BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013

25.2.2014

10/03/14 FiBAN ry

MEDIANÄKYVYYS

8 ETELÄ-SUOMEN SANOMAT KESKIVIIKKONA 26.2.2014

Talous Pirjo Kamppila (03) 7575 426 Kalle Puttonen (03) 7575 411

talous@ess.fi etunimi.sukunimi@mediataloesa.fi

Kasvuraha kasvoi Suomessa

Kalle Puttonen

Raha on tarpeellinen väline. Il-man sitä on paha kasvaa.

–!Saimme syksyllä pääoma-sijoituksen. Emme kerinneet käyttää rahoja varsinaiseen tar-koitukseensa, mutta kyllä niistä hyötyä oli. Saimme näet loppu-vuonna runsaasti tilauksia. Lii-kevaihtomme kaksinkertaistuu päättyvällä tilikaudella, kertoo Nordic Simulatorsin toimitus-johtaja Jani Wallenius.

Lahtelaisyhtiöön sijoittivat ra-haa sekä yksityiset ”bisnesenke-lit” että Finnveran sijoitusyhtiö Veraventure. Tarkkaa summaa ei ole kerrottu, mutta kyse oli sa-doista tuhansista euroista.

–!Tärkeää oli sekin, että saim-me osaamista tuotteistamiseen, Wallenius kertoi.

Yrityksen liikevaihto nousee lähes 1,6 miljoonaan euroon ja tuloskin on ”mukavasti” voitol-linen huolimatta isoista tuote-kehitysmenoista. Kuusihenki-nen yritys palkannee pian seit-semännen työntekijän.

Perustamisestaan vuodesta 2007 alkaen yhtiö on rakenta-nut ja markkinoinut lääketie-teellisiä harjoitustiloja sekä Suo-meen että ulkomaille.

Harjoitustiloissa annetaan koulutusta tositilanteita var-ten esimerkiksi sairaanhoidon opiskelijoille.

Tilarakentamisen sijasta yritys suuntaa nyt toimintaansa eri-laisten harjoitustilanteiden tal-lentamisessa tarvittaviin ohjel-mistoihin ja laitteisiin, kuten ka-meroihin ja mikrofoneihin. Tar-jolla on muun muassa virtuaa-lihuone, jonka sisältö äänineen,

kuvineen on nopeasti vaihdetta-vissa. Pienimmillän toimitus on salkun kokoinen, isokin tilaus mahtuu kuormalavalle.

Uusi toimintamalli on si-säänajossa. Tilauksia on tullut: suunnittelu-urakka Saudi-Ara-biaan sekä harjoitustilakaupat Saksaan ja Beverly Hillsiin Yh-dysvaltoihin.

Kansainvälistyminen nielee rahaa, joten syksyllä saatu sijoi-tuspääoma on tarpeen.

–!Lähdemme ensi viikolle esit-telymatkalle Saksaan ja heti sen jälkeen Pohjois-Amerikkaan, Wallenius kertoo.

Sijoitukset suomalaisiin kas-vuyrityksiin lisääntyivät vuonna 2013 noin 120 miljoonalla eu-rolla. Kasvusta peräti 100 mil-joonaa meni yhteen kohteeseen, peliyhtiö Supercelliin.

Tietoa rahavirroista ovat ke-ränneet Suomen Pääomasijoi-tusyhdistys FVCA ja yksityisiä sijoittajia edustava Finnish Bu-siness Angels Network Fiban.

Sijoitukset kasvuvaiheen yri-tyksiin olivat kaikkiaan 280 mil-joonaa euroa, josta kotimaisten pääomasijoittajien ja bisnesen-kelien osuus oli yhteensä 100 miljoonaa euroa ja ulkomaisten sijoitusten osuus lähes 160 mil-joonaa euroa. Ulkomaisten pää-omasijoitusten kokonaismäärä kasvoi viime vuonna 40 prosent-tia 313 miljoonaan euroon.

Alkuvaiheen yritykset saivat sijoitusrahaa 129 miljoonaa eu-roa. Summa oli korkein viiteen vuoteen ja reilut puolet suurem-pi kuin vuonna 2012.

