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BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL TRANSPORTE AÉREO
EN MÉXICO2006
RESUMEN EJECUTIVOEl sector de transportes y comunicaciones, incluida la aviación, mostró mejores resultados que la economía •
mexicana general en los últimos diez años. Ha sido el sector con mayor crecimiento de la economía mexicana en los últimos dos años y, hoy en día, representa 10.5% del PIB total mexicano. Desempeña un papel clave en la transición que la economía mexicana está experimentando al pasar de las industrias manufacturera y primaria a una economía basada en los servicios.
México requiere mejores enlaces de transporte aéreo a fin de ofrecer • a los mercados mundiales principales vías más rápidas y eficaces. Así pues, el transporte aéreo proporciona maneras de enlazar a los mercados empresariales mundiales, así como medios que facilitan el acceso a México por parte de los turistas de todo el mundo. Asimismo, el transporte aéreo constituye una manera interna de tender puentes entre las diferentes regiones geográficas que se distribuyen a lo largo del territorio.
Cada año, México atrae a más de 22 millones de visitantes, cifra que equivale al 3-4% de la población mundial • total. Más del 88% de las llegadas de turistas provienen de los Estados Unidos, lo cual ocasiona que la industria sea vulnerable a los cambios de la economía estadounidense. En ese sentido, mejorar el transporte aéreo mundial puede diversificar el sector turístico y promover el turismo de visitantes con mayor poder adquisitivo, provenientes de Europa y Asia.
Actualmente, el sector turístico mexicano depende en gran medida de la economía de su vecino del norte. • Entre los años 2001 y 2003, la afluencia de turistas descendió significativamente debido a una desaceleración de la economía estadounidense y al aumento de las preocupaciones en materia de seguridad a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Posteriormente, el número de turistas se recuperó satisfactoriamente hasta alcanzar casi 22 millones en el año 2005, antes de presentar una ligera disminución en el 2006 cuando el crecimiento de egresos nacionales de Estados Unidos comenzó a disminuir.
Desde el año 2002, • el tráfico aéreo ha aumentado a una velocidad cada vez mayor que la del resto de la economía mexicana. Desde ese año, para una gran parte del importante crecimiento del tráfico de pasajeros aéreos internacionales, México ha sido el punto de origen o bien, el destino final. Por tal motivo, la economía mexicana será la depositaria directa de los importantes beneficios generados por el aumento del nivel de tráfico de pasajeros de negocios o que viajan por razones de esparcimiento.
La Tabla ES1 muestra los beneficios de demanda y suministro generados y respaldados por el transporte aéreo.•
01
Fuente: Cálculos de Oxford Economics y de la IATA
Impacto (en US$m) % del PIB de México
Beneficios económicos para los pasajeros (plusvalía del consumidor) $4,820 millones 0.6%
Beneficios para la oferta derivados de un incremento de 10% en la conectividad/PIB
$628 millones 0.07%
Beneficios de la demanda para el PIB del transporte aéreo $25,108 millones 3.0%
- Impacto directo del transporte aéreo $2,288 millones 0.3%
- Impactos indirectos e inducidos del transporte aéreo $4,188 millones 0.5%
- Turismo facilitado por el transporte aéreo $18,632 millones 2.2%
Empleos facilitados por el transporte aéreo (incluyendo su impacto en el turismo)
1.08 millones 2.4% del empleo
Ingresos laborales generados por el transporte aéreo (incluyendo su impacto en el turismo)
$9,100 millones 3.5% del ingreso
Ganancias tributarias generadas por el transporte aéreo (incluyendo su impacto en el turismo)
$2,711 millones 3.3% de las ganancias
Ganancias por concepto de exportaciones generadas por el transporte aéreo (incluyendo su impacto en el turismo)
$9,379 millones 3.5% de las ganancias
Tabla ES1: Beneficios económicos del transporte aéreo en México, 2006
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El mercado de pasajeros con vuelos internacionales • y nacionales de México asciende a $9.63 mmdd. Se estima que lo anterior genera beneficios económicos para los pasajeros (plusvalía del consumidor) de $4.82 mmdd, lo que equivale a 0.6% del PIB.
Para un país como México, las conexiones del transporte • aéreo con los mercados clave son fundamentales para el desarrollo y crecimiento económicos a largo plazo. En términos de conectividad (es decir, la medición del número de asientos disponibles en función de la importancia del destino en la red de aerolíneas), México atestiguó un aumento de conectividad de 20% entre los años 2002 y 2007, el cual brindó cuantiosos beneficios económicos mayores para el país mexicano gracias a su relación con las redes aéreas mundiales.
