boletín mensual de análisis sectorial de mipymes enlatados de · país dispone de una riqueza...
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Centro de InvestigacionesEconómicas y de la Micro,Pequeña y Mediana Empresa
14
Coordinación: Hugo Jácome
Investigación: Julio Oleas
Asistentes de Investigación: Carlos TrávezMiguel Garcés
FLACSO - MIPRO
Enlatados de productos de mar (R4)
Boletín mensualde análisis sectorial de
MIPYMES
Junio 2011
1
Índice
Enlatados de productos de mar (R4)....................................................................................... 1
1. Introducción ........................................................................................................................ 3
2. Análisis microeconómico.................................................................................................... 7
3. Análisis macroeconómico ................................................................................................. 11
3.1 Comercio exterior del sector pesquero ........................................................................ 16
3.2 Empleo y salarios ........................................................................................................ 23
3.3 Flota Pesquera ............................................................................................................. 25
3.4 Consumo per cápita de productos pesqueros .............................................................. 26
4. Análisis FODA ................................................................................................................. 27
5. Aspectos institucionales .................................................................................................... 28
Índice de cuadros
Cuadro 1: Exportaciones de productos del mar, frescos y elaborados, 2006-2010 ................ 5
Cuadro 2: Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: oferta total
(2007) ................................................................................................................................... 11
Cuadro 3: Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: utilización total
(2007) ................................................................................................................................... 12
Cuadro 4: Conservación de especies acuáticas: consumos intermedios (2007) ................... 13
Cuadro 5: Productos de pesca, frescos y procesados: exportaciones e importaciones (2005-
2010) ..................................................................................................................................... 16
Cuadro 6: Partida 0302: Pescado fresco o refrigerado (2005-2010) .................................... 18
Cuadro 7: Partida 0303: Pescado congelado (2005-2010) ................................................... 19
Cuadro 8: Partida 0304: Filetes de pescado y demás carne de pescado fresco, refrigerado o
congelado (2005-2010) ......................................................................................................... 19
Cuadro 9: Partida 0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina,
polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana (2005-2010) ..................... 20
Cuadro 10: Partida 0306: Crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la
alimentación humana, 2005-2010......................................................................................... 20
Cuadro 11: Partida 1604: Preparación y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos
(2005-2010) .......................................................................................................................... 21
Cuadro 12: Partida 1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos,
preparados o conservados (2005-2010) ................................................................................ 21
Cuadro 13: Principales destino de las exportaciones de preparados y conservas de pescado
y productos de la pesca (2010) ............................................................................................. 22
2
Cuadro 14: Pescadores y Caletas por Provincia (2006) ....................................................... 26
Cuadro 15: Composición de la Flota Pesquera Artesanal, por tipo de Embarcación y por
Provincia (2006) ................................................................................................................... 26
Índice de gráficos
Gráfico 1: Tendencia de las exportaciones de productos frescos o elaborados, como % del
valor total exportado (2006-2010) .......................................................................................... 6
Gráfico 2: Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: empresas del
sector, por tamaño (2009) ....................................................................................................... 7
Gráfico 3: Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo
intermedio, por tamaño (2009) -como % del consumo intermedio total- .............................. 8
Gráfico 4: Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo
intermedio como % de la producción, según tamaño de la empresa (2009)………………...8
Gráfico 5: Elaboración y conservas de pescado: salarios por tamaño de empresa, como %
del total de salarios del sector. ................................................................................................ 9
Gráfico 6: Elaboración y conservas de pescado: salarios anuales (dólares), según tamaño de
la empresa (2009) ................................................................................................................... 9
Gráfico 7: Elaboración y conservas de pescado: producción anual por empleado, según
tamaño de la empresa, 2009 (dólares) Fuente: SRI ............................................................. 10
Gráfico 8: Elaborados y conservas de pescado: inversión anual en 2009, como % del total
invertido, según tamaño de la empresa ................................................................................. 10
Gráfico 9: Preparados y conservas de pescado y otras especies acuáticas: oferta total
(2007)………………………………………………………………………………………12
Gráfico 10: Conservación de especies acuáticas: principales consumos intermedios (2007)
.............................................................................................................................................. 14
Gráfico 11: Conservación de especies acuáticas: cuenta de generación del ingreso (2007),
(miles de dólares).................................................................................................................. 15
Gráfico 12: Conservación de especies acuáticas: estructura del empleo por sexo (2007) ... 15
Gráfico 13: Importaciones y exportaciones de productos de la pesca, frescos o elaborados
(2005-2010) -log. natural del valor real- .............................................................................. 17
Gráfico 15: Población empleada en el sector pesquero (1999-2006), según sexo ............... 24
Gráfico 16: Flota pesquera industrial ecuatoriana (2006) .................................................... 25
3
Enlatados de productos de mar (R4)
1. Introducción
Los recursos ictiológicos de Ecuador son considerables y muy variados, debido a la acción
de las corrientes marinas que circulan en sus costas, que actúan como agentes
modificadores de las condiciones ecológicas de la zona adyacente a las costas. Por esto el
país dispone de una riqueza pesquera notable, que comprende varias especies de alto valor
comercial (en especial túnidos y sardinas).
La actividad pesquera está presente en toda la costa (2.859 kilómetros). Los
principales centros pesqueros se ubican en la zona del Golfo de Guayaquil, en la península
de Santa Elena y en las provincias de Manabí (puerto de Manta, el centro atunero más
importante del Pacífico Oriental) y Esmeraldas. A la costa marítima se suman las aguas
continentales de los principales estuarios,1 formados por los ríos Guayas, Chone, Cojimíes,
Cayapas y Mataje.
A 1.000 kilómetros de la costa se encuentran las Islas Galápagos o Archipiélago de
Colón, Patrimonio de la Humanidad, por lo que la actividad pesquera en las islas, es
artesanal. En esa jurisdicción está prohibida toda actividad pesquera industrial o masiva,
que perturbe el equilibrio ecológico.
Ecuador dispone de importantes pesquerías de carácter pelágico2 y demersal
3 del
Pacífico Oriental. Las estimaciones sobre el potencial pesquero anual aprovechable señalan
110.000 toneladas para la pesca de túnidos, 600.000 toneladas para la de pelágicos costeros
pequeños, 60.000 toneladas para la pesca demersal y de pelágicos grandes y 7.500
toneladas para el camarón. A estas cifras se agregan la pesca de moluscos y otros
crustáceos orientados en lo fundamental al consumo interno.
El sector pesquero está compuesto por tres subsectores: captura de especies
marítimas, producción acuícola e industria procesadora. Juntos, emplean alrededor de
130.000 personas de forma directa, es decir cerca de 1,3% de la población activa de
Ecuador (PEA), según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC). A éstos habría que añadir los trabajadores cuyos puestos laborales dependen
indirectamente del sector pesquero que, según estimaciones del mismo INEC, alcanza a
500.000 trabajadores, es decir un 5% de la PEA total.
La pesca de captura la conforman dos segmentos:
1) Pesca de captura industrial, que se orienta a la captura de peces migratorios,
peces pelágicos pequeños (atún principalmente, uno de los principales productos de la
industria conservera), especies demersales (pescado blanco como el pargo, la corvina y el
dorado, entre otras especies) y pesca del camarón marino. Las capturas de la flota
industrial se destinan en su mayor parte a la exportación, sea como pescados frescos y/o
congelados, o como productos procesados (industria conservera). Ecuador está muy lejos
de los primeros puestos mundiales en este campo, pues en 2008 ocupó el puesto 43. Debido
a las exigencias tecnológicas y de capital requeridas, la propiedad de este subsector se
encuentra en grupos económicos de alto poder económico.
1 La parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el mar abierto o en el océano,
generalmente en zonas donde las mareas tienen amplitud u oscilación. 2 Peces que viven en mar abierto en las capas superficiales o entre aguas, evitando o limitando al máximo su
contacto con la costa y el fondo. 3 También denominados batiales, son aquellos peces que viven en aguas profundas.
4
2) Pesca artesanal, realizada en el Continente y en las Galápagos. Los desembarques
de este tipo de pesca se destinan al abastecimiento del mercado interno. El subsector de la
pesca artesanal está compuesto por tres tipos de pesca:
Pesca de recolección, ejecutada por los mariscadores en el área inter-mareal. Se
recolecta conchas, cangrejos, almeja, mejillones y camarones, entre otros.
Pesca artesanal costera, emplea pequeñas embarcaciones y artes tradicionales. Su
objetivo es la captura de peces pelágicos.
