bestandsaufnahme und perspektiven des hotelmarktes€¦ · loney planet, 06.08.2017 „…but there...
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„Hambourg: la mélodie du port“Le Figaro, 23.05.2017
„It's one of Germany's wealthiest cities. “Loney Planet, 06.08.2017
„…but there is a host of other attractions, plus great cocktails, design hotels and totally
delicious fish sandwiches“The Guardian, 14.02.2017
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I Der Hotelmarkt Deutschland
II Hotelimmobilien als Investorenliebling
III Hamburg im Top 7 - Vergleich
IV Kennzahlen des Hotelmarkts Hamburg
3
V Neue Hotelprojekte
17%
83%
21%
79%
2016
2012
133 140 147 153 155 161 167 172369 380 394 407 412 424 436 447
3,59 3,64 3,68 3,70 3,70 3,693,60 3,64
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
100
200
300
400
500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bet
ten
in M
io.
An
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io.
Ankünfte Übernachtungen Bettenangebot
▪ 171,6 Mio. Ankünften und 447,2 Mio. Übernachtungen in 2016
▪ Ankünfte stiegen um 12%, Übernachtungen wuchsen um 10% mit einem CAGR von rd. 4% bzw. 3%
▪ 79% der Nachfrage wird aus dem Inland generiert
▪ Der Anteil ausländischer Gäste stieg in den letzten 5 Jahren um 5%
▪ Das Bettenangebot aller Beherbergungsformen ist seit 2009 auf einem konstanten Niveau
▪ In Hotels stieg das Bettenangebot im Vergleichszeitraum allerdings um 3,2%
4
Ausland Inland
Quelle: Statistisches Bundesamt
0,3
0,8
1,0
1,2
1,6
3,0
4,4
2,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2 2016
Portfoliotransaktionen Einzeltransaktionen Gesamttransaktionsvolumen
Key Facts 2016
▪ Anstieg des Transaktionsvolumen um rd. 1.700% seit 2009
▪ Institutionelle Anleger dominieren (rd. 70%), gefolgt von Hotelbetreibern und Privatinvestoren
▪ Die sieben großen Investmentstandorte in Deutschland verzeichneten 2016 ein Volumen von rd. 2,9 Mrd. EUR (+8% ggü. +18% bundesweiter Anstieg)
in EUR Mrd.
5 Sterne14%
4 Sterne61%
3 Sterne19%
1-/2-Sterne6%
5,2
2016
5
Quelle: JLL, E&V Research
Anhaltend hohe Transaktionsaktivität
B- und C-Standorte rücken in Anlagefokus
Starker Wettbewerb von Konzepten und Segmenten
Wachsende Bedeutung der White-Label-Betreiber
Konsolidierung von Betreibergesellschaften
6
13,3
4,6
5,8
8,8
3,7
14,0
31,1
0
5
10
15
20
25
30
35
1996 2001 2006 2011 2016
Üb
ern
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tun
gen
in M
io.
Hamburg
München
Berlin
Frankfurt a. M.
Köln
DüsseldorfStuttgart
+ 6,9%
+ 4,7%
+ 6,5%
+ 5,6%
+ 2,8%
+ 4,7%+ 3,7%
7
Quelle: Statistisches Bundesamt und Regional Datenbanken
4
6
8
10
12
14
16
18
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20164
6
8
10
12
14
16
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F
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8
Quelle: Statistikamt Nord
Passagieraufkommen
Übernachtungen
In M
io.
91 93 97 10072 73 78 80
79% 79%81% 80%
50%
60%
70%
80%
90%
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 1. HJ 2017
ADR in EUR RevPAR in EUR Auslastung
4,2%
0,4%
25,1%
2,0%
6,2%
-1,1%
2,0% 2,4%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
GER BER DUS FRA HAM COL MUC STR
ø BRD 4,2%
„...Nächtigungen seit 2010“
„…Bettenzuwachs seit 2010“
„…Auslastung, Platz 1 in den Top 7-Städten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hamburg, München, Stuttgart)
„...RevPAR-Entwicklung in 2016 “
RevPAR Entwicklung 2015 - 2016
Leistungskennzahlen
9
Quelle: IHA 2017
Airport▪ 16,2 Mio. Passagiere (2016)▪ Top 3 Destinationen: München,
Frankfurt, London▪ 67% internationale Passagiere
Cruise Terminals▪ 3 Cruise Terminals▪ 156 Kreuzfahrtschiffankünfte (+6% ggü.
Vorjahr)▪ 391.914 abfahrende Passagiere
National75%
International13%
Dänemark3%
Schweiz3%
Vereinigtes Königreich
2%
Österreich2%
Vereinigte Staaten
2%
Other25%
309 373
423 427 460 437
477 465 440 483
418 395 73
90103 127 118 128
179141 141
126
115 11842%
54%
59%63%
67%64%
73% 71%66%
68%
57% 57%
20%
40%
60%
80%
200
400
600
800
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Ankünfte Inland Ankünfte Ausland Bettenauslastung
International
Andere
Quelle: Statistikamt Nord
10
11
Hafen City1.200 Zimmer
Hammerbrook240 Zimmer
Innenstadt880 Zimmer
Barmbek400 Zimmer
Flughafen260 Zimmer
Quelle: Hamburg Tourismus/ E&V Research , Projektentwicklungen außerhalb des ausgewählten Kartenbereichs werden nicht berücksichtigt
St. Pauli900 Zimmer
St. Georg280 Zimmer
12
180
429
2.170
965
236
540
131
256
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
2017
2018
2019
2020
2021
Zimmeranzahl
Erö
ffn
un
gsja
hr
1 - 2 Sterne 3 - 4 Sterne 5 Sterne
Quelle: Hamburg Tourismus, E&V Research, Hotel Websites
Holiday Inn Express Hafen City Sir Nikolai
Tortue
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Quelle: Hotel Websites, KSG Architekten
The Fontenay
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▪ Eine der attraktivsten Städtedestinationen Europas
▪ Gesunder Mix aus Business- und Leisure-Tourismus
▪ Neue Hotelprojekte vergrößern internationale Reichweite
▪ Zunahme von Hotelprojekten in Stadtentwicklungs- und Randgebieten
▪ Weitere Nachfragesteigerung benötigt um zusätzliche Angebotskapazitäten zu kompensieren
▪ Internationale Flugverbindungen maßgeblich für Erschließung neuer Gästesegmente
▪ ...
Andreas EwaldManaging PartnerEngel & Völkers Hotel Consulting GmbH+49 (0)40 36 88 101 [email protected]
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Hinweise
Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Informationgedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche odereine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl diesePräsentation mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht keinAnspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität;insbesondere kann diese Präsentation nicht den besonderen Umständendes Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenenVerantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Engel & VölkersHotel Consulting GmbH und/oder eines anderen Engel & VölkersLizenznehmers wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollteein geeigneter Berater zurate gezogen werden.
Impressum
Engel & Völkers Hotel Consulting GmbHLizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbHStadthausbrücke 5, 20355 Hamburg
Telefon: +49-(0) 40-36 88 10-150Homepage: www.engelvoelkershotel.com
Geschäftsführer: Andreas Ewald, Kai Wolfram
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am MainHandelsregisternummer: HRB 106942
Berufsaufsichtsbehörde:Ordnungsamt Frankfurt am Main, Kleyerstraße 86, 60326 Frankfurt am Main
Erlaubnis gem. § 34c Gewerbeordnung erteilt durch die Stadt Frankfurt.
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