balance industrial mueblero top 100

7/24/2019 Balance Industrial Mueblero Top 100

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ECONMICAS

El buen comportamiento de la construccin de vivien-

da y de ocinas en el pas ha beneciado el repunte

de la fabricacin de muebles en los lmos dos aos, des-pus de un 2012 dicil para el sector.

En efecto, en medio de un panorama econmico com-plejo, con el rezago de la produccin nacional, la cadade las exportaciones y el aumento, cada vez ms, de lasimportaciones, los fabricantes y distribuidores de mue-bles en Colombia han tenido una leve mejora. Las cifrasque maneja el Departamento Administravo Nacional de

Foto:www.hgtvdecorinet.net

Balance industrialmueblero: Top 100

Camilo Marn Villar

Periodista

Estadsca (Dane), tanto en produccin de este po deproductos, como de ventas industriales y ventas al por

menor, sealan que ha sido uno de los sectores con ma-yores crecimientos en la industria.

La ms reciente Encuesta Anual Manufacturera (EAM),realizada por el Dane, muestra que la produccin detodos los sectores industriales, en el 2013, ascendi a$201,4 billones, lo que represent un crecimiento del0,8 % frente a la produccin del 2012, la cual fue de$199,8 billones.


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ECONOMICS

Por su parte, en este mismo periodo, la fabricacin demuebles de todo po super los $2,26 billones, con unavariacin posiva del 29,3 %, con respecto a la cifra regis-trada en el 2012, el ao ms dicil para la industria y es -

pecialmente para los muebleros, desde la crisis de 1999.

En el 2013, la fabricacin de mobiliario represent el1,12 % de total la produccin manufacturera y se consoli-d como el segundo sector que ms consumi madera enel pas, despus de la industria de fabricacin de pulpa ycelulosa para papel.

Indicadores macro de la industria del mueble en Colombia(millones de pesos)

Descripcin 2013 2012 2011

Produccin bruta 2.266.498 1.752.585 2.168.513

Valor agregado 1.036.553 776.987 942.121

Consumo intermedio 1.229.945 975.598 1.226.392

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

Cabe destacar que el mueble nacional logr una signi-cava recuperacin despus de los malos resultados del2012. Entre otras cosas, porque el sector increment losingresos recibidos al aportar un mayor valor agregado asus productos; no obstante, an existe un alto dcit enel rea de innovacin y desarrollo I+D en esta industria,lo que implica, quizs la mayor deciencia de los mueblesnacionales frente a los importados.

En el 2012 el sector tan slo recibi $776.987 millonespor concepto de valor agregado, mientras que para el2013 esta cifra logr superar el billn de pesos.

As mismo, los resultados entregados por el Dane, en laEAM de 2013, dan muestra de un mayor dinamismo delsector, ya que los fabricantes de muebles nacionales in-crementaron el consumo de materias primas e insumos

en este periodo en un 26 %, con respecto al ao inmedia-tamente anterior.

Variacin mensual de la produccin industrial de muebles

2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5,1 -3,5 -4,4 10,3 2,2 1,4 3,8 -10,9 14,0 6,6 1,3 -2,8

2014

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-5,1 1,7 21,8 -0,1 1,4 -6,0 -5,3 9,6 -5,1 -4,2 -12,1 4,1

Fuente: Dane.

Ventas

La Encuesta Mensual de Comercio al por Menor (EMCM),del Dane, mostr que en diciembre del 2014 las ventas

reales y el personal ocupado del comercio minorista au-mentaron 9,6 % y 4,9 % respecvamente, comparadoscon el mismo mes del 2013. Excluyendo el comercio devehculos automotores y motocicletas, la variacin de lasventas fue 7,3 %, y exceptuando el comercio de combus-bles la variacin fue 10,6 %.

En el 2104, segn el estudio, con relacin a los grupos demercancas, los segmentos que contribuyeron ms dentrodel crecimiento fueron: arculos de ferretera, vidrios ypinturas con 13,3 %; electrodomscos y muebles para elhogar con el 13,2 % y los vehculos automotores y moto-cicletas con el 12,9 %.

Parcularmente, las ventas de electrodomscos y mue-bles para el hogar, en lo corrido del 2014, crecieron 7,7%.Los muebles se estn vendiendo muy bien tanto en elsector de hogar como en el de ocina y hotelera. Justa-mente, en los dos lmos aos las empresas dedicadasa este negocio han fortalecido su posicin en este l-mo segmento, (centros comerciales, establecimientos decomida, cafeteras, educacin, hoteles y arquitectura deinteriores).