Yksityiset bisnesenkelit kiin-nostuivat aiempaa enemmän terveysteknologiasta. Sen sijaan ICT:hen ja mobiilialaan sijoitet-tiin aiempaa vähemmän. Koko-naisuutena bisnesenkelien sijoi-tukset olivat 11 miljoonaa eu-roa eli kolme miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2012.

Sijoituksen saaneiden yritys-

ten määrä oli 164, yli kaksin-kertainen edellisvuoteen ver-rattuna. Sijoitusten keskiarvo oli 49!000 euroa.

–!Päijät-Hämeestä kyselyyn vastasi kuusi bisnesenkeliä. He sijoittivat viime vuonna lähes kymmeneen yritykseen yhteen-sä 350!000 euroa. Todellisuudes-sa sijoitussumma lienee ainakin kaksinkertainen, sillä alueellam-me vaikuttaa suurempi joukko sijoittajia, arvioi Fibanin vara-puheenjohtaja Jaakko Salminen.

Pääomasijoitusten kokonais-määrää Päijät-Hämeessä voi vain arvailla. Salmisen mielestä hy-vä arvio on noin kolme miljoo-na euroa.

Sijoitukset: Pääomaruiskeen saanut lahtelaisyritys tekee jo tulosta.

”Tärkeää oli, että saimme

osaamista tuotteistamiseen.Jani Wallenius

Tapahtumat tuovat yhteenKalle Puttonen

Sijoitusta etsiviä yrityksiä ja si-joittajia tuodaan toistensa lähel-le monin keinoin.

Tunnetuin ja suurin lahtelais-tapahtuma on kansainvälisesti-kin tunnettu, jälleen viime syk-synä järjestetty Cleantech Ven-ture Day.

Pari viikkoa sitten yritykset ja sijoittajat kohtasivat niin sano-tussa pitching-tapahtumassa. Se oli osa elinkeinoyhtiöiden, kuten Ladecin ja yksityisten sijoittaji-

en, bisnesenkelien, aloittamaa yhteistyötä.

Ladecin yrittäjyyspalveluiden johtaja Risto Mauno näkee en-kelitoiminnan tärkeäksi.

–!Rahoituksen lisäksi yrityk-set saavat myös liikkeenjohdon osaamista, kontakteja, koke-musta kansainvälistymisestä sekä mainosarvoa tulevia si-joituskierroksia varten.

Tapaamiset jatkuvat. Torstai-na pidetään Nestholma-yritys-kiihdyttämön tapahtuma Lah-den Wanhalla Walimolla.

Nestholma keskittyy erityises-ti kuvia, videoita tai muita visu-aalisia ratkaisuja hyödyntäviin digitaalisiin palveluihin ja ohjel-mistoihin. Marraskuussa alka-neen ohjelman aikana yritykset ovat saaneet tukea liikeideansa kehittämiseen työpajoissa ja ko-keneilta opastajilta.

–!Alkavien startup-yritysten tärkein tehtävä on oppia asi-akkaita kuuntelemalla raken-tamaan palvelu tai tuote, joka oikeasti kiinnostaa käyttäjiä ja ratkaisee ongelmia. Olemme

tarjonneet startupeille moder-nit työkalut nopeasti etenevään ja asiakaslähtöiseen palveluke-hitykseen. Demopäivässä esit-täytyvät seitsemän startupia ovat työstäneet ideoistaan erittäin mielenkiintoisia asiakaslähtöi-siä innovaatioita, joilla on poten-tiaalia kansainvälisille markki-noille, kertoo Nestholman vetäjä Topi Järvinen.

Nestholma tekee yhteistyötä Eirikuvan kanssa. Hanketta on tukenut Euroopan aluekehitys-rahasto.

Tervetuloa KESKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENmaanantaina 7.4.2014 klo 13.00.Kokous pidetään Helsingissä Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1 (Kokoustamon sisäänkäynti).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottami-

nen, äänilippujen jakaminen ja kahvitarjoilu

alkavat klo 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään

yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiö-

kokoukselle kuuluvista asioista, mm. tilin-

päätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta.

Virallinen yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyk-

sen mukaisesti julkaistu Kesko Oyj:n internet-

sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous/.

