baromètre - cci dordogne · 2018-02-12 · bilan analyse confiance territoire agriculture chambre...
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n°19 – Janvier 2018
Bilan et tendances
Agriculture Artisanat Commerce Industrie Services
Baromètre Eco l’enquête de conjoncture en Dordogne
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Note méthodologique
Le Baromètre Eco résulte :
- D’une analyse de l’activité des Filières Agricoles,
- D’une enquête réalisée du 8 au 12 janvier 2018 auprès d’un échantillon de 549
chefs d’entreprise.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon
les critères de secteur d’activité, de taille d’entreprise et d’arrondissement.
Les interviews ont été réalisées par téléphone.
Les filières étudiées sont : • Artisanat et Commerce de détail alimentaire,
• Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires,
• Commerce de détail non alimentaire,
• Commerce de gros,
• Production artisanale,
• Production industrielle,
• Artisanat du bâtiment,
• Construction + 10 salariés,
• Services aux personnes,
• Services aux entreprises,
• Cafés, Hôtels, Restaurants,
• Hôtellerie de plein air.
*Solde d’opinion :
Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive
et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique.
Baromètre n° 19
Les résultats exprimés sont traduits en solde d’opinion*.
Bilan 2ème semestre 2017
Tendances 1er semestre 2018
3
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Baromètre n° 19
Chambre économique Dordogne 4
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Artisanat, commerce, industrie et services
Le deuxième semestre 2017 montre une bonne amélioration de l’activité. En termes de chiffre
d’affaires, ce sont 80% des entreprises qui ont réussi à améliorer ou à maintenir leur
production. Pour les entreprises qui s’adressent essentiellement aux particuliers, ces résultats sont
le fait d’une meilleure fréquentation des clients. Les entreprises devraient s’assurer encore un
minimum d’activité grâce à un carnet de commandes lui aussi en amélioration (solde +18).
Ce retour à l’activité a permis à 83% des entreprises de maitriser leur trésorerie. Pour la
première fois depuis de nombreuses années, le solde d’opinion est positif (+2). Toutefois, la
trésorerie reste fragile puisque les professionnels ne sont pas suffisamment rigoureux quant
aux délais de paiement. Enfin, sur l’aspect financier, des difficultés perdurent : le phénomène de
hausse des prix d’achats qui persiste fait que, globalement, les entreprises ont dégagé des
marges plutôt négatives.
Les professionnels gardent confiance en leur niveau d’activité, ce qui se traduit par le maintien des
effectifs salariés et un bon niveau d’investissement. En effet, trois quarts des entreprises
reconnaissent avoir confiance en l’avenir de leur structure et plus de la moitié accorde sa
confiance en l’économie nationale.
Pour 2018, les professionnels restent donc optimistes et tablent sur une consolidation des soldes
d’opinion : chiffre d’affaires (+24), carnet de commandes (+26), nombre de clients (+17), trésorerie
(+15).
Selon les territoires et les secteurs d’activité :
Périgueux-Vallée de l’Isle poursuit son bon positionnement, surtout en chiffre d’affaires et
carnet de commandes. Les entreprises situées dans le Sarladais ont connu un semestre
inhabituel et très favorable : chiffre d’affaires, effectif et trésorerie ont obtenu des indices
fortement positifs avec en complément des carnets de commandes en hausse sur le
Bergeracois. Les principaux indicateurs (chiffre d’affaires, carnet de commande, trésorerie et
marges) confirment les difficultés des entreprises situées dans le Nontronnais pour sortir de
la crise.
L’activité n’est plus aussi favorable aux grandes structures. Que ce soit dans le commerce,
dans l’industrie ou dans le bâtiment, les indices déclinent légèrement, alors qu’au contraire
l’artisanat de production et le commerce de détail alimentaire vivent une situation moins
défaillante, voire en amélioration, au fil des années. De même, les CHR et les services à la
personne semblent sortir de la crise. De très bons résultats se confirment encore ce
semestre pour les services aux entreprises.
Résultats 2d semestre 2017
Perspectives 1er semestre 2018
83% ont maîtrisé, voire amélioré,
leur trésorerie. Ce qui amène
enfin à dégager un solde
d’opinion positif. La trésorerie
reste fragile et il est encore
difficile pour une petite part
de professionnels d’obtenir
des marges positives.
