baromÈtre de la commande publique: resultats 2018 · publique : les collectivites locals ......
TRANSCRIPT
Interne
BAROMÈTRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE : RESULTATS 2018
Février 2019
Interne3
METHODOLOGIE
• Un baromètre mis en place en 2015, par la Banque des Territoires (Caisse desDépôts) et l’AdCF, avec la contribution de la société Vecteur Plus
• Un historique depuis 2012
• La méthodologie est également celle utilisée pour de nombreuses fédérationset syndicats professionnels. Elle fait l’objet d’actualisations permanentes afin
de prendre en compte les évolutions réglementaires et les ajustements
techniques
• Quatre axes d’analyse permettant des tris croisés :• La destination de la dépense (20 grandes thématiques)
• La nature de prestations : travaux, fournitures, services et ingénierie
• La catégorie de maître d’ouvrage : les collectivités et leurs groupements,l’Etat et ses établissements publics nationaux (EPN), entreprises publiques
locales (EPL), hôpitaux, bailleurs sociaux, opérateurs publics…• Le territoire : intercommunal, départemental et régional
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
Interne4
96,0 92,3
77,3 76,8 72,2 77,4 78,4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La commande publique publiée en France (en Md€)
ÉVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
• En 2018, le volume global de la commande publique s’est élevé à 78,4 milliards d’euros• Après la reprise de 2017 (+7,3 %), le volume global de la commande publique se maintient
mais progresse peu• La hausse est en effet moins élevée en 2018 (+1,2%)
-16,2% -0,7%-3,9%
-18,4%
-6,0% 7,3% 1,2%
Interne5Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
• Après un premier semestre 2018 en forte progression les deux derniers trimestresmarquent un net recul par rapport à ceux de 2017 (T1 et T2)
• L’effet saisonnier, à la baisse, du troisième trimestre est particulièrement marqué
EVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
22,4
22,2
19,5
18,5
18,7
18,0 19
,5
27,7
25,8
20,4 21,5
19,1 20
,8 22,1
22,7
22,4
18,1
18,4
17,3 18
,6
17,6
23,3
21,7
19,1
18,2
17,1 20
,1
19,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La commande publique par trimestre (en Md€)
T1 T2 T3 T4
Interne6Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR REGION
Commande publique en euros/hab. (2018)
1 2741212
1 086
951
1126
1075 997991
1 155
1 145
1 172
1 216
1798
Bretagne
Hauts-de-France
Normandie
Grand-EstÎle-de-France
Pays-de-la-Loire Centre-Val de LoireBourgogne-Franche-Comté
Nouvelle-AquitaineAuvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Corse
Provence-Alpes-Côte-D'azur
Commande publique en euros/hab. (2018)
En 2018 Euros/hab En millions d'euros
Auvergne-Rhône-Alpes 1 172 9 416
Bourgogne-Franche-Comté 991 2 789
Bretagne 1 274 4 252
Centre - Val de Loire 997 2 576
Corse 1 798 607
Grand-Est 1 125 6 242
Hauts-de-France 951 5 725
Ile-de-france 1 212 14 847
Normandie 1 086 3 631
Nouvelle-Aquitaine 1 155 6 921
Occitanie 1 145 6 759
Pays-de-la-Loire 1 075 4 070
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 216 6 161
Antilles - Guyane 1 711 1 786
Nouvelle-Calédonie 3 268 878
Polynésie Française 1 076 297
Réunion - Océan Indien 1 226 1 380
Territoires Outre Mer 1 319 24 France métropolitaine 1 138 73 999 France entière 1 157 78 363
Interne7Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR REGION
• En 2017 la reprise était portée par la région Île-de-France, la tendance est identique en2018 avec une évolution de 4,2%
• On observe une baisse particulièrement marquée de -7,7% pour la Bourgogne-Franche-Comté
• La région métropolitaine qui connaît la baisse la plus importante est la Corse : -17,7% alorsqu’en 2017 elle avait connu une progression de 20%
9,4
3,0 4,1
2,6
0,7
6,1
5,7
14,3
3,6
6,9
6,5
3,9 6,
1
1,4
1,0
0,6
1,4
0,02
9,4
2,8 4,3
2,6
0,6
6,2
5,7
14,8
3,6
6,9
6,8
4,1 6,
2
1,8
0,9
0,3
1,4
0,02