Samasta osoitteesta löytyvät myös tarkemmat

tiedot ja ohjeet yhtiökokousta koskien.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua

yhtiökokoukseen, tulee olla merkittynä yhtiön

osakasluetteloon keskiviikkona 26.3.2014 ja

hänen tulee ilmoittautua kokoukseen

viimeistään keskiviikkona 2.4.2014

klo 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) internet-sivujen kautta osoitteessa

www.kesko.fi/yhtiokokous/

noudattaen siellä annettuja ohjeita,

b) sähköpostitse osoitteeseen

keskoyhtiokokous@kesko.fi,

c) puhelimitse numeroon 01053 23211

(maanantaista perjantaihin klo 9-16),

d) faksilla numeroon 01053 23421, tai

e) kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Lakiasiat,

Satamakatu 3, 00016 Kesko.

EURIBOR 12 KK MUUTOS

0,55 +0,00OMX HELSINKI MUUTOS

7565 +0,11%EURO/DOLLARI MUUTOS

1,38 +0,1%

PANKKIVERO

Suomen pankkivero vauhdit-taa Nordean organisaatiomuu-tosta. Muutoksen vuoksi Suo-mi on menettämässä pankki-verotuloja ainakin muutamia miljoonia euroja vuodessa.

Nordean liiketoiminnat Bal-tian maissa, Britanniassa ja Saksassa ovat olleet tähän as-ti Nordean Suomen-tytäryh-

tiön alaisuudessa.Yhtiö suunnittelee nyt siir-

tävänsä nämä liiketoiminnat Ruotsissa olevan emokonser-nin alle.

Nordea Suomen talousjohta-ja Tomi Närhisen mukaan yk-sinkertaisempi rakenne hel-pottaa toimintaa pankkisään-telyn muuttuessa.

Suomi menettää Nordean kansainvälisiä toimintoja

VUOSITULOS

Monen muun pankin tapaan myös Orimatti-lan Osuuspankin vuot-ta 2013 leimasi alhainen korkotaso.

Korkokate aleni kym-meneksen 2,5 miljoonaan euroon. Muiden tuotto-jen kasvu kattoi osan tu-losheikennyksestä, joten liikevoittoa kertyi yli 1,3 miljoonaa euroa.

Luottokanta kasvoi vii-si prosenttia, kuten edel-lisvuonnakin. Luottoja oli vuoden lopussa 163 mil-joonaa euroa. Talletuskan-ta kasvoi neljä prosenttia 153 miljoonaan euroon.

Orimattilan pankki kuuluu 33,7 prosentin vakavaraisuussuhteellaan alansa vahvimpiin.

–!Saavutettu tulosta-so suhteessa riskeihin on OP-Pohjola-ryhmän par-haimmistoa, sanoi toimi-tusjohtaja Jukka Sipilä.

Pankin asiakasmää-rä ylitti 12!000. Jäseniä oli vuoden lopussa 5!716. Heille maksettiin bonuk-sia 686!000 euroa.

Orimattilan pankki yksi vauraimmista

LYHYESTI

PANKKITULOS

Etelä-Päijänteen Osuus-pankin kehitys oli viime vuonna vakaata.

Talletukset kasvoivat 5,3 prosenttia 126 miljoonaan euroon. Luotonanto kasvoi 5,2 prosenttia 114 miljoo-naan euroon.

Liikevoitto supistui muutamia prosentteja 842!000 euroon. Vakava-raisuus oli 21,5 prosenttia.

–!Tuloksen pienenemi-seen vaikutti matalasta korkotasosta johtuva kor-kokatteen 161 000 euron lasku. Palkkiotuottojen kasvu ja hallintokulujen supistuminen pitivät tu-lostason hyvin tyydyttävä-nä, kertoi toimitusjohtaja Jari Laaksonen.

Arvoalennuksia kirjat-tiin vain 25 000 euroa. Valtiovallan määräämän pankkiveron, 53 000 eu-roa, pankki pystyi katta-maan lähes kokonaan ku-lusäästöillä.

Bonuksia maksettiin jä-senille 502 000 euroa.