El incremento en conectividad, con relación al PIB, • puede crear beneficios económicos importantes. Cada 10% de incremento en conectividad, con relación al PIB, puede incrementar el PIB a largo plazo en $628 millones (0.07%) anual.
La conectividad de México (como una proporción del • PIB) es mayor que la de otros países sudamericanos, pero relativamente baja en comparación con la de países pequeños pero con una amplia capacidad de conexión, como Panamá. Esto enfatiza los cuantiosos beneficios económicos que se pueden obtener al aumentar aún más los niveles de conectividad de México.
El transporte aéreo también contribuye de manera • importante en términos de demanda al PIB de México gracias al valor agregado que genera y a la demanda y los empleos que se crean a partir de esa actividad a través de su cadena de abastecimiento y otras industrias. Se estima que su impacto directo ascendió a $2.3 mmdd en el año 2006, con un impacto total de $6.5 mmdd después de incluir los impactos indirectos e inducidos generados por la demanda que se produce en otros sectores. Este valor agregado total ha aumentado $1,588 mdd desde el año 2003.
El transporte aéreo también facilita y respalda la industria • del turismo. En el año 2006, llegaron a tierras mexicanas más de 21.3 millones de turistas, de los cuales al menos el 40% lo hizo por aire. Se calcula que el impacto que generan los turistas impulsó el PIB mexicano por la cantidad de $18.6 mmdd en el año 2006, lo que equivale a cerca del 2.2% de su PIB.
Una vez que se suman las contribuciones en materia • de demanda del transporte aéreo a aquéllas facilitadas por el turismo, se obtiene un valor agregado total de $25.1 mmdd por concepto de demanda, lo que equivale al 3.0% del PIB de México. Asimismo, respalda más de 134,000 empleos en México y ofrece un aumento de entre 2.4 y 3.5% en términos de ingresos laborales, impuestos recaudados y exportaciones.
En vistas al futuro, • tenemos la esperanza de que las contribuciones aumenten tanto en términos absolutos como relativos, especialmente en la medida en que la economía mexicana busque expandir su base de servicios y atraer más inversiones internas e impulsar el crecimiento turístico.
La importancia de invertir en un mayor número • de conexiones con los mercados internacionales principales se refleja en el análisis de la adición de servicios directos nuevos de Monterrey y Cancún al aeropuerto de Madrid. Estos nuevos servicios dieron lugar a más de 40,000 pasajeros en cada una de las rutas en el año 2006, lo que representa alrededor de 0.2% del tráfico total en vuelos procedentes de México y con destino al mismo. Se estima que los servicios generen al menos $10 millones de dólares en plusvalía del consumidor para los pasajeros, $13 millones de dólares en PIB y creen al menos 270 empleos. También, se espera que generen al menos 7 millones de dólares en ingresos laborales y 2 millones de dólares en ganancias tributarias adicionales para el sector gubernamental.
La importancia de mantener los cambios e impuestos • aeroportuarios en sincronía con la eficiencia de costos se refleja en el impacto de un aumento hipotético de 50% en los cargos por salidas en relación con su nivel promedio actual de $15.6 dólares por pasajero que sale del país. Se estima que esta cifra aumentará un 1.6% el costo promedio del viaje de regreso y, por ende, disminuirá la salida de pasajeros en hasta 360,000 individuos. Esto acarreará costos económicos para los pasajeros, debido al aumento de los costos de viaje, hasta alcanzar la suma de $87 mdd. De igual forma, se calcula que los costos de la economía mexicana aumentarán, con la consecuente disminución del PIB a $115 mdd, una pérdida de más de 2,400 empleos, una disminución de ingresos laborales de $66 mdd y la disminución de las ganancias tributarias hasta por $16 mdd.
Tabla 1: PIB de México por sector
Fuente: INEGI
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CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICOLa economía mexicana se relaciona estrechamente con el ciclo económico de los Estados Unidos. En los años 2001 y 2002, el crecimiento del PIB disminuyó conforme la demanda estadounidense de igual forma, antes de volver a repuntar entre los años 2004 y 2006. No obstante, la economía estadounidense muestra signos de desaceleración; por lo que se espera que el crecimiento del PIB mexicano disminuya hasta 3 a 3.5% en el 2007 y 2008 conforme la demanda estadounidense de exportaciones mexicanas comience a debilitarse. El crecimiento de la demanda interna mexicana continúa viéndose restringido por una infraestructura física ineficiente y costosa y por la falta de reformas al mercado laboral destinadas a impulsar el crecimiento de empleos.