Segn el Dane, durante diciembre las ventas del comer-cio minorista, incluidos muebles, en las cinco principales

ciudades aumentaron con relacin al mismo periodo delao anterior. Los mayores desarrollos los registraron lasciudades de Bogot (7,6 %), Medelln (5,8 %) y Barranqui-lla (5,6 %)

En lo corrido del ao, las ciudades que registraron losmayores crecimientos en las ventas reales del comercio

minorista, incluidos todos los muebles de madera, pls-co y metal fueron Cali con 7,0 %, Barranquilla y Medelln,ambas con 6,1 %.

Actualidad empresarial

El Dane reconoce a los muebleros como el grupo ms im -portante, en cuanto al nmero de establecimientos, puesel sector representa el 71 % del total de los industrialestransformadores de madera.

De acuerdo con la encuesta Mensual Manufacturera dediciembre de 2014, entre 66 sectores por nmero de es-tablecimientos, la fabricacin de muebles ocupa el quinto


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ECONMICAS

lugar en el pas, aportando 5,7 % del

total de las empresas industriales re-

gistradas a nivel nacional. As mismo,los muebleros ocupan el spmo

lugar con mayor personal ocupado,con 3,5 % de la parcipacin total enla industria.

Por su parte, los balances nancierosentregados por las compaas fabri-cantes de mobiliario, en el 2013 y pu-blicados en enero de 2015, muestranun negocio en su mayora con cifrasposivas y en crecimiento. En efec-to, la sumatoria del acvo de las cienprincipales empresas del sector ese

ao super los $1,9 billones, es decir

$1.000 millones ms que el acvo to-tal registrado en 2012.

No obstante, tambin hay empre-sas que no han logrado sostener elnivel de ventas de aos atrs, y porello su operacin se ha visto afecta-da, especialmente por la sustucindel producto nacional por las impor-

taciones, las cuales estn en francoaumento.

Al respecto, es importante mencio-

nar que el listado de las empresascon mayor volumen de ventas estencabezado por rmas que enen unnivel alto de produccin con nes deexportacin y que han logrado suplirla cada de la demanda local a travsde la apertura de nuevos mercados

externos. (Vase: Top cien de las em-presas ms grandes de la industriadel mueble).

Adems, es interesante observar queen el 2013, entre las diez empresas

muebleras con mayores ingresosoperacionales aparecen cinco com-

paas fabricantes de espumas parala produccin de colchones, sofs ysomieres. As mismo, hay que desta-car los buenos resultados de las com-

paas especializadas en mobiliarioplsco y metlico.

Top cien de las empresas ms grandes de la industria del mueble (millones de pesos)

EmpresaVentas Acvo Patrimonio

2012 2013 2012 2013 2012 20131 M.J. S.A. Muebles Jamar 224.402 277.277 136.871 142.970 7.402 7.401

2 Plscos Rimax SAS 129.998 140.915 125.997 133.200 75.489 77.107

3 Carvajal Espacios SAS 129.201 120.124 100.500 88.503 13.495 31.728

4 Industrias Spring 105.140 97.836 108.840 100.629 55.239 65.653

5 Espumados 76.367 76.441 74.641 74.793 56.914 58.822

6Espumas Plscas S.A. - ColchonesComodsimos

69.235 71.255 82.761 91.616 73.905 81.907

7 Espumas Santafe de Bogot 78.145 69.108 46.062 48.134 21.001 22.812

8 Tugo SAS 58.458 62.735 31.492 32.243 7.334 7.277

9 Espumados del L itoral 60.299 59.894 68.867 70.698 56.077 58.466

10 Socoda S.A. 51.761 54.697 68.782 75.852 28.375 38.669

11 Industrias Nortecaucanas Ltda. 45.201 49.626 42.934 45.574 21.210 20.533

12 Dist-Plex. - Moduart S.A. 43.034 49.117 34.997 42.224 7.257 8.395

13 Espumas del Valle 45.780 48.707 52.583 54.076 30.627 314.68

14 Muebles y Accesorios 43.193 48.328 33.603 34.033 17.413 17.219

15 Solino Corp 50.336 48.264 62.703 69.441 31.946 33.607

16 Americana de colchones 41.220 43.234 21.082 20.112 9.090 9.551

17 Famoc Depanel S.A. 33.077 34.464 28.817 30.360 15.361 16.891

18Industria de Muebles del Valle S.A.INVAL S.A.

