bẢn tin tÀi chÍnh - chỨng khoÁn daily report.pdf · thị trường chứng khoán mỹ...

IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS

1

BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN

Thứ Sáu, ngày 11/ 08/ 2017

Chỉ số VN-Index

Chỉ số HNX-Index

Chỉ số VN30-Index

Chỉ số Upcom-Index

THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA

Thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh rất mạnh trong

phiên hôm qua khi Dow Jones giảm 0.93% còn S&P 500

mất 1,45%- mức sụt giảm mạnh nhất trong 3 tháng,

Nasdaq Composite sụt 2.13%. Chỉ số VIX, vốn được coi

như chỉ báo về rủi ro trên thị trường, đã tăng mạnh 40%

chỉ trong phiên hôm qua.

Tâm lý phòng thủ cũng đẩy Vàng tăng 0.8% lên mức

1,290.1 USD/oz, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày

07/06/17. Giá dầu WTI giảm gần 2% xuống 48.59 USD/

thùng sau một báo cáo từ OPEC cho thấy sản lượng dầu

thô các thành viên nhảy vọt trong tháng 7/2017.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

Diễn biến tiêu cực xuất hiện ngay từ khi mở cửa và dù

cố gắng duy trì sắc xanh trong phần cuối của phiên sáng

cũng như những phút đầu của phiên chiều thì cuối cùng

sắc đỏ vẫn ngự trị khi kết thúc. Chốt phiên cuối tuần, VN-

Index đóng cửa tại 772.08 điểm ( -0.17% tương đương

1.35 điểm), còn HNX-Index đóng cửa tại 100.86 điểm (-

0.11% tương đương 0.11 điểm).

Nhiều mã lớn như GAS, VCB, PLX, SAB… đều đồng loạt

giảm giá và tạo áp lực lớn lên VN-Index. Ở chiều ngược

lại, vẫn có một số gương mặt thể hiện sự tích cực như

CTG, HPG, MWG…

Cặp đôi SBT và BHS tiếp tục thu hút được sự quan tâm

của nhà đầu tư, SBT tăng tốt còn BHS tăng trần.

Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các mã nóng như FIT,

HAI, TSC… đều giảm hết biên độ. HAG và HNG vẫn duy

trì ở mức giảm tương đối mạnh, lần lượt là 1,68% và

2,07%.

CỔ PHIẾU (trang 4)

Mã Khuyến

nghị

Giá mục

tiêu

Upside Kỳ hạn

FPT MUA 60,000 +20% Ngắn hạn


2


Thứ Sáu, ngày 11/ 08/ 2017

THỊ TRƯỜNG PHIÊN 11/08

Độ rộng thị trường

Số mã giảm chiếm đa số, cụ thể:

HSX HNX

104 mã tăng 157 mã giảm 98 mã tăng 98 mã giảm

Thanh khoản

Bộ đôi SBT-BHS dẫn đầu về GTGD của thị trường (chiếm khoảng 10% GTGD toàn thị

trường). Bên cạnh đó, các cổ phiếu đầu cơ FIT (GTGD 80 tỷ), TSC (GTGD 58 tỷ), AMD

(GTGD 27 tỷ), QCG (GTGD 19 tỷ) hút dòng tiền mạnh nhưng vẫn giảm sàn.

Khối ngoại

Khối ngoại mua ròng 104.24 tỷ đồng trên HSX tập trung vào những cổ phiếu cơ bản nhưng

giảm sâu như BHS-SBT, BID, HPG,…

Top CP mua ròng

Giá trị mua ròng (tỷ đồng)

Top CP bán ròng

Giá trị bán ròng (tỷ đồng)

BHS +32.5 FIT -20.8

SBT +31.5 SSI -9.6

BID +12.6 NVL -3.3

Sàn Giá trị giao dịch

(tỷ đồng) Thay đổi so với

phiên trước

Khối lượng giao dịch (triệu CP)

Thay đổi so với phiên trước

HSX 3,238.5 + 8.3% 169.9 - 4.5%

HNX 504.3 -10.4% 54.1 -16.4%


3


Thứ Sáu, ngày 11/ 08/ 2017

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 14/08

Sau phiên hồi phục nhẹ dường như không có quá nhiều động lực cũng như sự hậu thuẫn

khiến tâm lý NĐT chưa thực sự ổn định. Trong khi đó thị trường chứng khoán Mỹ và thế

giới đều giảm mạnh do lo ngại xảy ra xung đột Mỹ - Triều khiến áp lực bán gia tăng ngay

từ đầu. VN-Index một lần nữa bị đẩy xuống dưới mốc 770 điểm trước khi được kéo lại bởi

một số cổ phiếu lớn trong đó có Ngân hàng là BID, CTG, VNM...