35% déclarent que leur chiffre
d’affaires s’est amélioré au
cours du S2 2017 et la moitié
ont réussi à maintenir le niveau
habituel.
Une situation assez similaire
est prévue pour le prochain
semestre.
77% ont confiance en l’avenir
de leur structure
53% en l’avenir
de l’économie française.
39% ont investi
33% envisagent de
le faire au prochain semestre.
Ces chiffres traduisent la
confiance économique des
entreprises.
Agriculture
Baromètre n° 19
La plupart des filières végétales, et plus particulièrement les productions fruitières et viticoles, ont été fortement impactées en
2017 par les gelées du mois d’avril. Selon les espèces et la localisation des parcelles, la production 2017 a pu être, dans
certains cas, anéantie et le potentiel de production 2018 pourrait être impacté.
Les filières animales ont été dans l’ensemble moins malmenées en 2017 tant sur le plan économique que climatique. La
situation économique de ces filières reste cependant très précaire, les perspectives pour 2018 n’étant pas favorables pour
toutes les filières, et la menace de crise sanitaire pesant toujours.
Une franche amélioration de l’activité économique pour de nombreuses filières.
Analyse par filière
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
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Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Baromètre n° 19
50 60
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%
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Investissements
filière
tous secteurs
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-27 -8 -11
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Clients
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Trésorerie
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tous secteurs
-36
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S22012
S12013
S22013
S12014
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Chiffre d’affaires
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S22012
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Effectifs
filière
tous secteurs
Artisanat / Commerce de détail alimentaire
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 6
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Un rebond de l’activité avec des soldes positifs et une maitrise de la trésorerie. Le commerce de détail alimentaire a connu, en fin d’année, une
bonne fréquentation de la clientèle, ce qui a eu un effet très
positif sur le chiffre d’affaires. Les investissements ont été
remplacés par une politique d’emploi favorable. Pour la première
fois, le secteur sort sa trésorerie du rouge.
Dans ce contexte, les professionnels poursuivent leurs espoirs
de croissance pour le premier semestre 2018, s’autorisant même
des efforts d’investissement.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
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Clients
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Trésorerie
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S12013
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Effectifs
filière
tous secteurs
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7 9
-7
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0
-50-40-30-20-10
0102030405060
S12012
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S12013
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Grandes et moyennes surfaces alimentaires
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 7
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Un semestre difficile, ce qui n’est pas dans les habitudes de la GMS. Phénomène rare : tous les indicateurs de la grande
distribution se situent sous la moyenne de l’ensemble des
secteurs. Sur ces 2 dernières années, les GMS
connaissent un niveau de vente très cyclique.
Très prudent envers l’emploi, la situation économique
défavorable a eu des conséquences directes sur la masse
salariale. Pour autant, même si la trésorerie a été plus
florissante par le passé, elle reste confortable.
Le secteur croit en une crise passagère et table sur de
meilleurs résultats en 2018, lui permettant même d’investir
en moyens de production et moyens humains.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
-16 -15
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Investissements
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-30 -30
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-70
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Trésorerie
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filière
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Commerce de détail non alimentaire
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 8
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Des indicateurs qui n’ont pas été impactés par la baisse de fréquentation
Le secteur ne cesse de voir sa fréquentation diminuer.
Pour autant, aucun impact ne se perçoit sur la
trésorerie et surtout en termes de chiffre d’affaires. Cet
indicateur essentiel étant favorable, les professionnels
maintiennent leurs investissements et leurs effectifs.
Les tendances devraient être les mêmes en 2018.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
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Chiffre d’affaires
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Effectifs
filière
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Commerce de gros
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 9
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une activité qui reste soutenue
En termes de chiffre d’affaires et de trésorerie, le commerce
de gros sort fréquemment des résultats supérieurs à la
moyenne. Les entreprises ont peut-être anticipé le
tassement du chiffre d’affaires en impactant directement
l’emploi. Ces économies peuvent être un élément explicatif
du bon niveau de trésorerie.
Les perspectives d’avenir sont encourageantes.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
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% A
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Investissements
filière
tous secteurs
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S12012
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Carnets de commandes
filière
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-25 -57
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-50
-40
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S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
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ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
1 1
-5
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S22013
S12014
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S22016
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S22017
So
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Effectifs
filièretous secteurs
Production artisanale
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 10
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une fin d’année très favorable
Face à la forte baisse d’activité début 2017, les
professionnels du secteur ont rapidement agit sur la masse
salariale. Les résultats vus à la hausse pour la fin d’année
ont été encore meilleurs que leurs prévisions et les
indicateurs économiques se portent bien.
