bÁo cÁo thƯỜng niÊn 2012 -...

CNG TY C PHN CNG NGH TIN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

BO CO THNG NIN 2012

Bo co thng nin nm 2012

Trang 2/47

PHN I. THNG TIN CHUNG


Trang 3/47

1. Thng tin khi qut:

- Tn ting Vit: Cng ty c phn cng ngh

Tin Phong.

- Tn giao dch: Innovative Technology

Corporation (vit tt: ITD).

- Giy chng nhn ng k doanh nghip s:

0301596604 do S K hoch v u t

TP.HCM cp ln u ngy 20/01/1999 v cp

thay i ln th 22 ngy 12/11/2012.

- Vn iu l: 127.711.950.000 ng.

- Vn u t ca ch s hu: 127.711.950.000

ng.

- a ch: Lu 1, TTC Building, s 01 ng

Tn Thun, P. Tn Thun ng, Qun 7,

TPHCM.

- in thoi: (08) 3770 1114

- Fax: (08) 3770 1116

- Webiste: www.itd.vn

- M c phiu: ITD, nim yt c phiu ti S giao dch chng khon (SGDCK) TP.HCM

- Logo cng ty:

2. Qu trnh thnh lp v pht trin cng ty:

- Cng ty c phn cng ngh Tin Phong (ITD) tin thn l Trung tm ng dng Cng

ngh Tin hc v iu khin (CATIC), c thnh lp nm 1994 bi mt nhm nh khoa

hc tr vi hoi bo gp phn tch cc vo cng cuc cng nghip ha hin i ha qu

hng Vit Nam.

- Tri qua 18 nm hot ng v pht trin, n nay cng ty Tin Phong tr thnh ht

nhn ca Tp on ITD, l cng ty m gm c 9 cng ty con (Trong c 6 cng ty u

t trc tip v 3 cng ty u t gin tip), hot ng chuyn su trong cc lnh vc k

thut cao, bao gm: in, in t, t ng, vin thng, tin hc, c in, v.v....


Trang 4/47

- Ngy 4/9/2009, c phiu cng ty c phn cng ngh Tin Phong (MCK: ITD) chnh

thc ng k giao dch trn th trng UPCoM ca S giao dch chng khon (SGDCK)

H Ni. Ngy cng hon thin h thng qun tr, ngy 20/12/2011, c phiu ITD nim yt

chnh thc ti SGDCK TPHCM.

- Ngy 11/11/2011, cng ty Tin Phong chnh thc khnh thnh Ta nh vn phng -

ITD Building - ti s 01 ng Sng To, Khu cng ngh trong Khu ch xut Tn

Thun, P. Tn Thun ng, Qun 7, TPHCM. Vi kin trc p v hin i cng vi

trang thit b tin tin, ITD Building tr thnh ni lm vic khang trang, l nim t ho

ca cc thnh vin trong Tp on ITD.

- Vi b my t chc nng ng v chuyn nghip, ngun ti chnh lnh mnh v i ng

nhn vin nhit tnh c trnh cao, cng ty Tin Phong lun c khch hng v cc i

tc trong v ngoi nc tin tng v nh gi cao.

3. Ngnh ngh v a bn kinh doanh

- Ngnh ngh kinh doanh ch yu: lp t h thng ph giao thng v lp t h thng camera quan st

- a bn kinh doanh chnh: Min Bc v Min Nam 4. M hnh qun tr, t chc kinh doanh v b my qun l

- M hnh qun tr v c cu b my qun l:

i hi ng c ng: L c quan c thm quyn quyt nh cao nht.

Hi ng qun tr: L c quan qun l. Hi ng qun tr c 7 thnh vin vi nhim k 2012 2016. Danh sch Hi ng qun tr bao gm:

H v tn Chc v

ng Mai Minh Tn Ch tch HQT

ng Nguyn Anh Dng Thnh vin HQT

ng Nguyn Hu Dng Thnh vin HQT

ng Nguyn Hu Lam Thnh vin HQT

ng Mai Tun T Thnh vin HQT

ng Lm Thiu Qun Thnh vin HQT

ng Thomas Hermansen Thnh vin HQT

Ban kim sot: Ban Kim sot l c quan thc hin gim st Hi ng qun tr, Ban

Tng Gim c trong vic iu hnh v qun l Cng ty. Ban Kim sot c 3 thnh

vin vi nhim k 2012 2016. Danh sch Ban kim sot bao gm:

Danh sch Ban kim sot bao gm:

H v tn Chc v


Trang 5/47

B Nguyn Hng Giang Trng Ban

B Nguyn Th Thu Sng Thnh vin BKS

B Trn Thu Lan Thnh vin BKS

Ban Tng Gim c:

Tng Gim c: L ngi i din theo php lut, chu trch nhim trc Hi

ng qun tr v i hi ng c ng v iu hnh v qun l mi hot ng sn

xut kinh doanh ca Cng ty.

Gim c cc Ban chc nng: chu trch nhim v nhng ni dung cng vic do

Tng Gim c phn cng.

Danh sch Ban Tng Gim c bao gm:

H v tn Chc v

B Nguyn Th Bch Tuyt Tng gim c

ng Nguyn Hu Dng ng Phm c Long

Ph Tng gim c Gim c iu hnh

Kim ton ni b: Trc tip bo cc cng vic cho Tng Gim c, trong trng hp

cn thit c quyn bo co trc tip cho HQT (i vi nhng vn lin quan n

Tng Gim c).

- Cc cng ty con, cng ty lin kt: Cng ty con:

Tn cng ty a ch

Vn thc gp (Triu ng)

T l s hu ca

ITD (%)

T l biu quyt ca ITD (%)

Lnh vc kinh doanh

(1)Cng ty cp Cng ngh T ng Tn Tin

Lu 1, TTC Building, s 1 ng Tn Thun, P. Tn Thun ng, Qun 7, TPHCM

12.884,29 57,13 57,13 1) Cung cp gii php tch hp v dch v in t ng ha (Factory Automation & Process Automation) ng dng cc cng ngh mi nht trong k thut iu khin, cho cc ngnh cng nghip; 2) Phn phi sn phm thit b, t ng ha in v o lng.

(2)Cng ty cp Tin hc Siu Tnh


9.973,280 82,74 82,74 Cung cp 1) Gii php v dch v in n tc cao; 2) Gii php qun l chui ca hng (s dng SATO Bar code printer) cho nh hng v khch sn, siu th, vn phng, v.v

(3)Cng ty cp C in Thch Anh

Lu 1, TTC Building, s 1 ng Tn

70.459,730 50,51 50,51 Cung cp 1) Thit b li in trung cao th; 2) M&E trong xy dng cao c v nh my; 3) Sn


Trang 6/47

Tn cng ty a ch

Vn thc gp (Triu ng)

T l s hu ca

ITD (%)

T l biu quyt ca ITD (%)

Lnh vc kinh doanh

Thun, P. Tn Thun ng, Qun 7, TPHCM

phm v gii php tip a; 4) Xy dng trm BTS

(4)Cng ty cp Cng ngh Tn Thng


13.042,730 71,79 71,79 Cung cp 1) Gii php qun l thng tin lu ng (MIS) gm Bar code, handheld, Mobile printer, Zebra Bar Code printer, wireless LAN, POS; 2) Thit b truyn dn trong vin thng (thit b quang cao cp, modem)

(5)Cng ty cp K thut in Ton Cu (*)


92.364,460 44,99 54,29 Cung cp 1) Gii php h tng trung tm d liu; 2) Gii php chng st (h th, trc tip); 3) Ngun (chnh lu, accu, UPS); 4) Dch v cho BTS (ng cu, xy dng, bo tr); 4) u t h tng vin thng di ng

(6)Cng ty TNHH Mt thnh vin Phn mm Tin Phong


9.900,000 100 100 Xy dng gii php phn mm tch hp, phn mm c th chnh sa theo c th ca tng khch hng trn c s tn dng cc c hi sn c nh khi lng khch hng ln v sn phm k thut cao a dng.

(7)Cng ty cp Thit b in Thch Anh (**)

S 28, ng s 7, KCN Vit Nam Singapore II, T.Bnh Dng

65.540,950 40,16 75,02 Sn xut thit b in trung cao th.

(8)Cng ty TNHH lin doanh Global Sitem (***)

10 Ph Quang, P.2, Q.Tn Bnh, TP.HCM

3.207,663 22,94 51,00 Cung cp gii php h tng trung tm d liu.

(9) Cng ty c phn In No (***)

79 A ng 25, Khu ph 2, P. Tn Quy, Qun 7, TPHCM

15.000,000 44,97

99,96 Sn xut phn mm. T vn v cung cp cc gii php phn mm.

