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Capítulo 5: Números de serie y de lote

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CAPÍTULO 5: NÚMEROS DE SERIE Y DE LOTE

Objetivos

Los objetivos son

Configurar un grupo de dimensiones de seguimiento para permitir la asignación de números de serie y de lote.

Asignar manualmente números de serie y de lote a un producto.

Configurar un producto para que se le asignen automáticamente los números de serie y de lote.

Usar un pedido de transferencia para editar números de serie y de lote.

Usar la función de seguimiento de las dimensiones de inventario para efectuar un seguimiento del inventario de un producto.

Introducción

Los números de serie y de lote permiten a las empresas realizar un seguimiento de los productos en Microsoft Dynamics® AX 2012.

Los números se usan para:

Fines de seguimiento

Control de calidad

Garantías

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics® AX 2012

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La capacidad de seguimiento es útil para el control de calidad y la gestión de las garantías de los productos. Esta función tiene una importancia especial para productos con cierto factor de riesgo, como medicinas y productos químicos, donde un defecto de fabricación puede provocar la retirada de los productos. Es igualmente importante para los artículos con garantía, ya que permite determinar su fecha de fabricación o de venta. Los números de lote y de serie permiten esta clase de funcionalidad.

Se pueden asignar números de serie o de lote, o ambos, a los productos de inventario. Los números de serie se asignan a artículos individuales, mientras que los números de lote se asignan a un conjunto de productos.

NOTA: Id. de lote es un término que hace referencia a una transacción, y no a una dimensión de producto, como los números de serie y de lote. A cada línea de ventas o de compra se le asigna un Id. de lote durante su creación. El número se obtiene de la secuencia numérica que está asociada al número de lote de referencia de la secuencia numérica en los parámetros de inventario. No puede realizar transacciones sin asignar un Id. de lote, a diferencia de los números de lote, que puede optar por usarlos o no.

Grupo de dimensiones: Dimensiones de seguimiento

Los números de serie y de lote son dimensiones de seguimiento de inventario y solo se pueden asignar a productos si lo permite el grupo de dimensiones de seguimiento de productos.

La figura Dimensiones de seguimiento de inventario muestra el formulario Grupos de dimensiones de seguimiento que se encuentra en Gestión de información de productos > Configurar > Grupos de dimensiones > Grupos de dimensiones de seguimiento. Observe que las dimensiones Número de lote y Número de serie tienen el valor Activo en la cuadrícula. Si estos grupos de dimensiones de inventario están asignados a productos, se pueden asignar números de lote y de serie a dichos productos.



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Todos los productos deben tener asignado un grupo de dimensiones de seguimiento. Si no desea que el grupo de seguimiento siga el producto, no active la casilla Activo en el número de lote y el número de serie.

Para indicar que no es necesario especificar la dimensión al actualizar las recepciones físicas, active la casilla Recepción en blanco permitida. Esta función es de utilidad, por ejemplo, si no desea especificar el número de serie o de lote durante la entrada sino para la selección y la salida.

Para indicar que no es necesario especificar la dimensión al actualizar las emisiones físicas, active la casilla Emisión en blanco permitida.

NOTA: Emisión en blanco y Recepción en blanco permitida solo se aplican si no está activada la casilla Existencias principales.

ILUSTRACIÓN 5.1 DIMENSIONES DE SEGUIMIENTO DE INVENTARIO



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Control de duplicados de números de serie

En Microsoft Dynamics AX, los números de serie no son necesariamente únicos. Esto significa que puede usar el mismo número de serie en dos productos de inventario idénticos.

Para asegurarse de que solo se pueda asignar un artículo de inventario a un número de serie concreto, se debe activar la casilla Control de duplicados de números de serie en el grupo de dimensiones de seguimiento. No se recomienda usar la asignación manual si se trabaja con un artículo controlado que requiere el control de duplicados de números de serie.

ILUSTRACIÓN 5.2 PARÁMETRO DE CONTROL DE DUPLICADOS DE NÚMEROS DE SERIE

Procedimiento: Configuración de números de serie únicos

Para asegurarse de que los números de serie sean únicos, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Grupos de dimensiones > Grupos de dimensiones de seguimiento.

2. Haga clic en Nuevo en la barra del panel de acciones para crear un nuevo grupo de dimensiones en el que desee controlar los números de serie.

3. En la cuadrícula Dimensiones de seguimiento, active la casilla Número de serie y las casillas Activo y Existencias principales.

4. Cuando la línea esté resaltada, active la casilla Control de duplicados de números de serie.

5. Cierre el formulario Grupos de dimensiones de seguimiento.

NOTA: solo puede modificar la definición de un grupo de dimensiones si no se han confirmado transacciones de inventario para los artículos asociados al grupo de dimensiones.



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Asignación manual

Los números de serie se pueden asignar manual o automáticamente a los productos en el momento de su recepción.

Use la asignación manual de números de serie o de lote si desea realizar un seguimiento de los artículos hasta el proveedor. Por ejemplo, cuando se reciben artículos químicos o médicos, es necesario seguir usando los números de serie y de lote indicados por el proveedor para poder efectuar un seguimiento completo y recuperar los artículos defectuosos en cualquier punto de la cadena de suministro.