El sector de transportes y comunicaciones (incluida la aviación) ha mostrado mejores resultados que la economía mexicana general en los últimos diez años. La aportación del sector de transportes y comunicaciones al PIB mexicano se ha más que duplicado desde 1995, mientras que el PIB total ha aumentado más de 40% (ver Figura 1). La brecha de tasas de crecimiento entre el sector de transportes y comunicaciones y el PIB total se ha abierto aún más desde el año 2003.
Sector Porción del PIB, 2006 % de crecimiento 2005 (real)
% de crecimiento 2006 (real)
Agricultura y pesca 3.9 -2.1 4.8
Minería 1.6 2.1 2.2
Manufactura 18.0 1.4 4.7
Electricidad, gas y agua 1.4 1.7 5.0
Construcción 5.7 3.3 6.9
Ventas al menudeo, restaurantes, hoteles 21.2 2.7 3.7
Transportes y comunicaciones 10.5 7.1 9.1
Servicios financieros y bienes inmuebles 12.9 5.8 5.4
Sector público y otros servicios 24.8 1.8 2.8
Total 100.0 2.8 4.8
Fuente: INEGI
Figura 1: Crecimiento del PIB de México
México PIB
Sector de transporte y comunicaciones
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LA ECONOMÍA DE MÉXICO Y EL MUNDOMéxico tiene una ubicación geográfica central entre América del Norte y América del Sur, lo que le permite ser un eslabón clave entre los dos continentes y sus economías. Sin embargo, dada la baja calidad de la infraestructura de transportes terrestre, México requiere mejores enlaces de transporte aéreo a fin de ofrecer a los mercados mundiales principales vías más rápidas y eficaces. Por ende, el transporte aéreo ofrece un vínculo esencial entre México y la economía mundial, lo que genera más beneficios económicos importantes que no serían posibles en su ausencia. Así pues, el transporte aéreo proporciona maneras de enlazar a los mercados mundiales con los negocios mexicanos, así como medios que facilitan el acceso a México por parte de los turistas de todo el mundo.
México es también un país distribuido, con una masa terrestre de 1.96 millones de kilómetros cuadrados; cuya capital, el Distrito Federal, se localiza a 3,000 kilómetros de Tijuana al norte y a 1,780 kilómetros de Cancún en el sureste. Como tal, el transporte aéreo desempeña un papel vital para las conexiones nacionales para 85 millones de sus 108 millones de habitantes que viven lejos de la región que rodea la capital. También, facilita el crecimiento económico y la distribución de beneficios económicos de mayor magnitud más allá de la ciudad capital.
Los atractivos naturales de México y su exuberante herencia cultural atraen a millones de turistas internacionales cada año. México captura cerca de 3 a 4% del turismo mundial total. Es el octavo destino turístico más popular del mundo y el más popular de América Latina, con una afluencia de turistas cuatro veces mayor que la que recibe Brasil. Por esas razones, ha buscado promover su industria turística a través de inversiones en infraestructura y del desarrollo de mercados de nichos de alto valor, como el ecoturismo.
Sin embargo, el sector turístico mexicano depende en gran medida de la economía de su vecino del norte. Entre los años 2001 y 2003, la afluencia de turistas descendió significativamente debido a una desaceleración de la economía estadounidense y al aumento de las preocupaciones en materia de seguridad a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Posteriormente, el número de turistas se recuperó satisfactoriamente hasta alcanzar casi 22 millones en el año 2005, antes de presentar una ligera disminución en el 2006 cuando el crecimiento de egresos nacionales de Estados Unidos comenzó a disminuir.
El transporte aéreo representó alrededor del 40% de las llegadas de turistas internacionales en el año 2006. El aumento de inversiones en la infraestructura y los servicios de transporte aéreo pueden desempeñar un papel clave en el desarrollo de un mayor crecimiento turístico, especialmente de turistas con alto poder adquisitivo, provenientes de Europa y Asia. Más del 88% de los turistas internacionales que visitan México son de los Estados Unidos, aunque tienden a concentrar sus visitas en ciudades cercanas a la frontera o en los destinos costeros principales. Un 3.7% adicional de turistas proviene de Canadá y sólo un 2.7% proviene de América Latina. De Europa llegan 4.8% de los turistas y el 0.6% restante del resto del mundo.
Asimismo, se espera que el turismo de negocios se expanda de manera significativa conforme México continúa creciendo en grado de importancia en tanto eslabón clave entre las economías de América del Norte y América del Sur. México es una importante economía en desarrollo con una población grande y en rápido crecimiento. En ese contexto, empresas multinacionales se instalan en territorio mexicano atraídas por los beneficios geográficos y económicos del lugar aun cuando todavía se requiera adoptar un mayor número de medidas de liberalización en diversas áreas para desarrollar al máximo su potencial de crecimiento.
