CONG TY CP TJP I>OA.N YEAHl

S6: 1607 A/YEG/ 20 I 8/BC-HDQT

C<)NG HOA XA. H(>I CHU NGHiA Vl,¢T NAM 1>9c I�p - Tl! do - H;mh phuc

Tp.HCM, ngay 18 thang 07 nam 2018

BAocAo Vi qua trinh giao djch va m{lC dich sir d{lng van lien quan tl(J't phat himh cua Cong ty cJ

phdn T�p tloan Yeahl (YEG)

Kinh gfri: Ser Giao djch Chfrng khoan TP. I-ICM

Lien quan dl\n cac giao dich chuySn nlm9·11g c6 phil\u va m�IC 'dich Slf dµng v6n ttr d9t phat hanh rieng le c6 phil\u cua YEG, YEG·xin duvc bao cao Quy So· cac n('>i dung sau:

1. V� cac giao djch c6 phi�u cua DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd, ong Nguyin Anh NhtrQ'ngT6ng va ong H6 Ngqc T§n

Ban chit cua giao dich nay la DFJ Vinacapital Venture [nvestment Ltd se ban ra 7.820.000 c6 phi�u hi�n hCi'u dang n�m giu· t�i YEG cho nha d§u tu mr6c ngoai va giao dich se cfoqc thvc hi�n sau khi c6 phil\u YEG duqc niem yl\t (thvc hi�n theo hinh tht'.rc giao dich thoa thu?n vao ngay th(r 2 sau khi c6 phil\u YEG niem yl\t). Tuy nhien, do DFJ Vinacapital Venture lnvestment Ltd (DFJV) dang la c6 dong n('>i b('> cua YEG nen khi niem yl\t, DFN khong thS chuySn nhuqng c6 phil\u tqrc til\p cho nha dftu tu nu&c ngoai.

BS dam ba� du9·c vi¢c ban c6 phil\u YEG cho nha d§u tu llll'O'C ngoai theo nhll' th6a thu?n, sau khi dam phan, cac c6 dong th6ng nhfit each th(rc giao dich nhtr sau:

a. DFN ban 7.820.000 c6 phi6u cho ong Nguy�n Anh Nlrnqng T6ng (la chu tich cua YEG) � , - , ' , '

b. Ong Nguyen Anh Nhuvng Tong ban 7 .820.000 co phieu nh�n du·qc tfr DFN cho 06 ca nhan khac (kh6ng thu('>c di¢n la c6 dong n('>i b('>, c6 dong 16n va khong bi h�n ch€ chuySn nhuqng), dS c6 thS giao dich 7.820.000 c6 phil\u nay cho nha dftu hr nll'6c ngoai theo nhu th6a thu?n. DFN khong ban trvc ti6p cho 06 ca nhan vi can c(r tren nguyen t�c dam phan, s�r tin tu&ng va th6a thu?n, DFJV mu6n ban c6 phil\u nay cho nguo·i di�u hanh ct'.1a YEG.

C. 06 ca nhan nh�n chuySn nlrnqng 7.820.000cf:i phil\u neu tren giao dich thc'>a thu?n ban cho cac nha dfru tu vao ngay thtr 2 sau khi YEG dt.r9·c niem yl\t tren san ch(rng khoan.

'

Ngoai ra, theo cam k6t v6'i cac nha d§u tU' Illl'O'C ngoai, ngay sau khi cac nha d§u tu mr6'c ngoai mua · 7.820.000 c6 phi6u hi¢n hu·u v6'i gia mua la 300.000 d6ng/c6 phiSu thi c6 dong n('>i b('> se mua c6 phi6um6i do YEG phat hanh b�ng 50% s6 c6 phi6u ma nha dfru ttr nu·6c ngoai da mua (tuong du·O'ng 3.910.000c6 phiSu) v6i gia b�ng v6'i gia ma nha d§u tu da mua c'J giao dich tm6'c d6. 6 giao dich nay, DFN la c6dong 119i b9 mua vao, tuy nhien do sau khi thvc hi�n giao dich t�i M�IC (c) neu tren thl ty 1¢ so hu·u cua nhadftu tu nu6'c ngoai t�i YEG d�t gfrn m(rc tr§n 49% nen DF JV khong thJ mua them 3.910.000 c6 phi6u m6'ido YEG phat hanh. DS dam bao thvc hi?n giao dich nay, cac ben th6a thu?n la ong Nguy�n Anh Nhu9·ng

