barómetro cisco de banda ancha 2.0 en colombia - junio 2013
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Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0
Colombia – Junio de 2013
Preparado para
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Agenda
2
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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¿Qué factores impulsan al mundo conectado?
HOGAR
Apetito por la tecnología en casa
ORGANIZACIONES
Necesidad de incrementar la
productividad y la relación costo-beneficio
de sus operaciones
Modelo Cliente –Servidor
• Fijo
• No conectado
• Sentido único: “Download”
Tercera Plataforma
• Móvil
• Cloud
• Redes Sociales
• Big Data
MAYOR CONSUMO DE
COMUNICACIONES
La penetración de banda ancha por sí
sola no es suficiente
Es necesario redefinir “Banda
Ancha”
128 Kbps… son suficientes?
Crecimiento significativo del uso
Cambio en el modelo de consumo
Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado
1995-2011
(América Latina)
• Crecimiento 5x en la inversión de TI
• Crecimiento 15.1x base instalada de PC
• Inversión en TI: + de US$ 630 billones
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Propuesta de puntos de discusión
Cómo se puede mejorar la competitividad de Colombia y
América Latina a través del uso de la tecnología y la red
La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada
como un facilitador de madurez digital en la economía
de Colombia
La madurez de la Banda Ancha descansa en
fuerzas clave del mercado que Colombia debe
abordar para asegurar un mejor futuro
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Agenda
5
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada
• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 1.0
• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 2.0
• xDSL
• Cablemódem
• Fibra
• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Líneas dedicadas, Otros
Tecnologías fijas
• Conexiones para PC (Big Screen)
• Pre-pago y post-pago
• Acceso a través de un módem o teléfono
• No incluye navegación de smartphones
Accesos móviles
• 3G
• 4G Tecnologías móviles
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¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?
Mide las conexiones de Banda Ancha
Fijas y Móviles.
A partir de la nueva definición, se
denomina Banda Ancha 2.0 a las
conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)
A partir de ahora, al resto de las
conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,
las llamaremos Banda Ancha 1.0
Las suscripciones móviles no incluyen
navegación desde el teléfono celular o
smartphone
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Velocidad mínima
Películas on-line calidad DVD
Llamadas de voz por Internet
Llamadas de video por Internet
Juegos on-line
¿Qué implica Banda Ancha 2.0?
Banda
Ancha 1.0
Banda
Ancha 2.0
128 Kbps.
Buffer ~ 1 Hora
Sí
Sí
Baja calidad
No
2 Mbps.
Buffer ~ 5 minutos
Sí
Sí
Calidad “estándar”
Sí
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Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0
Brasil
Argentina Chile
Colombia
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Banda Ancha Escenarios actuales y
futuros Organizaciones
Base de conocimiento interna
de IDC
PC, smartphones, tablets
trackers
IT Services Tracker
Regulación
Investigación secundaria
(Políticas públicas, estadísticas,
reportes gubernamentales)
Investigación primaria con
reguladores locales /
organizaciones de la industria
Proveedores
de Servicio
Investigación secundaria
(Reportes financieros, reportes
de prensa, etc.)
Investigación local con
proveedores de servicio
Abordaje Múltiple Metodología IDC
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ISP analizados durante el proceso de investigación
Entre otros...
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Agenda
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Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Colombia: Total conexiones a Internet Junio de 2013
3,326.63 3,464.42 3,897.23 4,282.48
1,211.33 1,258.85 1,237.99
1,236.35 4,538 4,723 5,275.35
5,518.83
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013
Fija Móvil Total
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
Las conexiones fijas crecieron un 10% en los últimos 6 meses, mientras que las
móviles (Solo Data Card 3G y 4G) decrecieron a un ritmo de 0,1%, debido a que los
módems tradicionales móviles tienen las mismas ventajas que ofrece un smartphone
cuando es usado como Modem.
Penetración por cada 100 hab.
Junio de 2013
_______________________________
Móvil: 2,6%
Fija: 9,1% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)
Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles)
Colombia
13
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Colombia: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2013
2,039
1,214
22 45 4 3
2,066
1,332
23 40 2 2
2,239
1,578
34 43 3 3
2,379
1,845
21 33 3 2 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
xDSL Cablemódem Inalámbrico Fijo Accesos dedicados Satélite Otros
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013
Las conexiones xDSL Creció un 6,2% en el último semestre, esto debido a que
operadores están ingresando a nuevas regiones.
Las conexiones de Cable módem crecieron un 16,9% en el último semestre y ya
superaron el 43,1% de las conexiones fijas en Colombia
Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98,6% de las conexiones.