Pesca artesanal oceánica, opera en mar abierto con el apoyo de buques nodriza,
capturando peces demersales y pelágicos.
La pesca artesanal ocupa al mayor número de trabajadores censados como
pescadores según el INEC. Se trata de una actividad prácticamente de subsistencia, que usa
artes y embarcaciones tradicionales, muchas veces en condiciones precarias. En general, los
ingresos son pequeños.
El Subsector de la Acuicultura,4 cuya producción se exporta casi en su totalidad.
Está conformado por varios subsectores.
1) Cultivo del camarón, una de las actividades económicas más importantes del
Ecuador. Más del 90% de la acuicultura ecuatoriana se dedica al cultivo de camarón.
Existen aproximadamente 200.000 hectáreas de estanques distribuidos en los estuarios de
los ríos de las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí. La producción de camarón
cultivado oscila alrededor de 150.000 TM por año, volumen que coloca a Ecuador como el
mayor productor de camarón en cautiverio del hemisferio Occidental y el segundo
productor en el ámbito mundial, solo superado por Tailandia.
2) Piscicultura en aguas oceánicas, actividad que se encuentra en sus primeras fases
de desarrollo (en Ecuador) y, por tanto, sus resultados son aún inciertos. Las principales
especies en este tipo de cultivo son el pargo, la cherna, el mero y el lenguado.
3) Piscicultura en aguas continentales, o acuicultura de agua dulce, se desarrolla en
la región interandina del país, así como en varios lugares de la costa. En la primera las
condiciones son óptimas, debido la presencia de lagos y lagunas. Destaca la tilapia, cuyo
crecimiento ha sido notable en los últimos años, y que abastece principalmente al mercado
interno, que se cultiva tanto en el altiplano como en la Costa. La escasez de pescado de mar
en la Sierra ha sido en parte suplida por la tilapia.
En el Subsector de procesamiento y transformación de productos de la pesca destaca
la actividad conservera, concentrada en procesamiento de atún, sardinas, anchoas y
caballas. El atún en conserva es el principal producto conservero de exportación
ecuatoriano. La ubicación estratégica de Manta en la provincia de Manabí, Región 4 de
planificación, ha contribuido a que aproximadamente 80% de las plantas procesadoras y
empacadoras estén ubicadas en ese puerto.5
Es a partir de esta inversión que las exportaciones de productos del mar, frescos y
elaborados, han representado en promedio, en el último quinquenio, 10,7% del valor total
exportado por el Ecuador, mientras que las exportaciones de productos elaborados (incluida
4 Es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas vegetales y
animales. 5 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), El mercado pesquero en Ecuador, Estudio de Mercado,
Agosto, 2009.
5
harina de pescado) representaron en promedio 4,9% de las exportaciones totales. Se trata de
un sector productivo de gran importancia para la economía nacional.
Ecuador tiene una larga tradición en la producción de enlatados de productos del
mar. De los cinco principales productos del mar –frescos y elaborados- exportados
(camarón, atún fresco, pescado fresco, harina de pescado y productos del mar), los
productos elaborados constituyen el segundo, según el valor de sus exportaciones, con 34,5
% del total en 2010 (Tabla 1). Sin embargo, en 2008 fue el primero, con exportaciones
superiores a los $ 900 millones, es decir casi la mitad de todas las exportaciones de
productos del mar de ese año.
Tabla 1
Exportaciones de productos del mar, frescos y elaborados, 2006-2010
Camarón Atún Pescado
Otros
elaborados
productos
del mar
Harina
de
pescado
Total
Millones US $
2006 588,2 66,3 61,7 575,1 39,9 1.331,2
2007 612,9 73,0 96,0 686,4 61,1 1.529,3
2008 712,7 72,2 120,3 926,6 66,0 1.897,7
2009 664,4 88,9 144,7 650,1 74,6 1.622,8
2010 849,7 94,9 142,5 622,5 97,2 1.806,7
Como % del total de exportaciones del año
2006 4,6 0,5 0,5 4,5 0,3 10,5
2007 4,3 0,5 0,7 4,8 0,4 10,7
2008 3,8 0,4 0,6 4,9 0,4 10,1
2009 4,8 0,6 1,0 4,7 0,5 11,7
2010 4,9 0,5 0,8 3,6 0,6 10,3
Como % del total exportado de productos del mar, frescos o elaborados
2006 44,2 5,0 4,6 43,2 3,0 100,0
2007 40,1 4,8 6,3 44,9 4,0 100,0
2008 37,6 3,8 6,3 48,8 3,5 100,0
2009 40,9 5,5 8,9 40,1 4,6 100,0
2010 47,0 5,3 7,9 34,5 5,4 100,0
Tasas de variación anual (valor)
2007 4,2 10,1 55,5 19,4 52,9 14,9
2008 16,3 -1,2 25,3 35,0 8,0 24,1
2009 -6,8 23,2 20,3 -29,8 13,2 -14,5
2010 27,9 6,8 -1,5 -4,2 30,2 11,3
Fuente: BCE.
El importante crecimiento que venía experimentando este sector se detuvo en forma abrupta
en 2009, cuando las exportaciones totales se contrajeron 14,5%, debido al descenso de la
demanda mundial de productos del mar provocado por la crisis financiera internacional
desencadenada en el cuarto trimestre de 2008. El descenso más significativo de los valores
exportados se produjo en “otros elaborados de productos del mar”, que sufrieron un
retroceso de 29,8% en 2009. Esta contracción no pudo recuperarse en 2010, cuando se
registró otro descenso de las exportaciones, esta vez del 4,2%. De los cinco rubros
individualizados en la Tabla 1, solo la exportación de harina de pescado no se ha contraído
algún momento durante el periodo analizado (2006-2010).
6
Durante el último quinquenio se puede apreciar un cambio de tendencia a favor de
la exportación de productos frescos, mientras que desde 2008 los elaborados parecen tender
a reducir su participación en el valor exportado total (Gráfico 1). Una de las interrogantes
que surgen de esta constatación es si este cambio de tendencia obedece a una re-
primarización de la economía pesquera debido a pérdidas de competitividad en los
subsectores de elaborados de productos del mar, o si es la consecuencia de preferencias del
consumo mundial que benefician a los productos frescos.6
Gráfico 1
Tendencia de las exportaciones de productos frescos o elaborados, como % del valor
total exportado (2006-2010)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2006 2007 2008 2009 2010
Productos frescos Productos elaborados
Fuente: Banco Central del Ecuador.
El rubro “otros elaborados de productos del mar” reportado por el BCE está constituido en
su gran mayoría por atunes y sardinas enlatadas. Alrededor de 10% de esta producción se
dirige al consumo local y el resto se exporta. Se estima que la producción diaria de atún
oscila entre 300 y 320 TM. Si se asume que casi el 95% de la población consume atún, éste
constituye un alimento básico.7 La estabilidad de precios en el mercado nacional de estos
enlatados ha contribuido a consolidarlos en la dieta de los ecuatorianos. Además, si un kilo
de carne de res tiene un precio promedio de $ 5, el precio de atunes y sardinas es más
barato.
Ecuador exporta una variedad de productos del mar, sea fresco, congelado, en
conserva o en porciones individuales. Las conservas de pescado son el principal rubro de
exportación. Las principales especies capturadas para elaborar estos productos son los
túnidos (aleta amarilla, skipjack, ojo grande) y el pez espada. El atún fresco también se
exporta en rodajas, filetes, en lomos y con cabeza; y el atún congelado se exporta con
cabeza o en lomos (pre-cocidos).8
6 Por re-primarización se entiende el proceso de largo plazo que especializa la economía de un país en la
producción de bienes primarios. 7 De los 299 productos de la canasta básica de alimentos del INEC, dos son enlatados: el atún y los duraznos
en almíbar. 8 Aunque no proviene del mar, un producto que se procesa con tecnología similar es la tilapia, que viene
ganando presencia por sus características físicas, que admiten cualquier forma de presentación y el uso de
diferentes tipos de salsas. Se produce fresca o congelada, en filetes o entera. Este producto se encuentra
7
Ecuador también ofrece –durante todo el año- varias presentaciones de camarón,
con modernos sistemas de procesamiento y empaques herméticos: helado en bloque IQF,
entero (semi-IQF), entero, colas, libre de cáscara, libre de cáscara y vena, cocido, listo para
quitar cáscara, apanados, en brochetas, listo para servir (anillos de camarón junto a cangrejo
queso) y brochetas.
