JLL Research GermanyOur expanded portfolio of services

Added value to you through data, analyses and strategies

JLL Research Services Real estate business decisions rely on objective information and various criteria subject to the circumstances. The type and nature of this information depends on the individual requirements of the different target groups:• Investors / landlords• Project developers• Tenants / occupiers• Portfolio and asset managers• Banks / fi nanciers• Political decision-makers

JLL Research fulfi ls these different requirements and offers an expanded portfolio of services in addition to its free market overviews. Subject to individual requirements, these are available in modular format as data, analyses and strategies on remunera-tion. JLL Research offers you tailored solutions for every situation to provide you with the best support for your decisions.

Data

Integration of overriding objectives and provision of recommendations

Calculation and inter-pretation

Market / property information

Analyses Strategies

DataAn extensive knowledge of the markets and their drivers is essen-tial to be able to perform successfully in the real estate markets. Figures from a primary data survey provide a strong foundation for this. Long data series such as detailed letting or vacancy statistics and the opportunity to carry out an extensive analysis and forecast can give you a competitive edge.

In addition to general observations of various markets, we can offer you extensive data at a micro level for certain locations. Here, we are able to provide historical data and up-to-date fi gures, as well as forecasts.

From the single delivery of data to regular updates, we offer you a broad range of property market data, in tabular or presentation format as required.

Parameters• Demand indicators• Supply indicators• Prices and yields• Transaction data

Sectors• Offi ce• Retail• Logistics and industrial• Residential

Data

More than 350 research specialists work for JLL worldwide, ana-lysing the developments of the global property markets. In Germa-ny, a 10-man strong research team prepare data surveys, market analyses and strategic questions.

We would be pleased to provide you with an offer for your specifi c requirements.

Jones Lang LaSalle GmbHWilhelm-Leuschner-Straße 7860329 Frankfurttel: +49 (0) 69 2003 0jll.de

As at: May 2015

© Jones Lang LaSalle GmbH, 2015

ContactHelge ScheunemannHead of Research Germany tel: +49 (0) 40 350011 225helge.scheunemann@eu.jll.com

StrategiesStrategiesBuilding on the data and analyses, JLL Research delivers com-prehensive and well-founded answers to numerous strategic questions for making decisions about:

Portfolio analyses allow individual scenarios to be created, en-abling extensive assessments of risk to be made. Comprehen-sive appraisals of location trends and prospects also provide a fi rm basis for decisions to be made; for example, for the expan-sion of a store network.

• Investments• Disposals• Portfolio structures

• Expansions• Consolidations• Fund concepts

With DREAM, the Dynamic Real Estate Analysis Monitor, we have a dynamic analysis tool at our disposal to help us to develop strategies. DREAM enables us to develop tailored scorings of property markets for various sectors. It allows us to identify the strengths and weaknesses of markets in order to deliver individual analyses for property-specifi c strategies.

AnalysesWhen data alone is insuffi cient, JLL Research will prepare comprehensive appraisals and analyses for you, tailored to your specifi c requirements.

Here, your specifi c questions are examined in great detail in subject matter reports or location and market analyses. The analysis and interpretation of the data and correlations make it possible to compare all aspects of a decision. This en-ables new knowledge to be gained and competitive advantage to be achieved.

One important analysis tool is our Geographic Information System (GIS). This allows all characteristics of a location to be represented clearly and in detail using maps. The possibilities range from individual infrastructure characteristics and compe-tition analyses to complex investigations of journey times and catchment areas.

One important analysis tool is our

Germany | Total Year 2013Published in September 2014

OSCAR –Office Service Charge Analysis Report

Geographic Information 17

und Heidelberg auf baden-württembergischer Seite. Karlsruhe und die Region Mittlerer Oberrhein, Freiburg im Breisgau und Ulm sind weitere Agglomerationen. Insgesamt produzieren in den genannten Regionen ein Drittel der Einwohner des Landes fast die Hälfte der Produktion Baden-Württembergs.