Ngun: ITD ti thi im 31/03/2013

Trong :


Trang 7/47

(*) Cng ty nhn c y quyn biu quyt ca cc c ng c nhn vi t l 9,3% vn c phn

thc gp trong Cng ty C phn K thut in Ton Cu (ngy 31/12/2011: 9,3%) nm

tng s quyn biu quyt trong Cng ty C phn K thut in Ton Cu l 54,29% ti ngy

31/3/2013 (Ngy 31/12/2011: 52,87%).

(**) Cng ty C phn Cng ngh Tin Phong u t trc tip l 4,58%, u t gin tip qua Cng

ty C phn C in Thch Anh l 35,58%.

(***) Cng ty c phn cng ngh Tin Phong u t gin tip qua Cng ty C phn K thut in

Ton Cu

Cng ty lin kt:

Tn cng ty a ch T l s hu ca

ITD (%)

T l biu quyt

ca ITD (%)

Lnh vc kinh doanh

(1) Cng ty cp Cng ngh Thin Vn

01 Ph Quang, P.2, Q.Tn Bnh, TP.HCM

32,00 32,00 Chuyn cung cp gii php cng ngh thng tin cho ngnh hng khng v sn bay.

(2) Cng ty c phn nh v Tin Phong (*)


64,92 25,00 Cung cp dch v nh V - Dch v LBS cho doanh nghip.

Trong :

(*) Theo giy php ng k kinh doanh s 0310056838 ngy 17/9/2010 ca Cng ty C phn

nh V Tin Phong, quyn biu quyt ca Tp on l 25%. Ti ngy 31/3/2013, Tp on

u t 2.310 triu ng, tng ng 69,92% trong vn gp thc t (Ngy 31/12/2011:

69,84%).

5. nh hng pht trin:

Chin lc pht trin ca cng ty Tin Phong c hoch nh cho giai on 2008 - 2020

vi tn gi Chin lc Tng tc 2020, trong xc nh r nh hng pht trin v cc

chin lc chnh ca cng ty Tin Phong v cc cng ty thnh vin, t cc cng ty

thnh vin xy dng v pht trin chin lc c th cho mnh. S ng b trong chin lc

to nn sc mnh tng hp gip cng ty Tin Phong pht trin thnh cng trong iu kin

mi trng kinh doanh ton cu cnh tranh ngy cng gay gt.


Trang 8/47

Tm nhn Vision:

Tr thnh Tp on hng u ti Vit Nam, cung cp v kt ni cc c hi sng to trong

vic tin phong ng dng tin b khoa hc k thut v cng ngh vo cuc sng.

S mng Mission:

Chng ti t ho ng gp vo s thnh cng ca khch hng thng qua vic cung cp

cc sn phm k thut cao, cc gii php tch hp cng ngh mi v dch v tuyt ho.

Gi tr ct li Core Value:

o Hoi bo: Chng ta lun kht vng ng dng cng ngh mi vo cuc sng.

o i mi: Chng ta khng ngng hc hi, sng to v i u trong mi hot ng.

o Chuyn nghip: Chng ta thc hin cng vic mt cch chuyn nghip vi tinh thn

trch nhim cao.

o ng i: Chng ta lun tin tng, tn trng v hp tc vi ng nghip v li ch

chung.

o Thnh cng: Chng ta lun gn lin s thnh cng ca Cng ty vi s thnh t v

pht trin ca mi thnh vin.

Chin lc Tng tc 2020:

o Cng c, hon thin, pht trin h thng v cc hot ng qun tr to ra mt h

thng vng mnh c sc mnh ca mt tp on ln vi s nng ng, a dng, v

linh hot ca cc thnh vin bng cch pht trin cc nng lc ct li v cnh tranh

bn vng.

o Duy tr v nng cao hiu qu cc hot ng thng mi k thut truyn thng trn c

s pht trin hn na v th hp dn vi cc nh cung cp nhm lm tin cho s

pht trin chin lc cung cp gii php tch hp cng ngh; dch v k thut v dch

v sau bn hng. Chin lc ny cn nhm bin cng ty Tin Phong thnh ngi dn

u v th phn.


Trang 9/47

o u t pht trin mnh dch v k thut v dch v sau bn hng to ra mt h thng

c gi tr gia tng cao v bn vng.

o Ch trng pht trin lnh vc tch hp cng ngh nhm to ra s c o, khc bit v

sng to cao.

o Tm kim v pht trin cc c hi pht trin lnh vc kinh doanh dch v i chng

to bc nhy vt t bin trong s pht trin.

o Khai thc c hiu qu cc c hi kinh doanh ti chnh nhm to ra sc cnh tranh

chin lc v bn vng cng nh tn dng cc c hi kinh doanh mang li li ch

chung.

Cc nhn t ri ro

o Ri ro v tng trng kinh t: Kinh t-x hi nc ta ba thng u nm 2013 din ra

trong bi cnh kinh t th gii tip tc chu nh hng ca suy thoi kinh t, nht l

khu vc ng Euro v hu ht cc nc trong khu vc. Th trng tiu th hng ha

thu hp, nhu cu tiu dng gim st dn n s tr tr ca nhiu nn kinh t ln.

trong nc, mc d mt s cn i v m c nhng ci thin nhng hot ng sn

xut kinh doanh ca cc doanh nghip tip tc i mt vi nhiu kh khn, thch

thc. Hng tn kho vn cn cao. Tnh trng n xu cha c gii quyt. L doanh

nghip chuyn cung cp cc gii php tch hp tng th, thit b, dch v k thut v

chuyn giao cng ngh trong lnh vc in, in t, t ng, cng ngh thng tin,

vin thng, h tng giao thng, nn cc ri ro v tng trng kinh t c nh hng

trc tip n hot ng sn xut kinh doanh ca ITD.

o Ri ro v li sut: Theo y ban Gim st ti chnh quc gia (UBGSTCQG) phn tch,

lm pht nm 2013 d bo s mc 6-7%. Cng vi lc cu ca nn kinh t ang rt

yu, tng trng tn dng 3 thng u nm mc rt thp, cha c iu chnh v

chnh sch gi, v theo thng k s liu 10 nm tr li y, bnh qun lm pht qu 1

bng khong 40% c nm, lm pht c nm nhiu kh nng s di mc 7%. Tnh

hnh trn s to nn vic gim li sut huy ng xung 7%, li sut cho vay xung

10%. Nhng vi tnh trng nn kinh t nh hin nay, hng tn kho cao, sc cu hng

ha yu, n xu cao cng l nguyn nhn khin cho cc ngn hng phi cn nhc li

sut v i tng doanh nghip cho vay.

o Ri ro v t gi: i vi cc loi nguyn vt liu, hng ha nhp khu ca Cng ty

(thng s dng ng tin thanh ton l USD) th ri ro bin ng t gi l kh trnh


Trang 10/47

khi. Khi t gi USD/VND tng s lm tng gi thnh v chi ph u vo ca Cng ty,

nh hng trc tip n kt qu kinh doanh.

o Ri ro v cng ngh: Cng ty chuyn cung cp cc gii php tch hp tng th, thit

b, dch v k thut v chuyn giao cng ngh trong lnh vc in, in t, t ng,

cng ngh thng tin, vin thng v.v nn s phi i mt vi nhng ri ro v thch

thc c th ca ngnh nh s thay i nhanh chng v k thut cng ngh, s ra

i v thay th lin tc ca cc cng ngh mi, r r b quyt cng ngh v.v

o Ri ro v nhn lc: Ngun nhn lc ngy cng tr thnh yu t quan trng i vi s

tn ti v pht trin ca mt cng ty. i vi cc cng ty hot ng trong lnh vc k

thut cao nh Tin Phong th iu ny li cng c ngha quyt nh. Nhng bin

ng v nhn s s gy nh hng n kt qu hot ng ca Cng ty.

o Ri ro v lut php: Mi hot ng kinh doanh ca Cng ty chu s iu chnh ca

cc vn bn php lut hin hnh nh Lut Doanh nghip, Lut Chng khon, Lut

Thu thu nhp doanh nghip, Lut thu thu nhp c nhn Lut v cc vn bn di

lut quy nh v cc vn ny cn ang trong qu trnh hon thin, do nu c s

thay i th s nh hng n tnh hnh hot ng kinh doanh v giao dch c phiu

ca Cng ty.

o Ri ro khc: Mt s ri ro mang tnh bt kh khng t c kh nng xy ra nhng nu

xy ra th s tc ng n tnh hnh kinh doanh ca Cng ty. l nhng hin tng

thin tai (hn hn, bo lt, ng t, v.v), chin tranh hay dch bnh him ngho

trn quy m ln.


