báo cáo thường niên thủy sản 2012 và triển vọng...

www.agromonitor.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH THỦY SẢN

2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013

Phát hành tháng 1/2013

Chuyên gia phân tích:

TRẦN NGỌC YẾN

TRẦN THỊ NGA

Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam -

AGROMONITOR Tầng 5, 97 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 4 62733596

Fax: +84 4 62730190

Website: www.agromonitor.vn

Email: [email protected]

Bộ phận khách hàng:

ĐT: + 84 943 411 411


http://www.agromonitor.vn/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Báo cáo thường niên thủy sản 2012 và triển vọng 2013 www.agromonitor.vn

2

Phạm Quang Diệu – Kinh tế trưởng

AgroMonitor

Ông Phạm Quang Diệu từng là Giám đốc Trung tâm Thông

tin (AgroInfo), Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.

Ông và các đồng nghiệp trước đây ở Agroinfo đã tách ra và

sáng lập AgroMonitor, công ty tiên phong trong lĩnh vực

phân tích và dự báo thị trường nông sản của Việt Nam.

Kính gửi: Quý Khách hàng

Việt Nam được thế giới biết đến bởi một nền nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh

và vị thế quan trọng trên thị trường nông sản toàn cầu. Đối với nền kinh tế nội

địa, các ngành hàng nông lâm thủy sản có vị trí hết sức chiến lược, không chỉ

đem lại nhiều tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm cho cộng đồng doanh

nghiệp mà còn là chỗ dựa cho cuộc sống của hàng triệu hộ nông dân nông thôn,

và nền tảng để tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tương tự

như vậy, các ngành vật tư nông nghiệp cũng trở nên ngày càng quan trọng khi

là nguồn lực đầu vào để giúp cho các ngành nông lâm thủy sản tăng trưởng

nhanh phục vụ thị trường nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu.

Tuy nhiên, các ngành kinh doanh nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp Việt

Nam hiện đang phải đối mặt với thách thức của những cú shock từ thị trường

thế giới, đặc biệt là cơn sốt giá năm 2008, sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ

cạnh tranh, các rào cản thị trường ngày càng được dựng lên nhiều hơn… bên

cạnh đó những vấn đề mang tính toàn cầu ảnh hưởng đến sản xuất của Việt

Nam như biến đổi khí hậu, sự xâm nhập của nước biển dâng, ngập mặn, và

những áp lực của nội bộ ngành về chi phí đầu vào tăng liên tục, liên kết lỏng

lẻo trong chuỗi giá trị, năng lực hạ tầng yếu kém, cơ chế xuất nhập khẩu còn

nhiều bất cập….và cả những bất ổn của biến động kinh tế vĩ mô như lạm phát,

khan hiếm tín dụng, tiếp cận ngoại hối và tỷ giá. Hơn bao giờ hết, sự khó tiên

lượng của viễn cảnh thị trường đã trở thành một trong những rủi ro rất lớn đối

với các quyết định kinh doanh ngắn hạn cũng như trở ngại để định hình chiến

lược kinh doanh hiệu quả dài hạn của các doanh nghiệp trong ngành.

Trong một bối cảnh đầy biến động như vậy, AgroMonitor thấu hiểu một cách

sâu sắc những thông tin phân tích và dự báo chuyên sâu, định kỳ, cập nhật và

mang tính cảnh báo sẽ trợ giúp các doanh nghiệp có được những quyết định

hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro, và nắm bắt được những cơ hội ở phía trước.

Với một đội ngũ chuyên gia có kiến thức và kỹ năng phân tích về kinh tế và

thương mại, cơ sở dữ liệu chuyên sâu, cùng với mối quan hệ đối tác rộng khắp

trong và ngoài nước, AgroMonitor tin tưởng những ấn phẩm: bản tin hàng tuần

cập nhật diễn biến thị trường, các báo cáo chuyên sâu dự báo hàng tháng,

thường niên cũng như các báo cáo chuyên đề đặc biệt sẽ cung cấp những thông

tin thực sự hữu ích góp phần cho sự thành công của quý doanh nghiệp.

