badanie of smgkrc 290507 press
TRANSCRIPT
Wyniki badania dotyczącego oszczędzania wśród Polakówdla Open Finance
O badaniu
Metoda: CATI
Technika: Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy
Próba: N=502;
Definicja próby: ogólnopolska, reprezentatywna dla mieszkańców Polski w
wieku 20-70 lat, którzy nie są bezrobotni
Realizacja: 18-24 maja 2007
Wnioski• W badanej populacji 38% respondentów zadeklarowało, że oszczędzają. Wśród nich: co drugi
inwestuje w lokaty bankowe, co piąty zaś w fundusze inwestycyjne. Inne sposoby inwestycji wymieniane były zdecydowanie rzadziej. Co czwarty nie lokuje nigdzie swoich oszczędności.
• Osoby, które nie oszczędzają ale mają to w planach, najczęściej biorą pod uwagę inwestycje w lokaty (33%) i nieruchomości (30%).
• Ci, którzy nie oszczędzają i oszczędzania nie mają w planach, gdyby mieli oszczędności, najczęściej ulokowaliby je w nieruchomości.
• Osoby, które oszczędzają i inwestują, lokując swoje oszczędności, bazują zarówno na swojej wiedzy (29%), jak również na opinii znajomych, rodziny (26%) i informacjach czerpanych z mediów (26%).
• Do osób oszczędzających – prawie po równo - zaliczają się zarówno ci, którzy robią to regularnie, jak i nieregularnie. Ci, którzy oszczędzają regularnie deklarują, że robią to zazwyczaj co miesiąc.
• Wśród osób oszczędzających najczęstszym celem oszczędzania jest przyszłość dzieci/wnuków. W następnej kolejności: zakup samochodu, emerytura i zakup nieruchomości.
• 20% oszczędzających byłoby w stanie utrzymać się z zaoszczędzonych pieniędzy do miesiąca. Kolejne 19% do 3 miesięcy.
• Co czwarty z oszczędzających gromadzi fundusze nie dłużej niż rok. 38% kontynuuje oszczędzanie od roku do pięciu lat.
• Zaledwie 8% badanych zadeklarowało znajomość „produktu strukturyzowanego”. Wśród nich prawie co trzeci poprawnie go opisał – daje to 2% całej badanej populacji.
Oszczędzanie i inwestowanie (1 z 3)
Nie i nie planuję
39%
Tak38%
Nie, ale planuję
23%
50%
20%
7%
7%
4%
2%
5%
27%
lokata bankowa/ lokaty
funduszinwestycyjny
nieruchomości
obligacje
giełda
remont domu,mieszkania
inne
nic
Rodzaje inwestycji u oszczędzających
N=502, cała próba
N=190
W badanej populacji 38% respondentów zadeklarowało oszczędzanie. Wśród nich: co drugi inwestuje w lokaty bankowe, co piąty zaś w fundusze inwestycyjne. Inne sposoby inwestycji wymieniane były zdecydowanie rzadziej. Co czwarty nie lokuje nigdzie swoich oszczędności.
Proszę powiedzieć, jak jest w Pana(i) przypadku - czy Pan/ Pani osobiście oszczędza zarobione pieniądze?
Co robi Pan/Pani ze swoimi oszczędnościami?
Oszczędzanie i inwestowanie (2 z 3)
Nie i nie planuję
39%
Tak38%
Nie, ale planuję
23%
33%
30%
19%
13%
12%
3%
1%
6%
8%
lokata bankowa / lokaty
nieruchomości
fundusz inwestycyjny
obligacje
giełda
inwestycja w dzieci, wnuki
remont domu, mieszkania
inne
nic
Plany inwestycyjne zamierzających oszczędzać
N=502, cała próba
N=114
Osoby, które nie oszczędzają ale mają to w planach, najczęściej biorą pod uwagę inwestycje w lokaty (33%) i nieruchomości (30%).
Proszę powiedzieć, jak jest w Pana(i) przypadku - czy Pan/ Pani osobiście oszczędza zarobione pieniądze?
A co zrobił(a)by Pan/Pani ze swoimi oszczędnościami?
