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Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional

2º Trimestre de 2015

2 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE PASSAGEIROS

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte aéreo internacional com origem/destino no

Brasil atingiu 4,9 milhões de passageiros no 2º trimestre

de 2015, volume 2,9% inferior ao mesmo período do ano

anterior.

Quando comparado ao 2º trimestre de 2005, observa-se

que o mercado mais que dobrou de tamanho

(crescimento acumulado de 120%), tendo apresentado

crescimento médio de 8,2% ao longo dos segundos

trimestres.

Os principais mercados aéreos internacionais para o

Brasil no 2º trimestre de 2015, em termos absolutos,

foram América do Sul, Europa e América do Norte,

representando juntos 4,4 milhões de passageiros ou

89,9% do total dos passageiros transportados.

Em termos de taxas de crescimento do tráfego aéreo

entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-

se queda em todos mercados: Europa (3,2%), América

do Sul (1,8%) e América do Norte (1,6%).

A América do Norte e a América do Sul ganharam

participação relativa no transporte aéreo internacional

de passageiros do país, em comparação com o 2º

trimestre de 2014, passando de 28,6% para 29,0% e de

30,2% para 30,6%, respectivamente. A Europa teve sua

participação reduzida, de 30,5% para 30,4%.

Os três países com maior volume de tráfego de

passageiros com o Brasil, neste 2º trimestre de 2015,

foram Estados Unidos (26,2%), Argentina (13,9%) e

Portugal (7,3%), os quais responderam conjuntamente

por 47,4% do mercado internacional de passageiros do

país.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



3 ANAC/SRI/GAMI

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,

dois apresentarem crescimento no tráfego aéreo de

passageiros no período: Chile (14%) e Reino Unido

(4%). As reduções mais acentuadas no período foram:

Portugal (10%), Espanha (7%) e Panamá (7%).

O volume de operações internacionais no país

apresentou redução de 5% entre o 1º trimestre (1º de

março) de 2015 e o 2º trimestre (1º de junho) de 2015,

passando de 1.270 para 1.207 frequências

internacionais semanais operadas com origem e destino

no Brasil.

As empresas TAM e Gol ocuparam a liderança do

segmento internacional de passageiros, em termos de

volume de operações, tendo operado 230 e 153

frequências semanais, respectivamente, no 2º trimestre

de 2015.

As empresas brasileiras (TAM, GOL, Azul e Avianca

Brasil) representaram 33,2% do total de frequências

internacionais do país, neste período.

No comparativo do 1º trimestre de 2015 com o 2º

trimestre de 2015, as maiores diminuições ocorreram

com Aerolineas (17%) e American (15%).

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas atuantes, a TAM

transportou 1,1 milhão de passageiros, absorvendo uma

fatia de 23% do mercado no 2º trimestre de 2015. Outras

empresas de destaque no período, em termos de market

share, foram American (9%), GOL (8%), TAP (7%) e

COPA (5%).

As empresas brasileiras (TAM, GOL, Azul e Avianca

Brasil) representaram 32,8% do mercado de transporte

aéreo internacional de passageiros no 2º trimestre de

2015.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



4 ANAC/SRI/GAMI

No que se refere ao desempenho das principais

empresas em relação à variação do volume de

passageiros transportados no 2º trimestre de 2015,

comparado ao 2º trimestre de 2014, sobressaíram-se:

British (12%), TAM (7%), Lan Chile (5%), Avianca (5%)

e GOL (3%).

AMÉRICA DO SUL

O mercado aéreo Brasil-América do Sul registrou cerca

de 1,5 milhão de passageiros no 2º trimestre de 2015.

Tal volume representou uma diminuição de 1,8% em

relação ao mesmo período do ano anterior. Entre 2005

e 2015, o mercado em questão apresentou taxa de

crescimento médio de 7,6% a.a., considerando apenas

os segundos trimestres de cada ano.

Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o

Brasil e os demais países sul-americanos no 2º trimestre

de 2015, a Argentina ocupou a primeira posição, com

45%, seguida pelo Chile (20%), Peru (10%) e Uruguai

(9%). A Argentina é o segundo maior parceiro aéreo

global do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.

Na comparação do 2º trimestre de 2015 em face ao

período homólogo do ano anterior, o número de

passageiros registrou aumento apenas com o Chile

(14%). Os demais mercados tiveram queda: Uruguai

(6%), Peru (4%) e Argentina (-0,1%). Entre os demais

países, destaca-se a Venezuela com redução de 79%.

