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Berlin - die Stadt der ZukunftBüromarktbericht | 1. - 3. Quartal 2017

1. Kennzahlen für die HauptstadtDie Anzahl der Bürobeschäftigten steigt weiterhin

• Einwohner: 3,69 Mio.

• Bevölkerungswachstum: 1,1 % gegenüber September 2016

• Erwerbstätige: 1,92 Mio.

• Bürobeschäftigte: 721.400

• Arbeitslosenquote: 8,7 % (September 2016 - Minus 0,7 %)

• Verbraucherpreisindex: 110,4 (+1,3% Steigerung gegenüber September 2016)

• Gewerbesteuerhebesatz: 410

• Bruttoinlandsprodukt: 2,7 % Wachstum gegenüber 2016

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2. Eckdaten für das 1. - 3. Quartal 201712,8 % Steigerung bei den Vermietungsumsätzen

• 814 Verträge mit einem Flächenumsatz

von ca. 765.600 m²

• 9,3 % mehr als im Vergleich zum 1. - 3. Quartal 2016

• Flächenumsatz - Vermietungen ca. 668.200 m²

(2016 - ca. 592.500 m²)

• Flächenumsatz - Eigennutzer ca. 97.400 m²

(2016 - ca. 108.000 m²)

• ca. 285.000 m² Nettoabsorption durch

Neuansiedlungen, Erweiterungen etc.* Die Spitzenmiete umfasst das oberste Preissegment mit einem Marktanteil von 3 % des Flächenumsatzes, bezogen auf das jeweilige Marktsegment

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• Büroflächenbestand Berlin gesamt ca. 19,5 Mio m²

• Leerstand 2,1 % (ca. 0,41 Mio m²)

• gewichtete Spitzenmiete* 30,20 €/m² -

gewichtete Durchschnittsmiete 18,30 €/m²

• 2017 werden ca. 202.600 m² neue Flächen

fertiggestellt (verfügbar aktuell ca. 20.700 m²)

• Prognose für den Gesamtflächenumsatz

2017 ca. 950.000 m²

Höchster Quartalsumsatz in der Geschichte

3. Quartalsübersicht 4. Flächenumsatz in den Teilmärkten und Bezirken

4.1 Flächenumsatz in den BezirkenFriedrichshain - knapp die Nr. 1

MieterEigennutzer

06

Mieter

*in der Statistik sind Bezirke mit einem Flächenumsatz ab 10.000 m² berücksichtigt

4. Flächenumsatz in den Teilmärkten und Bezirken

4.3 Flächenumsatz übriges StadtgebietBerliner Süden konstant mit hohem Umsatz

Mieter

4.2 TeilmarktübersichtDer City-Rand ist weiterhin die Nr. 1

*die Aufteilung der Bezirke in den jeweiligen Teilmärkten entnehmen Sie bitte der Übersichtskarte von Berlin, S.27 oder Punkt 15

Mieter

07

5. Übersicht der Nettoabsorption

Weiterhin enormes Wachstum der Berliner Firmen

6. Gliederung nach Gebäudequalität

Neubauten dominieren ganz klar den Markt

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NeubauAltbau*Refurbished**

*Flächen, die zusätzlich an anderen Standorten in der Stadt angemietet wurden**Umzug innerhalb der Stadt, mit höherem Flächenbedarf

*Baujahr vor 1945 **sanierte Gebäude nach Baujahr 1945–1979

7. Branchenverteilung

Mieter

7.1 Verteilung nach BranchenTech-Firmen auf souveränem 1. Platz

09

Mieter

7.2 Mietpreise nach BranchenBanken & Rechtsanwälte wählen Top-Lagen

8. Verträge nach Größenordnung und Durchschnittsmieten

8.1 Gliederung der Mietverträge nach Größe69,3 % aller Verträge unter 500 m²

8.2 Gewichtete DurchschnittsmietenIn jedem Segment wesentlich höhere Mietpreise als 2016

* Die Zahlen neben den Säulen stellen die Anzahl der Verträge im jeweiligen Segment dar 10