Los enlatados de productos del mar han sido considerados por las autoridades del
Gobierno nacional como una de las ramas de actividad que servirán para promover el
desarrollo endógeno, en especial en la Región 4 de planificación (Manabí, Santo Domingo
de los Tsáchilas y Galápagos). La referencia a “productos del mar” indica que este eje de
desarrollo debería consolidarse en la provincia de Manabí.
2. Análisis microeconómico
En 2009 reportaron al Servicio de Rentas Internas (SRI) 72 empresas de la rama industrial
“Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado”.9 La gran mayoría de
ellas (39%) son empresas grandes, seguidas de las microempresas, que representan 32% del
total de empresas que reportaron al SRI en 2009 (Gráfico 2). Las empresas pequeñas son
las menos representativas en esta rama de actividad.
Gráfico 2
Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: empresas del sector,
por tamaño (2009)
Fuente: SRI.
Estas 72 empresas utilizaron insumos por un total de $ 746,4 millones, de los cuales 72,2%
fueron insumos nacionales y el restante 27,8% fueron importados. Únicamente las
empresas grandes y medianas de este sector registraron insumos importados, mientras que
las pequeñas y microempresas solo insumieron productos nacionales.
El Gráfico 3 da cuenta de una industria cuya actividad se encuentra pesadamente
concentrada en las grandes empresas, que son responsables de –prácticamente- todo el
consumo intermedio del sector. Las empresas medianas reportaron apenas 2,6% del
consumo intermedio nacional y 0,1% del consumo intermedio importado. Con estas cifras,
incluido en el rubro Preparados y conservas de pescado y otras especies acuáticas de la Contabilidad Nacional
ecuatoriana y, dada información disponible, no se lo excluye del análisis macroeconómico de este Boletín.
9 Clasificación Internacional Industrial Uniforme, revisión 4.
39%
21%
8%
32%
Grande Mediana
Pequeña Micro
8
que corresponden a un año de crisis internacional (2009), que afectó la demanda de los
productos del mar, se puede suponer que la micro y pequeñas empresas del sector
estuvieron con una capacidad instalada ociosa muy elevada.
Gráfico 3
Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo intermedio,
por tamaño (2009) -como % del consumo intermedio total-
69,4
2,6 0,1 0,0
27,8
0,1 0,0 0,0
Grande Mediana Pequeña Micro
Nacional Importado
Fuente: SRI.
Con 97,2% del consumo intermedio total, las empresas grandes del sector produjeron 97%
de la producción total del sector. El 3% restante de la producción de elaborados y conservas
de pescado y productos del mar se repartió entre las empresas medianas, pequeñas y micro.
Las empresas grandes parecen las más eficientes, pues su consumo intermedio nacional (el
más importante) representó 38,5% de la producción final de las empresas grandes. Esta
relación fue mayor en el caso de las empresas medianas y pequeñas, lo que indicaría un uso
menos eficiente de los recursos insumidos. (Gráfico 4). La cifra correspondiente a las
microempresas distorsiona la relación, por lo que no se la considera.
Gráfico 4
Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo intermedio
como % de la producción, según tamaño de la empresa (2009)
38,5%
49,8%
44,6%
2,7%
15,4%
1,3%
0,00%
0,00%
Grande
Mediana
Pequeña
MicroImportado Nacional
Fuente: SRI.
9
De la información disponible en 2009, la rama de actividad de preparados y conservas de
pescado enroló a 16.153 personas, de las cuales 92,4% fueron empleadas por las empresas
grandes del sector, 6,5% en las medianas y 1.1% en las pequeñas.10
En ese año se pagó un
total de $ 20,9 millones en salarios, de los cuales el 96% correspondió a salarios de los
empleados de las empresas grandes y solo 3% a los salarios de los empleados de las
empresas medianas (Gráfico 5).
Gráfico 5
Elaboración y conservas de pescado: salarios por tamaño de empresa, como % del
total de salarios del sector
96%
3% 1% 0%
Grande Mediana Pequeña Micro
Fuente: SRI.
Gráfico 6
Elaboración y conservas de pescado: salarios anuales (dólares),
según tamaño de la empresa (2009)
1344,8666,4 555,7
1294,1
Grande Mediana Pequeña Promedio industria
Fuente: SRI
La información disponible indica que en 2009 las empresas grandes pagaron un salario
promedio de $ 1.344,8 por empleado (Gráfico 6). Es decir, $ 112 por mes. Los salarios de
la mediana y pequeña empresas de elaborados y conservas de pescado fueron menos de la
mitad de los salarios pagados por las grandes. Probablemente estas diferencias fueron
10
El dato de empleo correspondiente a microempresas parece inconsistente,
10
provocadas por la subutilización de la planta instalada en el sector, dado que se trató de un
año de escasa demanda internacional para un producto que se orienta a los mercados
externos.
Gráfico 7
Elaboración y conservas de pescado: producción anual por empleado, según tamaño
de la empresa, 2009 (dólares)
90.195
37.178
13.217
Grande
Mediana
Pequeña
Fuente: SRI
En las empresas grandes, cada empleado produjo en el año productos elaborados y
conservas de pescado por $ 90.195, más del doble de la producción por empleado de las
empresas medianas y casi 7 veces más que las empresas pequeñas (Gráfico 7). En este
sentido, se podría afirmar que mejores salarios corresponden a mejores rendimientos por
empleado. Aunque en el año que se analiza las condiciones del mercado externo fueron
adversas, por lo que estos resultados también pudieron obedecer a esta situación.
Gráfico 8
Elaborados y conservas de pescado: inversión anual en 2009, como % del total
invertido, según tamaño de la empresa
Fuente: SRI
91%
8% 1% 0%
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
11
Pese a las condiciones de la coyuntura de 2009 que se acaban de señalar, durante ese año
las empresas del sector reportaron inversiones por un total de $ 209,2 millones en
maquinaria, investigación y desarrollo. Como era de esperar, al igual que en el resto de
rubros analizados, también en éste la inversión se concentra pesadamente en las empresas
de tamaño mayor, en las cuales se realizó 90,7% de la inversión total del sector, frente 7,7%
de las medianas y poco más de 1,2% de las pequeñas (Gráfico 8).
En general, este análisis microeconómico indica que la rama industrial de
elaborados y conservas de pescado y otros productos de la pesca se encuentra concentrada
en las 28 empresas más grandes del sector, que responden por más del 90% del empleo
generado en la rama, de la producción, del consumo intermedio y de la inversión. Las 29
empresas consideradas micro y pequeñas tienen posiciones marginales en todas las
variables, lo que constituiría un reto muy importante para impulsar en esta rama de
actividad el desarrollo endógeno.
3. Análisis macroeconómico
En 2007 (nuevo año de base de la Contabilidad Nacional ecuatoriana) la oferta total de
Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas (0130020001 de la
Clasificación de Productos de Cuentas Nacionales, CPCN), a precios de comprador (pc),
fue de casi $ 794 millones, de los cuales la importación representó 0,31 % de la oferta total
(pc) y 0,32% de la oferta total a precios básicos (Tabla 2).
Tabla 2
Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: oferta total (2007)
$ x 1000
% (de oferta
total p.c)
Importaciones CIF 2.489 0,3%
Procesamiento y conservación de
camarón 51.361 6,5%
Conservación de especies acuáticas 703.535 88,6%
Total producción del producto (pb) 754.896 95,1%
Oferta total (pb) 757.385 95,4%
Derechos arancelarios 110 0,01%
Impuesto al valor agregado (IVA) 6.381 0,8%
Márgenes Comerciales 30.104 3,8%
Oferta total (pc) 793.980 100,0% Fuente: BCE
La producción nacional de este producto es determinante dentro de la oferta. Esta
producción se conforma por dos segmentos: procesamiento y conservación de camarón y
conservación de especies acuáticas que, juntas, constituyen 95,1% de la oferta total (pc).
El Gráfico 9 demuestra que las importaciones de conservas y preparados de pescado
y otras especies acuáticas son marginales. La intermediación comercial constituyó 4% de la
oferta total (pc), lo que sugiere una cadena de comercialización eficiente. La carga fiscal de
esta rama de actividad también es marginal.
12
Gráfico 9
Preparados y conservas de pescado y otras especies acuáticas: oferta total (2007)
0% 6%
89%
1%4%
Importaciones
Camarón en conservas y procesado
Especies acuáticas en conservas
Derechos arancelarios e impuestos
Márgenes de comercio
Fuente: BCE
Del lado de la utilización, la mayoría de la producción de preparados y conservas de
pescado y otras especies acuáticas se destina a la exportación: 669,7 millones en 2007,
equivalentes a 84,4 % de la utilización total (Tabla 3). El consumo final de los hogares
residentes alcanzó los 66,6 millones, es decir una décima parte del valor exportado. En ese
año (2007) la variación de existencias fue marginal (menos de 1%) y no se registró
formación bruta de capital fijo.