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre - V
al de Loire
Corse
Grand-Est
Hauts-de-Fr
ance
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquita
ine
Occitanie
Pays-de-la
-Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Antilles -
Guyane
Nouvelle-Caléd
onie
Polynési
e Française
Réunion - Océan In
dien
Territoire
s Outre
Mer
La commande publique publiée par région (en Md€)
2017
2018
Interne8Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
Évolution de la commande publique 2017/2018
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR REGION
4,7
0,9
0,1
4,2 1,9
0,53,1-7,7
0,20,6
4,00,8
-17,8
Evolution Poids en % En millions d'euros2017/2018 -2018
Auvergne-Rhône-Alpes 0,6% 12% 9 416
Bourgogne-Franche-Comté -7,7% 4% 2 789
Bretagne 4,7% 5% 4 252
Centre - Val de Loire 0,5% 3% 2 576
Corse -17,8% 1% 607
Grand-Est 1,9% 8% 6 242
Hauts-de-France 0,1% 7% 5 725
Ile-de-france 4,2% 19% 14 847
Normandie 0,9% 5% 3 631
Nouvelle-Aquitaine 0,2% 9% 6 921
Occitanie 4,0% 9% 6 759
Pays-de-la-Loire 3,1% 5% 4 070
Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,8% 8% 6 161
Antilles - Guyane 24,7% 2% 1 786
Nouvelle-Calédonie -14,7% 1% 878
Polynésie Française -48,7% 0% 297
Réunion - Océan Indien -2,7% 2% 1 380
Territoires Outre Mer 0,0% 0,0% 24 France métropolitaine 1,5% 94% 73 999 France entière 1,3% 100% 78 363
Évolution de la commande publique 2017/2018 en %
Bretagne
Hauts-de-France
Normandie
Grand-EstÎle-de-France
Pays-de-la-LoireCentre-Val de LoireBourgogne-Franche-Comté
Nouvelle-AquitaineAuvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Corse
Provence-Alpes-Côte-D'azur
Interne9Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D’ACHETEURS EN %
• Les collectivités leurs groupements, intercommunalités à fiscalité propre et syndicatsintercommunaux, restent des acteurs majeurs de la commande publique. Leur part progressede deux points entre 2017 et 2018
• A l’inverse, les bailleurs sociaux perdent un peu plus d’un point
Répartition de la commande publique par catégorie d'acheteurs
56%
14%
13%
8%5%
3%1%
2017Collectivités etgroupementsEtat
Bailleurs sociaux
Hopitaux etétablissement de santéOpérateurs publics
EPL
Autres
58%14%
12%
7%5%3%
1%
2018
Interne10Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D’ACHETEURS
• Les collectivités locales et leurs groupements avaient stimulé la reprise en 2017, aux côtésde l’Etat et des opérateurs publics
• En 2018, la hausse est essentiellement portée par les collectivités et leurs groupements(+2,14 Md€ ; +5%)
53,0
12,9
14,1
6,8
3,6
4,2
1,4
43,4
11,0
10,3
5,7
2,5
4,1
0,4
45,6
11,2
9,4
5,1
2,6
4,1
Collectivités etgroupements
Etat Bailleurs sociaux Hopitaux etétablissement
médicaux-sociaux
EPL Opérateurs publics Autres
La commande publique publiée (en Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne11Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR DESTINATION
• Contrairement à 2017 où seule la destination ‘Logement, Habitat’ diminuait, en 2018 ellese poursuit (-9%). On observe que pour les autres destinations, les évolutions sont plushétérogènes
• En effet, la commande publique dans les secteurs ‘santé, social’ et ‘scolaire’ sont en baissede -7 % et -2 % en 2018 alors que ‘transport et voirie’ progressent de près de 3 %
• La destination ‘culture, sport, loisirs et tourisme’ bénéficie de la plus forte progression(+11%) cependant en montant les bâtiments publics portent la croissance (+1,2Md€;+7%)
3,8
15,2
1,5 7,
9 10,1 13
,9
2,6
9,9
8,1
14,1
3,7
17,8
0,7 6,4 8,
4 10,0
2,3 8,
2
7,6 11
,3
4,0
19,0
0,8 7,
1 8,4 9,1
2,4 7,
6
7,5 11
,6
Aménagement
Bâtiments
publics
Communication
Cuture, S
port, Lo
isir,…
Environnement
Logement, H
abitat
Numérique
Santé - S
ocial
Scolaire
Transport,
Voirie
Les destinations de la commande publique (en Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne12Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR NATURE
• Après une année 2017 en légère hausse pour les marchés de travaux, ces derniers se