Em razão dessa queda houve uma expressiva

diminuição na sua participação de 2,6% em 2014 para

0,6% em 2015.

Gol e TAM apresentaram maior participação no mercado

Brasil-América do Sul, operando 130 e 113 frequências

semanais, respectivamente, respondendo juntas por

48% das operações semanais, no 2º trimestre de 2015.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



5 ANAC/SRI/GAMI

Considerando dados agregados de participação por

empresa aérea no mercado sul-americano, TAM

(27,7%) e Gol (23,8%) responderam em conjunto por

51,5% do mercado total de passageiros no 2º trimestre

de 2015.

As dez principais empresas representaram 92,8% do

mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul

no 2º trimestre de 2015.

Quanto ao desempenho das empresas em relação ao 2º

trimestre de 2014, os maiores destaques em termos de

taxa de crescimento do volume de passageiros

transportados foram: Austral (38%) e TAM (15%). As

variações negativas foram: TAM Mercosur (57%),

Aerolineas (19%), Lan Peru (8%) e TACAPERU (4%).

ESTADOS UNIDOS

O mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e os

EUA apresentou taxa de crescimento médio de 9,6%

a.a., ao longo dos segundos trimestres do período 2005-

2015. No comparativo do 2º trimestre de 2015 frente ao

mesmo período de 2014, a taxa contraiu 3,1%, tendo o

volume de passageiros transportados sido de 1,28

milhão.

Em termos de volume de operações das empresas

aéreas atuantes nesse mercado no 2º trimestre de 2015,

destacaram-se a American Airlines, com 98 frequências

semanais, seguida da TAM, com 74. As empresas

brasileiras (TAM, Gol e Azul1) representaram 36,5% das

frequências operadas neste período.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

1 Azul opera nas seguintes rotas: Campinas-Fort Lauderdale (10

frequências) e Campinas-Orlando (7 frequências). * Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota São Paulo – Los Angeles – Seul (3 frequências).



6 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas, a concorrência

mostrou-se mais direta entre American (33,0%) e TAM

(32,1%), seguidas pela Delta (13,8%) e pela United

(12,6%). Essas quatro empresas representaram 91,4%

do mercado no 2º trimestre de 2015.

A transportadora Azul deteve 6,7% de participação do

mercado no período analisado. A GOL teve pequena

participação (1,3%) devido a operação de seus voos

fazer escala em Punta Cana e, por conseguinte,

transportando passageiros também para esse destino.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados por empresa, em relação

ao 2º trimestre de 2014, observa-se que apenas a TAM

teve evolução positiva (2,5%). As demais tiveram

contração, tendo as quedas mais acentuadas sido

Korean (20,8%) e Gol (21,1%).

UNIÃO EUROPEIA

O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da

União Europeia registrou o volume de 1,43 milhão no 2º

trimestre de 2015, representando tal montante uma

diminuição de 3,2% em relação ao mesmo período do

ano anterior. No comparativo dos segundos trimestres

ao longo do período 2005-2015, o mercado cresceu à

taxa média anual de 6,0%.

O número de passageiros transportados entre Brasil e

Portugal somou 359,1 mil passageiros. Em seguida

aparece a França, com 249,7 mil, e Espanha, com 229,6

mil.

Três países apresentaram redução no quantitativo de

passageiros transportados no 2º trimestre de 2015,

quando comparado ao mesmo período do ano anterior:

Portugal (10%), Espanha (7%) e Países Baixos (4%). Os

países com variações positivas foram Itália (8%) e Reino

Unido (4%). Alemanha e França permaneceram

estagnados.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

* A Azul não operava no 2º trimestre de 2014, impossibilitando o cálculo da taxa de crescimento.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



7 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se a participação relativa de cada país da

UE no tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, nota-

se que quatro países responderam por 73,7% desse

mercado, no 2º trimestre de 2015, sendo eles: Portugal

(25,1%), França (17,5%), Espanha (16,1%) e Alemanha

(15,0%).

Em relação ao volume de operações realizadas por

empresa aérea nesse segmento, no mesmo período,

verificou-se que a portuguesa TAP liderou com 71

frequências semanais, seguida pela TAM, com 35.

