% 63.3%

7 PERUPEZ S.A.C. 7 394 557 2 171 10 441 639 4 987 2.6% 2.5% -29.2%

8 SERCOSTA SAC 6 433 330 981 3 297 388 631 2.3% 1.1% 95.1%

9 DEXIM SRL 6 022 792 1 563 10 706 007 4 231 2.1% 1.8% -43.7%

10 PRODUPESCA S.A.C. 5 517 726 575 3 420 622 431 2.0% 0.7% 61.3%

11 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 5 385 707 1 527 6 695 623 2 669 1.9% 1.7% -19.6%

12 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 4 922 362 1 853 7 583 260 3 740 1.7% 2.1% -35.1%

13 PESQUERA HAYDUK S.A. 4 873 819 1 167 8 853 694 3 490 1.7% 1.3% -45.0%

14 ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. 4 804 702 3 002 7 741 326 5 272 1.7% 3.4% -37.9%

15 CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CMAR S.A.C. 4 687 594 592 2 268 207 341 1.7% 0.7% 106.7%

16 REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA

4 430 158 1 273 5 500 473 1 992 1.6% 1.4% -19.5%

17 GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 4 108 982 5 899 4 527 669 5 819 1.5% 6.7% -9.2%

18 CONSERVERA DE LAS AMERICAS S. A 4 063 094 3 392 3 522 654 779 1.4% 3.8% 15.3%

19 PESQUERA ABC SAC 3 726 892 648 4 155 229 1 539 1.3% 0.7% -10.3%

20 CULTIMARINE S.A.C. 3 559 171 274 3 023 265 285 1.3% 0.3% 17.7%

Otros 140 329 288 44 118 217 668 592 96 542 49.8% 49.9% -35.5%

282 038 252 88 372 381 704 394 158 463 100.0% 100.0% -26.1%


FOB 2016PESO NETO

2016

PART. %

2016 FOB

PART. % 2016

PESO NETO

CREC. % FOB

2016/2015

TOTAL

N° EMPRESA FOB 2015PESO NETO

2015

1.6 Evolución Mensual de las Exportaciones

La evolución mensual de las exportaciones de Consumo Humano Directo (Abril 2015-

Abril 2016):



1.7 Principales Productos Exportados

Los principales productos exportados del sector Pesquero (01 ENERO, 04 ABRIL)

2015/2016. Valor FOB en US$, peso neto en TM y precio relativo en US$/kg.

DESCRIPCIÓNValor FOB USD

2016

PART. % 2016

FOB

Valor FOB USD

2015

PESO NETO

2016 TM

PESO NETO

2015 TM

CREC. %

VOLUMEN

2016/2015

PRECIO

RELATIVO

US$/KG

2016

PRECIO

RELATIVO

US$/KG

2015

Perico congelado 66 071 639 8,5% 59 541 940 8 299 8 359 -0,7% 7,96 7,12

Colas de langostino congelado 43 818 540 5,7% 36 455 356 5 190 4 160 24,8% 8,44 8,76

Pota y calamar congelados 43 401 878 5,6% 90 209 284 32 584 75 931 -57,1% 1,33 1,19

Pota y calamar preparados y procesados 21 484 880 2,8% 57 221 295 11 645 33 319 -65,0% 1,84 1,72

Conchas de abanico congelada 17 338 294 2,2% 38 865 407 929 3 392 -72,6% 18,67 11,46

Ovas de pez volador 10 046 274 1,3% 7 911 200 1 122 836 34,2% 8,95 9,46

Langostino congelado entero 7 948 002 1,0% 8 646 193 1 294 1 364 -5,2% 6,14 6,34

Anguila congelada 5 750 916 0,7% 5 957 408 1 084 1 094 -0,9% 5,30 5,45

Pulpo congelado 4 887 334 0,6% 794 918 1 024 169 507,1% 4,77 4,71

Filete congelado de merluza 3 972 895 0,5% 7 713 972 1 668 3 538 -52,9% 2,38 2,18