retrouvent à nouveau en situation de décroissance en 2018 (-2,8%)
• Les marchés de services continuent d’augmenter fortement (+6,5%; +1,7Md€)
• On note un retournement de tendance pour l’ingénierie (-2,6%), après 3 années de hausse
ininterrompue, il en est de même pour les fournitures (-2,3%)
47,7
25,0
6,8
10,828
,4
26,3
8,2
11,027
,6
28,0
8,0
10,8
Travaux Services Ingénierie Fournitures
Evolution de la commande publique par nature (Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne13
ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
• La baisse est nettement plus marquée pour les travaux neufs (-5,1%) que pour les travauxde renouvellement et de rénovation (-1,4%)
• L’entretien du patrimoine semble prioritaire sur les projets nouveaux
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
21,0 20,4 14,3 13,0 11,7 11,0 10,4
26,6 22,7
17,3 17,7 16,5 17,4 17,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution des marchés de travaux 2012 -2018 (Md€)
Neuf Renouvellement et rénovation
Interne14Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
• Entre 2012 et 2018 la commande de travaux portée par les bailleurs sociaux a été divisée
par 2, principalement en raison de la forte progression des VEFA, la décrue se poursuit en
2018 (-11%)
• Seuls les collectivités et leurs regroupements, intercommunalités à fiscalité propre et
syndicats intercommunaux (+1,7%), ainsi que les entreprises publiques locales (+4,5%),
voient leur commande de travaux croître en 2018
27,2
9,9
3,8
2,6
1,7
1,6
16,8
5,7
2,2
1,2
1,4
0,9
17,1
5,0
2,0
1,3
1,3
0,7
Collectivités et
groupements
Bailleurs sociaux Etat EPL Opérateurs publics Etablissements de
santé et médico-
sociaux
Les marchés de travaux publiés par catégorie d’acheteurs (en Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*syndicats intercommunaux et intercommunalités à fiscalité propre
Interne15Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE : LES COLLECTIVITES LOCALS
• Au sein des collectivités locales, en 2018, seules les communes et les intercommunalités àfiscalité propre ont accru leurs commandes de travaux
14,1
4,1 5,
2
1,0 2,
7
0,1
9,4
2,1
2,6
0,7
1,8
0,31
9,7
1,8
2,9
0,5
1,8
0,27
Communes Départements Intercommunalités àfiscalité propre
Régions SyndicatsIntercommunaux
Autres (SDIS, CCAS)
Les marchés de travaux publiés par les collectivités et leurs groupements (en Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne16Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ZOOM SUR L’INGENIERIE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
• En matière d’ingénierie, après une année 2017 en hausse pour toutes les catégoriesd’acheteur, seule la commande publique d’ingénierie de l’Etat et des collectivités maintientcette progression en 2018
3,74
1,10
0,76 0,39
0,37
0,35
4,25
1,38 1,
27
0,45
0,41
0,46
4,30
1,49 0,95
0,41
0,39
0,45
Collectivités etgroupements
Etat Bailleurs sociaux EPL Etablissements desanté et médico-
sociaux
Opérateurs publics
La commande publique d'ingénierie par catégorie d'acheteurs (en Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne17
49%
20%
16%
10%4% 1%
47%
21%
14%
11%4% 3%
Répartition de la commande publique au sein des collectivités en 2012 et en 2018
Communes
Intercommunnalités à fiscalité propre
Départements
Syndicats Intercommunaux
Régions
Autres
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
• Les collectivités du bloc communal, communes et intercommunalités à fiscalité propre,concentrent plus des deux tiers de la commande publique
• Les communes représentent près de la moitié de la commande publique locale• Le poids des intercommunalités à fiscalité passe de 20% en 2012 à 21% en 2018
2012
2018
Interne18
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
• Les marchés de travaux (travaux neufs et renouvellement) des collectivités représentent près de 17 Md€ dans la commande publique en 2018.
