barômetrocisco de banda larga brasil 2005-2010 · descriçãodo projeto situaçãoda banda larga...
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Mauro Peres, Research Director
IDC Brasil
Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010
Preparado para
Resultados de Setembro/2007
Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil:
10 milhões de conexões
2© 2007 IDC
AgendaAgenda
� Descrição do Projeto
� Situação da Banda Larga em escala América Latina
� Resultados da Pesquisa:
� Total de Conexões
� Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010
� Por Tipo de Consumidor
� Por Tecnologia
� Por Velocidades
� Distribuição Geográfica
� Preço da Banda Larga
� Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
� Comparação dos preços da Banda Larga no Brasil com outros países
� Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil
� Conclusões
3© 2007 IDC
Descrição do ProjetoDescrição do Projeto
�Metodologia
�Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet (ISP).
�Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e mídia especializada.
�Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com ampla experiência no mercado local de telecomunicações.
�Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga.
4© 2007 IDC
Descrição do ProjetoDescrição do Projeto
�Definição
�Banda Larga:
• Conexão permanente (always on).
• Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updloadquanto download.
• Internet.
� Universo
• Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa jurídica, pessoa física).
� ISP
• Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ouconsumidores.
5© 2007 IDC
Descrição do ProjetoDescrição do Projeto
�Definição
� Conexões Ativas de Internet:
• Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos usuários finais acessar a Internet.
�Tecnologias de Banda Larga:
• Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, linhas dedicadas à Internet.
6© 2007 IDC
Descrição do ProjetoDescrição do Projeto
�ISP Analisados
Outras 40+ empresas
StarOneNET ServiçosHughesCTBC
TelefônicaSercomtelNeoviaGVTComsat
TVARJNetMundivoxEquantBrasil Telecom
InteligOiDiveoEmbratelBigTV
7© 2007 IDC
Descrição do ProjetoDescrição do Projeto
�Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Venezuela
Perú
••
••••
••••
••
••
Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia.
9© 2007 IDC
Situação da Banda Larga em escala MundialSituação da Banda Larga em escala Mundial
Mercado Mundial de Banda Larga, 2006–2010, Milhões de Assinaturas
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Total de Assinantes
Crescimento Anual (%)
Crescimento Anual AméricaLatina (%)
O crescimento do mercado continuará sendo alto, impulsionado
principalmente pela demanda do segmento residencial.
10© 2007 IDC
Situação da Banda Larga em escala MundialSituação da Banda Larga em escala Mundial
Estimativa de Penetração por 100 habitantes, dezembro 2006
26%25%
21%
19%18%
17%
15%
2% 2%2%4%
5%
8%
0,2%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Coré
iaHo
ng K
ong
Fran
ça
EUA
Alem
anha
Espa
nha
Portu
gal
Chile
**Ar
genti
na**
Bras
il**
Colôm
bia**
Peru
Vene
zuela Índia
** = Resultados de Junho/2007
11© 2007 IDC
Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q207 – Q307Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q207 – Q307
Junho 2007Setembro 2007
6.549 mil
27 mil
6.477 mil
45 mil
28,5 milOutras conexões: Satélite, etc.