Outras empresas de destaque foram Air France (29

frequências), Lufthansa (21) e Iberia (18).2

A análise das participações de mercado das empresas

aéreas no transporte de passageiros apontou a TAM em

2º lugar no ranking do mercado Brasil - UE, com 16,8%;

a primeira colocada foi a TAP, com 25,1% de

participação. As empresas aéreas Air France, Lufthansa

e Iberia apareceram em seguida, com 13,5%, 10,2% e

8,8% do mercado, respectivamente, no 2º trimestre de

2015.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do número

de passageiros transportados, por empresa aérea, do 2º

trimestre de 2015, com igual período de 2014,

apresentaram melhor desempenho: Alitalia (14,2%) e

British (11,5%). As maiores quedas no quantitativo de

passageiros transportados foram observadas na Air

Europa (10,8%), TAP (9,5%) e Iberia (6,8%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

2 Destacam-se ainda as operações para Suíça e Turquia, que não integram à União Europeia, por meio das seguintes empresas: Swiss Air (7) e Turkish Airlines (7).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



8 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE CARGA

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte de carga área internacional com origem e

destino no Brasil registrou o volume de 165,6 mil

toneladas no 2º trimestre de 2015, apresentando queda

de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao longo dos segundos trimestres, no período 2005-

2015, observou-se crescimento médio de 3,1%

(crescimento acumulado de 36,1%).

Na análise das participações dos principais parceiros

aerocomerciais do país, verifica-se predominância da

América do Norte e da Europa em termos de volume de

carga transportada com o Brasil. As duas regiões

responderam por 40,2% e 38,1% do mercado,

respectivamente, no 2º trimestre de 2015.

Em termos de variações do volume transportado no 2º

trimestre de 2015, frente ao mesmo período do ano

anterior, houve diminuição nos principais mercados:

América do Norte (11,7%), Europa (3,4%) e América do

Sul (6,6%).

Ao se analisar as participações de mercado

desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a

primeira posição de forma destacada, com 37,0% do

volume de carga transportada no 2º trimestre de 2015;

em seguida, estão Alemanha (9,1%), Chile (5,7%),

Portugal (5,0%) e França (4,4%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



9 ANAC/SRI/GAMI

Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram

que as empresas mistas escoaram 64,0% da carga

aérea transportada entre o Brasil e os demais mercados.

Os outros 36,0% foram transportados por empresas de

vocação exclusivamente cargueira. Houve diminuição

na participação das empresas cargueiras, no 2º

trimestre de 2015 em relação ao mesmo período de

2014, de 39,7% para 36,0%.

Considerando as participações de mercado das

empresas atuantes no segmento, no 2º trimestre de

2015, a liderança foi ocupada pela brasileira TAM

(16,5%), seguida pela Atlas (7,9%), American (7,0%),

ABSA (5,1%) e TAP (5,0%).

As empresas não regulares3 apresentaram participação

de mercado de 2,4% no 2º trimestre de 2015,

destacando-se as americanas Skylease Cargo (1,4%),

Centurion (0,3%) e Florida West (0,2%) e a italiana SW

Italia (0,3%).

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 2º trimestre de 2015, a Atlas

apareceu em primeiro lugar, com 21,9% do mercado,

seguida das empresas ABSA (14,1%), Cargolux (11,4%)

e Lufthansa Cargo (8,6%); há outras com participações

menores.

Quanto ao crescimento relativo ao 2º trimestre do ano

anterior, apenas duas empresas tiveram desempenho

positivo: ABSA (42%) e Lufthansa (16%).

Cinco empresas apresentaram variação negativa maior

do que a média (-7,6%): Lufthansa Cargo (19%), Air

France (18%), TAM (15%) e Cargolux (8%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

3 A ANAC possui disponível dados das empresas não regulares apenas a partir de 2014, com a entrada em vigor da Resolução nº 191/2011, que tornou obrigatório o envio de tais informações.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



10 ANAC/SRI/GAMI

AMÉRICA DO SUL

O transporte de carga aérea entre o Brasil e a América

do Sul correspondeu ao volume de 26,7 mil toneladas no

2º trimestre de 2015, apresentando redução de 6,6% em

relação ao mesmo período do ano anterior.

No período 2005-2013, o crescimento médio nos

segundos trimestres foi de 1,4% a.a. Entretanto, nos

últimos dois anos houve queda no volume de carga,

acarretando taxa de -0,5% a.a. entre 2005-2015.