Les perspectives sont à la hausse mais à un niveau plus
modéré. Le retour à l’emploi est donc envisagé.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
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S22012
S12013
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S12014
S22014
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Carnets de commandes
filière
tous secteurs
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S12012
S22012
S12013
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S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
% A
yan
t in
vesti
Investissements
filière
tous secteurs
-15 -6
-25
-7
-14 -8
3
15 15
0 0
-11
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-8
-18
-10
4 4 -8
27 36
21 10
3 10
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
8
-5 -8
-1 0
-5
22
14
0
3 6 6
-10
0
10
20
30
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
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S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs filière
tous secteurs
Production industrielle
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 11
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Un regain d’activité qui encourage le secteur à investir en moyen de production et effectifs.
Une amélioration du chiffre d’affaires et un carnet de
commandes bien rempli amènent les professionnels à un
dynamisme en termes d’investissement et d’embauche.
Malheureusement, cela s’est réalisé en creusant leur trésorerie.
Le retour à une meilleure trésorerie est prévu pour le début
d’année, car elle devrait s’accompagner d’une activité toujours
plus intense.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n°19
30
20
39 33
46 53
41
21 17
29 26
38
0
10
20
30
40
50
60
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
% A
yan
t in
vesti
Investissements
filière
tous secteurs
-8
-15
-32
-12
-8
4 2 3 -2
8
2 1
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
-31
-10
-53
-19
-30
-17 -17
-14 -15
-19 -13
-9
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-5 -4
-13
3
-6
-7
6 1
-6 -9 -7
5
-20
-10
0
10
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs
filière
tous secteurs
-18 -11
-38
-17
-22
-7 -14
-3 -1 -7
4 5
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Artisanat du bâtiment
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 12
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une situation stable mais qui reste fragile
Comme sur les années passées, on peut dire que le
secteur est dans une situation tendue mais sans indicateur
particulièrement alarmant. Le chiffre d’affaires et les
carnets de commande s’améliorent doucement. La
trésorerie est toujours dans le rouge mais modérément.
Malgré ce cap difficile, les professionnels ont misé sur
l’emploi et les investissements.
Les entreprises affichent des perspectives assez
ambitieuses pour le 1er semestre 2018.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
43
-44
-10
-61
7
-25 -36
-21 -17
20
44
25
-70-60-50-40-30-20-10
01020304050
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
-5 -4 -13
8
-8
-17
-7
-21
-8
19
0 0
-30
-20
-10
0
10
20
30
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs
filière
tous secteurs
0
-44
-30 -43
-32
-25 -33
-22 -33
0
38
-5
-50-40-30-20-10
01020304050
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-8 -15
-32
-48
-25
-33 -22
-11 -8
21
44
10
-60-50-40-30-20-10
01020304050
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
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pin
ion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
0
30
50
13
-21
-67
50
11
42
25
50 40
-70-60-50-40-30-20-10
01020304050
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22017
S12017
S22017
% A
yan
t in
vesti
Investissements
filière
tous secteurs
Construction + 10 salariés
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 13
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Un secteur qui se porte toujours bien Depuis un an et demi, la production est forte, en témoignent
les indicateurs de chiffre d’affaires et de carnets de
commandes.
Ayant trouvé leur vitesse de croisière, les entreprises restent
au même niveau d’investissement et d’emploi. La maitrise de
la trésorerie perdure.
L’optimisme est de rigueur pour l’année à venir.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
0
50 50
38
36
45
45 42
23
30 36
39
0
10
20
30
40
50
60
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
% A
yan
t in
vesti
Investissements
filière
tous secteurs
-20 -12
-22
15 3 4 6
-3 -14
16
-4
50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22017
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Clients
filière
tous secteurs
-22
-7
-30
-21
-23
-23
2 -2
5
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-37
-7
-55
-2 -11
-9
-4
-18 -31
20
0
21
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
0 -2 -2
2 3 3
0 -3 -3
2
15
7
-10
0
10
20
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs
filière
tous secteurs
Services à la personne
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 14
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Comme en 2016, le secteur a bien fonctionné en fin d’année
Les professionnels avaient misé sur le retour des clients, et
ce fût le cas au S2_2017. Cette bonne fréquentation a
permis l’amélioration des chiffres d’affaires et le retour
d’une trésorerie saine. Le secteur s’est donné les moyens
de cette réussite en ne négligeant ni la masse salariale ni
les investissements.