IT6ng se mua 3.910.000 c6 phi6u phat hanh m6'(;1ay v6'i gia 300.000 d6ng/c6 phiSu. Ngay sau khi YEG tlwc hi�n thll t�IC dang ky ty I� so· hu·u nha d§u tu llll'O'C ngoai t�i YEG len 100% theo quy dinh thl theo th6a thu�n cac ben, DFN se mua l�i 3.910.000 c6 phi�u nay.

l.

US thvc hi�n duvc cac giao djch tren, cac ben th6ng nhfrt th1,rc hi�n cac giao dich thong qua ong Hf> Ng9c Tfrn vi ban than ong Nguy�n Anh Nhu9·ng T6ng la c6 dong n(>i b(> va bi rang bu(>c b6·i cac guy djnh vS hc;1n chS chuySn nhuqng khi YEG niem ySt.

Nhu V?Y, toan b(> cfiu true nay da dUQ'C th6a thu?n v6'i nha d�u tu nu6'c ngoai, dam bao nha d§u tu khong bi hc;1n chS chuySn nhu9·ng, vi'.ra dam bao YEG c6 dong tiSn m6'i dS hoc;1t d(>ng va d§u tu mang lc;1i lqi nhu?n nhu da cam k�t. s6 lu·9·ng c6 phiSu YEG ci:ia ong Nguy�n Anh Nhu·9·ng T6ng tm6'c va sau khi l10an thanh giao dich nay khong thay d6i, v§n la I 1.331.408 c6 phiSu.

2. V� ti�n dQ SU' d9ng vBn dt,r ki�n thu dtr9'C tir dgt phat hanh c6 phi�u rieng )e

TiSp theo Nghi quy6t 1-f(>i d6ng quan tri s6 1406/2018/NQ-t_lDQT ngay 14/06/2018 thong qua chi tiSt phuang an SU' d\lng v6n thu dtJ'Q'C tll' dQt chao ban c6 phiSu rieng le cua CTCP T?p doan Yeah 1, dS dam bao vi�c SU' d\mg v6n hi�u qua, phu hqp chiSn ltrQ'C kinh doanh va tinh hinh th\l'C tS, H(>i d6ng quan tri YEG da ban hanh Nghi quySt s6 1607/2018/NQ-HUQT ngay 16/07/2018 thong qua chi tiSt thai gian SU' d\lng v6n thu dUQ'C tll' dQt phat hanh c6 phiSu.

Cv thS vS vi¢c giai ngan v6n dS mua Cong ty TNHH Thu'O'ng M<;1i Dich V\J va Quang Cao Truy6n Thong BlueX, Cong ty CP Cong Ngh� va TruySn Thong ADSBNC va Cong ty c6 ph§n truySn thong tqJc tuy€n Netlink:

a. DBi v6'i Cong ty TNHH ThtrO'ng M�i Dich Vt_1 va Quang Cao Truy�n Thong BlueX:

YEG d\l· kiSn chi 117.600.000.000 d6ng dS mua chi ph6i ph§n v6n ci:,a Cong ty TNHH Thtrang Mc;1i Dich Y\1 va Quang Cao Truy6n Thon� BlueX (dtr6i day gQi t�t la "BlueX"), m(>t cong ty du·Q'c thanh l?p vao ngay 31 thang 5 narn 2018 v6'i v6n di6u 1� la I 0.000.000.000 d6ng. Trong khi d6, kS hoc;1ch SU' dvng v6n da dU'Q'C phe duy�t tc;1i Nghi quySt Uc;1i H(>i U6ng C6 Uong thuang nien YEG ni'im 2018 ngay 10 thang 4 ni'im 2018, tm6'c ngay B lueX thanh l?p.