Fuente: Unidad de inteligencia del Economist
Figura 2: Llegadas de turistas internacionales (en miles)
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EL TRÁFICO AÉREO CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL PIBEl número de pasajeros aéreos internacionales provenientes de México y con destino a México ha aumentado cerca de 45% desde el año 1999 y se espera que crezca un 5.3% adicional en el año 2007 y 5.5% en el 2008. Desde el año 2002, el tráfico aéreo ha crecido más rápido a una velocidad cada vez mayor que la del resto de la economía de México (ver Figura 3).
La ubicación geográfica de México le permite actuar como centro de transferencias internacionales y de tráfico de conexión entre América del Norte y América del Sur. Sin embargo, enfrenta una competencia importante respecto a su capacidad para fungir como centro de expansión de vuelos directos de norte a sur y de otros centros en países centroamericanos pequeños, como Panamá. Por esa razón, desde el año 2002, para una gran parte del importante crecimiento del tráfico de pasajeros aéreos internacionales, México ha sido el punto de origen o bien, el destino final. Por tal motivo, la economía mexicana será la depositaria directa de los importantes beneficios generados por el aumento del nivel de tráfico de pasajeros de negocios o que viajan por razones de esparcimiento.
BENEFICIOS ECONÓMICOS IMPORTANTES PARA LOS PASAJEROS AEROPORTUARIOSEl valor económico clave del transporte aéreo radica en el beneficio que reciben los pasajeros de líneas aéreas y de los transportistas mismos. Por supuesto, los pasajeros están dispuestos a cubrir su cuota de vuelo. No obstante, una gran cantidad de pasajeros también ponen más énfasis en el valor del viaje más que en el costo del viaje mismo, ya sea por el placer de la visita turística o por el valor del contacto de negocios que obtienen a través del viaje.
Los economistas denominan plusvalía del consumidor al valor recibido, por encima del costo del viaje. Se estima que el mercado de pasajeros con vuelos internacionales y nacionales de México asciende a $9.63 mmdd, con una viaje sencillo promedio de $239 dólares y 40.3 millones de abordajes de pasajeros. Con base en una flexibilidad de precios promedio por demanda de pasajeros de menos 1, se calcula que la plusvalía del consumidor para los pasajeros equivale a $4.82 mmdd (ver Figura 4).
Fuente: EIU, ACI
Fuente: Pax-IS Plus, IATA
Figura 3: PIB mexicano y tráfico de pasajeros aéreos internacionales
Figura 4: Plusvalía del consumidor para los pasajeros, 2006
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BENEFICIOS DE LA OFERTA GRACIAS A LA CONECTIVIDADLa ubicación geográfica de México le permite fungir como un punto central entre América del Norte y América del Sur. Asimismo, puede actuar como conexión central entre las dos regiones, pese a que enfrenta una competencia de vuelos directos de norte a sur, así como entre centros en rápido crecimiento en países centroamericanos pequeños, como Panamá. Sin embargo, se conecta con mercados clave de los Estados Unidos y Europa, así como con mercados de rápido crecimiento en Asia, que desempeñan un papel esencial en el desarrollo y crecimiento económico a largo plazo. Como tal, es importante introducir o expandir rutas a destinos principales dentro de la red de transporte aéreo mundial.
En el año 2002, los servicios internacionales de México se concentraron en América Latina y los Estados Unidos, pero también en varias rutas de Europa (ver Figura 5). En mayo de 2007, México desarrolló aún más su red de rutas en Estados Unidos y Europa, al tiempo que añadió notables rutas nuevas a destinos importantes en términos económicos en Canadá y Japón (ver Figura 6).
Figura 5: Rutas internacionales, mayo de 2002
Figura 6: Rutas internacionales, mayo de 2007
Fuente: SRS Analyser
La cantidad general de rutas internacionales aumentó 20% entre el año 2002 y 2007, cuando la red mexicana cuya conectividad era relativamente buena buscó tener acceso a rutas nuevas, pero pequeñas. La frecuencia total de vuelos internacionales aumentó 25% en el mismo período.
En términos de conectividad (es decir, la medición del número de asientos disponibles en función de la importancia del destino en la red de aerolíneas), México atestiguó un aumento de conectividad de 20% entre los años 2000 y 2007 (ver Figura 7). El número de asientos disponibles incrementó en varias rutas a destinos importantes en América del Norte y Europa. Estos destinos no sólo son importantes en términos económicos sino que también generan conexiones externas en la red de aerolíneas mundiales, lo que permite tener mayor acceso a una cantidad mayor de destinos y mercados nuevos. Por ejemplo, la capacidad aumentó 15% entre la Ciudad de México y Chicago y 30% entre la Ciudad de México y London Heathrow. Además, la capacidad en rutas nuevas a destinos importantes se expandió, como en el caso de las nuevas rutas directas de Cancún a París y a Madrid.