Trucha congelada 2 796 401 0,4% 3 060 643 455 502 -9,2% 6,14 6,10

Abalon congelado 760 535 0,1% 1 155 244 63 104 -39,6% 12,13 11,14

Jurel entero congelado 88 708 0,0% 49 425 59 28 110,2% 1,50 1,76

Conserva de sardina peruana (Engraulis ringens)15 648 249 2,0% 17 978 810 3 652 5 037 -27,5% 4,29 3,57

Conserva de atún 2 631 079 0,3% 2 699 838 735 593 23,8% 3,58 4,55

Conserva de caballa 427 052 0,1% 1 096 566 137 269 -49,1% 3,12 4,07

Conserva de jurel 380 742 0,0% 1 777 971 146 670 -78,1% 2,60 2,66

Anchoas saladas (Engraulis tongens) sin secar ni ahumar

7 662 811 1,0% 5 992 065 1 456 1 728 -15,7% 5,26 3,47

Aletas de tiburón 1 304 590 0,2% 1 432 951 39 59 -33,6% 33,24 24,23

Filete de trucha 2 028 377 0,3% 938 516 214 82 162,0% 9,50 11,51

Bacalo de profundidad fresco 1 360 609 0,2% 896 562 62 44 39,9% 21,95 20,23

Filete de tilapia 412 493 0,1% 487 780 45 54 -17,1% 9,26 9,08

DiversosAlgas frescas, refrigeradas, congeladas o secas

6 443 415 0,8% 7 750 091 9 337 9 738 -4,1% 0,69 0,80

Vivos Peces ornamentales 1 202 995 0,2% 1 291 331 119 120 -1,0% 10,13 10,77

Har ina 383 605 015 49,6% 145 006 236 246 841 75 312 227,8% 1,55 1,93

Aceite 107 125 755 13,8% 70 334 366 38 776 24 415 58,8% 2,76 2,88

15 372 540 2,0% 23 070 960 7 133 7 394 -3,5% 2,16 3,12

773 972 016 100,0% 598 336 327 374 108 258 309 44,8% 2,07 2,32

Frescos

TOTAL

Congelados

Conservas

Curados

Demás productos


* El cuadro ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 31 de abril del 2016. Tomar nota que el análisis

de los productos considera en algunos casos la información de varias partidas arancelarias.



II. PRECIOS:

2.1 PRECIOS INTERNACIONALES

Langostinos blancos precio de mercado New YorK US$/lb (colas con caparazón) (1)

Tallas Precio IQF TallasPrecio

FarmTallas Precio Farm Tallas

Precio

FarmTallas

Precio

Farm

Un/15 Un/15 $6.75

16/20 $5.35 16/20 $6.30 16/20 $6.20

21/25 $5.10 21/25 $5.30 21/25 $5.25

26/30 $4.40 26/30 $5.35 26/30 $4.80 26/30 $4.85 26/30 $5.35

31/35 $3.95 31/35 $4.40 31/35 $4.15 31/35 $3.90 31/35 $4.40

36/40 $4.15 36/40 36/40 36/40 $4.15

41/50 $4.00 41/50 $3.80 41/50 41/50 $4.00

51/60 $3.90 51/60 $3.65 51/60 $3.90

61/70 $3.80 61/70 61/70 $3.80

71/90 $3.25 71/90 $2.70 71/90 $3.25

91/110 $2.80 91/110 $2.80

China Ecuador India Mexico Peru

Perico filetes (1)

3-5 #. 3.65

5-7 #. 4.05

7 #. & Up 4.20

Filetes con piel

IQF

Origen Perú Precio

New York US$/lb

Perico porciones(1)

4oz 5.55

8oz 6.50

10oz 6.75

PorcionesOrigen Perú Precio

New York US$/lb



Concha de abanico (congelada)(2)

Conteo IQF

U/10 ct. 18.55-18.75

10/20 ct. 14.25-14.45 13.65-13.85

20/30 ct. 13.30-13.50 13.05-13.25

30/40 ct. 12.05 -12.25

40/50 ct. 8.80-9.00 11.60 -11.80

60/80 ct. 6.60 - 6.80

80/100 ct. 5.40-5.60

80/120 ct. 5.25 -5.45

120/150 ct. 4.05-4.25

150/200 ct 3.65-3.85

Precio New York US $/lb

Cánada USA China

Pulpo (congelado)(2)