Números de serie

Cuando se trabaja con números de serie asignados manualmente, también se pueden especificar los números de serie disponibles por adelantado mediante el formulario Números de serie.

La asignación manual de números de serie requiere que se configure el grupo de dimensiones de inventario y un número de serie para el artículo específico en el formulario Número de serie.

Abra el formulario Números de serie desde Gestión de inventario y almacenes > Consultas > Dimensiones > Números de serie.

ILUSTRACIÓN 5.3 FORMULARIO NÚMEROS DE SERIE



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Asignación de números de serie

Puede asignarse manualmente un número de serie a un producto cuando se realizan las tareas siguientes:

trabajar directamente en un producto de una línea de pedido de compra o de ventas, o bien

registrar los productos en el momento de su llegada.

Para los números de serie, se puede escribir cualquier número directamente en la línea del campo Número de serie. Sin embargo, para tener un mejor control de los números de serie usados para cada artículo, los números de serie para un número de producto se crearán en el formulario Números de serie.

Esto se muestra en el procedimiento “Creación de números de serie y asignación a un producto”.

SUGERENCIA: si los números de serie se asignan automáticamente, los números de serie que se escriban en las líneas de pedido de compra o de producción no se agregarán al formulario Números de serie.

Si los números de serie se asignan manualmente a transacciones de artículos y se ha seleccionado Control de duplicados de números de serie en el grupo de dimensiones de seguimiento, los números de serie asignados manualmente se agregarán al formulario Números de serie.

Procedimiento: Creación de números de serie y asignación a un producto

Este procedimiento describe cómo crear y asignar números de serie a un producto.

1. Abra el formulario Números de serie desde Gestión de inventario y almacenes > Consultas > Dimensiones > Números de serie.

2. Haga clic en Nuevo.

3. En el campo Código de artículo, seleccione un artículo.

4. En el campo Número de serie, escriba un número de serie. El uso del campo Fecha de fabricación es opcional, si desea anotar la fecha de fabricación del número de serie.

5. Puede proporcionar información adicional para el número de serie en la ficha Descripción.

6. Cierre el formulario Números de serie.



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Ya se han creado los números de serie para el artículo y puede seleccionarlos para el producto de la línea de pedido de compra.

NOTA: el número de serie especificado en el campo Número de serie de la línea de pedido de compra se asigna a todos los artículos de la línea. Si se ha seleccionado Control de duplicados de números de serie para el grupo de dimensiones de seguimiento, los números de serie deben ser únicos para cada artículo, y no se puede asignar un número de serie a una línea de pedido si la cantidad es superior a uno.

Una vez asignados los números de serie, se podrán ver los números correspondientes a las transacciones individuales de inventario en el campo Número de serie de las líneas de pedido.

Procedimiento: Visualización del formulario Transacciones de inventario

Para visualizar las transacciones de inventario y el número de serie asignado a la transacción, siga estos pasos:

Abra el formulario Pedido de compra desde Adquisición y abastecimiento > Común > Todos los pedidos de compra. Haga doble clic en un pedido de compra, haga clic en Línea, seleccione una línea y, a continuación, haga clic en Inventario > Transacciones (en el grupo Ver).

Abra el formulario Productos emitidos de Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos, y haga clic en Transacciones en el grupo Administrar inventario del panel de acciones.

NOTA: para incluir los números de serie y de lote en documentos impresos, debe especificar la configuración del documento en los formularios de Configuración de formulario.

Para controlar lo que se imprime en los documentos de órdenes de compra, haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Formularios > Configuración de formulario.

Para controlar lo que se imprime en una factura de compra, haga clic en Proveedores > Configurar > Formularios > Configuración de formulario.

Para controlar lo que se imprime en los documentos del proceso de ventas, haga clic en Clientes > Configurar > Formularios > Configuración de formulario.



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Procedimiento: Asignación manual de números de serie en el registro

En este procedimiento, se muestra cómo asignar números de serie manualmente mediante el registro en el momento de la recepción.

1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar línea > Registro. Quizás tenga que hacer clic en la flecha del panel de Líneas de pedido de compra para ver el botón de Actualizar línea.

2. En el panel Transacciones, seleccione un almacén en la línea y active la casilla Crear automáticamente. Observará que ahora la transacción aparece en el panel Registrar ahora.

3. Haga clic en Crear números de serie e inserte el formato deseado para el número de serie (por ejemplo, Serie##) en el formulario Crear números de serie.

NOTA: cuando especifique el número de serie en el formulario, use el signo “#” para indicar cuántos dígitos desea que aparezcan en el número de serie. La cantidad mínima de signos “#” en un número de serie dependerá del número de dígitos que haya en la cantidad del artículo.

4. Haga clic en Aceptar y observará que los números de serie se asignan a cada línea del panel Registrar ahora con el formato seleccionado en el formulario Crear números de serie.

5. Haga clic en Registrar todo. El Estado de la recepción de las transacciones cambia a Registrado en el panel Transacciones.

6. Cierre el formulario Registro.

Para comprobar que cada artículo de línea tenga un número de serie único después de registrar el pedido de compra, haga clic en Transacciones, en el grupo de Inventario de la barra del panel de acciones del formulario Pedido de compra, para ver las transacciones.