32.715 33.200 21.938 23.683 7.829 7.612

19 Ducon 28.735 32.690 12.365 15.585 3.616 4.891

20 Manufacturas Muoz S.A. 33.384 32.091 28.684 31.506 24.718 21.324

21 Industrias Zabra 28.072 30.492 19.894 21.700 11.537 11.796

22 Ind. Cruz Hermanos 20.299 29.181 36.869 36.875 20.884 20.999

23 C.I. RTA Design 26.310 28.534 17.001 16.322 4.582 4.970

24 Servex Internaonal 19.178 27.954 7.683 11.000 3.469 4.516

25 Maderkit S.A. 25.772 27.263 12.982 19.241 9.202 10.615

26 Espumas Medelln 24.287 26.215 58.592 64.805 36.311 35.167

27 Moderline S.A. 26.084 24.751 16.209 14.754 9.859 8.932

28 Mulproyectos 36.039 24.477 48.948 51.163 21.324 25.414

29 Espumas Santander 23.665 24.422 13.477 13.067 6.279 7.127

30 Metlicas JEP 22.766 21.940 16.316 15.870 8.408 9.323

31 Manufacturas Terminadas S.A. Mantesa 27.437 21.391 32.346 28.920 21.232 20.562

32Industria De Arculos De Madera S.A.IMA

27.130 21.658 83.295 92.078 53.560 54.455

33 Mademeco S.A. 23.843 17.549 20.066 22.789 3.229 916

34 Colchones El Dorado (r) 20.223 - 18.966 - 10.244 -

35 Panorama 16.346 19.214 9.805 10.332 3.948 4.735

36Industrias Fantasa S.A. (ColchonesFantasa)

16.104 18.530 5.007 6.803 2.508 2.726

37 Oben Muebles S.A. - 18.191 - 10.937 - 3.099

38 Comercial Electromuebles Ltda. 14.272 15.994 4.777 5.807 1.028 1.173

39 C D I Exhibiciones 15.826 15.963 16.277 17.689 7.571 9.114

40 Series 18.588 15.729 15.599 13.766 7.899 8.510

41 Muebles y Cochones Relax S.A. 8.053 14.330 10.751 11.114 5.862 6.347

42 Muebles Fbricas Unidas S.A. 17.066 14.133 14.520 10.797 10.637 9.001

43 Muebles y Plscos S.A. Compumuebles 11.933 13.569 9.086 13.578 6.536 9.636

44 Wonderful Muebles Ltda. 15.385 13.228 9.338 9.535 3.203 3.06345 C.A.S Mobiliario S.A. 14.470 13.162 9.614 8.834 5.144 4.763

46 Improdema SAS 9.907 11.977 7.601 9.970 4.631 5.993

47 Industrias Promar S.A. 8.961 11.193 14.588 16.975 8.180 6.957

48 Mueblimaquinas Ltda. 10.077 11.007 10.120 15.564 4.547 6.629

49 Grupo Ros 9.904 10.714 14.097 9.936 2.639 3.319

50 Bodega del Mueble S.A - 10.046 - 6.516 - 2.112

51 Sanicoc 6.365 9.613 9.518 11.672 3.269 3.799

52ARK Soluciones Arquitectnicas yDiseos SAS.

- 9.511 - 6.740 - 1.220


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ECONOMICS

Top cien de las empresas ms grandes de la industria del mueble (millones de pesos)

EmpresaVentas Acvo Patrimonio

2012 2013 2012 2013 2012 201353 Maderformas SAS 7.530 9.219 6.427 7.250 1.769 3.500

54 Industrias Metal Madera Inmema Ltda. 1.952 8.025 10.241 11.392 5.210 5.451

55 Concretos y Maderas S.A. Mura 7.229 6.526 9.225 10.717 3.776 3.363

56 Arquimuebles S.A. 4.996 6.518 11.128 10.904 8.366 8.462

57 Lneas y Diseos SAS. 8.142 6.437 3.629 3.411 1.993 1.532

58 Metalmuebles y CIA Ltda. 6.402 5.600 7.852 8.054 3.162 3.267

59Himher y Compaa S.A. Sociedad defamilia

7.107 5.501 3.812 4.489 2.437 2.098

60 Muebles Juventud S.A. - 5.030 - 2.447 - 1.431

61 Divimuebles Otero SAS - 4.658 - 2.830 - 1.879

62 Industria Colombiana de Madera 4.057 4.433 10.525 10.636 8.870 9.086

63Madera Modular Arquitectnica -Atemka Ltda.

