boite a outils sage 100 gestion commerciale

7/25/2019 Boite a Outils Sage 100 Gestion Commerciale

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______________________________________________________________________________________________________V.Vantorre BOITE OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 1 / 15

BOITE OUTILS : SAGE 100 Gestion Commerciale

Crer un fichier commercial

Bien observer que les commandes inactives sont en gris.

Crer les

utilisateurs

Menu droulant dela commande

Liens avec lesfichiers Sage delentreprise

Le fichier cr sera un

fichier Sage 100 Gestioncommercial


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Une 2mefentresouvre pour relier le fichier commercial en cration au fichier comptable delentreprise. En effet, les 2 fichiers vont partager des donnes communes et des changes vont se faire

entre les 2 fichiers. Par exemple, lorsque la facturation sera effectue dans le fichier commercial, on vapouvoir demander une mise jour automatique de la comptabilit dans le fichier comptable.

Puis cliquer sur le bouton Ouvrir.

Slectionner lemplacement desauvegardedu fichier commercial

Saisir le nom du fichiercommercial (extension .gcm)

Le fichier commercialde L'APS est cr

Indiquer lemplacemento setrouve le fichier comptable delentre rise concerne

Slectionner le fichiercomptable de lentreprise, sonnom va sinscrire ici


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Comme le fichier commercial a t reli avec le fichier comptable, certaines informations ont t reprisesautomatiquement lors de la cration. Il sagit de complter les diffrents onglets avec les informationscommerciales de lentreprise.

Crer le dpt de stockage

Il convient de dfinir un lieu de stockage pour renseigner les articles. Dans une entreprise, il peut y avoirplusieurs lieux de stockage diffrents.

Toutes les commandessont actives

Accs certaines fonctionspar les icnes


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Crer les familles darticles

Il sagit de dfinir les caractristiques propres chaque famille darticles. Celles-ci se reporterontautomatiquement dans les articles appartenant la famille concerne. Ce qui limite les saisies et leserreurs.

Saisir les informations en utilisant la touche TAB afin de ne pas oublier un renseignement.

Apporter le plus grand soin cette saisie !

On peut dfinir des remises, par catgorie de client ou par client, applicables la famille.

Saisir les diffrentesoptions. Contler lesuivi de stock.

Renseigner les comptesconcerns pour la mise

jour de la comptabilit.

Saisir le coefficientmultiplicateur pourvaloriser le prix de

vente.


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Crer les articles

Cliquer sur la ligne concerne,

saisir la remise accorde etfermer la fentre.TARIF 1 : particulierTARIF 2 : entreprise

Contrler le coefficientsaisi dans la famille.

Contrler lescatgories tarifaires.

Slectionner la famille.


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On peut renseigner le nom du fournisseur habituel de larticle, afin de prparer les bons de commandes

fournisseurs en cas de rupture de stock.

Contrler longlet Complment: voir si la comptabilit a t renseigne correctement lors de la crationde la famille laquelle appartient larticle.

Saisir les rfrences, le

nom du fournisseur.


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Complter longlet Stockpour les articles en suivi de stock.

Saisir le stock mini et lestock maxi et valider.

Contrler la mthodede valorisation desstocks de la famille.


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Le stock rel= nombre darticles prsents en stock.Le stock terme= stock relles articles commands par les clients + les articles commands aufournisseur.

Pour visualiser le stock mini et le stock maxi, il faut mettre le dpt en surbrillance.

Modifier les fiches clients

Contrler longletComplment:

- la catgorie comptablepour la bonne imputation des comptes- le reprsentantpour le calcul des commissions bases sur le C.A.- le mode de rglementpour le suivi des chances et des rglements.

Contrler longletTarif: diffrentes applications de remises sont possibles :

- appliquer une remise une catgorie de client : catgorie tarifaire- appliquer une remise au niveau du client- appliquer une remise au client sur certaines familles


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Saisir les mouvements dentre en stock

Il sagit de saisir le stock de dpart.

Saisir les mouvements des ventes

On peut saisir diffrents documents du devis la facture ou lavoir.

Contrler lacatgorie tarifaire.

Attention la datede lopration!!!!!

Saisir la rf. etles quantitsen stock de

chaque article.

Indiquer la remise.


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Transformer les documents des ventes

On peut transformer :

- un bon de commande en bon de livraison- un bon de livraison en facture

Attention la datede lopration!!!!!

Type du documentslectionn

Slectionner leclient concern.

Les remises sappliquent automatiquement si

elles ont t correctement paramtres.


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Une deuxime fentre apparat.

Slectionner ledocument souhait.

Attention la date dudocument !!!!!


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Contrler dans les documents de ventes, le statut du document a chang : le bon de livraison facturer at transform en une facture comptabiliser.

Valoriser les documents des ventes

On peut ce niveau, tenir compte dun escompte, dun acompte, modifier lchance, enregistrer un

rglement.

- tenir compte dun escompte de rglement


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- modifier lchancier

- enregistrer un rglement

Mise jour de la comptabilit

Lors de la cration des familles, on a renseign les comptes de ventes et le taux de TVA applicable.Comme le fichier commercial est li au fichier comptable, il est possible de demander lenregistrement

automatique des oprations saisies dans le fichier commercial.

Auparavant, il convient de vrifier les oprations commerciales saisies !!!!! en faisant une ditionsdes journaux comptables. ETAT JOURNAUX COMPTABLES

Slectionner le codejournal.

Saisir un libellour le r lement.


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Si vous obtenez ce message derreur, cestque vous navez pas prvu la gestion de lescompte.

La rfrence article/escompte de la fiche A propos est incorrecte !!!

Il convient de complter la fiche A propos de . En effet, la gestion commerciale se fait sur des articles.Or, lescompte appliqu sur la facture rgle comptant ne correspond aucun article.On va donc crer une famille Divers et un article Escompte (rattach cette famille Divers).

Ensuite, on modifie la fiche A propos de .

Essayer dditer nouveau les journaux comptables. Il ne doit plus y avoir de problme.

Slectionner le statutdes ices.

Prciser les priodesou les n de picesconcernes.

Slectionner larticleEscompte qui sert depasserelle pour la mise jour de la comptabilit.


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Contrler les oprations.

Aprs ce contrle,

on peut mettre jour la comptabilit ! TRAITEMENT mise jour de la comptabilit

Vrifier l'existence des critures dans le module de comptabilit.

Aprs avoir slectionn lesoprations voulues et lespriodes ou n voulus, cliquer

sur le bouton Mise jourdirecte.

Nom du fichiercomptable mis jour.

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