Tabla 3
Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: utilización total
(2007) $
x 1000
Conservación de especies acuáticas 3.212
Alojamiento 7.522
Servicio de alimento y bebida 35.823
Servicios de enseñanza privado 1.903
Servicios sociales y de salud de mercado 171
Entretenimiento, recreación y otras actividades
de servicios
1.854
Total consumo intermedio (pc) 50.485
Total gasto de consumo final de los hogares
residentes (pc)
66.577
Variación de existencias 7.162
Bienes Exportaciones (FOB) 669.756
Utilización total (pc) 793.980 Fuente: BCE
El consumo intermedio del producto alcanzó al 6,4 % de la utilización, por un valor de 50,5
millones. De este valor, casi 86 % se destinó a servicios de alojamiento, alimento y bebida,
lo que indica que la mayoría del consumo intermedio de preparados y conservas de pescado
y de otras especies acuáticas se registra en el área de hotelería, bares y restaurantes. Los
13
servicios privados de enseñanza y de salud absorbieron otro 4,1% de la oferta total de estos
productos.
Estas cifras indican que la oferta de productos preparados y conservas de pescado y
otras especies acuáticas está básicamente enfocada a la exportación. Además, dado el
registro de consumos intermedios correspondiente a servicios de alojamiento y
alimentación, en los que la demanda del turismo receptor es determinante, es evidente que
la oferta de este producto se destina en su gran mayoría a la demanda del resto del mundo.
Según los resultados del equilibrio insumo producto, el saldo comercial es muy favorable al
Ecuador, pues mientras en 2007 se registraron importaciones por 2,5 millones, las
exportaciones ascendieron a 669,7 millones, lo que indica una balanza positiva de 667,2
millones.
La producción de estos productos, frescos y elaborados, se realiza en tres ramas
industriales, según la metodología de la Contabilidad Nacional del BCE: Procesamiento y
conservación de camarón (Código CICN 012001), Procesamiento de pescado y otros
productos acuáticos elaborados (Código CICN 013001) y Conservación de especies
acuáticas (Código CICN 013002). Este Boletín se concentra en la tercera (013002),
suponiendo que en las dos primeras no se producen en absoluto preparados y conservas de
pescado y de otras especies acuáticas.
Según la información disponible en el cambio de año base de la Contabilidad
Nacional, en 2007 el valor agregado de la rama industrial Conservación de especies
acuáticas fue de 291,4 millones, equivalentes a 0,58 % del PIB total de ese año.
El consumo intermedio de esta rama fue de 512,9 millones, realizado en 39 tipos de
productos diferentes (Tabla 4). Los principales productos insumidos fueron atún, productos
metálicos, pescado congelado, seco, salado o filetes de pescado, aceites refinados, otros
productos de la pesca, servicios fotográficos, cajas de cartón, camarón vivo o fresco, aceites
vegetales crudos, servicios de transporte de carga por carretera, diesel, servicios de
arquitectura e ingeniería, margarina, servicios de transmisión y distribución eléctrica y
servicios de intermediación financiera (Gráfico 10).
Tabla 4
Conservación de especies acuáticas: consumos intermedios (2007)
CPCN Productos $ x 1000 %
8001001 Atún 275.982 53,8
28002009 Otros productos metálicos n.c.p. 70.305 13,7
13001001 Pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado 58.453 11,4
14001003 Aceites refinados 13.958 2,7
8001009 Otros productos de la pesca n.c.p. 9.965 1,9
42001008 Servicios fotográficos 7.634 1,5
23001003 Cajas de cartón y otros productos de papel y cartón 7.503 1,5
7001002 Camarón vivo o fresco 7.424 1,4
14001002 Aceites vegetales crudos 6.776 1,3
37001002 Servicios de transporte de carga por carretera 6.776 1,3
24001003 Diesel 5.716 1,1
42001005 Servicios de arquitectura, ingeniería y análogos 5.165 1,0
14001004 Margarina y otros aceites y grasas vegetales 4.468 0,9
33001002 Servicios de transmisión y distribución eléctrica 4.065 0,8
39001006 SIFMI (Servicio de Intermediación Financiera Medido
Indirectamente) 3.824 0,7
23001004 Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p. 3.698 0,7
14
39001002 Servicios de intermediación financiera de otras instituciones de
depósito 3.693 0,7
13002001 Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas 3.212 0,6
26002001 Productos de plástico 2.456 0,5
40001002 Servicios de planes de pensiones 2.445 0,5
19003001 Otros productos alimenticios n.c.p. 2.103 0,4
33002001 Agua 1.196 0,2
42001011 Servicios de empleo 991 0,2
42001014 Servicios de arrendamiento de maquinaria y otros artículos sin
operarios 991 0,2
24001006 Otros combustibles y aceites de petróleo (incluye lubricantes) 770 0,1
37001006 Servicios de transporte de pasajeros por vía aérea 753 0,1
42001013 Servicios de limpieza 499 0,1
24001001 Gasolinas 478 0,1
38002001 Servicios telefónicos fijos 475 0,1
42001002 Servicios jurídicos y legales 376 0,1
42001017 Servicios de reparación de computadoras y otros enseres
domésticos 246 0,05
38002002 Servicios telefónicos celulares 204 0,04
38001001 Servicios postales y de mensajería 105 0,02
25002009 Otros productos químicos n.c.p. 66 0,01
38002003 Servicios de internet 60 0,01
13001003 Harina de pescado (excepto de consumo humano) 50 0,01
42001012 Servicios de investigación y seguridad 48 0,01
27001001 Vidrio y productos de vidrio 31 0,01
24001007 Gases de hidrocarburos 14 0,00
Total consumo intermedio 512.974 100,00%
Fuente: BCE
Gráfico 10
Conservación de especies acuáticas: principales consumos intermedios (2007)
Atún, 53,8%
Prod. Metálicos, 13,7%
Pescado congelado, filetes de pescado,
11,4%Aceites refinados, 2,7%
Otros productos de la pesca., 1,9%
Servicios fotográficos, 1,5%
Cartón y papel, 1,5%
Camarón vivo o fresco, 1,5%
Aceites vegetales crudos, 1,3%
Transporte de carga por carretera, 1,3%
Diesel, 1,1%
Servicios de arquitectura e ingeniería, 1,0%
Margarina y otros aceites, 0,9%
Energía eléctrica, 0,8% SIFMI, 0,8%
Los demás, 4,9%
Fuente: BCE
Los 291,4 millones generados en la rama industrial como valor agregado se repartieron
entre remuneraciones, 63,9 millones; impuestos netos sobre la producción e importaciones,
1,2 millones; y excedente bruto de explotación, 226,3. Esta rama de actividad no presenta
15
ingreso mixto bruto, lo que indica que se trata de una industria totalmente formalizada, en
la que 78% del valor agregado acrece a los propietarios de los medios de producción, 22%
al trabajo asalariado y apenas 0,4% al Estado en calidad de impuestos sobre la producción e
importaciones, netos (Gráfico 11).
Gráfico 11
Conservación de especies acuáticas: cuenta de generación del ingreso (2007)
(miles de dólares)
22%
0,4%
78%
Remuneraciones Impuestos netos sobre la
producción e importaciones
Excedente bruto de
explotación
Fuente: BCE
Las remuneraciones correspondieron en su totalidad a salarios de asalariados declarados,
por $ 58,2 millones, a lo que se sumaron contribuciones sociales efectivas por $ 2,2
millones y contribuciones sociales imputadas por $ 3,5 millones, todo lo cual sumado
ascendió a $ 63,9 millones, equivalentes al 22% del valor agregado total.
Según el BCE, esta rama industrial empleó (2007) a 10.708 personas, de las cuales
9.408 personas se registraron como asalariados declarados y 1.300 como patronos. La
relación asalariados / patronos fue de 7,2 asalariados por patrono (Gráfico 12).