Trân trọng,

Phạm Quang Diệu

Kinh tế trưởng - AgroMonitor


3

MỤC LỤC

A. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

I. Cung cầu thủy sản thế giới năm 2012

II. Thương mại thủy sản thế giới 2012

1. Thương mại chung

2. Thương mại thủy sản theo khu vực

2.1. Nhập khẩu thủy sản của Mỹ

2.2. Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản

III. Giá thủy sản thế giới

B. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

I. NGÀNH THỦY SẢN CHUNG

1. Sản xuất trong nước

2. Xuất khẩu thủy sản

2.1 Xuất khẩu chung

2.2. Xuất khẩu theo chủng loại

2.3. Xuất khẩu theo thị trường

2.3.1. Xuất khẩu theo khu vực

2.3.2. Xuất khẩu theo thị trường

2.4. Doanh nghiệp xuất khẩu

3. Một số nhân tố ảnh hưởng tới thương mại thủy sản của Việt Nam

3.1. Tình hình nhập khẩu nguyên liệu

3.2. Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến thủy sản

3.3. Lãi suất vốn vay và tỷ giá hối đoái

4. Kế hoạch của ngành thủy sản năm 2013

II. CÁ TRA

1. Giá cả

1.1. Diễn biến giá nguyên liệu nội địa

1.2. Giá cá tra xuất khẩu

2. Thương mại xuất khẩu cá tra


4

2.1. Xuất khẩu chung


3. Một số nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ và xuất khẩu cá tra của Việt Nam

3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cá da trơn Mỹ

3.2. Tình hình sản xuất cá tra tại Việt Nam

3.3. Rào cản thương mại đối với cá tra năm 2012: những chuyển biến tích cực lẫn

tiêu cực

3.4. Giá nguyên liệu TACN thế giới tăng mạnh trong năm 2012 gây sức ép lên giá

TACN thành phẩm cho cá tra

4. Dự báo triển vọng ngành cá tra

III. TÔM

1. Giá nguyên liệu nội địa

2. Thương mại xuất khẩu tôm

2.1. Xuất khẩu chung


2.3. Xuất khẩu theo chủng loại

2.4. Xuất khẩu tôm theo chủng loại sang một số thị trường chính

2.4.1. Nhật Bản

2.4.2. Mỹ

2.4.3. EU

3. Một số thị trường tiêu thụ tôm lớn

3.1 Mỹ

3.2. Nhật Bản

4. Một số nhân tố tác động tới thị trường tôm năm 2012

4.1. Rào cản thương mại và kỹ thuật cho xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2012

4.2. Nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại nặng trong năm 2012 do ảnh hưởng của dịch

bệnh

4.3. Diễn biến tỷ giá của đồng tiền một số nước xuất khẩu tôm lớn với tỷ giá của

Việt Nam

5. Dự báo triển vọng ngành tôm


5

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Sản xuất và tiêu thụ thủy sản thế giới năm 1990-2012 (nghìn tấn)

Hình 2: Sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt của thế giới năm 2000-2012

(nghìn tấn)1

Hình 3: Sản lượng thủy sản của một số nước sản xuất lớn trong khu vực châu Á

năm 2010-2012 (triệu tấn)

Hình 4: Tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ và sản xuất thủy sản thế giới

năm 2001-2012 (so với năm trước, %)

Hình 5: Thương mại thủy sản thế giới năm 2010-2012 (tỷ USD)

Hình 6: Xuất nhập khẩu thủy sản thế giới năm 2000-2012 (nghìn tấn)

Hình 7: Lượng nhập khẩu thủy sản của Mỹ và tăng trưởng năm 2000-2012

(nghìn tấn, %)

Hình 8: Lượng nhập khẩu thủy sản của Mỹ trong năm 2007-2012 (nghìn tấn)

Hình 9: Lượng thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000-2012 (nghìn tấn)

Hình 10: Lượng thủy sản nhập khẩu của EU năm 2000-2012 (nghìn tấn)

Hình 11: Lượng và giá trị nhập khẩu thủy sản của Mỹ năm 2007-2012 (nghìn

tấn, triệu USD)