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil

na região, cinco países responderam, neste 2º trimestre,

por 92,7% dos fluxos da carga transportada: Chile

(35,1%), Argentina (21,3%), Colômbia (20,0%), Peru

(11,1%) e Venezuela (5,2%).

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos

cinco países citados acima, tiveram crescimento Chile

(2%) e Peru (10%). Os desempenhos dos mercados de

transporte de carga aérea foram negativos na

Venezuela (-29%), na Argentina (-20%) e na Colômbia

(-6%)

Em relação ao tipo de operação, houve uma participação

maior das empresas mistas (59,6%) em comparação às

exclusivamente cargueiras (40,4%), no 2º trimestre de

2015. No mesmo período de 2014, as empresas

cargueiras detinham 43,7% no mercado de carga Brasil-

América do Sul.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



11 ANAC/SRI/GAMI

Na análise das participações de mercado das empresas

neste período, TAM (19,6%) e ABSA (18,4%) ocuparam

a liderança do segmento, seguidas por Lan Chile (8,7%),

United Parcel (8,1%), Lan Peru (7,1%), Avianca (6,1%),

dentre outras.

Empresas de nacionalidades não sul-americanas

responderam por 22% do mercado cargueiro da região,

no 2º trimestre de 2015. Isso demonstra a importância

da habilitação de direitos de tráfego acessório nos

Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do

escoamento produtivo do país. Tiveram destaque as

empresas dos Estados Unidos, que responderam por

11,6% do mercado Brasil-América do Sul.

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 2º trimestre de 2015, a

liderança ficou com a ABSA (45,6%), seguida pelas

empresas United Parcel (20,2%), Lan Cargo (9,6%),

TAMPA (8,2%), ATLAS (7,1%) e Lufthansa Cargo

(3,2%). Juntas, tais empresas detiveram 94% do

mercado.

Em termos de crescimento do volume de carga

transportado, no comparativo dos segundos trimestres

dos anos 2014-2015, a ABSA e a Lan Chile tiveram

crescimento expressivo de 145% e 46%,

respectivamente.

Por outro lado, seis empresas apresentaram redução no

volume de carga aérea transportada no mesmo período:

Lan Cargo (-75%), Turkish Airlines (-23%), TAMPA (-

18%), TAM (-17%), United Parcel (-16%) e Lan

Colombia (3%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



12 ANAC/SRI/GAMI

ESTADOS UNIDOS

O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados

Unidos registrou 61,3 mil toneladas no 2º trimestre de

2015, tendo apresentado redução de 13,5% frente ao

mesmo período do ano anterior.

No período 2005-2015, o crescimento acumulado foi de

39,7% (média de 3,4% a.a.).

Considerando-se a divisão do mercado por tipo de

operação, as empresas cargueiras registraram

participação um pouco maior do que as empresas mistas

no volume transportado entre o Brasil e os EUA, de

50,3%, no 2º trimestre de 2015. Esse percentual foi

maior no mesmo período de 2014, quando alcançou

53,5%.

As maiores participações de mercado no transporte

aéreo de carga neste período foram das empresas

ATLAS (19,4%), American (18,9%) e TAM (17,7%),

seguidas pelas empresas, Fedex (7,5%), ABSA (5,7%)

e Delta (5,5%), dentre outras.

Em conjunto, as empresas americanas representaram

64,6% do mercado de transporte de carga; as

brasileiras, 24,9%, e outras nacionalidades, 10,5%.

As empresas não regulares representaram 4,8% deste

mercado. Destaque para as empresas norte-americanas

Skylease Cargo (3,5%), Centurion (0,8%) e Florida West

(0,6%).

Avaliando-se o volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 38,5%

do mercado, seguida por Fedex (14,9%), ABSA (11,4%)

e Tampa (8,2%) no 2º trimestre de 2015.

As empresas americanas têm ainda maior

representatividade entre as empresas cargueiras, com

69,2%; seguidas das empresas colombianas, com 13%,

da brasileira, com 11,4% e da chilena, com 6,4%.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



13 ANAC/SRI/GAMI

A respeito do desempenho relativo das principais

empresas no 2º trimestre de 2015, frente a igual período

de 2014, apenas a Lan Cargo apresentou resultado

positivo de 4%. Os desempenhos negativos mais

expressivos do que a média de -13,5% foram registrados

por: TAM (-20%), TAMPA (-35%) e Skylease Cargo

(-28%).