MieterMieter

9. Flächenumsatz nach Mietpreisen 10. Durchschnittsmieten in den Bezirken und 1a-Lagen

Flächenumsatz nach Mietpreisniveau72,2 % des gesamten Umsatzes ab 15,00 €/m²

Mieter

11

10.1 Durchschnittsmieten in den BezirkenAlle Bezirke erstmalig zweistellige Durchschnittsmieten

Mieter Mieter

10. Durchschnittsmieten in den Bezirken und 1a-Lagen

12

Mietpreise €/m2

10.3 Angebotsmieten in den 1a-LagenTop-Lagen gibt es fast nur ab 20,00 €/m²

10.2 Durchschnittsmieten in den 1a-LagenKurfürstendamm erstmalig auf der Spitzenposition

11. Bedeutende Vertragsabschlüsse

Bedeutende Vertragsabschlüsse 20174 Projektentwicklungen unter den Top 6

13

41

3

56

2

5

1

2

3

4

6

„Stream“Wanda-Kallenbach-Str.10243 Berlin-FriedrichshainGesamtflächeca. 49.900 m²MieterZalando SE

„Königliche Direktion“Schöneberger Ufer 1-310785 Berlin-KreuzbergGesamtflächeca. 15.200 m²MieterBIMA

Puschkinallee 5212435 Berlin-TreptowGesamtflächeca. 47.300 m²EigennutzerBIMA

„Cuvry Campus“Cuvrystr. 50-5110997 Berlin-KreuzbergGesamtflächeca. 33.200 m²MieterZalando SE

„UP!“Koppenstr. 810243 Berlin-FriedrichshainGesamtflächeca. 42.500 m²MieterZalando SE

Keithstr. 1/310787 Berlin-SchönebergGesamtflächeca. 13.000 m²EigennutzerDGB

12. Vergleiche der Jahre 2016/2017

12.1 Vergleich der Quartalsumsätze12,8 % mehr Vermietungsumsatz als 2016

Mieter 2017Mieter 2016

12.2 Vergleiche in den TeilmärktenCity-Rand klar dominierend

14*Leipziger Platz/Potsdamer Platz



12.3 Vergleiche nach Größenordnung59,7 % mehr Umsatz bei Flächen > 5.000 m2


12.4 Vergleiche nach Mietpreisen42,0 % Steigerung bei Verträgen ab 15,00 €/m2

Mieter 2017Mieter 2016 15


12.5 Vergleiche der DurchschnittsmietenÜberdurchschnittliche Steigerungen

16

Miete 2017Miete 2016


12.6 Vergleiche der 1a-LagenKurfürstendamm mit eruptiver Mietsteigerung

17

Miete 2017Miete 2016

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten

13.1 5-Jahresvergleich der MietpreiseDurchschnittsmiete steigt um 15,1 % gegenüber 3. Quartal 2016

13.2 5-Jahresvergleich der LeerstandsdatenDer Leerstand sinkt bald unter 2,0 %

DuchschnittsmieteSpitzenmiete

m2 in MillionenProzent

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13.3 Historie der Vermietungsumsätze Rekordergebnis in 2015