Gráfico 12
Conservación de especies acuáticas: estructura del empleo por sexo (2007)
72%
28%
Asalariados
Hombres Mujeres
77%
23%
Patronos
Hombres Mujeres
Fuente: BCE
16
De la estructura productiva descrita en base a la estadística del Banco Central del Ecuador,
se deduce que ésta es una rama de actividad con una importante dotación de capital, que
emplea asalariados formales y que se orienta a la exportación. Sus encadenamientos “hacia
atrás” denotan una función de producción que insume productos de la pesca y de la
acuacultura (atún, pescado, camarón, otros productos de la pesca); los recipientes de los
productos en conserva requieren productos metálicos para los enlatados, papel y cartón; el
medio en el que se conservan los productos es, en general, aceite vegetal, refinado o crudo;
los envases de plástico representan apenas 0,5% del consumo intermedio total. El consumo
de energía eléctrica y los costos de financiamiento son inferiores a 1%, cada uno. Se trata,
en resumen, de una rama productiva tradicional, que se sustenta en la extracción de
productos del mar y que se encuentra expuesta a dos factores adversos: la competencia
internacional y el agotamiento de los recursos ictiológicos. En consecuencia, la promoción
del desarrollo endógeno sustentable en este campo requerirá de una intensificación de la
asociatividad de los pescadores pequeños y artesanales, así como de una normativa que
garantice la renovación de los recursos.
3.1 Comercio exterior del sector pesquero
Bajo la premisa de que, como ha quedado demostrado en el acápite previo, el sector
pesquero, y su extensión natural, la industria de conservación de especies acuáticas, se
encuentran orientados a la exportación, este acápite desarrolla un análisis más detallado de
los resultados del sector externo de este sector productivo. Se considera relevante incluir en
éste también el análisis de las exportaciones e importaciones de los productos “crudos”,
para comprender la tendencia relativa de los productos crudos y procesados generados en el
sector.
La Tabla 5 presenta una panorámica general del comercio internacional del sector
de productos de la pesca, frescos y procesados, para el periodo 2005-2010. La primera
conclusión que se puede extraer es que en el periodo investigado la exportación de
productos frescos (crudos) tuvo un crecimiento absoluto en volumen (TM) de 75,5% y de
88,9% en valor, mientras que los precios variaron 7,6%. Esto quiere decir que el mayor
valor exportado fue, básicamente, consecuencia de la –casi- duplicación de las capturas.11
Tabla 5
Productos de pesca, frescos y procesados: exportaciones e importaciones (2005-2010) Productos crudos Productos procesados
TM $ x 1000 (fob) $ / kg TM $ x 1000 (fob) $ / kg
Exportaciones
2005 136.690,3 577.540,6 4,23 206.006,8 489.641,7 2,38
2006 161.851,5 720.512,9 4,45 215.032,6 567.566,3 2,64
2007 187.262,0 787.988,3 4,21 213.828,3 670.558,5 3,14
2008 191.784,3 911.314,6 4,75 228.101,9 906.633,1 3,97
2009 219.419,0 902.540,9 4,11 177.604,7 632.774,2 3,56
11
Esta panorámica general incluye exportaciones e importaciones de las partidas Nandina 03.02 (pescado
fresco o refrigerado), 03.03 (pescado congelado), 03.04 (filetes y demás carne de pescado fresco, refrigerado
o congelado), 03.05 (pescado seco, salado, ahumado, harina y polvo aptos para alimentación humana), 03.06
(crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para alimentación humana), 1604 (preparaciones y
conservas de pescado), y 1605 (crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o
conservados).
17
2010 239.865,3 1.091.235,0 4,55 171.909,5 603.738,8 3,51
Importaciones
2005 4.577,3 3.439,8 0,75 934,3 1.323,2 1,42
2006 7.558,7 4.635,6 0,61 1.375,5 2.714,1 1,97
2007 37.234,9 46.182,2 1,24 1.264,4 2.364,6 1,87
2008 132.032,1 211.732,5 1,6 428,3 1.231,0 2,87
2009 162.980,4 207.846,1 1,28 368,3 1.909,5 5,19
2010 151.065,1 202.441,7 1,34 1.482,1 5.307,6 3,58
Fuente: BCE
Al mismo tiempo, la importación de productos frescos (crudos) creció de 4.577,5 TM en
2005 a 151.065,1 TM en 2010, es decir un crecimiento absoluto de más de 3.000%. Dado el
crecimiento de los precios de estas importaciones (78,7% entre 2005 y 2010), el valor
importado también se incrementó en 5.785%. Un crecimiento tan importante de las
importaciones de productos frescos no puede explicarse tan solo en la demanda interna.
Una explicación alternativa y complementaria sería que se estaría importando producto
fresco para reexportarlo, tanto fresco como procesado y en conserva.
Mientras que en productos frescos creció la importación y la exportación, en
productos procesados se dio una reducción en volumen de las exportaciones, de 16,6%, y
un incremento de las importaciones de 58,6%. Para el caso de las exportaciones, un
crecimiento de 47,8% de los precios unitarios compensó el descenso del volumen, con lo
que el valor exportado pudo crecer 23,3% entre 2005 y 2010. En el caso de las
importaciones, el incremento de precios durante el periodo fue de 152,8%, con lo que el
valor importado también creció, en 301%.
Al parecer, entre 2006 y 2008 ocurrió un cambio estructural en el sector, debido al
rápido crecimiento de las importaciones de productos crudos, cuyo valor creció de $ 4,6
millones en 2006 a $ 202,4 millones en 2010. Cabe notar, además, que este fenómeno
ocurrió antes de la crisis financiera internacional, mediante un cambio de tendencia de las
importaciones de productos crudos, y que el nuevo nivel de éstas se ha mantenido pese a la
crisis (Gráfico 13).
Gráfico 13
Importaciones y exportaciones de productos de la pesca, frescos o elaborados
(2005-2010) -log. natural del valor real-
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Import. Export.
Fuente: BCE
18
Pese a este cambio, entre 2005 y 2008 el saldo comercial del sector pesquero y de
conservación de productos de la pesca mantuvo una tendencia creciente en sus saldos
totales, llegando a un máximo en ese último año de $ 1.604 millones. En 2009 la caída de la
demanda internacional contrajo el saldo positivo global 17,4%, y en 2010 todavía no se
pudo recuperar el nivel de 2008. La participación de los productos procesados en el saldo
comercial creció entre 2005 y 2008, al pasar del 46% al 56%. Pero, al parecer, la crisis
financiera internacional afectó más a los productos elaborados que a los frescos, pues en
2010 la participación de los primeros en el saldo comercial total del sector se redujo a 40%,
mientras que la de los segundos (frescos) alcanzó su participación más alta durante el
periodo analizado (60%). Para una mejor comprensión, estos resultados globales requieren
analizarse en forma pormenorizada.
Pescado fresco o refrigerado (0302)
Entre 2005 y 2010 el producto exportado como pescado fresco o refrigerado, excepto de los
filetes y demás carne de la partida 0304, tuvo un incremento de precios de 162,1%. Pese a
una disminución del volumen exportado (18,5%), la mejor cotización en los mercados
internacionales de los productos frescos duplicó el valor exportado (Tabla 6). Como las
importaciones de estos productos son marginales, la balanza comercial es claramente
favorable al Ecuador. Estos resultados indicarían que las preferencias de los consumidores
externos por los productos frescos hacen muy atractiva esta sub-rama del sector, aunque de
la estadística disponible se conoce que en 2010 estas exportaciones representaron 2,7% del
valor total exportado.
Tabla 6
Partida 0302: Pescado fresco o refrigerado (2005-2010)
Exportaciones Importaciones Saldo
TM
$ x 1000
(fob) $ / kg TM
$ x 1000
(fob) $ / kg $ x 1000
2005 9.324,4 21.137,4 2,27 1.642,7 140,0 0,09 20.997,4
2006 9.825,0 27.141,9 2,76 1.407,4 114,0 0,08 27.028,0
2007 10.913,9 36.145,1 3,31 1.263,4 125,0 0,1 36.020,1
2008 7.506,0 34.351,8 4,58 1.795,6 361,5 0,2 33.990,3
2009 6.624,9 36.556,6 5,52 1.903,2 408,7 0,21 36.147,9
2010 7.600,7 45.258,4 5,95 2.727,0 564,2 0,21 44.694,1
Fuente: BCE
Pescado congelado (0303)
Las exportaciones de pescado congelado, excepto de los filetes y demás carne de pescado
de la partida 0304, tuvieron un incremento de 246,7% en volumen, entre 2005 y 2010. En
este caso también los precios internacionales fueron favorables, con una subida de 42,9%,
lo que permitió un crecimiento del valor de 396,4%. Sin embargo, en esta partida se registra
el inusual crecimiento de las importaciones de pescado congelado, por lo que la balanza
comercial en este caso se tornó negativa en 2007, llegando en 2010 a arrojar una cifra
deficitaria de $ 136,9 millones (Tabla 7). Las importaciones de estos productos tuvieron un
incremento absoluto de precios de 419,2%.
