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Aquisição do
BAC Florida Bank
2(1) Preço para 100% ações. Sujeito a ajustes, incluindo um ajuste baseado no patrimônio líquido tangível; (2) Com base no patrimônio líquido tangível ajustado de US$195,9 milhões, considerando US$10,0 milhões
de resgate de ações preferenciais; (3) Com captação em todo os EUA; (4) CET1
Principais termos
da transação
Aquisição do BAC Florida pelo valor de US$500 milhões1, com pagamento em caixa no fechamento:
― Múltiplo Preço / PL tangível 2018 implícito de 2,55x2
― O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte americanos e ao
cumprimento de formalidades legais
Descrição do BAC
Florida
Instituição sediada em Miami com mais de 45 anos de experiência em banking nos EUA e cerca de 10 mil clientes
− Principais linhas de negócio:
• Manutenção das operações atuais do BAC Florida1
• Prover ampla gama de serviços financeiros nos EUA para clientes Bradesco em diversos segmentos (Private, Alta Renda e
Corporate, dentre outros)2
Crédito ImobiliárioPrivate Banking &
Wealth Management
Corporate &Institutional Banking
Personal, Business &Digital Banking3
Ativos totais
US$2,2 bi
Patrimônio líquido
US$206 mm
Lucro líquido
US$29 mm
ROAE
15,3%
Basileia4
13,2%
Estratégia do
Bradesco para o
BAC Florida
− Destaques financeiros (2018):
• Ampliar os negócios e a base de clientes locais e latino-americanos atendidos pelo BAC Florida3
3 Fonte: BAC Florida
Descrição Localização
Destaques financeirosUS$ milhões,
exceto se indicado2016 2017 2018
Ativos totais 1.955 2.092 2.236
Depósitos 1.568 1.709 1.839
Patrimônio Líquido 164 180 206
Lucro líquido 15 17 29
ROAA (%) 0,8% 0,9% 1,4%
ROAE (%) 9,5% 10,1% 15,3%
Basileia CET1 (%) 13,2% 12,2% 13,2%
8km
Miami Dowtown
Brickell avenue
Coral Gables
• Sediado em Coral Gables, Florida, o BAC Florida possui mais de 45 anos de experiência em banking nos EUA
• Foco em estrangeiros não-residentes de alta renda e financiamento imobiliário
• Broker dealer própria, utilizada em sua operação de Private e Alta Renda
• Atende os clientes em suas necessidades de banking domésticas e internacionais
• Principais linhas de negócio:
• Atualmente, o BAC Florida é controlado pelo Grupo Pellas, conglomerado com mais de 140 anos de existência e operações em 10 países
Crédito ImobiliárioPrivate Banking &
Wealth Management
Corporate &Institutional Banking
Personal, Business &Digital Banking
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• Principal provedor de crédito imobiliário na Flórida para estrangeiros de alta renda
• Brasileiros não-residentes representam 22% do portfolio de crédito imobiliário
• Forte cross-sell com operações de Private Banking e Wealth Management
Crédito Imobiliário
• Foco no mercado de estrangeiros não-residentes, principalmente na América Latina
• Através da sua Broker Dealer, oferta de soluções do portfólio de investimentos
• Forte cross-sell com Crédito Imobiliário
• Total de passivos1 de US$1.217 milhões e AuC1 de US$862 milhões
Private Banking &
Wealth Management
• Empréstimos, cash management e serviços de investimento2, para clientes na América Latina e EUA
• Produtos voltados para operações de trade finance
Corporate &
Institutional Banking
• Banco digital de alcance nacional
• Fornece serviços bancários online e via celular através da sua plataforma digital, My eBanc
• Atende clientes em 49 estados
• Principais produtos são depósitos, investimentos2 e conta corrente
Personal, Business &
Digital Banking
Plataforma digital
Fonte: BAC Florida
(1) Em 31 de dezembro de 2018; (2) Através da Broker Dealer
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• Manutenção de suas operações, clientes, executivos e pessoal atuais
• O BAC Florida apresenta uma operação sólida e rentável, com management altamente qualificado e com ampla experiência
• Importante iniciativa estratégica do Bradesco na expansão de serviços e produtos financeiros para clientes Private e Alta
Renda através de acesso a uma plataforma internacional e completa de wealth management e com expertise local
− Oferta completa de produtos bancários: investimentos (broker dealer), crédito imobiliário, cartão de crédito e serviços de
conta corrente, dentre outros
− Ampliar equipe de investimento e assessoria
• Ampliar oferta de serviços (cash management, FX e trade finance) para clientes multinacionais com atuação nos EUA e
América Latina
• Banco digital: atender clientes brasileiros residentes nos EUA, bem como aprimorar a experiência do cliente e expansão da
integração digital
• Clientes BAC Florida, tanto de Alta Renda quanto corporativos e institucionais, passarão a ter acesso a uma plataforma de
produtos no Brasil
− Investimentos no Brasil e soluções para clientes corporativos, entre outros
Ampliar os negócios e a
base de clientes locais e
latino-americanos
atendidos pelo BAC Florida
Manutenção das
operações atuais do BAC
Florida
Prover ampla gama de
serviços financeiros nos EUA
para clientes Bradesco em
diversos segmentos
(Private, Alta Renda e
Corporate, dentre outros)
2
3
1
6
Ampliar a base de clientes no Brasil, EUA e América Latina
Aumentar o share of wallet de clientes Bradesco que operam no mercado americano
Custos mais atrativos de funding para operações com empresas no mercado americano
Aumentar fidelização de clientes Bradesco
Obter retorno adequado do capital aplicado nessa operação com baixo risco de execução
O Bradesco reitera seu compromisso com a geração de valor de longo-prazo para seus acionistas,
colaboradores e sociedade em geral, e sua confiança no setor de serviços financeiros, e reforça sua
estratégia de ser o principal wealth manager para clientes de Private e Alta Renda na região
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Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos
históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”,
“espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares pretendem identificar afirmações que,
necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não
são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado,
transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda,
mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação
está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a utilizá-la mediante novas informações
e/ou acontecimentos futuros.