NOTA: el botón Crear números de serie siempre crea números de serie únicos. Si desea que se asignen números de serie con una cantidad distinta de uno, escriba manualmente los números de serie en el panel Transacciones/Registrar ahora y use la funcionalidad Dividir; también puede usar un grupo de números para crear automáticamente números de serie con una cantidad fija distinta de una unidad.



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Escenario: Asignación manual de números de serie en el registro con la funcionalidad Dividir

La empresa Contoso Entertainment Systems fabrica altavoces. Uno de los componentes de sus diez altavoces más populares es el artículo número ABC. Dado que en Contoso Entertainment Systems se usan muchas unidades del artículo ABC, realiza pedidos en cantidades de 1.000 piezas y, en el registro, se dividen en cinco secciones de 200 productos asignando cinco filas de números.

A cada artículo se le asignan números de serie con varios formatos. Esto incluye la identificación del fabricante, para permitir la trazabilidad completa.

Procedimiento: Asignación manual de números de serie en el registro con la funcionalidad Dividir

Para asignar manualmente números de serie en el registro con la funcionalidad Dividir en el escenario descrito anteriormente, siga estos pasos:

1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar línea > Registro. Quizás tenga que hacer clic en la flecha del panel Líneas de pedido de compra para ver el botón Actualizar línea.

2. En el formulario Registro, haga clic en Dividir.

3. Especifique la cantidad que desea dividir en el campo Cantidad dividida y, a continuación, haga clic en Aceptar.

4. Active la casilla Crear automáticamente en cada línea. Observará que ahora las transacciones aparecen en el panel Registrar ahora.

5. Resalte una línea y, a continuación, haga clic en Crear números de serie. Especifique el formato Serie1### y haga clic en Aceptar. Haga lo mismo para las otras líneas, pero con diferentes formatos.

6. Haga clic en Registrar todo y cierre el formulario Registro.

7. Haga clic en Cerrar.

8. En el formulario Pedido de compra, continúe el registro del pedido de la forma habitual.

9. Para comprobar que cada artículo de línea tenga el número de serie adecuado, abra el formulario Transacciones desde Inventario > Transacciones.



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Números de lote

Para poder asignar un número de lote a un producto, debe crear el número correspondiente. A diferencia de la asignación de números de serie, los números de lote no se pueden especificar directamente en el campo Número de lote de la línea de pedido. El número de lote se debe crear en el formulario Número de lote y, a continuación, se debe seleccionar en la línea de pedido de compra o ventas.

ILUSTRACIÓN 5.4 FORMULARIO LOTE

Abra el formulario Lote desde Gestión de inventario y almacenes > Consultas > Dimensiones > Lotes.

Escenario: Creación manual de números de lote para un producto

La empresa Contoso Entertainment Systems ha recibido un envío de diez transformadores. La empresa desea efectuar el seguimiento de estos transformadores como lote, para poder así comparar sus requisitos de mantenimiento con los de otros transformadores comprados a otro fabricante.



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Procedimiento: Creación manual de números de lote para un producto

Para crear manualmente los números de lote de un producto, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de inventario y almacenes > Consultas > Dimensiones > Lotes.

2. Haga clic en el botón Nuevo del panel de acciones para crear una línea nueva.

3. En el campo Número de lote, especifique el número de lote que desee, por ejemplo Lote01. Los campos Fecha de fabricación y Fecha de vencimiento son opcionales. Repita este paso por cada número de lote que desee crear.

4. En el campo Código de artículo, seleccione un artículo.

5. Cierre el formulario Lotes.

Procedimiento: Asignación manual de números de lote en la línea

Una vez creado el número de serie para un producto, puede seleccionarlo en la línea de pedido de compra. Para ello, siga estos pasos:

1. Cree un pedido de compra para un artículo que tenga un número de lote.

2. Seleccione un sitio y un almacén y, a continuación, especifique un número en el campo Cantidad.

3. Seleccione un número de lote en el campo Número de lote de la línea.

4. Registre el pedido de la forma habitual.

NOTA: puede abrir el formulario Número de lote haciendo clic con el botón secundario en el campo Número de lote en la línea de pedido y seleccionando Ver detalles.

Escenario: Asignación manual de números de lote en el registro

La empresa Contoso Entertainment Systems ha recibido un pedido de 100 transformadores, que se usarán para crear cinco tipos distintos de artículos. Cuando se reciba el pedido, el sistema lo dividirá en cinco lotes de 20, cada uno con un número de lote distinto.



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Demostración: Asignación manual de números de lote en el registro

Para realizar la tarea en el escenario anterior, siga estos pasos:

1. Abra el formulario Pedido de compra y cree un nuevo pedido de compra de 100 unidades del producto 1706.

2. Haga clic en Actualizar línea > Registro. Quizás tenga que hacer clic en la flecha del panel Líneas de pedido de compra para ver el botón Actualizar línea.

3. En el formulario Registro, divida el pedido haciendo clic en Dividir, en el panel Transacciones.

4. Especifique 20 como cantidad para la división en el campo Cantidad dividida y, a continuación, haga clic en Aceptar. Continúe dividiendo hasta que haya cinco transacciones, cada una con 20 productos, en el panel Transacciones.

5. Active la casilla Crear automáticamente en cada línea. Se crearán nuevas entradas en el panel Registrar ahora.

6. Para cada línea del panel Registrar ahora, abra la lista desplegable del campo Número de lote y seleccione uno de los números de lote definidos previamente.

7. Haga clic en Registrar todo en el panel Registrar ahora y el Estado de la recepción cambiará a Registrado en el panel Transacciones.

8. Cierre el formulario Registro y, en el formulario Pedido de compra, continúe con el registro del pedido de la forma habitual.

9. Para comprobar que todos los lotes tengan los números de lote correctos, haga clic en Inventario > Transacciones para ver la transacción de este pedido.



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Práctica 5.1: Configurar un artículo con número de serie asignado de forma manual

Contoso Entertainment Systems, empresa CEU

Escenario

Usted es agente de compras de la empresa Contoso Entertainment Systems. La empresa ha comprado 10 unidades del artículo número 160320, proyector Lab DLP, a Rain Projectors. Estos productos se deben serializar manualmente en el momento de la recepción con números de serie únicos.

Como agente de compras, debe definir los números a medida que se registren los productos. El número tendrá este formato: DLPP###.

Ejercicios de nivel avanzado

Cree el código de artículo 160320 y configúrelo de acuerdo con las especificaciones indicadas en el escenario.

Use el grupo de artículos Proyectores, el grupo de modelos de inventario FIFO, el grupo de dimensiones de almacenamiento PG_65 y el grupo de dimensiones de seguimiento PG_63.

Tras su recepción, registre los productos con números de serie únicos.

Una vez recibidos los productos del proveedor, podrá verlos en el inventario.

Ejercicios de nivel intermedio

Cree el producto desde Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.

Cree el pedido de compra desde Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.

Una vez especificada la cantidad, haga clic en Actualizar línea > Registro para crear y asignar los números de serie.

Recuerde que debe usar el botón Crear automáticamente.

Después del registro, podrá ver los productos y los números de serie en Inventario > Transacciones.



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Paso a paso

Creación de un producto en el formulario Productos emitidos:

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.

2. Haga clic en Producto en el grupo Nuevo del panel de acciones para crear un producto nuevo.

3. Escriba “160320” como Número de producto y “Proyector Lab DLP” como Nombre del producto.

4. Haga clic en Mostrar más campos, si está disponible.

5. Seleccione “FIFO” en el campo Grupo de modelos del artículo.

6. Seleccione “Proyectores” en el campo Grupo de artículos.

7. Seleccione “PG_65” en el campo Grupo de dimensiones de almacenamiento.

8. Seleccione “PG_63” en el campo Grupo de dimensiones de seguimiento.

9. Haga clic en Aceptar.

Crear un pedido de compra, registrar los productos recibidos y actualizar la factura del pedido:

1. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.

2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del panel de acciones.

3. En el campo Cuenta del proveedor, seleccione 1101 (Rain Projectors).

4. Haga clic en Sí en respuesta a la pregunta acerca de la transferencia de información del proveedor.


6. Seleccione “160320” en el campo Código de artículo.

7. En el campo Almacén, seleccione 21.

8. En el campo Cantidad, escriba “10”.

9. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Confirmar en el grupo Generar de la ficha Compradel panel de acciones.

10. Haga clic en Actualizar línea > Registro. Quizás tenga que hacer clic en la flecha del panel Líneas de pedido de compra para ver el botón Actualizar línea.



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11. En el formulario Registro, active la casilla Crear automáticamente para la línea.

12. Haga clic en Crear los números de serie en el panel Registrar ahora. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear los números de serie.

13. En el campo Formato, escriba “DLP###”.


15. Haga clic en Registrar todo y cierre el formulario Registro.

16. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Factura, en el grupo Generar de la ficha Factura del panel de acciones.

17. En el campo Cantidad predeterminada para líneas, seleccione Cantidad pedida.

18. En el campo Número, en la sección Identificación de la factura, escriba “15” como número de factura.

19. Haga clic en Registrar en el grupo Acciones del panel de acciones.

20. Haga clic en Registrar.

Consulte las transacciones de inventario:

1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Inventario > Transacciones (en la sección Ver).

2. Cierre el formulario Transacciones de inventario.



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Asignación automática

Use la asignación automática cuando, por ejemplo, la empresa mantiene la producción y no hay proveedores involucrados.

En este caso, se pueden generar números de serie y asignarlos automáticamente a los productos.

Para asignar automáticamente números de serie o de lote, se debe crear un grupo de números y asignarlo al artículo. Los números de serie y de lote se pueden asignar a varios productos de forma secuencial desde el mismo grupo de números.

Procedimiento: Creación de un grupo de números

Para crear un grupo de números, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de inventario y almacenes > Configurar > Dimensiones > Grupos de números.

2. Haga clic en Nuevo para crear una línea nueva.

3. Especifique el grupo de números y un nombre descriptivo.

4. Presione CTRL+S para guardar los datos.

Se aplica una configuración predeterminada a cada nuevo grupo de números. Sin embargo, se pueden realizar modificaciones en las fichas desplegables General y Activación. En estas fichas desplegables, se puede definir cómo y cuándo se debe producir la asignación automática de números.