19
Tabla 7
Partida 0303: Pescado congelado (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo
TM
$ x 1000
(fob) $ / kg TM
$ x 1000
(fob) $ / kg $ x 1000
2005 16.350,6 12.522,2 0,77 2.070,8 528,4 0,26 11.993,8
2006 14.348,8 12.412,9 0,87 5.349,4 2.133,3 0,40 10.279,6
2007 18.533,7 20.175,0 1,09 35.165,2 43.482,5 1,24 -23.307,4
2008 31.187,6 45.150,3 1,45 129.738,9 209.516,1 1,61 -164.365,8
2009 51.552,1 63.392,3 1,23 160.504,7 205.865,3 1,28 -142.473,1
2010 56.678,2 62.164,8 1,10 147.508,3 199.141,6 1,35 -136.976,8
Fuente: BCE
Filetes de pescado y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados (0304)
Las exportaciones de filetes de pescado y demás carne de pescado fresco, refrigerado o
congelado tuvieron una evolución más parsimoniosa: su volumen creció 28,6%, mientras
que su precio lo hizo en 20,8%, con lo que el valor exportado pasó de $ 83 millones en
2005 a $ 129,2 millones en 2010 (Tabla 8). De su lado, las importaciones de esta partida
crecieron en forma significativa, debido al incremento de precios, hasta 2007, aunque en
niveles que no afectaron el saldo comercial de esta partida.
Tabla 8
Partida 0304: Filetes de pescado y demás carne de pescado fresco, refrigerado o
congelado (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo
TM
$ x 1000
(fob) $ / kg TM
$ x 1000
(fob) $ / kg $ x 1000
2005 18.637,7 83.170,1 4,46 747,6 1490,5 1,99 81.679,6
2006 19.905,6 88.419,4 4,44 735,3 2100,6 2,86 86.318,8
2007 27.348,6 112.508,8 4,11 692,6 2101,0 3,03 110.407,9
2008 22.562,1 112.449,1 4,98 360,6 1146,1 3,18 111.303,1
2009 24.594,1 133.303,4 5,42 500,9 1175,0 2,35 132.128,4
2010 23.961,3 129.207,1 5,39 693,8 1938,8 2,79 127.268,4
Fuente: BCE
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina, polvo y pellets de
pescado, aptos para la alimentación humana (0305)
La partida 0305 comprende una gran variedad de productos de la pesca: pescado seco,
salado o en salmuera, pescado ahumado, harina, polvo y pellets de pescado. El pescado
seco salado se produce en forma estacional, en especial en Galápagos (bacalao) para las
festividades de Semana Santa; su producción no tiene incidencia en la balanza comercial
del sector. Las exportaciones de esta partida pasaron en 55 TM en 2005 a 2.276 TM en
2007, para luego oscilar entre 200 y 255 TM por año. En este caso, el incremento de las
importaciones no ha significado una amenaza para la balanza comercial de la partida, pues
el saldo positivo ha seguido creciendo, año por año (Tabla 9).
20
Tabla 9
Partida 0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina, polvo y
pellets de pescado, aptos para la alimentación humana (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo
TM $ x 1000
(fob)
$ / kg TM $ x 1000
(fob)
$ / kg $ x 1000
2005 55.0
55,0
791,8 14,39 13,1 26,4 2,01 765,5 2006 39,6 652,2 16,48 1,6 16,0 9,93 636,2
2007 2.276.3
2.276,5
1.950,7 0,86 4,7 50,4 10,66 900,2 2008 203,3 3.711,5 18,26 35,6 171,4 4,81 3.540,1
2009 206,2 3.280,5 15,91 12,2 136,0 11,17 3.144,5 2010 253,4 3.918,8 15,47 58,7 295,5 5,03 3.623,3
Fuente: BCE
Crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana
(0306)
La exportación de crustáceos y harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la
alimentación humana constituye un rubro que de año en año gana importancia entre las
exportaciones del sector, debido a la creciente utilización de camarones para producir estos
elaborados. El valor exportado pasó de $ 459,9 millones en 2005 a $ 850,6 millones en
2010, con un crecimiento de precios de 12,9%. Es decir, el crecimiento del valor exportado
obedeció a un sustancial incremento de los volúmenes exportados, del orden de 64,1%. Del
lado de las importaciones, según las estadísticas disponibles, si bien las importaciones han
crecido desde 2006, los volúmenes correspondientes no han tenido una evolución clara, al
igual que los precios. En consecuencia, entre 2005 y 2010 el balance positivo se ha
duplicado (Tabla 10).
Tabla 10
Partida 0306: Crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la
alimentación humana, 2005-2010 Exportaciones Importaciones Saldo
TM $ x 1000
(fob)
$ /
kg
TM $ x 1000
(fob)
$ / kg $ x 1000
2005 92.322,6 459.919,0 4,98 103,1 1.254,5 12,17 458.664,6
2006 117.732,5 591.886,6 5,03 64,9 271,7 4,19 591.614,8 2007 128.189,3 617.208,7 4,81 109,1 423,3 3,88 616.785,5
2008 130.325,3 715.651,8 5,49 101,5 537,4 5,3 715.114,4 2009 136.441,7 666.008,1 4,88 59,4 261,0 4,39 665.747,0
2010 151.371,6 850.685,9 5,62 77,3 501,7 6,49 850.184,2
Fuente: BCE
Preparación y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de
pescado (1604)
Esta es la partida relevante para el desarrollo de la rama de actividad, pues contiene los
principales productos preservados y enlatados que podrían promover el desarrollo
endógeno. Sin embargo, según se puede apreciar de la Tabla 11, entre 2005 y 2011 su
volumen total exportado se redujo de 204 mil TM a 171 TM, a pesar de que su precio se
incrementó en 45,8%. Es importante constatar que en 2008 se llegó a un máximo histórico
de exportaciones, con 226 mil TM y $ 897,3 millones exportados; sin embargo, entre 2008
y 2010 el volumen exportado se redujo 23,3%, así como el precio unitario, de $ 4/kg a $ 3,5
21
/kg. En 2010 el valor exportado por las partidas comprendidas en la 1604 fue similar al
valor registrado en 2006.
Tabla 11
Partida 1604: Preparación y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos
(2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo
TM $ x 1000
(fob)
$/kg TM $ x 1000
(fob)
$/kg $ x 1000
2005 204.385,6 481.227,5 2,4 902,9 1.128,7 1,3 480.098,9
2006 213.390,5 558.325,4 2,6 1311,3 2.210,2 1,7 556.115,2
2007 212.891,5 664.239,5 3,1 1213,3 2.119,7 1,7 662.119,8
2008 226.848,7 897.280,0 4,0 382,1 891,3 2,3 896.388,7
2009 176.655,8 626.406,3 3,5 315,4 1.420,6 4,5 624.985,6
2010 171.044,8 598.269,0 3,5 1410,6 4.685,0 3,3 593.584,0
Fuente: BCE
Al mismo tiempo, en el mismo periodo (2005-2010) el valor de las exportaciones de esta
partida (1604) se cuadruplicó, al pasar de $ 1,1 millones a $ 4,7 millones, es decir una tasa
de crecimiento absoluta de 315%. Los precios de importación de esta partida variaron
153,8%, mientras que los volúmenes se incrementaron 56,3%. Si bien el nivel de las
importaciones no alcanzó sino a menos de 1% de las exportaciones, razón por la cual el
saldo de esta partida sigue siendo cómodamente positivo, los mayores niveles de
importación indican un renovado interés del consumo interno en los productos de mar
enlatados provenientes del resto del mundo.
Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (1605)
Tabla 12
Partida 1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o
conservados (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo
TM
$ x 1000
(fob) $ / kg TM
$ x 1000
(fob) $ / kg
2005 1.621,2 8.414,1 5,2 31,3 194,6 6,2 8.219,6
2006 1.642,0 9.240,9 5,6 64,2 503,9 7,8 8.737,0
2007 936,8 6.319,0 6,7 51,0 244,9 4,8 6.074,1
2008 1.253,2 9.353,1 7,5 46,2 339,7 7,4 9.013,4
2009 948,9 6.368,0 6,7 52,9 488,9 9,2 5.879,1
2010 864,7 5.469,8 6,3 71,5 622,6 8,7 4.847,2
Fuente: BCE
En 2008 las exportaciones de preparados y conservas de crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos alcanzaron una cifra récord de $ 9,3 millones, para decrecer en los
siguientes años hasta los $ 5,4 millones, en 2010 (Tabla 12). Si bien este rubro de
exportación representó menos de 1% de las exportaciones de preparados y conservas de
pescado, caviar y sus sucedáneos, y si bien sigue manteniendo un saldo positivo respecto
del resto del mundo, su retroceso constituye un indicio muy preocupante de pérdida de
22
competitividad, en especial luego de la crisis financiera de 2009, a pesar de que en términos
absolutos para el periodo 2005-2010 se nota un crecimiento de los precios de 21,15%.