Talla Filipinas Indonesia

1-2 lbs. 1.80 -1.90 1.90 -2.00

2-4 lbs. 1.85 -1.95 2.30 -2.40

4-6 lbs. 1.90 -2.00 3.05 -3.15

6-8 lbs. 1.90 -2.00 3.20-3.30


Tubo y tentáculos de Calamar (congelado)(2)

China

2.45-2.65

2.95-3.15

2.95-3.155-8 in


3-5 in

4-6 in

Espesor

Fuente (1) NOAA - N.M.F.S., June 3, 2016 - Precios Ex-warehouse New York

(2) Urner Barry’s Seafood Price-Current Tuesday, June 9, 2016



2.2 PRECIOS NACIONALES1 (Precios Enero2016)

2.2.1 Productos congelados

Pota

Productos pota Destinos PRECIO (US$/Kg)

Mín. Máx.

Aleta Cruda

Tailandia 0.60 0.90

China 0.60 0.70

Aleta Precocida

China 1.40 1.75

Corea del Sur 1.40 1.90

Filete

España 0.90 1.70

Japón 0.85 1.20

Federación Rusa 1.05 1.25

Tailandia 0.95 1.25

Filete Precocido

China 1.15 2.15

Japón 2.25 2.60

Corea del sur 1.90 2.70

Filete Seco

Corea del sur 4.40 5.65

Tentáculo

Corea del Sur 0.90 1.20

España 0.90 1.50

México 0.90 1.20

Nuca

Tailandia 1.00 1.50

Recortes España 0.60 0.85

Italia 0.50 1.10

Anillas España 2.10 2.95

1 Precios referenciales.



Fuente: Aduanas / Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros – PROMPERU

Diversos productos congelados

Mín. Máx.

Langostino* Entero España 5.75 6.75

Estados Unidos 5.95 7.75

Colas con caparazón Estados Unidos 6.90 9.10

España 7.30 7.80

Colas sin caparazón Estados Unidos 7.60 10.00

España 10.55 11.00

Conchas de abanico* Con coral Francia 18.00 19.85

Sin coral Francia 18.10 18.70

Paises Bajos 20.80 22.80

Calamar Entero España 3.85 3.90

Pulpo Entero España 4.60 4.80

Vietnam 4.30 4.80

Erizo Corea del Sur 33.00 33.00

Producto Variedad DestinosPRECIO (US$/Kg)

Fuente: SUNAT / Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros – PROMPERU

*Langostinos y Conchas de abanico precios fluctuantes dependientes de las tallas y presentaciones



Mín. Máx.

Merluza HG Federación Rusa 1.30 1.50

Argelia 1.45 1.60

Filete deshuesado sin piel Alemania 1.95 2.25

Italia 2.55 2.55

Federación Rusa 2.40 2.40

Anguila

Filete Corea del Sur 5.25 5.70

Japón 4.65 4.90

Mariposa Japón 5.30 5.40

Perico

Filete con piel al vacío Estados Unidos 7.30 7.95

Porciones con piel Estados Unidos 6.10 12.00

Ovas de Pescado Volador China 6.90 7.70

Japón 7.60 7.85



2.2.2 Productos curados

Mín. Máx.

Filete de Anchoa Bolsa al vacío Italia 6.70 7.00

España 7.55 7.95

Trozos de Anchoa Bolsa al vacío Italia 5.50 5.50

Anchoa En Barril España 1.60 1.80

Pepino de mar seco Hong Kong 17.40 23.50

Aletas secas de Tiburón Hong Kong 36.70 39.00

PRECIO (US$/Kg)Envase Producto Destinos


2.2.3 Productos diversos

Mín. Máx.

Piel de pescado Vietnam 4.00 4.00

Algas secas China 0.60 0.70

DestinosProductoPRECIO (US$/Kg)




2.2.4 Productos frescos

Mín. Máx.

Filete de Trucha Estados Unidos 8.20 9.60

Filete de Tilapia Estados Unidos 9.45 9.55

Bacalao de profundidad Estados Unidos 22.10 22.55

Lenguas frescas de erizo de mar Estados Unidos 34.60 37.20

Producto DestinosPRECIO (US$/Kg)

Fuente: SUNAT / Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PROMPERU

2.2.5 Productos en conserva

Máx. Mín.