El aumento de conectividad genera mayores beneficios económicos para México, al tiempo que impulsa su productividad a largo plazo y el crecimiento de su PIB. Una investigación reciente demostró la presencia de una relación estrecha entre la conectividad aérea y la productividad empresarial y el crecimiento del PIB a largo plazo. Resulta importante para México mantener conexiones adecuadas con los aeropuertos centrales más importantes de la red a fin de respaldar y expandir los beneficios a largo plazo al PIB que se podrían obtener.
Fuente: SRS Analyser, IATA
Figura 7: Conectividad de México con la red aérea mundial
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07
Pese a que México brinda servicios a las rutas aéreas de los Estados Unidos y a que su conectividad general ha aumentado desde el año 2002, permanece relativamente baja (como una proporción del PIB) en comparación con la de otros países (ver Figura 8). No obstante, es mayor que la de otras economías de gran magnitud en América Latina: Brasil y Argentina.
Existen varios factores económicos importantes que determinan el nivel de vida y crecimiento de la economía de un país. Algunos de los activos que desempeñan un papel crítico son los recursos naturales, un mayor número de población alfabetizada y los recursos energéticos. Sin embargo, cuando el resto de los factores son similares, el nivel de conectividad aérea puede ejercer un impacto en la economía a largo plazo. Con base en los niveles actuales de conectividad, en relación con el PIB, la IATA estima que México podría recibir un incremento de US$628 millones por año en el PIB por cada 10% de incremento en conectividad, con relación al PIB. Esto subraya no sólo las limitaciones que una conectividad relativamente baja puede significar en el crecimiento económico, sino también los beneficios económicos importantes que se pueden obtener a través del aumento de los niveles de conectividad de México.
Conectividad aérea por cada mmdd de PIB Impacto sobre el PBI por un incremento de 10%
México 0.182 + $628 millones (0.07%)
Tabla 3: Impacto del PIB a largo plazo de México respecto al nivel de conectividad aérea
Fuente: IATA
Fuente: SRS Analyser, IATA
Gráfico 8: Conectividad Aérea por País
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BENEFICIOS DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍA DE MÉXICO El transporte aéreo también contribuye de manera importante en términos de demanda al PIB de México gracias al valor agregado que genera y a la demanda y los empleos que se crean a partir de esa actividad a través de su cadena de abastecimiento y en otras industrias.
La contribución del transporte aéreo para la economía mexicana ha aumentado desde el año 2001. Su impacto directo (en términos de los beneficios que genera a través del empleo y la actividad económica en la industria de las aerolíneas) ha aumentado de $2,134 millones en el 2001 a $2,268 millones en el 2006 (ver Figura 9). Su impacto
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Resumen del PIB (US$m)
Directos 2,134 2,099 1,707 1,872 2,079 2,288
Indirectos 1,964 2,184 2,328 2,612 2,978 3,044
Inducidos 1,067 1,050 853 936 1,039 1,144
Total 5,165 5,334 4,888 5,420 6,096 6,476
Resumen laboral (empleos)
Directos 31,612 32,123 32,384 31,227 32,162 33,930
Indirectos 47,823 52,199 57,700 61,790 64,581 61,665
Inducidos 43,169 41,665 35,143 36,780 37,441 38,490
Total 122,604 125,987 125,226 129,797 134,184 134,085
Resumen de salarios (US$m)
Directos 2,045 1,955 1,605 1,833 1,868 2,023
Indirectos 836 929 966 1,038 1,184 1,210
Inducidos 454 447 354 372 413 455
Total 3,335 3,331 2,925 3,244 3,465 3,689
Resumen fiscal (US$m)
Directos 489 463 395 489 584 507
Indirectos 221 254 259 261 288 294
Inducidos 120 122 95 93 100 111
Total 830 839 749 843 972 912
Tabla 4: Servicios aéreos de México – Beneficios económicos
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disminuyó en los años 2002 y 2003 cuando la industria de las aerolíneas mexicanas se vio afectada por una desaceleración de la economía estadounidense y por la reestructuración posterior al 11 de septiembre de la industria de aerolíneas del país norteamericano. No obstante, ha aumentado más de un tercio desde el año 2003.