Accesos dedicados – Es la suma de accesos tales como Fibra óptica, Clear Channel, etc.
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Colombia – Por Tecnología de Acceso
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013
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Colombia: Conexiones móviles por tecnología - Junio de 2013
1,211 1,256 1,202 1,175
36 61
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 20133G 4G
Conexiones Móviles a Internet
Colombia – Por Tecnología
En Colombia, ya fueron lanzados comercialmente los servicios móviles con
tecnología 4G. Estos crecieron un 67,9% en el último semestre
Las suscripciones 3G decrecieron un 2,2%, llegando tan solo a los 1.175
millones en junio de 2013, esto debido al alto crecimiento que tiene los
Smartphone con contratos de Datos, que suple las necesidades de los
módems tradicionales móviles.
15
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013
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Colombia: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2013
0.3%
45.9%
48.2%
4.0%
1.6%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
<512 Kbps.
>=512 <2 Mbps.
>=2Mbps<5 Mbps.
>=5Mbps<10 Mbps.
10 Mbps. Y más
1,730 1,798 1,971 1,981
1,598 1,668 1,927
2,301
3,328 3,467 3,898
4,282
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Diciembre de2011
Junio de 2012 Diciembre de2012
Junio de 2013
Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.
Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Colombia, crecieron un 19,4% en los últimos 6
meses, un ritmo 2 veces superior al del total de conexiones fijas.
53,7% de las conexiones de Banda Ancha fija en Colombia, son 2.0
De las conexiones de Banda Ancha, un 48,2% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
Conexiones Fijas a Internet de Banda
Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
(1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia - Detalle por velocidad
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013
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América Latina: Penetración Conexiones Fijas Junio de 2013
Brasil _______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 10.1% (>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.0% (>=2 Mbps.)
Argentina _______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.7% (>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 8.2% (>=2 Mbps.)
Chile _______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.9% (>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 11.8% (>=2 Mbps.)
Colombia _______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 9.1% (>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.2% (>=2 Mbps.)
17
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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América Latina: Penetración Conexiones Móviles Junio de 2013
Brasil _______________________________
Conexiones Móviles 3G: 3.6%
Conexiones Móviles 4G: 0.09%
Argentina _______________________________
Conexiones Móviles 3G: 2.9%
Conexiones Móviles 4G: 0.0%
Chile _______________________________
Conexiones Móviles 3G: 7.7%
Conexiones Móviles 4G: 0.0%
Colombia _______________________________
Conexiones Móviles 3G: 2.4%
Conexiones Móviles 4G: 0.13%
18
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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2.213 2.223 2.211 2.505
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Diciembre de2012
Junio de 2012 Diciembre de20122
Junio de 2013
Colombia: Evolución de la velocidad promedio - Junio de 2013
Velocidad Promedio (Mbps)
Colombia
La velocidad promedio Creció 217 Kbps en el último semestre,
debido a que los últimos contratos de Internet fueron superiores al
límite de velocidad impuesto por Mintic para ser catalogado como
banda ancha. 2.0
El foco de los proveedores es capturar mercado en nuevas regiones
con velocidades altas.
La velocidad promedio es
calculada en función del
peso de cada velocidad
en el total de conexiones,
o sea, se trata de un
promedio ponderado.
19
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013
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América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas
2.08
4.09
5.59
2.21
2.18
4.34
6.45
2.22
2.29
4.68
7.13
2.21
2.40
4.88
7.68
2.51
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013
Conexiones Fijas a Internet
Velocidad Promedio por país (Mbps.)
20
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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Agenda
21
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Colombia: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años
En 2017, Colombia superará las 10.3 millones de conexiones (fijas y móviles)
Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 15,3%
Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 68,7% de las fijas
Pronóstico de Madurez de Banda Ancha
(Miles de Conexiones) Colombia
22
1,730,489 1,798,894 1,970,659 1,981,306 2,097,567 2,227,239 2,361,552 2,578,867 2,860,625 1,592,604 1,662,917
1,919,233 2,294,708 2,444,670 3,116,095
4,009,377 4,962,133
6,297,635
1,211,327 1,258,854 1,237,985 1,236,348 1,020,739 1,124,248
1,273,627 1,424,973 1,651,519
4,534,420 4,720,665 5,127,878
5,512,362 5,562,976
6,467,582
7,644,555
8,965,973
10,809,779
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017
Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013
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Banda Ancha – Premisas generales
Impacto: positivo; negativo: =neutro
Nivel de certeza: muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto
Tendencia
Precios / Velocidades
Los precios de velocidades mayores son más
bajos que en periodos anteriores.