7.093 milTotal conexões de banda larga
ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo
Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado)
Tipo de Tecnologia de conexão
7.019 mil
45,7 mil
Total de Conexões
Crescimento ocorrido no total de conexões:
Junho 2007 – Setembro 2007 ----> 8,3%
Setembro 2006 – Setembro 2007 ----> 34,9%
1,9%
8,4%
4,8%
*Histórico do número de linhas dedicadas corrigido
13© 2007 IDC
Tendência do Mercado, 2001–Q307Tendência do Mercado, 2001–Q307
Tendência do Mercado - Total de Conexões
(em milhares)
7.093
6.056
343713
1.211
2.385
4.105
5.790
6.549
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Q107 Q207 Q307
Total de Conexões
14© 2007 IDC
Meta do mercado país de Banda Larga 2010Meta do mercado país de Banda Larga 2010
6.549 milJunho 2007
4. 105 mil Ano 2005
5.790 mil Ano 2006
10.000.000 Año 2010
Faltam 2.907 mil
Conexões para
alcançar a meta de
2010
7.093 milSetembro 2007
15© 2007 IDC
Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de ConexãoMercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão
4.937
3.286
5.287
4.603
4.431
1.260
1.134 1.405
1.589
593
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Ano 2005 Ano 2006 Q107 Q207 Q307
ADSL Cable Modem
O ADSL segue predominante mas a tecnologia que mais cresce é o Cable Modem
Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas(milhares de conexões)
*Tecnologias mais voltadas ao mercado residencial
16© 2007 IDC
Mercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor
Distribuição de Conexões por Segmento de MercadoInclui todas as velocidades
Mercado residencial é
o principal
Mercado corporativo
cresce a taxas
moderadas
13,7% 13,3% 13,0% 13,4% 13,7% 13,9% 13,7%
86,3% 86,7% 87,0% 86,6% 86,3% 86,1% 86,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q10
6Q
206
Q30
6Q
406
Q10
7Q
207
Q30
7
Residencial
Corporativo(empresas)
17© 2007 IDC
Mercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor e ConexãoMercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor e Conexão
Linhas Dedicadas à Internet
(mil unidades)
0 0
8,9 9,1
14,0 14,4
17,1 17,2
4,9 4,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Jun-07 Set-07
Residencial Pequena EmpresaMédia Empresa Grande EmpresaGoverno+Educação
Distribuição do total conexões por segmento de mercadoADSL+Cable Modem+Wireless Fixo+Satélite
(mil unidades)
5.602
6.123
686 707
124 12740 4051 50
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Jun-07 Set-07
As linhas dedicadas à Internet são predominantes nas grandes empresas enquanto a
banda larga predomina nas residências.
18© 2007 IDC
Mercado de Banda Larga no BrasilPor VelocidadeMercado de Banda Larga no BrasilPor Velocidade
Distribuição de conexões por Velocidades de DownloadInclui todas as velocidades
13,50%13,40%
29,70%
28,20%
30,90% 30,80%
25,90%27,60%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Jun-07 Set-07
128K a 255Kbps 256K a 511Kbps 512K a 0,99Mbps Igual ou maior a 1Mbps
As novas assinaturas têm sido feitas predominantemente em Mbps
19© 2007 IDC
42% 40%
58% 60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jun-07 Set-07
Est. de São Paulo Resto do país
34% 36%
66% 64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jun-07 Set-07
Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total – Banda LargaMercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total – Banda Larga
21% 21%
79% 79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jun-07 Set-07
Distribuição de conexões por Localização GeográficaTodas as velocidades incluidas
Linhas Dedicadas à InternetADSL + Cable Modem + BWA Outras Conexões
São Paulo cresce sua participação em IP dedicado e perde participação em banda larga massiva
20© 2007 IDC
Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica TotalMercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total
A venda de PCs de baixo preço impulsiona a banda larga no Sudeste
Distribuição de conexões por Localização GeográficaTodas as velocidades incluidas
18,7% 19,0% 20,7% 21,5% 21,6% 21,3% 21,5%
40,9% 40,7% 39,1% 39,3% 39,6% 40,0% 40,1%
20,7% 20,7% 20,2% 19,4% 19,4% 19,5% 19,5%
5,0% 5,0% 5,2% 5,2% 6,8% 8,8% 8,2%
9,8% 9,8% 9,7% 8,9% 7,0% 5,2% 5,4%
4,9% 4,8% 5,1% 5,7% 5,6% 5,1% 5,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Estado de São Paulo
Sudeste
21© 2007 IDC
Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica TotalMercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total
Distribuição de conexões por Localização Geográfica, Inclui todas as velocidades
Estimativas de Setembro/2007
Número de conexões & Penetração por região
6,7%
2,1%
3,9%
4,9%
0,7%
Nota:A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes.
Total da População: 188.052.840. Pentração total na população brasileira: 3,8%
Sudeste
1.528.158
4,6%
São Paulo
2.842.282Sul
1.386.573
Norte
369.584
Centro-Oeste
584.195
Nordeste
382.079
22© 2007 IDC
0
50
100
150
200
250
128 a 256k 256 a 512k 512k a 1M 1M a 2M 2M a 8M
Q206
Q207
Mercado de Banda Larga no BrasilPreços Mensais, ResidencialMercado de Banda Larga no BrasilPreços Mensais, Residencial
•Acesso Dedicado à Internet não considerado; Valores das
Maiores Prestadoras de Serviço no Brasil.