V6 vfrn dS nay, YEG xin cung dp them thong ti,] nhll' sau:

i) Do day la hoc;1t d(>ng M&A trong nganh nen dS dam bao S\J' thanh cong, H(>i d6ng Quan tri, BanGiarn d6c cua YEG da tlrnong thao va th6ng nhfrt v6'i cac c6 dong sang l?p cua BlueX dS thanhl?p m(>t cong ty TNHH rn6'i v6·i ten gQi, chiSn lu·9·c hoc;1t d(>ng kinh doanh va v6n di6u I� band§u 10.000.000.000 d6ng tfr tnr6'c Uc;1i H(>i U6ng C6 Uong 2018 di�n ra ( c6 Bien ban ghi nh6'dfnh kem) dS dam bao tinh kha thi khi tl'inh'tnr6'c DHUCU ci'.ia YEG.

ii) Ban chfrt ci'.1a hoc;1t d(>ng M&A nay la BlueX 0U'Q'C thanh l?p dva tren vi�c kS thira va ti6p t\JCcac ho9-t d(>ng kinh doanh c6 sil.n tll' tnr6'c va cac hoc;1t d(>ng nay du'Q'C quan ly diSu hanh thv·chi�n b6·i cac c6 dong sang l�p BlueX. Theo sv cam kSt tm6'c khi YEG giili ngan, cac c6 dongsang l?p ci'.1a BlueX se cam kSt g�n b6 lam vi¢c lau dai tc;1i BlueX sau khi ban v6n, cam kSt l9·inhu?n t6i thiSu hang ni'im va 0?C bi¢t khong dU'Q'C phep tham gia cac hoc;1t d(>ng c6 tinh chfrtcc;1nh tranh v6'i BlueX.

iii) vs gia mua: d\r kiSn la 117.600.000.oqp d6ngH(>i d6ng Quan tri va ban lanh dc;10 YEG da c6 kinh nghi�m trong vi�c tlwc hi�n cac hoc;1t d(>ngM&A cac cong ty trong nganh nh�m hoan thanh chiSn luqc phat triSn toan di�n h� sinh thaitruySn thong da kenh cua YEG. Do d6, gia mua 111i1 YEG d\r kiSn chi ra du9·c can �fr vao camkSt cua cac c6 dong sang l?p cua BlueX, ti Sm. ni'ing, l9·i nhu?n va chiSn lll'Q'C kinh doanh maYEG da danh gia duqc tU' thuang V\1 nay. Ngoai ra, dS dam bao quySn lQ'i cua c6 dong YEG,

2

viQc giii ng6n s6 thgc hiQn theo ti6n d0 phu thuQc viro ktit quA kinh doanh dinh ki hdng quf cfra

BlueX duo. c so6t x6t b6.i Cdng ty ki6m to6n theo chi <linh cira YEC.

iv) Ngud'i nOi b0 vd lgudi li6n quan d6n nguoi nOi b0 c0a YEG c16u kh6ng tham gia vd kh6ng c6

bAt k! xung clQt lo. i ich ndo doi vdi C6ng ty'

D6n thdi di6m hiQn tpi YEG chua gi6i ng6n b6t kj,khoin ti6n ndo cho BlueX, trong tucrng lai viQc