Tasaisen kasvun ja kulusäästöjen vuosi EPOP:ssa

VUOSITULOS

Muoviputkistaan tuttu Uponor teki viime vuon-na hiukan edellisvuotis-ta heikomman tuloksen. Liikevaihto nousi kym-meneksen 906 miljoo-naan euroon. Reilun 50 miljoonan euron liike-voitto jäi kertaerien ra-sittamana 13 prosenttia edellisvuotisesta. Kulu-vana vuonna yhtiö odot-taa sekä liikevaihdon että liiketuloksen ilman kerta-eriä paranevan.

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski uskoo Upo-nor Infran tuovan suun-nitellut kustannussäästöt.

Hallitus esittää edellis-vuoden tapaan osingoksi 38 senttiä osakkeelta.

Uponor aikoo parantaa tänä vuonna

Jani Wallenius näyttää, millaisia osia käytetään apuna, kun harjoitellaan hoitotilanteita tosielämää varten. Nordic Simulatorsin kehittämiin harjoitustiloihin kuuluvat lisäksi kamerat ja mikrofonit monipuolisine ohjelmistoineen.

KATJA LUOMA

Rosatomille kelpaa lisäsiivuYdinvoima: Vapaavuori lupaa tietoa luvasta ”näillä lumilla”.HELSINKIRaisa Kivilahti-Leppänen / STT

Venäläinen Rosatom voisi kas-vattaa osuutensa Fennovoimas-sa jopa 49 prosenttiin, mutta si-tä ei ole pyydetty, kertoi yhti-ön pääjohtaja Sergei Kirijenko Helsingissä tiistaina. Rosatomin osuudeksi on aiemmin sovittu 34 prosenttia. Rosatom on valit-tu myös voimalan rakentajaksi.

Moni Fennovoiman nykyisis-tä omistajista panttaa kuitenkin vielä kantaansa siihen, pysyy-kö hankkeessa mukana vai ei. Määräaika ilmoituksille päättyy tämän viikon perjantaina.

Outokumpu sitoutui jo viime viikolla mukaan 12,5 prosentin siivulla, mutta esimerkiksi Rau-taruukki ei ole vielä kertonut päätöstään.

Lahti Energia pysyy mukana, päätti Lahden kaupunginhalli-tus viime viikolla.

Kirijenkon mukaan Rosatom voisi tarvittaessa järjestää ydin-voimalan rahoituksen vaikka sataprosenttisesti, koska hanke on taloudellisesti erittäin hyvä. Se ei kuitenkaan ole mahdollis-ta, koska hanke on suomalai-nen ja päätösvallan on pysyt-tävä suomalaisen teollisuuden

käsissä, hän sanoi.

Rosatomilla on meneillään isot ydinvoimalahankkeet myös Turkissa ja Unkarissa. Kirijen-ko torjui epäilyt siitä, ettei yh-tiöllä riittäisi rahkeita kaikkien projektien hoitamiseen. Ne ovat keskenään hyvin erilaisia, sillä

esimerkiksi Unkarissa Rosatom on mukana vain laitostoimitta-jana, ei rahoittajana, hän huo-mautti.

Voimalahanke saattaa vaatia vielä uuden eduskuntakäsitte-lyn, koska Rosatom ilmaantui laitostoimittajaksi vasta aiem-man periaatekäsittelyn jälkeen.

Juridinen arvio sen tarpeelli-suudesta pitää elinkeinominis-teri Jan Vapaavuoren (kok.) mu-kaan tehdä hyvin pian, ”näillä lumilla”, jotta asia ehtii edus-kuntaan jo alkusyksystä.

Asialla on kiire, koska aiem-man periaatepäätöksen mukaan Fennovoiman pitää hakea ra-kentamislupaa viimeistään 1. heinäkuuta 2015.

Kirijenkon Helsingin-vierai-lun varsinainen syy oli Suomen ja Venäjän uusi ydinenergia-alan yhteistyösopimus, jonka hän ja Vapaavuori allekirjoittivat. Edel-linen sopimus lakkasi 2004.

VENÄLÄINEN YDINVOIMALA

Fennovoima ■ Fennovoima Oy on vuonna

2007 perustettu energiayhtiö, joka aikoo rakentaa uuden ydin-voimalan Pyhäjoelle Pohjois-Pohjanmaalle.

