barras y perfiles de aleacion de aluminio · resumen ejecutivo las importaciones mundiales de...
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RESUMEN EJECUTIVO
Las importaciones mundiales de barras y perfiles de aleaciones de aluminio, excepto huecos clasificadas en la subpartida arancelaria 760429 alcanzaron US$ 9.041 millones en el año 2008. El principal abastecedor del mundo es Alemania que exportó US$ 1.628 millones, seguido por Francia que exportó US$ 836 millones.
Ecuador de entre los 20 principales importadores en el mundo, solo le vende a Estados Unidos que ocupa el tercer puesto de los mayores importadores a nivel mundial.
El libre mercado que existe entre los países de la Unión Europea hace difícil que Ecuador pueda competir en esos países. Este documento analiza los posibles mercados potenciales para Ecuador que se encuentran en los países latinoamericanos y tal vez América del Norte. Estos países aunque no están entre los 20 principales a excepción de Estados Unidos (3er puesto) y Canadá (9no puesto) muestran un interesante crecimiento de sus importaciones:
Estados Unidos, cuyas importaciones pasaron de US$ 385,3 millones en 2004 a US$ 560 millones en 2008.
Canadá, sus importaciones pasaron de US$ 141 millones en 2004 a US$ 253 millones en 2008.
México, las importaciones pasaron de US$ 65,14 millones en 2004 a US$ 118 millones en 2008.
Brasil, sus importaciones pasaron de US$ 11,4 millones en 2004 a US$ 20,2 millones en 2008.
Chile, las importaciones pasaron de US$ 6,1 millones en el 2004 a US$ 32 millones en el 2008.
Con la finalidad de que los exportadores ecuatorianos puedan analizar las potencialidades de estos mercados, en este documento, se presentan datos de las importaciones de estos países, cuáles son sus principales proveedores, las preferencias del mercado y las preferencias arancelarias que reciben el Ecuador y sus principales competidores.
Todos los datos que se presentan en este documento provienen de las “Herramientas de Análisis de Mercado”, del Centro de Comercio Internacional, CCI. Las fuentes de información del CCI son las entidades oficiales de los países miembros. En los casos en los que no se cuenta con información proporcionada directamente por un país, se ha empleado la información proporcionada por los demás países con los que éste realizó operaciones comerciales.
Este es un nuevo servicio que la Cámara de Industrias de Guayaquil ha incluido en su Plan Operativo 2010 y que ofrece, sin costo, a sus afiliados para apoyar sus actividades de comercio exterior.
Las empresas interesadas pueden solicitar la elaboración de reportes similares para las partidas arancelarias ‐ a nivel de 6 dígitos‐ que sean de su interés.
Dirección de Estudios Telf. 2682618 Ext 122. [email protected]
Servicio al Afiliado Telf. 2682618 Ext. 145
PARTIDA ARANCELARIA: 760429
DESCRIPCIÓN: Barras y perfiles de aleaciones de aluminio, excepto huecos.
IMPORTACIONES:
Las importaciones de barras de aleaciones de aluminio en el mundo, pasaron de US $ 4.667 millones en el 2004 a US $ 9.041 millones en el 2008, lo que indica un crecimiento promedio anual de 21%. En cantidad las importaciones fueron de 1,37 millones de toneladas en el 2004 a 2,05 millones de toneladas en el 2008 con un crecimiento promedio anual de 13%. Ver Gráfico No. 1.
En el año 2008 con respecto al 2007 las importaciones tuvieron una leve caída del ‐0,12% en valor al pasar de US$ 9.052 millones a US$ 9.041 millones y ‐2% en cantidad al pasar de US$ 2.086 millones a US$ 2.052 millones.
4.666.810 5.510.470
7.653.496
9.052.245 9.041.266
1.366.563 1.551.588 1.968.042 2.085.866 2.051.560
2004 2005 2006 2007 2008
Gráfico No.1 Importaciones Mundiales: partida 760429
Miles US$ Toneladas
PRINCIPALES IMPORTADORES
De los 20 primeros países importadores los que tienen una participación superior al 5% con respecto a las importaciones mundiales del año 2008 son: Alemania con una participación del 18,1%; Francia 9,3%; Estados Unidos de América 6,2% y Bélgica con 5,4%. Ver Cuadro No. 1 y Gráfico No. 2.