^ -).grar ngan oau tu nay sC cluqc th6 hiQn trong b6o c6o tdi chinh cria YEG theo quy dinh'

b. Otii vOt C0ng ty CP COng NghQ vd Truydn Th6ng ADSBNC

c6ng ry cp c6ng NghQ vd Truyon Th6ng ADSBNC (du6'i d6y gqi tat Id "ADSBNC") dugc thdnh

lfp vdo ngdy 28 thdlg 5 ndm11t4vd hiQn taiv6n di6u lQ liL}ty d6ng. Theo kti ho4ch, YEG dU ki6n

chi 1l7 ry d6ng d6 Oau tu vho ADSBNC'

VO v6n d0 ndy, YEG xin u'ng cAp th6rn th6ng tin nltu sau:

i) CEn cfi'b6o c6o tdi chinh cira ADSBNC ndm 2011 voi lgi nhupn sau thu6 ld l0 ti d6ng' YEG

d6 th6ng nh6t dlnh gi6 ADSBNC lA 1l lan lqi nhu{n sau thu6. YEG da tien hdnh tham dinh

(Due diligelce) c6ng ty ADSBNC vd cho ring v6'i ti€m ndng hiQn tqi, viQc YEG th5ng nh6t

dlnh gi6 v6'i PE ld l1x lgi nhupn sau thr-r6 ld ho.'p lf .

iD Viec dAu tu vdo ADSBNC s6 duo, c ti6n hdnh thAnh 2 giai <lo4n. Giai clopn l, YEG sE ti6n hdnh

mt a c6 ph6n ti. c6c c6 d6ng hiQn hiru ld 50 fj'. Ciai doqn 2, YEG sd g6p v5n m6i ld 67 t! d6ng

vdo ADSBNC OO d6y mgnh sin xurAt kinh doanh.

iii) O5i vOi m5i giai clopn viQc giai ng6n s€ thgc hiQn theo ti6n dQ phu thuOc vdo k6t qu6 kinh doanh

dinh kj,hdng quf cila ADSBNC duo.'c so6t xdt bo'i Cdng ty kiem toSn theo chi tlinh cta YEG.

iv) Nguo'i n0i b0 vd lgr,ro'i li6n qr-ran d6n nguo'i n0i b0 cira YEG d6u kh6ng tham gia vd khdng c6

- Uat ry xung dQt lo. i ich ndo <l6i v6'i Cdrrg ty'

v) HiQn nay, do viQc hgy clQng uOi, ti,'ph6t hdnh ri6ng 16 chua hodn t6t, do d6 YEG chua ti6n hdnh

gi6i ng6n vd gop v5ri cho ADSBNC nOn v6n di€u lQ cira don vi kh6ng thay d6i' YEG chi m6'i

t tlipc hiQn gi6i ngAn s6 tiAn 6 ty d6ng cle dqt cgc mua c6 phAn cira c6 d6ng hiQn hiru ADSBNC.

Trong ttrolg lai viQc giai ng6n dAu tu' ndy sO du'o, c thif hiQn trong b6o c6o tdi chinh cia YEG

theo quy <linh.

c. O5i voi Cdng ty cd ph6n truydn th6ng trqc tuy6n Netlink (Netlink)

yEG c6 ktl hoqch gi6i ng6n 100.000.000.000 d6ng dO tang ti lQ so hiru t4i Netlink bdng viQc mua lai

r .). . A,co pnan clra co oolg hiQn hfr'g vh t6ng v6n nro'i cho Netl,ink. Netlink ld c6ng ty dugc thdnh lqp vdo

ngdy 20 th6ng 08 nlm 2007 v6'i v6n dicu le hiQn tai la 20.000,000.000 d6ng,

Chi ti6t vd viQc dinh gi6 vd gi6i ngAn cho Netl-ink, YEG xin cung cap th€m thdng tin nhu sau:

i) C6n c['b6o c6o tdi chinh ki6m to6n ndrn 2017 cr]ra Netlink, dugc PwC ki6m to6n thi lgi nhu0n

sau rhu6 ZO1T lit 12 tf d6ng. Cin cil vdo hgp d6ng mua b6n cd phAn kf vdo ngdy 15 th6ng 6