Banda Larga*(Preços Médios Praticados, Residencial)
12,4%
10,6%
27,2%
30,3%
4,1%
O preço por Kpbs cai com o oferecimento de mais banda nas faixas de preço atuais.
Não houve alterações de preço significativas entre Q207 e Q307
Q306
Q307
24© 2007 IDC
Aceleradores e InibidoresAceleradores e Inibidores
Inibidores
� Preço da banda larga em declínio,
mas ainda alto para realidade
socioeconômica brasileira.
� Falta de infra-estrutura de
telecom, restringindo o acesso à
banda larga.
� Baixa cobertura da tecnologia
cable.
� WiMax e 3G ainda sem operação
comercial expressiva.
Aceleradores
� Aumento da Penetração de PCs:
� Incentivos Fiscais,
Financiamento Facilitado, Queda
do Dólar.
�Aumento da banda oferecida
dentro das mesmas faixas de preço
pelos provedores principais fora das
capitais.
�Aumento do oferecimento de
bandas acima de 8Mbps.
�Popularização dos pacotes de Dual
e Triple Play.
�Sazonalidade do mercado.
26© 2007 IDC
Cuadro comparativo, Com alguns países de EuropaCuadro comparativo, Com alguns países de Europa
Comparativo de Preços entre as Tecnologias Residenciais Massivas
$ 3,52$ 2,03 $ 2,51 $ 2,51 1 Unidade
Referência do Valor de um Big Mac
$106,46 $ 80,00 $ 74,17 $ 78,86 8Mbps50001222812228Velocidade Máxima
$ 27,38 $ 16,00 $ 21,00 $ 23,47 200kbps6802048512Velocidade Mínima
Cable Modem
$ 248,73 $ 38,99 $ 53,00 $ 63,04 20Mbps614481926144Velocidade Máxima
$ 25,85 $ 14,64 $ 17,64 $ 31,21 128kbps10242048128Velocidade Mínima
ADSL
BrasilRússiaRepúblicaTcheca
PolôniaBrasilRússiaRepúblicaTcheca
PolôniaServiço Oferecido
DólaresVelocidade de Download Oferecida
28© 2007 IDC
Internet Banda Larga por Meio da Telefonia MóvelInternet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel� O Brasil possui 3 grandes empresas oferecendo banda
larga móvel por meio da rede celular: Claro, Tim e Vivo.
� O subsídio dos modems continuou durante esse trimestre. Quanto maior o limite de download contratado, maior foi o subsídio.
� Como uma referência do valor de acesso, temos pacotes de dados ilimitados que chegam a custar R$99,90. Pacotes de entrada, com limite de 40Mbs de download, podem custaraté R$19,90.
� A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel em setembro de 2007 éde 268 mil assinantes. Em relação ao segundo trimestre de 2007, o número de assinantes em Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel cresceu em 36 mil assinantes.
30© 2007 IDC
ConclusõesConclusões
Em relação ao segundo trimestre de 2007, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em 544 mil assinantes. Isso representa um crescimento de 8,3% emrelação ao período anterior.
O segmento empresas cresceu menos que o residencial, 2,4% contra 9,3% respectivamente. O segmento empresas já estápróximo da saturação. IDC espera que as empresas estão migrando para conexões com velocidades mais elevadas.
A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento nabase de assinantes foi a superior a 1Mbps (17,2%). As demaisfaixas de velocidade somadas cresceram 5,3%.
31© 2007 IDC
ConclusõesConclusões
A penetração de Banda Larga no país em relação à populaçãoé de 3,8%. Entre os lares brasileiros a pentração é de 13%.
Assim como no último trimestre, os preços apresentaram umabrusca queda se comparados com 2006, principalmente nasvelocidades em Mbps – cerca de 30% – o que incentivou a migração para este patamar de velocidade.
Ainda faltam 2.907 mil conexões para que seja alcançada a meta de 10 milhões de assinantes esperada para 2010.
* Número considerado de lares brasileiros:
32© 2007 IDC
Obrigado!Obrigado!
Mauro Peres
55 11 5508 3407
Vinicius Caetano
55 11 5508 3402