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Formulario Grupos de números - Ficha desplegable General

La ficha desplegable General del formulario Grupos de números consta de dos grupos de campos que se deben configurar antes de usar el grupo de números.

Estructura

Asignación

ILUSTRACIÓN 5.5 FORMULARIO GRUPOS DE NÚMEROS

Grupo de campos Estructura

La estructura de los números automáticos de serie y de lote se controla desde las especificaciones que se muestran en la siguiente tabla.

Campo Descripción

Fecha Seleccione este campo para incluir la fecha (año/mes/día) en el número de serie o de lote.

Nº de referencia

Seleccione esta opción si desea que el número de referencia (por ejemplo, el número del pedido de compra o de producción) aparezca en el número de serie o de lote.

Id. de lote interno

Seleccione esta opción si desea incluir el número de lote de inventario (Id. de lote) en el número de serie o de lote.

El número de lote de inventario se usa para efectuar automáticamente un seguimiento de todas las transacciones de inventario.



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Campo Descripción

Nº de secuencia numérica

Seleccione esta opción si desea incluir la secuencia numérica especificada en el siguiente campo en el número de serie o de lote.

Secuencia numérica

Seleccione la secuencia numérica que desee usar.

NOTA: los campos Número de lote y Número de serie solo pueden contener 20 caracteres. Si necesita usar todas las opciones de esta tabla, es posible que tenga que modificar los campos Número de serie y Número de lote para que admitan más caracteres.

Grupo de campos Asignación

En el grupo de campos Asignación, especifique cómo y cuándo se deben asignar números de forma automática. Los parámetros se muestran en la siguiente tabla.

Campo Descripción

Manual Seleccione esta opción si desea asignar manualmente números de serie y de lote a los productos asociados con este grupo de números.

En Transacciones de Inventario

Seleccione esta opción si desea asignar los números generados a la transacción en lugar de, por ejemplo, a la línea de pedido de compra. Los números de serie y de lote se generan y se asignan cuando se crea un pedido de compra. Los números no se pueden ver desde la línea de pedido de compra. Sin embargo, aparece una transacción en el formulario Transacciones, con un número de serie o de lote.

Con Actualización física

Seleccione esta opción si desea asignar el número generado cuando se realiza una transacción de productos. Esto significa que los números de serie y de lote no se generan hasta que no se registran un albarán y un registro de lista de selección. Los números de serie no se pueden ver desde la línea de pedido de compra. Sin embargo, aparece una transacción en el formulario Transacciones, con un número de serie.

Por cantidad Especifique la cantidad de productos que desea asignar al número generado. Para asignar números de serie y de lote, especifique “1” en el campo Por cantidad. Para que este campo esté activo, la casilla En Transacciones de Inventario debe estar activada.



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Ejemplo: Configuración de la asignación

Si está activada la casilla En Transacciones de Inventario, se especifica “25” en el campo Por cantidad y se realiza un pedido de compra de sesenta productos; cuando se crea el pedido de compra, se generan tres números de lote o de serie. Se asignan veinticinco artículos al primer número de lote o de serie, otros veinticinco artículos se asignan al segundo número de lote o de serie y diez artículos se asignan al tercer número de serie.

Observará que si se activa la casilla Control de duplicados de números de serie en el grupo de dimensiones de un producto, aparecerá un error al intentar registrar el albarán con un producto cuando, por ejemplo, se especifica “2” en el campo Por cantidad para el grupo de números de serie.

NOTA: si no selecciona ninguno de estos campos, se asigna un número de serie o de lote a la línea del pedido de compra cuando se crea y se guarda un nuevo pedido.

Grupos de números – Ficha desplegable Activación

Para finalizar la configuración del grupo de números, especifique en qué módulos será automática la asignación de números. Esto se realiza en la ficha desplegable Activación.

ILUSTRACIÓN 5.6 FORMULARIO GRUPOS DE NÚMEROS - FICHA DESPLEGABLE ACTIVACIÓN



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Existen cinco opciones de activación en la ficha desplegable Activación, como se muestra en la siguiente tabla.

Campo Descripción

Activación del pedido

Seleccione esta opción si desea habilitar la asignación automática de números en los módulos Clientes y Ventas y marketing. Esto genera también nuevos números cuando se devuelven productos por notas de abono.

Activación en compra

Seleccione esta opción si desea habilitar la asignación automática de números en los módulos Clientes y Adquisición y abastecimiento.

Activación en inventario

Seleccione esta opción si desea habilitar la asignación automática de números en el módulo Gestión de inventario y almacenes. Por ejemplo, se descubren cinco productos en el almacén que no se encuentran en el inventario. Para agregar los productos al inventario, se debe crear un diario de Pérdidas y ganancias para los cinco productos. Una vez registrado el diario de Pérdidas y ganancias, se asignan números de serie a los productos según la configuración de la ficha General del formulario Grupos de números.

Activación en producción

Seleccione esta opción si desea habilitar la asignación automática de números en el módulo Control de producción.

Activación de kanban

Seleccione esta opción si desea habilitar la asignación automática de números en Lean manufacturing (producción ajustada).

SUGERENCIA: la configuración normal es seleccionar todo excepto Activación del pedido, ya que no se desea permitir el cambio de números de serie cuando se realice una acción de devolución.



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Procedimiento: Asignación de un grupo de números a un producto

Para asignar un grupo de números a un producto, siga estos pasos:

1. Abra el formulario Productos emitidos desde Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.

2. Haga doble clic en el producto para el que desea asignar un grupo de números y, a continuación, haga clic en Editar.

3. Seleccione la ficha desplegable Administrar inventario.

4. En el grupo de campos Seguimiento, seleccione los grupos de números para los números de serie o de lote en los campos Grupo de números de serie o Grupo de números de lote. Puede usar el mismo grupo de números para los números de serie y de lote.

Actualización de números de serie y de lote

Si es necesario, puede actualizar los números de serie y de lote. Cuando se especifica una dimensión del inventario en una transacción de recepción, puede cambiarse el valor usando un diario de Transferencias. Un cambio de dimensiones de inventario produce un movimiento del inventario disponible desde una dimensión hasta otra.



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Práctica 5.2: Configurar un producto con número de serie asignado de forma automática


Escenario

Como agente de compras de la empresa Contoso Entertainment Systems, usted es responsable de la configuración de los números de serie. Al revisar el programa de compras de la semana, observa que uno de sus compañeros realizará un pedido grande de un nuevo artículo de inventario, 160325: proyector automático con número de serie. Es necesaria la serialización.


1. Cree el grupo de números. Los números de serie se deben asignar automáticamente a los productos en el momento de la actualización física. Además, deben ser números de serie únicos para cada artículo y se deben generar desde la secuencia numérica “Acco_19”.

2. Cree y configure el código de artículo 160325.

3. Para comprobar su trabajo, cree un pedido de compra para el proveedor 1101 (Rain Projectors) por 5 piezas del nuevo artículo, desde el almacén 21 y con el número de albarán 12.

Los detalles se resumen en la siguiente tabla.

Campo Valor

Grupo de números SerieÚnic

Nombre (número) Números de serie únicos

Tipo de producto Artículo

Subtipo de producto Producto

Código de artículo 160325

Nombre del artículo Proyector automático con número de serie

Grupo de artículos Proyectores

Grupo de modelos de inventario FIFO

Grupo de dimensiones de almacenamiento

PG-12

Grupos de dimensiones de seguimiento

PG-58



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Los grupos de números se deben configurar para que se pueda producir su asignación automática.

Los grupos de números se configuran en Gestión del inventario > Configurar > Dimensiones > Grupos de números.

Los artículos se crean y configuran en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.

El pedido de compra se crea en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.

Paso a paso

Crear un grupo de números:

1. Abra Gestión de inventario y almacenes > Configurar > Dimensiones > Grupos de números.

2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de números.

3. En el campo Grupo de números, escriba “SerieÚnic”.

4. En el campo Nombre, escriba “Números de serie únicos”.

5. En la ficha desplegable General, active la casilla Nº de secuencia numérica.

6. Desactive las casillas Fecha, Nº de referencia e Id. de lote interno.

7. En el campo Código de secuencia numérica, especifique “Inve_1004”.

8. Active la casilla En Transacciones de Inventario.

9. Active la casilla Con Actualización física.

10. Escriba “1” en el campo Por cantidad.

11. Cierre el formulario Grupos de números.

Crear y configurar el artículo en el formulario Productos emitidos:

1. Abra Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.

2. Haga clic en Producto en el grupo Nuevo del panel de acciones para crear un producto nuevo.

3. Escriba “160325” en el campo de Número de producto y “Proyector automático con número de serie” en el campo Nombre del producto.

4. Si es necesario, haga clic en Mostrar más campos.

5. En el campo Grupo de modelos de artículo, seleccione “FIFO”.



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6. Seleccione “Proyectores” en el campo Grupo de artículos.

7. Seleccione “PG-12” en el campo Grupo de dimensiones de almacenamiento.

8. Seleccione “PG-58” en el campo Grupo de dimensiones de seguimiento.


10. Haga clic en Editar en el grupo Mantener del panel de acciones.

11. En la ficha desplegable Administrar inventario, seleccione SerieÚnic en el campo Grupo de números de serie.

12. Cierre el formulario Detalles de producto emitido.

Crear un pedido de compra:

1. Abra Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.

2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del panel de acciones.

3. En el campo Cuenta del proveedor, seleccione 1101 (Rain Projectors).

4. Haga clic en Sí en respuesta a la pregunta acerca de la transferencia de información del proveedor.


6. Escriba “160325” en el campo Código de artículo.

7. Escriba “21” en el campo Almacén.

8. Escriba “5” en el campo Cantidad.

9. Haga clic en la ficha Compra del panel de acciones.

10. Haga clic en Confirmar en el grupo Generar del panel de acciones.

11. Haga clic en la ficha Recibir del panel de acciones.

12. Haga clic en Recepción de producto en el grupo Generar del panel de acciones.

13. Escriba “12” en el campo Recepción de producto.


Consulte las transacciones de inventario:

1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Inventario > Transacciones (en el grupo Ver). Preste atención a los números de serie.

