Birža – finansējuma piesaistei, straujākai attīstībai un atpazīstamībaiLiene DubavaBiržas Nasdaq Riga valdes locekle

TIRGUS VĒRTĪBA UN LIKVIDITĀTE

Biržā tiek noteikta uzņēmuma tirgus vērtība un nodrošināta tā likviditāte, ļaujot investoriem jebkurā brīdī pārdot un iegādāties uzņēmuma vērtspapīrus.

Uzņēmuma iespējas biržā

KAPITĀLA PIESAISTE

Kapitāla piesaiste biržā veicina uzņēmuma izaugsmi un neatkarību no banku finansējuma. Atšķirībā no riska kapitāla, kas parasti uzņēmumā ienāk kā prasīgs investors ar nozīmīgu līdzdalību un ambīcijām aktīvi darboties uzņēmuma pārvaldē, biržā kapitāls tiek piesaistīts no plaša un kvalitatīva investoru loka, kas no uzņēmuma sagaida ilgtermiņa izaugsmi.

UZTICAMĪBA

Biržas uzņēmuma statuss kalpo kā starptautiski atzīta kvalitātes zīme.

ILGTERMIŅA VĒRTĪBAS PIEAUGUMS

Biržas uzņēmumi, ieviešot labu korporatīvo pārvaldību, strādājot visu akcionāru labā un mērķtiecīgi veidojot investoru attiecības, sasniedz savu attīstības potenciālu un veicina ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

AKCIJU OPCIJAS UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM

Mūsdienīgs instruments uzņēmuma vadības un darbinieku komandas piesaistīšanai un motivēšanai, kas veicina darbinieku interesi par uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmi un ļauj samazināt personāla nodokļu izmaksas.

ATPAZĪSTAMĪBA

Birža sniedz iespēju uzņēmumam veidot tēlu un stiprināt savu atpazīstamību Baltijas tirgū, tādējādi veicinot tā zīmola un biznesa izaugsmi.

• Investori kļūst par uzņēmuma līdzīpašniekiem• Investori sagaida uzņēmuma akciju cenas kāpumu

un/vai dividendes• Plašākas iespējas ieviest Akciju opciju programmu

• Aizņemtais kapitāls ar noteiktu atmaksas termiņu• Uzņēmuma akcionāru struktūra paliek nemainīga• Investori saņem iepriekš noteiktus kupona maksājumus un

pamatsummu• Pielāgoti aizņemšanās nosacījumi (summa, atmaksas termiņš,

kupona lielums, iespējama pakāpeniska kapitāla piesaiste vairākos posmos u.tml.)

AKCIJAS OBLIGĀCIJAS

Kā atnāk uz biržu?

Birža

Publisks piedāvājums

Privāts piedāvājums ierobežotam investorulokam

Bez kapitāla piesaistes ar esošo akcionāru bāzi (tikai akcijām)

Kapitāla piesaiste pēc iekļaušanas biržā

Process

ambīcijas+

vēlme augt

AS/SIAUzņēmuma stāstsSkaidra stratēģija

Profesionāla vadības komanda Pārskati

mārketings publicitāte+

tēla veidošana

Izmaksas

Vidēji 5-10% no piesaistītā kapitāla, kas ietver:

• due-dilligence

• investīciju bankas pakalpojumus

• juridiskā konsultanta atbalstu

• mārketinga izmaksas

• biržas un depozitārija izmaksas u.c.

ES fondu atbalsta programma finansējuma piesaistei biržāIespēja atgūt līdz pat 50% izmaksām, bet ne vairāk kā 100 000 EUR akciju emisijai un 20 000 EUR obligāciju emisijai

4,7 MEUR/51 MEUR

2020.g.

36 MEUR*/110 MEUR

147,4 MEUR/507 MEUR

22 MEUR/91 MEUR

Iekļaušana biržā bez kapitāla piesaistes

/0,31 MEUR

Regulētais tirgus Attīstības tirgus First North

4,3 MEUR* /114 MEUR

3,3 MEUR/23 MEUR

3,74 MEUR*/10 MEUR

* Otrreizējais piedāvājums

2017.g. oktobris

Kopējā tirgus vērtība (kapitalizācija) norādīta uz 1. tirdzniecības dienu

16 MEUR* /71 MEUR

5 MEUR*/9 MEUR

25,3 MEUR*/339 MEUR

0,6 MEUR/12 MEUR

38 MEUR/98 MEUR

Akciju emitenti biržā

300 MEUR10 gadi1,875%

2,2 MEUR7 gadi

7%

2020.g.

30 MEUR5 gadi4,25%

300 MEUR5 gadi3,25%

20 MEUR10 gadi

6%

6,2 MEUR5 gadi

7%

20 MEUR3 gadi0,6%

* Papildu emisija Regulētais tirgus Attīstības tirgus First North

10 MEUR*5 gadi4,25%

2018.g.jūn.

8 MEUR3 gadi

8%

0,4 MEUR*10 gadi

7%

0,25 MEUR*10 gadi

7%

10 MEUR3 gadi

8%

10 MEUR*4 gadi4,25%

0,25 MEUR*10 gadi

7%

1 MEUR*10 gadi

7%

15 MEUR*7 gadi1,3%

20 MEUR*10 gadi

6%

8 MEUR10 gadi

6%

20 MEUR5 gadi

6%

5 MEUR3 gadi

5%

Obligāciju emitenti biržā

3 MEUR2 gadi4,5%

3,8 MEUR5 gadi

9%

Uz tikšanos biržā!Liene DubavaNasdaq Riga valdes locekleliene.dubava@nasdaq.com67 212 431

NasdaqRiga

Nasdaq Baltic

nasdaqbaltic.com