Además de la contribución directa al PIB de México de la industria de aerolíneas, se generan impactos adicionales mediante el empleo y la actividad económica que se crea dentro de la cadena de abastecimiento de la industria (impactos indirectos) y mediante los beneficios generados por el gasto de ingresos laborales percibidos en la industria de la aviación en bienes y servicios de otras industrias (impactos inducidos). Se calcula que el valor añadido total creado por los servicios aéreos en México (incluyendo los beneficios directos, indirectos e inducidos) ascendió a $6.48 mmdd en el 2006, lo que equivalió a 0.8% del PIB total de México. Este valor agregado total ha aumentado $1.6 mmdd desde el año 2003 (ver Tabla 4).
El transporte aéreo representa un importante depositario de capital, pero aun así constituye una fuente importante de empleos. Asimismo, genera una cantidad de empleos adicionales en la cadena de abastecimiento e impulsa empleos en otras industrias a través de los impactos inducidos a los que da lugar. El transporte aéreo emplea directamente a cerca de 34,000 mexicanos, pero apoya a un total de más de 134,000 empleos en su economía.
Fuente: Oxford Economics
Figura 9: Servicios aéreos de México – Beneficios económicos
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Por lo general, los empleos impulsados por el transporte aéreo ofrecen una productividad alta debido a la alta intensidad del capital de la industria y a las habilidades especializadas requeridas en muchas funciones laborales. Por consiguiente, una amplia proporción del empleo generado también implica salarios relativamente mayores, en comparación con muchos otros sectores de la economía. El transporte aéreo impulsa 0.3% del empleo de México, pero un 1.4% significativamente mayor de sus ingresos por salarios.
PIB US$m Empleos Salarios US$m Impuestos US$m Exportaciones US$m
2001 5,165 122,604 3,335 830 497
2002 5,334 125,987 3,331 839 428
2003 4,888 125,226 2,925 749 415
2004 5,420 129,797 3,244 843 506
2005 6,096 134,184 3,465 972 642
2006 6,476 134,085 3,689 912 716
Contribución a los indicadores totales de México
PIB Empleos Salarios Impuestos Exportaciones2001 0.8% 0.3% 1.6% 1.2% 0.3%
2002 0.8% 0.3% 1.6% 1.1% 0.2%
2003 0.8% 0.3% 1.4% 1.1% 0.2%
2004 0.8% 0.3% 1.6% 1.2% 0.3%
2005 0.8% 0.3% 1.5% 1.3% 0.3%
2006 0.8% 0.3% 1.4% 1.1% 0.3%
Tabla 5: Servicios aéreos de México – Impacto económico (incluye los efectos directos, indirectos e inducidos)
Fuente: Oxford Economics
También hay una fuerte contribución a la imposición fiscal y, por ende, al respaldo de programas de gastos del gobierno. Se calcula que los pagos directos de impuestos de la industria de aerolíneas ascendieron a $507 mdd en el 2006. Al sumar los impactos indirectos e inducidos, se obtiene una contribución total a las ganancias tributarias del gobierno de $912 mdd, lo que equivale a 1.1% de las ganancias tributarias totales de México.
El transporte aéreo también realiza contribuciones importantes a las ganancias por concepto de exportaciones, tanto directamente a través de la actividad de las aerolíneas como indirectamente a través de la facilitación de las exportaciones por otros sectores de la economía. Se estima que generó $716 mdd de exportaciones en el año 2006, lo que equivale a 0.3% de las exportaciones mexicanas. La proporción de exportaciones es relativamente baja: reflejo del gran impacto que el petróleo y otros bienes ejercen actualmente en la base de exportación de México.
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EL TRANSPORTE AÉREO BRINDA BENEFICIOS ADICIONALES PARA EL TURISMOAdemás de los impactos económicos directos y múltiples generados por el transporte aéreo, la industria también desempeña un papel clave al facilitar el crecimiento de la industria turística mexicana. En el año 2006, llegaron a tierras mexicanas más de 21.3 millones de turistas, de los cuales al menos el 40% lo hizo por aire. El promedio de gastos por turista fue de aproximadamente $600 dólares, aunque posiblemente sea incluso mayor para aquéllos que llegan por aire y que viajan desde regiones como Europa y Asia.
Se calcula que el impacto que generan los turistas impulsó el PIB mexicano por la cantidad de $18.6 mmdd en el año 2006, lo que equivale a cerca del 2.2% de su PIB (ver Tabla 6). El turismo es sinónimo de mano de obra, en lugar de fuente de capital. Se estima que impulsó casi 140,000 empleos, lo que equivale a 2.2% del total de México.