Nhìn chung diễn biến của thị trường không mấy tích cực khi bên bán luôn gia tăng sức ép.

Trong khi đó thanh khoản lại xuống mức thấp cho thấy dòng tiền của thị trường đang

chậm lại và chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Trên đồ thị, cây nến của VN-Index cũng thể hiện rõ sự yếu kém và tâm lý của NĐT. Chỉ số

đang cố gắng trụ lại tại mốc 770 điểm và nhìn chung là tiếp tục duy trì sự chờ đợi. Nhìn

từ góc độ này xu hướng giảm được hình thành lớn hơn so với tăng giá. Điểm đáng lưu tâm

là phiên kế tiếp lực bắt đáy về tài khoản và đó là áp lực không hề nhỏ lên thị trường.

Trong xu hướng ngắn hạn tính từ đỉnh 07/07 thì VN-Index sẽ còn tiếp tục điều chỉnh nhẹ

thêm về 765 điểm. Nhưng nếu xét tính trung hạn, VN-Index sẽ sideway và rơi về mốc thấp

760 điểm hoặc 750 điểm tùy thuộc vào tình hình.

Vì thế, tuần giao dịch kế tiếp sẽ không phải là câu chuyện đẹp với thị trường. Sẽ không có

những yếu tố quá đột biến trên thị trường ở cả 2 chiều tăng – giảm. Thay vào đó, VN-Index

sẽ biến động nhẹ theo cả hai chiều. Nhưng điểm quan trọng là nhiều cổ phiếu đang có dấu

hiệu điều chỉnh, kể cả những cổ phiếu cơ bản. Bán bớt danh mục và dành tiền chờ đợi cơ

hội là biện pháp cần thiết nhất vào lúc này.


4


Thứ Sáu, ngày 11/ 08/ 2017

GIỚI THIỆU CỔ PHIẾU

Đối tác sẽ mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) đã lộ diện

và đó là các quỹ đầu tư thuộc quản lý của Dragon Capital và VinaCapital. Tỷ lệ sở hữu của

FPT tại FPT Retail giảm từ 85% xuống òn 55%. Thông tin này đã tác động tích cực đến giá

cổ phiếu FPT trong phiên hôm nay; cụ thể, giá cổ phiếu FPT tăng 1.1% lên 49,450 đồng/cổ

phiếu.

Về phân tích kỹ thuật, cổ phiếu FPT được hỗ trợ bởi những tín hiệu kỹ thuật khá tích cực

(1) Chạm đường MA(20) bật lên, (2) MACD đã cắt đường tín hiệu đi lên. Mục tiêu giá tiếp

theo của cổ phiếu FPT là 60,000, giá cắt lỗ là 46,000.

THÔNG TIN VĨ MÔ

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, ước tính đến hết tháng 7/2017, tín dụng

tăng 9.3% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 8.8%), tỷ trọng tín dụng

trung và dài hạn có xu hướng giảm chiếm 53.9% tổng tín dụng.

Chính phủ đã giao cho cơ quan chức năng soạn thảo Luật khu hành chính kinh tế đặc

biệt, đây là bộ luật ra đời tạo cơ sở pháp lý cho ra đời 3 khu đặc khu kinh tế gồm Vân

Đồn, Phú Quốc và Vân Phong nhằm tạo cú hích cho nền kinh tế.

Các ngân hàng Trung Quốc đã chuyển những khoản nợ trị giá hơn 1.000 tỉ CNY (gần

150 tỉ USD) thành vốn cổ phần tại hơn 70 DNNN, hoạt động trong những lĩnh vực thép,

than, hóa chất nhằm giải cứu các công ty mắc nợ và giảm tỷ lệ nợ trong ngành công

nghiệp này.


5


Thứ Sáu, ngày 11/ 08/ 2017

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

PLX Ký kết thỏa thuận hợp tác với Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về việc đầu tư mua

cổ phần của BSR, đồng thời Petrolimex và BSR cũng cam kết ưu tiên sử dụng,

tiêu thụ tối đa các sản phẩm của nhau.

VND 11/08 GDCC của 154.998.165 cổ phiếu trên HNX để hủy niêm yết và chuyển

sang niêm yết trên HOSE

PVX Quý 2/2017, doanh thu hợp nhất 1,125 tỷ đồng (- 57% yoy), lỗ thuần gần 4 tỷ

đồng nhưng vẫn lãi ròng hơn 18 tỷ đồng (-88% yoy) nhờ ghi nhận lợi nhuận

khác gần 13 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,86 tỷ.