Tecnologías
Gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica por
Mintic – Las poblaciones de Colombia estarán
comunicadas por Internet
4G
Reorganización del espectro, para generar mayor
competitividad en el mercado de 3G y 4G.
2014 /
2017
2014 /
2017
2014 /
2017
Impacto Dirección Periodo Nivel de Certeza
Los más de 750 nuevos municipios
tendrán conexión a Internet de alta
calidad y velocidad por fibra
óptica, para impulsar el desarrollo
en las ciudades secundarias del
país.
La licitación pasada sirvió para una
reorganización del espectro
nacional, y así generar nuevos
competidores para impulsar el
mercado de 3G y 4G en Colombia.
Generación de reglas claras, para
que la competencia sea lo mas
sanamente posible.
Regulación
La CRC realizara proyectos regulatorios con el fin
de mejorar el despliegue de infraestructura
tecnología para Internet
2014 /
2017
Los hogares Colombianos cada vez
adquieren mayores velocidades
para aprovechar los beneficios de
Internet a velocidades altas,
Películas, Teletrabajo,
videoseguridad.
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Dispositivos “BA 2.0 Ready” Definiciones
• Reúne todas las características necesarias para una utilización adecuada de Banda Ancha 2.0
• Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus mediciones estándar
Qué es un dispositivo “BA 2.0 Ready”?
• Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está completa cuando se posee el dispositivo adecuado
Por qué es importante considerarlos?
• PC: Desktops, Portables
• Tablets
Qué dispositivos están incluidos?
• Smartphones
• Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría, etc.)
Qué dispositivos están excluidos?
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Colombia: Pronóstico dispositivos y conexiones Próximos 5 años
12,389
20,066
5,563
10,810
2,445
6,298
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dispositivos "BA 2.0 Ready" Total Conexiones Banda Ancha (Fija y Móvil) Conexiones Banda Ancha 2.0
Entre 2013 y 2017, la base instalada de dispositivos en Colombia crecerá más de un 60%,
o sea, casi 7,6 millones más que a fin de 2013
El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0, la que
crecerá un 57% en ese período.
En 2017, se registrarán en Colombia cerca de 3 dispositivos por cada acceso de Banda
Ancha 2.0
Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha
(Miles de Dispositivos y Conexiones) Colombia
25
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
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América Latina: Relación entre Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha
0.71
1.39
2.02
0.92
0.94
1.72
2.77
1.35
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Dispositivos por Hogar
2013 2017
26
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013
0.31
0.21
0.39
0.18
0.36
0.24
0.40
0.23
- 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Banda Ancha 2.0 por Hogar
2013 2017
La buena penetración de BA 2.0 en Argentina se ve limitada por la menor disponibilidad de dispositivos
Brasil superó la marca de 1 dispositivo por hogar. Será necesario continuar impulsando las conexiones
2.0
Chile demuestra una gran madurez tanto en penetración de dispositivos como de conexiones 2.0
Colombia superará la marca de + 1 dispositivo por hogar. Oportunidad de crecer tanto en dispositivos
como en velocidad de conexión
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Agenda
27
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Principales Conclusiones
En Junio de 2013, Colombia alcanzó un total de 5.5 millones de conexiones de
banda ancha (Fija y Móvil)
Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 9,1% de la
población o un 32,3% de los hogares
Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 2.3 millones de conexiones. Esto implica
una penetración del 4,8% por cada 100 habitantes.
Las suscripciones móviles superaron las 1.2 millones.
Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles superen las
10.8 millones
Del total, 15,3% será móvil
De las fijas, 12,3% de cada 100 Habitantes será Banda Ancha 2.0
28
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Fomentar el uso de la Tecnologia de 4G
por otros dispositivos.
Dotar a las escuelas rurales al acceso a
internet, y difundir aplicaciones
escolares para mejorar la educación
rural.
Generar plataformas robustas para una
optima calidad en Internet, en todas las
zonas geográficas del país.
Acelerar el uso de Internet como
herramienta importante en las Pymes y
Mipymes.
Factores a ser abordados para alentar la madurez de la Banda Ancha en Colombia
Colombia: Guía Esencial Junio de 2013
29
Realizar trámites y servicios del
Estado Colombiano por internet
(Gobierno en Línea).
Aumento de las compras Online –
Tiquetes, Reservas en Hoteles,
transacciones financieras.
Aumento en la infraestructura
tecnológica para ser un país
interconectado.
Aumento de los municipios con
conectividad de fibra óptica
Dotación de Computadores a
escuelas rurales con conectividad a
Internet.
Factores que alientan la madurez de la Banda Ancha en Colombia
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013
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Contacto
Carlos Villate Gerente General Colombia [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]
30
Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]
Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]
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Preguntas
31