3.2 Destino de las exportaciones
En 2010 el principal destino de las exportaciones de pescado fresco o refrigerado entero fue
EEUU (Tabla 13), con 74% del volumen total exportado por la partida 0302, seguido de
Europa (13%) y Asia (13%). A Sudamérica este tipo de producto, de alta calidad y precio,
solo fue 1% del volumen total exportado.
Tabla 13
Principales destino de las exportaciones de preparados y conservas de pescado y
productos de la pesca (2010)
Mercados
Partidas
03021 0303
2 1604.13
3 1604.14
4
TM % TM % TM % TM %
EEUU 6.414,4 74% 2.206,3 4% 2.792,6 9% 7.788,0 6%
Sudamérica 60,6 1% 9.992,2 16% 23.122,3 77% 29.886,8 23%
América del Norte 30,5 0% 18,6 0% 966,0 3% 130,6 0%
Centroamérica 2.511,2 4% 2.946,4 10% 744,8 1%
Europa 1.094,1 13% 5.604,1 9% 17,7 0% 43.784,8 34%
Asia y Africa 1.095,3 13% 9.357,6 15% 17,7 0% 43.912,5 34%
Zona Franca de Ecuador 32.313,8 52% 1.106,6 1%
Total 8.694,8 100 62.003,7 100 29.862,6 100 127.354,1 100
1. Pescado fresco o refrigerado, excepto los de la partida 03.04
2. Pescado congelado, excepto los de la partida 0304
3. Sardinas, sardinelas y espadines
4. Atunes, listados y bonitos
Fuente: BCE
El destino más importante destino del pescado congelado fue la zona franca ecuatoriana,
con 52% del volumen total exportado en 2010. Esta forma de comerciar este producto no
permite identificar con certeza el destino final de este tipo de productos. Sin embargo, cabe
destacar que a Sudamérica se dirigió 16% del volumen total y a Asia otro 15%.
En 2010 Sudamérica constituyó el destino más importante de las exportaciones de
enlatados de sardinas, sardinelas y espadines. El segundo lugar en esta partida lo ocupó
Centroamérica, con 10% y el tercero EEUU con 9%. Al parecer, en EEUU la demanda
estaría alimentada por compatriotas migrantes y otros migrantes latinoamericanos que ya
conocían de estos productos. Los productos de esta partida (1604.13) se encuentran
repartidos en todas las regiones del mundo, aunque su destino preferente es Sudamérica.
Los enlatados de atunes, listados y bonitos (partida 1604.14) fueron en 2010 a tres
destinos principales: Europa y Asia, con sendas participaciones del 34%, y Sudamérica con
23%. A EEUU se destinó otro 6% del volumen total exportado ese año con cargo a esta
partida.
De estos datos se deduce que EEUU no es el principal destino de las exportaciones
de conservas de pescado (en especial sardinas y atunes), pues su participación combinada
es de 6,7% del volumen total exportado en 2010. Es así como Sudamérica se ha convertido
en el principal destino de estas manufacturas, con una participación combinada de 33,7%.
Asia se encuentra en el segundo lugar (27.9%), seguido muy de cerca por Europa, con
27,8%.
23
Al considerar el origen de las importaciones, se encuentra que el 99,9% de las de
pescado fresco o refrigerado (0302) proviene del Perú; que el 56% del pescado congelado
(o3o3) proviene de aguas internacionales; que el 100% de las importaciones de sardinas,
sardinelas y espadines (1604.13) se compra a España; y el que 96,8% de los atunes, listados
y bonitos (1604.14) se importan desde zonas francas del mismo Ecuador.
3.3 Empleo y salarios
Según la información disponible, entre 1999 y 2006 la evolución de la población empleada
en el sector pesquero llegó a un máximo de 51.100 personas en 2005. Al parecer, esta no es
una rama de actividad que se caracterice por una tendencia creciente a incorporar fuerza de
trabajo, y las oscilaciones anuales de ésta tendrían más relación con las oscilaciones de la
demanda mundial de los productos de la pesca (Gráfico 14).
Gráfico 14
Población empleada en el sector pesquero (1999-2006)
48.000
50.800
42.300
35.600
46.000
37.500
51.100
48.900
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Labostat
En el sector extractivo de la pesca industrial la participación de la mujer es prácticamente
nula, pero en el área de procesamiento industrial (empacadoras) prácticamente la totalidad
de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, prefiriéndose su contratación por ser
percibidas en términos generales como más prolijas y eficientes para esos trabajos (Gráfico
15).
En la pesca artesanal se encuentra cierta participación femenina, concentrándose
especialmente en la recolección de moluscos y crustáceos (coloquialmente denominadas
“concheras”, “almejeras”, “mejilloneras”, “cangrejeras”, “jaiberas”, según su actividad
principal) con una importante presencia en la provincia de Esmeraldas.
La pesca es una actividad tradicionalmente masculina; sin embargo, las mujeres y
sus familias participan en la preparación de redes, en la limpieza y procesamiento del
pescado para la entrega a intermediarios o venta directa, y también en la preparación para
el consumo familiar.
En la actualidad el salario mínimo vital del trabajador de la pesca general es de $
200 mensuales. En este sector se debe diferenciar la situación de los pescadores artesanales
e industriales. El pescador del subsector artesanal en la mayoría de los casos no contaba
24
con ningún tipo de cobertura de seguridad social, lo que está cambiando con la creación
del Seguro Social del Pescador.
Gráfico 15
Población empleada en el sector pesquero (1999-2006), según sexo
Fuente: Labostat
Según los actores contactados en la mayoría de los casos se cumplen con la legislación
laboral pertinente lo que al menos en teoría permitiría a los trabajadores del sector
industrial a acceder a la atención requerida.12
Los pescadores forman parte de las comunidades en las que habitan; la pesca se
considera una actividad digna y sacrificada que permite ganar dinero en forma honesta,
además de estar relacionada (especialmente en el caso de la pesca artesanal) con la libertad
de trabajar cuando el pescador lo desee.13
Las poblaciones dedicadas a la pesca no cuentan con muchas opciones laborales,
más allá de la agricultura. En menor escala y en periodos más recientes se ha desarrollado
la actividad turística o la elaboración de artesanías, aunque se trata más bien de casos o
proyectos dispersos. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros conduce un proyecto que ha
capacitado a 1.080 personas, incentivándolas para la formación de microempresas
comunitarias (actualmente existen 22 emprendimientos en proceso). Los cursos impartidos
se han referido a administración de empresas comunitarias, reparación de motores fuera de
borda, motivación y liderazgo, procedimiento parlamentario, tecnología pesquera y
procesamiento de productos marinos.
12
En buena medida, la información de esta sección ha sido extraída de Víctor Pinoargote, Situación Socio-
Laboral del Sector Pesquero Ecuatoriano, Global Consult, octubre 2008. 13
Fuente: Página Web, Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec
46.40045.100
38.900
30.300
40.200
34.200
38.400
42.200
1.6005.700
3.400 5.300 5.800 3.300
12.700
6.700
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hombres Mujeres
25
3.4 Flota Pesquera14
Es necesario distinguir entre el subsector pesquero artesanal y el subsector pesquero
industrial, dado que constituyen realidades muy diferentes.
En general, el subsector pesquero industrial opera de manera mucho más formal,
con mayor control por parte de las autoridades competentes, y mejor consideración de las
regulaciones nacionales e internacionales relativas al equipamiento y procedimientos de
seguridad laboral, condiciones adecuadas de trabajo, capacitación del personal,
regularización de las relaciones laborales, seguridad social, etc. El subsector pesquero
artesanal es más informal, resistente al cambio tecnológico y supuestamente tendiente a la
protección y al paternalismo.
La flota pesquera industrial, según datos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros
(SRP), actualizados a 2006 contaba con 478 embarcaciones, de las cuales 95 se dedicaban a
la pesca del atún, 44 a la pesca de especies pelágicas menores (sardineras), 187 a pesca
blanca y 152 a la captura de camarón (Gráfico 16).