Hình 12: Giá thủy sản nói chung và giá thủy sản nuôi trồng, đánh bắt của thế

giới từ năm 1990-2012 (USD/tấn)

Hình 13: Sản lượng thủy sản Việt Nam năm 2000-2012 (nghìn tấn)

Hình 14: Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của Việt Nam năm 2000-2012

(nghìn ha)

Hình 15: Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam năm 2000-2012 (nghìn

tấn)

Hình 16: Sản lượng thủy sản khai thác của Việt Nam năm 2000-2012 (nghìn

tấn)

Hình 17: Lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng năm 2011-

2012 (triệu USD)

Hình 18: Tăng trưởng lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong từng

tháng năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, %)

11


6

Hình 19: Cơ cấu xuất khẩu thủy sản theo lượng xuất khẩu 10 tháng năm 2012

(%)

Hình 20: Cơ cấu xuất khẩu thủy sản Việt Nam xét theo giá trị xuất khẩu trong

năm 2010-2012 (%)

Hình 21: Giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong

11 tháng đầu năm 2012 (triệu USD, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước)

Hình 22: Giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong

11 tháng đầu năm 2011 và tốc độ tăng trưởng tại 11 tháng 2012 (triệu USD, %)

Hình 23: Top các thị trường đạt tăng trưởng dương về kim ngạch trong 11tháng

năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, triệu USD, %)

Hình 24: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất trong 11 tháng năm

2012 (triệu USD)

Hình 25: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu thủy sản của top 20 doanh nghiệp lớn

nhất trong 11 tháng 2012 (so với cùng kỳ năm trước, %)

Hình 26: Thứ tự xếp hạng của 20 doanh nghiệp lớn nhất trong 11 tháng 2012

(so với thứ tự cùng kỳ năm trước, triệu USD)

Hình 27: Thay đổi thứ tự xếp hạng của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

lớn nhất trong 11 tháng 2011 (so với thứ hạng 2012, triệu USD)

Hình 28: Kim ngạch nhập khẩu thủy sản Việt Nam năm 2010-2012 (triệu USD)

Hình 29: Chỉ số sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản

theo tháng năm 2011-2012 (%, so với bình quân gốc năm 2005)

Hình 30: Diễn biến giá cá tra tại ĐBSCL, năm 2011-2012 (đồng/kg)

Hình 31: Diễn biến giá cá tra tại An Giang, năm 2011 – 2012 (đồng/kg)

Hình 32: Giá xuất khẩu cá tra trung bình của Việt Nam đi một số khu vực

chính năm 2010-2012 (USD/tấn)

Hình 33: Giá xuất khẩu cá tra trung bình sang 2 thị trường lớn nhất khu vực

Bắc Mỹ là Mỹ và Mexico năm 2010-2012 (USD/tấn)

Hình 34: Giá xuất khẩu cá tra trung bình sang một số thị trường lớn nhất khu

vực EU là Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh năm 2010-2012 (USD/tấn)

Hình 35: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2011-2012

(nghìn tấn, triệu USD)

Hình 36: Tăng trưởng lượng và giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam theo từng

tháng năm 2012, so với cùng kỳ năm trước (%)


7

Hình 37: Thị phần xuất khẩu cá tra Việt Nam đi một số khu vực chính trong 11

tháng năm 2012 (so với cùng kỳ 2010 và 2011, %)

Hình 38: Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 11 tháng

2011 (triệu USD)

Hình 39: Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 11 tháng

2012 (triệu USD)

Hình 40: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam tới 20 thị trường lớn

nhất trong 11 tháng năm 2012 (%)

Hình 41: Sản lượng chế biến cá da trơn nội địa Mỹ trong năm 2010-2012 (triệu

pao)

Hình 42: Giá cá da trơn trung bình trả cho người sản xuất và người chế biến

Mỹ trong năm 2011-2012 (USD/pao)

Hình 43: Lượng cá da trơn nhập khẩu của Mỹ theo tháng năm 2010-2012 (tấn)

Hình 44: Diễn biến giá đậu tương CBOT theo tháng, năm 2000-2012

(USD/tấn)