Trang 11/47

PHN II. TNH HNH HOT NG TRONG NM

TI CHNH 2012


Trang 12/47

1. Tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh

Ch tiu K hoch 15 thng

Thc hin 15 thng

T l t k hoch

Doanh thu thun hp nht 900.000.000.000 641.024.414.347 71,22%

Li nhun sau thu ca cng ty m 38.000.000.000 16.044.429.305 42,22%

(Ngun: BCTC nm 2012 hp nht c kim ton)

2. T chc v nhn s - Danh sch Ban iu hnh:

H v tn Chc v

B Nguyn Th Bch Tuyt Tng gim c

ng Nguyn Hu Dng ng Phm c Long

Ph Tng gim c Gim c iu hnh

B Trng Th Phng Dung K ton trng

o B Nguyn Th Bch Tuyt Chc v: Tng gim c Sinh ngy: 26/07/1971 Trnh chuyn mn: C nhn qun tr kinh doanh S hu c phn c quyn biu quyt (theo DSC

cht ngy 30/5/2013): 42.603 CP

o ng Nguyn Hu Dng Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr Sinh ngy: 8/6/1971 Trnh chuyn mn: K s in t S hu c phn c quyn biu quyt (theo DSC

cht ngy 30/5/2013):239.830 CP

o ng Phm c Long Chc v: Gim c iu hnh Sinh ngy: 7/7/1976 Trnh chuyn mn: K s cng ngh thng tin

o S hu c phn c quyn biu quyt (theo DSC cht ngy 30/5/2013): 20.807 CP


Trang 13/47

o B Trng Th Phng Dung Chc v: K ton trng Sinh ngy: 29/05/1977 Trnh chuyn mn: k ton kim ton S hu c phn c quyn biu quyt (theo DSC

cht ngy 30/5/2013): 00 CP

- Nhng thay i trong Ban iu hnh: o Ngy 2/11/2012, B Nguyn Th Bch Tuyt c HC ph chun vic b

nhim chc v Tng gim c thay th cho ng Lm Thiu Qun.

o Ngy 19/12/2012, ng Nguyn Hu Dng c HQT b nhim chc v Ph Tng gim c.

- C cu lao ng n thi im 31/03/2013:

STT Phn loi Cng ty m Cng ty con Cng ty Tin Phong

S lng (ngi)

T l (%)

S lng (ngi)

T l(%)

S lng (ngi)

T l (%)

I Phn theo gii tnh 76 100 242 100 318 100

1 Nam 50 65.79 158 65.29 208 65.41

2 N 26 34.21 84 34.71 110 34.59

II Phn theo trnh chuyn mn

76 100 242 100 318 100

1 i hc v Trn i hc

55 72.37 169 69.83 224 70.44

2 Cao ng 5 6.58 36 14.88 41 12.89

3 Trung cp 12 15.79 23 9.50 35 11.01

4 Khc 4 5.26 14 5.79 18 5.66

III Phn theo thi hn hp ng lao ng

76 100 242 100 318 100

1 Khng xc nh thi hn, C xc nh thi hn t 01 - 03 nm

76 100 233 96.28 309 97.17

2 Ngn hn di 01 nm

0 0 9 3.72 9 2.83

- Chnh sch i vi ngi lao ng: o Chnh sch tuyn dng:

Mc tiu chnh sch tuyn dng ca cng ty l thu ht v duy tr ngun nhn lc

cht lng cao. Tiu ch tuyn dng da trn nng lc chung, nng lc chuyn

mn v t cht c nhn ph hp vn ha Cng ty v v tr cng vic ca ng vin.


Trang 14/47

o Chnh sch o to: Chnh sch o to hng nm nhm pht trin nng lc cho mi cp bc nhn

vin tng ng nhng nng lc ct li sau: nng lc nhn thc, sng to, chuyn

mn ha cao, a nng v lm vic ng i. Hnh thc o to c thc hin

di dng o to bn ngoi (trong v nc ngoi) v bn trong (hun luyn/o

to ti ch bi i ng qun tr vin ging vin ni b).

o Chnh sch i ng: Cng ty ban hnh chnh sch i ng mi vo ngy 20/04/2009. Chnh sch i

ng c hon chnh mt cch khoa hc v h thng nhm xy dng, hon thin

v ci tin hnh thc i ng cho ngi lao ng, gp phn cho s pht trin n

nh ca cng ty m v cc cng ty thnh vin, vi cc ni dung c th:

- Tr cng xng ng trn c s nng lc, phm cht v hiu qu cng vic ca

ngi lao ng;

- Duy tr i ng nhn lc gii v tn tm;

- Hp dn i ng lnh o c nng lc xut sc v phm cht tt;

- Gn kt s thnh t ca c nhn vi thnh cng ca t chc.

o Chnh sch lng - thng:

- Lng ca nhn vin c tnh theo 02 yu t: nng lc c nhn v yu cu

ca v tr cng vic. nh k hng nm, trn c s kt qu nh gi nng lc

v thnh tch, cc cng ty s t chc xt iu chnh lng cho nhn vin.

Chnh sch iu chnh lng t xut c thc hin i vi nhn vin hon

thnh xut sc nhim v hoc khi nhn vin c b nhim vo v tr cng

vic mi.

- Thng da trn kt qu cng vic, bao gm: thng theo nng sut v

thng theo mc hon thnh nhim v. im ni bt trong chnh sch

thng chnh l tng quyn chn mua c phiu cho nhn vin u t v qun l

xut sc. Chnh sch ny gn kt trch nhim v tm huyt ngi lao ng vi

s nghip ca cng ty trn c s trao quyn ng s hu.

o Chnh sch ph cp - phc li:

Thc hin y cc ch , chnh sch theo Lut Lao ng:

- Thc hin cc hnh thc phc li b sung nh bo him tai nn v chm sc

sc khe cho ngi lao ng.


Trang 15/47

- Cc hnh thc i ng phi vt cht khc gip xy dng v nh hnh nt vn

ha ring c sc ca cng ty Tin Phong nh: Team Building, ngy gia

nh

3. Tnh hnh u t, tnh hnh thc hin cc d n a. Cc khon u t ln trong nm ti chnh 2012:

Nm ti chnh 2012 l mt nm vi nn kinh t kh khn, vi s cn trng, cng ty tp trung vo thc hin cc hot ng kinh doanh chnh, khng thc hin cc khon u t khc.

b. Tnh hnh ti chnh v hot ng kinh doanh ca cc cng ty con Mt s ch tiu ti chnh c bn ca cc Cng ty con ti thi im 31/3/2013

(n v tnh: Triu ng; ch tiu EPS n v tnh ng)

CH TIU GLT HN AIT ST RTC

QMC HN ITDS

ITD ring

Tng ti sn 215.463 53.215 19.252 17.135 193.423 13.056 261.074Vn u t ca CSH 92.364 12.884 9.973 13.043 70.460 9.900 127.712

Doanh thu thun 175.677 131.505 69.378 34.580 105.208 8.061 153.503

LN t H SXKD 58.922 14.629 1.498 (3.873) (31.686) 2.202 4.463

LN khc (3.690) 2.610 (48) 42 (4.166) (1) 799

LN trc thu 69.841 17.238 1.450 (3.830) (35.852) 2.202 5.262

LN sau thu 51.256 13.941 1.137 (3.830) (35.934) 2.113 5.198

ROE 36,1% 71,9% 7,8% -32,3% -54,4% 15,3% 3,4%

EPS 5.314 12.252 1.148 (2.969) (3.569) 2.135 407

4. Tnh hnh ti chnh ca ITD Group a. Da vo BCTC kim ton 2012)

Ch tiu Nm ti chnh 2011 Nm ti chnh 2012

% tng gim

Tng gi tr ti sn

Doanh thu thun

Li nhun t hot ng kinh doanh

Li nhun khc

Li nhun trc thu

Li nhun sau thu

Li c bn trn c phiu (EPS)

T l chia c tc bng tin mt

767.187.523.910

721.064.705.178

84.149.885.333

2.767.035.806

92.043.739.055

78.384.694.016

3.922

12%

629.439.492.675

641.024.414.347

41.460.453.062

(4.510.926.102)

51.434.422.281

28.965.007.409

1.280

0%

(17,95%)

(11,10%)

(50,73%)

(263,02%)

(44,12%)

(63,05%)


Trang 16/47

Ngun: Theo BCTC hp nht kim ton nm 2012

b. Cc ch tiu ti chnh ch yu

Cc ch tiu Nm ti chnh 2011

(12 thng)

Nm ti chnh 2012

(15 thng)

Ghi ch

1. Ch tiu v kh nng thanh ton

+ H s thanh ton ngn hn: TSL/N ngn hn

+ H s thanh ton nhanh: TSL - Hng tn kho

N ngn hn

1,45

1,01

1,66

1,16

2. Ch tiu v c cu vn

+ H s N/Tng ti sn

+ H s N/Vn ch s hu

0,50

1,74

0,45

1,3

3. Ch tiu v nng lc hot ng

+ Vng quay hng tn kho: Gi vn hng bn

Hng tn kho bnh qun

+ Doanh thu thun/Tng ti sn

4,49

0,94

4,12

1,02

4. Ch tiu v kh nng sinh li

+ H s Li nhun sau thu/Doanh thu thun

+ H s Li nhun sau thu/Vn ch s hu

+ H s Li nhun sau thu/Tng ti sn

+ H s Li nhun t hot ng kinh doanh/Doanh thu thun

0,11

0,35

0,10

0,12

0,05

0,13

0,05

0,06

5. C cu c ng, thay i vn u t ca ch s hu a. C phn:

- Tng s lng c phn ca cng ty c phn cng ngh Tin Phong (MCK: ITD): 12.771.195 c phn. Loi c phn: c phn ph thng.