1[m 2017 gitayEG vd c6 d6ng s6ng l6p cfra Netlinl<, gi6 tri dinh gid cria Netlink ld 156 tid6ng tuong f'ng v6'i nrilc PE tuong duo-rtg l3 lAn.

ii) Gi6 tri dAu tu cira Netlink con duo. c tnO niQn qua viQc Netlink ld clon vf duy nh6t o Ddng Nam

A, vd ld 1 trong 5 clon vi todl cAu nhgn dugc gi6y phdp OOi t6c xu6t b6n tr6n t6t citcdc ndn t6ng

cfia Google. Gi6y ph6p c6 gi6 tri ndy cho ph6p Netlink hgp t6c v6'i nhd ph6t triOn web, f'ng

dpng vd nhd ph6t tri6n tro choi tr6n web d6 quin ly khdng gian quAng ciio tr6n trang web, f'ng

dpng vd trd cho'i cluo. c xudt b6n o'todn cAu'

iii) Tinh d6n thoi cli6m lriqn tai yEG da druc hien viQc mua lqi cO phAn cia ci5 d6ng s6ng l?p Netlink

v6'i gi6 tri ld 118.4 f,i tuong duong v6i ti lQ 76% c6 phAn cira Netlink, trong d6 cl6 giAi ng6n

105.9 5i vd chua thanh to6n 12.5 ty. YEG c6 k6 hoach mua th6m 239% cirng mrlc dinh gi6

tuolg tg v6i gi6 tri mua th6rn lit37.5 tj'. Nhu vfy, YEG dg kitin gi6i ng6n th€m 50 rj, ddng dO

chi6m ry rc g99% c6 phdn Netlink th6ng qua viQc mua lai c6 phAn cria c6 d6ng hiQn hiru, sau

d6 tii5n hdnh t6ng v6n 50 d dO md rQng hoqt clQng san xu6t kinh doanh cria Netlink ra thi trudngt .i ^quoc re. r rong tuong lai viQc gi6i ng6n dAu tu ndy sE Clugc th6 hiQn trong b6o c6o tdi chinh cira

YEG theo quy ilinh hiQn hdnh.

iv) Nguoi n6i b0 vd ngudi li6n quan d6n ngud'i nQi b0 cria YEG c16u kh6ng tham gia vd khdng c6

Uat ry xung dQt lqi ich ndo dtii v6i Cdng ty'

Nhu v4y, ccy sd cira c6c lio4t dQng dAu tu crira YEG vdo cdc corrg ty kh6c, b6n c4nh YEG da ddm ph6n, tim

hi6u k! th6ng tin, cdn dpa tr6n ti6m ndng tdng tru6'ng, kh6L nSng sinh lgi cfia c6c cOng ty mpc ti€u sau khi

tr6 thdnh thdnh vi6n trong hQ sinh th6i truydn th6ng ila k€nh c0a YEG. Milc dinh gi6 P/E cira c6c c6ng ty

mqc ti6u vio khoflng I 1x - l3x lo.'i nhupn sau thu6. So vdi m6'cP/E trung binh cta c6c c6ng ty cirng ngdnh

hong khu vpc vd th6 gi6'i ld trQn 30x, m[r'c dinh gi6 cira YEG vdo c6c cdng ty mpc ti6u ld hodn toin h-o. p livd c6 lgi cho c6 cl6ng cria YEG khi tii5n hdnh dAu tu n6m giir c6 phAn chi ph6i.

C6ng ty CO phAn Tpp clodn Yeah I carn k6t ch[u tr6ch nhiqm v6 tinh trung thpc cira c6c th6ng tin gi6i trinh

n6u trOn.

Cdng ty C6 phAn TQp ilodn Yeah I xin b6o c6o c6c th6ng tin tr6n d6 Qu:i So duo.'c 16.