Hình 45: Diễn biến giá khô đậu tương CBOT theo tháng, năm 2000-2012

(USD/tấn)

Hình 46: Diễn biến giá khô đậu tương nhập khẩu về cảng Việt Nam từ một số

thị trường chính trong năm 2010-2012 (USD/tấn , CFR)

Hình 47: Diễn biến giá bột xương thịt Ý nhập khẩu theo tháng năm 2011-2012

(USD/tấn, CFR)

Hình 48: Tốc độ tăng doanh số bán lẻ của Mỹ trong năm 2011-2012 (%, so với

cùng kỳ năm trước)

Hình 49: Chỉ số giá hàng hóa nhập khẩu của Mỹ trong năm 2011-2012

Hình 50: Diễn biến giá tôm các loại tại Cà Mau, 2011-2012 (đồng/kg)

Hình 51: Diễn biến giá tôm thẻ loại 90-100 con/kg, 2011-2012 (đồng/kg)

Hình 52: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2011-2012


Hình 53: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam theo tháng trong năm

2012 (so với cùng kỳ năm trước, %)

Hình 54: Cơ cấu xuất khẩu tôm Việt Nam theo chủng loại trong 11 tháng năm

2012 (so với cùng kỳ năm trước, %)


8

Hình 55: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu tôm sú và tôm thẻ của Việt Nam theo


Hình 56: Giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Nhật Bản năm 2011-2012

chi tiết theo chủng loại (triệu USD)

Hình 57: Tăng trưởng xuất khẩu tôm sú của Việt Nam sang Nhật Bản theo từng


Hình 58: Tăng trưởng xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam sang Nhật Bản theo

từng tháng năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, %)

Hình 59: Giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2011-2012 chi tiết

theo chủng loại (triệu USD)

Hình 60: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu tôm sú và tôm thẻ của Việt Nam sang

Mỹ theo tháng trong năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, %)

Hình 61: Giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam theo chủng loại sang thị trường EU

trong năm 2011-2012 (triệu USD)

Hình 62: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu tôm sú và tôm thẻ của Việt Nam sang

EU theo tháng trong năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, %)

Hình 63: Lượng nhập khẩu tôm Mỹ theo tháng năm 2011-2012 (tấn)

Hình 64: Tăng trưởng lượng nhập khẩu tôm Mỹ theo tháng năm 2012 (so với

cùng kỳ năm trước, %)

Hình 65: Lượng tôm Mỹ nhập khẩu từ Ấn Độ theo tháng trong năm 2011-2012

(tấn)

Hình 66: Lượng tôm Nhật Bản nhập khẩu trong năm 2011-2012 (nghìn tấn)

Hình 67: Tăng trưởng lượng tôm nhập khẩu của Nhật Bản trong từng tháng

năm 2012 so với cùng kỳ năm trước (%)

Hình 68: Lượng tôm Nhật Bản nhập khẩu từ một số thị trường chính thuộc

châu Á theo tháng trong năm 2011-2012 (tấn)

Hình 69: Sản lượng tôm nuôi của Việt Nam năm 2000-2012 (nghìn tấn)

Hình 70: Diễn biến tỷ giá đồng tiền của một số nước xuất khẩu tôm lớn với

đồng đô la Mỹ trong năm 2011-2012 (Bath- Thái Lan, Ruppi - Ấn Độ, Rup -

Indonesia và đồng Việt Nam)

Hình 71: Tăng trưởng doanh số bán lẻ tại thị trường Nhật Bản trong năm 2011-

2012 (so với tháng trước, %)


9

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Lượng thủy sản Nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2010-2012 (nghìn

tấn)

Bảng 2: Nhập khẩu thủy sản của Mỹ từ 20 thị trường lớn nhất năm 2012 (so

với cùng kỳ năm trước, triệu USD)

Bảng 3: Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản từ 20 thị trường lớn nhất trong 11

tháng năm 2012 (tỷ Yên, so với cùng kỳ năm trước)

Bảng 4: Lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2010-2012 (nghìn

tấn, triệu USD)

Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo chủng loại 11 tháng năm 2012 (so

với cùng kỳ năm trước, triệu USD, %)

Bảng 6: Giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam đi các khu vực chính trong 11

tháng năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, triệu USD)

Bảng 7: Kế hoạch của ngành thủy sản năm 2013

Bảng 8: Lượng và giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong năm 2010-2012


Bảng 9: Giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam phân theo một số khu vực chính

trong 11 tháng năm 2011-2012 (triệu USD, %)

Bảng 10: Kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang 10 thị trường lớn nhất

thuộc EU trong 11 tháng 2012 (triệu USD, %)

Bảng 11: Top các thị trường đạt tăng trưởng dương và kim ngạch đạt trên 5

triệu USD về nhập khẩu cá tra từ Việt Nam trong 11 tháng năm 2012 (triệu

USD, %)

Bảng 12: Diện tích và sản lượng cá tra Việt Nam năm 2009-2012 (nghìn ha,

nghìn tấn)

Bảng 13: Ma trận đánh giá rủi ro và triển vọng ngành chế biến và xuất khẩu cá

tra năm 2013

Bảng 14: Lượng và giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm 2010-2012


Bảng 15: Kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đi 20 thị trường lớn nhất trong

11 tháng năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, triệu USD)

Bảng 16: Kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam theo chủng loại trong 11

tháng năm 2012 (so với cùng kỳ năm trước, triệu USD)

Bảng 17: Top 20 thị trường xuất khẩu tôm sú và tôm thẻ lớn nhất của Việt Nam

trong 11 tháng năm 2012 (triệu USD, so với cùng kỳ năm trước)


10

Bảng 18: Nhập khẩu tôm của Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2012 (tấn, so với

cùng kỳ)

Bảng 19: Lượng tôm nhập khẩu của Nhật Bản từ một số thị trường chính trong

11 tháng 2012 (nghìn tấn, so với cùng kỳ năm trước)

Bảng 20: Ma trận đánh giá rủi ro và triển vọng ngành chế biến và xuất khẩu

tôm năm 2013

Bảng 21: Kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, năm 2010-

2012 (triệu USD)

Bảng 22: Giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong

11 tháng đầu năm 2012 (triệu USD, so với cùng kỳ năm trước)

Bảng 23: Giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong

11 tháng đầu năm 2011 và tốc độ tăng trưởng trong 10 tháng 2012 (triệu USD)

Bảng 24: Top các thị trường đạt tốc độ tăng trưởng dương về giá trị xuất khẩu

thủy sản Việt Nam trong 11 tháng 2012 (triệu USD, %)

Bảng 25: Diễn biến giá cá tra xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2010-

2012 (USD/tấn)

Bảng 26: Giá xuất cá tra trung bình đi thị trường Mỹ và Mexico trong năm

2010-2012 (USD/tấn)

Bảng 27: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2011-2012


Bảng 28: Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 11 tháng

2012 (triệu USD)

Bảng 29: Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 11 tháng

2011 (triệu USD)

Bảng 30: Lượng cá da trơn nhập khẩu của Mỹ trong năm 2010-2012 (tấn)

Bảng 31: Kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm 2010-2012 (triệu

USD)

Bảng 32: Lượng tôm đông lạnh nhập khẩu của Nhật Bản năm 2011-2012

(nghìn tấn)

Bảng 33: Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam theo chủng loại nuôi

năm 2000-2012 (nghìn tấn)

Bảng 34: Lượng tôm nhập khẩu của Mỹ trong năm 2011-2012 (nghìn tấn)


11

Quý khách đặt mua báo cáo xin mời liên hệ:

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Điện thoại: +84 943 411 411


Các ý kiến đóng góp xin liên hệ:

Ban Phân tích

Điện thoại: +84 4 7500 4550


Quý độc giả quan tâm tới các báo cáo sẽ ra mắt trong thời gian tới của Công ty

xin liên hệ theo số điện thoại 0943 411 411 của bộ phận dịch vụ khách hàng

hoặc truy cập website: www.agromonitor.vn để biết thêm chi tiết.

http://www.agromonitor.vn/

báo cáo thường niên thủy sản 2012 và triển vọng...

Documents