Cette même envolée économique est espérée pour 2018.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
-8
24
-8 7
-21 -4
-24 -22
0 4
25 36
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
-4
12
-8
6
1 1 0
10 9
4
-2
13
-10
0
10
20
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs filière
tous secteurs
-24
0
-24
-4
-24
-4 -8
-6
13 4
9 17
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
16
0
-12
5
-4 2
-26
-11
11
22 18
36
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
50
-20
0
30
45
31
31 31
33 41 42
56
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
% A
yan
t in
vesti
Investissements
filière
tous secteurs
Services aux entreprises
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 15
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Des résultats toujours supérieurs à l’ensemble des secteurs et qui progressent. Depuis 2 ans, la filière services aux entreprises ne cesse
d’améliorer son niveau d’activité, accompagné d’une
amélioration de plus en plus fréquente de la trésorerie, et sans
limiter les moyens de production.
Les entreprises restent très confiantes en l’avenir.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
30 30
50
82
33 32 33
46 48
35 43 39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
% A
yan
t in
vesti
Investissements
filière
tous secteurs
-21 -18
-33 -19
-24
-16 -11
-10
-26
-9
-7
6
-40
-30
-20
-10
0
10
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22017
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Clients
filière
tous secteurs
2 4
-8
-2
-17
-22
-2
3
-6
-7
2
-6
-30
-20
-10
0
10
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs
filière
tous secteurs
-54
-15
-37
-17
-33
-29
-14 -9
-25
-10
-5
6
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Cafés, hôtels, restaurants
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 16
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une reprise d’activité inattendue Le secteur CHR connait depuis des années des
indicateurs économiques plutôt négatifs. La fin 2017
marque, pour la première fois, une reprise d’activité
avec plusieurs entreprises qui constatent une
amélioration de leur chiffre d’affaires et du nombre de
clients.
Au vu des tendances depuis 2 ans, le secteur CHR
s’autorise à croire en la poursuite de ses meilleurs
résultats.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
35
82
37
58
38
64 72
50
71
39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
% A
yan
t in
vesti
Investissements
filière
tous secteurs
16
-10
-50
-19
-12
19
-5 0
-29
11 11
36
-60-50-40-30-20-10
01020304050
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Clients
filière
tous secteurs
6
0 2 -2
2 3
20
-10
9
-9
7
0
-20
-10
0
10
20
30
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs filière
tous secteurs
-15
-2
-27 -17
-13
2 -14
-11
-44
27
11
54
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
S12012
S22012
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires
filière
toussecteurs
Hôtellerie de plein air
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 17
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Des moyens qui fluctuent selon la saison mais, pourtant, une activité maintenue Au cours des seconds semestres, les activités saisonnières
revoient leurs moyens à la baisse. Comme l’an dernier à la
même époque, les entreprises ont réussi à accroître leur
activité pendant la haute saison. La fréquentation clients a
boosté le chiffre d’affaires.
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Perspective S1 2018
Baromètre n° 19
Confiance en l’avenir pour votre entreprise
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
18
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
76%
77%
82% 73%
Une majorité de professionnels qui a
confiance en l’avenir de son entreprise.
Comme au semestre dernier, les chefs d’entreprise
confirment leur optimisme envers l’avenir de leur
structure.
Le secteur de Bergerac est particulièrement confiant.
Le territoire de Sarlat est un peu plus en recul.
Chambre économique Dordogne
Baromètre n° 19
Confiance en l’avenir pour l’économie française
49%
49%
57% 56%
Une confiance qui se confirme envers
l’économie française.
La majorité des territoires maintient le même niveau de
confiance qu’au semestre dernier.
Le territoire de Périgueux, habituellement très optimiste,
devient plus incertain, avec une perte de 13 points par
rapport au 1er semestre 2017.
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
19
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
+9
+20
+9 +20
+9
+15
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
Effectifs salariés
+31
Une amélioration du chiffre d’affaires
sur tous les territoires
Tous les territoires ont réussi à gagner en activité,
avec, comme au semestre dernier, une croissance
moins forte pour Bergerac et Nontron, et un même
détachement de l’arrondissement de Périgueux.