PIB US$m Empleos Salarios US$m Impuestos US$m Exportaciones US$m
2001 11,377 671,662 3,397 1,281 5,220
2002 11,769 715,402 3,686 1,370 5,287
2003 11,931 745,198 3,610 1,326 5,831
2004 14,279 813,106 3,955 1,425 6,944
2005 16,310 858,363 4,555 1,576 7,696
2006 18,632 952,405 5,411 1,800 8,664
Contribución a los indicadores totales de México
PIB Empleos Salarios Impuestos Exportaciones
2001 1.8% 1.7% 1.7% 1.8% 3.0%
2002 1.8% 1.7% 1.7% 1.8% 3.0%
2003 1.9% 1.8% 1.8% 1.9% 3.3%
2004 2.1% 1.9% 1.9% 2.1% 3.4%
2005 2.1% 1.9% 1.9% 2.1% 3.3%
2006 2.2% 2.1% 2.1% 2.2% 3.2%
Tabla 6: Servicios aéreos de México: Impacto turístico (incluye la contribución de los gastos de las personas que viajan por aire)
Fuente: Oxford Economics
Sin embargo, debido a que generalmente la mano de obra del sector turístico tiene menos habilidades que la del sector del transporte aéreo, los salarios son relativamente menores y el ingreso total por concepto de salarios de la industria turística es de $5.4 mmdd o 2.1% del total; es decir, similar a su parte proporcional de empleo. Los ingresos tributarios generados por el transporte representan 2.2% del total. No obstante, se genera un ingreso considerable por las exportaciones, que asciende a $8.7 mmdd o 3.2% del total.
Una vez que se suman las contribuciones en materia de demanda del transporte aéreo a aquéllas facilitadas por el turismo, se obtiene un valor añadido total de $25.1 mmdd por concepto de demanda, lo que equivale al 3.0% del PIB de México (ver Tabla 7). Asimismo, ofrece un aumento de entre 2.4 y 3.5% en términos de empleos, ingresos laborales, impuestos recaudados y exportaciones de México.
Las contribuciones de la demanda han aumentado en términos absolutos desde el año 2001, en algunos casos hasta por más de 50%. Asimismo, la contribución proporcional ha incrementado para todos los casos, pero sólo ligeramente. Esto refleja un mayor crecimiento en otros sectores de la economía mexicana en el período, en lugar de un declive en la importancia de los sectores del transporte aéreo o turístico.
En vistas al futuro, tenemos la esperanza de que las contribuciones de ambos sectores aumenten tanto en términos absolutos como relativos, especialmente en la medida en que la economía mexicana busque expandir su base de servicios y atraer más inversiones internas e impulsar el crecimiento turístico.
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PIB Empleos Salarios Impuestos Exportaciones
2001 16,542 794,265 6,732 2,111 5,717
2002 17,103 841,390 7,017 2,209 5,715
2003 16,819 870,424 6,535 2,074 6,246
2004 19,698 942,903 7,199 2,268 7,450
2005 22,406 992,548 8,020 2,548 8,338
2006 25,108 1,086,489 9,100 2,711 9,379
Contribución a los indicadores totales de México
PIB Empleos Salarios Impuestos Exportaciones
2001 2.7% 2.0% 3.3% 3.0% 3.3%
2002 2.6% 2.0% 3.3% 2.9% 3.3%
2003 2.6% 2.1% 3.2% 2.9% 3.5%
2004 2.9% 2.2% 3.4% 3.3% 3.7%
2005 2.9% 2.2% 3.4% 3.4% 3.6%
2006 3.0% 2.4% 3.5% 3.3% 3.5%
Tabla 7: Contribuciones de la demanda del transporte aéreo y el turismo
Fuente: Oxford Economics
CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS NUEVOSDesde el año 2000, se han abierto varias rutas nuevas de aeropuertos mexicanos regionales y se han impulsado varios cambios en la estructura y frecuencia de rutas del aeropuerto de la Ciudad de México. Una de las rutas nuevas más importantes de México es la que se dirige a Madrid. Desde el año 2000, se han abierto dos rutas directas nuevas de Monterrey y de Cancún a Madrid; asimismo, han aumentado la frecuencia de vuelos provenientes de la Ciudad de México. Las dos rutas nuevas representan cerca de 2% del aumento de la conectividad mexicana desde el año 2000, al tiempo que los servicios adicionales de la Ciudad de México suman un 3.8% adicional a la conectividad. Las dos rutas nuevas ofrecen beneficios económicos substanciales a los indicadores totales generales (ver Tabla 8).
2006 Cálculo de la contribución de las rutas CUN/MTY-MAD en el 2006
Pasajeros de salida 20,150,000 40,190
Beneficios económicos para los pasajeros ($m) 4,820 10
Impulso al PIB ($m) 6,476 13
Impulso al empleo 134,085 270
Impulso al ingreso de salarios ($m) 3,689 7
Impulso a las ganancias tributarias ($m) 912 2
Tabla 8: Contribución económica en el año 2006 de la ruta CUN-MAD y MTY-MAD.