- Tng s lng c phn chuyn nhng t do: 12.771.195 c phn - Tng s lng c phn b hn ch chuyn nhng theo quy nh ca php lut,

iu l cng ty hay cam kt ca ngi s hu: 00 c phn.


Trang 17/47

b. C cu c ng: (Ngy cht DSC: 30/5/2013)

DANH MC

NH U T TRONG NC

NH U T NC NGOI TNG

Gi tr T l (%) Gi tr T l (%) Gi tr

T l (%)

Tng vn iu l 108.090.120.000 84.64% 19.621.830.000 15.36% 127.711.950.000 100% Nh u t s hu t 5% tr ln 15.238.900.000 11.93% 11.816.010.000 9.25% 27.054.910.000 21.18%

Nh u t s hu t 1 n di 5% 35.709.630.000 27.97% 5.954.780.000 4.66% 41.664.410.000 32.63%

Nh u t s hu di 1 % 57.141.590.000 44.74% 1.851.040.000 1.45% 58.992.630.000 46.19%

STT Danh mc SL C phiu T l % S lng c

ng C cu c ng

(ngi) T chc C nhn

Tng s lng c phiu 12.771.195 100.00% 737 14 723

1

C ng ln (S hu t 5% cp tr ln) 2.705.491 21.19% 02 01 01- Trong nc 1.523.890 11.934% 1 0 1- Nc ngoi 1.181.601 9.253% 1 1 0

2

C ng l nh u t chng khon chuyn nghip (s hu


Trang 18/47

PHN III. BO CO V NH GI

BAN GIM C


Trang 19/47

1. nh gi kt qu hot ng sn xut kinh doanh

- Nm 2012, tnh hnh kinh t trong nc v th gii vn cn kh khn. Tuy nhin, vi

s n lc v c gng, cng ty t 71,2% v 42,2% k hoch v doanh thu, v li

nhun m i hi ng c ng thng qua.

- Nhng tin b m cng ty t c:

Cng ty Tin Phong v cc cng ty thnh vin tip tc ng dng v nng cao

nhng gii php tiu biu nh:

Gii php ng dng m vch 2 chiu trong vic k khai thu;

Gii php thu ph mt dng, khng dng v thu ph kn;

Gii php h tng trung tm d liu;

Gii php chng st tng th, t chng st trc tip, n chng st lan truyn

trn ng ngun v ng tn hiu;

Gii php ghi ch s in nc bng my tnh cm tay;

Gii php dng mn hnh LCD hin th thng bo v qun tr sn xut;

Gii php quan trc nc;

Gii php in n v xp th t ng;

Bn cnh , cng ty Tin Phong lun hon thin h thng qun tr m bo h

thng cng b thng tin theo ng thi hn v ng tinh thn trung thc, khch

quan, chnh xc v tun th theo quy nh ca php lut.

2. Tnh hnh ti chnh

a) Tnh hnh ti sn Nm 2012 Tng ti sn ca Tp on gim 138 t ng, trong Ti sn ngn hn gim

56 t ng, Ti sn di hn gim 82 t ng. Trong nm, Cng ty Ton Cu chuyn nhng

c phn Cng ty C phn u t h tng Ton Cu lm cho dng tin mt ca Cng ty ny

thng d khong 100 t ng gp phn lm gia tng khon mc tin v cc khon tng

ng tin ca Group. Cc nguyn nhn chnh lm gim ti sn ca Tp on trong k l:

Phi thu khch hng ngn hn ti thi im 31/3/2013 l 87 t ng gim ng k so

vi 171 t ng u nm. Tng cc khon phi thu ngn hn gim 57 t ng.

Hng tn kho: Mc d gi tr hng tn kho thp hn 10 t so vi s u nm, tuy

nhin gi tr trch lp d phng li tng ln 9 t ng lm cho gi tr hng tn kho


Trang 20/47

thun ti ngy 31/3/2013 gim 19 t so vi u nm. iu ny cho thy hng tn kho

t nhng nm trc cn tn ng nhiu.

Trong k, Tp on chuyn nhng khon u t vo Cng ty C phn H tng

Ton Cu v Cng ty C phn Thanh ton trc tuyn Ma Xun cng nh thu hi cc

khon cho Cn b nhn vin vay u t vo Cng ty C phn Thit b in Thch

Anh lm cho khon u t ti chnh di hn gim 54 t ng so vi u nm.

Ngoi ra, ti sn c nh hu hnh, v hnh, bt ng sn u t ca Tp on cng

gim so vi u nm nguyn nhn ch yu do vic trch khu hao cng nh do cc

Cng ty trong Tp on thanh l mt s ti sn khng cn dng.

b) Tnh hnh n phi tr Ti thi im 31/3/2013 tng n phi tr ca Tp on l 282 t ng gim 103 t

ng so vi u nm. Trong , n phi tr ngi bn gim ng k t 111 t u

nm gim xung ch cn 49 t vo cui nm 31/3/2013 nguyn nhn ch yu do

tnh hnh kinh t kh khn nn cc Cng ty trong Group thn trng trong vic nhp

hng.. Mt khc, trong k Tp on cng tr cho Ngn hng ACB s tin 20 t

ng lin quan n khon vay ca QEC.

Phn ln vt t, hng ha u vo ca Tp on c nhp khu t nc ngoi, cc

khon phi tr ngi bn ch yu dc thanh ton bng ng ngoi t v vy s bin

ng ca t gi hi oi s nh hng trc tip n kt qu kinh doanh ca Cng ty.

Nm 2012, tnh hnh kinh t trong nc v Th gii c nhiu bin ng tuy nhin t

gi ng ngoi t tng i n nh v vy khng nh hng nhiu n kt qu hot

ng sn xut kinh doanh ca Cng ty.

Chi ph li vay ca Group nm 2012 l 31 t ng. Mc d, trong nm Ngn hng

Nh nc thc hin gim li sut tng trng tn dng cng nh tho g kh

khn v vn cho doanh nghip c nhng tc ng tch cc n cc Cng ty trong

Group. Tuy nhin, li sut bt u gim t qu 3/2012 v vn cn cao nn hot ng

ca cc Cng ty vn b nh hng nhiu do li sut cao ca cc qu u nm.

3. Nhng ci tin v c cu t chc, chnh sch, qun l

C cu t chc ca cng ty ngy cng tinh gn hn, duy tr i ng nhn lc gii v

tn tm, gp phn cho s pht trin n nh ca cng ty m v cc cng ty thnh vin.


Trang 21/47

Ban gim c lun xy dng v khng ngng hon thin cc chnh sch ca cng ty

to ra mt mi trng lm vic n nh, lnh mnh, gp phn mang li hiu qu

cao cho cng ty.

4. K hoch pht trin trong tng lai

Nhim v kinh doanh nm 2013:

Ch tiu ti chnh K hoch nm 2013

(t 1/4/2013-31/03/2014)

Doanh thu thun (Hp nht) 550.000.000.000

Li nhun sau thu (C ng Cng ty m) 14.000.000.000

EPS 1.096

Nn kinh t trong nc ang c du hiu phc hi, Nh nc ban hnh cc chnh

sch nhm tho g bt kh khn cho doanh nghip nh: gim thu, gim li sut, .

Tuy nhin, s phc hi kh chm, kinh t th gii tip tc c nhiu din bin phc

tp, Chnh ph Vit Nam tip tc ct gim u t cng iu ny d bo nm 2013 l

nm tip tc kh khn v n cha nhiu ri ro, kh lng. Trc nhng thch thc

nh vy, cng ty ITD cng nh cc cng ty thnh vin s rt thn trng trong vic t

chc sn xut kinh doanh, tip tc t mc tiu hiu qu ln trn mc tiu pht trin

m rng. Tp on s trin khai c th hn cc hot ng theo nh hng chin lc,

kin tr i ti vi Chin lc Tng tc 2020, r sot nh hng chin lc vi tm

nhn 2024, xy dng chin lc kinh doanh cho tng lnh vc hot ng, nhm m

bo s pht trin n nh, bn vng. ng thi, u t c trng tm nghin cu

pht trin cc gii php tch hp mi, to tin cho nhng bc pht trin tip theo.

Tip tc tp trung vo lnh vc kinh doanh ct li, nng cao hm lng dch v, pht

trin gii php tch hp thng qua vic xy dng v pht trin nng lc ct li vn s

l trng tm ca tt c cc cng ty trong nm mi.

