marketing stratégiqueaction commerciale

intelligence économique

2012-2015

bilanJuillet 2015

sommaire

❚ appels à candidatures 5

❚ les 4 étapes clés de l’opération 6

❚ smartec en bref... 7

❚ contexte 8

❚ 96 entreprises diagnostiquées 10

❚ 45 entreprises engagées 12

❚ domaines d’activité 13

❚ témoignages 14

❚ partenariats 18

3

marketing stratégiqueaction commerciale

intelligence économique

appelsà candidatures

3 sessions sur 3 ans :

2012-2013

2013-2014

2014-2015

5

les 4 étapes clés

de l’opération

> Etape 1 Diagnostic marketing et intelligence économiqueDéfinition du potentiel de développement, du niveau de besoin, de maturité et d’engagement de l’entreprisepour une telle action afin de sélectionner le parcours le plus adapté.

> Etape 26 jours de formation collective et opérationnelle à la méthodologieet aux outils de marketing, de vente et d'intelligence économique,dispensés par des experts

1. Définir son potentiel de développement2. Savoir chercher des informations3. Définir sa stratégie et son plan d’actions marketing4. Gérer efficacement l’action marketing au cours des projets de développement produit/service5. Gérer et sécuriser ses informations stratégiques6. Etablir et lancer son action commerciale/gérer son réseau

Au cours de ces formations, seront définis objectifs et stratégie de développement, plan d'actionsmarketing, commercial et intelligence économique.

> Etape 39 jours d'accompagnement individuel de l'entrepriseMise en œuvre des points définis lors des sessions de formation et suivi dans le temps.

> Etape 4Bilan de l’opérationMesure de l'efficacité de l'action pour chacune des entreprises : échanges et témoignages.

6

3 sessions sur 3 ans :

2012-2013 / 2013-2014 / 2014-201

5

118candidatures pour 45 places

96diagnostics marketing et IE

45entreprises régionales engagées

dans l’opération, représentant 853 salariés

et 96millions d’euros de CA

L’ensemble du territoire Languedoc-Roussillon couvert

Des secteurs d’activité variés :santé et cosmétique, électronique, TIC, traitement de surface,

hygiène, matériaux, traitement de l’eau,ingénierie, BTP, tourisme…

Un bilan très positif ! Note de satisfaction globale : 8,2/10

sur les trois sessions

Plannings et engagements respectés

en bref...

7

L’objectif de l’opération "Smartec" est de fournir aux entreprises les clés pourréussir la commercialisation de leurs innovations : marketing stratégique, actioncommerciale et intelligence économique.

> La cibleDes PME-PMI • à vocation industrielle ou de services• engagées dans une démarche d’innovation• souhaitant commercialiser rapidement un nouveau produit ou service et développer leur chiffre d’affaires

> Pourquoi Smartec ?Avant la commercialisation d’un produit ou service innovant, l’entreprise a besoin de lancer une réflexionstratégique lui permettant non seulement de mesurer les risques et les enjeux mais également de se fixerdes objectifs clairs et atteignables• les PME sont souvent peu armées pour mener de telles activités• l’opération Smartec a pour objectif de fournir aux entreprises les clés pour réussir la commercialisation deleurs innovations : marketing stratégique, action commerciale et intelligence économique

> Les avantages pour les entreprises• augmenter les parts de marchés, générer du CA• valider les objectifs de croissance, formaliser la stratégie• mettre en œuvre les méthodes pour réussir la commercialisation de l’innovation• identifier les prospects, les rencontrer, les convaincre• prendre de l’avance sur les entreprises concurrentes et protéger ses informations• développer une nouvelle dynamique dans l’entreprise

> La mise en œuvre • 3 partenaires : CCI Languedoc-Roussillon - CCI Montpellier - Transferts LR (ARI)• un financement Europe et Région Languedoc-Roussillon• une opération sur 3 ans : mi-2012 à mi-2015• l’ensemble du territoire régional couvert• lancement d’un appel à candidatures via les réseaux de prescripteurs

contexte

8

> Déroulement de l’action Smartec• 3 sessions entre 2012 et 2015• 90 (3x30) entreprises bénéficient gratuitement d’un diagnostic marketing et Intelligence Economique• 45 (3x15) entreprises participent à la totalité de l’action collective pour un coût de 2 650 € (20% ducoût total)• jusqu’à 17 jours d’accompagnement opérationnel sur 10 mois

