belotti associados apresentação institucional v5

M&A | Strategy Consulting | Ventures

ajudar a desenvolver empresas para que elas atinjam seu potencial

Oferecemos expertise e serviços para empresários na sua jornada em direção a:

Desenvolvimento de novos negócios

Aceleração de crescimento

Expansão de margens

Profissionalização e sucessão

Fusões e aquisições

Busca de parceiro financeiro ou

estratégico


Nascente Crescimento Maduro Reinvenção

Fusões e Aquisições

Captação de Recursos

Viabilidade, Modelagem e Avaliações Planejamento Estratégico e Plano de Negócios

Gestão de Estratégia e Financeira

Gestão Interina e Aceleração de Empresas

Governança Corporativa e Planejamento de Sucessão

Gestão

fase da empresa

Estratégia

M&A

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Fusões e Aquisições Mandatos de compra e venda Alianças estratégicas e joint ventures Negociação e mediação Coordenação de “due dilligence” Assessoria em contratos de acionistas Assessoria à clientes estrangeiros entrando no Brasil Busca por Investidores Busca de investidores estratégicos ou financeiros Captação de recursos (Private Equity ou Private Placement) Relatórios de Avaliação Avaliação de empresas Avaliação de marcas Laudos de avaliação para requerimentos contábeis Laudos de avaliação para suporte a litígios e disputas legais

Ganhe com nossa

experiência e alcance global

Belotti &

Associados é associada a

líder global em M&A para

empresas de middle market.

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Planejamento Estratégico Coordenação e facilitação de planejamento estratégico Avaliação de mercados e ambientes competitivos Acompanhamento da execução planejamento

estratégico (Balanced Scorecard) Governança Corporativa Assessoria a conselhos de gestão e negócios familiares Melhores práticas em governança Planejamento de sucessão Consultoria em Gestão Planos de negócios, estudos de viabilidade e simuladores Planejamento e execução de estratégias de crescimento Programas de melhoria de rentabilidade Melhores práticas em gestão financeira Gestão interina (CFO, CEO) Suporte local para empresas estrangeiras

Experiência setorial

Projetos recentes nos seguintes setores •  Distribuição e logística •  Odontologia •  Farmacêutico •  Serviços em saúde

•  Veterinária •  Produtos e serviços pet •  Recarga de celular •  Internet e e-commerce •  Impressão 3-D •  Media / Broadcasting

•  Bens de consumo •  Cervejas artesanais •  Varejo •  Marketing direto •  Trading de energia •  Engenharia

•  Advocacia


Independência

Equipe empreendedora e dinâmica

Obcecados pelo que fazemos

Experiência em diversos setores de atividade

Foco em resultados

Certeza de retorno com nossos serviços

Relacionamento duradouro com o cliente

Relacionamento amplo com investidores


João Gabriel Belo%i

Rafael Mastrocola

Pedro Belo%i

Ricardo Belo%i

USP | Economia

LLA Investimentos

Ernst & Young Transactions

Advisory

IBMEC | Economia Citibank Merrill Lynch

Principia Capital Santander

IBMEC | Economia

Krutman & Ostlund Henry Schein (UK) Henry Schein

(Brasil)

Henry Schein (NY)

FGV | Administração Itaú BNDESPAR Monteiro

Aranha Masa Vetco Trimo BRASILPAR

sócios

sócio fundador

Insead MBA

London Business School | Finance

Endeavor


ajudando empresas a crescer!


Unibeb compra unidade de distribuição da Shell

Fotoptica vende 100% das ações ao fundo de private equity do Banco Pátria

Criação de Joint Venture entre a NR Metalurgica

e a SIAC Italia

Venda do Parque da Mônica para o grupo Mauricio de Souza

Venda de 100% das ações da Mericol para a Gammastamp

A americana Brink’s compra 100% da Redetrel, empresa de distribuição de recargas de celular

pré-‐‑pago

Grupo Águia vende participação na Webjet

Venda de participação do restaurante Arábia

Destacados em negrito, alguns clientes já assessorados:

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Cliente Projeto Ano REDETREL Assessoria na Venda 2013 Lorch Importadora Plano de Negócios BEERLOG 2012 JBM MandaliE Advogados Planejamento Estratégico 2012 Petrom Avaliação PETROM 2012 Grupo Bandeirantes Plano de Negócios Band 3.0 2012 BrinqueBook Avaliação 2011 Bullet -‐ Rio 360 Mediação 2010 Rannoch Food Intl Fund Raising Tropical Fresh 2010 VerEcal Concretos Sucessão 2010 TV Cidade Avaliação 2009 UNIBEB Aquisição da Distribuição Shell 2009 BRAVO CAFÉ Venda do Negócio 2009 Bony Açaí Estudo de viabilidade 2009 Andrade & Canellas Negociação com invesEdores 2009 Supermercados Lopes Ltda. Negociação entre sócios 2008 Faster Brasex Planejamento Estratégico 2008 Waytec InformáEca Venda da empresa 2007 Officer Estruturação de recebíveis 2007 Haras Larissa Viabilidade 2007 Goiânia Golf Clube Viabilidade 2007 Felsberg & Associados Aquisição de concorrente 2007 Cerâmica Chiarelli Re-‐estruturação 2005 Sport PromoEon Viabilidade Econômica -‐ start up 2004 SINART Rodoviária Juiz de Fora 2004 Restaurante Arábia Negociação entre sócios 2004