Cuadro No. 1
PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Países2008 Miles
US$
Alemania 1.628.221
Francia 836.011
Estados Unidos de América 559.827
Bélgica 485.722
Reino Unido 378.847
Italia 293.178
Países Bajos (Holanda) 271.960
Austria 259.247
Canadá 253.301
Suiza 244.669
República Checa 231.147
China 216.959
España 214.817
Polonia 206.114
Malasia 195.385
Australia 190.347
Dinamarca 172.770
Suecia 152.950
Rumania 142.362
PRINCIPALES EXPORTADORES
De los 20 países mayores exportadores en el año 2008 los que tienen una participación superior al 5% de las exportaciones mundiales son: Alemania con una participación del 11,6%; Bélgica 8,1%; Italia 7,7%; China 6,4%; Países Bajos (Holanda) 5,5% y España con 5,2%. Ver Cuadro No. 2 y Gráfico No. 3.
Cuadro No. 2 PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Países2008 Miles
US$
Alemania 1.034.886
Bélgica 724.204
Italia 686.702
España 631.619
China 572.566
Países Bajos (Holanda) 495.842
Estados Unidos de América 418.030
Austria 417.449
Turquía 397.395
Federación de Rusia 301.261
Rumania 275.032
Canadá 267.170
Polonia 262.661
Francia 251.662
República Checa 203.316
Suiza 178.090
Eslovenia 176.113
Portugal 167.533
Suecia 142.362
Noruega 106.564
Gráfico No. 2 PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
(Miles de dólares)
Gráfico No. 3 PARTIDA 760429: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
(Miles de dólares)
MERCADOS POTENCIALES
El libre mercado que existe entre los países de la Unión Europea hace muy difícil poder abrirse campo en esa región, por eso los mercados potenciales para Ecuador pueden estar entre los países latinoamericanos y tal vez América del Norte. Ver Cuadro No. 3.
Cuadro No.3 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES AMERICANOS
Países2008 Miles
US$Saldo Comercial
Miles US$
Estados Unidos de América 559.827 ‐141.797
Canadá 253.301 13.869
México 117.949 ‐95.499
Chile 31.625 ‐29.015
Brasil 20.209 1.345
Colombia 17.065 9.880
República Dominicana 10.831 ‐10.251
Guatemala 9.931 ‐9.723
Perú 9.887 ‐9.830
Honduras 9.885 ‐9.885
Costa Rica 8.019 3.442
Ecuador 7.784 ‐1.195
Argentina 6.415 ‐3.795
Nicaragua 4.156 ‐4.156
El Salvador 4.025 15.123
Cuba 3.998 ‐3.998
Uruguay 3.328 628
Panamá 2.965 ‐2.965
Paraguay 2.758 ‐2.758
Guyana 2.393 ‐2.353
Trinidad y Tobago 1.686 ‐1.620
Suriname 1.511 ‐1.353
Venezuela 1.387 58.339
ESTADOS UNIDOS
Este país ocupa el 4to puesto a nivel mundial entre los importadores de la partida 760429; sin embargo en la zona americana ocupa el 1er lugar de las importaciones con US$ 560 millones de dólares en valor el 2008. Esto representa un 6% de las importaciones a nivel mundial en valor. La tasa de crecimiento anual promedio del 2004 al 2008 es 10% en valor y 1,03% en cantidad. Ver Gráfico No. 4.
La demanda de barra y perfiles de aluminios de los consumidores estadounidenses se concentran en los productos de cinco posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 4.