Pour le Sarladais, c’est un résultat qui a explosé au
regard du début d’année (solde de +20, contre -8 en
S1).
Les entreprises font preuve d’un réel optimisme
pour le premier semestre 2018 et, plus
particulièrement, les arrondissements de Bergerac
et Périgueux.
Le retour à l’emploi
Comme au semestre dernier, seul le territoire de
Nontron n’a pas favorisé l’emploi.
Le retour d’activité sur Sarlat a été accompagné
d’une création d’emplois.
Sur tous les territoires, plus de 10% des entreprises
escomptent embaucher.
+8 -2
+2
+2 +3
+8
+13
Baromètre n° 19
Chiffre d’affaires
+34
+10
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
20
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
+8
+31
+15
+14
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
Les données sont toujours très favorables sur le
territoire de Périgueux-Vallée-de-l’Isle dont le carnet de
commandes ne désemplit pas.
Un carnet de commandes bien rempli (+15) dans le
Sarladais et Bergerac vont permettre la consolidation du
chiffre d’affaires.
En revanche, la situation sera plus tendue sur Nontron
qui, comme en termes de chiffre d’affaires, prend peu
d’avance avec un solde des carnets de commandes à
+8.
La perspective de commandes tout aussi nombreuses
est imaginée pour le semestre prochain.
+15
+42
+15
A l’image du chiffre d’affaires, confirmation de la reprise d’activité sur tous les territoires
Une réelle maitrise de la trésorerie sur
l’ensemble du département.
-9
+6
+5 +1
+12
+8
+21
+17
La croissance du chiffre d’affaires a permis à tous, une
meilleure situation financière. Même si les
dégradations de trésorerie sont encore importantes sur
Nontron (19% contre 10% d’amélioration), ce n’est
sans aucune mesure avec les données de début
d’année (solde -17 au S1).
Des résultats encourageants ont marqué les
entreprises Sarladaises, non habituées à de tels
résultats.
C’est peut être pour cette raison que ces entreprises
restent modérées sur les perspectives du premier
semestre 2018.
+22
Baromètre n° 19
Carnets de commandes
Trésorerie
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
21
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Il est encore très difficile pour les entreprises
d’améliorer leur marge commerciale. Toutefois, tous les
territoires sont moins impactés qu’au semestre dernier.
Malgré des prix d’achat élevés, les ventes
supplémentaires obtenues en fin d’année ont donc
permis d’éviter une dégradation importante des marges
.
Au vu des prévisions d’activité et du carnet de
commandes actuel, tous les territoires comptent
retrouver des marges positives au prochain semestre,
avec des ambitions forte sur le territoire de Périgueux.
- 55
-53
- 42
+2
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
La situation ne s’est nullement améliorée sur les 4
territoires, avec plus de la moitié des entreprises qui
déclarent une nouvelle dégradation des prix d’achat.
Aucune amélioration ne se perçoit et c’est le même
scénario de forte inflation qui est imaginé pour le
prochain semestre.
Toujours la flambée des prix.
-4
- 47
-47
-47
-42
-52
+5
+11
+5
-15
- 6
- 4
Les niveaux de prix d’achat ont un effet
immédiat sur les marges.
Baromètre n° 18
Prix d’achat
Marges
+2
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
22
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Les entreprises de Bergerac ont rattrapé leur retard :
+10 points pour le taux d’investissement sur ce
semestre, par rapport au début d’année 2017.
Malgré des résultats économiques encourageants sur
Périgueux, 1/3 des entreprises sont restées sur leurs
acquis.
Toutefois, la même proportion envisage d’investir au
prochain semestre, là où les territoires comme Nontron
et Bergerac vont réduire leurs projets du fait d’un effort
déjà consenti en fin d’année.
- 15
- 17
- 25 - 15
-2
+2
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
Quel que soit le territoire, il est difficile pour les
entreprises de faire preuve de rigueur et elles se
retrouvent devant des délais de paiement de plus en
plus longs.
Les projections qui se dessinent sont, a minima, de
conserver les délais de paiement actuels, ce qui devrait
amener les soldes d’opinion du semestre prochain à un
niveau plus acceptable.
Des délais de paiement toujours aussi
longs sur l’ensemble des territoires
Des taux d’investissement inégaux par
territoire.