Trdn trgng./

T

Noi nhQn:

- Ntu kinh g[d;

-.ssc;

- Ltru: YT ,

NGI.Id EAI DIE'N THEO PHAP LUAT

DONG QUAN TRI

G TONG

't-tcl,rll,o,t

Hl

cl=l

I

/r?/>/*\

R)

c0Nc ry cO pnAN r4r ooaN yEArl36: t607t20lsAre-HDeT

ceNG HoA xA ugr cHU NGHII vrpr NAMEOc lfp - Trg do - H4nh phric

Tp. Hd Chi Minh, ngdv t6 thcing 07 ndm 2018

NGHI QUYET I{QI EONG QUAN TRI

CONG TY Co PHAN TAP DoAN YEAH I

IISI DONG QUAN TRI

o Cdn cti tudt Doanh nghiQp sii ottZO t ltga I 3 dd du'p.c Qu6c hQi nu6c CQng hda Xd hyichti nghta viQt Nam khda xt, ki hqp thu t 3 th6ng qtn ngdy 26/t t/2014;

o cdn c* diiu le tii chilrc vd hoat dQng cita c6ng ty cii phdn TQp dodn yeahl;

o cdn c* bian bdn hlp HQi d6ng eudn tri C6ng ty cii phdn TQp dodn yeaht ngdyr 6/07/2018

QUYTIT NCrr!:

Di6u l.Dugc riy quyAn cfia Eai hQi rl6ng .o oong tai Nghl quy6t so otuzotgate-DHDCD n1010:412018 cria CTCP Tap dodn Yeahl, Hgi ddng quin tr! CTCp T4p dodn yeahl d6 ban hNghi quytit HQi <t0ng qu6n tr! sa UOetzOlS/NQ-HEQ't' ngdy t4/0612018 th6ng qua chiphucrng 6n sir dpng viSn thu duo. c tir dgt chdo b6n.

Ee dam bio viQc sri dpng v6n hiQu qui, phir hgp chi6n luqc kinh doanh vd tinh hinh thgc ti5 criaCOng ty, HQi d6ng qu6n tr! quyi5t dinh tli6ng qua chi titit ir:oi gian sft dpng v6n rhu clusc tt dqrph6t hanh c6 phitiu theo phy lgc 3 dfnh kdm.

Trucrng hqp khi d6n thoi han giii ngdn so ti€n thu d&rv. i ttr clgt ph6t hdnh nhu dd neu t4i php lpc 3,c6c C6ng ty YEG dy kiiin ddu tu khdng con phi hqp chi6n lugc dAu tu cria Tfp rtoan, UOi Oargquin tri YEG sE tli6u chinh phuong an sri dgng v6n vd b6o c6o Uy ban Chungiho6n Nhi nu6c,Sd giao dich chfng kho6n Tp.FICM vd D4i hQi c16ng c6 ctong gAn nhdt.

Di6u 2. Di6u khoiin thi hinh

Nghi quy6t niy c6 hiQu lyc k6 tir ngdy k;f. 'thdnh vi6n HEQT, Ban Di6u hdnh chiu tr6ch nhiQm thihenh Quytit dlnh ndy

.. r/M. rtQr EoNG QUAN rRI

Nti nhdn:

-Cdc thdnhviiln HDQT;- Ban ki€m s6at;- BanTGD(thuc hi€n);- Luu: W.

#

quin tri

zI

.-<

b6,b

zo(,ze.D

UoI

F

E

"i(J

J]>lEIAI

ii::

$

['

r

ttI

t

E.6

EE:'$r;b€ !q!*

'g EigE€,,PEEi

,:.F {I EsE e--Elit:s?ii

st

i?gItE..! 2-:E' AT,:E:a!E

tlfi.5'tIE€i:*

"r1E

-t3{.e C .e

:$fqislif{fffii:ff5ifE i;EOz -E

t"l+i<1'z.€::itEf':iEzEzeEf jx.{E*,f .E E;*e8

€

;F}:E!i!gFQtE

q