Gráfico 16
Flota pesquera industrial ecuatoriana (2006)
20%
9%
39%
32%
Atún (95)
Sardina (44)
Pesca blanca
(187)
Camarón (152)
Fuente: SRI
Según información de la Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores Ecuatorianos
(FENACOPEC) en la actualidad la flota pesquera artesanal está compuesta por unas 22.000
embarcaciones (aproximadamente) de diferente tamaño y diseño. Así mismo, las artes de
pesca pueden variar mucho, según el producto que se procura capturar. Según la SRP, en
2006 existían 141 caletas (puertos) pesqueros habilitadas, desde las cuales operaban 57.299
pescadores artesanales registrados, distribuidos de la siguiente manera: 17.816 en Guayas,
22.183 en Manabí, 11.084 en Esmeraldas, 5.158 en El Oro y 1.058 en Galápagos (Tabla
14). De acuerdo a estas cifras, la opción planteada por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), de impulsar en la Región 4 las actividades de
procesamiento y conservación de pescado y productos de la pesca parece muy acertada, al
menos por dos razones. La primera, porque en efecto, en la provincia de Manabí se
encuentra la mayor actividad de pesca artesanal, que podría servir de base para una opción
más inclusiva de producción de enlatados y conservas de productos de mar. La segunda, se
desprende de la anterior, en el sentido de que hacerlo en esta región de planificación
14
Víctor Pinoargote, Situación Socio-Laboral del Sector Pesquero Ecuatoriano, Global Consult, octubre 2008.
26
contribuirá a desconcentrar el desarrollo nacional en la región de Guayaquil, lo que a su vez
promoverá un desarrollo territorial más equitativo.
Tabla 14
Pescadores y Caletas por Provincia (2006) Provincia # Caletas # Pescadores %
Guayas 41 17.816 31,09%
Manabí 35 22.183 38,71%
Esmeraldas 51 11.084 19,34%
El Oro 11 5.158 9,00%
Galápagos 3 1.058 1,85%
Total 141 57.299 100,00%
Fuente: SRP
La fibra de vidrio es el tipo de embarcación más utilizada por los pescadores artesanales. La
Tabla 15 presenta la distribución por provincia y por tipo de embarcación pesquera.
3.5 Consumo per cápita de productos pesqueros Los ecuatorianos consumen un promedio de pescado y otros productos de la pesca de 7 kg
/ año, cifra inferior a la media mundial, de aproximadamente 20 kg / año. Esta diferencia
indica que en este campo queda mucho por hacer, sobre todo en mejoramiento del producto
y su distribución, que son las claves para incrementar el consumo.
Tabla 15
Composición de la Flota Pesquera Artesanal, por tipo de Embarcación y por
Provincia (2006)
Tipo Guayas Manabí Esmeraldas El Oro Galápagos Total
Balsa 36 - - - - 36
Bongo 7 224 3.004 50 - 3.285
Canoa de Montaña 650 132 474 210 - 1.466
Canoa Realzada 332 - 1.909 20 - 2.261
Panga 570 551 7 - 303 1.431
Bote de Madera 1.097 110 - 799 76 2.082
Fibra de Vidrio 1.328 2.446 1.194 100 156 5.224
Balandra 50 94 - - - 144
Total 4.070 3.557 6.588 1.179 535 15.929 Fuente: SRP
Uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento del mercado ecuatoriano son los
problemas de distribución de los productos pesqueros. La geografía ecuatoriana encarece el
producto en la Sierra. Otra variable que condiciona el crecimiento del sector pesquero es el
precio, dada la capacidad de compra de la población, lo que condiciona el consumo de
productos pesqueros. El mercado ecuatoriano, no sería un mercado de marcas sino un
mercado de precios.15
Las conservas, por el contrario, no representan un nicho sino un
15
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), El mercado pesquero en Ecuador, Estudio de Mercado,
agosto de 2009.
27
mercado: su precio asequible para la mayoría de los ecuatorianos las ha convertido en un
producto habitual de la cesta de consumo de la familia ecuatoriana.
4. Análisis FODA
El sector pesquero se vale de un recurso renovable que depende de las reservas marítimas
existentes; su desarrollo debe considerar las capacidades de recuperación de ese recurso,
para evitar su agotamiento por sobreexplotación. La falta de controles pone en riesgo el
futuro de la industria pesquera.16
Análisis Interno
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Ubicación geográfica privilegiada
- Demanda fuerte y sostenida que garantiza la
comercialización de los productos.
- Crecimiento sostenido en el mercado
nacional e internacional.
- Infraestructura adecuada para el
procesamiento y almacenamiento del atún.
- Experiencia del sector en todas las
modalidades de pesca.
-Especialmente en el caso de la pesca
artesanal, mucha informalidad, poca
cultura de cumplimiento de regulaciones,
paternalismo arraigado.
-Resistencia al cambio.
-Altos costes de explotación
-Diferencias entre gremios, conflictividad
social incipiente.
Análisis Externo
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Mercado amplio al que se puede acceder,
aprovechando la globalización de la
economía.
- Producción de túnidos con aceptación en
el mercado nacional e internacional.
- En el caso de la pesca artesanal,
capacitación para mejorar en
productividad.
- En el caso de la pesca artesanal,
incursionar en otros sectores productivos
como turismo.
- Asociatividad para reducir costos.
- Presencia de fenómenos naturales que
afectan el desarrollo de la actividad
pesquera.
- Agotamiento de los recursos
disponibles por sobreexplotación.
16
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP),
Competitividad Industrial del Ecuador, julio de 2004; Víctor E. Pinoargote, Situación Sociolaboral del Sector
Pesquero Ecuatoriano, Proyecto para el Desarrollo Racional y Sostenible del Sector Pesquero, Global
Consult, octubre de 2008; María José Torres, El Mercado Pesquero en Ecuador, Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), agosto de 2009. Fundación Stratega, Diagnóstico del Sector de Pesca y
Acuicultura de la República del Ecuador, julio 2001.
28
5. Aspectos institucionales Entre las instituciones gubernamentales con intervención específica en el sector de la pesca
se cuentan:
Subsecretaria de Recursos Pesqueros, que forma parte del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Está ubicado en la ciudad de Manta. Es la
institución gubernamental que se encarga del establecimiento de políticas y controles para
la regulación de la actividad pesquera, así como de coordinar el trabajo de las demás
instituciones del estado con participación en dicho ámbito.17
Instituto Nacional de Pesca, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP), con domicilio en la ciudad de Guayaquil. La principal
misión del Instituto es “…ser un organismo especializado dedicado a la investigación
biológica, tecnológica y económica, tendientes a la ordenación y desarrollo de las
pesquerías.18
Las autoridades del sector están empeñadas en la difusión de buenas prácticas
pesqueras. Se considera necesario insistir en la importancia de un manejo responsable de
los recursos, para asegurar su aprovechamiento de manera viable y al mismo tiempo
sostenible en el tiempo.
Otra iniciativa importante es el plan de ejecución de la pesca artesanal implementado
por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, cuyos principales lineamientos son:
Desarrollar en el área costera, hasta 8 millas, una zonificación e identificación de
áreas con mayor producción y sitios de reproducción para las especies marinas
sujetas a la pesca artesanal, de acuerdo a las realidades y características de cada
provincia.
Establecer períodos de vedas, prohibición de artes o equipos de pesca, prohibiciones
de pesquerías y otras medidas que contemplen los criterios técnicos-científicos y
socio-económicos, tomando en cuenta las recomendaciones de los usuarios de cada
zona o caleta pesquera.
Iniciar una re-clasificación de embarcaciones pesqueras artesanales, determinando
las áreas de acción permitidas en concordancia con su poder de pesca y limitaciones
de los recursos.
Determinar las características técnicas de las artes de pesca que pueden ser
utilizadas en la franja costera hasta la primera milla.
Determinar regulaciones para prohibir en forma definitiva el uso de aparejos y artes
de pesca destructivos.
Implementar acciones para desarrollar procesos que reduzcan la contaminación de
áreas de pesca y reproducción de especies bioacúaticas.
Mantener un programa de difusión hacia el sector pesquero artesanal y la
comunidad respecto a las medidas de ordenamiento que se desarrollen.
Promover acciones para la regularización de pescadores y embarcaciones
artesanales.19
17
Página Web, Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec. 18
Página Web, Instituto Nacional de Pesca, http://www.inp.gob.ec.
19
Página Web, Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec.