banano organico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 1

Diagnóstico

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico


I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora


Cadena Productiva del Banano Orgánico

Proveedores de Insumos:- PROABONOS

- Fertilizantes: Güano Isla y Sulphomag

PRODUCTORESPiura: - Asociación de Productores de Microproductores de Banano Orgánico del Alto Chira - Asociación de Productores de Banano Orgánico "Valle del Chira" QuerecotilloTumbes: - Comité de Productores de Plátano Banano

TRANSPORTE NAVIERO

- Empresas Navieras:- Chiquita Francesa

- Chiquita ELKE- DOLE Costa Rica- DOLE California

- Italiana de Navegación- Pacific Express Line

- Maersk LineServicios de Apoyo:

- Certificadoras SKAL, BCS- ENAPU SA.

- Agencias de Aduanas- Servicios de agua,

electricidad y comunicaciones- Banca Financiamiento

Privado

IMPORTADORES- EE.UU.- Bélgica

- Alemania- Francia

- Países Bajos

Transporte de Carga

Consumidores

EXPORTADORESEmpresas Exportadoras:COPDEBAN SAC (DOLE)

GRONSABIORGANIKA

TRANSFORMACION

Industria Plástica:- Fundas y cintas en Ecuador- Cajas de cartón (Ecuador)

- Industria cartónProveedores de agua (camiones cisterna)

Proveedores de combustible

MAYORISTA MADURADOR

DETALLISTAS

CADENAS DE SUPERMERCADOS

Consumidores

MERCADOS MAYORISTAS

Agroindustria Chifles

Mercado RegionalSUPERMERCADOS:

Metro, Wong, Plaza Vea, Santa Isabel

Intermediarios

Mercados Minoristas Distritales

Acopiador rural PRONAA: Programas Sociales

Agroindustria Artesanal

DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL

Fuente: MINAG


En los últimos 10 años la oferta nacional de plátanos y bananos se incrementó en 6,9% (promedio anual) en línea con el rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la producción agropecuaria fue de 3%, siendo el sustento económico de más de 100 mil productores.

Según el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su producción de banano convencional por orgánico, reduciendo sus costos de producción e incrementando su productividad. Los productores no tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la información y señales del mercado en forma indirecta. Su labor se limita básicamente a la producción y dado que los precios que perciben les deja un mínimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificación orgánica de las unidades productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situación pone en desventaja a los agricultores en el proceso de negociación de los precios y condiciones del contrato.

Producción de Banano y Plátano por Departamentos, 2002

Loreto21,8%

San Martín16,4%

Ucayali12,3%

Piura12,0%

Junín8,3%

Huánuco8,1%

Resto7,4%Tumbes

2,9%Amazonas

5,3%Pasco5,5%

Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Producción y Rendimiento Nacional de Plátano y Banano

702809

710845

1066

1348 1342 1322 13851529 1558

1570

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20029

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Producción Rendimiento

Miles TM TM/ha


En el 2003 la superficie de banano orgánico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie nacional de plátano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgánico ante las ventajas comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el año y la baja incidencia de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgánico es de 30 TM por hectárea.

Se estima que el área de banano orgánico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectáreas, lo cual sumado a las áreas actuales ascendería a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectárea, la oferta potencial alcanzaría las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estaría condicionada principalmente a la demanda externa.

Superficie (has)

Part. %

Producción Estimada (TM)

Productores (Nº)

Provincia Sullana - Valle del Chira 1110,0 79,3 33000 1086Margen Izquierda 660,0 59,5 19500 696Margen Derecha 450,0 40,5 13500 390

Provincia Tumbes 290,0 20,7 8700 299

Total 1400,0 100,0 41700 1385

Areas de Banano Orgánico, 2003

El período de cosecha de banano orgánico se realiza todo el año, pero la mayor producción se concentra entre enero y abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".

Caracterización de la Oferta de Banano OrgánicoE F M A M J J A S O N D

Volumen de producción

Número de cajas procesadas por racimo cosechado

Meses de alta producciónMeses de baja producciónMeses de moderada producción

Meses del Año

1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas

Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG Elaboración: MAXIMIXE


Los costos de producción son asumidos por el productor, mientras que los costos del proceso de cosecha y empaque sonejecutados y financiados por las empresas exportadoras. Según el MINAG, el precio en chacra que percibe el productor fluctúa entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor en aproximadamente 40% respecto al precio ecuatoriano, debido a que este último acondiciona un mayor valor al producto final al empacar la fruta.

La infraestructura de riego esta ligeramente deteriorada, en tanto la infraestructura de drenaje es insuficiente incidiendo en el encharcamiento de agua en algunas zonas en épocas de lluvia, afectando la calidad de la fruta. En cuanto a la infraestructura vial, las vías a los centros de producción y empaque están en un estado regular, siendo afectadas principalmente en épocas de lluvia (enero-marzo).

Costos de Producción de Banano Orgánico

Rubros Unidad Cantidad Costo Costo Part.Medida Unitario Total %

Total Costo Producción (S/.) 8795Total Costo Producción (US$) 2527

Insumos 5215 59,3Agua (para 1 ha.) tarifa 1 209,0 209,0Fertilizantes Guano de Isla saco 80 34 2680 Sulphomag saco 20 50 1000 Estiércol saco 100 4 350Fundas Plásticas y Cintas millar 3 260 676Puntales puntal 150 2 300

Mano de Obra Directa 2860 32,5Deshierbo jornal 24 13 300Riego jornal 36 13 450Tomeo y Bordeo jornal 6 13 75Fertilización Aplicación guano y sulphomag jornal 16 13 200 Aplicación estiércol jornal 4 13 50Picada de tallos y deshoje jornal 52 13 650Apuntalamiento jornal 18 13 225Labores de protección al racimo jornal 52 13 650Control de cosecha jornal 52 5 260

Otros Costos 720 8,2Atención médica accidentes de trabajo promedio 50 1 50Aguinaldo navideño a trabajadores promedio 100 1 100Atención trabajadores día empaque promedio 240 1 240Impuesto Predial promedio 30 1 30Guardanía comunal cuota 12 25 300

Costos de Producción de Banano Orgánico por Hectárea

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG


Según el MINAG, son escasos los agricultores que tienen instalaciones para el proceso de empaque de la fruta. Las empresas exportadoras contratan los servicios de personal especializado en la cosecha y post-cosecha, provenientes principalmente de Ecuador. Asimismo, la mayoría de cajas para empaquetar son importadas de Ecuador por ser de mayor calidad y durabilidad.

Cabe destacar que muchas de las empacadoras ubicadas en la margen derecha del Valle del Chira (Piura) se encuentran en mal estado, afectando la calidad de la fruta. Otra dificultad es la falta de titulación de tierras.

Además de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras financian la compra de los equipos e insumos de cosecha, siendo estos últimos importados principalmente de Ecuador.

Concepto Soles Part. % Dólares

Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras 1,3 11,8 0,4Costo de utilización de agua durante el proceso post - cosecha 1,2 10,6 0,3Limpieza de empacadoras y guardianía de materiales de embarque 0,1 1,2 0,0

Proceso de post - cosecha 1,8 15,9 0,5Traslado de materiales de embarque un día antes del proceso 0,1 0,9 0,0Depreciación del equipo para el procesamiento de cajas 0,1 1,0 0,0Mano de obra para el procesamiento de cajas 1,2 10,5 0,3Inspector de calidad en la empacadora 0,4 3,5 0,1

Materiales de embarque 5,8 52,3 1,7Funguicida para la prevención de la pudrición de corona 0,0 0,3 0,0Etiquetas colocadas a los cluster 0,1 0,9 0,0Caja de cartón para empacar la fruta 5,1 46,0 1,5Pegamento para pegar las cajas de cartón 0,1 0,6 0,0Funda plástica para colocar la fruta en la caja de cartón 0,5 4,4 0,1Código de identificación de la procedencia de la fruta 0,0 0,1 0,0

Control de calidad y manipulación de carga 1,2 10,7 0,3Movilización de las cajas para el centro de acopio 0,1 1,1 0,0Manipulación de las cajas en los centros de acopio 0,2 1,5 0,1Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores 0,6 4,9 0,2Esquineros de plástico para consolidar las cajas en los pallet 0,2 1,9 0,1Zunchos de plástico para inmovilizar las cajas en los pallet 0,0 0,4 0,0Grapas metálicas para sujetar los zunchos de los pallet 0,0 0,2 0,0Termógrafo colocado en el interior de cada contenedor 0,1 0,7 0,0

Costos administrativos 1,0 9,3 0,3

Total 11,1 100,0 3,2

Estimación de los Costos de Cosecha y Logística para Exportar una Caja de Bananos Orgánicos desde Piura

Costos de Cosecha y Logística de Banano Orgánico

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG


Las exportaciones nacionales de banano se han incrementado considerablemente registrándose un crecimiento de 155% en el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando su participación en el rubro de no tradicionales agropecuarios de 0,2% en 1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta demanda por productos orgánicos principalmente de la Unión Europea. Cabe destacar que más del 90% de dichas exportaciones corresponden a banano orgánico.

Según el MINAG, la estrategia de las empresas exportadoras es mantener el domino en las zonas productoras donde operan, obteniendo un producto con calidad de exportación a un precio que les permita mantener sus márgenes de utilidad. Estas exportadoras efectúan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 años, fijando el precio de la fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En este proceso de negociación los productores son precio-aceptantes, ante la falta de información sobre los costos de producción en los que incurren.

Dinámica Exportadora Nacional de Banano

Según el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad, dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a nivel interno no presentan competencia en la adquisición delfruto orgánico por el control que ejercen sobre los centros de producción desde el momento en que financian la certificación de la producción orgánica.

Exportación Nacional de Banano

0.1 0.0 0.0 0.30.3

6.1

2.4

0.1

0.00.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 20020.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

Millones US$ Miles TM

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE


En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Bélgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en donde la demanda por productos orgánicos viene creciendo.

En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Bélgica (15,5%), GRONSA se orientó a Alemania (61,9%), Bélgica (32,7%) y con una mínima participación a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgánikadestinó sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Países Bajos (28,9%).

Año Crec. Anual Part.2002 % %

Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) 4016,3 818,2 65,4

Granos Orgánicos Nacionales (GRONSA) 1808,1 - 29,4

Biorganika 318,5 217,4 5,2

Total 6142,8 155,0 100,0

Ranking de Exportadores de Banano(miles US$)

Dinámica Exportadora Nacional de Banano

1993 2002

Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano

Chile98.8%

Países Bajos1.2% EEUU

57.0%

Bélgica20.5%

Alemania18.9%

Países Bajos1.8%

Francia1.8%

Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE


Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas

Fuente: COMTRADEElaboración: MAXIMIXE

EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional(%)

EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores(US$/TM)

336350352375383384

452558562617

699936

16871829

23233677

39794799

345

332

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

HondurasCosta RicaNicaragua

EcuadorColombia

PerúMéxico

PanamáRep Dominicana

VenezuelaDominica

Reino UnidoFilipinas

BrasilTailandia

BoliviaIndia

Sri LankaJamaica

Promedio

3125 21 22 25 22 24 28 28 24 24 27

912

11 12 12 13 1115 12 17 20

22

22 2525 23

27 26 2526 31 29 27 21

17 15 18 20 1412 13

1318 19 15 16

1210 10 12 14

15 139 2 7 10 10

9 14 14 11 9 13 13 8 9 4 4 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ecuador Guatemala Costa Rica Colombia Honduras Resto

.

Bélgica: Principales Proveedores de Banano Convencional(%)

Bélgica: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores(US$/TM)

26

12

8

5

28

15

9 9

5

28

19

9

544

31

23

27

0

5

10

15

20

25

30

35

Colombia Costa Rica Ecuador Panamá Camerum Côte d'Ivoire

1999 2000 2001

455496

544588620644658666670

821827843

10301346

14262001

22192712

466

2037

427

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

ColombiaPerú

Costa RicaHonduras

Côte d'IvoireCamerum

VenezuelaAlemania

GhanaAustriaFrancia

Países BajosItalia

Viet NamLuxemburgo

EspañaUgandaRwanda

Reino UnidoSudáfricaPromedio


Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas

Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Países Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional(%)

Países Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores(US$/TM)

10

14

1

77

4 3 2

74

5 4 2

77

911

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bélgica Alemania Francia Ecuador Costa Rica

1999 2000 2001

494503516529533534

676754761

843967

11931267

14491451

1686

20122124

637

1914

473

0 400 800 1200 1600 2000 2400

ColombiaSan Pedro y Miquelón

Rep. DominicanaEcuador

GhanaFranciaEspaña

ItaliaGrecia

BélgicaSueciaAustria

FilipinasSuriname

DinamarcaUganda

Viet NamReino Unido

KenyaMéxico

Promedio Mundial

Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional(%)

Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores(US$/TM)

892955

10521077

117413071364

148215431546

22162226

23192388

31063371

35823708

4500

865

595

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

ChipreEEUU

El SalvadorChile

GhanaArgentina

Países BajosViet Nam

AnguilaMéxicoBolivia

UgandaReino Unido

FilipinasComoro

TailandiaSri Lanka

KenyaAustria

IndonesiaPromedio

26 3223 23 24 26

3524 27 25 28

24 1825

3318 17

16

19 17 1623

18 1917

20

20 16

1723 20 21

19

23 2118

15

2828

2117 20 16

13

0 01

2 21 1

1 36

6

8 1016

6 8 12 1017 13 16 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ecuador Costa Rica Colombia Panamá Côte d'Ivoire Resto

.


1. Dinámica Productiva

II. Dinámica mundial


Entre 1990 y 2002 la producción de banano convencional creció a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%, ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los países en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado crecimiento demográfico, mientras que la de los países desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de frutas exóticas.

En el 2001 la producción de banano orgánico llegó a representar apenas el 1% de la producción de banano convencional. Los principales proveedores son República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México. Se prevé que la producción seguirá en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transición hacia la producción orgánica que conseguirán la certificación a corto plazo, lo que ejercería una presión a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por el incremento de la demanda.

Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional

46

5356 55

60 60

6870

65

48

67

5156

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200213,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5


millones TM TM/ha

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional

1,6

-0,7

10,0

-1,8

0,6

4,74,64,95,6

2,2

3,6

9,2

2,8

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-5

-3

-1

1

3

5

7

9


Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE


La producción de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y América Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolidó como principal productor de banano convencional, participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).

Período Part.2002 % 2002/01 2002/90

Mundo 69,8 100,0 2,8 3,6India 16,5 23,6 0,0 7,5Ecuador 6,5 9,3 7,0 7,4Brasil 6,4 9,1 3,1 0,8China 5,7 8,1 3,2 10,2Filipinas 5,3 7,5 4,0 3,9Indonesia 3,7 5,3 0,0 4,1Costa Rica 2,1 3,1 0,5 2,7México 2,1 3,0 4,7 1,0Tailandia 1,8 2,5 0,0 0,6Colombia 1,7 2,4 13,8 2,2Burundi 1,5 2,2 0,0 0,1Viet Nam 1,0 1,5 -7,2 -1,2Uganda 1,0 1,4 1,6 5,5Honduras 1,0 1,4 87,1 -0,9Guatemala 0,9 1,3 4,7 5,0Egipto 0,8 1,2 0,0 6,2Venezuela 0,8 1,1 2,0 -3,1Papua Nueva Guinea 0,7 1,0 0,0 1,8Bolivia 0,7 1,0 3,8 6,5Cuba 0,7 1,0 0,0 10,6Resto 9,1 13,0 1,4 0,1

Crecimiento Promedio Anual

Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (millones TM)

Países


Evolución de la Producción de Banano Convencional de los Principales Productores

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

India Ecuador Brasil China Filipinas



Entre 1990 y 2002 China registró la mejor performance al expandir su producción de banano convencional en 10,2%, asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador también se ubicaron en la zona óptima de crecimiento con tasas de producción superiores al 7%.

Los países centroamericanos registraron los más altos rendimientos por hectárea, como Guatemala (49,4 TM/ha), Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversiónde las fincas centroamericanas en tecnología avanzada, moderno sistema de riego e insumos.


Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional(TM/ha)

35,0

36,3

36,8

39,3

41,0

44,2

48,5

49,4

49,6

51,2

44,9

54,7

31,7

42,0

45,5

45,8

48,1

15,6

31,1

31,5

23,1

29,9

26,2

28,4

31,9

30,9

41,3

24,6

13,7

8,4

0 10 20 30 40 50 60

Maldivas

Sudán

Chipre

Marruecos

Turquía

Colombia

Egipto

Honduras

Israel

Panamá

España

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Promedio Mundial

2002 1990

Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (2002/90)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12

VenezuelaCosta Rica

Crec. Prom. de la ProducciónPromedio Mundial = 3.6

Cre

c. P

rom

del

Ren

dim

ient

oPr

omed

io M

undi

al =

1.2

Viet Nam

Honduras

Burundi

Indonesia

Papua Nueva Guinea

TailandiaBrasil

México

Colombia

Filipinas

Uganda

Bolivia

Ecuador

India

Egipto

Guatemala

China

Cuba



2. Dinámica de la Demanda Mundial



Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandiéndose sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del incremento de la oferta mundial.

Los países con mayor superávit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por ser largamente el país con el mayor déficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japón y Reino Unido vienen acentuando su condición deficitaria, en contraste a Alemania.

En el 2000 la exportación mundial de banano orgánico llegó a 75 mil TM, siendo el principal exportador República Dominicana, que capturó el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron México con 9,000 TM, Colombia y Ecuador, mientras que Perú recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.

Dinámica Exportadora Mundial de Banano

Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Países Demandantes y Ofertantes

(millones US$)

-79

-734

829

198

501402

297

-427

-951

-370

149318317

460

-422-516 -451

-1188-1300

-1050

-800

-550

-300

-50

200

450

700

950

Ecuador Bélgica-Luxemburgo

Costa Rica Colombia Filipinas EEUU Alemania Japón Reino Unido

1990 2001


Exportación Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportación

2.7

3.4

4.74.8

5.1 4.9

4.2

4.7

3.2

4.3

3.3

4.0

1.0

1.4

1.8

2.2

2.6

3.03.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001280

290

300

310

320

330

340

350

360

Exportaciones Precio Promedio de Exportación

US$ / TMmiles millones US$


El comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo un modelo de integración vertical, estando la producción y la comercialización concentrada en tres grandes empresas transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en América Central, América del Sur y Filipinas.

Cabe destacar que el banano es el líder en el consumo de fruta fresca, representando el 6,1% del total importado en el rubro de frutas y hortalizas.

A nivel mundial, EEUU es el principal país importador de banano convencional participando en promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y Japón (8,4%). Estos países captan en conjunto el 40,8% del total.

España reportó el mayor crecimiento en la demanda del fruto, al registrar un crecimiento promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001, debido el casi nulo crecimiento de su producción y el incremento de su demanda. Similar comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y Polonia (35,3%), las cuales se abastecen totalmente de los mercados externos dado que su producción es nula.

Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional

1,0

1,2

1,3

1,5

1,6

1,8

1,9

2,1

2,2

2,4

2,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0

3

6

9

12

15

18

21

24

-13 7 27 47 67 87

Francia

Polonia

Reino Unido

China

Part

icip

ació

n Pr

omed

io 2

001/

99

EEUU

Bélgica - Luxemburgo

Alemania

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90Promedio Mundial = 4.1

Part

icip

ació

n Pr

omed

io 2

001/

99

Japón

Italia

Rusia 1

CanadáSuecia

Paises Bajos

EspañaIran 1

ArgentinaPortugal

Corea

Suiza

Austria

Oportunidades de Mercado en Banano Convencional



El consumo aparente per capita de banano convencional registra una tendencia creciente. En el 2001 el consumo per capita se situó en los 11,1 kgversus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceanía la región de mayor consumo, seguida por América Latina y el Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente más dinámico al crecer a un promedio anual de 4% entre 1993 y 2001.

La Unión Europea es la zona de mayor consumo absoluto de banano orgánico (principalmente Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando más del 50% del mercado. Otros mercados importantes sonEEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al 20% anual y Canadá, en donde el banano es la fruta más popular después de la manzana. Estos países en conjunto concentran el 90% de la demanda mundial.

El incremento del consumo en la Unión Europea se debió a importantes inversiones en la distribución de alimentos orgánicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido. A pesar de que el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.

Dinámica del Consumo de Banano

(kilos)

Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Promedio Mundial AfricaAmérica Latina y el Caribe América del NorteAsia EuropaOceanía



La demanda mundial por productos orgánicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japón. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra dichos alimentos se encuentran la preocupación por la salud y el medio ambiente.

La comercialización de productos orgánicos se realiza a través de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del producto.

Tendencias del Consumo Mundial

Perfil del consumidor europeo

de alimentos orgánicos

-Menor de 35 años / mayor de 60 años

- Profesional- Urbano

- Ingresos medio/alto- Hogares unipersonales

- Estudiantes- Familias con niños

- Son ligeramente menos exigentesen cuestiones de calidad y apariencia

que los consumidores de EEUU

-Menor de 35 años / mayor de 60 años

- Profesional- Urbano

- Ingresos medio/alto- Hogares unipersonales

- Estudiantes- Familias con niños

- Son ligeramente menos exigentesen cuestiones de calidad y apariencia

que los consumidores de EEUU

Demanda alta: café, banano,mango, cacao, soya, algodón, azúcar,

aceite palma, té

Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel

Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito

Mayor crecimiento: Plantas medicinales,pulpas frutas, especias, "baby foods"

Demanda alta: café, banano,mango, cacao, soya, algodón, azúcar,

aceite palma, té

Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel

Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito

Mayor crecimiento: Plantas medicinales,pulpas frutas, especias, "baby foods"

- Negocios especializados

- Reform shops

- Supermercados

- Mercados de campesinos

- Entregas domiciliarias

- Negocios especializados

- Reform shops

- Supermercados

- Mercados de campesinos

- Entregas domiciliarias

Productos demandadosLugares de Compra de

Productos Orgánicos


3. Dinámica de la Oferta Mundial



En el comercio de banano existen tres grandes flujos comerciales: el de América Central y del Sur a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japón; el de Filipinas a Japón y, secundariamente, al Cercano Oriente; y el de África y el Caribe a Europa y el Cercano Oriente.

Ecuador es el principal país exportador de banano convencional, concentrando en promedio el 19,5% de la oferta mundial, y registrando un crecimiento de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al promedio mundial. Le siguieron en participación Bélgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica (12,8%).

En los 90’s las importaciones de banano orgánico han registrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales.

Las importaciones de banano orgánico solamente representan el 0,5% del total mundial de banano convencional. El tipo de banano orgánico comercializado es de la variedad Cavendish.

Amenazas de la Competencia en Banano ConvencionalDinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional

0

3

6

9

12

15

18

21

-10 10 30 50 70 90 110

Part

icip

ació

n Pr

omed

io 2

001/

99

Panamá

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Bélgica-Luxemburgo

FilipinasEEUU

Guatemala

Rep DominicanaEspaña

FranciaAlemania

Côte d'Ivoire

Italia

0

1

1

2

2

3

3

4

-9 -4 1 6 11

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90Promedio Mundial = 5.2

Part

icip

ació

n Pr

omed

io 2

001/

99

Honduras

Camerún

Paises Bajos

BeliceSanta Lucía

China



1. Análisis FODA

III. Análisis Estratégico


Análisis Estratégico

Minifundio agrícola

Perecibilidad del producto

No acceso al crédito formal

Escasa disponibilidad de abonos orgánicos

Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riegodeteriorada

Participación de los productores en el negocio bananero selimita a la producción

Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos einocuos

Disponibilidad de mano de obra

Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales(Chile, Argentina, etc.)

Cercanía al puerto de embarque

Demanda durante todo el año

Cooperación Internacional interesada en apoyar la actividadbananera orgánica

Presencia de la Transnacional DOLE en Piura

Limitación de acceso al mercado internacional por motivos deseguridad relacionados al bioterrorismo

Presencia del mozaico de la fruta

Falta de información comercial

Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgánicos

Productores aplican bajo nivel tecnológico

Los productores no poseen la titularidad de la certificaciónorgánica de sus unidades productivas

Deficiente infraestructura portuaria y vial

Proliferación de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes

Incremento de la oferta mundial de banano orgánico

Suspensión de las preferencias arancelarias

Ausencia de Sigatoka en Piura y mínima en Tumbes

Reglamentación de la producción orgánica en Perú Escaso conocimiento del manejo de plantación orgánica

Disminución de la demanda de alimentos por efecto de larecesión mundial

Alto poder adquisitivo de los consumidores de productosorgánicos

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Riesgos

Piura y Tumbes reúnen condiciones climáticas favorables

Productores con débil nivel organizativo y bajo poder denegociación frente a los exportadores

Limitada investigación y asistencia técnica

Suelos con mínima aplicación de agroquímicos


Bibliografía


Bibliografía

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banano organico

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