2. Cierre el formulario Transacciones de inventario.

3. Cierre el formulario Pedido de compra.



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Seguimiento

Muchas empresas necesitan la capacidad de seguimiento para el control de calidad y la gestión de las garantías de los productos. Esta función tiene una importancia especial para productos con cierto factor de riesgo, como productos farmacéuticos o químicos, donde un error de fabricación puede provocar la retirada de los productos. Es igualmente importante para las empresas, ya que permite realizar un seguimiento de los productos con garantía con el fin de determinar la fecha en que se vendieron.

Seguimiento de las dimensiones de inventario

La función de seguimiento está disponible en todo el sistema de Microsoft Dynamics AX 2012.

Esta característica se usa para realizar un seguimiento de las dimensiones de inventario en toda la aplicación en una ventana y muestra las emisiones y recepciones relacionadas de una transacción con un gráfico en forma de árbol.

La función de seguimiento de las dimensiones de inventario no solo realiza un seguimiento de los números de serie y de lote, sino que también proporciona detalles del resto de los valores de dimensión asociados con un artículo.

El seguimiento de las dimensiones del inventario se puede realizar desde las siguientes ubicaciones:

La línea de pedido de compra: haga clic en el botón Inventario y seleccione Dimensiones en el grupo Seguimiento.

La línea de pedido de ventas: haga clic en el botón Inventario y seleccione Dimensiones en el grupo Seguimiento.

En el formulario Detalles de producto emitido: haga clic en el botón Transacciones, en el grupo Ver de la ficha Administrar inventario del panel de acciones y, a continuación, en el formulario Transacciones de inventario, haga clic en Inventario y seleccione Seguimiento.

En el formulario Número de serie o Número de lote: haga clic en Seguimiento.



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Formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario

Si se especifican los parámetros para el seguimiento en el formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario, puede cambiar los campos Código de artículo, Id. de registro, Id. de lote interno y Número de dimensión haciendo clic en el botón Seleccionar.

Una vez ejecutado el informe, el resultado se muestra en un gráfico en forma de árbol. En el campo Formato, se muestra el formato de las transacciones.

ILUSTRACIÓN 5.7 FORMULARIO SEGUIMIENTO DE LAS DIMENSIONES DEL INVENTARIO - FICHA ÁRBOL



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Formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario - Ficha Configurar

En la ficha Configurar, puede establecer los parámetros para los datos que se muestran en la ficha Árbol.

ILUSTRACIÓN 5.8 FORMULARIO SEGUIMIENTO DE LAS DIMENSIONES DEL INVENTARIO - FICHA CONFIGURAR

Active las casillas de acuerdo con las descripciones de la siguiente tabla.

Grupo de campos Descripción

Opciones de presentación

Seleccione los parámetros que desea que se muestren para cada transacción en la ficha Árbol.

Línea Realice una selección en el campo Adelante o Atrás para ver dónde se han usado los productos (Adelante) o para efectuar un seguimiento del suministro de los productos (Atrás). Active la casilla Comprobación de fecha para obtener una lista de las dimensiones de inventario por fecha.

Seguimiento realizado por

Seleccione los parámetros por los que se efectuará el seguimiento.

NOTA: para obtener más información acerca de cómo usar los números de lote con la fabricación en procesos, consulte el curso Producción y logística de fabricación en procesos de Microsoft Dynamics AX 2012.



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Procedimiento: Seguimiento de un número de serie o de lote

Desde los formularios Número de serie o Número de lote, puede efectuar el seguimiento de un número específico. Esto puede ser útil si, por ejemplo, recibe una queja de un cliente en relación con un producto y desea efectuar un seguimiento de ese artículo específico con el número de serie o de lote y determinar qué proveedor lo suministró y cuándo.

1. Abra Gestión de inventario y almacenes > Consultas > Dimensiones.

2. Seleccione Números de lote o Números de serie en función de los números para los que desea efectuar el seguimiento.

3. Busque el número para el que desea realizar el seguimiento y, a continuación, haga clic en Seguimiento.

4. En el formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario, especifique las opciones por las que desea efectuar el seguimiento y haga clic en Aceptar.

5. Haga doble clic en una recepción o emisión de la lista de resultados para ver las transacciones del artículo específico.

6. Haga clic con el botón secundario en el campo Número del formulario Transacciones y seleccione Ver detalles para ver el formulario original del pedido de ventas o de compra del artículo o de la transacción en concreto.

Escenario: Uso de la función de seguimiento

La empresa Contoso Entertainment Systems ha adquirido 100 reproductores de DVD de alta definición, con el código de artículo 1707, del proveedor Fabrikam Electronics. Cuando la empresa recibe los productos, se asigna a cada uno de ellos un número de serie único.

Después de varios días, se venden 70 de los reproductores de DVD. Un mes después, Fabrikam Electronics se comunica con la empresa Contoso Entertainment Systems para informarle de que retirarán del mercado el artículo 1707 porque es defectuoso.

La empresa Contoso Entertainment Systems usa la función de seguimiento para determinar quién les ha comprado el artículo 1707 con el fin de retirar los reproductores de DVD defectuosos y que Fabrikam Electronics los sustituya.



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Procedimiento: Uso de la función de seguimiento

Para usar la función de seguimiento, siga estos pasos:

1. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.

2. Busque el pedido de compra cuyo seguimiento desea realizar y haga doble clic para abrir el formulario Pedido de compra. A continuación, haga clic en Inventario > Dimensiones.

3. En el formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario, seleccione los criterios Sitio, Almacén y Número de serie en el grupo de campos Efectuar seguimiento por. Esto significa que estas dimensiones aparecerán en el informe Seguimiento.

4. Haga clic en Aceptar y cada artículo con número de serie aparecerá junto con el pedido de compra correspondiente y el pedido de ventas futuro al que esté vinculado.

5. Haga doble clic en un producto para ver las transacciones de ese artículo específico.

6. En el formulario Transacciones, recupere el pedido de compra o de ventas específico haciendo clic con el botón secundario en el campo Número, donde se especifica el pedido de compra o de ventas, y seleccionando la opción Ver detalles.

Tenga en cuenta que los pasos para realizar un seguimiento desde el pedido de ventas con la intención de determinar con qué pedido de compra están relacionados los productos son idénticos.

Además, puede usar la función de seguimiento para determinar qué productos con número de serie o qué lotes de productos se han usado en la producción. Esto es fundamental en el control de calidad y en caso de que la empresa deba retirar un producto por una pieza defectuosa.



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Práctica 5.3: Seguimiento de artículos


Escenario

La empresa Contoso Entertainment Systems ha comprado artículos con el código 1706 a Fabrikam Electronics. Posteriormente, el departamento de garantía de calidad de Fabrikam Electronics detecta un defecto en uno de sus proyectores de vídeo LCD modelo 1, y ordena que se retiren del mercado todos los productos con el número de lote 000080 del número de pedido de compra 000035.

La empresa Contoso Entertainment Systems ya ha vendido los productos a otros clientes. Por tanto, debe determinar quiénes compraron los productos para proceder a su retirada.


Su tarea es iniciar la función de seguimiento y responder a las siguientes preguntas para poder retirar los productos:

¿En qué pedidos de ventas se han vendido los productos?

¿A qué cliente se le ha vendido el artículo 1706 del pedido de compra 000035 del primer pedido de ventas?


Para esta práctica, la función de seguimiento se debe iniciar desde el pedido de compra.

Ejecute un seguimiento de las líneas de pedido de compra para el artículo 1706 del pedido de compra 000035.

Haga doble clic en una transacción del formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario para obtener acceso a la información que necesita.

Haga clic con el botón secundario en el número del pedido de ventas y, a continuación, en Ver detalles para tener acceso al pedido de ventas original.

Paso a paso

1. Abra Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.

2. Busque el pedido de compra 000035 y, a continuación, haga doble clic en él para abrirlo.



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3. Seleccione la segunda línea del pedido de compra, con el código de artículo 1706, activando la casilla de la izquierda.

4. Haga clic en Inventario > Dimensiones en el grupo Seguimiento.

5. Haga clic en Aceptar para abrir el árbol Seguimiento de las dimensiones del inventario.

6. Expanda una transacción con el número de lote 000080 y haga doble clic en la transacción de emisión.

7. Anote el número del pedido de ventas en el campo Número.

8. Haga clic con el botón secundario en el campo Número, donde se especifica el pedido de ventas, y seleccione Ver detalles.

9. En el formulario Pedido de ventas, preste atención al Número de cuenta de cliente.

10. Cierre el formulario Pedido de ventas y el formulario Transacciones de inventario.

11. En el árbol Seguimiento de las dimensiones del inventario, busque el otro pedido de ventas con el número de lote 00080 y haga doble clic en él.

12. Haga clic con el botón secundario en el campo Número, donde se especifica el pedido de ventas, y seleccione Ver detalles.

13. En el formulario Pedido de ventas, preste atención al Número de cuenta de cliente.

14. Haga clic en Cerrar.



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Resumen

Los números de serie y de lote permiten a las empresas realizar un seguimiento de los productos en Microsoft Dynamics AX 2012.

Se pueden asignar números de serie o de lote, o ambos, a los artículos de inventario. Los números de serie se asignan a productos individuales, mientras que los números de lote se asignan a un conjunto de productos.

En Números de serie y de lote, se revisó cómo configurar y trabajar con números de serie y de lote, y cómo realizar el seguimiento de las dimensiones de inventario.



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Evaluación de conocimientos

1. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite usar un número de serie una sola vez para un producto?

( ) Número de serie restringido

( ) Recepción en blanco permitida

( ) Emisión en blanco permitida

( ) Control de duplicados de números de serie

2. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite establecer que no es necesario especificar la dimensión al actualizar las emisiones físicas?







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Interacción rápida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido en este capítulo

1.

2.

3.



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Soluciones

Evaluación de conocimientos

1. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite usar un número de serie una sola vez para un producto?




() Control de duplicados de números de serie

2. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite establecer que no es necesario especificar la dimensión al actualizar las emisiones físicas?



() Emisión en blanco permitida




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ax2012_eses_scf_05

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