Barômetro - 2º Semestre 2012

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<ul><li><p>Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. </p><p>Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 </p><p>Brasil Dezembro de 2012 </p><p>Preparado para </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Agenda </p><p>2 </p><p>Introduo </p><p>Descrio do projeto </p><p>Resultados do perodo </p><p>Viso futura </p><p>Principais concluses </p><p>Debate </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Que fatores impulsionam o mundo conectado? </p><p>LARES </p><p>Desejo por tecnologia em casa </p><p>ORGANIZAES </p><p>Necessidade de incrementar a </p><p>produtividade e a relao custo-benefcio de suas </p><p>operaes </p><p>Modelo Cliente Servidor </p><p> Fixo No conectado Sentido nico: </p><p>Download </p><p>Terceira Plataforma </p><p> Mvel Cloud Redes Socias Big Data </p><p>MAIOR CONSUMO DE </p><p>COMUNICAES </p><p>A penetrao de banda larga por si s no suficiente </p><p> necessrio redefinir Banda </p><p>Larga </p><p>128 Kbps so suficientes? </p><p>Crescimento significativo do uso </p><p>Mudana no modelo de consumo </p><p> necessrio mudar a forma pela qual se mede o mercado </p><p>1995-2011 </p><p>(Amrica Latina) </p><p> Crescimento 5x maior que investimentos de TI </p><p> Crescimento 15.1x base instalada de PC Investimento em TI: + de US$ 630 bilhes </p><p>3 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Proposta de pontos de discusso </p><p>Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e </p><p>Amrica Latina atravs do uso de tecnologia e da rede </p><p>A velocidade da Banda Larga deve ser considerada </p><p>como um facilitador de maturidade digital na economia </p><p>do Brasil </p><p>A maturidade da Banda Larga um dos fatores </p><p>chave que deve ser abordado pelo mercado </p><p>brasileiro para assegurar um futuro melhor. </p><p>4 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Agenda </p><p>5 </p><p>Introduo </p><p>Descrio do projeto </p><p>Resultados do perodo </p><p>Viso futura </p><p>Principais concluses </p><p>Debate </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Descrio do projeto Definio de Banda Larga atualizada </p><p> Conexo always-on Velocidade de download superior a 128 Kbps. </p><p>Conexo fixa Internet de Banda Larga 1.0 </p><p> Conexo always-on Velocidade de download superior a 2 Mbps. </p><p>Conexo fixa Internet de Banda Larga 2.0 </p><p> xDSL TV a Cabo Fibra Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL Satlite, Linhas dedicadas, Outros </p><p>Tecnologias fixas </p><p> Conexes para PC (Big Screen) Pr-pago e Ps-pago Acesso atravs de um modem ou de um telefone No inclui navegao de smartphones </p><p>Acessos mveis </p><p> 3G 4G </p><p>Tecnologias mveis </p><p>6 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>O que medido pelo Barmetro de Banda Larga 2.0? </p><p>Mede as conexes de Banda Larga Fixas e Mveis </p><p> A partir da nova definio, se denomina Banda Larga 2.0 as conexes de 2 </p><p>Mbps ou mais (fixas) </p><p> A partir de agora, o restante das conexes (fixas) de 128Kbps ou mais, </p><p>so chamadas Banda Larga 1.0 </p><p> As assinaturas mveis no incluem navegao feita por telefone celular ou </p><p>smartphone </p><p>7 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p> Velocidade mnima </p><p> Filmes on-line qualidade DVD </p><p> Email </p><p>Chamadas de voz por Internet </p><p> Chamadas de video por Internet </p><p> Jogos on-line </p><p>Quais as caractersticas da Banda Larga 2.0? </p><p>Banda </p><p>Larga 1.0 </p><p>Banda </p><p>Larga 2.0 </p><p> 128 Kbps </p><p>Buffer ~ 1 Hora </p><p>Sim </p><p>Sim </p><p>Baixa qualidade </p><p>No </p><p>2 Mbps </p><p>Buffer ~ 5 minutos </p><p>Sim </p><p>Sim </p><p>Qualidade standard </p><p>Sim </p><p> 8 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Pases nos quais se realiza o Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 </p><p>Brasil </p><p>Argentina Chile </p><p>Colmbia </p><p>9 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Banda Larga Cenrios atuais e futuros </p><p>Organizaes </p><p> Base de conhecimento interna da IDC </p><p> PC, smartphones, tablets trackers </p><p> IT Services Tracker </p><p>Regulamentao </p><p> Pesquisa secundria (Polticas pblicas, relatrios </p><p>governamentais) </p><p> Pesquisa primria com reguladores locais / organizaes </p><p>da Indstria </p><p>Provedores </p><p>de Servio </p><p> Pesquisa secundria (Relatrios financeiros, </p><p>relatrios da imprensa, etc.) </p><p> Investigao local com provedores de servio </p><p>Abordagem Mltipla Metodologia IDC </p><p>10 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>ISP analisados durante o processo de pesquisa </p><p>Entre outros... </p><p>11 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Agenda </p><p>12 </p><p>Introduo </p><p>Descrio do projeto </p><p>Resultados do perodo </p><p>Viso futura </p><p>Principais concluses </p><p>Debate </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Brasil: Total conexes Dezembro de 2012 </p><p> 16,207 17,478 19,063 </p><p> 5,557 6,112 </p><p> 6,757 21,764 </p><p> 23,590 25,820 </p><p> -</p><p> 5,000</p><p> 10,000</p><p> 15,000</p><p> 20,000</p><p> 25,000</p><p> 30,000</p><p>Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012</p><p>Fixa Mvel</p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p><p>Nota: As conexes fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0) </p><p> As conexes fixas cresceram 9,1% nos ltimos 6 meses, enquanto que as mveis cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo perodo. </p><p> No Brasil existem 35 conexes mveis por cada 100 fixas </p><p> Penetrao por cada 100 hab. </p><p> Dezembro de 2012 </p><p>_______________________________ </p><p>Mvel: 3,4% </p><p>Fixa: 9,7% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0) </p><p>Conexes Fixas e Mveis (Milhares) </p><p>Brasil </p><p>13 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Brasil: Conexes fixas por tecnologia Dezembro de 2012 </p><p> 10,767 </p><p> 4,878 </p><p> 51 652 13 84 </p><p> 11,557 </p><p> 5,256 </p><p> 89 680 </p><p> 13 88 </p><p> 12,140 </p><p> 5,929 </p><p> 113 758 </p><p> 14 109 -</p><p> 2,000</p><p> 4,000</p><p> 6,000</p><p> 8,000</p><p> 10,000</p><p> 12,000</p><p> 14,000</p><p>xDSL Cable Modem FTTx Wireless Fixo Acessos Dedicados Satlite</p><p>Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012</p><p> As conexes xDSL continuam dominando o mercado. As conexes com esta tecnologia cresceram 5% no ltimo semestre </p><p> As conexes de Cable Modem j superam 31% das conexes fixas no Brasil. </p><p> Juntas, as conexes xDSL e de Cabo representaram 94,8% dessas conexes. </p><p>Conexes Fixas Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) </p><p>Brasil Por Tecnologia de Acesso </p><p>Nota: As conexes fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0) </p><p>14 </p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Brasil: Conexes mveis por tecnologia Junho de 2012 </p><p> 5,557 6,112 6,757 </p><p> -</p><p> 1,000</p><p> 2,000</p><p> 3,000</p><p> 4,000</p><p> 5,000</p><p> 6,000</p><p> 7,000</p><p> 8,000</p><p>Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 20123G 4G</p><p>Conexes Mveis de Internet </p><p>Brasil Por Tecnologia </p><p> No Brasil, at Dezembro de 2012 ainda no haviam sido lanados comercialmente, os servios mveis com tecnologia 4G. </p><p> As assinaturas 3G cresceram 18,7% no ano, superando os 6,7 milhes em Dezembro de 2012 </p><p>15 </p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Brasil: Conexes Fixas por velocidade Dezembro de 2012 </p><p>9.8% </p><p>32.5% </p><p>18.4% </p><p>14.9% </p><p>24.4% </p><p>0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%</p><p>=512 =2Mbps=5Mbps= 2Mbps. ) Total</p><p>Nota: As conexes fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps. </p><p> As conexes fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 13,4% nos ltimos 6 meses, j as conexes 1.0 decresceram </p><p> 57,6 % das conexes de Banda Larga fixa no Brasil so 2.0 </p><p> Das conexes de Banda Larga 2.0, 42,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais. </p><p>Conexes Fixas Internet de Banda </p><p>Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) Brasil Conexes Fixas Internet de Banda Larga </p><p>(1.0 e 2.0 - Milhares) Brasil - Detalhe por velocidade </p><p>16 </p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p> 4.09 4.34 4.68 </p><p> -</p><p> 0.50</p><p> 1.00</p><p> 1.50</p><p> 2.00</p><p> 2.50</p><p> 3.00</p><p> 3.50</p><p> 4.00</p><p> 4.50</p><p> 5.00</p><p>Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012</p><p>Brasil: Evoluo da velocidade mdia Dezembro de 2012 </p><p>Velocidade mdia (Mbps) </p><p>Brasil </p><p> A velocidade mdia cresceu em 346 Kbps nos ltimos 6 meses e 606 Kbps no ltimo ano </p><p> O motivo principal para este aumento foi a introduo de velocidades altas a preos mais competitivos tendo boa aceitao no mercado. </p><p>A velocidade mdia </p><p>calculada em funo do </p><p>peso de cada velocidade </p><p>no total de conexes, ou </p><p>seja, trata-se de uma </p><p>mdia ponderada. </p><p>17 </p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Agenda </p><p>18 </p><p>Introduo </p><p>Descrio do projeto </p><p>Resultados do perodo </p><p>Viso futura </p><p>Principais concluses </p><p>Debate </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Brasil: Prognstico de conexes de Internet Prximos 5 anos </p><p> 7,743 8,073 8,092 8,084 8,044 7,966 7,791 </p><p> 8,700 10,990 </p><p> 13,836 16,358 </p><p> 18,511 20,153 </p><p> 21,586 </p><p> 5,750 6,757 8,229 </p><p> 9,576 10,822 12,060 13,231 </p><p> 22,194 </p><p> 25,820 </p><p> 30,158 </p><p> 34,018 </p><p> 37,377 40,179 </p><p> 42,608 </p><p> -</p><p> 5,000</p><p> 10,000</p><p> 15,000</p><p> 20,000</p><p> 25,000</p><p> 30,000</p><p> 35,000</p><p> 40,000</p><p> 45,000</p><p>2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017</p><p>Fixa - Banda Larga 1.0 (&lt; 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (&gt;= 2 Mbps.) Mvel Total</p><p> Em 2017, Brasil superar as 42,6 milhes de conexes (fixas e mveis) </p><p> Deste total, as mveis representaro 31% </p><p> As conexes de Banda Larga 2.0 alcanaro 73,5% das fixas </p><p>Prognstico de Maturidade de Banda Larga </p><p>(Milhares de Conexes) Brasil </p><p>19 </p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Banda Larga Premissas gerais </p><p>Direo do Impacto: positivo; negativo: =neutro Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto </p><p>Tendncia </p><p>Preos/ Velocidades </p><p>As operadoras esto concentrando as ofertas nas </p><p>velocidades intermedirias (2Mbps) e superiores </p><p>(5Mbps+), sendo R$ 63 o preo mdio por acesso </p><p>praticado no 2H12. </p><p>Tecnologias </p><p>As tecnologias xDSL e Cabo seguiro dominando o </p><p>mercado de banda larga nos prximos anos, embora </p><p>haja bom crescimento de outras tecnologias mais </p><p>avanadas como FTTH. </p><p>4G </p><p>Segundo o ministro da Comunicaes, a rede de </p><p>internet mvel 4G estar disponvel at o final de </p><p>abril de 2013 nas cidades-sede da Copa das </p><p>Confederaes (Belo Horizonte, Braslia, Fortaleza, </p><p>Salvador, Recife e Rio de Janeiro). </p><p>2012 / </p><p>2016 </p><p>2011 / </p><p>2016 </p><p>2013 / </p><p>2016 </p><p>Impacto Direo do </p><p>Impacto Perodo </p><p>Nivel de Certeza </p><p>Como a maioria das operadoras </p><p>utiliza xDSL sendo uma parte </p><p>consideravel ainda em ADSL, </p><p>espera-se maiores investimentos em </p><p>estrutura para que seja oferecido um </p><p>servio de melhor custo-benefcio. </p><p>Crescimento da base de Banda </p><p>Larga Mvel e Pacotes de Dados </p><p>devido maior qualidade na oferta </p><p>do servio. </p><p>Eliminao da concentrao de </p><p>mercado atravs da insero de </p><p>novos competidores, deve fomentar </p><p>o mercado de pacotes Triple Play no </p><p>pas, contribuindo para aumento da </p><p>penetrao de banda larga. </p><p>Regulamentao PLC 116/10, estabelece cotas de contedo nacional </p><p>nos canais de televiso, elimina restries ao capital </p><p>estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite </p><p>que operadoras comercializem o servio de TV </p><p>paga. </p><p> 2012 / </p><p>2016 </p><p>Aumento significativo da velocidade </p><p>mdia, melhorando a experincia de </p><p>uso. Mdias digitais, contedo e B2C </p><p>devem ser cada vez mais </p><p>explorados. </p><p>20 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Agenda </p><p>21 </p><p>Introduo </p><p>Descrio do projeto </p><p>Resultados do perodo </p><p>Viso futura </p><p>Principais concluses </p><p>Debate </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Principais Concluses </p><p> Em Dezembro de 2012, o Brasil alcanou um total de 25,8 milhes de conexes de banda larga (Fixa e Mvel) </p><p> As conexes de Banda Larga Fixa alcanaram uma penetrao de 9,7% da </p><p>populao ou 32,5% dos lares </p><p> Banda Larga 2.0 (&gt;= 2Mbps.) superou os 10,98 milhes de conexes, isto significa </p><p>uma penetrao de 5,6 por cada 100 habitantes. </p><p> As assinaturas mveis superam 6,7 milhes ou 3,4% da populao </p><p> At 2017, se espera que as conexes fixas e mveis superem 42,6 milhes </p><p> Do total, 31% ser mvel </p><p> Das fixas, 7 a cada 10 conexes sero Banda Larga 2.0 </p><p>22 </p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p> A relativa baixa qualidade do servio segue como um dos principais inibidores </p><p>da Banda Larga no mercado nacional. </p><p> Apesar do preo praticado estar em queda, ainda caro comparativamente a </p><p>outros pases da Amrica Latina e do </p><p>mundo. </p><p> Ainda hoje existe demanda reprimida, seja por uma cobertura com falta de </p><p>opes de escolha de tecnologia ou por </p><p>mercado concentrados em dois ou </p><p>menos provedores. </p><p> Parte da populao ainda desconhece ou desconsidera a importncia da banda </p><p>larga na vida cotidiana. </p><p>Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil </p><p>Brasil: Guia Essencial Dezembro de 2012 </p><p>23 </p><p> Com as recentes fuses das concessionrias com operadoras de telefonia mvel, criaram-se </p><p>grandes grupos capazes de ofertar um </p><p>abrangente leque de servios. A compra de </p><p>pacotes bundle oferece um custo-benefcio mais interessante ao consumidor e aumenta o </p><p>arpu mdio por usurio, beneficiando ambos os </p><p>lados. A banda larga segue como componente </p><p>chave nos pacotes, com TV alcanando muito </p><p>bom desempenho no perodo. </p><p> As recentes regulamentaes impostas ao setor fomentaram tanto o segmento </p><p>consumidor quanto o corporativo, que sero </p><p>ainda impulsionados pelos grande eventos de </p><p>2014 e 2016. </p><p> A mudana no perfil de uso da Internet, impulsionada pelo desejo de uma melhor </p><p>navegao, pela expanso do B2C na web, e </p><p>tambm pela popularizao de Contedo e </p><p>Mdias Digitais, modificou positivamente o </p><p>cenrio de banda larga no pas. </p><p>Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil </p><p>Fonte: Barmetro Cisco de Banda Larga 2.0 Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Maro de 2013 </p></li><li><p>May-13 IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC </p><p>Contatos </p><p>Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil srodrigues@idc.com Diego Anesini Manager, Telecom Latin America danesini@idc.com </p><p>24 </p><p>Romina Adduci Director, Telecom Latin America radduci@idc.com </p><p>Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America rvillate@idc.com </p></li></ul>