Vermietung in Tsd. m2

19


13.4 Historie der Umsätze durch EigennutzerHöchster Eigennutzerumsatz seit 5 Jahren

Eigennutzer in Tsd. m2

20


13.5 Historie der gewichteten SpitzenmieteDie 33,00 €/m² werden wahrscheinlich 2019 erreicht

Mietpreise in €/m2

21

* Prognose


Mietpreise in €/m2

22

* Prognose

13.6 Historie der DurchschnittsmieteDie Durchschnittsmiete liegt bald bei 20,00 €/m²


13.7 Fertigstellungen (Neubauten) seit 199315.900 m² kommen aktuell 2017 noch spekulativ dazu

Neubauflächen in Tsd m2

23


13.8 Nettoabsorption seit 1993Die Nettoabsorption wird steigen

Nettoabsorption in Tsd. m2

24

* Prognose

14. Top-Objekte City-Ost

14.1 Die 6 Top-Objekte im CBD OstSpitzenmieten von 24,00 - 35,00 €/m²

5

6

1

2

Pariser Platz 4a10117 Berlin-MitteGesamtfläche 7.200 m²Mietpreis35,00 €/m²

3

Jägerstr. 54-5510117 Berlin-MitteGesamtfläche 4.300 m²Mietpreis25,00 €/m²

4

Leipziger Platz 1610117 Berlin-MitteGesamtfläche 7.900 m²Mietpreise26,00 - 29,50 €/m²

25

Unter den Linden 1010117 Berlin-MitteGesamtfläche 9.700 m²Mietpreis25,00 €/m²

Behrenstr. 1810117 Berlin-MitteGesamtfläche 3.900 m²Mietpreis24,00 €/m²

Friedrichstr. 67-7010117 Berlin-MitteGesamtfläche62.600 m²Mietpreis30,00 €/m²

1 23

4

56

14. Top-Objekte City-West

14.2 Die 6 Top-Objekte im CBD WestSpitzenmieten ab 22,00 €/m²

26

12

34 5 65

6

1

2

3

4

Kurfürstendamm 1110719 Berlin-CharlottenburgGesamtfläche 52.000 m²Mietpreisauf Anfrage

Kurfürstendamm 21-2210719 Berlin-CharlottenburgGesamtfläche 71.300 m²Mietpreise22,00 - 27,00 €/m²

Kurfürstend. 178-17910707 Berlin-WilmersdorfGesamtfläche 10.900 m²Mietpreise18,50 - 23,00 €/m²

Kurfürstendamm 18510707 Berlin-CharlottenburgGesamtfläche 6.700 m²Mietpreis24,00 €/m²

Kurfürstendamm 18810707 Berlin-CharlottenburgGesamtfläche 4.800 m²Mietpreis25,00 €/m²

Kurfürstendamm 19510707 Berlin-CharlottenburgGesamtfläche 11.200 m²Mietpreise22,00 - 23,00 €/m²

15. Übersichtskarte der Berliner Teilmärkte

Vergleich der Durchschnittsmieten

Teilmarkt 2017 2016

Übriges Stadtgebiet

City Ost 20,80 18,60

City West 18,90 17,20

City Rand 19,40 15,20

Berlin Nord 12,10 9,20

Berlin Ost 9,40 10,80

Berlin Süd 12,20 13,50

Berlin West 12,10 10,90

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16. Glossar | Impressum | Informationen

Der Flächenumsatz ist die Summe aller Flächen, die in einem genau abgegrenzten Teilmarkt bis zum 30. September 2017vermietet oder an Eigennutzer verkauft wurden. Ausschlaggebend für die Erfassung ist der Vertragsabschluss, nach Erfüllung aller Voraussetzungen und unabhängig vom Zeitpunkt des Bezuges.

Prolongationen von bestehenden Mietverträgen oder die Ausübung von Optionen werden grundsätzlich nicht als Flächenumsatz in dieser Statistik bewertet.

Die genannten Mietpreise verstehen sich als Mischkalkulation zwischen der nominalen und effektiven Miete, nettokalt pro Quadratmeter und werden generell gewichtet.

Der Leerstand entspricht der Summe aller Büroflächen in Büro- und Geschäftshäusern, die zum Erhebungs-zeitpunkt ungenutzt sind, zur Vermietung oder zum Verkauf an Eigennutzer angeboten werden und innerhalb von 3 Monaten bezugsfertig sind.

Herausgeber, Copyright und Bearbeitung: Savills Immobilien Beratungs-GmbHStand: 09. Oktober 2017Auflage: 2.470

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16. Kontakt

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Christian LeskaManaging Director

Office Agency

E: [email protected] | T: 030 726 165 186 | M: 0172 399 76 12

Savills Immobilien Beratungs-GmbH

Zoofenster | Hardenbergstr. 27 | 10623 Berlin

www.savills.de

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