2.976 4.355 2.454 2.794 628 352

64 Artecma SAS 3.651 4.258 1.717 2.114 1.209 1.487

65 Della Valenna Colombia SAS. 2.706 4.245 974 980 621 633

66 IM Industrial de Maderas Ltda. 3.534 4.123 2.946 3.216 915 1.040

67 Almacn Fullmuebles SAS. - 3.946 - 4.611 - 2.494

68 Decoraciones incorporadas 2.746 3.879 3.639 4.085 985 968

69 Veta Tecnologa en Madera 1.087 3.815 5.358 6.987 2.007 2.254

70 H.A. Cocinas y Muebles S.A. 3.475 3.808 5.663 6.571 3.032 3.384

71 Gencia Espumados Ltda. 3.984 3.689 2.060 2.180 7.65 925

72 Obras en Madera S.A. 2.827 3.650 1.340 1.534 716 667

73 Mesas y Sillas SAS. 3.392 3.637 1.607 1.735 1.037 1.119

74 Espumados del Caribe SAS. 4.489 3.593 1.804 2.820 207 214

75 Distribuidora de Muebles Romero Ltda. 3.745 3.168 2.850 2.868 1.454 1.623

76 Muebles Bovel 4.100 3.000 3.117 3.323 2.332 2.202

77 Madeco 3.649 2.962 1.400 1.580 4.790 519

78 Acma Ltda. 3.558 2.908 1.921 2.351 1.350 1.316

79 Italmuebles C.R. S.A. 2.599 2.813 2.939 3.569 1.241 1.510

80 Colchones Universal S.A.S 2.370 2.584 1.349 1.542 572 675

81 Arte Dima Ltda. 3.540 2.581 1.420 1.395 304 261

82 Marco Mobiliario 2.442 2.535 3.242 2.248 792 81583 Box Produccin Desing SAS 2.116 2.528 818 857 199 298

84Nacional de Muebles yElectrodomscos Ltda.

1.537 2.014 650 1.320 98 200

85 Industrias Concorde SAS - 1.979 - 3.557 - 672

86 Decoraciones Caslla Ltda. 3.618 1.887 3.808 4.220 3.047 2.840

87 Muebles y Diseos APH Ltda. 2.303 1.765 2.771 2.483 1.397 1.483

88Espumas Flexibles de Colombia

Espumex Ltda.2.271 1.656 2.030 2.000 1.128 927

89 El Mueble Suizo Juniors SAS 1.325 1.554 604 717 150 180

90 Euroroom Mobiliario SAS. 1.373 1.528 1.097 1.754 192 260

91 Muebles Novo Arte SAS. 1.601 1.502 2.934 2.792 1.206 1.116

92 Cubo Design Ltda. 693 1.481 1.045 1.374 -94 1.462

93 Muebles del Quindo 3.407 1.362 2.519 1.869 1.381 1.387

94Jorge Cajiao y Cia. Ltda. Industrial de

Muebles

847 1.353 2.824 2.941 1.848 1.964

95 Colmuebles S.A. 1.249 1.336 1.791 2.113 1.567 1.663

96 La Carpintera Mobiliario Comercial SAS 1.213 1.207 677 780 264 303

97 Sofs y Muebles 1.106 995 1.382 1.356 883 720

98 Mobiliario Urbano 1.001 875 1.851 1.757 248 278

99 Obra en madera Ltda. 1.041 868 499 606 326 317

100 Muebles Rodamientos RAP Ltda. 773 860 735 807 560 629

(-) Sin datos

(r) En reestructuracin

Fuente: SIREM. Superintendencia de Sociedades

Chinos lideranimportaciones

Al nalizar el 2014 (enero-noviem-

bre) las importaciones de mueblesen Colombia sumaron US$ 256 mi-llones, lo que representa un 16%ms que lo importado en el mismoperiodo de 2013 con US$ 221 millo-nes. Por su parte, las exportacionesse han contrado en los dos ltimosaos, ya que, entre enero y noviem-bre de 2012, la cifra lleg a los US$98 millones, mientras que en el mis-mo periodo de 2013 el monto fue deUS$ 88 millones, y en 2014 de US$77 millones.

El mercado de las importaciones de

muebles est liderado en un 22% porSodimac de Colombia, Tugo y Falabe-lla de Colombia.

Al pas ingresaron principalmentemuebles metlicos, los cuales regis-traron, a noviembre de 2014, US$ 34millones en compras (13%), seguidosde los asientos giratorios de alturaajustable (12%), asientos con arma-zn de madera con relleno (9%) y

los muebles de madera (8%), entreotros.

Por su parte, el rubro de los demsmuebles de madera fue el segmentoque ms se export desde Colombiaal resto del mundo, con operaciones,entre enero y noviembre del 2014 deUS$ 18 millones (23%), por encima

de los muebles de madera de dormi-

torios (12%), los muebles metlicos(12%) y los de plsco (11%).