> Le diagnostic marketing et Intelligence Economique• diagnostic gratuit pour 30 entreprises par session• définition du potentiel de développement, du niveau de besoin, de maturité et d’engagement del’entreprise pour ce type d’action afin de sélectionner le parcours le plus adapté

> L’accompagnement Smartec• Cabinets retenus : Market Solutions et Actulligence Consulting

• 15 entreprises sélectionnées par session participent à 3 étapes successives• en premier lieu, 6 jours de formation collective et opérationnelle à la méthodologie et aux outils demarketing, de vente et d’Intelligence Economique dispensés par des experts :

- définir son potentiel de développement- savoir chercher des informations- définir sa stratégie et son plan d’actions marketing,...

• 9 jours d’accompagnement individuel permettant la mise en œuvre dans l’entreprise des points définislors des sessions de formation• étape incluant une phase de suivi et de contrôle, 6 mois après la mise en place du projet, et si besoin,réalisation de réajustements nécessaires

contexte

9

96 entreprisesdiagnostiquéesAude (11)Raison sociale Activité• AER Agencement d'intérieur• AZUR ENVIRONNEMENT Bureau d'études Eau• MEODEX Equipements LED• NOUGALET Confiserie industrielle• R.A.M Mobilier urbain• SCA DISTILLATION SUD LANGUEDOC Distillerie• SIMPLE ET SOLAIRE Négoce matériels solaires

Gard (30)Raison sociale Activité• BOOSTHEAT Chaudières à gaz• CERA LABO Analyses microbiologiques• COVIAL Coopérative agricole• CTP CONSTRUCTEUR Machines de travaux publics• FOGALE NANOTECH Machines de métrologie pour micro-électronique• LOGIMINE Gestion d'engins miniers• NEOBIE Cosmétique• PROVENCE SANTE Cosmétique• SC METHODE (TRF RETAIL) Editeur de logiciels• SPADUNYA Cosmétique• SYMETRIE Systèmes de mesure et positionnement de précision• XAP TECHNOLOGY Electronique embarquée• YSY MEDICAL Appareils de rééducation musculaire

Lozère (48)Raison sociale Activité• CEVENNES EVASION Tourisme sportif

et travaux sur cordes• GOSIS Services Cloud

Pyrénées-Orientales (66)Raison sociale Activité• AUTHENTICA BEAUTE Cosmétique• CARMELEC Radioprotection• EUROSIGN Equipement de levage• PYRESCOM Electronique / acquisition de données• RETDUNIK Bureau d'études mécanique• THERMES VERNET-LES-BAINS Thermes et cosmétique

10

Hérault (34)Raison sociale Activité• ALLIANCE TELECOM Téléphonie professionnelle• AMAPLACE Conciergerie d'entreprise• ANDROMEDE OCEANOLOGIE Bureau d'études

environnementales• ANNEALSYS Machines de dépôt

de couches minces• AREOVISION Communication numérique• ARKOLIA ENERGIES Centrales d’énergies

renouvelables• ATHEOR Traçabilité industrielle• AXURBAIN Mobilier urbain• BALEA Matériels de pesage industriel• BIOFAQ LABORATOIRES Analyses microbiologiques• BIOPHYDERM Essais cliniques• CALLIMEDIA Agence digitale Santé• CILOA Biotechnologies• COM3D Editeur de logiciel• COMPILSOFT Editeur de logiciel• COMWATT Gestions des consommations

électriques• C4W Editeur de logiciels• DLP Guide en ligne de loisirs• DUNETEC Dessalement d’eau de mer• DUO INDUSTRIE Stands d'exposition• EARSONICS Retours de scène

et protecteurs acoustiques• EASY COM AUDIO Equipements audio• EMPLEO POTENTIEL HUMAIN Travail temporaire• ESII Gestion d'accueil• EVOM Equipement pour fauteuils

roulants• IGUAL Hygiène industrielle• ILO Formation linguistique• IMAGYGAME Régie publicitaire• INNLED Luminaires• INNOBAT Eco-construction• INN-PACT Ingénierie ergonomie• INSPHY Produits de massage

Hérault (34)Raison sociale Activité• ISAP Equipements pétroliers• JUST PRINT Impression• L'AVION JAUNE Instrumentation

pour imagerie aérienne• LEGALLAIS Verrerie de laboratoire• LES EPINES FLEURIES Cosmétique• LEXIK Editeur de logiciels• LUNDI MATIN Editeur de logiciels• MEDINCELL Biotechnologies• MESCLADO Ingénierie audiovisuelle• NAHO COSMETICS Cosmétiques• NOUT Editeur de logiciels• NYSEOS Analyses en arômes du vin• OLEOS Cosmétique• ONDALYS Analyse de données• OPTITEC Traitement de surface

et peinture industrielle• OXELTIS Biotechnologies

• PAMIK Equipement kite surf• PATTE BLANCHE Agence de communication• PLEIADES SERVICES Services à la personne• POOL TECHNOLOGIE Traitement de l'eau de piscine• PREDASUD Béton préfabriqué• RAPSODIE Infogérance• RENOVETIK Réseau d'artisans

en rénovation• RUE TRAVERSETTE Conserverie artisanale• SDB-PRO Négoce de salles de bain

préfabriquées• SMALT ENERGIE Conseil en économie d'énergie• SOLANID Restauration collective• SP LABO Analyses microbiologiques• SYNOX GROUP Editeur de logiciels M2M• THY ENGINEERING Bureau d'études

en turbomachines• TECHNILUM Mobilier urbain d'éclairage• TECNO GLOBE Négoce équipements moto

96 entreprisesdiagnostiquées

11

45 entreprisesengagées

MENDE

SÈTE

MONTPELLIER

PERPIGNAN

CARCASSONNE

NARBONNE

ALÈS

NÎMES

BÉZIERS

Hérault• ALLIANCE TELECOM• ANDROMEDEOCEANOLOGIE• ANNEALSYS• AXURBAIN• BALEA• BIOPHYDERM• CALLIMEDIA• COMPILSOFT• C4W• DUO INDUSTRIE• EARSONICS• IGUAL• INN-PACT

• INSPHY• ISAP• JUST PRINT• LEGALLAIS• MEDINCELL• MESCLADO• NAHO COSMETICS• NYSEOS• OLEOS• OPTITEC• OXELTIS• POOL TECHNOLOGIE• SYNOX GROUP• TECHNILUM

Gard• BOOSTHEAT• COVIAL• CTP CONSTRUCTEUR• FOGALE NANOTECH• LOGIMINE• SPADUNYA• SYMETRIE• XAP TECHNOLOGY• YSY MEDICAL

P.-O.• AUTHENTICA BEAUTE• CARMELEC• PYRESCOM• THERMES VERNET-LES-BAINS

Aude• AER• AZUR ENVIRONNEMENT• NOUGALET• SCA DISTILLATIONSUD LANGUEDOC

Lozère• CEVENNES EVASION

4830

34

11

66

12

domainesd’activité

Industrie9 entreprises 20%

Services5 entreprises11%

Tourisme1 entreprise2%

Agroalimentaire3 entreprises

7%

SantéBien-être

15 entreprises33%

TIC / Electronique12 entreprises27%

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES 45 ENTREPRISESAYANT PARTICIPÉ À L’OPÉRATION COLLECTIVE SMARTEC

13

témoignages

S Smartec nous a permis de prendredu recul et de structurer notre offre et notrecommunication commerciale pour notre offreinnovante et l’ensemble de nos produits. Nousavons apprécié les recommandations d’AnneRicaud et de Frédéric Martinet qui sontconcrètes et adaptées à la taille de la sociétéet à son marché. Franck Laporte,ANNEALSYS

Smartec nous a permis de prendreconscience de l’importance d’avoir unedémarche marketing structurée et de lapuissance d’une parfaite adéquation entrel’offre et la demande. Suite à Smartec, nousavons pris une agence de Marketingspécialisée en pharmacie et une agence decommunication. Nous avons égalementouvert un poste d’assistante Marketing.Danaë Geraud, MEDINCELL

Sans les avis éclairés de nos formateurs etsans leur vision extérieure, nous n’aurions paspris le temps indispensable de la réflexionpour mener à bien notre projet. Ils ont su nousmontrer le bon chemin et les bonnespratiques, à nous désormais d’en tirer lasubstantifique moëlle. Cette démarche dans letemps est une invitation à l’observation denotre environnement sans lequel un projetinnovant ne peut trouver sa placeefficacement pour parvenir à la réussite dontnous rêvons tous. Merci encore. PierreChoty, COMPILSOFT

Notre projet étant déjà au début de lacommercialisation, nous avons revu lesdifférentes étapes pour le lancement d'unproduit. Ceci nous a permis de comprendreque les étapes n'ont pas été réalisées dans lebon ordre et parfois de manière pas assezapprofondie. Pour de futures innovations j'aipris conscience de l'importance du temps dela réflexion et des étapes nécessaires à laréalisation du projet. Bruno Zinck,LEGALLAIS

La formation Smartec, et surtout lesentretiens internes avec Anne, nous ontinsufflés, à Corinne et moi, une énergie« positive » et une envie d’entreprendre denouveaux défis. Merci. François Hardy, XAPTECHNOLOGY

L’action Smartec a été très porteuse, tantpar le contenu des formations et la qualitédes intervenants, que par les rencontres avecles autres entreprises. La mise en applicationsur une longue période d’outils concrets,alliée à un accompagnement continu, nousont fait prendre la mesure de l’importanced’une telle démarche pour l’entreprise.Pascal Deplanques, LOGIMINE

Smartec nous a permis de prendre de lahauteur sur notre offre innovante, del’analyser selon une méthodologie efficace, demettre en place des outils de suivi et enfin deprendre des décisions. Félicitations pour ceprogramme adapté à une PME et un grand

merci aux intervenants pour leur disponibilitéet leurs compétences. Christophe Fabre,CALLIMEDIA

L’accompagnement des consultants expertsde Smartec tout au long de ces mois a permisd’identifier les axes d’amélioration de cetteentreprise récemment reprise. L’accent a étémis sur la veille, l’informatique et la sécuritédes données, mais beaucoup d’actions sonten cours aux niveaux marketing etcommercial : elles seront mises en place au furet à mesure. Christine Braud,BIOPHYDERM

Travailler dans le cadre du projet Smartec,c’est accepter de voir son entreprise à traversle prisme d’experts bienveillants et exigeants,de répondre à des questions que l’on ne seserait jamais posées, de se perdre un momentsur le chemin à suivre pour finalemententrevoir un horizon que l’on a envied’atteindre. Thierry Galtier, AZURENVIRONNEMENT

Nous sommes passés d’un produit innovantà une offre commerciale complètesocialement innovante, en suivant pas à pasla méthode d’interrogation proposée parSmartec. Les nombreux temps d’échanges etde questionnement nous ont permis de mieuxmaîtriser nos atouts et notre discours. Merci.Arnaud Declomesnil, INN-PACT

’’

14

témoignages

Smartec est une formation de haut niveauavec un impact direct sur l’offre del’entreprise, proposant une adaptabilité trèsintéressante, grâce notamment au format del’accompagnement et à la qualité desintervenants. Arturo del Rio, AXURBAIN

Smartec a été bénéfique sur deux plans :bénéficier d’un regard extérieur et prendre letemps de sortir du quotidien pour une revuestratégique de notre offre innovante. Ledispositif Smartec s’est déroulé à un momentcharnière, puisque nous développonsactuellement un réseau de distribution àl’export. Tout le travail mené ces derniers moisva renforcer notre démarche à l’international.François Abbe & Sandrine Hamon,MESCLADO

Smartec a été un outil de repositionnementstratégique essentiel. Il nous a permis d’évitercertains écueils, d’organiser et de bien définirnotre stratégie marketing, puis commerciale.Jonathan Gasnier, THERMES VERNET-LES-BAINS / VITHERMA

Smartec nous a permis d’adopter un autreraisonnement et de maîtriser les outils deréflexion stratégique dans le cadre dudéveloppement et du lancement d’un nouvelappareil. Didier Weber, CARMELEC

Structuration et approfondissement de lastratégie à la prospection. Jean-MarcAllaire, OXELTIS

Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Hubert Rodier, EARSONICS

Acquérir une méthodologie claire etambitieuse pour atteindre ses objectifsMarketing et Commerciaux. Maxime Denis,ALLIANCE TELECOM

Smartec m’a permis de structurer monoffre. J’ai gagné 1 an de travail. L’aspectclients pilotes, que je n’avais pas envisagé, mevalidera définitivement le lancement sur lemarché de JUST FREE. David Dang, JUSTPRINT

Ce travail nous a permis de réorienter nospriorités et de définir un cap plusraisonnable ! Par ailleurs nous avons enfin ànotre disposition une méthodologie clairepour structurer nos offres, après étude ducouple produit/marché. Christelle Igual,IGUAL

Apprendre à remettre le processus dans lebon ordre : caler la stratégie avant d’agir.Nathalie Pelletier, ISAP

Smartec nous a fait prendre conscience dela « juste innovation » versus la sur-innovation. Il est nécessaire de recueillir lesattentes du marché et de les prioriser.Nicolas Crestin, DUO INDUSTRIE

L’action Smartec nous a permis de mettreen place une démarche de prospection

efficace. Nous avons découvert un fortpotentiel en améliorant notre recherched’information. Aurélien Delestre, OPTITEC

La culture de l’innovation apportée parSmartec a fait évoluer la gamme de produitsSoins’O vers plus de modernité et le dispositifnous a aidé à concentrer notre force de travailde façon réaliste et efficace. JérémiahBaudrie, AUTHENTICA BEAUTE

Smartec nous a permis de mieux affiner latarification des options de notre offreinnovante en tenant compte de notreclientèle et de notre environnementconcurrentiel. Anne Duget, SYMETRIE

Smartec a jalonné 2013 de tempsprivilégiés d’écoute et d’échanges, deréflexion sur notre stratégie d’entreprise,notre positionnement concurrentiel, notrepolitique de prix. Cela a permis de suivre uneapproche plus méthodologique. Cela a étépour Oléos une action positive, qualifiante,une vraie démarche de progrès accompagnéepar des consultants exceptionnels etmaîtrisant le monde de l’entreprise. AnneRossignol-Castera et NathalieLefebvre, OLEOS

Il y a effectivement un avant et un après. Jedirais simplement : je sais où aller, comment yaller et avec quels moyens. Gaël Briez,SPADUNYA

’’15

témoignages ’’Smartec nous a permis de prendre le tempsde nous poser pour travailler notre stratégieProduit. Un temps souvent difficile à trouverau quotidien mais qui s’avère indispensablepour se poser les bonnes questions.L’accompagnement par des professionnels,aussi expérimentés qu’Anne et Frédéric, aapporté un coaching opérationnel, concret etmotivant pour la réussite du dispositif. Noussommes totalement satisfaits des résultatsque nous allons appliquer à l’ensemble denos produits et cette application annoncedéjà des résultats prometteurs. EmmanuelMouton, SYNOX GROUP

Smartec m’a permis de découvrir lemarketing stratégique et m’a donné uneméthode de travail efficace. C’est uneformation qui permet d’aller à l’essentiel etde développer des projets qui ont une vraievaleur ajoutée pour l’entreprise. CatherinePy, INSPHY

Smartec est un outil indispensable pourtout porteur de projet innovant. Ce sont desapports autant sur la conduite opérationnelledu projet que dans la réflexion sur des aspectsaussi stratégiques que le positionnementmarché ou le modèle économique de votreinnovation. Ce sont surtout des consultantscapables de faire partager leur expérience,leur connaissance du monde de l’entreprisepour vous éclairer et porter plus haut laflamme de l’innovation. Gildas Pouessel,C4W

L’action Smartec a rythmé la saison 2014-2015. Avec les consultants, nous avons vécudes moments privilégiés, propices à la prisede recul, à la réflexion. Travailler sur une denos innovations, un cas concret directementlié à notre activité, nous a permis d’ancrerl’apport méthodologique dans la réalité et demettre en pratique la panoplie d’outilsmarketing présentés lors des sessionscollectives. Nous avons également pu prendreconscience de la transversalité de la fonctionmarketing, ce qui implique la mobilisationd’un grand nombre d’acteurs, aussi bien eninterne qu’en externe. Nous comptons bientransposer cette approche sur nos futursprojets innovants. Sarah Guezbar, POOLTECHNOLOGIE

Durant cette formation, nous avons eul’occasion d’être associés à votre travail etd’acquérir de nouvelles connaissances etcompétences. Celles-ci nous seront fortprécieuses pour la réalisation de nos projets àvenir. Ainsi, le temps, l’attention, l’intérêt quevous avez bien voulu nous témoigner n’ontpas été perdus. Nous possédons désormaisune expérience qui nous permettra dedévelopper des pistes. Nous tenons àremercier toute l’équipe Smartec. NordineArfaoui, COVIAL

La durée de l’accompagnement a été la clefpour mûrir et nourrir la réflexion stratégique.Identifier les freins au développementcommercial, faire l’état des lieux de

l’environnement et formaliser une stratégieproduit plus efficace nous permettentaujourd’hui d’orienter notre R&D vers lespriorités, et de retrouver de l’élan dans lacommunication et la vente de notre nouvelleoffre. Laurent Dagan, NYSEOS

Smartec nous a permis de challenger noscertitudes internes en les confrontant à laréalité, ce que nous ne prenions jamais letemps de faire. Nous avons ainsi évité deserreurs qui auraient conduit le projet vers unéchec. Nous avons pu, avec le soutien d’AnneRicaud, réévaluer notre couple offre/cible etrecentrer notre offre innovante. La démarcheSmartec nous a permis d’acquérir uneméthodologie et une structure de travail quinous aident aujourd’hui dans toutes nosdémarches marketing et commerciales. AlizéDupuis, BALEA

Smartec nous a permis de mieux structurernotre approche marketing pour notre offreinnovante. Grâce à cette approche, nousavons pu identifier les manques en termes dedocumentation mais aussi en termes deressources. Gilles Fresquet, FOGALENANOTECH

De mon point de vue, Smartec m’a permisd’acquérir une méthodologie pertinente afind’établir une offre cohérente en fonction de lacible déterminée. Axel Tapissier, SCADISTILLATION SUD LANGUEDOC

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témoignages ’’Smartec nous a permis d’acquérir un corpusde connaissances et des réflexes en marketingqui nous manquaient. Cela nous a amenés àmieux analyser notre marché, solliciter nospremiers utilisateurs, prendre en compte leursavis et repositionner notre offre. Nous ensortons avec une stratégie plus claire pour lefutur développement de notre appli Donia.Pierre Descamp, ANDROMEDEOCEANOLOGIE

Se poser les bonnes questions, savoiridentifier les axes de travaux cohérents sansperdre de notre temps précieux, utiliser desoutils précis et globaux d’analyse de marché,de communication, marketing... Merci à Anneet Frédéric pour leur expérience et leurscapacités d’adaptation qui m’ont permis demieux me situer et d’envisager undéveloppement en prenant la bonnedirection. Fabrice Nicot, YSY MEDICAL

L’action Smartec nous a apporté la hauteurde vue et les méthodes nécessaires à ladéfinition d’une stratégie claire. Nousconnaissons mieux l’état de maturité dumarché et savons aujourd’hui sur quellesactions nous devons orienter nos efforts.Vassili Beillas, TECHNILUM

Grâce à Smartec, j’ai mis le pied dans lemonde du marketing et de la gestiond’entreprise. Moins de feeling, mieux prévoir,réfléchir, faire appel aux bonnes ressources,savoir collecter l’information et la rendreaccessible va me permettre d’être plusefficace, de moins me disperser. Idéal pour ungérant de TPE qui doit être un peu partout...Philippe Blanchet, CEVENNES EVASION

Smartec nous a permis d'y voir clair et deformuler de manière synthétique notre actionmarketing et commerciale. Il en résulte unmodèle d'affaires lisible qui soutient notrecrédibilité auprès des clients et desinvestisseurs. Céline Conrardy,BOOSTHEAT

Cette année, l’entreprise a fait un cheminimportant pour son développement et sadiversification sur Paris Chocolat. Smartec aaccompagné cette réflexion. EricMonterrat, NOUGALET

Smartec nous a permis de poser les basesalors que nous avions tendance à passerdirectement à l’applicatif. Le ciblage, laméthodologie étaient jusqu’alors« freelance » et ne permettaient pasd’optimiser nos ventes. Notre positionnementsur le marché est désormais plus efficace. Et letransfert sur nos autres produits des processacquis pendant la formation a étéautomatique... Alice Guichet, PYRESCOM

"Quand on ne fait pas tout pour être lepremier, le devenir ou le rester, on ne demeurepas le deuxième. On tombe fatalement ledernier". L.H. Lyautey. Jean-Michel Serres,CTP CONSTRUCTEUR

marketing stratégiqueaction commerciale

intelligence économique

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partenariats

Opération financée par

Suivi technique

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marketing stratégiqueaction commerciale

intelligence économique

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intelligence économique

2012-2015

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