bilan de campagne pêche-nectarine 2020 - interfel

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Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020

Service Economie et Compétitivité Filière

Avec la collaboration du Direction Prospective et Études Économiques du CTIFL

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pêche-nectarine, et ne sont pas diffusables à la presse ni en libre-accès sur internet.

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Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020

33Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020

Production de pêche-nectarine en Europe

UNE PRODUCTION EUROPÉENNE 2020 EN FORTE BAISSE / 2019• Une baisse générale, particulièrement forte en Italie

Production européenne de pêche-nectarine (hors pavie), en tonnes

Source : Europêch’

2014 2015 2016 2017 2018 2019Prévision

2020Evol

2020/2019Evol 2020 /

Moy.2015-2019

Italie 1 320 301 1 324 830 1 193 802 1 275 666 1 075 764 1 142 865 819 705 - 28 % - 32 %

Espagne 1 100 591 1 121 773 1 104 785 1 401 575 1 162 739 1 302 733 1 114 110 - 14 % - 9 %

Grèce 313 000 244 000 261 700 300 000 360 000 335 900 303 500 - 10 % + 1 %

France 224 681 211 039 201 443 215 864 179 077 197 619 182 933 - 7 % - 9 %

TOTAL 2 958 573 2 901 642 2 761 730 3 193 105 2 777 580 2 979 117 2 420 248 - 19 % - 17 %

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Prév. 2020

Milliers de tonnes

Production européenne de pêche-nectarine(hors pavie)

France

Grèce

Espagne

Italie


Production de pêche-nectarine en FranceUNE PRODUCTION EN RECUL SUR UN AN, COMME PAR RAPPORT À LA MOYENNE 5 ANS

-Surface des vergers en 2020 :

8 900 ha soit - 4 % / moy. 5ans

-Estimation de la production en 2020 :

181 700 t soit - 12 % / moy.5 ans

Occitanie88 300 t

- 9 %

PACA55 300 t- 13 %

Auvergne Rhône-Alpes

26 200 t- 23 %

Production de pêche-nectarine 2019 : prévision au 01/09/2019(tonnage et évolution vs moyenne 5 ans)


Production de pêche-nectarine en FranceCALENDRIER DE PRODUCTION

Une saison remarquable par les forts volumes de début de saison, et des manques à partir de la fin juillet

Source : AOP Pêches et Abricots de France

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Apports hebdomadaires de pêches nectarines 2019 et 2020 (tonnes)

2019

2020

Un lancement très rapide

Une fin de saison tronquée


Déroulement de campagneDANS UN CONTEXTE D’OFFRE POURTANT DÉFICITAIRE LE LANCEMENT DE LA SAISON DES PÊCHES ET NECTARINES FRANÇAISES

A SURPRIS PAR LE NIVEAU ÉLEVÉ D’APPORTS, LIE AU CHEVAUCHEMENT DES VARIÉTÉS PRÉCOCES. IL A FALLU ATTENDRE LA

MI-JUILLET POUR TROUVER LE NIVEAU D’ÉQUILIBRE. LE MOIS D’AOUT A LUI ÉTÉ MARQUÉ PAR DES VOLUMES PLUS FAIBLES

QUE LA DEMANDE NE LE SOUHAITAIT, ENTRAINANT DES NIVEAUX DE COURS ÉLEVÉS POUR CETTE PARTIE DE L’ANNÉE.

La production française, relativement épargnée par les baisses de rendement, a enregistré desrésultats satisfaisants, mais avec de très fortes disparités régionales. A l’avenir, il faut continuer àaméliorer l’adéquation entre notre production et le marché, pour tirer parti, de l’amont à l’aval, de cesparticularités et de ces variations. Source : AOP Pêches et Abricots de France

Source : RNM ; Elaboration : CTIFL

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Pri

x m

oye

n (

€/K

g) a

u s

tad

e d

'exp

édit

ion

Semaines

PÊCHE chair jaune qualité supérieure Roussillon cat.I A plateau 1rg

2017 2018 2019 2020

Source : RNM ; Elaboration : CTIFL

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Prix

mo

yen

(€/K

g) a

u st

ade

d'e

xpéd

itio

n

Semaines

PÊCHE chair jaune qualité supérieure Sud-Est cat.I A plateau 1rg

2017 2018 2019 2020


Marchés extérieurs (1) : importations

UN VOLUME D’IMPORTATION EN RECUL SUR UN AN

- Des importations en baisse volume par rapport à 2019, comme par rapport à la moyenne 3 ans.

- Une valorisation en hausse par rapport à 2019.