Conserva “tipo sardina” (Engrualis ringens )

Oval, s.tomate Bolivia 32.95 33.00

Grated de Anchoveta agua y sal(Tuna) Panamá 12.60 16.40

agua y sal(Tall) Uruguay 16.25 18.95

Producto Variedad DestinosPRECIO (US$/Caja)

Mín. Máx.

Filete de anchoa a. vegetal RO 1000 España 5.40 6.20

a. vegetal RO 550 España 5.45 7.80

a. oliva e. hojalata Estados Unidos 8.30 11.05

Filete de anchoa a.girasol envase cristal Italia 10.95 12.55

Países Bajos 9.05 9.90

Filete de Atún agua y sal Alemania 3.50 3.55

Filete de Caballa a.vegetal Colombia 3.45 4.20


Fuente: SUNAT s / Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros – PROMPERU



2.2.6 Consumo Humano Indirecto

Mín. Máx.

Aceite de Pescado Desodorizado Estados Unidos 4.65 5.35

Purificado Canadá 3.45 3.50

Crudo China 2.50 2.60

Crudo Dinamarca 2.25 2.85

Harina De pescado Steam Dried China 1.50 1.95

Vietnam 1.45 1.55

Harina De pota Estados Unidos 1.70 2.35





III. NOTICIAS DE INTERES

Procesadores Tailandeses pelean con compradores chinos y vietnamitas por langostinos

Noticia Publicada: 15/06/2016

Fuente: Undercurrent.

Los precios del langostino en Tailandia están creciendo permanentemente, debido al alza de los precios en la India, la fuerte demanda en China y la carencia de Vietnam.

Leer más: https://www.undercurrentnews.com/2016/06/15/thai-shrimp-packers-fighting-with-china-vietnam-buyers-for-raw-material/

Cultivos de langostino vietnamita colapsa por sequía y carencia de regulaciones

Noticia Publicada: 14/06/2016 Fuente: www.seafoodsource.com

La prolongada sequía y consecuente intrusión de agua salada en el Mekong Delta de Vietnam ha dañado más de 81 mil hectáreas de estanques de reproducción de langostino en 8 provincias de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD). La producción de langostino a lo largo de la nación provee 3 millones de trabajos en plantas procesadoras. En la actualidad, Vietnam importan más del 50 por ciento de su materia prima para el procesamiento de sus plantas de otros países, como Indonesia, India y China. Leer más: http://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/vietnam-shrimp-farming-sector-crushed-by-drought-lack-of-regulation

Calamar y pulpo incrementan su población a pesar de la disminución en el recuento mundial

Noticia Publicada: 25/05/2016 Fuente: www.seafoodsource.com

Una clase de moluscos que incluyen calamares, pulpos y sepias - es cada vez mayor, mientras que en el mundo población de peces se redujo casi a la mitad entre 1970 y 2012.

https://www.undercurrentnews.com/2016/04/05/global-scallop-supply-limited-in-2016-but-rising-in-2017/


http://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/vietnam-shrimp-farming-sector-crushed-by-drought-lack-of-regulation

http://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/vietnam-shrimp-farming-sector-crushed-by-drought-lack-of-regulation



Los resultados sugieren que el auge de los cefalópodos, se debe a que los océanos más cálidos y la sobrepesca podrían estar reduciendo el número de sus depredadores y pueden estar creando condiciones más acogedoras para su desarrollo. Leer más: http://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/squid-and-octopus-count-

increasing-despite-drop-in-global-fish-count

IV. ACTIVIDADES DE PROMPERU

Fotos del evento Norte Exporta Pesca 2016 realizado en el Hotel Casa Andiana en Piura

Negociaciones realizadas durante la rueda de negocios




Visita a plantas realizadas después de la Rueda de Negocios Norte Exporta Pesca 2016



Para mayor información del Sector Productos Pesqueros de Promperu dirigirse a: www.siicex.gob.pe/pesca

Departamento de Productos Pesqueros Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable

PROMPERÚ

boletín del sector de productos pesqueros pes… · boletin del sector productos pesqueros -...

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