-6
-1 0
-5
44%
34%
45% 36%
+30
35% 34%
35%
25%
Baromètre n° 19
Délais de paiement
Investissements (exprimés en % d’entreprises ayant/envisageant d’investir)
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
23
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
Agriculture
Baromètre n° 19
Météo
Fin d’hiver et printemps particulièrement doux avançant la
végétation de 10 à 15 jours. Les importantes gelées les 19 et
29 avril ont fortement impacté les productions fruitières et la
vigne.
Les conditions climatiques ayant permis d’assurer, malgré un
démarrage difficile au printemps, une quantité et une qualité
suffisante des fourrages et grandes cultures. Des épisodes
pluvieux répétés ont maintenu une pousse de l’herbe
continue et prolongée permettant, dans l’ensemble, de bons
rendements en maïs.
Réglementation et aides
Aides animales : suppression des compléments nouveaux
installés sur les aides animales, seule subsiste l’aide nouveau
producteur pour l’aide vache allaitante.
Aide veaux sous la mère encore très incertaine pour 2018.
Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN) :
au 20 janvier 2018, il n’y aurait pas de changement pour 2018
mais en 2019 trois communes du Causse et environ 70
communes du bergeracois ne seraient pas réintégrées dans
le nouveau zonage la perte serait de 975 000 € pour les
exploitations de ces communes.
Des discussions ont encore lieu au niveau national pour
aboutir à une carte définitive en mars 2018.
Nouvelles ordonnances suite aux Etats Généraux de
l’Alimentation attendues pour le premier trimestre 2018.
Indicateurs économiques
Arboriculture : baisse de production importante sauf en prune
• Pommes : année atypique
- Baisse de la récolte de 10 à 15% en moyenne en Dordogne.
- Hétérogénéité des rendements et de la qualité sans précédent selon l’impact des gelées.
- Prix observés en début de campagne supérieurs de 10 à 15% par rapport à 2016 . Très bonne tenue du
marché de l’industrie liée à la baisse importante de la récolte européenne.
• Noix : la plus mauvaise année depuis 1981
- A l’instar des pommes, très grande hétérogénéité de rendement.
- Environ 50% de récolte par rapport à une année normale, qualité médiocre et calibre inférieur à 2016.
- Prix restant soutenus malgré le niveau déjà élevé en 2016.
- Forte demande non satisfaite en noix bio.
• Châtaignes : baisse de la production et des prix
- Perte globale de 10 à 15% avec là aussi de très grandes disparités : production totalement anéantie dans les
vergers de Marigoule affaiblis par le Cynips et, a contrario, très bonnes récoltes permises par les conditions
estivales en Bouche de Bétizac en zones non gélives.
- Tassement des prix de 10 à 15% après des prix élevés en 2016, malgré la forte baisse de production en
Ardèche (-50%)
-
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
24
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 19
Productions Végétales
Grandes cultures : prix bas et rendements affectés du fait des
mauvaises conditions climatiques
• Surfaces en blé toujours en légère baisse par rapport à 2016, les rendements supérieurs à 2015 sont dans la
moyenne quinquennale.
• Erosion des surfaces en maïs confirmée avec la perte de près de 10 000 ha en trois ans. Conditions climatiques
favorables à cette culture et malgré la baisse de surfaces, production atteignant 215 000 tonnes soit 30% de plus
qu'en 2016.
• Sole en oléo-protéagineux se maintenant avec plus de 19000 ha dont 14000 ha de tournesol.
• Contexte de fin d ‘année globalement baissier avec une forte concurrence internationale et bilans mondiaux
toujours lourds. Mis à part quelques rares opportunités en cours de campagne, prix toujours au plus bas depuis
2013 quelle que soit la filière, céréales ou oléagineux
Source : AGRESTE – DRAAF Nouvelle Aquitaine / *estimations
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
25
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 19
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
Source : Chambre Agriculture 24
Source : Périgord Tabac
• Prunes à pruneaux : vers la fin d’une période euphorique
- Incidence limitée des gelées de printemps, production supérieure de 9% à la moyenne
quinquennale.
- Une nouvelle bonne récolte conduisant à saturer le marché intérieur avec des stocks
représentant environ une année de production prix à la production impactés.
