Trang 1

BN CNG B THNG TIN

BAN CH O C PHN HA TNG CNG TY DU VIT NAM - CNG TY TNHH MTV

KHUYN CO CC NH U T NN C K CC THNG TIN TRONG TI LIU

NY V QUY CH U GI TRC KHI THAM D U GI

BN CNG B THNG TIN

BN U GI C PHN LN U RA CNG CHNG

TNG CNG TY DU VIT NAM - CNG TY TNHH MTV

T chc bn u gi

S Giao Dch Chng Khon Thnh Ph H Ch Minh

Tr s chnh: 16 V Vn Kit, Qun 1, TP. H Ch Minh

in thoi: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452

Website: www.hsx.vn

T chc pht hnh

Tng Cng ty Du Vit Nam Cng ty TNHH MTV

Tr s chnh: Tng 14-18, Ta nh PetroVietnam, s 1-5 L Dun, Phng Bn Ngh, Qun 1, TP. H Ch Minh

in thoi: (84-28) 39106990 Fax: (84-28) 39106980

Website: www.pvoil.com.vn

T chc t vn

Cng ty C phn Chng Khon Bn Vit

Tr s chnh: Thp ti chnh Bitexco, Lu 15, 2 Hi Triu, Qun 1, TP. H Ch Minh

in thoi: (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

Website: www.vcsc.com.vn

http://www.hsx.vn/http://www.pvoil.com.vn/http://www.vcsc.com.vn/

Trang 2

BN CNG B THNG TIN

TNG CNG DU VIT NAM CNG TY TNHH MTV

Giy chng nhn ng k kinh doanh s 0305795054 ngy 26/06/2008, ng k thay i ln th 16 ngy 16/01/2016, do S K hoch v u t Thnh ph H Ch Minh cp.

CHO BN U GI C PHN LN U RA CNG CHNG

Tn c phn: TNG CNG TY DU VIT NAM CNG TY TNHH MTV

Loi c phn cho bn: C phn ph thng

Mnh gi: 10.000 ng / c phn (Mi ngn ng mt c phn)

Gi khi im: 13.400 ng / c phn (Mi ba ngn bn trm ng mt c phn)

Tng s lng cho bn: 206.845.900 c phn (Hai trm l su triu, tm trm bn mi lm ngn, chn trm c phn)

t cc 10% gi tr tng s c phn ng k mua tnh theo gi khi im

i tng tham gia: Cc t chc, c nhn p ng iu kin theo quy nh ti Quy ch bn u gi c phn ln u ra cng chng ca Tng Cng ty Du Vit Nam Cng ty TNHH MTV

T chc bn u gi c phn: S Giao Dch Chng Khon Thnh Ph H Ch Minh

Thi gian t chc u gi: 8h30 sng ngy 25/01/2018.

a im t chc u gi: S Giao Dch Chng Khon Thnh Ph H Ch Minh

S 16 V Vn Kit, Qun 1, Thnh Ph H Ch Minh

Trang 3

BN CNG B THNG TIN

THNG TIN V T BN U GI C PHN LN U

1. T chc pht hnh

- Tn Tng cng ty : TNG CNG TY DU VIT NAM CNG TY TNHH MTV

- a ch : Tng 14-18, Ta nh PetroVietnam, s 1-5 L Dun, Phng Bn Ngh, Qun 1, TP. H Ch Minh;

- in thoi : (028) 39106990;

- Fax : (028) 39106980;

- Vn iu l d kin sau khi c phn ha

: 10.342.295.000.000 ng

- Mnh gi c phn : 10.000 ng/c phn

- Tng s lng c phn : 1.034.229.500 c phn

Trong

- C phn PVN nm gi

- C phn bn u i cho CBCNV

:

:

363.014.555 c phn, chim 35,10% vn iu l

1.864.300 c phn, chim 0,18% vn iu l

- C phn bn u gi cng khai (IPO) : 206.845.900 c phn, chim 20,00% vn iu l

- C phn bn i tc chin lc : 462.504.745 c phn, chim 44,72% vn iu l

2. C phn cho bn u gi

- S lng c phn cho bn u gi : 206.845.900 c phn, chim 20,00% vn iu l

- Loi c phn cho bn : C phn ph thng

- Hnh thc cho bn :

Bn c phn ln u ra cng chng ca Doanh

nghip 100% vn Nh nc c phn ho theo

phng thc u gi

- Phng thc u gi :

Theo quy nh ti Quy ch bn u gi c phn ln

u ra bn ngoi ca TNG CNG TY DU VIT

NAM CNG TY TNHH MTV do S giao dch

chng khon TP H Ch Minh ban hnh

- Gi khi im : 13.400 ng/c phn

- t cc : Bng 10% gi tr tng s c phn ng k mua tnh

theo gi khi im

3. Cng b thng tin doanh nghip v ng k mua c phn

3.1. a im cng b thng tin, nhn ng k tham gia u gi, nhn tin t cc, pht phiu tham d u gi, nhn phiu tham d u gi:

Nh u t ng k tham gia u gi, t cc v nhn phiu tham d u gi ti cc i l u gi nu trong Quy ch bn u gi c phn ln u ra bn ngoi ca TNG CNG TY DU VIT

Trang 4

BN CNG B THNG TIN

NAM CNG TY TNHH MTV do S Giao dch chng khon thnh ph H Ch Minh ban hnh (gi tt l Quy ch u gi).

Cng b thng tin doanh nghip c ng ti trn cc website http://www.pvoil.com.vn; http://www.hsx.vn, http://www.vcsc.com.vn v cc website ca cc i l u gi nu trong Quy ch bn u gi

3.2. Thi gian np n ng k tham d u gi, np tin cc v nhn phiu u gi

T 8h00 ngy 22/12/2017 n 16h00 ngy 17/01/2018

3.3. iu kin ng k tham d u gi

- C n ng k tham gia u gi theo mu v np ng thi hn theo quy nh.

- Np tin t cc l 10% tng gi tr c phn ng k tnh theo gi khi im trong thi hn ng k nh quy nh.

- m bo iu kin tham gia u t, u gi mua c phn theo quy nh ti Ngh nh s 59/2011/N-CP ngy 18/7/2011 ca Chnh ph v vic chuyn Cng ty 100% vn nh nc thnh Cng ty c phn; Thng t s 196/2011/TT-BTC ngy 26/12/2011 ca B ti chnh v vic hng dn bn c phn ln u v qun l, s dng tin thu t c phn ha ca cc doanh nghip 100% vn Nh nc thc hin chuyn i thnh Cng ty c phn v cc vn bn php lut khc c lin quan.

- C cc giy t lin quan khc:

i vi c nhn trong nc:

Xut trnh Th cn cc cng dn, Giy chng minh nhn dn, H chiu, giy t tu thn hp l tin hnh i chiu.

K khai a ch c th, chnh xc v r rng.

i vi t chc trong nc:

Nu ngi i din theo php lut khng ng k trc tip th phi c Giy y quyn hp l do ngi i din theo php lut ca t chc y quyn cho ngi ng k tham d. Ngi c u quyn phi mang theo Th cn cc cng dn, Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc giy t ty thn hp l khi ng k tham d u gi.

Bn sao c chng thc, cng chng hp l vn bn chng minh t cch php l ca t chc (Giy chng nhn ng k doanh nghip, Quyt nh thnh lp)

i vi c nhn, t chc nc ngoi:

Bn sao H chiu/Th cn cc cng dn, Giy chng minh nhn dn (trng hp y quyn u gi cho ngi Vit Nam).

Giy y quyn hp l (nu c).

Xut trnh giy m ti khon ti mt t chc cung ng dch v thanh ton ang hot ng trn lnh th Vit Nam.

i vi t chc: Ngoi cc h s trn, cn c thm Bn sao c chng thc, cng chng hp l vn bn chng minh t cch php l ca t chc (Giy chng nhn ng k doanh nghip, Giy php thnh lp), Cng vn y quyn hp l cho ngi i din t chc tham d u gi (trong trng hp y khng phi l ngi i din php l ca t chc ).

3.4. Quy nh v np tin t cc v tin mua c phn

Nh u t c th np tin mt hoc chuyn khon vo cc ti khon ca cc i l u gi c cng b trong quy ch u gi.

http://www.pvoil.com.vn/http://www.hsx.vn/http://www.vcsc.com.vn/

Trang 5

BN CNG B THNG TIN

3.5. Gii hn v s lng c phn ng k tham d u gi

Mi nh u t c php mua vi khi lng ti thiu 100 c phn v ti a bng tng s lng c phn cho bn l 206.845.900 c phn.

4. T chc phin u gi, thu tin mua c phn v hon tr tin t cc

4.1. Thi gian t chc bui u gi:

8h30 ngy 25/01/2018

4.2. a im t chc bn u gi c phn: S GIAO DCH CHNG KHON THNH PH H CH MINH

Tr s chnh: 16 V Vn Kit, Qun 1, TPHCM

in thoi: 028.3821 7713 Fax: 028.3821 7452

Website: www.hsx.vn

4.3. Thanh ton tin mua c phn v hon tr tin t cc:

- Thanh ton tin mua c phn: t ngy 26/01/2018 n ngy 03/02/2018 Nh u t c th np tin mt hoc chuyn khon vo ti khon ca cc i l u gi ni m nh u t ng k tham d u gi.

- Hon tr tin t cc: t ngy 26/01/2018 n ngy 01/02/2018, ti cc a im ng k tham d u gi.

4.4. T chc t vn: CNG TY C PHN CHNG KHON BN VIT

Tr s chnh: Thp ti chnh Bitexco, Lu 15, 2 Hi Triu, Qun 1, TPHCM

in thoi: 028.3914 3588 Fax: 028.3914 3209

Website: www.vcsc.com.vn

Trang 6

BN CNG B THNG TIN

MC LC

THNG TIN V T BN U GI C PHN LN U 3

1. T chc pht hnh 3

2. C phn cho bn u gi 3

3. Cng b thng tin doanh nghip v ng k mua c phn 3

4. T chc phin u gi, thu tin mua c phn v hon tr tin t cc 5

CC KHI NIM V T VIT TT 9

PHN 1: THNG TIN CHUNG LIN QUAN N T BN U GI V DOANH NGHIP C PHN HA 11

I. C S PHP L CA T BN U GI 11

II. BAN CH O C PHN HA V T GIP VIC BAN CH O C PHN HA 12

1. Ban Ch o c phn ha 12

2. T Gip vic Ban ch o C phn ha 13

III. NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH V NI DUNG BN CNG B THNG TIN 13

1. T chc cng b thng tin 13

2. T chc t vn u gi trong nc 13

IV. Gii thiu chung v doanh nghip 14

1. Ngnh ngh kinh doanh 14

2. Tm tt qu trnh hnh thnh v pht trin 14

3. Nhng im ni bt ca doanh nghip 16

4. T chc b my 18

5. Tnh hnh s dng lao ng 24

V. Gi tr doanh nghip 24

VI. Ti sn ch yu ca doanh nghip 27

1. Tnh hnh ti sn c nh ca Cng ty 27

2. Tnh hnh t ai ang qun l, s dng 28

PHN 2: TNH HNH V KT QU HOT NG KINH DOANH 03 NM TRC C PHN HA (2014-2016) 30

I. Tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh 30

1. Hot ng kinh doanh 30

2. Hot ng u t 36

II. Tnh hnh ti chnh v kt qu hot ng SXKD 3 nm trc c phn ha 38

1. Tnh hnh ti sn 38

2. Tnh hnh ngun vn 41

3. Kt qu hot ng kinh doanh ca PVOIL qua cc nm 44

4. Mt s ch s ti chnh ch yu 45

III. V th ca Cng ty 47

Trang 7

BN CNG B THNG TIN

1. V th ca PVOIL trong Tp on du kh 47

2. V th trong lnh vc kinh doanh sn phm du 47

3. Phn tch SWOT 48

4. Trin vng pht trin ngnh 49

PHN 3: K HOCH PHT TRIN DOANH NGHIP SAU C PHN HA 50

I. Phng n t chc Cng ty 50

1. Thng tin chung v doanh nghip sau c phn ha 50

2. Ngnh ngh kinh doanh 50

3. M hnh t chc 50

4. Vn iu l v c cu vn iu l 53

II. K hoch kinh doanh giai on 2018-2022 53

1. Lnh vc y thc xut nhp khu du th 53

2. Sn xut, pha ch xng du 54

3. Kinh doanh phn phi sn phm du 54

4. Kinh doanh dch v khc 55

5. Li nhun v cc ch tiu ti chnh hp nht 55

III. K hoch u t giai on 2018-2022 57

1. u t XDCB v mua sm trang thit b 57

2. u t ti chnh di hn 57

3. Ngun vn u t 58

IV. Gii php thc hin 58

1. Gii php v th trng v sn phm 58

2. Gii php v vn v ti sn 59

3. Gii php v u t 59

4. Gii php v qun l 59

5. Gii php v mua bn sp nhp (M&A) 60

V. K hoch thoi vn ti Petec 60

VI. Ri ro d kin 61

1. Ri ro kinh t 61

2. Ri ro v gi du v iu hn