banamex presentación

7/24/2019 Banamex Presentacin

1/70


2/70

150619


3/70

Secretaria de DesarrolloEconmico

Indicadores Econmicos

Inversiones

Infraestructura Industrial

Competitividad


4/70

Estudios, Reconocimientos

Otros Datos Relevantes ala Industria


5/70

a

m icos

doresic
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=akoITBtxl8zvuM&tbnid=ALzKHP5HLJkZfM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.notisureste.com.mx/noticias/durante-diciembre-aumento-2-9-empleo-industria-manufacturera-3774/&ei=yqwpVJbkDOrViwKww4HYBA&bvm=bv.76247554,bs.1,d.cGE&psig=AFQjCNGonlIZ4BDGmeb3bbyu5tn7cqqNAw&ust=1412103706287086http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zFuddBoeZtos6M&tbnid=b_Utq89a_c9xyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzzas.com/ranking-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-economico&ei=atEiVIX1MMa4ogTyooCYDw&bvm=bv.76180860,d.cGU&psig=AFQjCNGnhMtzFA63AF-YSGYk30DxgYM2zA&ust=1411654334115123http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=akoITBtxl8zvuM&tbnid=ALzKHP5HLJkZfM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.notisureste.com.mx/noticias/durante-diciembre-aumento-2-9-empleo-industria-manufacturera-3774/&ei=yqwpVJbkDOrViwKww4HYBA&bvm=bv.76247554,bs.1,d.cGE&psig=AFQjCNGonlIZ4BDGmeb3bbyu5tn7cqqNAw&ust=1412103706287086


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Empleos Generados

E En 53 meses la cifra de nuevos empleos supera en 18.5% los empleoscreados en las dos

administraciones anteriores juntas. (1999-2010 !8"!59#.

AGUASCALIE!ES

$E&' E)*+E' ,E$E/' /$E +'*E'/'1999-200!" 2005-2010 2011-

)' 2015

Empleosgenerados

en "#

mesesEmpleos

generadosen $% a&os

mpleos enerados 54"!!0 nuevos empleos.


7/70

E$E )" 2015.


8/70

!ra'a(adoresAsegurados

uascalientes acumula 263"0!8 traajadores aseurados.

AGUASCALIE!ES

E)*+E' 7)+/' E$ + E$// + 31 )' /E 2015


9/70

E$E )" 2015.


10/70

Crecimiento Del Empleo

5.3% de crecimiento anual durante mao de 2015" maor alincremento nacional de!.2%.

4 luar nacional 3 reional en crecimiento del empleo.

CO)*ARA!I+OACIOAL

7E7)E$' $+ /E+ E)*+E' /$E E+ )E/E )' 2015(porcentaj

e#


11/70

E$E )" 2015.


12/70

Empleos por cada$mil-.a'

Entre enero 2011 mao 2015 !"!61 empleos enerados por cada 100 mil aitantes enuascalientes. 5 luar nacional 2 en la rei:n.

CO)*ARA!I+OACIOAL

E)*+E' ,E$E/' *' 7/ 100 )+;


13/70

E$E )" 2015.


14/70


15/70

E$E )" 2015.


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Desempleo )ensual

-2.42 puntos porcentuales disminu: la tasa de desocupaci:n en 52 meses"mientras >ue la

administraci:n anterior la tasa se increment: ?2.30pp. En aril de 2015 la tasa de desempleo se uic: en !.2%. +a nacional fue de!.3%.

AGUASCALIE!ES

7')*')E$' /E + /E/E'7*7@$ )E$+/7E)


17/70

$ota +a tasa de desocupaci:n seAala la presi:n >ue ejerce la polaci:n en los mercados de traajo" influido pordiversas situaciones como son las eBpectativas el conocimiento >ue tienen las personas >ue no traajan sore laposiilidad de ocuparse.Es una encuesta >ue se aplica a maores de 1! aAos >ue aitan la vivienda seleccionada" >ue manifiestan siuscaron emplearse o no en la semana anterior a la encuesta.

E$E $E," Encuesta $acional de 'cupaci:n Empleo" 201!.


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Crecimiento Econmico

uascalientes creci: 12.!% de enero a diciemre de 201! se uic: en 1er

luar nacional. El paCs creci: 2.1%

CO)*ARA!I+OACIOAL

7E7)E$' /E + 7&// E7'$@)7 *E'/' E$E' /7E)


19/70

uente $E,"


20/70

*roduccin )anufacturera

11.0% crecimiento acumulado de *roducci:n )anufacturera deuascalientes (ene fe 2015#" 5 luar nacional 1 reional. El promedio nacional fue de 2.4% acumulado

CO)*ARA!I+OACIOAL&7@$ 7)+/ /E + *'/77@$ )$7E *'

E$// E/E&E$E'-E


21/70

uente $E,"


22/70

*RO2ECCI3 DE CRECI)IE!O DEL*I4 %$"

7')*&' $7'$+ - /' /E


23/70

uente


24/70

Empresas I))E56

!5! )/* acumulados en inresos ))ED entre 2011 marFo 2015

3.5% crecimiento anual marFo de 2015. 1! luar nacional . 6.4% crecimiento anual marFo 2015 de empleo (9 luar nacional# El paCs creci:6.0% !9"598 traajadores ocupados en la industria. 13"01! pesos mensuales por traajador (*romedio nacional G11"830# 8 luar nacional 3 en la rei:n entre las industrias >ue mejor paan en )HBico.

7')*&'$7'$+

*')E/' /E E)$E7'$E *,/ *' *E'$ E$ + E)*E 7'$*',) ))ED.

)I'2015


25/70

6I))E57 *rograma Industria )anufacturera )a8uiladora 9 de Servicios de E:portacin ;Empresas altamente e:portadoras

uente $E," Encuesta ndustrial mensual" 201!.


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!asa de In


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E$E $E," Lndice de precios" 2015.


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IeranversinE:tran(


29/70

Inversin E:tran(era Directa

Acumulado7 #,=">?> )DD acumulados $>>>1 %$0 356 empresas con flujo de E/%$$1%$0 $,"@$?= )DD %$$1%$0 80% es del sector manufacturero. 41% es de orien japonHs. 16 luar nacional en E/

800.

0

400.

0

500.

0

!00.

0

300.

0

200.

0

100.

0

0.07oninformaci:n al 31dediciemrede 201!

/%/?/

)DD303.9

91.2 81.9103.8

10635

3

105.0113.

1

$,""$?

/)DD

!29

368.2

204.9


30/70

324.9

160.9

$,"@$?

=)DD

69!.

6

!!8.5

244.4

1999 2000 2001 2002 2003 200! 2005 2006 2004 2008 2009 20102011 2012 2013 201!

E$E ecretarCa de EconomCa" 201!


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uente /E" )ao

Empresas E:tran(eras enAguascalientes

A la fecha ms de 141 empresas de 27 pases invierten en elEstado. Ms de lamitad de las principales empresas de origen extranjero instaladasen la entidad

provienen de Japn! seg"ido de Estados #nidos $ Alemania.

EUA%0

Alemania0

Espa&a#

Brancia#

Canad%

Corea del Sur%

Colom'ia

% Cina%

Otros

=


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uente /E" )ao

apn

"$


33/70

*ro9ectos de Inversin Industrial%$$1%$"

%e han atrado al estado 11& pro$ectos de inversin ind"strial! '"eincl"$en () n"evasempresas $ (1 ampliaciones. *&+ de estas inversiones son de origenextranjero

Ao *roecto nversi:n Empleos

2011

2012

2013

2! 6"0385"904

20 35"38!14"!!431 12"989

110 83"18!


34/70

uente /E" Munio2015 :n proporcionada por

las empresas/atos aproBimados coninformaci


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uente /E" Munio2015

*ro9ectos de Inversin Industrial%$$1%$"

,os pro$ectos ind"striales relacionados a la ind"stria a"tomotri- hansido

preponderantes $ representan 7+ de las n"evas inversiones enAg"ascalientes.

ndustri *roecto nversi:n Empleos

eroespacial-Electr:nica 1 13 0limentos ! 588 90AutomotriF =# =$,%$ ##,"7omercialiFadora 1 344 127onstrucci:n 3 1"504 15

Electr:nica 2 !40.6 5!)a>uinaria e>uipo 1 13 50)etal mecnica 3 1!4 85)inerCa 2 2"591 2"10'tras )anufacturas 1 3"250 50


36/70

uente /E" Munio2015

*apel cart:n 3 1"560 1"60ervicios 1! 1"362 3"15

ecnoloCas de nformaci:n 2 10!1"0!0

110 83"18! !!"15!


37/70

Indicadores del SectorAutomotriF

Concep Cantidad Buente

*roectos de nversi:n utomotriF7+

43proectos

41"201

*romoci:n denversiones"

/E"Munio

Empresas automotrices en el Estado108

empresas

*romoci:nde

nversione

*articipaci:n del sector en laseBportaciones 48

%

$E, - .EconomCa"

*roducci:n de veCculos $issan3!0"529ve9CculosEne-)a

)" estadCsticasde producci:ntotal"2015


38/70

Inv rsinapon esaen


39/70

Inversin aponesa

uascalientes es el principal receptor de inversi:n japonesa en)HBico" con el 28%. uascalientes acumula 2"561.4 millones de d:lares de inversi:neBtranjera directa

de orien japonHs" de 1999 al 201!. +a inversi:n japonesa representa el 68% de la E/ estatal. )s de 40 empresas japonesas en el Estado" enerando ms de30"500 empleosN.

nversi:n Maponesa en)HBico"

*articipaci:n por Estado (acumulada 1999 -201!#


40/70

" *eriodo 1999-201!Nuente /E


41/70

Empresas 9 residentes (aponesesen el 4a(o

e duplic: en los Oltimos 3 aAos el nOmero de residentes japonesesen )HBico. El nOmero de Empresas Maponesas en el


42/70

Fuente: Embajada de Japn en Mxico, Censo 2013


43/70

n du s triala Ira
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sZAiB_dFcRYUxM&tbnid=sTRZWBQmuy9GZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lasnoticiasya.com/2013/05/30/nombran-nuevo-director-en-la-planta-nissan-de-aguascalientes/&ei=LyOhU5aoFqrjsATm54DwBA&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNG80nvWjSvTZSP6OP5S6e3zsKhV7w&ust=1403155542386979http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zbwKKYrbjuLCrM&tbnid=cmmNTIQ0EAdqFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rentasyventas.com/parques-oficinas-terrenos-en-venta-en-aguascalientes-aguascalientes/terrenos-parque-industrial-nissan-ii-por-panamericana--aguascalientes-ejido-penuelas/i553160.html&ei=1yWhU7jxEuzksATMr4KQAw&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNGlBWPEsYAy4qfFnpMEdvrwGpiggw&ust=1403156236981138http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sZAiB_dFcRYUxM&tbnid=sTRZWBQmuy9GZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lasnoticiasya.com/2013/05/30/nombran-nuevo-director-en-la-planta-nissan-de-aguascalientes/&ei=LyOhU5aoFqrjsATm54DwBA&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNG80nvWjSvTZSP6OP5S6e3zsKhV7w&ust=1403155542386979http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zbwKKYrbjuLCrM&tbnid=cmmNTIQ0EAdqFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rentasyventas.com/parques-oficinas-terrenos-en-venta-en-san-francisco-de-los-romo-aguascalientes/terrenos-en-parque-industrial-san-francisco-iv--aguascalientes-colonia-parque-industrial-san-francisco/i552661.html&ei=piWhU9jEPIy-sQSRg4JI&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNGlBWPEsYAy4qfFnpMEdvrwGpiggw&ust=1403156236981138http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zbwKKYrbjuLCrM&tbnid=cmmNTIQ0EAdqFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rentasyventas.com/parques-oficinas-terrenos-en-venta-en-aguascalientes-aguascalientes/terrenos-parque-industrial-nissan-ii-por-panamericana--aguascalientes-ejido-penuelas/i553160.html&ei=1yWhU7jxEuzksATMr4KQAw&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNGlBWPEsYAy4qfFnpMEdvrwGpiggw&ust=1403156236981138http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sZAiB_dFcRYUxM&tbnid=sTRZWBQmuy9GZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lasnoticiasya.com/2013/05/30/nombran-nuevo-director-en-la-planta-nissan-de-aguascalientes/&ei=LyOhU5aoFqrjsATm54DwBA&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNG80nvWjSvTZSP6OP5S6e3zsKhV7w&ust=1403155542386979http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zbwKKYrbjuLCrM&tbnid=cmmNTIQ0EAdqFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rentasyventas.com/parques-oficinas-terrenos-en-venta-en-san-francisco-de-los-romo-aguascalientes/terrenos-en-parque-industrial-san-francisco-iv--aguascalientes-colonia-parque-industrial-san-francisco/i552661.html&ei=piWhU9jEPIy-sQSRg4JI&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNGlBWPEsYAy4qfFnpMEdvrwGpiggw&ust=1403156236981138http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sZAiB_dFcRYUxM&tbnid=sTRZWBQmuy9GZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lasnoticiasya.com/2013/05/30/nombran-nuevo-director-en-la-planta-nissan-de-aguascalientes/&ei=LyOhU5aoFqrjsATm54DwBA&bvm=bv.69137298,d.b2U&psig=AFQjCNG80nvWjSvTZSP6OP5S6e3zsKhV7w&ust=1403155542386979


44/70

nfraestructura de EnerCaElHctrica

nidos a! "nte#conectado $aciona! de Ene#%&a E!ct#ica po# 3 '&as(

)edundancia de in*#aest#uctu#a pa#a se%u#idad en e! suminist#o(

+nico en e! pa&s(


45/70

*ar8ues Industriales

!otal7$> par8ues industriales $% Estatales

*ar>ues en /esarrollo

*ar>ue ndustrial de +oCstica

t t i (*+#


46/70

*I Calvillo*I Cicimeco

*ISBI

utomotriF (*+# *ar>ue ndustrial ,iante

*I Logstica *ISB III rellano.*I +alle deAguascalientes

*ISB I+*I !ecnopolo $

*ar>ue ndustrial anrancisco &

*I Gigante de los *I !ecnopolo % *ar ue ndustrial /ouQi

" *rivadosAltecCiudad IndustrialSiglo 55IRafael )edina

*ar>ue ndustrial $

El +ergelDouHi SeisanISSA A%JBISA

% )unicipales

uente id/#

eicomiso /esarrollos ndustriales de uascalientes (


47/70

Indicadores deCompetitividad


48/70

I)CO Competitividad%$0

3 %uasca!ientesRanHing de Competitividad, Aguascalientes se u'ic en eltercer lugar nacional, con una puntuacin de "#?# contra

00?/ del promedio nacional?Su'ndice Lug nacional

. istema de dereco confiale ojetivo !

. )anejo sustentale del medio amiente 6

. ociedad incluente" preparada sana 5

&. istema polCtico estale funcional !

&. ,oiernos eficientes eficaces !

&. )ercado laoral 8

&. EconomCa estale 11

&. ectores precursores 15


49/70

D. provecamiento de las relacionesinternacionales

6

D. nnovaci:n en los sectores econ:micos 6


50/70

DOIG 4USIESS%$0

2 %uasca!ientes

% )e%ist#o de !a -#opiedad% .btencin en -e#misos de Const#uccin

%Cump!imiento de cont#atos(

@ pe#tu#a de Emp#esas(


51/70

uente e Rorld


52/70

RanHing de )e(oraRegulatoriade =" Konas

)etropolitanas

Aguascalientes y

Zona Conurbada

/e #esa!ta ue !os Estados ue se encuent#an en !as 3p#ime#as posiciones de Mejo#a )e%u!ato#ia, seencuent#an tambin ent#e !os p#ime#os die !u%a#es decompetiti'idad po# !o tanto, existe una co##e!acin

impo#tante po# se# una po!&tica t#ans'e#sa!(

-osic

2-osicin


53/70

o*ro9eccin del *I4%$0 1 %$"4aname:

tosudiosRecoEs cimi


54/70

=?@ pro9eccinde crecimientodel *I4 deAguascalientesen %$"?

$$?0 crecimiento estimadoparaAguascalientes en %$0?1er luar nacional en pron:stico decrecimientoecon:mico para el 201! 2015.

ndice de4ienestar de la

*o'lacin4anorte

MAguascalientes destaca por ser

una economadinmica 9 en plenocrecimientoN?Estudio SEvoluci:n eciente de laEconomCa deuascalientesT.

ndice de 'ienestar de lapo'lacin mu9 superior alpromedio nacional.uascalientes se uica por arriade los 200


55/70

puntos el promedionacional es menor a100.S+a calidad de vida"oportunidades de

desarrollo el crecimientoecon:mico enuascalientes son una realidadT

28 de )ao 201!American Cities of te Buture


56/70

Calicacincrediticia AAPme:J la ms alta

califcacincrediticia, con*erspectiva Esta'le7aliUcaci:n


57/70

Otros DatosRelevantes

E ilid d + l


58/70

Estailidad +aoral

Ms de 45 a6os sin 7ue!%as en e! secto# indust#ia!(

!ta e*iciencia 8 p#oducti'idad baja #otacin de pe#sona!(

+a ndustria utomotriF en


59/70

+a ndustria utomotriF en)HBicouente 0 AMA

Empresas automotricesen ):ico

*roducci:n total. )ercado nterno deEBportaci:n.

enero-diciemre201!.

(unidades#

+* 2008,to 1995

,to ,to ,to 201! +* s *uela $uevo


60/70

s2013s1982)or1966

*roduccin *roduccin de *roduccin)ercado Interno

E:portacin

,to 1995 ,to ,to ,to 201! +* s *uela $uevo7oa 1981

*uela 201!


61/70

+a ndustria utomotriF en)HBicouente 0 AMA

Industria AutomotriF en ):ico*roducci:n total por aAo" principales marcas

5

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201!-2021" millones deunidades

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issan con Daimler1InnitiJ$ milln de unidadesen %%

201! 2015 2016 2014 2018 2019 2020 2021

$issan

,eneral

)otors

&olQsWaen

ord

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oota)aFda


62/70

El 7 d )H i +


63/70

El 7entro de )HBico +a nuevafrontera utomotriF

En el orte de):ico elvolumen

permaneceesta'le para el

%,%,

$orte de )HBico-&olumen

7entro de )HBico-&olumen

En el Centro de):ico el volumenser ms del do'le

para el %%


64/70

uente ;

&i i d i i


65/70

39 "ente0 3E!

&ivienda ervicios

4; de !a pob!acin cuenta con casa p#opia(

Cobe#tu#a de se#'icios:

E!ect#icidad 99(2;


66/70

euridad *Olica

-o!ic&a de Mando +nico(

/istemas de inte!i%encia 8 coo#dinacin de in*o#macin con a!ta tecno!o%&a(

7ultura


67/70

7ultura Entretenimiento

Fe#ia $aciona! d Ma#cose /an


68/70

Festi'a! Cu!tu#a! de Ca!a'e#as


69/70

C.$?C?.

Ing. Raul Landeros Bruni /ec#eta#io

de obie#no de!

Estado de,%uasca!ientes#au!(!ande # os@a%uas c a!i entes(%ob(mx

M. Adalberto Ortega Che!

/ubsec#eta#iode -#omocin de "n'e#siones

>obie#no de! Estado de,%uasca!ientesada!be#to(o#te%a@a%ua sc a !iente s (%ob(mx
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


70/70

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v. niversidad 1001 orre *laFa ues*iso 8

racc. ues del *rado 7*20124

uascalientes" s. .

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