• Ces marchés de travaux sont majoritairement portés par les communes (58%)• Plus de 50% de la commande publique des intercommunalités à fiscalité propre concernent les
services et l’ingénierie
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Communes
Intercommunalités à fiscalité propre
Syndicats Intercommunaux
Répartition de la commande publique au sein des collectivités en 2018 par nature (en Md€)
Fournitures Ingénierie Renouvellement et Rénovation Services Travaux neufs
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Autres (SDIS, CCAS)
Départements
Régions
12% 17%19% 43% 8%
14% 14% 21% 38% 13%
13% 7% 33% 31% 17%
12% 17% 19% 43% 8%
22% 10% 21% 38% 9%
32% 8%11%
42% 7%
Interne19
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS DU BLOC INTERCOMMUNAL
En millions d’euros
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
5 271
3 303
2 265
1 101
1 254 637
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Travaux Neufs8 829
6 434
2 928 1 820
1 407 1 145 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Renouvellement et rénovation
7 068 7 520
3 609 4 530
1 686 2 103
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingénierie et Services
Communes EPCI Syndicats Inter-communaux
2 798 2 481
1 048 1 256
482 592
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fournitures
Interne20
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
0 5 10 15 20 25
Communes
Intercommunalités à fiscalité propre
Syndicats Intercommunaux
Collectivités : commande publique selon la destination (en Md€)
Aménagement Bâtiment Communication Culture, Sport, Loisir, Tourisme
Environnement Logement, habitat Numérique Santé - social
Scolaire Transport, Voirie0 1 2 3 4 5 6 7
Départements
Régions
Autres (SDIS, CCAS)
Interne21
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
BÂTIMENTS PUBLICS ET AMÉNAGEMENTS
387 411
288
276
305
279 271 237
330
334
310
410
521
En euros/hab
Auvergne-Rhône-Alpes 310 Bourgogne-Franche-Comté 237 Bretagne 387 Centre-Val de Loire 271 Corse 521 Grand-Est 305 Hauts-de-France 276 Ile-de-France 411 Normandie 288 Nouvelle-Aquitaine 330 Occitanie 334 Pays-de-la-Loire 279 Provence-Alpes-Côte d‘Azur 410 Antilles – Guyane 565 Nouvelle – Calédonie 704 Polynésie Française 378 Réunion - Océan Indien 367 Territoire Outre Mer 309 France métropolitaine 335France entière 340
Commande publique en euros/hab. (2018)
Bretagne
Hauts-de-France
Normandie
Grand-EstÎle-de-France
Pays-de-la-LoireCentre-Val de Loire
Bourgogne-Franche-Comté
Nouvelle-AquitaineAuvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Corse
Provence-Alpes-Côte-D'azur
Interne22
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ENVIRONNEMENT (EAU,ASSAINISSEMENT, DÉCHETS, ÉNERGIE)
En euros/habAuvergne-Rhône-Alpes 143 Bourgogne-Franche-Comté 141 Bretagne 148 Centre-Val de Loire 137 Corse 335 Grand-Est 128 Hauts-de-France 101 Ile-de-France 77 Normandie 143 Nouvelle-Aquitaine 149 Occitanie 121 Pays-de-la-Loire 124 Provence-Alpes-Côte d‘Azur 116 Antilles – Guyane 158 Nouvelle – Calédonie 422 Polynésie Française 162 Réunion - Océan Indien 153 Territoire Outre Mer 282 France métropolitaine 122France entière 124
14877143
101
128
124 137141
149
121
143
116
335
Commande publique en euros/hab. (2018)
Bretagne
Hauts-de-France
NormandieGrand-EstÎle-de-France
Pays-de-la-LoireCentre-Val de Loire
Bourgogne-Franche-Comté
Nouvelle-AquitaineAuvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Corse
Provence-Alpes-Côte-D'azur
Interne23
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LOGEMENT,HABITATEn euros/hab
Auvergne-Rhône-Alpes 161 Bourgogne-Franche-Comté 105 Bretagne 198 Centre-Val de Loire 135 Corse 42 Grand-Est 131 Hauts-de-France 124 Ile-de-France 124 Normandie 142 Nouvelle-Aquitaine 127 Occitanie 106 Pays-de-la-Loire 185 Provence-Alpes-Côte d‘Azur 107 Antilles – Guyane 198 Nouvelle – Calédonie 220 Polynésie Française 41 Réunion - Océan Indien 101 Territoire Outre Mer -France métropolitaine 134France entière 134
198 124
142
124
131
185 135 105
127
106
161
107
42
Commande publique en euros/hab. (2018)
Bretagne
Hauts-de-France
NormandieGrand-EstÎle-de-France
Pays-de-la-LoireCentre-Val de Loire
Bourgogne-Franche-Comté
Nouvelle-AquitaineAuvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Corse
Provence-Alpes-Côte-D'azur