Cuadro No. 4 PARTIDA 760429: DEMANDA DE CONSUMIDORES
(Miles de dólares)
Código Descripción del producto 2004 2005 2006 2007 2008
7604291000 Aluminum allow profiles not hollow 305.514 381.993 524.992 449.080 402.628
7604293050Aluminum allow bars and rods having a round cross section with an outside diameter of 10 mm or more
31.191 51.456 79.507 98.163 96.638
7604295060
Aluminum allow bars a rods having other than round cross section with a max cross-secctional dimension of 10mm or more
37.335 41.736 52.265 49.407 48.640
7604293010Aluminum alloy bars a dos having a round cross section with an outside diameter of less than 10mm
8.382 7.408 12.908 12.687 9.548
7604295030
Aluminum alloy bars a rods having other than round cross-section with a maxumum cross-sectional dimension of less than 10mm
2.904 6.144 3.072 2.577 2.373
PRINCIPALES ABASTECEDORES
Los principales abastecedores del mercado de Estados Unidos son Canadá con US$ 253 millones que representa el 45% de las importaciones, China US$ 178 millones con 32%, Rusia US$ 29 millones con 5%, México US$ 20 millones que representa el 4%. Ecuador aparece entre los 10 principales abastecedores ocupando el noveno puesto con US$ 4,8 millones que representa el 1% de las importaciones de Estados Unidos. Ver Gráfico No. 5.
Gráfico No. 5
PRINCIPALES ABASTECEDORES DE ESTADOS UNIDOS (Miles de dólares)
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
El arancel MFN aplicado por Estados Unidos a las subpartidas de 76042910, 76042930 y 76042950 es de 5%, 2,6% y 3% respectivamente. En el cuadro se presentan las preferencias que reciben los principales países abastecedores y el Ecuador. Ver Cuadro No. 5.
Cuadro No. 5 PARTIDA 760429: PREFERENCIAS ARANCELARIAS OTORGADAS POR ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
Canadá ocupa el 8vo puesto a nivel mundial de los principales importadores de la partida 760429 y el 2do lugar en la zona americana, tuvo importaciones en el 2008 de US$ 253 millones de dólares que representa el 3% de las importaciones en valor a nivel mundial. La tasa de crecimiento anual promedio entre el 2004 y el 2008 es del 16% en valor y 7% en cantidad. Ver Gráfico No. 6.
La demanda de los consumidores canadienses se concentra en los productos de catorce posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 6.
Select product code
Product description MFN Ecuador Canadá China Rusia México
76042910Aleación de aluminio, perfiles (perfiles huecos)
5% 0% 0% 5% 5% 0%
76042930Aleación de aluminio, barras y perfiles, con una sección transversal redonda
2,6% 0% 0% 2,6% 2,6% 0%
76042950Aleación de aluminio, barras y perfiles de otros con una sección transversal redonda
3% 0% 0% 3% 3% 0%
Cuadro No. 6 PARTIDA 760429: DEMANDA DE CONSUMIDORES
(Miles de dólares)
PRINCIPALES ABASTECEDORES
Los principales abastecedores del mercado canadiense son Estados Unidos con US$ 146 millones que representa el 58% de las importaciones, China US$ 84 millones que representa el 33%, República de Corea US$ 3,2 millones con 1,3% y Brasil US$ 2,4 millones que representa el 1%. Ver Gráfico No. 7.
Código Descripción del producto 2003 2004 2005 2006 2007
7604291229 Profiles,aluminum,alloyed,unworked,nes 31.157 42.739 57.576 89.136 88.395
7604292029 Bars & rods,aluminum,alloyed,worked,max cross-sect dim<=12.7mm, nes
27.331 27.506 29.649 33.772 39.855
7604292030 Profiles,aluminum,alloyed,worked,nes 15.798 21.818 24.595 31.775 38.972
7604291190 Bars & rods,aluminum,alloyed,unworked,max cross-sect dim >12.7mm, nes
15.512 23.141 28.853 28.672 28.507
7604291110Bars & rods,aluminum,alloyed,unworked,having a round cross-sect dim >12.7mm
6.385 13.423 16.504 20.898 22.249
7604291219 Bars & rods,aluminum,alloyed,unworked,max cross-sect dim<=12.7mm, nes
2.163 2.627 11.507 18.170 18.615
7604291211Bars & rods,aluminum,alloyed,unworked,having a round cross-sect dim<=12.7mm
730 797 1.730 3.868 5.787
7604291221 Angles,aluminum,alloyed,unworked 2.567 2.335 3.675 3.153 4.066
7604292011 Bars & rods,aluminum,alloyed,worked,having a round cross-sect dim >12.7mm
297 1.038 946 2.753 2.896
7604291223 Channels,aluminum,alloyed,unworked 1.213 1.466 2.636 1.910 2.599
7604292019 Bars & rods,aluminum,alloyed,worked,max cross-sect dim >12.7mm, nes
2.586 2.957 2.648 1.403 1.171
7604291222 Beams,aluminum,alloyed,unworked 282 543 798 1.179 839
7604291224 Tees,aluminum,alloyed,unworked 174 301 278 622 630
7604292021 Bars & rods,aluminum,alloyed,worked,having a round cross-sect dim<=12.7mm
10 56 85 230 98
Gráfico No. 7 PRINCIPALES ABASTECEDORES DE CANADÁ
(Miles de dólares)
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
El arancel MFN aplicado por Canadá a las subpartidas 76042911; 76042912 y 7642920 son 0%, 3% y 3% respectivamente. En el cuadro se presentan las preferencias que reciben los principales países abastecedores y el Ecuador. Ver Cuadro No. 7.