Cliente Projeto Ano PP Print Negociação da empresa 2004

DINAMICA DiagnósEco Econômico e Financeiro 2003

Amadeus (Transbrasil, Varig) Avaliação 2003 TEGMA Avaliação e suporte a negociação 2002 Inquisa Mediação entre sócios 2002 Gráfica Padilla Re-‐estruturação Financeira 2001 Coelho da Fonseca Planejamento Estratégico 2001 Brasil.com.br Plano de Negócios 2001 IVC VANAZA Re-‐estruturação Financeira 2000 Flor de Maio Transação 2000 VIVAVIDA Busca de InvesEdores 1999 Rocha Azevedo Venda da empresa 1998 ELO Venda da empresa 1995 Grupo Bunge&Born Reestruturação do Grupo 1995 Brastemp -‐ Consul Fusão das empresas 1993

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Cliente Projeto Ano CONFENAR Simulador Revenda Motos Kasinski 2010 TaranEno Importadora Conselho ConsulEvo 2010 GETEC DiagnósEco 2009 2009 Bony Açaí Estudo de viabilidade 2009 Brown Forman Modelo de negócio -‐ Distribuição 2008 Haras Larissa Viabilidade 2007 GRANT Modelo de negócio -‐ Distribuição 2007 Banco Cruzeiro do Sul Estudo de viabilidade -‐ Super Money 2005 Banco Cruzeiro do Sul Estudo de viabilidade -‐ SNG 2005 Cerâmica Chiarelli Re-‐estruturação 2005 Sport PromoEon Viabilidade Econômica -‐ start up 2004 SINART Rodoviária Juiz de Fora 2004 Mercante Tubos Reestruturação 2004 Grupo Total Planejamento Estratégico 2004 DINAMICA DiagnósEco Econômico e Financeiro 2003 Inquisa Mediação entre sócios 2002 Banco Schahin Planejamento Estratégico Varejo Crédito 2002 Revista NáuEca Planejamento Estratégico 2001 Olaria Paulistana Planejamento Estratégico 2001 Mike's Hard Lemonade Start up -‐ Implementação 2001 Gráfica Padilla Re-‐estruturação Financeira 2001 IVC VANAZA Re-‐estruturação Financeira 2000 E-‐Outlet Plano de Negócios 2000 Ensino on line Estudo de Viabilidade 2000 Corretores da WEB Estudo de Viabilidade 2000 Telemar Planejamento Estratégico 1999 Bruno Minelli (operação estruturada) Reestruturação / Venda da empresa 1997 General Motors (Delphi) Planejamento Entrada no Brasil 1995

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Cliente Projeto Ano JBM MandaliE Advogados Planejamento Estratégico 2012 ECOM Energia Recicla Kids 2012 Grupo Bandeirantes Plano de Negócios Band 3.0 2012 Brinquebook Planejamento Estratégico 2011-‐2013 2011 Redetrel Planejamento Estratégico 2011 2010 LASS Planejamento Estratégico 2011 2010 BCSUL Primeira Camisa 2010 Andrade & Canellas Planejamento Estratégico 2011 2010 CONFENAR Simulador Revenda Motos Kasinski 2010 INDACO Planejamento Estratégico / Sucessão 2010 Andrade & Canellas Reestruturação 2010 REDETREL Simulador 2010 LINKBR Estudo de viabilidade -‐ IPTV 2010 TaranEno Importadora Conselho ConsulEvo 2010 BOVESPA Estudo do ambiente compeEEvo 2010 ECOM Energia Planejamento Estratégico 2011 2010 ECOM Energia Planejamento Estratégico 2010 2010 Andrade & Canellas Negociação com invesEdores 2009 Andrade & Canellas Planejamento Estratégico II -‐ Uns 2009 Andrade & Canellas Planejamento Estratégico I 2009 ECOM Energia Planejamento Estratégico 2009 2008 Faster Brasex Planejamento Estratégico 2008 Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico -‐ Consignado 2008

Cliente Projeto Ano

Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico Crédito Consignado 2007

Macro Auditoria Planejamento Estratégico 2007 Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico -‐ Corretora 2007 Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico 2006 2006 CONFIRP Planejamento Estratégico 2006 Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico 2005 2005 CONFENAR Planejamento Estratégico 2005 LUIZ CUTAIT Planejamento Estratégico 2004 A Quatro Planejamento Estratégico 2004 Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico 2004 2004 DINAMICA DiagnósEco Econômico e Financeiro 2003 Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico 2003 2003 Banco Cruzeiro do Sul Planejamento Estratégico 2002 2002 Revista NáuEca Planejamento Estratégico 2001 Olaria Paulistana Planejamento Estratégico 2001 Mike's Hard Lemonade Start up -‐ Implementação 2001 Figueirense FC Planejamento Estratégico 2001 Colégio Elvira Brandão Planejamento Estratégico 2001 Bruno Minelli (operação estruturada) Reestruturação / Venda da empresa 1997


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