■ Voimalan on määrä tuottaa sähköä vuonna 2024.

■ Voimalan rakentajaksi on va-littu venäläinen Rosatom-yhtiö.

Se on halukas myös yhtiön yh-deksi omistajaksi.

■ Nykyisten osakkaiden on tällä viikolla ilmoitettava, jatkavatko ne mukana.

■ Osakkaita on kymmeniä, pie-nistä energiayhtiöistä suuryri-tyksiin. Mukana ovat myös Lahti Energia ja Mäntsälän Sähkö.

TELAKKA

STX Finlandin Turun telakalla on edessä vaikea kevät. Telakal-la rakenteilla olevista kahdesta TUI-risteilijästä toinen valmis-tuu toukokuussa ja toinen vuo-den päästä. Tämä tarkoittaa li-sääntyviä lomautuksia jo muu-taman kuukauden sisällä.

–!Runkotyöt saadaan päätök-seen kevään aikana, ja niissä on

töissä 700–800 henkeä yhtiöm-me omaa väkeä, varatoimitus-johtaja Jari Anttila sanoo.

Yhtiöllä on vakavia rahoitus-ongelmia, minkä takia se me-netti viime viikolla tanskalaisen Scandlinesin jo tekemän laiva-tilauksen.

–!Uskon ja toivon, että jokin ratkaisu löydetään.

Turkuun tulossa useiden satojen lomautukset

BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista

•  Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan, potentiaaliseen kasvuyritykseen.

•  Yrityksen kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii usein ulkopuolista osaamista ja rahoitusta, mutta ovat sijoituskohteina liian riskipitoisia pankeille ja institutionaalisille sijoittajille.

•  Bisnesenkelisijoitukset on tehokas tapa vastata yrityksen alun kasvuhaasteisiin.

•  Sijoitus tyypillisesti per enkeli per yritys € 10.000 – € 50.000.

10/03/14 FiBAN ry

JOHDANTO

•  Järjestäytynyt bisnesenkelitoiminta kasvussa Suomessa ja maailmalla.

•  Finnveran bisnesenkeliverkosto siirtynyt FiBANiin 2013 alken.

•  FiBANissa yli 350 rekisteröitynyttä jäsentä, sekä yli 100 tapahtumaa ja on näin yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista enkeliverkostoista.

10/03/14 FiBAN ry

FIBAN – BISNESENKELIVERKOSTO

Perustettu 2010

Jäseniä 358 hlö (kasvoi 58% vuodesta 2012)

FiBANin jäsenistöstä naisia 30 hlö (8%)

Paikkakunnat 11 kpl aktiivista alueellista enkeliryhmää

Hankevirta (deal flow) 2013 380 yritystä

10/03/14 FiBAN ry

Kiinnostus järjestäytyneeseen bisnesenkeli-toimintaan on kasvussa. Erityisesti ovat aktivoituneet alueelliset ja toimialakohtaiset enkeliryhmät. FiBAN on yksi maailman suurimmista ja aktiivisimmista enkeliverkostoista.

10/03/14 FiBAN ry

YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Kyselyn tausta

Kyselyjä lähetetty 525 hlö

Vastanneita 157 hlö (30%)

Ei jäseniä enkeliverkostossa 4 hlö (3%)

10/03/14 FiBAN ry

Vastaajien määrä kasvoi. Vastausprosentti pysyi samana kuin vuonna 2013 tehdyssä. Vastaukset kerättiin verkko-lomakkeeseen 24.1. – 12.2.2014.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Rahasijoitukset

2013 2012

Tehtyjä bisnesenkelisijoituksia 234 kpl 235 kpl

Kohdeyrityksiä 164 yritystä 69 yritystä

10/03/14 FiBAN ry

Sijoituksia tehtiin saman verran kuin vuonna 2012, mutta positiivista on että yksittäisten kohdeyritysten osuus yli tuplaantui.