Cuadro No. 7 PARTIDA 760429: PREFERENCIAS ARANCELARIAS OTORGADAS POR CANADA
Select product code
Product description MFN EcuadorEstados Unidos
China Corea Brasil
76042911
Barras y perfiles sólidos, de aleaciones de aluminio, n.e.s : En bruto: Barras y perfiles, de los cuales la cruz mayor dimensión es superior a los 12,7 mm
0% 0% 0% 0% 0% 0%
76042912
Barras y perfiles sólidos, de aleaciones de aluminio, n.e.s : En bruto: Barras y perfiles, de los cuales la cruz mayor dimensión no exceda de 12,7 mm; perfiles
3% 0% 0% 3% 3% 3%
76042920 Barras y perfiles sólidos, de aleaciones de aluminio n.e.s: worked
3% 0% 0% 3% 3% 3%
MÉXICO
México ocupa el 3er puesto entre los importadores de la zona americana y a nivel mundial ocupa el puesto 21, en el 2008 sus importaciones fueron de US$ 118 millones de dólares en valor que representa el 1,31% las importaciones mundiales. La tasa de crecimiento anual promedio entre el 2004 y el 2008 es del 17% en valor y 31% en cantidad. Ver Gráfico No. 8.
La demanda de perfiles de aluminio de los consumidores mexicanos se concentra en los productos de cuatro posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 8.
Cuadro No. 8 PARTIDA 760429: DEMANDA DE CONSUMIDORES
(Miles de dólares)
PRINCIPALES ABASTECEDORES
Los principales abastecedores son Estados Unidos con US$ 89 millones que representa el 76% de las importaciones, China US$ 8,28 millones con el 7%, República de Corea US$ 5,7 millones con 5% y Canadá US$ 4 millones que representa el 3,4%. Ver Gráfico No. 9.
Gráfico No. 9 PRINCIPALES ABASTECEDORES DE MEXICO
(Miles de dólares)
Código Descripción del producto 2004 2005 2006 2007 2008
76042902Barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos, de aluminio: perfiles.
23.743 28.245 38.521 35.681 51.976
76042999Barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos, de aluminio: los dem s.
21.837 19.780 30.482 38.247 42.702
76042901
Barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos, de aluminio: barras de aluminio, con un contenido en peso de: 0.7% de hierro, 0.4 a 0.8% de silicio, 0.15 a 0.40% de cobre, 0.8 a 1.2% de magnesio, 0.04 a 0.35% de cromo, adem s de los otros elementos.
20.296 20.684 25.442 23.872 23.506
76042900 Barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos, de aluminio - 34 80 24 48
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
El arancel MFN aplicado por México a las subpartidas de los productos de barras y perfiles de aleaciones de aluminio, excepto hueco es 5%. En el Cuadro No. 9 se presentan las preferencias que México otorga a los principales países abastecedores y al Ecuador.
Cuadro No. 9 PARTIDA 760429: PREFERENCIAS ARANCELARIAS
BRASIL
Brasil ocupa el 4to puesto en la zona americana y a nivel mundial el 52 en importaciones de la partida 760429. En el 2008 las importaciones fueron de US$ 20 millones de dólares que representó el 0,22% a nivel mundial. La tasa de crecimiento anual promedio entre el 2004 y el 2008 fue 18% en valor y ‐1% en cantidad. Ver Gráfico No. 10.