Nm 2013, Tp on s tp trung pht trin v cng c cc hot ng kinh doanh ct

li ca cc Cng ty thnh vin nhm mang li hiu qu ti u nh sau: y mnh u

t pht trin cc gii php kinh doanh tch hp trong lnh vc giao thng thng minh,

nc v mi trng, gii php chng st tng th, gii php h tng trung tm d liu,

digital signage kt hp qun l xp hng, h thng ngun sch v.v.


Trang 22/47

Theo , Tp on s thn trng trong vic t chc sn xut kinh doanh, tip tc t

mc tiu hiu qu ln trn mc tiu pht trin m rng, cng c cc lnh vc kinh

doanh ct li ca cc cng ty thnh vin nhm mang li hiu qu ti u ti tng n

v. T chc i ng chuyn trch h tr cc n v thnh vin c c b my qun l

chuyn nghip v c hiu qu hot ng cao.

Tip tc r sot, hon thin cc Quy ch, quy nh ca Cng ty; p dng cc bin

php tit kim, chng lng ph, tinh gn nhn s, nng cao hiu qu kinh doanh.

Tng cng cng tc kim tra, gim st ni b hon thin b my iu hnh.

5. Gii trnh ca Ban Gim c i vi kin kim ton.

lm r thm thng tin v kin ngoi tr v gii hn phm vi kim ton trn Bo co

kim ton Hp nht v bo co ring cho k k ton 15 thng t 01/01/2012 n 31/03/2013

Ban Gim c Cng ty c phn Cng Ngh Tin Phong cung cp thm thng tin v tnh hnh

hot ng kinh doanh v ti chnh ca QEC; tnh hnh u t gp vn, cho vay ca ITD vo

QEC v nhng nh hng t QEC; C th nh sau:

a) Mt s ch tiu chnh trn bng cn i k ton ca QEC ti thi im 31/03/2013:

VT: ng

Ch tiu Gi tr

Ti sn 142.589.366.496

Ti sn ngn hn

Tin v cc khon tng ng

Cc khon phi thu ngn hn

Hng tn kho

Ti sn ngn hn khc

5.544.809.170

12.975.469

1.990.184.836

3.527.800.501

13.848.364

Ti sn di hn

Ti sn c nh

Ti sn di hn khc

137.044.557.326

130.381.296.897

6.663.260.429

Ngun vn 142.589.366.496

N phi tr

N ngn hn

N di hn

119.216.975.953

90.290.475.953

28.926.500.000

Vn ch s hu

Vn u t ca ch s hu

23.372.390.543

65.540.950.000


Trang 23/47

L ly k (42.168.559.457)

n 31/03/2013, QEC l ly k 42.168.559.457 ng, trong khon l pht sinh trong nm 2012 (t ngy 01/01/2012 n 31/03/2013) l 36.503.325.869 ng.

b) Gi tr gp vn, cho vay vo QEC ti thi im 31/03/2013:

Ti ngy 31/03/2013 tng gi tr gp vn, u t ca Cng ty vo Cng ty C

phn Thit b in Thch Anh (QEC) l 75.026.718.760 ng; Trong :

STT Din gii S tin

1 Gp vn 3.000.000.000

2 Cho vay, mn 25.640.223.160

3 Cho vay/mn thng qua ITDs 9.940.500.000

4 Gin tip thng qua QMC (50,51%) 36.445.995.600

Tng 75.026.718.760

n thi im 31/03/2013, khon l ly k 42 t lm gim 64% vn QEC. Do

vy, khon gp vn vo QEC ca ITD (gm trc tip + gin tip qua QMC) cng

b nh hng t vic gim 64% vn ny. Cng ty ch ng trch lp d phng

tng ng vi khon l trn. Ti thi im 31/3/2013 gi tr ITD trch d

phng cho nhng nh hng t QEC l 28,537 t ng. Tuy nhin, do tnh hnh

hot ng v ti chnh ca QEC ang gp kh khn nn Hi ng qun tr Cng ty

ang la chn phng n ti u gii quyt nh my QEC nhm gim thiu thit

hi cho c ng.

Vi gi nh QEC khng hot ng lin tc, QEC phi thanh l cc ti sn

thanh ton cc khon n. ITD c kh nng s khng thu hi cc khon u t

gp vn v cho vay i vi QEC. Tuy nhin, ti thi im 31/12/2013 Cng ty

cha th xc nh chnh xc mc tn tht trch d phng b sung cho cc

khon ITD, QMC, ITDs cho vay v h tr ti chnh i vi QEC v thc t gi

nh hot ng khng lin tc cha din ra nn cha th lng ha chnh xc gi

tr thu hi do kt qu ph thuc vo vic nh gi li ti sn thanh l, kt qu

thanh l cng nh phn loi cc khon n v phn quyt ca C quan Nh nc

c thm quyn.


Trang 24/47

PHN IV.

NH GI CA HI NG QUN TR V HOT NG CA CNG TY


Trang 25/47

1. nh gi ca Hi ng qun tr v cc mt hot ng ca cng ty:

Nm 2012 tnh hnh kinh t th gii tip tc c nhiu din bin phc tp, tng trng ton

cu thp. S phc hi chm ca kinh t th gii cng lm cho mi trng kinh doanh trong

nc thm kh khn. Chnh Ph gim u t cng dn n nhiu d n b gin hoc hon

trin khai. Hn 55.000 doanh nghip Vit Nam b ph sn hoc ngng hot ng. Hng lot

doanh nghip b thua l, thu nhp ngi lao ng bp bnh, t l tht nghip gia tng, ngi

tiu dng c xu hng gim v thn trng trong chi tiu. Nhiu doanh nghip nim yt phi

ri sn, tm ngng giao dch hoc nm trong din cnh bo kim sot. Gi bt ng sn tip

tc ri, giao dch trm lng, trn 30% doanh nghip xy dng, bt ng sn b thua l. Trong

nm 2012, Chnh ph cng a ra nhiu bin php ti c cu kinh t: gim li sut h

tr tng trng tn dng, cc chnh sch gim Thu Thu nhp doanh nghip, ti c cu th

trng ti chnh, Ngn hng, n nh kinh t v m l nhng ng thi tch cc gip cc

doanh nghip tho g nhng kh khn ni ti. Trong bi cnh , hot ng ca cng ty Tin

Phong v cc cng ty thnh vin cng b nh hng khng nh. Khch hng ca Cng ty c

xu hng gim v thn trng trong u t, nhiu d n c k hoch trin khai nhng b dng

li. Mt s d n b ko di thi gian trin khai, nghim thu v quyt ton cng trnh do Ch

u t gp kh khn v ti chnh. D on trc nhng kh khn, ngay t u nm, Ban qun

tr cng ty ch o cc cng ty n lc trong vic kim sot chi ph hot ng, tp trung vo

cc lnh vc kinh doanh ct li ca cc cng ty, tng cng ngun lc cho cc d n c thi

gian trin khai ngn nhm t c k hoch ra, ch trng n cng tc thu hi cng

n, m bo an ton thanh khon. Thc hin ch trng ny, cc cng ty t chc hot

ng theo cc lnh vc kinh doanh chnh vi c cu t chc theo chui gi tr v kim sot tt

cc hot ng. iu ny gip cho mt s Cng ty thnh vin mc d khng hon thnh nhim

v v doanh thu nhng ch tiu li nhun vt k hoch kinh doanh ra. Ngoi nhng

thnh qu t c th Cng ty cng gp phi nhng kh khn v tn tht ln t hot ng

u t Nh my thit b in Thch Anh (QEC). Doanh thu ca Nh my rt thp so vi k

hoch do khng c n hng, cc khch hng in lc v Cng nghip ct gim gn nh trn

80% hot ng u t. Nh my hot ng ch yu da vo vn vay nn khi ngun thu thp,

gnh nng n v li vay lm cho tnh hnh ti chnh ca QEC mt cn i, thanh khon kh

khn.

Xut pht t tnh cht l cng ty m nn s qun tr cc cng ty thnh vin l mt hot

ng khng th thiu ca cng ty Tin Phong. S thnh cng ca cc cng ty thnh vin gp

phn rt ln n hiu qu hot ng ca cng ty Tin Phong. Do , nhng nt ni bt v kt


Trang 26/47

qu hot ng trong nm 2012 ca cng ty Tin Phong c th hin qua kt qu hot ng

ca cc cng ty thnh vin nh sau:

Khng nh v th v thng hiu, Cng ty k thut in TON CU: L n v kim

sot tt hot ng v hiu qu. Doanh thu thun 15 thng nm 2012 ca c nhm t 176

t ng (trong ring Ton Cu l 151 t ng), li nhun sau thu t 49 t ng.