Regional verteilen sich die Unternehmen auf 12 Regionen mit insgesamt 28 thematischen Clustern, die vom Automotive-Cluster in fast allen Regionen über den Cluster der Kreativwirtschaft – in der immerhin fast 218.000 Erwerbstätige arbeiteten und ca. 30.000 Unternehmen 2012 fast 22 Mrd. € umsetzten – bis hin zur Wald- und Holzwirtschaft in den Regionen des Schwarzwaldes und am Oberrhein reichen. Maßgeblich beteiligt am Erfolgsmodell Baden-Württemberg ist die Industrie. In Baden-Württemberg hat das produzierende Gewerbe den höchsten Anteil am BIP im Vergleich zu allen anderen deutschen Bundesländern. Die wichtigsten Industriebranchen des Landes sind der Maschinenbau, der Fahrzeugbau und die Herstellung von Metallerzeugnissen sowie die Textilindustrie. 2013 waren etwa 25 % der Beschäftigten, d.h. mehr als eine Millionen Menschen, in den Branchen Pharma

und Chemie, Kunststoffherstellung, Metallerzeugung und -verarbeitung, Herstellung von elektrischen und elektronischen Geräten, dem Maschinenbau und nicht zuletzt dem Automobil- und Fahrzeugbau tätig. In Deutschland lag dieser Anteil zum gleichen Zeitpunkt bei lediglich etwa 17 %. Besonders dynamisch haben sich nach einer Studie der Prognos AG die IT- und Softwarebranche, der Gesundheits- und Sozialbereich sowie die unternehmensnahen Dienstleistungen entwickelt. Diese Entwicklung macht deutlich, dass trotz der Dominanz der Industrie, der Strukturwandel hin zu einer technologisch orientierten Dienstleistungsgesellschaft in Baden-Württemberg voranschreitet.

Die Unternehmensstruktur in Baden-Württemberg ist geprägt von zahlreichen börsennotierten Groß-konzernen. So haben die drei DAX-Unternehmen SAP (Walldorf bei Heidelberg), HeidelbergCement und Daimler sowie sechs Unternehmen des MDAX so z.B. der Pharmagroßhändler Celesio, der Ingenieur- und Industrieservicekonzern Bilfinger oder der Automobilzulieferer Dürr ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg. Diese neun Unternehmen beschäftigen allein etwa eine halbe Million Menschen und generieren etwa 186 Mrd. € Jahresumsatz – mehr als das BIP von Finnland. Darüber hinaus haben zahlreiche Unternehmen von Weltrang, die nicht börsennotiert sind, ihren Sitz in Baden-Württemberg. Allen voran der internationale Unternehmensriese Robert Bosch GmbH aus Stuttgart, der nicht nur einer der größten Automobilzulieferer der Welt ist, sondern auch in den Segmenten Haustechnik, Industrietechnik, Software und im Gesundheitsbereich tätig ist.

Viele dieser Unternehmen mit Sitz im Südwesten sind als so genannte Hidden Champions bekannt. Sie werden definiert als meist mittelständische Unternehmen, die es geschafft haben, Marken und Produkte zu etablieren, mit denen sie weltweit bekannt und in ihrem Segment Weltmarktführer geworden sind.

Anteil der Beschäftigten inden Top 10 Branchen im Vergleich

Gesundheitswesen

Einzelhandel*

Maschinenbau

Öff.Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen

Großhandel*

Herstellung von Metallerzeugnissen

Baugewerbe

Erziehung und Unterricht

Heime**

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Deutschland

Baden-Württemberg

Anteil an den Gesamtbeschäftigten in %

*ohne Kfz-Handel

**ohne Erholungs- und Ferienheime

Quelle: Agentur für Arbeit

| Wirtschaftliche Rahmendaten - Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

0 50 100 km

BevölkerungsdichteEinw./km²

durchschnittlichüberdurchschnittlichhochsehr hoch

Logistikansiedlungen des Lebensmitteleinzelhandels

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Berlin-Mariendorf

Freienbrink

Mittenwalde

Ludwigsfelde

Have

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Havel

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KönigsWusterhausen

Falkensee

Hennigsdorf bei Berlin

HohenNeuendorf

Blankenfelde-Mahlow

Ludwigsfelde

Strausberg

Oranienburg

Teltow

Berlin

Brandenburg

Situation Kaiser's Tengelmann und Edeka im Großraum Berlin

0 10 20 km

JLL Research 2015

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2015

E Filiale EdekaK Filiale Kaiser’s

Z Zentrallager Edeka

Z Zentrallager Kaiser's

Edeka Zentrallager Reichweite

0 - 15 min

15 - 30 min

30 - 45 min

LogistikzentrenAldi NordAldi SüdEdekaKaiser'sLidlPennyReweNetto

Analyses