2013 2012

Rahasijoituksia (€) Yli 11 M€ Yli 14 M€

Keskimääräinen rahasijoitus 49.000€ 60.000€

Mediaani rahasijoituksille 25.000€ 30.000€

10/03/14 FiBAN ry

Rahasijoitusten osuus laski vuodesta 2012, mutta Suomen yksityinen startup-sijoitustoiminta on edelleen yksi Euroopan aktiivisimmista.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Rahasijoituksia

10/03/14 FiBAN ry

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Toimialat joihin sijoitettu

2013 2012 ICT 21% ê 47 %

Health care / Med Tech 19% ! 8 %

Manufacturing 11% 6 %

Retail and distribution 9% 5 %

Finance and business services 9% 6 %

Creative industries 4% 4 %

Logistics and transport 4% 3 %

Mobile 3% " 10 %

Environment and Clean Tech 2% 6 %

Biotech and life sciences 2% 1 %

Energy 2% 2 %

Other 12% 5 %

Unknown 1%

ICT:n ja mobiilin yhteisosuus 57% tippui 24%. Healthcare kasvoi viidennekseen sijoituksista. Voidaan todeta että hajautus eri toimialoille on parantunut merkittävästi.

Skaala Tuhansista - >500.000€

Sijoituksia keskimäärin per sijoittaja 1,5

Keskimääräinen omistusosuus sijoituskohteesta 8%

Mediaani omistusosuudelle sijoituskohtessa 4%

10/03/14 FiBAN ry

Ensimmäistä kertaa kysyttiin bisnesenkelien keskimääräistä omistusosuutta.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Rahasijoitusten osuus

2013 2012

Siemenrahoitus (Seed) 13% 23 %

Käynnistys (Start-up) 47% 38 %

Aikainen kasvu (Early growth) 21% 39 %

Kasvuvaihe (Growth) 20% Ei kysytty 2012

10/03/14 FiBAN ry

Siemen-rahoituksen osuus laski hieman mikä kertoo markkinoiden ”kypsymisestä”. Bisnesenkelien osuus alkuvaiheen sijoitustoiminnasta Suomessa on edelleen kasvussa.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Sijoituskohteen kasvuvaihe

Enkelit sijoittivat toisten enkelien kanssa 39%

Yhteissijoitukset joissa mukana julkinen instituutti 10%

Syndikoitujen sijoituskierrosten kokonaissumma 62M€

10/03/14 FiBAN ry

Yhteissijoitusten summa oli 62M€. Enkeliosuuden lisäksi mukana muita yksityissijoittajia, pääomasijoittajia, sekä julkisia.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Yhteissijoitukset (Syndikointi)

Ensisijoitus (Initial) 59%

Jatkosijoitus (2nd round) 17%

Kolmas kierros (3rd round) 9%

Neljäs kierros (4th round) 5%

Myöhemmän vaiheen kierros (Later round) 9%

10/03/14 FiBAN ry

Bisnesenkelien on tärkeä huomioida että lähes aina yritykselle tulee tarve myös uusille suunnittele-mattomille rahoitus-kierroksille, johon rahoitus kannattaa olla varattuna.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Sijoituskierrosten jakautuminen

10/03/14 FiBAN ry

Osaamispääoma-sijoitusten osuus tehdyissä sijoituksissa kasvoi vuoden 2012 kyselyn, jossa osuus 25%.

Osuus tehdyistä sijoituksista

Sijoittajat jotka tehneet yhden tai enemmän osaamispääomasijoituksia ”sweat equity”

49 sijoittajaa (31%)

Tehtyjä Sweat equity sijoituksia 80 kierrosta (34 %)

Yrityksiä jotka saaneet sweat equity sijoituksia

57 yritystä (35 %)

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Osaamispääomasijoitus (Sweat equity)

Sijoitettu ”osaaminen”

Markkinointi ja myynti 32%

Taloudellista 29%

Juridista 7%

Hallitustyöskentelyäwork 22%

Muuta osaamista 10%

10/03/14 FiBAN ry

Osaamispääoma-sijoitusten osuus tehdyissä sijoituksissa kasvoi vuoden 2012 kyselyn, jossa osuus 25%.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Osaamispääomasijoitus (Sweat equity)

10X or better 9%

5X - 9X 19%

2X - 4X 16%

1X 13%

Lost everything 38%

Unknown 6%

10/03/14 FiBAN ry

Tehtyjen positiivisten irtautumisten määrä kasvoi ja yli 10X irtautumisten määrä oli kansainvälisen keskiarvon mukaan.

Positiivisia irtautumisia 56% (18 kpl)

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Irtautumiset (Exit)

Kohdeyritysten työpaikkojen määrän kasvu

n. 1000 työpaikkaa (kasvu 19%)

Näissä kohdeyrityksissä työpaikkoja yhteensä vuoden 2013 lopussa

n. 6400

10/03/14 FiBAN ry

1000 työpaikkaa luotiin yhden vuoden aikana. Kolme yritystä lisäsi yli 100 työpaikkaa vuonna 2013 (yksi jopa 170).

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Sijoituskohteissa luodut työpaikat

Aikoo käyttää verokannustinta vuoden 2013 sijoituksessa 28%

Suunnittelee käyttävänsä verokannustinta vuoden 2014 sijoituksessa

68%

10/03/14 FiBAN ry

Bisnesenkelien verokannustin astui voimaan 5/2013 mutta ei lisännyt tuntuvasti uusia sijoituksia vielä syksyllä 2013. Verokannustimen roolin odotetaan kasvavan vuonna 2014 tehdyissä sijoituksissa.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Verokannustimen käyttö

Täysipäiväinen (Full-time) 15%

Osa-aikaista (Part-time) 36%

Harrastustoimintaa (Hobby) 22%

Ei tiedetä 27%

10/03/14 FiBAN ry

Täysipäiväisten aktiivisten sijoittajien rooli on usein hankkia muita vähemmän aktiivisia sijoittajia mukaan. Passiiviset sijoittajat jättävät helposti sijoittamatta jollei kohteella ole ”vetäjää”.

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013 Bisnesenkeliaktiivisuus

Arvioitu bisnesenkelien kokonaisaktiivisuus n. 50M€

Olettamukset 1.  Rekisteröityneet bisnesenkelit = n. 33 M€ (kyselyyn vastanneet 11M€ ja arvio

ei-vastanneista). 2.  Suursijoittajat (ei jäseniä): n. 30 hlö x 200k€= 6 M€. 3.  Piensijoittajat (ei jäseniä): 1000 hlö x 1k€ = 1 M€. 4.  Julkisen rahan kanssa: 10M€ Finnvera (vuonna 2012).

Vertailu •  Suomessa arvioidaan olevan n. 1000 enkeliä. •  Enkeliaktiivisuus Suomen kokoisissa maissa, esimerkiksi Uusi-Seelanti 600

rekisteröitynyttä enkeliä. •  Yhdysvalloissa yksityiset sijoittavat kaksi kertaa enemmän kuin VC-kenttä.

10/03/14 FiBAN ry

BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2013

YHTEENVETO

•  Kiinnostus järjestäytyneeseen bisnesenkelitoimintaa kohtaan kasvaa koko Suomessa (11 kpl alueellista ja 8 kpl toimialakohtaista enkeliryhmää)

•  Sijoituksia on tehty ”viisaammin” eli useampaan kohteeseen muiden sijoittajien kanssa ja vähemmällä raha-osuudella.

•  Exitien ja suurten exitien (irtaantumiset) määrä kasvoi.

10/03/14 FiBAN ry

YHTEYS HALLITUS 2014 Riku Asikainen, pj. Jaakko Salminen, vpj. Anne Berner Juha Kurkinen Aarne Sipilä Pekka Vartiainen Ari Hyppönen HALLINTO Jan Oker-Blom, tj. jan@fiban.org (+358)405517551 Claes Mikko Nilsen, koordinoija claes.mikko@fiban.org (+358)504913001

ALUEELLISET BISNESENKELIT Jyväskylä: Sami Etula Kokkola: Tarmo Pallari Kuopio: Jari Osmala Lahti: Jaakko Salminen Lappeenranta: Ari Korhonen Mikkeli: Heiki Sundqvist Oulu: Raimo Kuismin Pori: Kari Ollila Tampere: Sari Vaajanen Turku: Petri Lehmuskoski Vaasa: Kaj Rönnlund

www.fiban.org

info@fiban.org