Viticulture : 50% de perte due au gel • Récolte 2017 fortement déficitaire. 2/3 des surfaces en
production impactées par les épisodes de gel d'avril. La
perte de récolte est évaluée à 50%. (source FVBD)
• Le déficit serait de 234 000 Hl soit 35 millions d’€ (Source
CIVRBD) perte de parts de marché, d’image et de
surfaces.
• Impact probable sur la récolte 2018.
• 142 exploitations viticoles sont en conversion ou sont en
AB (Source Agence bio).
Source : FVBD
• Production en légère baisse en 2017, manque de production
au printemps et en été automne, pression parasitaire d.suzukii
• Production de fraises remontantes de plus en plus difficile à
maitriser car peu de solutions alternatives pour lutter contre les
nouveaux ravageurs.
• Cours en baisse par rapport à 2016 ne suffisant pas à modifier
la tendance lourde de la baisse de la production (pyramide des
âges défavorable et une absence d’installation)
Fraises : production et cours en baisse
Tabac : bonne récolte 2017
• Le développement exceptionnel des tabacs a
largement compensé la finesse des tissus due à
l’alternance de périodes froides et très chaudes.
• Rendements moyens très corrects en Virginie (2900
kg/ha) mais assez hétérogènes.
• Rendements en Burley revenus au niveau de ceux de
2015 (plus de 2800 kg/ha).
• Ouverture de nouveaux marchés européens et
internationaux.
Productions animales
Volailles : les filières vont de l’avant malgré la
crainte d’une nouvelle crise sanitaire
Palmipèdes à foie gras : • Changement profond de principe de production suite aux deux
précédentes crises avec l’objectif de mettre en œuvre les normes
de biosécurité.
• Diminution de l’activité risquant de mettre en difficulté des
structures de l’aval.
• Dans ce contexte, grande difficulté pour relancer la filière oies.
Volailles maigres : Filière volailles maigres, touchée moins directement par les
crises sanitaires, toujours en développement.
Valorisation des IPG Périgord récemment acquises.
Investissements importants nécessaires restant un frein au
développement de nouveaux ateliers.
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
26
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 19
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
Source : IPG
Forêts : Reprise d’activité progressive
• Marché raffermi, mais stabilité des prix pour les bois destinés à
l’emballage (pin).
• Demande soutenue de bois de chêne maintenant des prix élevés.
• Valorisation du châtaignier en parquet bien orientée, également en
lames de terrasse, bardages et piquets, mais sans incidence sur les
prix.
• Marché et prix du peuplier bien orientés du fait, notamment, d’une
forte demande en contreplaqué .
• Activité stable pour les bois d’industrie résineux mais plus délicate
pour le marché des bois d’industrie feuillus qui ne manque pas d’offre.
• La filière bois de chauffage espère un hiver long et froid pour écouler
les stocks.
Source : Interbois Périgord
* tendance 2017 Source : Association foie gars du Périgord
• Beaucoup de petits troupeaux (34 brebis en moyenne et
seulement 10 élevages de plus de 500 brebis).
• Stabilité du nombre d’élevages de plus de 50 brebis entre 2016
et 2017. Diminution du nombre d’agneaux vendus en 2017
(16000 en 2017 vs 18300 en 2016 par l’OP AGNEL soit retour
au niveau de 2014).
• Cours stables au cours de l’année, peu de baisse dans l’été, prix
entre 5,65 et 6,20€ hors plus-value.
• Baisse de l’aide ovine nationale de 35% prévue pour 2018.
• Quelques projets de création d’ateliers laitiers en réponse à la
demande des transformateurs locaux de lait de brebis bio.
Ovins : stabilité des effectifs et des cours
Bovins viande : relatif retour à l’équilibre en fin
d’année
• Augmentation de 4,4% des abattages de gros bovins originaires
d’Aquitaine et diminution de 4,6% des abattages de veaux entre
2016 et 2017 (Source Interbev Nouvelle Aquitaine). Diminution de
l’activité des abattoirs d’Aquitaine de 4%.
• Maintien des cours des broutards mâles (+1%) notamment grâce au
marché espagnol. Légère baisse pour les femelles Limousines .
• Marché de la femelle de boucherie toujours en crise malgré un
relatif retour à l’équilibre depuis la mi-2017.
• Marché régional des jeunes bovins stable dans un contexte national
de baisse de l’offre.
• Tensions nouvelles sur le marché du veau sous la mère jusque-là
épargné (-1,1% sur le prix en race Limousine).