Select product code
Product description MFN EcuadorEstados Unidos
China Corea Canadá
76042901
Barras y perfiles, de aluminio: De aleaciones de aluminio: Los demás: Barras de aluminio, con un contenido en peso de: 0.7% de hierro, 0.4 a 0.8% de silicio, 0.15 a 0.40% de cobre, 0.8 a 1.2% de magnesio, 0.04 a 0.35% de cromo, además de los otros elementos
5% 3% 0% 5% 5% 0%
76042902Barras y perfiles, de aluminio: De aleaciones de aluminio: Los demás: Perfiles.
5% 3% 0% 5% 5% 0%
76042999
Barras y perfiles, de aluminio: De aleaciones de aluminio: Los demás: Los demás.
5% 3% 0% 5% 5% 0%
La demanda de los consumidores brasileños se concentra en los productos de tres posiciones arancelarias. Ver Cuadro No. 10.
Cuadro No. 10 PARTIDA 760429: DEMANDA DE CONSUMIDORES
(Miles de dólares)
PRINCIPALES ABASTECEDORES
Los principales abastecedores de Brasil son Estados Unidos con US$ 4,39 millones que representa el 22% de las importaciones, Uruguay US$ 3,15 millones con 16%, Bélgica US$ 2,45 millones con 12.1%, Alemania US$ 1,96 millones con 9,7% y España con US$ 1,53 millones con 7,6% de las importaciones. Ver Gráfico No. 11.
Código Descripción del producto 2004 2005 2006 2007 2008
76042920 Barras y perfiles sólidos, de aleaciones de aluminio, n.e.s: Perfiles 6.264 6.393 8.127 12.018 14.296
76042919 Barras y perfiles sólidos, de aleaciones de aluminio, n.e.s: Otros 4.681 3.012 5.547 4.540 5.886
76042911Barras y perfiles sólidos, de aleaciones de aluminio, n.e.s: forjado, de sección circular, de un diámetro de 400 mm o más, pero no más de 760 mm
495 511 1 4 11
Gráfico No. 11 PRINCIPALES ABASTECEDORES DE BRASIL
(Miles de dólares)
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
El arancel MFN aplicado por Brasil a las subpartidas 76042911; 76042919 y 76042920 son 2%, 12% y 12% respectivamente. Ver Cuadro No. 14.
Cuadro No. 14 PARTIDA 760429: PREFERENCIAS ARANCELARIAS
Select product code
Product description MFN EcuadorEstados Unidos
Uruguay Bélgica Alemania
76042911
Barras y perfiles de aluminio: de aleaciones de aluminio: Otros: Barras: forjado, de sección circular de diámetro no inferior a 400 mm pero no superior a 760 mm
2% 0,32% 2% 0% 2% 2%
76042919Barras y perfiles de aluminio: de aleaciones de aluminio: Otros: Barras: Otros
12% 1,92% 12% 0% 12% 12%
76042920Barras e perfis, de alumínio: De ligas de alumínio: Outros: Perfis
12% 1,92% 12% 0% 12% 12%
CHILE
Chile ubicado en el puesto 54 a nivel mundial y 5to en la zona americana reportó importaciones en el 2008 de US$ 32 millones de dólares que representó el 0,21% de las importaciones a nivel mundial en valor. La tasa de crecimiento anual promedio del 2004 al 2008 es del 55% en valor y 43% en cantidad. Ver Gráfico No. 12.
PRINCIPALES ABASTECEDORES
Los principales abastecedores de Chile son China con US$ 25 millones que representa el 80% de las importaciones, Brasil US$ 3 millones con 9% y Estados Unidos US$ 1,03 millones con el 3%. Ver Gráfico No. 13.
Gráfico No. 13
PRINCIPALES ABASTECEDORES DE CHILE (Miles de dólares)
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
El arancel MFN aplicado por Chile a la subpartida 76042900 es 6%. En el Cuadro No. 17 se presentan las preferencias que reciben los principales abastecedores y el Ecuador.
Cuadro No. 17 PARTIDA 760429: PREFERENCIAS ARANCELARIAS
Select product code
Product description MFN Ecuador China BrasilEstados Unidos
Argentina
76042900Barras y perfiles, de aluminio: De aleaciones de aluminio: Los demás
6% 0% 4,2% 0% 0% 0%