Source : Douanes françaises; Elaboration : CTIFL

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct

tonnes Pêche-nectarine : importations mensuelles en volume

Moy. 2016-2018 2018 2019 Espagne95%

Italie2%

Maroc1%

Allemagne1%

Autres pays1%

Répartition des importations en volume par origine, en 2020

Tonnes Evol / 2019Evol /

Moy.16-18Milliers d'€ Evol / 2019

Evol /

Moy.16-18

Exportations 26 605 -10,0% -39,4% 44 232 8,2% -31,8%

Importations 134 882 -14,0% -19,5% 180 912 11,7% -3,7%

Commerce extérieur français de pêche-nectarine, de janvier à octobre 2020


Marchés extérieurs (2) : exportationsDES EXPORTATIONS EN NETTE BAISSE EN VOLUME COMME EN VALEUR PAR RAPPORT À LA MOYENNE 3 ANS

- Un recul en volume sur un an, beaucoup plus net par rapport à la moyenne 3 ans.

- Une valorisation en hausse sur un an.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct

tonnes Pêche-nectarine : exportations mensuelles en volume

Moy. 2016-2018 2018 2019

Suisse32%

Italie22%

Belgique14%

Espagne12%

Allemagne8%

Luxembourg4%

Pologne2%

Royaume-uni2%

Autres pays4%

Répartition des exportations en volume par destination, en 2020

Tonnes Evol / 2019Evol /

Moy.16-18Milliers d'€ Evol / 2019

Evol /

Moy.16-18

Exportations 26 605 -10,0% -39,4% 44 232 8,2% -31,8%

Importations 134 882 -14,0% -19,5% 180 912 11,7% -3,7%

Commerce extérieur français de pêche-nectarine, de janvier à octobre 2020

Source : Douanes françaises; Elaboration : CTIFL


Achats des ménages à domicile (1)DES ACHATS EN BAISSE, PARTICULIÈREMENT EN AOÛT-SEPTEMBRE, À LIER À UNE OFFRE EN RETRAIT

ET À LA PRÉCOCITÉ DES CAMPAGNES.

Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

50

100

150

200

250

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Prix moyen€/Kg

QA Kg / 100 ménages

Pêche-Nectarine - Achats des ménages en volumeQA - Moy.2017-2019 QA - 2019 QA - 2020

Prix - Moy.2017-2019 Prix - 2019 Prix - 2020


Achats des ménages à domicile (2)

Des achats en valeur beaucoup plus stables et même en hausse de mai à juillet, via la progression du prix moyen d’achat.

Une taille de clientèle en net recul, de juin à octobre, à lier à une offre en retrait et à la précocité des campagnes.


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0


Taux de pénétration(%)

Pêche-Nectarine - Taux de pénétration des ménages

Moy.2017-2019 2019 2020


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

100

200

300

400

500

600


Prix moyen€/Kg

SD € / 100 ménages

Pêche-Nectarine - Achats des ménages en valeurSD - Moy.2017-2019 SD - 2019 SD - 2020

Prix - Moy.2017-2019 Prix - 2019 Prix - 2020


Pêche-Nectarine : comportements d’achats des ménages (mai à septembre 2020)

QUANTITÉS ACHETÉES522,3 kg pour 100 ménages

-15,5%/2019

-16,9%/moy. 4ans

NIVEAU MOYEN D’ACHAT6,9 kg

-10,4%/2019

-11,5%/ moy. 4ans

PANIER MOYEN1040 g

= 2019

-1%/moy. 4ans

FRÉQUENCE D’ACHAT6,6 fois de mai à septembre

-10,8%/2019

-10,8%/moy. 4 ans

SOMMES DÉPENSÉES1 629,7 € pour 100 ménages-0,5%/2018-0,7%/moy. 4ans

BUDGET MOYEN D’ACHAT

21,1 €

+3,9%/2019+3,9%/moy. 4ans

PRIX MOYEN3,12 €/kg+17,7%/2019+19,5%/ moy. 4ans

TAILLE DE CLIENTÈLE

75,7 %-5,7%/2018-6,1%/moy. 4ans

Sur l’ensemble de la campagne 2020, les ménages ont diminué leur volume d’achat en étant moins nombreux et enréduisant leur fréquence d’achat, à lier à une offre en retrait. Les achats en valeur sont restés stables, via le netaccroissement du prix moyen.

Source : Kantar


Pêche : comportements d’achats des ménages (de mai à septembre 2020)


-15,6%/2019

-17,7%/moy.4ans


-8,7%/2019

-10,6%/moy.4ans

PANIER MOYEN890 g= 2019

-2,2%/moy.4ans


-9,6%/2018

-9,6/moy.4ans

SOMMES DÉPENSÉES753,1 € pour 100 ménages-0,7%/2019-2,3%/moy.4ans

BUDGET MOYEN D’ACHAT

12,9 €+8,4%/2019+4,9%/moy.4ans

PRIX MOYEN3,06 €/kg+17,7%/2019+18,6%/moy.4ans

TAILLE DE CLIENTÈLE

58,6%-7,6%/2019-7,9%/moy.4ans

Les quantités achetées ont nettement baissé par rapport à 2019, en raison d’acheteurs moins nombreux etachetant moins souvent. Les sommes dépensées sont restées plus stables, via la hausse du prix moyen.

Source : Kantar


Nectarine/brugnon : comportements d’achats des ménages (de mai à septembre 2020)


-17,7 %/2019

-20,7%/moy.4ans


-10,6%/2019

-12,5%/moy.4ans

PANIER MOYEN960 g

-1%/2019

-2%/moy.4ans


-10,2%/2019-10,2%/moy.4ans

SOMMES DÉPENSÉES786,1 € pour 100 ménages-4,3%/2019-5,3%/moy.4ans

BUDGET MOYEN D’ACHAT13,1 €

+3,1%/2019+4%/moy.4ans

PRIX MOYEN3,13 €/kg+15,5%/2019+19,5%/moy.4ans

TAILLE DE CLIENTÈLE59,8%-7,3%/2019-9,4%/moy.4ans

En 2020, les achats en volume sont en net recul, en raison d’acheteurs moins nombreux et d’achats moins fréquents.Les achats en valeur sont plus stables, via l’accroissement notable du prix moyen, mais diminuent également.

Source : Kantar


Achats par circuitLes hypers et supermarchés, ainsi que les marchés, cèdent du

terrain au profit des EDMP, Primeurs

31,1 30,7 30,1 31,027,8

17,3 17,6 18,0 17,3 16,8 15,6 15,3 15,3 15,2 13,9 13,4 12,8 12,4 12,7 13,6

7,9 8,3 9,0 8,1 9,5

2,52,3

2,72,6

2,9

2,62,5

2,82,7

3,1

2,5 2,52,7

2,5

3,1

2,1 2,1

2,4 2,32,5

3,0

2,7

3,0 3,0

3,7

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Part de Marché Volume Prix Moyen au Kilo

HYPERS SUPERS MARCHE EDMP. PRIMEUR

TOTAL PECHE et NECTARINE – Total distribution – Hors cadeaux

(Mai – Septembre)

1515

Achats par circuit (2)

6,2 6,5 5,6 5,3 6,13,4 4,3 4,4 5,1 5,7

2,2 1,7 2,3 2,1 3,00,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,6

3,02,8

3,33,1

3,6

2,9 2,8

3,4

2,73,0

2,6 2,5

3,0

2,6

3,1

5,1

4,8

5,5

4,2

5,0

2,82,6

2,92,6

3,1

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Part de Marché Volume Prix Moyen au Kilo

PROXIMITE

GD

SURFACES

FRAIS

VENTE

DIRECTE

MAGASINS

BIO

TOTAL PECHE et NECTARINE – Total distribution – Hors cadeaux

(Mai – Septembre)

ONLINE

Les plus petits circuits progressent également


Nomenclature des circuits

circuit définition

Hypers Surface > à 2 500 m², hors Drive et Hard Discount

Supers Surface < 2 500 m², hors enseignes de Proximité

Total Discount Magasins de Hard Discount

Proximité Liste fermée d'enseignes de Proximité

On line Généralistes Drive, retrait, livraison à domicile

PrimeursAchats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le

panéliste dans la catégorie « primeurs »

Grandes surfaces frais

Achats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le

panéliste dans « grandes surfaces frais » (contient les magasins

Grand Frais et Carré des Halles)

Marchés & Foires Achats sur les marchés et foires

Vente directe Achats chez le producteur ou à la ferme

Autres

• les ventes par camion ambulant

- les achats Online des enseignes spécialisés

• les magasins biologiques

• tout achat dans une enseigne non reconnue (la liste des

enseignes reconnues se trouve dans le livret panéliste)

source : Kantar Worldpanel

© Kantar Worldpanel

17

Proxi

Carrefour

Groupe E.Leclerc

Groupe Intermarché

Proxi

Casino

Proxi

Monoprix

– Leclerc Express

Groupe Carrefour– Carrefour Contact

– Carrefour City

–Carrefour Express

– 8 à Huit

– Marché Plus

– Shopi

– Proxi

– Codec

– Comod

– Corsaire

– Score

– Intermarché Contact

– Intermarché Express

– Relais des Mousquetaires

Groupe EMC

– Monop’

– Daily Monop

– Franprix

– Petit Casino

– Casino Shopping et

Casino Shop

– Spar (A toute heure,

Spar, Spar Marché)

– Sherpa

– Vival

– Eco Service

– Casitalia/Viaitalia

– Chez Jean

Groupe Système U– Marché U

– U Express

– Utile

– Eco Frais

Groupe Provera

Groupe Auchan– Proxi Marché

– A2 Pas

Autres– Point Coop / Coop

– Unico

– Tang

– Super Drog

– Epiceries, Epiceries Fines

– Autres Supérettes

LES ENSEIGNES DE PROXIMITE

– Coccinelle

– Coccimarket

– Diagonal

– G20

– Votre Marché

– Sitis

–Viveco

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