• Longue chute des cours du veau de boucherie dans l’été 2017,
suivie d’une bonne reprise de la demande après l’été.
Bovins lait : embellie de courte durée
• Malgré un meilleur contexte climatique et prix du lait, 7%
d’exploitations laitières en moins en Dordogne en 2017 et baisse de
11% des volumes livrés.
• Prix du lait 2017 en augmentation de 14% par rapport à 2016, le
ramenant au niveau de la moyenne quinquennale.
• Marché de fin 2016 et début 2017 ayant permis une embellie de
courte durée, les perspectives pour 2018 étant à nouveau à la
baisse.
• Attentes de la filière sur les évolutions législatives suite aux Etats
Généraux de l’Alimentation.
• Nombreuses démarches d’entreprises pour mettre en avant des laits
spécifiques (sans OGM, produits au pâturage…) : opportunité ou
nouvelles contraintes ?
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
27
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 19
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne Chèvres : stabilité
• Légère hausse de la collecte de lait 2017 (+5%) permise par une meilleure qualité de
fourrage.
• Prix stable à un niveau correct.
• Une dizaine de projets de conversion en agriculture biologique répondant à la
demande de transformateurs locaux.
Source : FRPL - FAM
Source : IPG – Troupeaux de plus de 10 vaches
Défaillances d'entreprises, Bilan 2017
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
28
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 19
Exploitations agricoles
Sources Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux
Artisanat, Commerce, Industrie, Prestations de Services
Source MSA
43
22
48
29 28
31 28
49
31 30
11
18
14 11 12
2013 2014 2015 2016 2017
Ouvertures redressements judiciaires
Ouvertures liquidations judiciaires
Sauvegardes
116 116 115
95 103
238
208
188 202
178
41 50
42 35
26
2013 2014 2015 2016 2017
Ouvertures redressements judiciaires
Ouvertures liquidations judiciaires
Sauvegardes
Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services – Bilan 2017
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
29
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Création / reprise d’entreprise
Suppression d’entreprises
Artisanat de
production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services**
TOTAL (2)
Créations Reprises
98 1
467 48
664 259
124 36
1 025 193
2 378 537
DORDOGNE
Créations Reprises
17 0
106 8
148 92
32 10
245 49
548 159
Sarladais
Créations Reprises
34 0
178 17
231 84
44 12
362 76
849 189
Périgueux/Vallée de l’Isle
Créations Reprises
17 0
61 9
111 37
26 8
170 33
385 87
Nontronnais
Création Reprises
30 1
122 14
174 46
22 6
248 35
596 102
Bergeracois
Artisanat de
production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services**
TOTAL (2)
Solde
Créations/
Suppressions
68
212
338
85
675
1 378
Suppressions
30
255
326
39
350
1 000
DORDOGNE
Suppressions
6
45
76
8
97
232
Sarladais
Suppressions
8
99
112
12
126
357
Périgueux/Vallée de l’Isle
Suppressions
4
46
46
8
58
162
Nontronnais
Suppressions
12
65
92
11
69
249
Bergeracois
Chambre économique Dordogne
* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros
** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, hébergements
Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
Baromètre n° 19
(1) dont 40 unités production d’électricité en création et 15 en suppressions
(2) dont les micro entreprises
Agriculture - Bilan 2017
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
30
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Productions
animales
Productions
végétales
TOTAL
Installations
99
106
205
DORDOGNE
Installations
22
23
45
Sarladais
Installations
17
19
36
Périgueux Vallée de l’Isle
Installations
36
26
62
Nontronnais
Installations
24
38
62
Bergeracois
Chambre économique Dordogne
Transmission au
conjoint
1
4
5
Transmission
au conjoint
9
3
12
Transmission au
conjoint
5
3
8
Transmission
au conjoint
12
2
14
Transmission
au conjoint
27
12
39
Productions
animales
Productions
végétales
TOTAL
Productions
animales
Productions
végétales
TOTAL
Cessation
d‘activité
25
39
64
Cessation
d’activité
61
15
76
Cessation
d’activité
22
8
30
Cessation
d’activité
35
10
45
Cessation
d’activité
143
72
215
Baromètre n° 19
Dont 60 cotisants solidaires
Source CFE Chambre d’Agriculture
Chambre Économique de la Dordogne Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord 24060 Périgueux Cédex 9
Tél. : 05 53 35 87 29