CTI Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần 550 tỷ đồng (-2,1% yoy), LNST 75,1

tỷ đồng (+30% yoy) và hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Công ty dự

kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 13% trong quý 3.

LHG Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 115,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với

107,33 tỷ đồng đạt được cùng kỳ, LNST 26,75 tỷ đồng (-31% yoy).

MPC Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 6.342 tỷ đồng (+34,5% yoy), lợi nhuận thuần đạt 185,9 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, EPS 2,104 đồng/cổ phần.

HII Dự kiến nâng mức sản lượng từ 2.700 tấn/tháng lên 4.500 tấn/tháng vào quý

IV/2017, DTT điều chỉnh tăng lên 1.150 tỷ đồng, LNST thay đổi thành 70 tỷ

đồng, cổ tức cũng được điều chỉnh tăng mạnh lên 20-30%.

RAL 25/08 NĐKCC trả cổ tức bổ sung năm 2016 với tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt

1 năm 2017 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

LLM Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đưa gần 80 triệu cổ phiếu lên giao dịch

trên Upcom với mã LLM.


6


Thứ Sáu, ngày 11/ 08/ 2017

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

MÃ CK NGÀY

KN

GIÁ HIỆN

TẠI MỤC TIÊU CẮT LỖ

KHUYẾN

NGHỊ KỲ HẠN

HPG 08/06 32,700 39,400 25,000 MUA Dài hạn

QNS 27/06 70,500 102,000 77,800 MUA Dài hạn

HDG 04/07 30,700 36,900 29,000 MUA Trung hạn

DCM 06/07 13,750 18,000 13,000 MUA Ngắn hạn

LCG 10/07 10,600 12,100 9,600 MUA Ngắn hạn

HBC 11/07 53,300 65,000 50,000 MUA Trung hạn

SMC 12/07 21,050 28,000 19,000 MUA Ngắn hạn

IMP 19/07 68,000 80,000 63,000 MUA Ngắn hạn

NTC 24/07 59,600 80,000 53,000 MUA Dài hạn

REE 25/07 35,900 40,000 30,800 MUA Ngắn hạn

DHA 26/07 36,300 42,500 31,300 MUA Ngắn hạn

DXG 27/07 18,200 22,000 16,000 MUA Ngắn hạn

TNG 28/07 11,600 14,000 11,300 MUA Ngắn hạn

TCM 31/07 28,300 34,000 27,200 MUA Ngắn hạn

HAG 01/08 8,800 15,000 8,000 MUA Trung hạn

HSG 01/08 27,800 26,000 24,500 MUA Dài hạn

PVD 02/08 15,100 20,000 10,000 MUA Trung hạn

PTB 03/08 129,100 150,000 100,000 NẮM GIỮ Dài hạn

TDH 04/08 15,700 19,300 13,800 MUA Ngắn hạn

22,500 13,800 MUA Trung hạn

MWG 07/08 105,800 119,000 97,000 MUA Ngắn hạn

PLX 07/08 64,500 73,000 62,000 MUA Ngắn hạn

LDG 07/08 14,250 16,500 13,800 MUA Ngắn hạn

QCG 10/08 17,850 n/a n/a BÁN Ngắn hạn

HAI 10/08 18,150 n/a n/a BÁN Ngắn hạn

MIG 10/08 13,600 16,000 12,500 MUA Trung hạn

FPT 11/08 49,450 60,000 46,000 MUA Trung hạn

(Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các khuyến nghị trong các tháng trước tại mục

báo cáo doanh nghiệp trên website)


7


Thứ Sáu, ngày 11/ 08/ 2017

IVS RESEARCH

Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức

Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM

LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH

HÀ NỘI CHI NHÁNH

TP. HCM

VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY

Điện thoại đặt lệnh:

(04) 35.779.999

Email: [email protected]

Website:

www.ivs.com.vn

Tầng 1, Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI

Điện thoại: (04) 35.730.073

Fax: (04) 35.730.088

Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.

3, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38.239.966

Fax: (08) 38.239.696

KHUYẾN CÁO

Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment

Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong

báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ

các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách

nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.

mailto:[email protected]

http://www.ivs.com.vn/

bẢn tin tÀi chÍnh - chỨng khoÁn daily report.pdf · thị trường chứng khoán mỹ...

Documents