El 51% de los muebles que llegan apas son de origen chino, seguido delos origen estadunidense (9%), y des-de Colombia (6%), cuando son pro-ductos fabricados en zonas francas eingresan al territorio nacional, espe-ccamente es el caso de los asientosulizados para los vehculos.


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ECONMICAS

Los principales desnos de los muebles colombianos sonPanam, a donde llega el 20% de las exportaciones delsector, Estados Unidos (16%), Ecuador (11%) y Per (10%).

Importaciones

Importaciones de mueblesEnero-noviembre / Millones de US$ CIF

Designacin dela Mercanca

2012Variacin

2012-20132013

Variacin2013-2014

2014

Dems muebles de metal 30 -2% 30 15% 34

Asientos giratorios de alturaajustable

26 -7% 24 24% 30

Asientos con armazn demadera con relleno

18 21% 21 4% 22

Dems muebles de madera 20 -16% 17 22% 21

Dems partes de asientos 14 -5% 13 31% 18

Asientos ulizados en veh-culos automviles

22 -26% 16 -5% 16

Partes de muebles 13 14% 15 1% 15

Asientos con armazn demetal con relleno

12 -18% 9 34% 13

Dems Muebles de otrasmaterias

7 29% 8 40% 12

Dems asientos con arma-zn de metal

11 -6% 10 4% 11

Otros 65 -13% 57 16% 66

Total 237 -7% 221 16% 256Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios. www.centrovirtualdenegocios.com

Principales importadores de muebles (TOP 10)Empresa Millones US$ CIF Parcipacin %

Sodimac Colombia 36 14

Tugo 11 4

Falabella de Colombia 10 4

Muebles jamar 9 4

Trimco S.A. 8 3

Carvajal Espacios 6 3

Avianca 6 2

Easy Colombia 5 2

Euro Internacional 5 2

Domina S.A. 3 1

Otros 156 61

Total general 256 100%Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

Principales orgenes de las importaciones de muebles (TOP 10)

Pas Millones US$ CIF Parcipacin %

China 131 51

Estados unidos 24 9

Colombia (Zona Franca) 15 6

Italia 15 6

Brasil 13 5

Mxico 10 4

Espaa 7 3

Alemania 5 2

Taiwn 4 2

Francia 4 1

Otros 29 11

Total general 256 100%

Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

Exportaciones

Exportaciones de mueblesEnero-noviembre / Millones de US$ FOB

Designacin 2012Variacin

2012-20132013

Variacin2013-2014

2014

Dems muebles de madera 24 1% 24 -28% 18

Muebles de madera paradormitorios

7 -6% 7 35% 9

Dems muebles de metal 14 -16% 12 -25% 9

Muebles de plsco 9 4% 9 -8% 8

Asientos con armazn demetal con relleno

10 -20% 8 -3% 8

Partes de muebles 8 -32% 6 -25% 4

Dems asientos 4 3% 4 0% 4

Muebles de metal paraocinas

2 49% 3 16% 3

Muebles de madera paraocinas

3 -11% 3 -14% 3

Asientos con armazn demadera con relleno

3 49% 4 -32% 3

Otros 13 -33% 9 -4% 9

Total general 98 -9% 88 -13% 77



6/6

Vistenos en: www.revista-mm.com

ECONMICAS

Principales exportadores de muebles (TOP 10)

Empresa Millones US$ FOB Parcipacin %

Plscos Rimax 10 12

Moduart 8 10

Series Limitada 5 6Muebles Jamar 4 5

C.I. RTA Design S.A. 3 5

Industrias Nortecaucanas 3 4

Improdema SAS 3 4

Carvajal Espacios 3 3

Industria de Arculos deMadera (IMA)

3 3

Manufacturas Muoz 2 3

Otros 35 45

Total 77 100%


Principales desnos de las exportaciones de muebles (TOP 10)Pas Millones US$ FOB Parcipacin %

Panam 15 20

Estados Unidos 12 16

Ecuador 9 11

Per 8 10

Chile 6 8

Mxico 5 7

Venezuela 5 6

Repblica Dominicana 3 5

Costa Rica 2 3

El Salvador 2 2

Otros 9 12

Total 77 100%Fuente: Dian-Dane. Elaboracin Centro Virtual de Negocios.

Informe realizado con el apoyo del Centro Virtualde Negocios

Acerca del CVN

El CVN es una compaa dedicada al suministro y anli -sis de informacin estadsca de importaciones, expor-taciones y estados nancieros de las empresas de dife-rentes pases, esta empresa permite conocer el com-portamiento de compedores, proveedores y clientes.

Mayores informes: www.centrovirtualdenegocios.com

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