1. PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PBLICA DE DISTRIBUIO PRIMRIA DE AES ORDINRIAS DE EMISSO DA BIOSEV S.A. E DE BSEV3 OPES DE VENDA LANADAS PELA HDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAES LTDA. E EMITIDAS PELA BM&FBOVESPAAs informaes contidas neste Prospecto Preliminar esto sob anlise da Comisso de Valores Mobilirios, a qual ainda no se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar est sujeito a complementao e correo. O BIOSEV S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CVM n 22845 CNPJ/MF: 15.527.906/0001-36 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 11 andar 01452-919, So Paulo SP 46.666.667 Aes At 46.666.667 Opes de Venda Valor da Oferta de Aes: R$700.000.005,00 Valor da Oferta de Opo de Venda: R$46.666.667,00 Valor Total da Oferta: R$746.666.672,00 Cdigo ISIN das Aes n BRBSEVACNOR3 Cdigo de negociao das Aes na BM&FBOVESPA: BSEV3 Cdigo ISIN das Opes de Venda n BRBSEV3S0009 Cdigo de negociao das Opes de Venda na BM&FBOVESPA: BSEVS99 No contexto da Oferta, o Preo por Ao ser de R$15,00 e estima-se que o Preo por Opo de Venda estar situado entre R$0,01 e R$2,00, ressalvado, no entanto, que o Preo por Opo de Venda poder, eventualmente, ser fixado para mais com a concluso do Procedimento de Bookbuilding das Opes de Venda. A BIOSEV S.A. (Companhia), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (Coordenador Lder ou BTG Pactual), o Banco J.P. Morgan S.A. (J.P. Morgan), o Banco Bradesco BBI S.A. (Bradesco BBI), o BB-Banco de Investimento S.A. (BB Investimentos) e o Banco Ita BBA S.A. (Ita BBA e, em conjunto com o Coordenador Lder, o J.P. Morgan, o Bradesco BBI e o BB Investimentos, Coordenadores da Oferta), esto realizando uma oferta pblica de distribuio primria de, inicialmente, (i) 46.666.667 aes ordinrias de emisso da Companhia, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames (Aes) ou (ii) 46.666.667 Aes e de at 46.666.667 direitos de registrar na Data de Liquidao (conforme definida neste Prospecto) opes padronizadas lanadas pela Hdera Investimentos e Participaes Ltda. (Lanador das Opes de Venda) e emitidas pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), que conferiro aos seus titulares o direito de venda de aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emisso da Companhia (Opes de Venda), a ser realizada no Brasil, com esforos de colocao das Aes e das Opes de Venda no exterior (Oferta). A oferta base corresponder a 46.666.667 Aes. O investidor poder (i) subscrever apenas Aes ou (ii) subscrever Aes e adquirir Opes de Venda, sendo que neste caso para cada Ao subscrita, o investidor necessariamente dever adquirir uma Opo de Venda. Em nenhuma hiptese poder o investidor adquirir apenas Opes de Venda ou nmero superior de Opes de Venda em relao ao nmero de Aes subscritas. A Oferta compreender a distribuio pblica primria de Aes e Opes de Venda no Brasil, em mercado de balco no organizado, a ser realizada pelos Coordenadores da Oferta, com a participao de determinadas corretoras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto BM&FBOVESPA (Corretoras) e de determinadas distribuidoras de ttulos e valores mobilirios e outros veculos no sindicato de distribuio do varejo que sero responsveis apenas pela colocao de Aes (Distribuidoras de Valores Mobilirios e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta e as Corretoras, Instituies Participantes da Oferta), que sero convidadas a participar da Oferta para efetuar exclusivamente esforos de colocao das Aes e das Opes de Venda junto aos Investidores No Institucionais (conforme definido neste Prospecto), observado o disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (Instruo CVM 400) e o esforo de disperso acionria previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (Regulamento do Novo Mercado). Simultaneamente, sero tambm realizados esforos de colocao de Aes e das Opes de Venda no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., Banco do Brasil Securities LLC e Itau BBA USA Securities, Inc. (em conjunto, Agentes de Colocao Internacional) e por determinadas instituies financeiras a serem contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da Amrica, definidos em conformidade com a Regra 144A do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica e do Brasil, conforme alterada (Securities Act), nos termos de isenes de registro previstas no Securities Act, e junto a investidores nos demais pases, fora dos Estados Unidos da Amrica e do Brasil, nos termos do Regulamento S do Securities Act e observada a legislao aplicvel no pas de domiclio de cada investidor (em conjunto, Investidores Estrangeiros), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resoluo n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada, do Conselho Monetrio Nacional, pela Instruo da CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada, ou pela Lei n 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, nos termos do Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, o Lanador das Opes de Venda e os Agentes de Colocao Internacional. Nos termos do artigo 24 da Instruo CVM 400, a quantidade total das Aes (sem considerar as Aes Adicionais, conforme definido neste Prospecto) inicialmente ofertadas poder ser acrescida em at 15% (quinze por cento) em relao ao nmero total de Aes inicialmente ofertadas, ou seja, em at 7.000.000 aes ordinrias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condies e preo das Aes inicialmente ofertadas (Aes Suplementares), conforme opo a ser outorgada pela Companhia ao BTG Pactual, no Instrumento Particular de Contrato de Coordenao, Garantia Firme de Liquidao e Distribuio Pblica Primria de Aes Ordinrias de Emisso da BIOSEV S.A. e de Opes de Venda lanadas pela Hdera Investimentos e Participaes Ltda. (Contrato de Distribuio), as quais sero destinadas a atender um eventual excesso de demanda a ser constatado no decorrer da Oferta (Opo de Aes Suplementares). O BTG Pactual ter o direito exclusivo, por um perodo de at 30 (trinta) dias contados, inclusive, da Data de Liquidao, de exercer a Opo de Aes Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, aps notificao, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a deciso de sobrealocao das aes ordinrias de emisso da Companhia tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta e a Companhia no momento da precificao da Oferta. No mbito da Oferta, no haver lote suplementar de Opes de Venda nos termos do artigo 24 da Instruo CVM 400. Adicionalmente, sem prejuzo da Opo de Aes Suplementares, nos termos do artigo 14, pargrafo 2, da Instruo CVM 400, a quantidade total de Aes (sem considerar as Aes Suplementares) e de Opes de Venda inicialmente ofertada poder, a critrio da Companhia e do Lanador de Opes de Venda, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em at 20% (vinte por cento) do total de Aes inicialmente ofertadas, ou seja, em at 9.333.333 aes ordinrias a serem emitidas pela Companhia e em at 9.333.333 Opes de Venda, nas mesmas condies e no mesmo preo das Aes e da Opo de Venda inicialmente ofertadas (Aes Adicionais e Opes de Venda Adicionais, respectivamente), sendo que podero ser emitidas apenas Aes Adicionais ou podero ser emitidas Aes Adicionais e Opes de Venda Adicionais, sendo que neste ltimo caso para cada ao ordinria a ser emitida pela Companhia em decorrncia das Aes Adicionais, dever necessariamente ser lanado o nmero correspondente de Opes de Venda em decorrncia das Opes de Venda Adicionais. No haver distribuio parcial das Aes no contexto da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instruo CVM 400. Em relao s Opes de Venda, sero colocadas tantas Opes de Venda quanto solicitadas pelos investidores, at 46.666.667 Opes de Venda, sendo que obrigatoriamente para cada Opo de Venda adquirida dever ter sido subscrita uma Ao. Ressalta-se que, no mbito da Oferta de Varejo, primeiramente sero atendidas as reservas dos Investidores No Institucionais que optarem, no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, por subscrever apenas Aes, respeitados os critrios de rateio descritos neste Prospecto. Foi requerido em 1 de maro de 2013 o procedimento especial para lanamento e registro das Opes de Venda solicitado pela BM&FBOVESPA CVM (Procedimento Especial), cuja aprovao ainda est pendente pela CVM e sem a qual a presente Oferta no poder ser concluda. No contexto da Oferta, o Preo por Ao ser de R$15,00 (quinze reais) (Preo por Ao). A escolha do critrio para determinao do Preo por Ao a perspectiva de rentabilidade futura da Companhia nos termos do artigo 170, pargrafo 1, inciso I, da Lei das Sociedades por Aes conforme ata da Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 25 de maro de 2013, anexa ao presente Prospecto. Os Acionistas (conforme definido neste Prospecto), os Investidores No Institucionais (conforme definido neste Prospecto) e os Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) no participaram da determinao do Preo por Ao. Em relao reserva de Aes, os investidores podero apenas indicar a quantidade de Aes que pretendem subscrever. O Preo por Opo de Venda estar situado entre R$0,01 (um centavo de real) e R$2,00 (dois reais), ressalvado, no entanto, que o Preo por Opo de Venda poder ser fixado acima desta faixa indicativa (Preo por Opo de Venda). Na hiptese de o Preo por Opo de Venda ser fixado acima desta faixa indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) sero normalmente considerados e processados, observada a condio de eficcia indicada neste Prospecto, conforme aplicvel. O Preo por Opo de Venda ser fixado aps a concluso do procedimento de coleta de intenes de investimento realizado com Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocao Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23, pargrafo 1, e no artigo 44 da Instruo CVM 400 ("Procedimento de Bookbuilding das Opes de Venda"). A escolha do critrio para determinao do Preo por Opo de Venda justificada pelo fato de que as Opes de Venda sero distribudas por meio de oferta pblica, em que o valor de mercado das Opes de Venda ser aferido com a realizao do Procedimento de Bookbuilding das Opes de Venda, que reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaro suas intenes de investimento para as Opes de Venda. Os Acionistas (conforme definidos neste Prospecto) que aderirem exclusivamente Oferta Prioritria (conforme definido neste Prospecto) e os Investidores No Institucionais (conforme definido Prospecto) no participaro do Procedimento de Bookbuilding das Opes de Venda e, portanto, no participaro do processo de determinao do Preo por Opo de Venda. Preo (R$)(1) Comisses (R$)(1)(2)(3) Recursos Lquidos (R$)(1)(2)(4)(4) Preo por Ao ...................................................................................... 15,00 0,57 14,43 Oferta de Ao....................................................................................... 700.000.005,00 26.450.000,49 673.550.004,51 Preo por Opo de Venda ..................................................................... 1,00 0,04 0,96Prospecto Definitivo ser entregue aos investidores durante o perodo de distribuio. Oferta de Opes de Venda .................................................................... 46.666.667,00 1.673.333,38 44.993.333,62 746.666.672,00 28.123.333,87 718.543.338,13 Total .............................................................................................. (1) Considerando o Preo por Opo de Venda de R$1,00, que o ponto mdio da faixa de preos indicada acima. (2) Sem considerar as Aes Adicionais, as Aes Suplementares e as Opes de Venda Adicionais. (3) Comisses calculadas desconsiderando as Aes objeto da Oferta Prioritria e as Opes de Venda objeto da Oferta Prioritria. (4) Sem deduo das despesas da Oferta. Em relao s Aes, a realizao da Oferta, com excluso do direito de preferncia dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Aes), bem como seus termos e condies, foram aprovados em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, realizada em 19 de fevereiro de 2013, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP) em 21 de fevereiro de 2013 e ser publicada no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI). O Preo Por Ao (conforme definido neste Prospecto) foi aprovado em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia, realizada em 25 de maro de 2013, cuja ata foi arquivada na mesma data na JUCESP e ser publicada no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI). O efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, ser aprovado em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia a ser realizada antes da concesso dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata ser arquivada na JUCESP e publicada no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI). Em relao s Opes de Venda, a concesso das Opes de Venda pelo Lanador das Opes de Venda foi aprovada em Reunio de Scios, realizada em 19 de fevereiro de 2013, cuja ata foi registrada na JUCESP em 12 de maro de 2013 sob o n 108.008/13-7. O Preo por Opo de Venda (conforme definido neste Prospecto) ser deliberado em Reunio de Diretoria do Lanador das Opes de Venda a ser realizada antes da concesso do registro da Oferta pela CVM, cuja ata ser arquivada na JUCESP. A Oferta foi registrada pela CVM em 15 de abril de 2013, sob o n CVM/SRE/REM/2013/[], referente s Aes, e sob o n CVM/SRE/REM/2013/[], referente s Opes de Venda. O REGISTRO DA OFERTA NO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AES E AS OPES DE VENDA A SEREM DISTRIBUDAS. Este Prospecto no deve, em nenhuma circunstncia, ser considerado uma recomendao de investimento nas Aes e/ou nas Opes de Venda. Ao decidir subscrever e integralizar as Aes e/ou adquirir as Opes de Venda, potenciais investidores devero realizar sua prpria anlise e avaliao da situao financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Aes e/ou nas Opes de Venda. OS INVESTIDORES DEVEM LER AS SEES SUMRIO DA COMPANHIA PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS COMPANHIA E FATORES DE RISCO RELATIVOS S AES, S OPES DE VENDA E OFERTA, A PARTIR DAS PGINAS 22 E 88, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO NOS ITENS 4 E 5 DO FORMULRIO DE REFERNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA CINCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAO NOSSA COMPANHIA, OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AES E NAS OPES DE VENDA. A(O) presente oferta pblica (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulao e Melhores Prticas da ANBIMA para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios, atendendo, assim, a(o) presente oferta pblica (programa), aos padres mnimos de informao exigidos pela ANBIMA, no cabendo ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituies Participantes e dos valores mobilirios objeto da(o) oferta pblica (programa). Este selo no implica recomendao de investimento. O registro ou anlise prvia da presente distribuio no implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informaes prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobilirios a serem distribudos. COORDENADORES DA OFERTA Coordenador Lder e A data deste Prospecto Preliminar 26 de maro de 2013. Agente Estabilizador

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3. NDICEDOCUMENTOS E INFORMAES RELATIVOS COMPANHIA ........................................... 1DEFINIES ...................................................................................................................... 2INFORMAES CADASTRAIS DA COMPANHIA ................................................................. 8CONSIDERAES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO ................. 9SUMRIO DA COMPANHIA.............................................................................................. 11 Viso Geral ....................................................................................................................... 11 Oportunidades de Negcios do Setor Sucroalcooleiro Brasileiro ............................................. 13 Vantagens Competitivas .................................................................................................... 15 Estratgias ....................................................................................................................... 17 Breve Histrico da Companhia ............................................................................................ 18 Informaes sobre a Companhia ........................................................................................ 21 Eventos Recentes .............................................................................................................. 22 Principais Fatores de Risco Relativos Companhia ............................................................... 22 Estrutura da Companhia .................................................................................................... 25IDENTIFICAO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES ................... 26 Companhia ....................................................................................................................... 26 Coordenadores da Oferta ................................................................................................... 26 Consultores legais da companhia ........................................................................................ 27 Consultores legais dos coordenadores da Oferta .................................................................. 27 Auditores independentes da companhia .............................................................................. 27SUMRIO DA OFERTA ..................................................................................................... 28INFORMAES RELATIVAS OFERTA ............................................................................ 43 Composio do Capital Social da Companhia ....................................................................... 43 Alocao dos Recursos da Oferta nas Contas Patrimoniais .................................................... 45 A Oferta ........................................................................................................................... 45 Opes de Venda .............................................................................................................. 46 Aprovaes Societrias ...................................................................................................... 50 Preo por Ao e Preo por Opo de Venda ....................................................................... 50 Quantidade, Valor e Recursos Lquidos................................................................................ 51 Custos de Distribuio ....................................................................................................... 52 Pblico Alvo da Oferta ....................................................................................................... 53 Procedimento da Oferta ..................................................................................................... 54 Oferta Prioritria ............................................................................................................... 55 Oferta de Varejo ............................................................................................................... 60 Oferta Institucional ........................................................................................................... 63 Suspenso, Modificao, Revogao ou Cancelamento da Oferta........................................... 64 Prazo de Distribuio ......................................................................................................... 66 Liquidao ........................................................................................................................ 66 Estabilizao de Preo das Aes ........................................................................................ 66 Caractersticas das Aes ................................................................................................... 67 Acordos de Restrio Venda de Aes (Lock-up) ............................................................... 68 Cronograma Indicativo da Oferta ........................................................................................ 70 Contrato de Distribuio .................................................................................................... 71 Negociao das Aes e das Opes de Venda .................................................................... 71 Informaes sobre a Garantia Firme de Colocao e de Liquidao ....................................... 72 Instituio Escrituradora das Aes..................................................................................... 74 Violaes de Norma de Conduta ......................................................................................... 75 Inadequao da Oferta ...................................................................................................... 75 i

4. Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta ....................................... 76 Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Lder .............................................. 76 Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan ....................................................... 78 Relacionamento entre a Companhia e Bradesco BBI ........................................................ 79 Relacionamento entre a Companhia e o BB Investimentos ............................................... 81 Relacionamento entre a Companhia e Ita BBA............................................................... 83FATORES DE RISCO RELATIVOS S AES, S OPES DE VENDA E OFERTA ........... 88OPERAES VINCULADAS OFERTA ............................................................................. 96APRESENTAO DOS COORDENADORES DA OFERTA .................................................... 98 BTG Pactual ...................................................................................................................... 98 J.P. Morgan ...................................................................................................................... 99 Bradesco BBI .................................................................................................................. 100 BB Investimentos ............................................................................................................ 102 Ita BBA ........................................................................................................................ 105DESTINAO DOS RECURSOS ...................................................................................... 107 Plano de Crescimento ...................................................................................................... 107 Amortizao da Dvida ..................................................................................................... 108 Esclarecimento sobre a estimativa de destinao dos recursos ............................................ 108CAPITALIZAO ............................................................................................................ 110DILUIO ...................................................................................................................... 111ANEXOS ......................................................................................................................... 115ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA ............................................................................. 119ATOS SOCIETRIOS RELACIONADOS OFERTA .......................................................... 175DECLARAO DA COMPANHIA E DO COORDENADOR LDER, PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUO CVM 400 ....................................................................................... 193DEMONSTRAES FINANCEIRAS E INFORMAES CONTBEIS INTERMEDIRIAS ... 199FORMULRIO DE REFERNCIA ..................................................................................... 375 ii

5. DOCUMENTOS E INFORMAES RELATIVOS COMPANHIAAs informaes referentes s sees relacionadas (i) aos nossos Fatores de Risco e de nossoMercado de Atuao; (ii) nossa situao financeira; e (iii) a outras informaes relativas a ns,tais como histrico, atividades, estrutura organizacional, capital social, administrao, pessoal,contingncias judiciais e administrativas e operaes com partes relacionadas, podem serencontradas no Formulrio de Referncia, elaborado nos termos da Instruo CVM 480, o qual seencontra anexo a este Prospecto, a partir da pgina 375, e est disponvel no seguinte website:Companhia: http://www.biosev.com/ri (neste website clicar em Formulrio de Referncia).Os investidores devem ler a seo Fatores de Risco Relativos s Aes, s Opes de Venda e Oferta, na pgina 88 deste Prospecto e nos itens 4. Fatores de Risco e 5. Riscos de Mercado doFormulrio de Referncia, para cincia dos riscos que devem ser considerados antes de decidirinvestir nas Aes. 1

6. DEFINIESNeste Prospecto, utilizamos os termos Ns, nosso e nossa para nos referirmos BIOSEV S.A.,salvo se de outra forma indicado neste Prospecto. Os termos indicados abaixo tero o significado aeles atribudos neste Prospecto, conforme aplicvel.Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seoSumrio da Oferta a partir da pgina 28 deste Prospecto.Acionistas Controladores Sugar Holdings B.V.; NL Participations Holdings 2 B.V.; NL Participations Holdings 4 B.V.Administrao Nosso Conselho de Administrao e nossa Diretoria.Admisso Negociao As Aes objeto da Oferta sero negociadas no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o cdigo BSEV3 na Data de Liquidao. Em 28 de junho de 2012, celebramos o Contrato de Participao no Novo Mercado com a BM&FBOVESPA, o qual foi aditado em 22 de maro de 2013. As Opes de Venda sero admitidas negociao no Mercado de Derivativos da BM&FBOVESPA, sob o cdigo BM&FBOVESPA BSEVS99.AGE Assembleia Geral Extraordinria.AGOE Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria.ANBIMA Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA.ANP Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis.Anncio de Encerramento Anncio de Encerramento da Oferta Pblica de Distribuio Primria de Aes Ordinrias de Emisso da BIOSEV S.A. e de Opes de Venda Concedidas pelo Lanador das Opes de Venda.Anncio de Incio Anncio de Incio da Oferta Pblica de Distribuio Primria de Aes Ordinrias de Emisso da BIOSEV S.A. e de Opes de Venda Concedidas pelo Lanador das Opes de Venda, a ser publicado no jornal Valor Econmico, Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI) e no Dirio Oficial do Estado de So Paulo pelos Coordenadores e pela Companhia, nos termos do artigo 52 da Instruo CVM 400.Aprovaes Societrias Em relao s Aes, a realizao da Oferta, com excluso do direito de preferncia dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Aes, bem como seus termos e condies, foram aprovados em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, realizada em 19 de fevereiro de 2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 21 de fevereiro de 2013 e ser publicada no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI). 2

7. O Preo Por Ao foi aprovado, com base no artigo 170, 1, I da Lei das Sociedades por Aes, em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia, realizada em 25 de maro de 2013, a qual foi arquivada na mesma data na JUCESP e ser publicada no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI). O efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, ser aprovado em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia a ser realizada antes da concesso dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata ser arquivada na JUCESP e publicada no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI). Em relao s Opes de Venda, a concesso das Opes de Venda pelo Lanador das Opes de Venda foi aprovada em Reunio de Scios, realizada em 19 de fevereiro de 2013, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de So Paulo em 12 de maro de 2013 sob o n 108.008/13-7. O Preo por Opo de Venda ser deliberado em Reunio de Diretoria do Lanador das Opes de Venda a ser realizada antes da concesso dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata ser arquivada na JUCESP.Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta Pblica de Distribuio Primria de Aes Ordinrias de Emisso da BIOSEV S.A. e de Opes de Venda Concedidas pelo Lanador das Opes de Venda, a ser publicado em 26 de maro de 2013 e republicado em 03 de abril de 2013 pelos Coordenadores e pela Companhia, na forma do artigo 53 da Instruo CVM 400.Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil.BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social.BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.Brasil ou Pas Repblica Federativa do Brasil.CDI Certificado de Depsito Interbancrio.Clusters Polos agroindustriais localizados nas regies Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil onde esto localizadas nossas Unidades Industriais.CMN Conselho Monetrio Nacional.CODESP Companhia Docas do Estado de So Paulo.Cdigo ANBIMA Cdigo ANBIMA de Regulao e Melhores Prticas para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios.Companhia BIOSEV S.A. 3

8. Conselho de O Conselho de Administrao da Companhia.AdministraoContrato de Participao Contrato de Participao no Novo Mercado, celebrado entre ano Novo Mercado Companhia, os Acionistas Controladores, os administradores da Companhia e a BM&FBOVESPA, em 28 de junho de 2012 e aditado em 22 de maro de 2013.CPC Comit de Pronunciamentos Contbeis.CVM Comisso de Valores Mobilirios.EBITDA O EBITDA representa o resultado do perodo/exerccio antes (i) das despesas e receitas financeiras lquidas; (ii) da variao cambial; (iii) da depreciao, amortizao e colheita de cana-de-acar, exceto amortizao dos tratos culturais; e (iv) do imposto de renda e contribuio social sobre os resultados do perodo. O EBITDA utilizado pela Companhia, dentre outras mtricas, como medida do desempenho operacional e da gerao de caixa da Companhia. O EBITDA utilizado pela Companhia como medida adicional de desempenho de nossas operaes e no deve ser utilizado em substituio aos resultados da Companhia. O EBITDA no uma medida de desempenho financeiro segundo as Prticas Contbeis Adotadas no Brasil, IFRS, ou US GAAP, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro lquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais como medida de liquidez. O EBITDA apresenta limitaes que prejudicam a sua utilizao como medida da nossa lucratividade, em razo de no considerar determinados custos de nossos negcios, que poderiam afetar, de maneira significativa os nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciao e amortizao. 4

9. EBITDA Ajustado O EBITDA Ajustado corresponde ao EBITDA ajustado por meio da eliminao dos efeitos: (i) amortizao dos tratos culturais; (ii) ganhos (perdas) decorrentes de mudanas no valor justo menos custos estimados de venda do ativo biolgico realizados; (iii) ganhos (perdas) decorrentes de mudanas no valor justo menos custos estimados de venda do ativo biolgico no realizados; e (iv) itens no recorrentes advindos de eventos pontuais que tendem a no se repetir em outros exerccios, e portanto no refletem os resultados normais da operao da Companhia. Os efeitos dos itens (i), (ii), (iii) e (iv) so eliminados devido a no representarem desembolso de caixa. O EBITDA Ajustado no medida de desempenho financeiro segundo as Prticas Contbeis Adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro lquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente da nossa. O EBITDA Ajustado, dessa forma, apresenta limitaes que prejudicam a sua utilizao como medida da nossa lucratividade, em razo de no considerar determinados custos e despesas decorrentes dos nossos negcios, que poderiam afetar, de maneira significativa, os nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciao, custos com tratos culturais, ajustes a valor justo dos ativos biolgicos e itens no recorrentes. O EBITDA Ajustado utilizado por ns como medida adicional de desempenho de nossas operaes e no deve ser utilizado em substituio aos nossos resultados.Estatuto Social Estatuto Social da Companhia.FGV Fundao Getlio Vargas.Formulrio de Referncia Nosso Formulrio de Referncia, anexo a este Prospecto, conforme Instruo CVM 480.IASB International Accounting Standards Board.IFRS International Financial Reporting Standards, normas contbeis internacionais conforme emitidas pelo IASB.IGP-M ndice Geral de Preos-Mercado, ndice de inflao medido e divulgado pela FGV.Instituio Escrituradora Ita Corretora de Valores S.A.Instruo CVM 325 Instruo da CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000, e alteraes posteriores.Instruo CVM 400 Instruo da CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003, e alteraes posteriores.Instruo CVM 480 Instruo da CVM n 480, de 7 de dezembro de 2009, e alteraes posteriores. 5

10. IOF Imposto Sobre Operaes Financeiras.JUCESP Junta Comercial do Estado de So Paulo.Lanador das Opes de Hdera Investimentos e Participaes Ltda., sociedade limitadaVenda constituda de acordo com as Leis da Repblica Federativa do Brasil, CNPJ 12.686.989/0001-18, com sede Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 12 andar, sala 4, em Pinheiros, So Paulo, SP, empresa controlada pela Sugar Holdings B.V., sociedade do grupo Louis Dreyfus Commodities, que tambm controla a Companhia.Lei das Sociedades por Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alteraes posteriores.AesLIBOR London Interbank Offered Rate.Novo Mercado Segmento especial de negociao de valores mobilirios da BM&FBOVESPA com regras diferenciadas de governana corporativa.Pessoas Vinculadas Investidores que sejam (i) administradores e/ou controladores da Companhia e do Lanador das Opes de Venda; (ii) administradores e/ou controladores de quaisquer das Instituies Participantes da Oferta e/ou de quaisquer dos Agentes de Colocao Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas Oferta; e/ou (iv) os cnjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais at o segundo grau, das pessoas indicadas nos itens (i), (ii) e (iii) acima.Petrobras Petrleo Brasileiro S.A. Petrobras.Prticas Contbeis As prticas contbeis adotadas no Brasil compreendem aquelasAdotadas no Brasil ou BR includas na legislao societria brasileira e os Pronunciamentos,GAAP as Orientaes e as Interpretaes emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM.Prospecto Definitivo Prospecto Definitivo de Oferta Pblica de Distribuio Primria de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia e de Opes de Venda Lanadas pelo Lanador das Opes de Venda.Prospecto Preliminar ou Este Prospecto Preliminar de Oferta Pblica de Distribuio PrimriaProspecto de Aes Ordinrias de Emisso da Companhia e de Opes de Venda Lanadas pelo Lanador das Opes de Venda.Publicaes O Aviso ao Mercado foi e as demais publicaes da Oferta sero publicadas no jornal Valor Econmico, Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI).RCA Reunio do conselho de administrao da Companhia.Real, reais ou R$ Moeda corrente no Brasil.Regra 144A Rule 144A do Securities Act, conforme alterada. 6

11. Regulamento de Regulamento da Cmara de Arbitragem do Mercado, inclusive suasArbitragem posteriores modificaes, que disciplina o procedimento de arbitragem ao qual sero submetidos todos os conflitos estabelecidos na Clusula Compromissria inserida no Estatuto Social da Companhia e constante dos Termos de Anuncia.Regulamento do Novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA queMercado disciplina os requisitos para negociao de valores mobilirios de companhias abertas em segmento especial de negociao de valores mobilirios da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado, estabelecendo regras diferenciadas de governana corporativa para essas companhias, seus administradores, seu conselho fiscal, se instalado, e seus acionistas controladores.Safra Significa a safra de cana-de-acar iniciada em 1 de abril de um determinado ano e encerrada em 31 de maro do ano seguinte.SEC Securities and Exchange Commission a comisso de valores mobilirios dos Estados Unidos da Amrica.Securities Act U.S. Securities Act de 1933, legislao dos Estados Unidos da Amrica que regula operaes de mercado de capitais, conforme alterada.TEAG TEAG Terminal de Exportao de Acar do Guaruj Ltda.UNICA Associao Unio da Indstria da Cana-de-acar.Unidades Industriais As 12 unidades industriais em operao da Companhia.USDA United States Department of Agriculture.US$, Dlar ou Dlares Moeda oficial dos Estados Unidos da Amrica. 7

12. INFORMAES CADASTRAIS DA COMPANHIAIdentificao da BIOSEV S.A.CompanhiaRegistro na CVM Registro n. 22.845, concedido em 12 de julho de 2012.Sede Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 11 andar, Pinheiros, CEP 01452-919, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, Brasil.Diretoria de Relaes com Nossa Diretoria de Relaes com Investidores localiza-se naInvestidores Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 11 andar, Pinheiros, CEP 01452-919, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, e o responsvel por essa diretoria o Sr. Marco Antonio de Modesti. O telefone da nossa Diretoria de Relaes com Investidores (11) 3092-5210 e o seu endereo eletrnico ri@biosev.com.Auditores Independentes Para as informaes contbeis intermedirias relativas aos perodos de nove meses findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 e demonstraes financeiras relativas aos exerccios sociais encerrados em 31 de maro de 2012 e 2011 e relativa ao perodo de doze meses findo em 31 de maro de 2010, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.Instituio Escrituradora Ita Corretora de Valores S.A.Listagem das Aes As aes ordinrias de nossa emisso sero listadas no Novo Mercado, segmento especial de negociao de valores mobilirios da BM&FBOVESPA e negociadas no primeiro dia til seguinte publicao do Anncio de Incio sob o cdigo BSEV3.Listagem das Opes de As Opes de Venda sero admitidas negociao no Mercado deVenda Derivativos da BM&FBOVESPA, sob o cdigo BM&FBOVESPA BSEVS99.Jornais em que Divulga As publicaes por ns realizadas em decorrncia da Lei dasInformaes Sociedades por Aes so divulgadas no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Valor Econmico e Dirio Comrcio Indstria & Servios (DCI).Website http://www.biosev.com/ri. As informaes constantes do nosso website no integram o presente Prospecto e no so a ele incorporadas por referncia.Informaes Adicionais Quaisquer informaes ou esclarecimentos adicionais sobre ns, e a Oferta podero ser obtidos junto: (i) nossa sede social; (ii) aos Coordenadores da Oferta, nos endereos indicados neste Prospecto ou nos seus respectivos websites; (iii) BM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, na cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo, ou em seu website: www.bmfbovespa.com.br; ou (iv) CVM, Rua Sete de Setembro, 111, 5 andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2, 3 e 4 andares, na cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo, ou em seu website: www.cvm.gov.br.Formulrio de Referncia Informaes detalhadas sobre ns, nossos negcios e operaes podero ser encontradas no Formulrio de Referncia constante deste Prospecto a partir de sua pgina 375. 8

13. CONSIDERAES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTUROEste Prospecto inclui estimativas e perspectivas futuras, contidas principalmente nas sees 7,10 e 11 do Formulrio de Referncia, anexo a este Prospecto. Tais estimativas e declaraesfuturas tm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais sobre eventos futuros etendncias financeiras que afetem ou possam vir a afetar os nossos negcios. Embora acreditemosque essas estimativas e declaraes futuras sejam baseadas em premissas razoveis, elas estosujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informaes deque dispomos atualmente.Alm de outros itens discutidos em outras sees deste Prospecto, h uma srie de fatores quepodem fazer com que os nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes daquelescontidos, expressa ou implicitamente, em tais estimativas e declaraes, as quais, comoconsequncia, podem vir a no ocorrer. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econmica, social, poltica e de negcios do Brasil; inflao, depreciao e desvalorizao do real, bem como flutuaes das taxas de juros; desenvolvimentos competitivos nos mercados de etanol e acar; revogao dos incentivos fiscais concedidos a ns pelas autoridades governamentais; desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e nossa habilidade de obteno de financiamentos em termos razoveis; alteraes na demanda de clientes; avanos tecnolgicos na indstria de etanol e acar; avanos no desenvolvimento de alternativas para o etanol e acar; intervenes do governo e barreiras comerciais, resultando em alteraes na economia, impostos, taxas ou ambiente regulatrio; desfecho desfavorvel em processos judiciais ou administrativos em andamento; acidentes, interrupes e/ou falhas operacionais; resciso, pela autoridade concedente, da concesso para operar um terminal porturio de carregamento de acar; outros fatores que possam afetar nossa condio financeira, liquidez e resultados operacionais e outros fatores de risco discutidos em Fatores de Risco.O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, alm de outros discutidos nesteProspecto, podero afetar nossos resultados futuros e podero levar a resultados diferentes daquelesexpressos nas declaraes prospectivas que fazemos neste Prospecto. Muito embora acreditemos quetais estimativas sejam adequadas, elas no constituem promessa de desempenho por ns e notemos como garantir que elas se materializaro no futuro. Tais estimativas referem-se apenas dataem que foram expressas, sendo que ns e os Coordenadores da Oferta no assumimos a obrigaode atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razo da ocorrncia de novainformao, eventos futuros ou de qualquer outra forma. 9

14. Os termos acreditamos, podemos, continuamos, esperamos, prevemos, pretendemos,planejamos, estimamos, antecipamos, ou similares tm por objetivo identificar estimativas.Declaraes prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventosfuturos e, portanto, dependem de circunstncias que podem ou no ocorrer. A condio futura danossa situao financeira e de nossos resultados operacionais, nossa participao de mercado eposio competitiva no mercado podero apresentar diferenas significativas se comparados quelaexpressa ou sugerida nas referidas declaraes prospectivas. Muitos dos fatores que determinaroesses resultados e valores esto alm da nossa capacidade de controle ou previso. Em vista dosriscos e incertezas envolvidos, nenhuma deciso de investimento deve ser tomadasomente baseada nas estimativas e declaraes futuras constantes deste Prospecto. 10

15. SUMRIO DA COMPANHIAEste sumrio apenas um resumo de nossas informaes. As informaes completas sobre nsesto no Formulrio de Referncia; leia-o antes de aceitar a Oferta. As informaes constantesdesta seo so consistentes com as informaes de nosso Formulrio de Referncia. A menos queo contexto exija outra interpretao, os termos ns, nossos e nossa Companhia referem-se BIOSEV S.A. e suas controladas.Viso GeralSomos o maior processador mundial de cana-de-acar com foco exclusivo nessa atividade (pureplayer) em termos de capacidade de processamento, bem como o segundo maior processador decana-de-acar do Brasil e um dos maiores produtores brasileiros de energia eltrica renovvelproveniente de biomassa, de acordo com o Anurio da Cana 2012.Conjuntamente com a economia de escala, nossa vantagem competitiva est na combinao entreinteligncia de mercado (domstico e internacional) e integrao e flexibilidade de nossos ativos, oque nos permite definir a estratgia comercial em trs dimenses: (i) produto; (ii) mercado e (iii)momento da concretizao dos negcios. A organizao de nossos ativos em Clusters possibilita aobteno de ganhos de escala e a reduo dos custos com produo, compra e logstica da cana deacar. No perodo de nove meses encerrado em 31 de dezembro de 2012 alcanamos 28,8milhes de toneladas de moagem efetiva, sendo produzidos 2,11 milhes de toneladas de acar,920 mil metros cbicos de etanol e aproximadamente 1.267 GWh de cogerao de energia eltrica.Durante este mesmo perodo, obtivemos Receita Lquida de R$3,189 bilhes e EBITDA Ajustado deR$1,026 bilhes, resultando em uma margem de EBITDA Ajustado de 32%.Atuamos de forma sustentvel e verticalmente integrada, participando de todas as etapas da cadeiade valor, desde o plantio, a colheita e o processamento da cana-de-acar, at a armazenagem,logstica e comercializao de nossa ampla gama de produtos, no mercado brasileiro e internacional.Possumos atualmente 12 Unidades Industriais em operao, com capacidade de processamento de37,9 milhes de toneladas de cana-de-acar por exerccio social e, dependendo do mix de produtosadotado1, temos capacidade de produo por exerccio social de aproximadamente (i) 2,6 milhes detoneladas de acar (quando maximizada a produo de acar), (ii) 1,67 milho de m3 de etanol(quando maximizada a produo de etanol) e (iii) 1.134 GWh/ano de energia eltrica renovvelexcedente (diferena entre a quantidade total de energia gerada e a quantidade total de energiaconsumida pelas prprias Unidades Industriais), gerada a partir da utilizao do bagao de cana-de-acar (biomassa residual). A nossa capacidade mdia de processamento por Unidade Industrial(superior a trs milhes de toneladas) nos propicia potenciais economias de escala ao longo de nossoprocesso produtivo. Atualmente, 11 de nossas 12 Unidades Industriais apresentavam amplaflexibilidade de produo entre acar e etanol, o que nos permite direcionar a produo de acordo comas oportunidades de mercado que julgamos mais favorveis. Temos ainda uma joint venture no TEAG,terminal porturio localizado no Porto de Santos, que nos assegura capacidade de armazenagem emovimentao de acar, de importncia estratgica para as nossas operaes de exportao.Nossas Unidades Industriais esto estrategicamente localizadas nas regies Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, e so organizadas em Clusters que nos permitem capturar vantagens operacionais efinanceiras, como principalmente reduo dos custos agrcolas. A localizao em diferentes regies dopas nos permite cultivar e processar cana-de-acar durante todos os meses do ano, emaproximadamente, 497.500 hectares. Isto reduz a sazonalidade do nosso negcio, contribuindo para amitigao do risco climtico inerente s nossas atividades e otimizando nosso fluxo de caixa.Acreditamos que a diversidade geogrfica dos nossos Clusters tambm oferece oportunidades deexpanso nessas regies com aumento de ganhos de escala e de sinergias.1 No exerccio social encerrado em 31 de maro de 2012, a flexbilidade de produo (mix de produo) poderia variar de 57,59% de acar e de 42,41% de etanol, quando maximizada a produo de acar e 43,86% de acar e 56,14% de etanol, quando maximizada a produo do etanol, utlizando-se a premissa de moagem de 40 milhes de toneladas de cana de acar, sendo que 13,7% da nossa sacarose total a flexibilidade de produo entre acar e etanol. Atualmente, a flexibilidade de produo (mix de produo) poderia variar de 57,20% de acar e de 42,80% de etanol, quando maximizada a produo de acar, e 49,24% de acar e 55,76% de etanol, quando maximizada a produo de etanol, utilizando-se a premissa de moagem de 37,9 milhes de toneladas de cana de acar. 11