Trong nm 2012 Cng ty c hiu qu u t ti chnh tng cao v thu v lng tin mt

ln t vic chuyn nhng c phn Cng ty C phn u t h tng Ton Cu (GII), t l

chia c tc nm 2012 l 65%. Vi nng lc trin khai d n v nng lc ti chnh tt,

Cng ty Ton Cu khng nh c v th trn th trng v c nhiu khch hng

ln trong v ngoi nc nh gi cao. Ngoi ra, Cng ty TNHH Lin doanh Global

Sitem (GSC) Cng ty con ca Ton Cu tip tc trng thu nhiu d n h tng phng

my tng trm cho cc khch hng khu vc Chu Phi.

Thnh cng ni tip thnh cng, Cng ty cng ngh t ng TN TIN: L n v kin

tr hot ng theo nh hng chin lc, trng thu nhiu d n ln v gii php tch

hp in t ng trong cng nghip, gii php quan trc nc v mi trng. Nm

2012 mc d doanh thu khng t k hoch nhng Cng ty tng trng rt cao v li

nhun (ch tiu li nhun sau thu t 13,9 t vt 54% so vi nhim v c giao 9 t).

Vi doanh thu 131,5 t ng, li nhun sau thu t 13,9 t ng, li c bn trn c phiu

(EPS) l 12.252 ng, nm 2012 t l chia c tc l 105%, Cng ty Tn Tin ng gp

ln vo hiu qu hot ng, cng nh em v ngun thu tt cho Cng ty Tin Phong,

ng thi Tn Tin cng l n v c kt qu hot ng kinh doanh tt nht Group.

Cng ty c in THCH ANH: Doanh thu ring 15 thng nm 2012 ca QMC t 103 t

ng, li nhun sau thu t 423 triu ng. Cc lnh vc kinh doanh truyn thng ca


Trang 27/47

Cng ty nh M&E, thit b in trung cao th vn duy tr c s n nh. Tuy nhin,

QMC l Cng ty m s hu 71,44% QEC nn chu nh hng trc tip t d n QEC.

Nm 2012 doanh thu hp nht ch t 105 t ng, kt qu hot ng kinh doanh m 36

t ng. Hi ng qun tr Cng ty ang la chn phng n ti u gii quyt nh my

QEC nhm gim thiu thit hi cho c ng.

Cng ty Tin hc SIU TNH : Nm 2012 Cng ty tp trung vo cc lnh vc kinh

doanh chnh nh: cung cp my in chuyn dng trong lnh vc vin thng in lc v

dch v trang in cho cc trung tm di ng; phn mm qun l Nh hng, Khch sn;

phn mm xp hng t ng. Doanh thu 15 thng nm 2012 Cng ty t 69,4 t, Li

nhun sau thu t 1,14 t ng. Nm 2013, y mnh tng trng doanh thu v hiu

qu hot ng, Siu Tnh s trin khai a sn phm mi vo kinh doanh nh thit b o

kim ngnh in: Cng t, cng t mu, c ch s cng t; T b; Gii php cng ngh

thng tin cho nghnh in. m 2011

Trang 10/31

Cng ty TN THNG: Sn phm ch lc ca Tn Thng hin nay l: Cung cp my in

m vch, cung cp cc thit b m vch v cc dch v c lin quan. Hin nhu cu ca th

trng i vi sn phm ny rt ln do cc Cng ty c quy m ln ngy cng quan tm

n vn ng dng my mc, cng ngh vo hot ng kinh doanh. D kin xu hng

tng trng bnh qun ca ngnh l 20%/nm nn lnh vc ny c tim nng pht trin.

Hin doanh thu ch yu ca RTC cng do sn phm ny mang li. Tuy nhin, kt qu

hot ng kinh doanh nm 2012 khng tt, doanh thu t 35 t ng, Tn Thng c hng

tn kho cao v phi trch d phng lm nh hng n kt qu kinh doanh, li nhun

sau thu m 3,8 t ng. Nm 2013, Cng ty Tn Thng tip tc khai thc th trng my

in m vch v cc dch v c lin quan, y mnh pht trin sn phm truyn hnh Hi


Trang 28/47

ngh, hi hp theo hng chuyn su. Bn cnh , vic kim sot chi ph v ti cu trc

hot ng s gip RTC c th n nh v pht trin.

Cng ty THIN VN: L Cng ty c kt qu hot ng kinh doanh v tng trng kh

tt c bit l cc d n trong lnh vc hng khng. Doanh thu nm 2012 t 69 t, li

nhun sau thu t 9,2 t ng.

Cng ty m TIN PHONG: Tip tc y mnh u t pht trin cc gii php kinh

doanh tch hp trong lnh vc giao thng thng minh, trin khai d n Hin i ha

trung tm iu hnh vn ti ng st Vit Nam (VNR) v gt hi c nhiu thnh

cng. Mc d, trong nm 2012 Cng ty Tin Phong phi trch lp d phng lin quan n

nhng thit hi t d n QEC tuy nhin Cng ty vn to ra li nhun sau thu l 5,2 t

ng.

Tng kt, doanh thu hp nht ca tp on trong nm 2012 khng t k hoch

Trc tnh hnh kh khn chung ca nn kinh t trong nc v th gii, nhng tn tht t

d n QEC nh hng n hot ng kinh doanh ca Cng ty Tin Phong. Nm 2012,

Cng ty khng hon thnh c cc ch tiu v doanh thu v li nhun do i hi ng

c ng giao: Doanh thu thun hp nht ca tp on trong nm 2012 l 641 t ng t

71,2% so vi nhim v 900 t ng c i hi ng c ng giao; Li nhun sau thu


Trang 29/47

Cng ty m l 16 t, t 42,2% thp hn nhiu so vi nhim v 38 t c giao. Tuy

nhin, cc lnh vc kinh doanh ct li ca ITD Group vn duy tr c mc tng

trng cao. Cc Cng ty thnh vin: Ton Cu, Tn Tin, Thin Vn v hot ng kinh

doanh chnh ca Cng ty m Tin Phong hiu qu kh cao v c dng tin kh tt.

2. nh gi ca Hi ng qun tr v hot ng ca Ban Gim c cng ty

Trong nm ti chnh 2012 (15 thng), tuy c s thay i v chc v lnh o cp cao ca

Cng ty, nhng hot ng cng ty khng b nh hng. Ban Gim c cng ty thc hin

ng trch nhim, ng thm quyn theo nhng nhim v, cng vic c Hi ng qun

tr phn cng v giao trch nhim.

3. Cc k hoch, nh hng ca Hi ng qun tr

Trong nm 2012, HQT cng ty Tin Phong t chc hot ng theo iu l v Quy

ch hot ng cng ty. Theo , HQT tin hnh 05 cuc hp HQT nh k hng qu

v 05 cuc hp bt thng xem xt v thng qua cc vn ch yu ca cng ty nh:

o Bu ng Mai Minh Tn lm Ch tch HQT

o Thng qua cc bo co ti chnh hng qu

o Thng qua phn cng nhim v cho tng thnh vin HQT theo chc nng, vai tr ca

tng Tiu ban HQT

o Thng qua chng trnh VSOP nm 2012 (da trn kt qu kinh doanh nm 2011), vi t

l 1% tng s CP ang lu hnh, tng ng 127.696 CP o, v i tng c hng

VSOP nm 2012

o Thng qua k hoch chia c tc nm 2011 bng tin mt (12%)

o Vo thng 8/2012, HQT nh gi tnh hnh kinh doanh ca cc cng ty trong Tp

on ITD. Theo nhn nh HQT thi im , cng ty c phn c in Thch Anh

(QMC - cng ty con) l cng ty chu nh hng nng do nhng kh khn chung ca nn

kinh t, c bit l tnh trng thiu n t hng v cc sn phm bin th o lng c

sn xut bi nh my thit b in Thch Anh (chnh thc i vo hot ng t u 2012).

o Lin quan n nh my thit b in Thch Anh: HQT tin hnh nhiu cuc hp xem

xt tnh trng v thng nht:

Kim ton c lp d n ny ti cng ty Tin Phong, cng ty CP c in Thch Anh

(QMC), cng ty CP thit b in Thch Anh (QEC) v tnh tun th ca D n,

Thng nht t chc HC k hp bt thng trong nm 2012 trnh by v xin

kin c ng v d n ny.


Trang 30/47

Thng nht ch trng cho cc i din vn ITD ti QMC v QEC bn, chuyn

nhng cc ti sn ca QEC th chp, cm c thanh ton cc khon n ca QEC

c m bo bng cc ti sn .

Sau khi c s ng ca i hi ng c ng ca QMC v QEC, Ban iu hnh

s c gng h tr cho QEC tm kim i tc bn, chuyn nhng, cho thu t, nh

xng QEC thanh ton n ngn hng ACB.

o xut thay i nhn s cp cao ti cng ty con. Theo , ng V nh Chiu Huy c

c lm Tng Gim c ca QMC. ng thi, ng Nguyn Thng Qun c c

lm Gim c ca cng ty c phn tin hc Siu Tnh

o Chp thun n t chc Tng gim c ca ng Lm Thiu Qun, v HQT c B

Nguyn Th Bch Tuyt thay th cho ng Lm Thiu Qun v c HC ph

chun vo thng 11/2012. Bn cnh , HQT thng nht ng Nguyn Hu Dng gi

chc v Ph Tng gim c.

o Thng nht ch trng thoi vn ti cng ty CP u t h tng Ton Cu (GII)

o R sot v xut HC chnh sa ni dung iu l cng ty m bo tun th quy

nh ca php lut hin hnh v ph hp vi tnh hnh hot ng ca cng ty.

o Thng nht bn, gii th cng ty c hot ng km hiu qu nh cng ty CP Thi Sn

Tin Phong, cng ty QEC, cng ty CP trc tuyn Ma Xun, cng ty CP nh v Tin

Phong

o Tp trung pht trin cc cng ty c hiu qu kinh doanh tt nh Cng ty TNHH MTV

phn mm Tin Phong (HQT thng nht i tn thnh Cng ty TNHH MTV K

thut cng ngh Tin Phong), Cng ty CP cng ngh t ng Tn Tin, Cng ty CP K

thut in Ton Cu.

o Tp trung u t ngun lc thc hin kinh doanh theo cc lnh vc:

Lnh vc pht trin Lnh vc khai thc Lnh vc tim nng

Theo d bo, nm 2013 nn kinh t Vit Nam s phi i mt vi nhiu thch thc ni

di t nm 2012, mc tiu Hi ng qun tr t ra cho nm 2013 trong s cn trng v y

thch thc:

Nhim v kinh doanh nm 2013:


Trang 31/47

n v tnh: Triu ng

Ch tiu ti chnh K hoch

Doanh thu thun hp nht 550.000

Li nhun sau thu ca cng ty m 14.000

EPS 1.096

C tc nm 2013 d kin 0%

Tip tc hon thin, nng cao cht lng h thng qun tr - iu hnh. Theo , cng

c v n nh hn hot ng ca HQT

C gng gii quyt dt im cc vn lin quan n d n QEC.

Tip tc t chc v cng c li cc cng ty con trong Tp on ITD

Tip tc r sot, hon thin cc Quy ch, quy nh ca cng ty, p dng cc bin php

tit kim, chng lng ph, tinh gn nhn s, nng cao hiu qu kinh doanh

Tng cng cng tc kim tra, gim st ni b hon thin b my iu hnh


Trang 32/47

PHN V. QUN TR CNG TY


Trang 33/47

1. Hi ng qun tr:

o ng Mai Minh Tn Chc v: Ch tch Hi ng qun tr (Thnh vin HQT c lp)

Sinh ngy: 10/09/1977 Trnh chuyn mn: Thc s - u t ti chnh

o ng Nguyn Anh Dng Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr (Thnh vin

HQT khng iu hnh nhng l c ng ln ca cng ty)

Sinh ngy: 01/09/1963 Trnh chuyn mn: Thc s cng ngh thng tin

o ng Lm Thiu Qun Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr (Thnh vin

HQT khng iu hnh nhng l thnh vin HQT ca cng ty con ca cng ty Tin Phong)

Sinh ngy: 14/10/1963 Trnh chuyn mn: Thc s v qun tr h thng thng

tin, K s thy li, C nhnkinh t ngoi thng

o ng Nguyn Hu Dng Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr (Thnh vin

HQT iu hnh)

Sinh ngy: 8/6/1971 Trnh chuyn mn: K s in t

o ng Mai Tun T Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr (Thnh vin


Sinh ngy: 06/08/1968 Trnh chuyn mn: K s in - in t v C nhn

qun tr kinh doanh


Trang 34/47

o ng Nguyn Hu Lam Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr (Thnh vin


Sinh ngy 28/03/1962 Trnh chuyn mn: Tin s pht trin ngun nhn lc

(Trng i hc Texas A&M, - M), Tin s pht trin ngun nhn lc (Hc vin k thut Chu Bangkok, Thi Lan)

o ng Thomas Hemansen Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr (Thnh vin c

lp)

Sinh ngy: 14/05/1961 Trnh chuyn mn: MBA, Maastrict (HCMC program)

2. Cc tiu ban thuc Hi ng qun tr Hi ng qun tr thnh lp 03 Tiu ban trc thuc: Tiu ban pht trin nhn s tp on: Anh Mai Minh Tn (Trng tiu ban), Anh Thomas

Hermansen

Tiu ban chin lc kinh doanh v u t: Anh Nguyn Anh Dng (Trng tiu ban),

Anh Lm Thiu Qun, Anh Nguyn Hu Dng

Tiu ban chnh sch qun tr: Anh Nguyn Hu Lam (Trng tiu ban), Anh Mai Tun

T.

3. Hot ng ca Hi ng qun tr: T ngy 01/01/2012 n ngy 31/03/2013, Hi ng qun tr tin hnh 8 cuc hp

nh k, c th: Cuc hp nh k ngy 15/05/2012

Cuc hp nh k ngy 28/8/2012

Cuc hp bt thng ngy 19/9/2012






Theo , ni dung v kt qu cc cuc hp nh sau:


Trang 35/47

Stt S Ngh quyt Ngy Ni dung

01 Ngh quyt HQT k hp nh k Qu 1/2012 giai on chuyn i

15/5/2012 - Thng nht bu ng Mai Minh Tn lm Ch tch Hi ng qun tr

- Thng qua bo co ti chnh qu 1/2012 ca cng ty - Thng qua phn cng nhim v ca Tiu ban Hi

ng qun tr - Thng qua chng trnh VSOP pht hnh nm 2012 - Thng qua k hoch chia c tc nm 2011

02 Ngh quyt HQT k hp nh k - giai on t 01/04/2012 n 30/06/2012

28/8/2012 - Thng qua bo co ti chnh giai on t 01/04/2012 n 30/06/2012

- nh gi tnh hnh kinh doanh ca cc cng ty trong tp on ITD

03 Ngh quyt HQT k hp bt thng thng 09/2012

19/9/2012 - Quyt nh v d n nh my thit b in QEC - T chc i hi ng c ng k hp bt thng nm

2012 - Chp thun n t chc Tng gim c v c

quyn Tng gim c mi

04 Ngh quyt HQT k hp bt thng ln 2 thng 09/2012

27/9/2012 - B nhim Gim c kinh doanh - Thng nht thay i i din vn ca ITD ti cng ty

CP c in Thch Anh - Thng nht ch trng cho cc i din vn ca ITD

biu quyt ti cc cuc hp ca cng ty CP c in Thch Anh v cng ty CP thit b in Thch Anh

- xut sa i, b sung iu l


10/10/2012 - Sau khi c s ng ca i hi ng c ng ca cng ty CP c in Thch Anh (QMC) v cng ty CP thit b in Thch Anh (QEC), Ban iu hnh s c gng h tr cho QEC tm kim i tc bn, chuyn nhng, cho thu t, nh xng QEC thanh ton n ngn hng ACB.

06 Ngh quyt HQT k hp nh k qu 3/2012

19/12/2012 - Thng qua bo co kt qu kinh doanh 11 thng u nm 2012

- Thng nht b nhim ng Nguyn Hu Dng gi chc v Ph Tng gim c thay th cho chc v Gim c kinh doanh Tp on trc y

- Thng nht thay i nhn s ti cng ty con


5/2/2013 - Thng nht ch trng cng ty CP cng ngh Tin Phong (Tin Phong) thoi vn ti cng ty c phn u t h tng Ton Cu (GII)

- Thng nht chm dt hot ng ca vn phng i din cng ty CP cng ngh Tin Phong ti H Ni, a ch ti 266 i Cn, P. Li Giai, Q. Ba nh, H Ni

08 Ngh quyt HQT k hp nh k qu 4/2012

25/3/2013 - Thng qua bo co kt qu kinh doanh 1 thng u nm 2012


Trang 36/47

4. Ban kim sot

o B Nguyn Hng Giang Chc v: Trng Ban kim sot Sinh ngy: 30/08/1974 Trnh chuyn mn: C nhn kinh t

o B Trn Thu Lan Chc v: Thnh vin Ban kim sot Sinh ngy: 02/03/1983 Trnh chuyn mn: Thc s ti chnh

o B Nguyn Th Thu Sng Chc v: Thnh vin Ban kim sot Sinh ngy: 13/10/1982 Trnh chuyn mn: C nhn kinh t

5. Hot ng ca Ban kim sot La chn n v kim ton c lp kim ton bo co ti chnh ring v hp nht

tp on nm 2012, theo , cng ty TNHH Kim ton v T Vn Nexia ACPA c

chn l n v kim ton cho tp on nm 2012;

La chn n v kim ton c lp kim tra tnh tun th ca qui trnh xy dng v

mua sm my mc thit b ti nh my QEC; kim tra tnh hp l ca cc h s,

chng t v thanh ton pht sinh ca d n.