Fuente: Oxford Economics, IATA
En el 2006, se calcula que las rutas de Cancún y Monterrey a Madrid brindaron servicio a alrededor de 40,000 pasajeros de salida (con un número similar de pasajeros de regreso), lo que representa a cerca de 0.2% del total general de pasajeros nacionales e internacionales de México. Al igual que las rutas importantes, es posible que los beneficios de estos servicios sean proporcionalmente mayores que los de un servicio promedio.
No obstante, en ausencia de cálculos más detallados, asumir un impacto lineal para un cambio en el número de pasajeros puede proporcionar un indicador de los beneficios mínimos relacionados con la ruta. La Tabla 8 muestra que las dos rutas generaron al menos $10 millones de dólares en plusvalía del consumidor para los pasajeros, $13 millones de dólares en PIB y al menos 270 empleos. También, generaron al menos 7 millones de dólares en ingresos laborales y 2 millones de dólares en ganancias tributarias adicionales para el sector gubernamental.
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2006 Aumento de 50% en los cargos
Cambio
Cargo aeronáutico por pasajero 15.6 23.4 + 7.8
Como un porcentaje del costo promedio de viaje de regreso
3.3 4.9 + 1.6
Pasajeros de salida 20,150,000 19,788,300 -361,700 (-1.8%)
Beneficio económico para los pasajeros ($m) 4,820 4,733 - 87
Impulso al PIB ($m) 6,476 6,360 - 116
Impulso al empleo 134,085 131,678 - 2,407
Impulso al ingreso de salarios ($m) 3,689 3,623 - 66
Impulso a las ganancias tributarias ($m) 912 896 - 16
Tabla 9: Costos económicos de cargos aeroportuarios más altos por la salida de pasajeros
Fuente: Oxford Economics, IATA
Un aumento de 50% de los cargos de salida incrementaría 1.6% el costo de los viajes con destino a México y en territorio nacional. Estudios académicos de mejores prácticas muestran que, en promedio, habría una caída de 11% en el número de pasajeros por cada aumento de 10% en los costos aéreos. Por ende, un aumento de 1.6% en las tarifas provocaría una reducción de más de 360,000 salidas de pasajeros.
Habría un aumento en las ganancias debido al cargo de salida de $154 millones de dólares, pero que no haría más que compensar los costos económicos de los pasajeros y la economía general de México. Se estima que el impacto directo en los pasajeros se reflejaría en una pérdida de beneficios económicos (plusvalía del consumidor) debido a que los costos de viaje serían superiores; es decir, de $87 millones de dólares.
Se estima que el impacto de una reducción del tráfico aéreo y de los gastos de los pasajeros disminuiría el PIB anual de México por una cifra de $116 mdd, causaría una pérdida de más de 2,400 empleos, reduciría los ingresos laborales hasta por $66 mdd y disminuiría las ganancias tributarias del gobierno hasta por $16 mdd, como resultado de un número menor de pagos corporativos y de impuestos sobre la renta.
METODOLOGÍALos beneficios económicos se calcularon como se muestra en la Figura 4.•
Los beneficios de la oferta en términos de conectividad se calcularon con base en la metodología publicada en ‘Airline • Economic Benefits: IATA Economic Briefing No.8, Julio de 2007’.
Los beneficios de la oferta al PIB y los beneficios del turismo fueron calculados por Oxford Economics con ayuda de su • modelo económico mundial y sus modelos de satélites.
Los beneficios de los servicios nuevos se calcularon midiendo el aumento del número de pasajeros y con ayuda del • análisis proporcionado por Oxford Economics, asumiendo un impacto lineal de un aumento porcentual en el número de pasajeros.
El costo económico de los cargos se calculó según se explicó en la última sección y con ayuda del análisis • proporcionado por Oxford Economics, asumiendo un impacto lineal de un aumento porcentual en el número de pasajeros.
CÁLCULO DEL COSTO ECONÓMICO DE LOS CARGOSEs importante que los cargos e impuestos aeroportuarios se mantengan estrechamente en sincronía con el costo que implica prestar servicios en los aeropuertos. De lo contrario, el aumento de los cargos e impuestos aeroportuarios pueden ejercer un impacto negativo en términos de la deducción de cualquier ganancia mediante la reducción significativa de los beneficios económicos que genera la aviación. Por medio de una ilustración, analicemos el impacto de un aumento hipotético de 50% en los cargos de salida de los pasajeros de los aeropuertos mexicanos (ver Tabla 9). En la actualidad, el promedio de cargos oscila en los $15.6 dólares por pasajero internacional y nacional, lo que equivale a 3.3% del costo promedio de viaje de regreso.
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