UNIÃO EUROPEIA

O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da

União Europeia (UE) registrou 60 mil toneladas

transportadas no 2º trimestre de 2015, valor 4,7%

inferior ao realizado no mesmo período de 2014.

Ao longo dos segundos trimestres do período 2005-

2015, o mercado cresceu à taxa média de 5,9%, embora

tenha apresentado variação negativa nos anos 2005,

2007, 2009, 2012, 2014 e 2015.

As participações de mercado dos parceiros

aerocomerciais no transporte aéreo de carga entre

Brasil e UE, no 2º trimestre de 2015, são as seguintes:

Alemanha (25%), Portugal (14%), França (12%), Países

Baixos (12%), Luxemburgo (11%), Espanha (10%),

Reino Unido (10%) e Itália (6%).

Os mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram

maiores taxas de crescimento no fluxo de carga aérea,

no comparativo com o 2º trimestre de 2014, foram:

Espanha (9%) e Reino Unido (7%).

Seis países registraram queda, dentre os quais se

destacaram: Itália (20%), França (16%) e Países Baixos

(13%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



14 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se o perfil das operações realizadas, as

empresas mistas possuem predominância nesse

mercado, tendo transportado 71,1% da carga entre o

Brasil e os países da UE no 2º trimestre de 2015. Os

28,9% remanescentes foram escoados pelas empresas

exclusivamente cargueiras.

As dez principais empresas representaram 88% do

mercado de transporte aéreo de carga no 2º trimestre de

2015, destacando-se a empresa brasileira TAM (16,4%)

e as europeias TAP (13,8%), Cargolux (10,9%),

Lufthansa (10,5%), Air France (8,2%), e Lufthansa

Cargo (7,8%).

As empresas europeias representaram 77,1% do

mercado; a brasileira, 16,4%; e as outras nacionalidades

corresponderam a 6,5%.

No tocante ao volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, seis empresas

representaram 99% do mercado no 2º trimestre de 2015.

A Cargolux correspondeu a 37,9% de participação,

seguida por Lufthansa Cargo (27,1%), Martinair Holland

(14,0%), Lan Colombia Cargo (9,6%), Lan Cargo (7,9%)

e SW Italia (2,5%).

Avaliando-se o desempenho relativo das principais

empresas no transporte aéreo de carga no 2º trimestre

de 2015, frente a igual período do ano anterior, três

empresas apresentaram crescimento do volume

transportado: Lufthansa (16%), British (14%) e Iberia

(7%).

Os desempenhos com taxa negativa mais expressiva

foram observados nas seguintes empresas: Air France

(18%), Martinair Holland (16%), KLM (12%) e Lufthansa

Cargo (10%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



15 ANAC/SRI/GAMI

RESUMO

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem e destino no Brasil apresentou redução de

2,9% no segundo trimestre de 2015 frente ao mesmo

período de 2014. Dentre os principais mercados, os

que apresentaram taxas positivas de crescimento

foram Chile e Reino Unido; os que apresentaram

queda mais acentuada foram Portugal, Espanha e

Panamá.

Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os

números revelaram queda de 7,6% no volume de

carga aérea transportada neste segundo trimestre de

2015 em relação ao mesmo período de 2014. Os

mercados que tiveram as maiores reduções foram

Argentina, França, Estados Unidos e Países Baixos.

Analisando os segundos trimestres dos últimos dez

anos, o crescimento do transporte de passageiros foi

consideravelmente maior do que o de carga.

Enquanto o primeiro apresentou crescimento

acumulado de 120%, o segundo registrou 36,1%.



16 ANAC/SRI/GAMI

Setor Responsável

Superintendência de Relações Internacionais - SRI

Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI

Equipe Técnica

Bruno Silva Dalcolmo - SRI

Daniel Ramos Longo - GAMI

Caio Marcello M. F. Vianna

Esa Pekka Tapani Horttanainen

Rodrigo Ayres Padilha

Talita Armborst

Contatos

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A

CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil

Telefones: (+55) 61 3314-4531

(+55) 61 3314-4515

[email protected]

Disclaimer - Os dados estatísticos relativos aos serviços de transporte aéreo público são fornecidos mensalmente pelas empresas aéreas brasileiras e estrangeiras à ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os Boletins Informativos são gerados com base nas informações disponíveis no momento do início da análise, podendo existir atualizações e alterações posteriores. Por essa razão, podem existir diferenças entre informações disponíveis nesses boletins e outros relatórios publicados pela Agência.

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