Oszczędzanie i inwestowanie (3 z 3)
Nie i nie planuję
39%
Tak38%
Nie, ale planuję
23%
41%
23%
15%
12%
9%
8%
7%
4%
13%
9%
nieruchomości
lokata bankowa / lokaty
obligacje
fundusz inwestycyjny
giełda
inwestycja w dzieci, wnuki
remont domu, mieszkania
podróże
inne
nic
Hipotetyczne plany inwestycyjnenie zamierzających oszczędzać
N=502, cała próba
N=198
Ci, którzy nie oszczędzają i oszczędzania nie mają w planach, gdyby mieli oszczędności, najczęściej ulokowaliby je w nieruchomości.
Proszę powiedzieć, jak jest w Pana(i) przypadku - czy Pan/ Pani osobiście oszczędza zarobione pieniądze?
A gdyby miał/a Pan/Pani jakieś oszczędności, to co by Pan/Pani z nimi zrobił/a?
Preferowane inwestycje
50%
7%
20%
7%
4%
2%
5%
27%
33%
30%
19%
13%
12%
3%
1%
6%
8%
23%
41%
12%
15%
9%
8%
7%
4%
13%
9%
lokata bankowa /lokaty
nieruchmości
fundusz inwestycyjny
obligacje
giełda
inwestycja w dzieci,wnuki
remont domu,mieszkania
podróże
inne
nic
Oszczędzający (N=190)
Nie oszczędzający, PLANUJĄCY (N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący (N=198)
Główne źródło wiedzy przy wyborze inwestycji
specjaliści finansowi16%
wiadomości i analizy w mediach
26%
znajomi i rodzina26%
własna wiedza29%
przekazy reklamowe2%
inne1%
N=167, osoby, które oszczędzają i inwestują
Osoby, które oszczędzają i inwestują, lokując swoje oszczędności, bazują zarówno na swojej wiedzy (29%), jak również na opinii znajomych, rodziny (26%) i informacjach czerpanych z mediów (26%).
Na jakiej wiedzy opiera się Pan/ Pani przede wszystkim, dokonując inwestycji?Co jest głównym źródłem informacji, przy wyborze rodzaju inwestycji?
Regularność oszczędzania (1 z 2)
Raz na pół roku1%Raz na
kwartał15%
Raz na dwa miesiące
11%Co miesiąc
72%
Rzadziej niż raz na pół
roku1%
Trudno powiedzieć
1%
N=190, osoby, które oszczędzają
Powyżej 500 PLN37%
200-499 PLN32%
50-199 PLN24%
Do 49 PLN6%
Nie wiem, odmowa
2%
Częstotliwość oszczędzania
Wysokość jednorazowo odkładanych oszczędności
N=92
Nie-regularnie
51% Regularnie49%
Do osób oszczędzających – prawie po równo - zaliczają się zarówno ci, którzy robią to regularnie, jak i nieregularnie. Ci, którzy oszczędzają regularnie deklarują, że robią to zazwyczaj co miesiąc.
Czy oszczędza Pan/ Pani regularnie, czy też nieregularnie?
Z jaką częstotliwością?
N=92
Ile w przybliżeniu jednorazowo w tym czasie jest Pan/Pani w stanie zaoszczędzić?
Regularność oszczędzania (2 z 2)N=190, osoby, które oszczędzają
Powyżej 500 PLN26%
200-499 PLN24%
50-199 PLN41%
Do 49 PLN6%
Nie wiem, odmowa
4%
Wysokość jednorazowo odkładanych oszczędności
N=98
Nie-regularnie
51%
Regularnie49%
Ile w przybliżeniu jednorazowo w tym czasie jest Pan/Pani w stanie zaoszczędzić?
Cel oszczędzania
26%
17%
16%
16%
9%
7%
22%
16%
Dla dzieci, wnuków
Zakup samochodu
Na emeryturę
Zakup nieruchomości
Remont domu,mieszkania
Podróże
Na inne cele
Nie mamsprecyzowanego celu
N=190, osoby, które oszczędzają
Wśród osób oszczędzających najczęstszym celem oszczędzania jest przyszłość dzieci/wnuków. W następnej kolejności: zakup samochodu, emerytura i zakup nieruchomości.
Czy ma Pan/ Pani określony konkretny cel oszczędzania? (W jakim celu odkłada pieniądze?