16. Cluster Unidade Industrial Moagem/Safra (ton) Maracaju 1.800.000MS Passa Tempo 3.300.000 Rio Brilhante 5.000.000 Lagoa da Prata 3.200.000 Usina MB 2.800.000SP Norte Vale do Rosrio 6.500.000 Continental 2.600.000 Cresciumal 2.100.000SP Sul Santa Elisa 6.100.000 Jardest 1.500.000 Estivas 1.800.000NE Giasa 1.200.000 37.900.000Acreditamos ser uma das poucas companhias do setor sucroalcooleiro brasileiro que possui um portflioamplamente diversificado de produtos, que inclui no apenas o acar VHP (ou Very High Polarization,acar bruto com, no mnimo, 99,3 de polarizao, utilizado como matria-prima para produo deoutros tipos de acar) e o etanol combustvel, mas tambm acar cristal, acar GC (granulometriacontrolada), acar lquido, acar lquido invertido, acar refinado, etanol industrial e etanol neutro.Somos, tambm, uma das companhias deste setor que produzem etanol combustvel avanado,certificado pela Agncia Americana de Proteo Ambiental (Environmental Protection Agency EPA), paracomercializao nos Estados Unidos, e Bonsucro, para comercializao a pases da Unio Europeia. Nossoportflio de produtos diferenciados e nossos abrangentes canais de comercializao (33 representantesdistribudos em todo o Brasil e produtos comercializados em mais de 60 pases) nos conferem acesso a ummercado amplo, atraindo clientes e parceiros comerciais. Nosso excedente de exportao de energia noexerccio social encerrado em 31 de maro de 2011 foi de 789 MWh e, no exerccio social encerrado em 31de maro de 2012 foi de 565 MWh. No perodo de 9 meses, encerrado em 31 de Dezembro de 2012, oexcedente de exportao de energia foi de, aproximadamente, 602MWh.Ingressamos no setor sucroalcooleiro no ano 2000 por meio da aquisio da Unidade IndustrialCresciumal e, desde ento, conseguimos elevar nossa capacidade industrial de processamento de 0,9milho de toneladas/ano para 37,9 milhes de toneladas/ano2, atualmente, por meio de umaestratgia bem-sucedida de aquisies de Unidades Industriais e expanso orgnica. A adoo deprocessos eficientes de integrao de empresas, ativos e culturas empresariais proporcionou arealizao de operaes de fuses e aquisies relevantes, dentre as quais destacamos a aquisiodas quatro Unidades Agro-Industriais do Grupo Tavares de Melo, em 2007, e a fuso com o GrupoSantelisa Vale, em 2009, duas das maiores operaes da histria do setor sucroalcooleiro no Brasil emtermos de capacidade de moagem adquirida. Alm disso, tambm alcanamos posio de destaqueno setor sucroalcooleiro brasileiro por meio da expanso de nossas unidades (brownfields) e daimplantao de um novo projeto (greenfield), com a Unidade Industrial denominada Rio Brilhante.Fazemos parte do Grupo Louis Dreyfus Commodities, com mais de 160 anos de experincia no mercadoglobal de commodities e que se destaca pela posio de liderana nos mercados de acar, arroz,algodo, suco de laranja, soja e derivados, milho e trigo, entre outros. Presente em mais de 90 pasessobre os cinco continentes, o Grupo Louis Dreyfus Commodities um dos maiores comercializadores deacar do mundo e possui experincia internacional na produo e comercializao de etanol, sendoque em 30 de junho de 2012 representvamos cerca de 17% do total dos ativos do Grupo LouisDreyfus Commodities. Em 30 de junho de 2012, o Grupo Louis Dreyfus Commodities empregava maisde 35.000 funcionrios, e alcanou vendas lquidas consolidadas de aproximadamente US$60 bilhes elucro lquido de aproximadamente US$735 milhes nesse mesmo perodo. Adotamos do nossocontrolador uma estratgia corporativa focada nas melhores prticas internacionais e sofisticadastcnicas de gesto de riscos, comercializao e planejamento estratgico. Beneficiamo-nos de umaampla gama de informaes do mercado global de commodities disponibilizada pelo nosso controlador,derivadas de sua posio de liderana neste mercado.2 Esse nmero considera a Unidade Industrial So Carlos. Entretanto, em 17 de dezembro de 2012, firmamos o Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenas com a Usina So Martinho S.A., por meio do qual foram acordados os termos e condies da (i) venda de determinados ativo agrcolas de propriedade da Companhia relativos operao da Unidade Industrial So Carlos para a So Martinho S.A., incluindo canavial prprio e contratos de parceria agrcola, arrendamento rural e fornecimento de cana-de-acar da Unidade Industrial So Carlos (Jaboticabal/SP) celebrados previamente pela nossa Companhia, bem como (ii) venda de um armazm de acar localizado na mesma unidade, incluindo suas benfeitorias, instalaes eltricas, pontes rolantes e acesso. A operao contemplou ainda a descontinuidade das atividades industriais da Unidade Industrial So Carlos. A operao foi concretizada em 15 de maro de 2013, quando passamos a deter 12 Unidades Industriais e nossa capacidade total de moagem passou de 40 milhes de toneladas para 37,9 milhes de toneladas por Safra. 12

17. A tabela abaixo reflete nossa receita operacional com a comercializao de acar, etanol