Lm vic trc tip vi n v kim ton v gii quyt cc pht sinh trong qu trnh

kim ton ti cc cng ty thnh vin;

Thm nh bo co ti chnh nh k v bo co ti chnh c kim ton;

Tham gia kim tra v nh gi li hiu qu ca d n u t nh my sn xut QEC;

Kim tra, gim st vic tun th iu l, qui nh cng ty v nh nc hin hnh; tun

th ngh quyt ca i hi c ng v HQT;

Tham gia cc bui hp nh k hng qu v bt thng ca HQT


Trang 37/47

6. Cc giao dch, th lao v cc khon li ch ca Hi ng qun tr, Ban gim c v Ban kim sot

Lng, thng, th lao, cc khon li ch trong nm ti chnh 2012 (15 thng) l:

3.388.055.550 ng

Giao dch c phiu ca c ng ni b:

Stt Ngi thc hin giao

dch

Quan h vi c ng ni b

S c phiu s hu u k

S c phiu s hu cui k

L do tng, gim (mua, bn, chuyn i, thng)

S c phiu

T l S c phiu

T l

01 Nguyn Th Bch Tuyt

Gim c chin lc truyn thng

93,683 0.73%

85,183 0.67% Nhu cu ti chnh c nhn

02 Nguyn Duy Thanh

Chng ca B Nguyn Th Thu

Sng TV BKS

4,445 0.035% 5 0.00004% Nhu cu ti chnh c nhn

03 Nguyn Bch Mai

Ch gi ca B Nguyn Th Bch Tuyt Gim c chin lc truyn

thng

61,190 0.48% 31,190 0.247% Nhu cu ti chnh c nhn

04 Lm Thiu Qun

Tng Gim c 371,309 3% 500,102 4% Nhn tha k

05 Lm Thiu Qun

Tng Gim c 500,102 4% 337,554 2.64% Gii quyt vn tha k

06 Mai Tun T

Thnh vin HQT 103,661 0.81% 69,571 0.54% Nhu cu ti chnh c nhn

07 Nguyn Th Yn Hoa

V ca ng Mai Tun T Thnh

vin HQT





09 Li Th Trng

M ca B Nguyn Hng Giang

Trng BKS


10 Nguyn Lm Thanh

Ch ca B Nguyn Hng Giang Trng

BKS






Trang 38/47

Stt Ngi thc hin giao

dch

Quan h vi c ng ni b

S c phiu s hu u k

S c phiu s hu cui k

L do tng, gim (mua, bn, chuyn i, thng)

S c phiu

T l S c phiu

T l

12 Cng ty TNHH TM DV Kiu

Phong

C ng ln; T chc c lin quan n ng Lm

Thiu Qun TV HQT

1,100,000 8.61% 800,000 6.26% C cu li danh mc u t

13 Lm Hon Nam

Em ca ng Lm Thiu Qun

Thnh vin HQT


Hp ng hoc giao dch vi c ng ni b: Khng c

Vic thc hin cc quy nh v qun tr cng ty: m bo cc quy nh v qun tr

ca cng ty theo ng quy nh ca php lut.


Trang 39/47

PHN VI. BO CO TI CHNH


Trang 40/47

1. n v kim ton c lp: Cng ty TNHH Kim ton v T vn NEXIA ACPA a ch: Lu 14 Ta nh Citilight Tower, 45 V Th Su, Qun 1, TPHCM

2. kin kim ton c lp: Bo co ring:

Nh trnh by Thuyt minh s 6, 15, v 33 trong Thuyt minh bo co ti

chnh, Cng ty trch lp d phng cc khon u t vo Cng ty C phn C

in Thch Anh (QMC) v Cng ty C phn Thit b in Thch Anh

(QEC). Tuy nhin, hin ti do cha c c s xc nh c mt cch chc

chn gi tr thu hi ca cc khon u t vo QMC v QEC, cng nh khon d

phng phi thu kh i cn thit i vi khon h tr ti chnh cho QEC, khon

n tim tng t vic Cng ty ng s chu ri ro trong trng hp Cng ty

TNHH Phn Mm Tin Phong khng thu cng n t QEC, Cng ty C phn

nh V Tin Phong trong tng lai. V vy, chng ti khng th xc nh c

chc chn gi tr thun c th thc hin c ca cc khon u t vo QMC,

QEC gi tr thu hi i vi khon h tr ti chnh cho QEC, cng nh ri ro pht

sinh khi Cng ty TNHH Phn Mm Tin Phong khng thu n t QEC v Cng

ty C phn nh V Tin Phong v nh hng ca chng ti cc khon mc trn

bng cn i k ton ti ngy 31 thng 3 nm 2013 v bo co kt qu hot ng

kinh doanh, bo co lu chuyn tin t cho mi lm thng kt thc cng ngy.

Theo kin ca chng ti, ngoi tr nh hng ca cc vn nu on trn

ti bo co ti chnh, nu c, cc bo co ti chnh phn nh trung thc v hp

l, trn mi kha cnh trng yu, tnh hnh ti chnh ca Cng ty C phn Cng

ngh Tin Phong ti ngy 31 thng 3 nm 2013 cng nh kt qu hot ng kinh

doanh v lu chuyn tin t cho k mi lm thng kt thc cng ngy, ph hp

vi cc chun mc K ton Vit Nam, H thng K ton Vit Nam v cc quy

nh k ton hin hnh ti Vit Nam.

Bo co hp nht: Tp on s hu 40,16% vn thng qua u t trc tip v gin tip vo Cng ty

C phn Thit b in Thch Anh (QEC) v nm gi 75,02% quyn biu quyt

trong QEC (Xem Thuyt minh s 1). Ti ngy 31 thng 3 nm 2013, gi tr ti sn

ngn hn v tng ti sn ca Cng ty QEC ln lt chim khong 1,52% v

22,69% ti sn ngn hn v tng ti sn phn nh trn bo co ti chnh hp nht

ca Tp on. Ti ngy 31 thng 3 nm 2013, Cng ty QEC pht sinh l ly k

khon 42.169 triu VN v n ngn hn ln hn ti sn ngn hn ca QEC khon

84.746 triu VN. Bn cnh , Cng ty QEC nhn c n khi kin t pha


Trang 41/47

Ngn hng cho vay yu cu thanh ton cc khon vay v chi ph li vay o hn

tng ng khong 41.803 triu VN v 7.853 triu VN. Do tnh hnh hot ng

v ti chnh ca Cng ty QEC ang gp kh khn, Hi ng qun tr ca Cng ty

QEC ang trong qu trnh la chn phng n ti u gii quyt d n nh my

Cng ty QEC nhm gim thiu thit hi cho c ng.

Nu gi nh hot ng lin tc khng c p dng, nhng iu chnh c th

pht sinh lin quan n vic thanh l v phn loi ti sn v phn loi cc khon

n phi tr nhm phn nh thc t rng Cng ty QEC cn nh gi li ti sn v

thanh ton cc khon n trong iu kin khc vi hot ng kinh doanh bnh

thng. S liu sau khi iu chnh c th khc bit trng yu so vi nhng s liu

c trnh by trn bo co ti chnh ca Cng ty QEC. Tuy nhin, ti thi im

hin ti, chng ti khng th lng ha c nhng iu chnh cn thit ny v

nh hng ca chng n bo co ti chnh hp nht ca Tp on ti ngy 31

thng 3 nm 2013 v cho k 15 thng kt thc cng ngy.

Theo kin ca chng ti, ngoi tr nh hng ca cc vn nu cc on

trn ti cc bo co ti chnh hp nht, cc bo co ti chnh hp nht km theo

phn nh trung thc v hp l, trn mi kha cnh trng yu, tnh hnh ti chnh

ca Cng ty C phn Cng ngh Tin Phong v cc Cng ty con ti ngy 31 thng

3 nm 2013 cng nh kt qu hot ng kinh doanh hp nht v tnh hnh lu

chuyn tin t hp nht cho k mi lm thng kt thc cng ngy, ph hp vi

cc chun mc K ton Vit Nam, Ch K ton Vit Nam v cc quy nh

php l c lin quan n vic lp v trnh by bo co ti chnh hp nht.

3. Bo co ti chnh c kim ton Ghi ch: Chi tit BCTC kim ton nm 2012 (ring + hp nht) c cng b ti website cng ty www.itd.vn

Tp. H6 Chi Minh, ngdy ly thingt nam 20 13reo phnp luq[n. -d6c-],[vL

Bio cdb thnlng ni|n ndm 2012

Tmng 47117

Trang 1 den 41.pdfBC kiem toan 7 - 11.pdfTrang cuoi 47.pdf

bÁo cÁo thƯỜng niÊn 2012 -...

Documents