Długość okresu, na który wystarczą oszczędności
Nie byłbym w stanie6%
Nie wiem3%
Pół roku28%
2-3 miesiące19%
Miesiąc11%
Kilka tygodni ale nie dłużej niż miesiąc
9%
Rok11%
Dłużej niż jeden rok13%
N=190, osoby, które oszczędzają
20% oszczędzających byłoby w stanie utrzymać się z zaoszczędzonych pieniędzy do miesiąca. Kolejne 19% do 3 miesięcy.
Jak długo byłby Pan/ Pani w stanie utrzymać się ze zgromadzonych w tym momencie oszczędności (nie osiągając innych dochodów)?
Okres oszczędzania
N=190, osoby, które oszczędzają
Dłużej niż 10 lat25%
5-10 lat9%
1-5 lat38%
Nie dłużej niż 1 rok27%
Nie wiem1%
Co czwarty z oszczędzających gromadzi fundusze nie dłużej niż rok. 38% kontynuuje oszczędzanie od roku do pięciu lat.
Od jak dawna oszczędza Pan/ Pani?
Akceptowany maksymalny okres oszczędzania
11%2%
10%
20%
17%
18%
23%
34%23%
22% 22%14%
8% 11%
8%
14%8%
21%
Oszczędzający (N=190) Nie oszczędzający, PLANUJ ĄCY(N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący(N=198)
Nie wiem
Powyżej 10 lat
Do 10 lat
Do 5 lat
Do 3 lat
Do 1 roku
Do pół roku
Krócej niż pół roku
N=502, cała próba
Przez jaki okres maksymalnie mógłby Pan/ Pani oszczędzać tzn. zainwestowaćpieniądze bez możliwości skorzystania z nich w czasie trwania inwestycji?
Deklarowana i faktyczna znajomość produktu strukturyzowanego
Nie92%
Tak8%
31%
31%
29%
9%
Lokata o gwarantowanymoprocentowaniu
Lokata powiązana z instrumentempochodnym z zachowaniem
gwarancji kapitału
Lokata powiązana z funduszeminwestycyjnym
Trudno powiedzieć
Faktyczna znajomość
N=502, cała próba
N=38 – mała podstawa!!!
2%w populacji
Zaledwie 8% badanych zadeklarowało znajomość „produktu strukturyzowanego”. Wśród nich prawie co trzeci poprawnie go opisał – daje to 2% całej badanej populacji.
Czy słyszał o takim produkcie finansowym jak produkt strukturyzowany?
Deklarowana znajomość
Demografia
Płeć
51%
35%
52%
49%
65%
48%
Oszczędzający (N=190) Nie oszczędzający, PLANUJ ĄCY(N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący(N=198)
kobieta
mężczyzna
Wiek
26%
11% 7%
25%
22%
12%
12%
22%
17%
18% 34%
33%
18%11%
31%
Oszczędzający (N=190) Nie oszczędzający, PLANUJ ĄCY(N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący(N=198)
60 do 70 lat
45 do 59 lat
35 do 44 lat
25 do 34 lat
20 do 24 lat
Wykształcenie
39%
67% 69%
44%
28% 25%
18%5% 6%
Oszczędzający (N=190) Nie oszczędzający, PLANUJ ĄCY(N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący(N=198)
wyższe
średnie
podstawowe,zawodowe
Sytuacja zawodowa
77%
62%56%
10%
14%
8%
15%
17%34%
2%0%4%
Oszczędzający (N=190) Nie oszczędzający, PLANUJ ĄCY(N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący(N=198)
nie pracuje,zajmuje siędomem
uczy się,studiuje
jestemerytem(ką),rencistą(ką)
pracujedorywczo
ma stałą pracę
Liczba osób w gospodarstwie domowym
6% 6%11%
20%15%
23%
74% 79%
66%
Oszczędzający (N=190) Nie oszczędzający, PLANUJ ĄCY(N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący(N=198)
3+
2
1
Miesięczny dochód netto gospodarstwa
9%
22% 21%
20%
33%27%
21%
20%
20%27%
16%
12%
9%
6%
3%
Oszczędzający (N=190) Nie oszczędzający, PLANUJ ĄCY(N=114)
Nie oszczędzający, NIE planujący(N=198)
odmowa
nie wiem
ponad 5000 zł
3001 do 5000 zł
2001 do 3000 zł
1001 do 2000 zł
do 1000 zł
Badanie zrealizowano na zlecenie: